煤炭港口运输情况介绍及运输成本分析

中国港口运输情况介绍及运输成本分析2014中国煤炭运输通道及物流成本LOGO1中国沿海港口布局及规划1港口发运情况及运输成本分析2各港口进口煤炭分析3进口煤炭运输成本竞争力分析4“十二五”水路煤运布局与发展规划5主要内容LOGO2全国沿海港口布局根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。沿海港口战略意义我国现有沿海港口150余个(含长江南京及以下港口)，2013年货物吞吐量达106.1亿吨。整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货类的专业化运输系统，对满足国家能源、原等大宗物资运输、支持国家外贸快速稳定发展、保障国家参与国际经济合作和竞争起到了重要作用。在旺盛的运输需求带动下，货物吞吐量特别是外贸、集装箱吞吐量持续快速增长。港口是国家综合运输体系的重要节点，沿海港口布局规划将保障其与其他各种运输方式在能力、网络、布局等方面的协调、衔接，促进综合运输网的形成与发展。中国沿海港口布局LOGO3环渤海地区港口群：由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于我国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。长江三角洲地区港口群：依托上海国际航运中心，以上海、宁波、连云港港为主，充分发挥舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口的作用，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。东南沿海地区港口群：以厦门、福州港为主，包括泉州、莆田、漳州等港口组成，服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展和对台“三通”的需要。中国沿海港口布局珠江三角洲地区港口群：由粤东和珠江三角洲地区港口组成。该地区港口群依托香港经济、贸易、金融、信息和国际航运中心的优势，在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。西南沿海地区港口群：由粤西、广西沿海和海南省的港口组成。该地区港口的布局以湛江、防城、海口港为主，相应发展北海、钦州、洋浦、八所、三亚等港口，服务于西部地区开发，为海南省扩大与岛外的物资交流提供运输保障。煤炭运输系统：由北方沿海的秦皇岛港、唐山港(含曹妃甸港区)、天津港、黄骅港、青岛港、日照港、连云港港等7大装船港，华东、华南等沿海地区电力企业的专用卸船码头和公用卸船设施组成的煤炭运输系统。LOGO4中国货物运输方式2012年全国货物发送量412亿吨，同比增长13%，增速与2011年相比下降3个百分点。在运输量增长的同时，运输距离也不断增加。2007-2012年，全国货物周转量不断增长，2012年，全国货物周转量173145亿吨公里，同比增长9%，增速同比下降7个百分点。中国货物运输目前有五种方式：公路、水路、铁路、管道和航空运输。其中，公路、水路和铁路运输占到97%以上。其中，公路在短途运输中占优势，表现在：公路运输在运输总量中占一半以上；水路在长途运输中占优势，表现在：水路运输在周转量中占比最大。2012年，中国各种运输方式货物运输量和货物周转量的占比见下表：来源：2012年国民经济和社会发展统计公报LOGO5中国煤炭运输情况总体布局（1）总特征：我国煤炭资源多集中在山西、陕西及内蒙古西部，而用煤“大户”则集中在华东、华南地区，煤炭资源分布的区域差异以及生产与消费的矛盾布局，决定了中国“西煤东运”“北煤南运”大的运输格局。以铁路直达、铁路+沿海水运为主，以公路、内河水运为补充。（2）以“三西”煤炭外运为通道布局重点，主要依赖铁路（3）东南沿海省区煤炭消费调入主要依赖沿海水运（4）公路、内河水运补充LOGO6“三西”地区我国煤炭生产主要依赖“三西”（即山西、陕西、内蒙古西部和宁夏东部）。