中国、澳大利亚保险市场发展的比较分析

中国、澳大利亚保险市场发展的比较分析 油大利亚保险市场是一个 100多年历史的,成熟的保 险市场.和英美保险市场相比, 澳洲保险市场和中国市场有更多 的相似性.从保险业发展的历史 看,澳大利亚保险市场经历了从 外国资本大举入侵,本国保险业 由盛而衰,沉寂近百年无所作为, 再到外国保险公司撒出,民族保 险业重新占据主导地位的过程. 这与我国加入WTO后面临的竞 争环境非常类似,在外国保险公 司获得无限制的市场准入后,如 何制订竞争规划,调整经营策略, 确保民族保险业在面对强大的国 际竞争势力时立于不败之地,澳 洲在监管,企业经营,市场策略等 多方面值得我们借鉴. 一 ,差异化经营凸显自身优 势 澳洲保险企业近年来在资本 市场不景气的市场环境下,取得 来之不易的经营成绩的经验 明,实行差异化经营,发挥自身专 业优势,是在日趋激烈的竞争中 脱颖而出的重要保证.不容质疑 的事实是,和国外成熟的保险市 场相比,中国保险市场从产品,营 销到业务管理均存在严重的同构 现象,缺乏有效的市场细分的结 果是产品和营销方式同质化,各 市场主体在传统产品市场争蛋糕 而不是另辟奚径做大蛋糕.低层 次竞争的结果,只可能导致承保 利润不断摊薄,盈利能力受到挑 战,经营环境日益恶化.解决这 一 问的唯一出路在于尽早转换 经营哲学,抛弃多种业务,一种手 段的粗放式经营模式,根据财产 险,车险,责任险,信用保证险等 不同业务种类的特点,有所为而 有所不为,通过经营模式的创新 在专,精领域建立起与众不同的, 专业化的经营队伍和管理手段, 确保公司持久不衰的盈利能力. 二,根据市场发展的趋势调 整营销方式 澳洲保险市场的经验表明: 在保险市场发展的不同阶段,市 场各主体在保险营销中的地位和 营销的方式可能发生巨大的变 化.具体来说,一方面要充分重 视中介结构的作用,另一方面在 直销方面要有所创新. 从澳洲商业保险发展的情况 看,20世纪60年代以前,保险人 直接承保的情况占主导地位,60 年代以后,尽管遭到保险人的不 断抵制,保险经纪人发展到在商 业保险业务中占据了主导地位 (73).为此,对中国保险市场 商业保险中,保险经纪人的作用 应当有充分的预期,及时与之建 立起长期信任与合作关系,确保 商业保险业务的稳定发展. 在个人保险产品营销方面, 呼叫中心发挥了巨大的作用,46 的个人保险产品是通过呼叫中 心获得的.目前中国保险市场上 呼叫中心基本上还停留在单一的 "接报案"功能上,在重视程度,资 金,人才投入等方面离一个现代 的呼叫中心均存在巨大差距.通 过对呼叫中心功能的再认识,在 资源投入方面给予必要的保证, 将现有的呼叫中心建设成现代化 的具有综合业务处理功能的业务 平台和联系客户的重要纽带.在 个人业务方面,电子商务也是一 个重要的发展方向,据估计,未来 五年内,通过网络完成的个人保 险产品交易将成倍增长. 三,强化对上市公司盈利能 力的认识 在投资者及资深管理者中普 遍流行的,更为重要的业绩评 价尺度是净资产收益率R0E,它 (下转第6()页) . SHA,GHAjiNS己ANCFJANUARY200663 因此作为保险公司,对管理不善, 帐册不全或无帐目的企业要严格 控制承保.纵观四起案例,有的 因被保险人无帐册,有的因无法 提供进料单,仓库记录,出货单及 其他相关财务帐目,导致查勘,定 损,理算工作困难,纠纷不断,理 赔工作受阻.其中有一个企业, 保险公估公司对成品,原材料损 失的评估,由于无帐,只能根据环 卫所拉了几车残渣来定.因此, 投保金额确定的方式必须明确, 对估价投保的必须列明清单. 