钟表行业与市场分析

行业发展概况分析   一，钟分类及特点 　钟表的应用范围很广，品种甚多，可按振动原理、结构和用途特点分类。按振动原理可分为利用频率较低的机械振动的钟表，如摆钟、摆轮钟等；利用频率较高的电磁振荡和石英振荡的钟表，如同步电钟、石英钟表等；按结构特点可分为机械式的，如机械闹钟、自动、日历、双历、打簧等机械手表；电机械式的，如电摆钟、电摆轮钟表等；电子式的，如摆轮电子钟表、音叉电子钟表、指针式和数字显示式石英电子钟表 等。 钟表要求走时准确，稳定可靠。但一些内部因素和外界环境条件都会影响钟表的走时精度。内部因素包括各组成系统的结构设计、工作性能、选用材料、加工工艺和装配质量等。例如，发条力矩的稳定性，传动系工作的平稳性，擒纵调速器的准确性等都影响走时精度。 　　外界环境条件包括温度、磁场、湿度、气压、震动、碰撞、使用位置等。例如，温度变化会引起钟表内润滑油和摆轮游丝性能的变化，从而引起走时性能的变化；环境的磁场强度大于60奥斯特时，会引起部分零件磁化而走慢；湿度大会引起部分零件氧化和腐蚀 等等。 　二、我国钟表行业发展现状 　　目前我国钟表行业基本上依靠自身的能力满足了国内市场对钟表消费的需求，而且跻身于世界钟表生产和消费大国的行列，主要表现为以下几个方面： 　　1)、经济总量增长迅猛。到2005年钟表工业产品销售收入126.05亿元，钟表工业总产值为130.14亿元，利税总额为6.35亿元，其中利润总额为3.99亿元。产品产量位居世界前列。成为世界钟表生产大国。 　　2)、产品品种增加，质量逐步提高。钟表产品从过去的几十种，发展到目前的几百种。产品转向多样化和系列化，基本满足了我国不同消费群体的需求，产品质量明显提高，创出了一批名牌产品和驰名商标。一些钟表企业已跻身于世界级合格供应商行列。 　　3)、在世界钟表行业分工体系中，中国的钟表行业占据着重要的地位。并且正在以更快的速度和更大的规模全面地同世界钟表业高度融合。同时钟表行业也为国家出口创汇作出了重要贡献。出口产品结构不断优化，出口贸易方式向多渠道、多种形式转变。 　　4)、产业组织结构不断优化，呈现出向新型工业化发展的趋势。近几年我国钟表制造业逐渐形成以中小企业为主体的集群式发展的结构，民营企业和三资企业迅速扩张(占企业总数70以上)。已形成广东珠三角地区、福建、浙江、江苏、山东、天津等六个主要产区。各产区都具备较完整的钟表加工制造产业链。从材料到成品自然形成了上、中、下游之间产业群体完整而灵活的产业链。逐渐发展成为具有较强竞争力的产业集群区。这些产业集群区的出现为我国钟表工业的发展发挥着突出的作用，同时也为当地的经济发展做出了重要贡献。随着产业链的继续延伸，产业融合进程加快，特别是高新技术在钟表行业中的应用，从而为中国钟表行业走向新型工业化的道路奠定了基础。 　　当前我国钟表行业以数量和规模扩张为主的发展阶段已经基本结束，开始进入以结构优化和升级、行业整体素质提高为特征新的发展阶段。由此而带来的是，推进我国钟表行业的产业升级，拓展新的经济增长空间，已成为我国钟表行业进一步发展的关键。特别是进入21世纪以来，在全球经济一体化大趋势下，我国钟表行业的发展不仅仅面对国内市场，同时也面对着世界钟表大市场。在新的形势下，国际钟表产业结构变动和调整的新情况会直接影响我国钟表行业发展和产业结构的基本格局。对此我们不可能以过去的方式来实现新的产业结构调整和升级，必须寻求适合我国钟表发展特点的良性循环机制。因此，以科学发展观为指导、本着实现可持续发展思想着力进行结构调整和产业升级，是当前钟表行业所面对的一个至关重要的现实问。 　　二、目前制约我国钟表行业发展的主要因素 　　1、产业结构和产品结构不适应消费市场的转变 　　一是产业转型滞后于消费结构的升级。从消费结构看，我国城镇居民消费结构处在转型时期，以普及冰箱、洗衣机、彩电为代表的耐用消费品的第二次消费升级已基本完成，已进入以住宅、汽车、文化教育、保险、通讯、旅游、保健、娱乐等多样化、高档次的第三次消费升级阶段。从目前我国钟表行业发展现状来看，明显不适应目前消费结构的转变。二是钟表产品的结构性矛盾突出。一方面中低档产品积压严重，其生产能力大量过剩，另一方面，适应高消费的有效供给不足，其技术含量高、质量好的高档名牌产品仍然依靠进口。 　　2、在国际市场竞争中处于被动的地位 　　我国钟表行业依据在劳动力成本和原材料上的比较优势在世界钟表市场上获得了较大的份额。