在已探明1万亿吨保有储量中，晋陕蒙占64%，新甘宁青占14%，东北、京津冀、华东、中南占13%，云贵川渝占9%。我国14个大型煤炭生产基地，晋北、晋中、晋东、神东、陕北、黄陇和宁东等7个在“三西”地区。2012年“三西”煤炭生产量，占我国煤炭总产量的60.8%。同年，“三西”调出煤炭14.53亿吨，占我国大区间煤炭调运量的89.5%。除运往京津冀、华东、中南和西南地区外，还出口至其它国家。“三西”煤炭外运主要依赖铁路。2012年在“三西”煤炭外运量中，铁路发送量达到10.9亿吨，占总外运量75%。占铁路总发送量的64.88%。以“三西”煤炭外运为通道布局重点，主要依赖铁路中国煤炭运输情况LOGO72012年，七省市的煤炭消费量合计为81337.6万吨，比上年下降2.32%。2012年，七省区供需缺口达75926.5万吨，从国内其他省区调入75874.6万吨，调入煤炭主要来源于山西、陕西、内蒙等北方煤以及进口煤，少量云贵川煤，运输方式以沿海铁水联运为主，辅之以铁路直达、内河航运以及公路运输。通过沿海水运调入煤炭合计达55171.7万吨。在铁路、水路和公路三种煤炭运输方式中，水路以其运量大、成本低的优势发挥了十分重要的作用，很大程度上缓解了铁路运输的压力，成为煤炭运输中不可或缺的一种方式。煤炭水路运输包括海路运输和内河运输。海路运输首先通过铁路或公路将煤炭从“三西”生产基地集结到北方沿海中转港口，再由海轮运向渤海湾、华东和中南地区以及国外。配合南北铁路通道，目前基本已形成以“秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港”为主、“青岛港、日照港、连云港”以及“锦州港”为辅助的北煤下水港体系。与此相对应的是江苏、上海、浙江、福建、广东等沿海地区以电厂等大型用煤企业自建的专用码头和公用码头组成的煤炭接卸港。主要接卸港包括上海港、宁波港、广州港，占接卸量50%以上。东南沿海省区煤炭消费调入主要依赖沿海水运中国煤炭运输情况LOGO8公路补充：煤炭内河运输通道主要包括长江和京杭运河，主要是将来自晋、冀、豫、皖、鲁、苏及海进江（河）的煤炭由铁路、公路运至长江或运河的煤炭中转港或主要支流港中转后，用轮驳船运往华东和沿江（河）用户，还有贵州少量煤炭经长江运往广东地区。长江和运河的主要港口有枝城港、芜湖港、武汉港、南京港和徐州港。沿海、长江是华东、华南煤炭运输的主要通道，水路运输承担了华南地区调进煤炭的90％，承担了华东地区调进煤炭的70％。“三西”对外公路担负着山西、陕西和蒙西各基地生产的煤炭向东部周边省市区外运的任务。主要通过京藏高速、京新高速、G110、G109、G112、青银高速等外运。2012年，山西通过公路外运原煤1.5亿吨左右，陕西外运0.8亿吨左右，蒙西外运1.2亿吨左右。“三西”公路外运量虽主要因弥补铁路外运能力不足而形成，但也有其存在的必然性。“三西”地区紧邻京、津、冀，距山东和河南等煤炭需求地较近，且区内一些煤矿周边没有铁路。公路运输具有较强便利性，成为用量少、价格承受能力强的用户首选运输方式，并促使动力煤运距延伸到600～800公里，焦煤和焦炭运距达1000公里以上。内河水运补充：（4）中国煤炭运输情况LOGO9中国动力煤的海路运输高度集中在与通道配套的港口 　海路运输和内河运输一起形成了我国“北煤南运”、“西煤东运”的水路运输格局。近十年来，通过对北方大型煤炭装船港和南方煤炭接卸港的大规模建设，以及大型运煤船队的发展，煤炭水路运输能力有了很大的提高。　　在北煤南运、西煤东运的过程中，水路运输能力在煤炭运输系统中仅次于铁路。从地区来看，山西、内蒙古、陕西的煤炭主要通过北方的天津、秦皇岛、黄骅港下水，其中山西和内蒙古的煤炭主要通过天津港和秦皇岛港下水，陕西的煤炭主要通过天津港和黄骅港下水，通过海运运往上海、江苏、浙江、福建、广东五个沿海省市。另外，山东的煤炭主要通过日照港下水转运。与捉襟见肘的铁路运输相比，由于各地港口和运输船队建设已经实施市场化运作，我国煤炭的水路运输能力和港口建设增长迅猛。沿海港口目前煤炭一次下水量年增速10.67％，已经从2000年的1.89亿吨，增长至2010年的5.21亿吨。