P2P征信体系初成 个人征信业务规模超千亿元

P2P征信体系初成 个人征信业务规模超千亿元 , 来源:国际金融报 , , 最近，社会新人何志文(化名)有点烦恼。何志文去年大学毕业，进入一家出版社工作， 月收入6000元，主要负责财经类书籍的策划出版。 , “我父亲在老家检查身体时查出一处良性肿瘤要开刀，我把近期的工资都汇给他看病 了。但一季度结束，现在正是缴纳新一季度房租的时候，资金上难免捉襟见肘。”何志文无 奈地说。 , 何志文在校期间没有办过信用卡，在银行的记录除了工资卡外，几乎白纸一张，向银行 申请贷款有点困难。 , 正当焦虑之时，何志文看到了P2P平台上有个人小额贷款申请，于是按照要求注册，提 交了身份证明、学历、工作单位、工资证明、淘宝等电商账户等信息，申请借款5000元。 没过多久，反馈结果就出来了，审核通过。 , “没有想到审核能这么顺利通过。”看到打进账户的资金后，何志文感叹。 , 而其实通过P2P网站的内部征信系统，类似何志文这样的信用白户正得到越来越多的金 融帮助。 , P2P平台上海拍拍贷金融信息服务有限公司(以下简称“拍拍贷”)正式发布其基于大数 据的核心风控系统“魔镜风控系统”。 , 大数据模型是拍拍贷历经8年、依托600万在线用户、积累近40亿条数据而成。拍拍 贷风险总监顾鸣称，在大数据建模环节上，除了传统的申请资料、信贷数据等审核资料外， 魔镜还增添了多渠道多维度的海量数据，来构建风险模型，其中包括用户的信用行为、网络 黑名单、相关认证、网上行为数据、社交关系数据，以及各类第三方渠道及维度。 , 目前，P2P网站的内部征信系统已不满足于服务自身平台客户，还在布局征信市场，输 出征信产品。 , 拍拍贷CEO张俊透露，拍拍贷2016年初申请个人征信牌照。他还表示，未来或开 放第三方征信接口，输出各类征信产品来帮助建设国内的信用体系。 , 2014年，央行营业管理部(北京)公示了13家符合形式要求的、已提交企业征信机构备 案申请的机构，其中就包括了宜信旗下的宜信致诚信用评估有限公司。 , 跟信用发达国家如美国相比，中国的个人征信体系缺乏，征信服务也不完善。不少机构 预计，中国个人征信的业务潜在规模将超过1000亿元。 , 对于机构来说，征信市场这块蛋糕不仅尺寸不小，而且料足。虽然目前P2P公司征信业 务收费标准还在摸索之中，但是可以参照央行以及国外征信市场的收费标准，目前中国国内 个人每年有三次在央行征信系统免费查询自己征信信息的机会;此外，银行向央行征信系统 查询个人信息每笔8元，企业信息每笔100元。而在较为成熟的英国征信市场，查询信息的 费用基本在每笔3元人民币左右。 , 内部征信体系初成 , P2P机构搭建内部征信系统的前提是拥有海量、可靠的数据，并在此基础上进行梳理加 工。 , 业内人士透露，平台首先需要客户注册，提供多套信息，这些信息组成第一个系统反欺 诈，即判断注册用户是不是骗子。而后用户会进入到信用评级系统，如用户大学本科毕业， 年龄多少岁，工作是什么样，则通过所积累的搜索引擎技术，将用户各种网上行为数据也收 集起来，这些数据通过模型梳理，并与各个行业、各类人群进行比对，来判断用户的信用等 级。 , 信用评级是为了更为精准的风险定价，完善平台风控。 , 不少业内人士相信，随着行业的竞争趋于激烈，收益率的不断下降，相信围绕风控系统 所带来的优势会更加凸显。 , 已有不少平台尝到了内部信用系统建设的好处。 , 某P2P平台发布的2014年度运营指出，在14级风控体系的严格审核下，投资风险 得到有效控制，逾期还款率远低于行业平均水平，逾期额度也大幅度低于风险准备金，投资 人投资资金安全得到有效保障。据该平台公布的资料，2014年度平台年化利率9%至15%， 在行业内属于合理的较高水平，截至2015年1月8日，平台风险准备金共计31452921.07 元。而据统计的逾期还款金额共计1000余万元，逾期还款率约0.8%。 , 据悉，从2014年8月开始，拍拍贷魔镜系统处理了约50万笔借款，对于其中约30万 笔借款做出了基于风险评估的定价，张俊坦言，其平台的逾期率2014年有所上升，去年上 半年整个坏账率在1.6%，到年底则在1.8%。 , 同样的口径下，行业大致的逾期率为8%、9%，接近10%的样子。 , 央行系统接入较慢 , 其实，P2P平台搭建内部征信系统也是无奈之举。 , 此前行业内人士曾呼吁尽快接入央行的征信体系，但目前进程依然较慢。 , 某业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示:“没有平台不想接入央行征信系统， 但目前很少有P2P公司和人行征信中心对接，此前央行开放了部分融资性担保公司和小贷公 司的央行征信系统接口，而一些该类公司或直属或关联的P2P平台也曲线接入了央行的征信 系统。陆金所就通过担保公司的渠道接入央行征信系统，和银行们实现了信息共享。