2015伟星股份年报

2015伟星股份年报 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2016-012 2015年度报告 2016年3月 1 证券代码: 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。 2 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释 义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指 标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概 要 ................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分 析 ....................................................................................... 11 第五节 重要事 项 ....................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情 况 ................................................................................... 35 第七节 优先股相关情 况 ........................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情 况 ................................................... 42 第九节 公司治 理 ....................................................................................................... 49 第十节 财务报 告 ....................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 131 3 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 释义 4 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 5 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ? 适用 ? 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ? 适用 ? 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 ? 是 ? 否 6 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)的要求，2014年度基本每股收益按调整后的总股本404,801,288 (336,684,407*1.2+3,120,000*3/12)股计算。2013年度基本每股收益按调整后的总股本404,021,289(258,988,006*1.3*1.2)股计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ? 是 ? 否 7 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 ? 适用 ? 不适用 单位:元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售，主营钮 扣、拉链、金属配件等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。但公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。 报告期，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 2、行业发展状况 作为纺织服装的配套产品，服装辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非化产品，季节性、时尚性特征明显，属传统制造行业，主要依托服装企业集群分布，规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争激烈。但随着居民生活水平的提高和消费观念的改变，对中高档品牌服装的需求不断加大，具有高品质、规模实力和研发能力强以及品牌优势的服装辅料企业的发展增速较快，市场竞争优势也较为明显。 3、行业地位 作为国内服饰辅料行业的龙头企业，公司在浙江和深圳建有四大工业基地，形成了年产钮扣100亿粒、拉链4亿米的生产能力，是国内规模最大、品类最齐全的服装辅料企业之一;现建有国家级拉链、钮扣技术研究中心、国家级实验室、博士后工作站，主编、参编多项国家和行业标准。同时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服装辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 9 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 2、主要境外资产情况 ? 适用 ? 不适用 三、核心竞争力分析 作为在服装辅料行业具有近三十年辅料制造历史的龙头企业，公司在营销网络、技术创新、装备与规模、品牌和管理团队等方面形成了较强的核心竞争优势，享誉业内。具体包括: 1、营销网络优势。国内市场，公司依托主要的服装集散地所在的重点省市，设立了50多家专业的销售分公司和办事处;国际市场，以香港为平台，各海外办事处为基点，铺设了辐射五大洲五十多个国家和地区的销售网络。完善的营销网络和强大的客户服务保障体系让公司能为客户提供更为高效、优质的服务，大大提升客户的满意度，兑现公司品牌承诺，实现良性互动。 2、技术创新优势。公司拥有近三十年的服饰辅料制造经验，在研发与创新方面积累了丰富的工艺技术诀窍。现建有国家级拉链、钮扣技术研究中心、国家级实验室、博士后工作站，主编、参编多项国家和行业标准，拥有专利232项。多层级、专业化的研发模式能够满足不同客户的个性化需求。 3、装备与规模优势。作为国内服饰辅料行业的龙头企业，公司拥有业内一流的技术装备，钮扣、拉链等产品的关键生产设备主要由欧洲等国家引进，结合生产应用进行不断的改进和创新，使之符合自行研制的技术 工艺参数要求，装备实力处国际领先水平。公司在浙江和深圳建有四大生产基地，形成年产钮扣100亿粒、拉链4亿米的生产能力，成为国内规模最大、品种最齐全的服装辅料企业，为客户提供优质服务保障。 4、品牌优势。公司秉承“传承服饰文化，提升时尚品味”的使命，致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式(全程)”服务，“量身定制”一体化辅料解决，“SAB”品牌在业内享有盛誉，荣获“浙江名牌”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉称号，是中国服装辅料的领军品牌。 