港口发运情况LOGO沿海水路运输煤炭具有运价低、运力大、能耗小，可直接到达用煤企业专用码头等优势，是中国东南沿海地区煤炭运输的主要方式。由于2012年全国宏观经济增速下降，中国港口煤炭发运量同比下降。根据交通运输部最新数据，2013年全国规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量约为21.6亿吨，同比增长约8%；根据中国煤炭资源网最新统计，2013年中国主要港口煤炭发运量为6.7亿吨，同比上升7%，其中内贸煤同比增长8.5%，说明港口内贸煤竞争力进一步增强。谢您的关注港口发运情况LOGO11港口发运情况由上表可以看出，秦皇岛港长期以来一直占据我国北煤南运下水量的半壁江山，是北煤南运、西煤东调大通道上的主枢纽港，2013年煤炭发运量23564.4万吨，同比去年增长0.5%。黄骅港是国家“西煤东运”第二条大通道的主要出海口，也是我国继秦皇岛港之后的第二大煤炭输出港，2013年煤炭发运量13222.6万吨，同比去年增长29.6%.LOGO12 港口 2011年 2012年 2013年 增长率 北方七港合计 58066.5 56301 61676.8 9.7 1.秦皇岛港 25117.8 23455 23564.4 0.5 2.天津港 8410.8 7392 6485.7 -12.2 3.唐山港 12018.3 12488 16035.5 29 1）曹妃甸 3509 5561 7860.2 42.8 2）京唐港 4536 6926 8175.3 18.1 4.黄骅港 9598.5 10203 13222.6 29.6 5.青岛港 993.6 908 772.7 -14.8 6.日照港 1326.9 1222 1152.1 -5.6 7.连云港港 590.7 639 443.8 -30.6 沿海其他港合计 4559.4 3242 2898.2 -10.6 1.营口港 1624.1 975 314.4 -67.8 2.锦州港 2331.3 1532 2015.2 31.5 3.烟台 46.3 98 166.5 72.1 4.防城 558.6 636 402.2 -36.7 总计 62616.9 59548 66855.6 7.92011-2013年中国主要海运港煤炭发运量比较（吨）港口发运情况2013年全国主要港口完成煤炭发运6.7亿吨，同比增加5375.8万吨，增长9.7%。其中：内贸煤炭发运6.6亿吨，同比增加0.5亿吨，增长8.5%；外贸煤炭发运753.5万吨，同比减少274.5万吨，下降26.7%。从沿海电煤运输的来源地看，山西、陕西、内蒙古西部的煤炭是沿海电煤运输的首要来源，北方七港与这些煤炭生产基地距离较近，且铁路运输便捷、地理位置优越，所以“北方七港”煤炭发运量占沿海煤炭发运总量的比重较大。经过对历史数据分析发现，“北方七港”煤炭发运量占沿海煤炭总发运量的比重基本都超越80%。北方煤炭下水量中内贸运输流向以华东和中南地区为主，华东地区接卸量约占北方下水总量的55%～60%，华南地区占30%～35%，其他福建和东北地区仅占5%～8%。LOGO132012年北方下水港口煤炭吞吐量单位：千吨 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 沿海港口 1381024 248784 742999 11200 638025 237585 秦皇岛 237909 1179 237074 388 835 791 唐山 144937 22128 121634 1665 23303 20464 #京唐 87658 17856 69673 1665 17985 16192 曹妃甸 57279 4272 51961 5318 4272 天津 93915 6041 91764 4093 2151 1948 黄骅 104360 2328 102594 1827 1766 501 青岛 17067 6403 8668 1558 8399 4844 日照 34021 17253 13568 464 20453 16789 连云港 27097 7926 13272 191 13826 7735 锦州 