其他成 功案例还没有听闻。” , 据该业内人士透露，央行征信中心下属公司建成了网络金融征信系统，目前P2P平台接 入的是这个系统。不过，在该系统拥有查询权限的P2P平台也很少。 , 有机构指出，上述系统会对平台本身的资质进行全方位的审核。必须通过审核、排队轮 到之后才能接入。要获得查询权限，新晋P2P平台需向系统提供自己平台的数据，考察期为 3个月。并且，系统对平台主动提供的数据的和质量要求也较为苛刻，大部分企业只能 向系统提供平台借款人黑名单信息，系统随后还要对其进行确认。只有少数平台可以向系统 提供其平台借款人的全部信息。 , 让平台有所顾虑的是，上述系统要求P2P平台先提供自己的数据，但数据是各家企业的 核心资产，要知道很多平台收集数据、筛选梳理数据付出了巨大的时间和资金成本，当然不 愿意无偿提供、共享，很多平台只愿意提交进入黑名单的那部分数据。 , 虽然要完全实现信息数据的共享可行性不高，但行业仍需要征信联盟。 , 因为如果借款人在某一平台出现违约、逾期，其行为不会纳入到征信体系内，就不会对 其他P2P平台形成警示。而如果有部分借款人钻此漏洞，进行重复抵押、恶意欺诈，那么所 导致的坏账可能不仅仅会影响到单个平台的正常运营，甚至会影响整个P2P行业。 , P2P平台积极布局 , 花巨大代价建立起的征信系统当然要发挥最大的效用，目前不少P2P平台已经不满足与 征信系统服务自身客户，开始布局征信市场，输出征信产品，平台之间的征信业务合作也在 加剧。 , 除了自己研发系统外，不少P2P平台与国外权威的信用机构合作。 , 日前有P2P平台与全球最大的信用评分公司FICO合作推出大数据云风控平台，通过该 平台，除了可以获得基础的借款人信息验证之外，还可以了解诸如借款人的消费记录、个人 投资记录、跨平台借贷记录、法院判决记录、借款人被信贷机构查询记录等多维度的数据报 告，帮助信贷机构交叉核验借款人的借款资质和潜在风险状况。 , 据了解，宜信公司、有利网、搜易贷、人人聚财等企业已经成为FICO信贷评分决策云 平台服务的首批客户。 , 此外，还有不少P2P平台正在申请个人征信牌照。 , 根据2013年3月15日施行的《征信业管理》，经营企业征信业务的机构需备案， 经营个人征信业务的机构注册资本不少于5000万元，且需要经过央行审批。 , 2014年5月30日，央行营业管理部(北京)公示了13家符合形式要求的、已提交企业 征信机构备案申请的机构，其中就包括了北京宜信致诚信用评估有限公司。 , 宜信公司CEO唐宁在接受媒体采访时曾表示，经过8年的积累，宜信已经积累100多万 小微企业主和农户的信息，有一定的数据基础。未来，还计划与P2P同业机构和金融机构进 行数据交换。 , 2015年1月5日，中国人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》(以下 简称“通知”)，公布了首批获得个人征信牌照的8家机构名单。包括腾讯征信有限公司、 芝麻信用管理有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、拉卡拉信用管理有限公司等，腾 讯、阿里均在其列。 , 业内人士指出，征信合作可以降低线下征信的成本。 , 从市场环境来说，世界上P2P两大代表国度，美国和英国，个人征信覆盖率都超过了 80%，例如美国有2000多家征信公司，全部和TransUnion、Experian、 Equifax挂钩。而 在中国，最大个人征信系统在人民银行个人征信中心，拥有3亿以上的个人征信数据，但是 中国依然还有78%的人未被征信覆盖。这也导致了美英的P2P商业模式重线上，而中国的P2P 企业重线下，也可以说目前P2P企业主要的成本其实就是征信成本，因此P2P在国内的生存 环境较为艰难，挑战巨大。 , 行业成本降低并不意味着征信业务无利可图，虽然P2P公司征信业务收费标准还在摸索 之中，但是可以参照央行以及国外征信市场的收费标准，目前中国国内个人每年有3次在央 行征信系统免费查询自己征信信息的机会;此外，银行向央行征信系统查询个人信息每笔8 元，企业信息每笔100元。而在较为成熟的英国征信市场，查询信息的费用基本在每笔3 元人民币左右。 , 方兴未艾优势互补 , 业内人士指出，中国的征信市场还在起步阶段，未来几年无论是央行的征信中心还是机 构自建的征信体系将各展所长，优势互补。 , “现在还没有到竞争的时候，先要把蛋糕做大做好。”一位业内人士表示，“央行体系 是基础，而已获批的个人征信牌照的机构更善于提供增值和创新服务，即便机构之间擅长的 领域也各不相同。” , 很多机构都有用户一方面的行为数据，如阿里有用户购买行为数据，腾讯有用户社交行 为数据，360可能更多是用户上网行为数据。但是单一方面的数据不足以构成评估用户信用 级别的维度，换句话说数据宽度或者差异化不够，太单一的数据将导致模型单一。 , 未来机构征信业务之间的合作也将更为重要。 ,