5、管理团队优势。公司拥有一支勤勉务实、管理经验丰富的优秀团队，梯队结构合理，具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作能力，是公司长期可持续发展的有力保障。 10 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际政治环境动荡不安，世界经济依旧疲弱:区域经济加剧分化，大宗商品价格深度下跌，国际金融市场震荡加剧，全球经济增长为6年来最低，国际贸易增速更低。国内方面，受制于外需疲弱、人口红利减少、过剩产能淘汰、深层次矛盾凸显等压力，经济增速逐季回落，经济结构调整压力持续加大。 在此背景下，纺织服装行业受限于持续下行的宏观经济，在市场需求乏力、经营成本上升、环保政策施压、去产能尚未结束、产业转移加快等 多重因素共同影响下，行业调整与洗牌力度加大，承压明显。复杂的宏观环境和行业背景给服装辅料行业的发展带来了巨大的挑战，服装辅料行业的发展已到了“滚石上山、爬坡过坎”的关键阶段，辅料企业面临着深度转型升级的压力。 面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境，公司上下统一思想，坚定信心，紧绕“转型升级”主线，以“专业化”与“国际化”为抓手，以“创新务实谋发展，专注专业赢未来”为年度主题，以打造“全球知名服饰辅料专业供应商”为目标，内外联动，全面部署，努力构建新的盈利模式，提升企业核心竞争力。虽然因为受上述宏观经济环境和行业调整等因素的影响未能达到年初预定的营业收入目标，但仍然在激烈的市场竞争中取得了逆势增长。2015年度，公司实现营业收入18.74亿元，较上年同期增长1.36%;利润总额3.17亿元，较上年同期增长3.21%;归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较上年同期增长4.91%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司紧绕年初制定的发展战略与经营计划展开工作，主要经营情况如下: (1)突出重点，重抓落地，观念转变显生机。 面对服装行业的持续洗牌与日趋激烈的竞争形势，公司努力创变思维，坚持实干为本，以专注打造专业，构建新的竞争优势，企业焕发出新的生机与活力。一是创变思维观念，创新思路方法，全面提升各领域专业能力，处处凸显专业专家形象。二是突出“实”、“查”二字，执行落地有声。通 过狠抓执行，打造“狼”性执行团队，有效提升执行力。三是突出 “升”“降”机制，营造争先恐后的良性竞争氛围，激发创业激情，提升销售公司运营效率 11 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 与质量。 (2)紧扣市场，创新研发，提升产品竞争力 公司以产品创新为核心，以技术研发为保障，不断强化“以开发为先锋”的研发理念，努力提升产品的市场竞争力，取得了良好的成效:一是通过聚焦重点，多形式、多途径精准开发，显著提升客户体验感和依赖度;二是通过新工艺和新技术的研发创新，关键技术的立项攻关，产品的品质感和技术含量明显提升。2015年，公司新获授权专利84项，其中发明专利14项，产品竞争力明显提升。 (3)聚焦优化，多方联动，深拓市场稳增长 报告期，公司集聚优势，深拓内外市场，全力争单保单，在逆势中实现了销售增长。国内市场:工厂与市场联动一体，快速反应，全面做好客户、产品与服务的聚焦优化工作，努力提高客户满意度，有力促进销售。国际市场:成立国际化战略领导小组，全方位、多途径提升SAB品牌的国际影响力。2015年，公司销售实现了逆势增长。 (4)精耕细作，“两化”融合，打造“先进制造” 以“打造先进制造业”为目标，一方面大力推进“两化”融合，加快自动化改造和信息化升级工作，不断优化生产流程，提高劳动生产效率和 管理效率;另一方面持续推进“星米巴”等管理模式，不断强化现场生产管理，落实精益生产要求，精细化管理成效显著。 (5)系统锤炼，强化能力提升，缔造专业团队 报告期，公司重点从以下几方面加强团队建设:一是竞聘机制常态化，以多平台“赛马”促提升;二是加强推进学习型组织建设，强化以“辅料学院”为代的培训平台运作，提升专业水平和综合素养;三是优化考核，以考促优，促进干部队伍转型升级，提升团队战斗力和执行力;四是通过多种方式与途径，增强员工归属感和忠诚度。 (6)精选项目，跨界并购，努力培育“第二主业” 在努力谋求现有主业转型升级、成为全球知名服饰辅料专业供应商的同时，公司积极寻找具有相当技术含量和较大发展空间的新兴产业作为第二主业，以期形成传统+新兴两大主业双轮驱动的格局，最终促进公司的长期可持续发展。2015年，公司利用资本平台进行跨界拓展，筹划了以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京中捷时代航空科技有限公司51%的股权并募集配套资金事项。该事项已与2016年1月27日经中国证监会重组委审核通过，目前公司正在积极准备相关年报补充资料。该项目若能并购成功，将有助于公司快速进入军工领域和北斗导航应用领域，为培育有发展前景的第二主业奠定了基础， 也为进一步并 12 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 购积累了经验，有助于实现上市公司的长期可持续发展。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ? 适用 ? 不适用 单位:元 13 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 ? 适用 ? (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 ? 是 ? 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ? 适用 ? 不适用 钮扣库存量同比增加77.13%，主要系金属制品钮扣12月份订单量较去年同期增加，期末未发货产品较多所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ? 适用 ? 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 14 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 说明:无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 ? 是 ? 否 2014年12月31日公司新增设立孙公司伟星国际(香港)有限公司， 2015年4月29日新增设立全资子公司上海伟星国际贸易有限公司，本报 告期纳入公司合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ? 适用 ? 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 主要客户其他情况说明 ? 适用 ? 不适用 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 15 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 主要供应商其他情况说明 ? 