中国安稳e行销网站地图[资料]中国安稳e行销网站地图[资料]
E行销网站地图(业务员)
栏 目 路 径 功能简介 一级 二级 三级 四级
首页 待办事项、工作日志快速填写、热门资讯排行等
所有的客户、联系人等全部在这里进行管理,包括短信联系人。
新增 新增客户(个人、团体),新增组、批量导入新客户
客户 目标客户查询、客户资料修改、客户接触档案查看、客户购买综合金融产品明细管理 查看 销售 分析 客户分析
契约 寿险契约查询、函件回销、函件打印,产险、健康险、养老险、信用卡产品新契进度 约进度查询
收费 续收 寿、产、养续保查询,即将交费、应...
中国安稳e行销网站地图[资料]
E行销网站地图(业务员)
栏 目 路 径 功能简介 一级 二级 三级 四级
首页 待办事项、工作日志快速填写、热门资讯排行等
所有的客户、联系人等全部在这里进行管理,包括短信联系人。
新增 新增客户(个人、团体),新增组、批量导入新客户
客户 目标客户查询、客户资料修改、客户接触
查看、客户购买综合金融产品明细管理 查看 销售 分析 客户分析
契约 寿险契约查询、函件回销、函件打印,产险、健康险、养老险、信用卡产品新契进度 约进度查询
收费 续收 寿、产、养续保查询,即将交费、应收未收、即将停效、收费成功清单查询;
停效 已停效清单查询
工 生存金 生存金应领未领查询
援助卡 援助卡到期查询 保全 退保 退保查询
服务 进度 寿、养、健进度查询
代办 为符合条件的业务员开通十多种移动保全代办功能 作
理赔 报案 寿险网上报案录入,报案成功后可了解需提交的各项理赔申请材料
进度 寿、产、养、健理赔进度查询
室 其他 投诉 寿险投诉查询
95511来电 95511来电查询
年度、季度、月度目标预警,考核预警
规划 年度、季度、月度目标规划
活动量 活动量报表 活动量得分报表结果查询
分析 活动量数据分析图表 管理
业绩 业务指标 承保、初审业绩查询(包括寿、产、养、健、卡、托、证、银的承保、初审业绩)
佣金收入 月佣、周佣查询
人力 人员状况 人员状况查看
考核预警(包括维持考核、晋升考核,查询当前各考核指标的实际进度、与目标考核 的差距)
知 产品简介、条款、费率、佣金、说明书/彩页、产品宣传、获奖信息、训练材料、产品 寿险 产品DVD
产险
证券
银行 识 信用卡
养老险 健康险
信托
库
寿险
产险
证券 规则 银行 契约、收费、保全、理赔规则,其他业务规则
信用卡
养老险
健康险
信托
法规 公司 公司规章制度、管理办法
行业 行业法律法规
主顾
销售 展业 服务 展业技巧、
增员
综拓
早会素材,包括理念、销售、增员、知识、激励、特色、游戏、热点,以及其他早会 相关资讯 管理
活动 管理活动
理念 管理理念
学习
个人、团队学习培训课程查询 培训 个人、团队导师星级、积分、授权课程、擅长课程情况查询,导师维持、晋升预导师信息 警
高峰会 高峰会
、入围追踪、会议资讯、高峰名人堂
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系 荣誉业务荣誉业务员方案内容、入围追踪 员
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行业 行业资讯 通知 工作通知
追踪 追踪资讯 讯 竞赛 各种竞赛方案、活动等相关内容 公告 重要软件版本公告、升级通知、重大紧急事件告知 台
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