15369 262 14745 10 624 253港口吞吐情况LOGO 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2005年 145139 34894 144856 34611 283 283 2006年 177084 26291 176660 25888 424 403 2007年 214461 20970 214240 20750 221 221 2008年 218309 14296 218126 14126 184 171 2009年 206797 4212 205203 2697 1593 1516 2010年 224755 2619 223413 1296 1342 1323 2011年 254004 1094 253287 467 718 627 2012年 237909 1179 237074 388 835 791秦皇岛港长期以来一直占据我国北煤南运下水量的半壁江山，成为北煤南运、西煤东调大通道上的主枢纽港。担负着我国南方“八省一市”的煤炭供应，占全国沿海港口下水煤炭的50%。通过五期建设。目前，秦皇岛港煤炭下水能力通过国家核定为20000万吨/年。为秦皇岛港集煤的后方铁路主要是大秦铁路（主要运输大同、平朔、准格尔和东胜等矿区的动力煤和无烟煤，除少量供应沿线大电厂和出关外，绝大部分在秦皇岛港和曹飞甸港下水，供应东北、华东和华南沿海电厂，并有少量出口煤。）。虽然京秦铁路配套秦皇岛港煤码头一期工程，但近年来通过京秦铁路为秦皇岛港集煤的运量很少。2012年，秦皇岛港实际完成煤炭下水量为23791万吨，比上年有所下降。秦皇岛港LOGO 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2005年 13771 2343 13576 2310 195 33 2006年 14382 2239 14033 2005 349 233 2007年 15595 2271 14197 1444 1398 827 2008年 39671 2981 37444 1776 2226 1205 2009年 63502 14794 48936 1984 14566 12811 2010年 111358 17047 93710 1542 17648 15505 2011年 134340 14153 118256 1896 16084 12257 2012年 144937 22128 121634 1665 23303 20464目前，唐山港煤炭下水能力国家核定为9000万吨/年，其中，原京唐港4000万吨/年，曹妃甸港5000万吨/年（国投）。批准在建的有国投二期、中电投、华能、秦皇岛搬迁计20000万吨能力。2012年，实际完成煤炭下水量为12163万吨，继续保持增长态势。其集煤主要依靠铁路。港口后方虽有京山、京秦、大秦三大铁路干线横贯唐山市，并有唐遵、汉张、卑水、遵潘4条支线铁路相辅，但为其集煤的线路主要是大秦-迁曹铁路。迁曹铁路，起自迁安北站，跨大秦、京山、京秦铁路与滦港铁路菱角山站相接，从滦港铁路滦南站引出，至曹妃甸港区，途经迁安、滦县、唐海三县和曹妃甸工业区。唐山港LOGO天津港目前，天津港煤炭下水能力国家核定为7800万吨/年(含神华一期)，核准在建神华二期3500万吨。其集煤主要依靠铁路，公路作为补充，天津港自有煤码头，公路来煤占1/3。天津港铁路煤炭运输的外部通道主要是以下四条：大同—丰沙大线—京沪线（北京-南仓段）—天津铁路枢纽，大同—大秦线—津蓟线—天津铁路枢纽，朔黄线—京九线—津霸联络线—天津铁路枢纽，朔黄线—黄万线—王家码头站—李港线—东大沽站。南疆港区连通天津铁路枢纽有北通道和南通道两条：北通道为天津铁路枢纽—北环线—北塘西站—东南环线—官港站—东大沽站；南通道包括天津铁路枢纽—李七庄站—李港线—东大沽站。目前天津港后方铁路集疏运总能力为10000万吨。 