但是，我国近年来出口钟表产品大多数属于中低档产品、缺乏高技术、高附加值的钟表产品出口，导致了中国钟表行业大而不强，在国际竞争中处于被动的地位。在世界钟表分工体系中，中国钟表工业仍然处于较低的层次上，表现为产品价格低、技术含量低、缺乏产品创新、缺乏优势品牌，钟表产品的竞争力和利润主要来源于报酬较低的加工阶段。 　　据统计，我国钟表产量已占全球市场的70%，但出口总值为20亿美元左右，仅占全球市场的10%，而且在国内市场，国产手表虽占有70%的市场份额，但销售收入仅占市场销售额30%，远低于国外品牌在中国的销售额。而瑞士年产钟表仅占全球产量的3%，但出口额却占了国际市场销售额的40%。由此看来，我国虽然是钟表大国，而不是钟表强国，仅处在全球钟表业金字塔的基座。 　　技术创新和产品开发滞后。我国钟表企业创新能力较差，技术贮备不足。长期以来由于钟表企业更倾向于以引进先进技术来提升自己的技术水平，却没有足够重视在消化基础上的再创新，引进先进的生产技术并没有融合到企业的创新体系中，没有形成企业的核心竞争力，从而导致企业的发展陷入落后引进，再引进再落后的被动局面。相比较来看，钟表工业发达的国家特别重视加强对研究开发的投资，以获取或保持技术竞争的优势。中国钟表工业在这些方面还存在较大的差距。 　　加工贸易与品牌问题。我国钟表行业发展的一个显著特征是加工贸易。加工贸易在中国钟表贸易中占有相当大的比重。2005年加工贸易出口额占钟表出口总额的 60%。不可否认，加工贸易形式对中国钟表工业的发展起到了重要的作用。另一方面，加工贸易也潜在着不容忽视的问题。许多钟表加工贸易的企业长期甘于维持加工贸易状况，一些企业或者通过钟表元器件进口组装实现生产，或者对国外核心技术和关键部件高度依赖，不积极追求创新进步，仅仅依靠国外委托企业所付的加工费用维持生产，缺乏对企业长期发展的系统考虑。在当今钟表国际市场上，企业和产业的竞争力越来越强调对钟表品牌的塑造。加工贸易尽管能维持企业在一定时期内的生存，但由于缺乏属于自己的强势品牌，很难在市场上形成核心和持久的竞争力。如今，国际钟表市场上，品牌和款式的设计竞争突破了钟表业的利润空间，已成为国际先进钟表企业竞争的主要手段。尽管我国钟表产量世界第一，但是中国企业极其品牌在国际市场上的信誉度和影响力微乎其微。很显然，品牌的塑造已成为我国钟表行业下一步发展中急需解决的问题。 竞争格局分析 一 中国钟表国际竞争力现状 在北方，绝大多数的规模比较大的钟表生产企业位于钟表业的诞生地———烟台，而且这些企业归属于一个集团———北极星钟表集团。90年代中后期开始，随着市场经济的不断深入以及国家对国有大中型企业的改革，钟表公司陷入了前所未有的困境当中，90年代后期年产量仅达到20万只左右。 　　以北极星下属的某企业为例，其产品的产量变化在经历的80年代到90年代初的的高峰后，在90年代中期短短几年间销量从原来的180多万只降到20万只，和建国初期基本相同，90年代末产量又慢慢回升。 　　突如其来的打击让一向有着优越感的北极星人措手不及，在这种状况下，通过公司重组、资产改良、职工优化组合等方式，达成了“困难与机遇并存、改革与发展同步”的共识。现在北极星集团慢慢走出尴尬的境地，重新恢复了以前的生气。 　　经过市场竞争的洗礼之后的北极星人，更加清醒地认识了现实、更加注重产品创新与管理改进，提出了“外贸与内贸并举，机芯与成品共同发展、注重产品和市场开发”的经营战略。 在南方，虽然深圳市场发展相当迅速，异军突起，但是还是存在一些不足之处： 　　1．营销方面：天王这些年来在媒体的投放方面略微有些减少，对品牌宣传的力度不是很大，因而影响力不够大。 　　2．市场定位方面：中国南方市场一直以中低档为主体，现在国内四大手表企业差距都不是很大，产品定位几乎是一样的，消费群也都差不多。而国外品牌却是高、中、低档，运动、休闲等无所不包，档次与功能区分得很严格。 　　3．核心技术方面：中国有相当一部分是为外国加工，本土的自动化水平相对比较低，如果中国厂家能在替别人打工的同时，利用外国先进技术，开发属于自己的机芯，那么中国钟表业就有望重振旗鼓。 同国外品牌比，上世纪90年代，西德、南韩等国家的钟也曾进入中国，但由于木钟的，独特性，运输成本非常大，现在已经基本上退出了中国市场，只有很少的作为高档消费品在销售，如在天津的亨得利钟表店里，一台德国原装进口的赫姆勒机芯的落地钟要十几万，而国产的霸王、北极星等却只要几千元，在机械台式钟方面，同样的也比国产的高出几倍，如此高的价位差别自然不是在同一竞争层面，国外的机械钟虽然价位高，但是年销售数量是很少的，并不是大众消费的。 