启示之三:切实关注防灾防 损工作的有效性 对承保标的有关防灾防损,安 全检查,督促整改工作在保险公司 风险管控工作中有具体的要求,实 际工作中更多地流于形式.从四 起案例看,保险公司应该对已承保 没有验标的业务,进行客户回访工 作,认真疏理,排除隐患;要对管理 混乱,安全措施不力,无帐册投保 的被保险人提出书面整改通知并 限期整改,否则要求其退保;对不 符合核保条件的小保额标的禁止 承保,从源头提高业务品质. 启示之四:特别注重投保企业 规模的选择性 四起案例进一步,投保企 业规模小,不等于风险小.事实 上,小纺织,小化工,小服装,小家 电,小五金等企业,更多是作坊式 生产方式,企业规模小,违章操作, 设备故障,火种失控等安全管理不 到位,一但发生火情,自救能力又 弱,严格控制保额300万左右小企 业的承保,注重投保企业规模的选 择应该成为保险公司的共识,也只 有从源头上加强管控,才能从根本 上提高保险公司财产险经营品质. (作者单位:天安保险江苏省分公司) 米米米米米米米米米米米米米米带带带带米带米米米带带米米米米米米米米米 米米米米米米米米米米米米米 (上接63页) 衡量一个公司股东资本的使用效在保险企业盈利方面,2O世时,重视"看不见的手 "的自调节 益.ROE的三个的决定因素是:纪90年代良好的投资业绩导致作用,使市场规律发 生作用,更符 利润率,总资产收益率和财务杠了承保能力过剩和价格的降低,合经济规律,避免不必要的市场 杆.决定ROE的三个指标是反保险公司乐于采用"现金流承保"震荡.和国外的经验一样,我国 映公司财务业绩的最主要因素.和激进的定价策略.对风险不加保险市场发展的过程中,同样出 投资者中间流传着"选股首重选择的承保成为时尚,投资利润现过监管部门过多干预保险企业 ROE"的说法,因为一个公司成为几乎每一个保险企业年度报经营,片面强调某一方面利益,最 ROE的表现直接体现了管理层告中最重要的部分.伴随着新经后导致市场供给缺失,损害了保 的优劣和企业的成长性,体现了济,网络泡沫破灭的资本市场持险人与被保险人双方利益的情 投资者投入到公司的每一块钱的续的不景气,从根本上动摇了非况. 盈利能力.从管理层来看,许多寿险业的资本基础,在这种形势重视自律并非忽视监管,在 资深管理者的职业生涯是随公司下,澳洲保险企业一改过去"承保一些重要领域,监管机构对 的ROE一起沉浮的,因此,也可融资,投资赢利"双引擎驱动的策市场,确保业务的健康发展有举 以说ROE是高级管理人员的生略,强调专注核心业务,确保承保足轻重的作用.比如在个人保险 命线.利润.2003年起综合成本率低产品(旅行,个人消费信贷,机动 澳洲保险企业近年来将经营于100O,实现了承保盈利,这在车等)方面,规定了统一的最低保 指标从考核净综合经营比率过去看是不可思仪的.障(Prescribedproducts)以 (NCOR)转换为更能反映公司经四,监管与自律并重,最大限保障消费者利益,在强制性保险 营状况的权益报酬率或称股本回度的发挥市场,行业的作用(工伤保险,机动车责任险)市场, 报率(ROE).就保险企业而言,在澳洲保险市场不断发展的澳洲的监管机构规定了代理手续 ROE是更能准确反映分支机构过程中,保险监管的方式和手段费的上限,避免了因恶性竞争导 与公司整体业绩之间的关系的重也不断成熟,经历了从粗放管理致影响保险市场供给的不良局 要指标,绩效激励政策可以更加到严格监管,再到监管和自律并面 透明,经理人与投资人之间的关重,通过监管促成更好的自律的(作者单位:中国出口信用保险公 系更为密切和一致.过程.在通过刚性立法管制的同司,人保财险产品开发部) 60ff上海保脸))2006辛第7期