适用 ? 不适用 3、费用 单位:元 4、研发投入 ? 适用 ? 不适用 为维持公司产品在业内的竞争优势，公司始终把技术创新的国际领先性当作企业发展的源动力，巩固和保持研发水平在国内外同行中处于领先地位。报告期内，公司产品以“打造细分行业单项冠军”为目标，一方面与市场需求紧密对接，重点围绕流行趋势类产品展开精准开发，新产品开发成功率达到90%以上;另一方面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化，工艺技术难题逐项突破，取得了良好的成效。2015年，公司共申报专利71项，并获得授权专利84项，其中发明专利14项。 公司研发投入情况 16 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ? 适用 ? 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ? 适用 ? 不适用 近两年专利数情况 ? 适用 ? 不适用 5、现金流 单位:元 17 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 ? 适用 ? 不适用 (1)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少98.03%，主要系报告期公司购买的银行理财产品期末未到期总额同比增加1.25亿元所致。 (2)现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少536.57%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ? 适用 ? 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为338,950,580.26元，本年度净利润为248,443,478.72元，两者存在较大差异的主要原因系本期发生的非付现资产减值准备、固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用摊销等因素影响所致，详见本财务报表附注之“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析 ? 适用 ? 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 18 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 ? 适用 ? 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 ? 适用 ? 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ? 适用 ? 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ? 适用 ? 不适用 单位:元 4、以公允价值计量的金融资产 ? 适用 ? 不适用 5、募集资金使用情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 19 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ? 适用 ? 不适用 七、主要控股参股公司分析 ? 适用 ? 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 报告期内取得和处置子公司的情况 ? 适用 ? 不适用 主要控股参股公司情况说明:无。 八、公司控制的结构化主体情况 ? 适用 ? 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 服装辅料行业作为纺织服装行业的细分行业，其市场需求受服装行业的影响较大，同时作为弱周期性的消费品子行业，与国内外的经济景气度有较大的关联性。随着国内劳动用工 20 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 成本持续上升、人民币汇率变动以及国际贸易壁垒的加大，中国纺织服装行业的国际比较优势逐渐被削弱，产业迁移尤其是中低端产品向东南亚国家迁移的趋势越加明显。但同时，随着居民生活水平的提高，可支配收入的增加，对中高端品牌服装的消费需求将会有所提升;而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等也给低迷的市场带来了一些生机。因此，行业发展挑战与机遇并存。随着行业洗牌的加剧，具有综合竞争优势的服饰辅料品牌企业将面临一定的机遇。 (二)公司发展战略 坚持以“可持续发展”为核心，以“先进制造业和工业4.0”为目标，围绕“落地执行，重点培育一线指挥官;专注专业，持续打造细分单项冠军”的年度主题，加快推进“人”和“事”的转型升级，全面优化企业发展模式;积极贯彻落实“双主业”战略，构建新的盈利保障体系，持续提 升企业核心竞争力。 (三)2016年经营计划 1、经营目标 2016年，公司营业收入计划达到20.5亿元，营业总成本计划控制在17亿元左右。 2、重点工作 综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2016年公司经营管理工作主要围绕以下方面重点展开: (1)围绕“人”:落地执行，重点培育一线指挥团队。同时通过激励考核机制的建立和完善，激发创业创新活力，促进执行力的提升。 (2)围绕“事”:专注专业，持续打造细分单项冠军。通过进一步在技术创新、产品研发、国际化营销、生产智造与管理效率等方面聚焦重点，实现新的突破，提升核心竞争优势。 (3)充分利用资本市场的平台，在努力控制风险的前提下，积极推动“双主业”战略的实施落地。通过广泛调研，适时开展企业并购，培育战略性新兴产业，使公司既具活力又有稳健持续发展能力。 (4)以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，不断完善公司治理和内控管理体系，进一步提升运作水平，促进实业经营与资本运作的良性互动，实现持久的全体股东利益最大化。 上述经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大 21 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 的不确定性，请投资者注意投资风险。 (四)可能面对的风险 随着全球经济结构的调整和经济新常态的形成，2016年公司面临以下几个方面的不利影响: (1)全球宏观经济环境的影响。服饰辅料作为传统日用消费品，其发展受经济景气度以及市场需求的直接影响。2016年全球经济发展形势仍不容乐观，市场不确定性因素较多，尤其是政治局势动荡、地缘冲突带来的经济不稳定性。随着国内结构性调整力度的加大和改革的深入，中国经济将维持中速增长的态势，纺织服装业消费需求增长乏力，服饰辅料企业仍将面临着较大的经营压力。 (2)国际贸易环境不确定性的影响。随着国际化战略的推进，公司外贸业务占比逐年上升，如果以美元为主的外汇结算货币汇率波动剧烈，将给公司带来不利影响。同时各国贸易保护政策使国内出口企业可能面临更多的壁垒和摩擦，国际贸易环境具有较大的不确定性。 (3)生产要素成本上升的影响。服饰辅料作为传统制造行业，具有劳动密集型特征，各生产要素成本对产品的市场竞争力的影响较大。近年来随着土地、劳动用工、福利保障支出等综合成本的上升，我国出口产品的国际竞争力不断下降，纺织服装产品的国际比较优势进一步减弱，产业及订单转移的趋势加剧。 针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，深化国际化战略，进一步优化企业发展模式;同时，将以打造“先进制造业”为目标，全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ? 适用 ? 不适用 22 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 ? 适用 ? 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。 23 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 ? 适用 ? 不适用 根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案:以公司总股本 339,804,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)， 并以资本公积金每10股转增2股。公司于2015年5月9日刊登了《2014年度分红派息、转增股本实施公告》，并于2015年5月15日实施完毕。 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2013年度利润分配方案:以公司总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税)，共计派发207,190,404.80元;并以资本公积金按每10股转增3股。 (2)2014年度利润分配方案:以公司总股本339,804,407股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税)，共计派发203,882,644.20元;并以资本公积金按每10股转增2股。 (3)2015年度利润分配预案:拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)。本预案须经公司2015年度股东大会审议批准。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 24 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 单位:元 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案 ? 适用 ? 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 ? 适用 ? 不适用 25 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 ? 适用 ? 不适用 26 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 ? 适用 ? 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ? 适用 ? 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ? 适用 ? 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 ? 适用 ? 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ? 适用 ? 不适用 因报告期内，公司新增设立孙公司伟星国际(香港)有限公司和全资子公司上海伟星国际贸易有限公司，本报告期纳入公司合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 27 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 当期是否改聘会计师事务所 ? 是 ? 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 ? 适用 ? 不适用 报告期公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问，但报告期内未支付相关费用。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 ? 适用 ? 不适用 十一、破产重整相关事项 ? 适用 ? 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 ? 适用 ? 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ? 适用 ? 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ? 适用 ? 不适用 《公司第二期股票期权激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《公司第二期股权激励计划》”)经中国证监会备案无异议后，于2013年7月4日经公司2013年第二次临时股东大会审议批准实施。根据股东大会的授权，公司第五届董事会第八次(临时)会议确定以 28 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 2013年7月8日为授权日，授予十名激励对象合计800万份股票期权，行权价格为9.83元/股，公司于2013年7月26日完成了股票期权授予登记手续。 因公司实施了“每10股派5元(含税)”的2012年度利润分配方案 和“每10股转增3股，派8元(含税)”的2013年度利润分配方案，经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过，《公司第二期股权激励计划》授予的股票期权数量调整为1,040万股，行权价格调整为6.56元/股。 经公司第五届董事会第十七次(临时)会议同意，深交所确认，中登公司深圳分公司核准登记，公司十名激励对象于2014年10月10日完成第一个行权期312万份股票期权的行权。 报告期，因公司实施了“每10股转增2股，派6元(含税)”的2014年度利润分配方案，经2015年5月18日公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过，公司第二期股权激励计划剩余未行权的期权数量调整为873.60万股，行权价格调整为4.97元/股。 2015年7月8日，经公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过，公司第二期股权激励计划十名激励对象的374.40万份股票期权自2015年7月8日至2016年7月7日进入第二个可行权期，行权价格为4.97元/股。应激励对象申请，深交所确认，中登公司深圳分公司核准登记，公司于2016年1月22日完成了十名激励对象374.40万份股票期权的行权手续。 