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2007年 89966 23453 89881 23397 84 56 2008年 97687 18485 96973 18218 714 267 2009年 64991 13257 62061 10467 2931 2790 2010年 82591 13046 79811 10652 2781 2393 2011年 103935 8853 102141 7290 1794 1563 2012年 93915 6041 91764 4093 2151 1948LOGO 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2007年 81736 13468 81736 13468 2008年 78108 16749 78108 16749 2009年 78536 5190 78518 5190 18 2010年 89338 4879 89116 4879 222 2011年 97393 3120 96394 2963 999 158 2012年 104360 2328 102594 1827 1766 501黄骅港一、二期工程，共有煤炭专业化泊位7个，核定年吞吐能力8500万吨，三期、四期在建年吞吐能力10000万吨。港口后方主要依赖朔黄铁路（主要运输神木、东胜和榆林矿区的动力煤和无烟煤，除少量供应沿线电厂外，绝大部分在黄骅港和天津港下水）为其集运煤炭。2012年，完成煤炭下水量为10436万吨，比上年增897万吨。黄骅港LOGO 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2006年 17612 6674 16572 5840 1039 834 2007年 15441 3435 14351 2612 1090 823 2008年 18053 3574 16456 2950 1598 624 2009年 23140 8275 11880 409 11260 7866 2010年 29742 12931 13377 707 16366 12224 2011年 29786 11454 14894 1331 14892 10123 2012年 34021 17253 13568 464 20453 167892012年，日照港完成煤炭吞吐量3402万吨，比上年增423万吨。其中，煤炭下水量为1357万吨，比上年下降，进港量为2045万吨，比上年大增，进口煤增幅大。其集煤主要依靠铁路，连接港口的铁路有兖石铁路、坪岚铁路。兖石铁路是其主要集煤线路，兖石铁路向西连接新菏兖线、新月线、侯月线（主要运输乡宁和晋城矿区的无烟煤和经侯西铁路转运韩城、澄合和蒲白的动力煤，部分供应湖北、安徽和江苏等地电厂和钢厂，部分至日照港下水供应华东和中南沿海电厂。）。日照港LOGO 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2007年 13757 3090 13200 2808 557 283 2008年 14645 4104 13320 3205 1325 899 2009年 12762 3249 9294 137 3468 3112 2010年 18370 6880 9892 528 8478 6352 2011年 22695 8057 11164 942 11531 7115 2012年 27097 7926 13272 191 13826 7735近几年连云港煤炭下水量在1300万吨左右徘徊。连云港后方铁路为陇海线未来煤炭下水量将下降到1000万吨左右。连云港LOGO 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2006年 10460 3113 9399 3076 1061 37 2007年 12563 2370 11110 2223 1453 148 2008年 15075 2071 13057 2037 2017 35 2009年 16437 4202 11128 1403 5309 2799 2010年 16249 4404 10311 1583 5938 2821 2011年 15933 4931 9449 1897 6485 3034 2012年 17067 6403 8668 1558 8399 4844近几年，青岛港煤炭下水量呈现一定的下降态势，从2008年最高的1306万吨下降到2012年的867万吨。