二、发展潜力 国内同行间，南北两大钟表基地的产品在市场上有着绝对的优势。北方的产品主要机械钟，基本放弃了手表的生产，而且销售地主要是国外，国内销售只占一小部分份额。而南方如飞亚达、依波、天王星，主要生产石英表，和北方构成竞争的只有霸王———生产落地钟，但又有所不同，北极星的落地钟整个都是自己加工生产的，而霸王的机芯却是进口德国的赫姆勒机芯，现在霸王也在烟台建立了一个分厂，所以从某种意义上来讲，二者既是竞争对手，也是合作伙伴。南北两大钟表生产基地对比分析如下： 　　市场结构：在市场集中度方面,北方企业比较集中，以集团形式联合规模有大小之分，南方企业则比较分散，多为各自经营，民营企业较多，规模相当；产品类型方面，北方以机械钟、塔钟、特种钟、机芯为主，南方以石英钟、落地钟、石英表为主；在进入壁垒方面，北方主要是规模经济壁垒和绝对费用壁垒；而南方主要是产品差别化壁垒。 　　市场行为：在价格定位方面，北方价格比较低，主要占领中低档市场，南方价格稍高，占中低高档销售市场；在销售途径上，北方主要以出口为主，国内销售只占很少的份额，南方出口和国内销售各占一半，全国范围内销售。在产品开发上，北方主要生产落地钟和特种用钟，开发速度较慢，而南方新产品的开发主要是在石英表和落地钟上，开发速度较快。在竞争对手和地区方面，北方以海外竞争为主，主要是机械钟的竞争，南方则国内竞争为主，主要是石英表的竞争。 　　市场绩效：在技术进步方面，北方过去几年很慢，现在较快。处于技术创新第二阶段，工业发明为代表，南方是比较快的稳步发展，处于技术创新的第一阶段，以产品创新为代表；在成本方面，北方较低，而南方相对高一点；在利润率方面，北方较低，以量取胜，南方则较高，质、量结合。 随着我国新富阶层的壮大，奢侈品消费逐渐成为焦点。高档手表作为奢侈品逐渐受到关注。2007年，国内钟表低端市场将继续萎缩，高端市场则迎来较快的发展，而瑞士品牌将继续垄断这一市场，中档市场，由日本品牌、香港品牌以及国内品牌把持，竞争更加激烈。 　　世界产量的70%却只占世界产值的30%，这就是我国钟表业现状。尽管我国钟表产量世界第一，但是中国企业极其品牌在国际市场上的信誉度和影响力微乎其微。2006年我国钟表的出口已显颓势，问题表现在，一是产业转型滞后于消费结构的升级。从消费结构看，我国城镇居民消费结构处在转型时期，已进入以住宅、汽车、文化教育、保险、通讯、旅游、保健、娱乐等多样化、高档次的第三次消费升级阶段。从目前我国钟表行业发展现状来看，明显不适应目前消费结构的转变。二是钟表产品的结构性矛盾突出。一方面中低档产品积压严重，其生产能力大量过剩，另一方面，适应高消费的有效供给不足，其技术含量高、质量好的高档名牌产品仍然依靠进口。 　　我国钟表行业依据在劳动力成本和原材料上的比较优势在世界钟表市场上获得了较大的份额。但是，我国近年来出口钟表产品大多数属于中低档产品、缺乏高技术、高附加值的钟表产品出口，导致了中国钟表行业大而不强，在国际竞争中处于被动的地位。在世界钟表分工体系中，中国钟表工业仍然处于较低的层次上，表现为产品价格低、技术含量低、缺乏产品创新、缺乏优势品牌，钟表产品的竞争力和利润主要来源于报酬较低的加工阶段。技术创新和产品开发滞后。欧盟2006年7月1日起开始执行的ROHS环保指令，钟表企业如不加快产品质量的提高与创新，在国内竞争力不足的情况下，出口的大幅下滑将引来行业的危机。 世界十大名表 　　　　一、百达翡丽（PatekPhiliPPe） 　　　　二、江诗丹顿（VacheronConstantin） 　　　　三、爱彼（AudemarSPIgeut） 　　　　四、宝玑（Breguet） 　　　　五、IWC万国表 　　　　六、伯爵（Piaget） 　　　　七、卡地亚（Cartire） 　　　　八、积家（Jaeger-LeCoulter） 　　　　九、劳力士（Rolex） 　　　　十、芝柏表（IRARD-PERREGAUX） 世界四大钟表集团 　　第一节 Swatch集团 　　　　一、集团简介 　　　　二、欧米茄 　　　　三、雷达 　　　　四、浪琴 　　　　五、天梭 　　第二节 劳力士集团 　　第三节 LVMH集团 　　第四节 Vendome集团 日本钟表品牌 　　第一节 卡西欧 　　第二节 西铁城 　　第三节 精工 国内钟表品牌 　　第一节 飞亚达 　　第二节 天王 　　第三节 罗西尼 　　第四节 依波 　　第五节 海鸥