报告期内，公司第二期股权激励计划具体实施情况详见登载于巨潮资讯网()的相关公告。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ? 适用 ? 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 ? 适用 ? 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 ? 适用 ? 不适用 29 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 ? 适用 ? 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ? 适用 ? 不适用 (1)担保情况 单位:万元 30 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 采用复合方式担保的具体情况说明:无。 (2)违规对外担保情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 31 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)委托贷款情况 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 ? 适用 ? 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 ? 适用 ? 不适用 1、报告期内，控股股东伟星集团、实际控制人章卡鹏先生分别质押了所持的公司8.60%、 6.64%股份，相关公告刊载于2015年3月18日、5月19日和10月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。 2、报告期，公司以1.53亿的价格筹划了发行股份及支付现金购买北京中捷时代航空科技有限公司51%的股权并募集配套资金事项，经第五届董事会第二十六次(临时)会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并报送中国证监会审核。截止目前，公司本次资产并购事项已获得并购重组委有条件通过。相关公告已刊载于2015年9月28日、10月24日和2016年1月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。 3、2015年7月9日，公司控股股东伟星集团及实际控制人章卡鹏先生、张三云先生及持有公司股票的董监高联合承诺:自公告之日起六个月内不减持公司股份。相关公告刊载于2015年7月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ()。 4、2016年1月14日，公司控股股东伟星集团及实际控制人章卡鹏先生、张三云先生共同出具了《关于不减持公司股份的承诺》:我们基于对公司长期投资价值的认可和未来发展的信心，为维护资本市场稳定，并切实保护全体股东利益，自2016年1月14日起六个月内不减持公司股份。相关公告刊载于2016年1月15日的《证券时报》、《上海证券报》、 《中 32 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 国证券报》和巨潮资讯网()。 十九、公司子公司重大事项 ? 适用 ? 不适用 报告期，公司全资子公司深圳联星公司通过了高新技术企业的认定，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，深圳联星公司2015-2017年间将按15%的税率享受高新技术企业的相关税收优惠政策。 二十、社会责任情况 ? 适用 ? 不适用 公司于2016年3月12日披露了《公司2015年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网()。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 ? 是 ? 否 ? 不适用 公司全资子公司临海伟星电镀专业从事各类材质产品的电镀加工业务，临海拉链分公司设有表面处理生产工序，为了有效避免生产排放物对周围环境的污染，公司严格按照《环境保护法》等相关法律、法规、规范性文件要求，坚持环保生产，积极做好环境的保护与预防工作。具体如下: 1、不断加强环保设施的建设。经过近二十年的发展，两家分、子公司对各类环保装备不断进行改造升级，先后投入天然气锅炉、废气塔等环保设备，同时采用污泥减量化技术和升级铬镍重金属处理系统，对不同类型生产排放物进行合理控制与处置，现有的环保设施满足公司环保生产需求。 2、明确设置识别标志。 为了更好地实施现场管理，公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对相关废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置废物的设施、场所，明确设置识别标志，最大限度规避环境污染行为发生，防范于未然。 3、严控污染物的排放。分、子公司生产排放的污染物主要包括废水、废气、噪声、固 体废料和污泥等，通过有效措施进行分类处理，均严格按照各排放指标，依法获得许可，达 33 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 标排放。 4、完善环境污染事故应急预案。为了提高环保事故应急处理能力， 临海伟星电镀和临海拉链分公司均建立了较为完善的《突发环境事件应急预案》以及内部生产作业指导书，定期组织各类环境污染事故应急演练或培训，专设应急处置队伍，确保应急响应能力的提升。 报告期内，公司及分、子公司不存在重大环保问题。 是否发布社会责任报告 ? 是 ? 否 具体情况说明 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否。 34 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 股份变动的原因 ? 适用 ? 不适用 2015年5月15日，公司实施了“每10股转增2股”的2014年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由339,804,407股增至407,765,288股。 35 浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 股份变动的批准情况 ? 适用 ? 不适用 经2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过，2015年5月15日公司实施了“每10股转增2股”的资本公积金转增股本方案。 股份变动的过户情况 ? 适用 ? 不适用 2015年5月15日，公司实施了“每10股转增2股”的资本公积金转增股本方案，67,960,881股转增股份直接记入股东证券账户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 ? 适用 ? 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ? 适用 ? 不适用 2、限售股份变动情况 ? 适用 ? 不适用 单位:股 36 浙江伟星实业发展股份有限公