煤炭集运依靠后方铁路，青岛港后方铁路为胶济线未来，煤炭下水量维持在1000万吨左右。青岛港LOGO锦州港锦州港是内蒙古东部煤炭最近的出海口。煤炭市场紧张时，一些南方电厂实行低热值煤炭掺烧改造，对褐煤的需求不断提高，促进了褐煤的下水。此时，国家批复了锦州港煤炭码头建设下水能力为7000万吨。随着煤炭市场低迷，锦州港煤炭码头趋缓。目前褐煤约占锦州港煤炭吞吐量的75%。锦州港集煤主要依靠铁路，公路作为补充。锦州港后方铁路主要是港区铁路衔接京哈铁路接轨锦承、大郑、沟海、高新、魏塔等多条铁路。港口煤炭车皮日均接卸大概在20列左右。2012年，完成煤炭下水量为1474万吨，比上年大幅回落。 吞吐量合计 出港 进港 合计 外贸 合计 外贸 合计 外贸 2007年 5779 169 5716 112 2008年 16127 96 15465 20 662 75 2009年 15849 348 15246 5 602 343 2010年 16841 445 16097 744 445 2011年 22965 96 22070 7 895 89 2012年 15369 262 14745 10 624 253LOGO中国沿海主要港口里程表中国沿海主要港口里程表（单位：公里）LOGO中国长江主要港口里程表中国长江主要港口里程表（单位：公里）LOGO水路运输成本分析水路运输成本包括水运费和港杂费。水运费指从发运港通过海运或内河运输货物至接卸港的直接运费；港杂费指在港口装卸、仓储货物产生的各项杂费，主要包括作业包干费、港务费、港口建设费、堆存费用等。2013年中国水路运输成本明细及影响因素 项目 包含 影响因素 费用 单位 备注 水运费 海运费 煤炭市场、物价水平、石油价格等 0.025 元/吨公里 以1000公里为例 内河运费 煤炭市场、物价水平、石油价格等 0.036 元/吨公里 以500公里为例 港杂费 作业包干费 煤炭市场、人力、物力等 10~30 元/吨 实行市场调节价，收费由港口经营人自行确定 港务费 国家政策 0.5（沿海）、1（内河） 元/吨 按国家颁布的《内贸货物港务费率表》的规定征收 港口建设费 国家政策 4（内贸）、6.5（外贸） 元/吨 过去由港口经营人代收，现在由国家海事管理机构征收 堆存保管费和库场使用费 煤炭市场、人力、物力等 0.2左右 吨/天 实行市场调节价，收费标准由港口经营人自行确定 其它特殊收费 国家政策、煤炭市场、人力、物力等 不定 元/吨 　一般而言，海运距离较长，内河运输距离较短。当海运距离在1000公里左右，海运成本大概在57元/吨左右，吨公里运输成本为0.057元左右；当内河运输距离在500公里左右，成本大概在125元/吨左右，吨公里运输成本为0.125元左右。LOGO25 港口 内贸 外贸 其他 京唐港 火车集港煤20.5元/吨；汽车集港煤17.5元/吨（块煤加收2元/吨。 　 　 天津港 内贸：散装煤炭（原煤）13.20，焦炭、包煤20.70 外贸进口：焦炭44,煤炭：46（出库和运费） 　 日照港 内贸21.5元/吨 外贸25.5元+港建费5.6元 外贸转水16元+5.6元，内贸转水8元+港建费4元 连云港 内贸28.5元/吨（所有费用） 外贸35元/吨 　 防城港 内贸29元/吨 外贸汽运30元/吨，火运33 堆存费：货物进库之日起免10天堆存费,超期按0.10元/吨/天收取保管费；提货发火车的，需另交铁路专线费：2.00元/吨码头接货、发货装车服务费：3.00元/吨 青岛港 24.5含港建，主要阳煤、山焦、陕煤和接秦港下水 董家口25+4，前湾29+4 进港出港为同一公司不收转水4元 营口港 内贸汽运33.5火运42 外贸35 汽运火运价格不同是因为到码头的距离不同。 秦皇岛港 内贸23.5元 外贸32.5元（印尼和澳洲），港务局那边开会讨论准备降到26.5元 同一港务分公司装载量不足1万吨（含1万吨）以及非筒舱的船舶，在基本包干费率的基础上另计收2.6元/吨。　　　 