天治基金:目前选择均衡配置策略天治基金:目前选择均衡配置策略
关键词:基金情报站
核心提示:由于市场的赚钱效应,导致资金不断涌入小盘股,而大盘股却没有表现。从实体经济来看,通胀仍然是政府重点关注的问题,而且政府对房地产的打压政策仍然没有放松,市场预期的政策放松短期内可能看不到,而且房地产市场还出现了价量齐升的局面, 由于市场的赚钱效应,导致资金不断涌入小盘股,而大盘股却没有表现。从实体经济来看,通胀仍然是政府重点关注的问题,而且政府对房地产的打压政策仍然没有放松,市场预期的政策放松短期内可能看不到,而且房地产市场还出现了价量齐升的局面,市场担心可能还会...
天治基金:目前选择均衡配置策略
关键词:基金情报站
核心提示:由于市场的赚钱效应,导致资金不断涌入小盘股,而大盘股却没有表现。从实体经济来看,通胀仍然是政府重点关注的问题,而且政府对房地产的打压政策仍然没有放松,市场预期的政策放松短期内可能看不到,而且房地产市场还出现了价量齐升的局面, 由于市场的赚钱效应,导致资金不断涌入小盘股,而大盘股却没有表现。从实体经济来看,通胀仍然是政府重点关注的问题,而且政府对房地产的打压政策仍然没有放松,市场预期的政策放松短期内可能看不到,而且房地产市场还出现了价量齐升的局面,市场担心可能还会出台更严厉的政策,所以,在完成行业的估值修复之后,地产股很难再走强。此外,虽然8月份PMI数据比预期要好,但是经济增速放缓的趋势没有改变,所以周期性行业短期难以大幅上涨。鉴于小盘股的风险不断聚集,我们要重点关注这一问题。
总体来看,我们认为虽然市场估值剔除金融行业已有21倍,但在政策真空期,维持震荡的概率较大,而且分化可能还会继续,所以也要关注市场风格转换的可能。目前,相对均衡的配置可能是最好的策略。由于资金充裕,所以市场的热点还会不断出现,在做好均衡配置的基础上,则要关注中长期的机会,主要是新能源、新材料、大消费等行业。 诺德基金:深挖结构优化带来的机会
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