黄骅港 大黄骅港（神华的煤为主）21.6元，小黄骅24.4元 　 　 曹妃甸港 内贸20.5元 　 所有费用下来是28.5元 广州港 内贸港杂26+港建4=30元 外贸港杂36+港建5.6=41.5元 广州港外的海昌码头，港杂比广州港便宜几毛 万寨港 内贸22.5元 　 　 宁波港 内贸镇海区20；北仑区17.2元/吨 外贸含港建30元/吨 　 锦州港 直取29.5元（就是直接拉到码头装船）汽运31元火运33.5元 外贸：汽运33元火运35元 　 丹东港 内贸汽运火运28.9元 外贸25.5元 东北那边港口火车，汽车没有通进港，不像其他港口都进港了，运费算在一起。水路运输成本分析各港口杂费一览表LOGO26水路运输成本分析LOGO27水路运输成本分析不同距离的水路运输总成本比较（2013年） 性质 里程 吨公里运费 运费合计 作业包干费 港务费 港口建设费 水运成本合计 吨公里运输成本 公里 元/吨公里 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨公里 海运 50 0.1 5 20 0.5 4 30 0.59 100 0.05 5 20 0.5 4 30 0.30 500 0.031 16 20 0.5 4 40 0.08 1000 0.025 25 20 0.5 4 50 0.05 3000 0.012 36 20 0.5 4 61 0.02 内河 50 0.2 10 20 1 4 35 0.70 100 0.1 10 20 1 4 35 0.35 500 0.062 31 20 1 4 56 0.11 1000 0.05 50 20 1 4 75 0.08 3000 0.024 72 20 1 4 97 0.03从上表可看出，对于海运来说，运输50公里的原煤，运输成本高达0.59元/吨公里，而运输3000公里的运输成本仅需0.02元/吨公里；对于内河运输来说，运输50公里的原煤，运输成本高0.7元/吨公里，而运输3000公里的原煤，运输成本仅需0.03元/吨公里。无论是海运还是内河运输，短途运输和长途运输运费相差巨大，主要原因为港口各项收费是按次收费，与运输距离无关，因此运距越短，吨公里收费越高，反之越低。LOGO28中国煤炭水路运输以海运为主，其运输路线较为集中，尤其是以秦皇岛港为发运港的海运费有较为完整的数据，因此我们主要以海运费为例来预测未来水运费趋势。从下图中可看出，无论是从秦皇岛港发往哪个港口，海运费的变化规律都是一致的。因此我们仅选取一条路线的海运费即可代表其变化趋势。2008-2012年从秦皇岛港发运煤炭的海运费2008-2012年中国煤炭海运费与煤炭价格对比我们选取2008-2012年秦皇岛港-上海港的海运费年度平均值与秦皇岛5500大卡动力煤平仓价的年度平均值进行对比（见上图），发现：海运费与煤价有着较高的相关关系，且海运费变化略领先于煤价的变化。因此，基于我们对煤炭市场的预测，未来10年煤炭市场呈现供给较为宽松的状态，因此海运费也没有大幅上涨的可能，将在震荡中保持低位。水路运输成本预测LOGO294月份大秦线检修开始至今，秦皇岛港平均调入量为61.0万吨，平均调出量为67.8万吨，在二者作用下，秦皇岛港库存快速下滑（截至4月29日，秦皇岛港库存为434.5万吨），导致港口煤炭供给出现严重短缺。在下游库存高企的背景下，面对煤种不齐备的港口货源，电厂北派拉煤船舶更甚减少。数据显示，截至4月29日，秦皇岛港锚地船舶数量下行至60艘，周环比下降11艘；已办手续船舶数量震荡下行至12艘，周环比下行6艘，运力过剩凸显，煤炭运价微幅下行。近期主要航线海运费 航线/船型 运价 本期(元/吨) 上期(元/吨) 同期对比 (＋、－) ±、% 天津-镇江（1－1.5万DWT） 42 42.0 0 0.00% 秦皇岛 -广州（5－6万DWT） 40.1 40.4 -0.3 -0.74% 秦皇岛-福州（3－4万DWT） 37.3 37.7 -0.4 -1.06% 秦皇岛-张家港（2－3万DWT） 34.2 34.5 -0.3 -0.87% 秦皇岛-宁波（1.5－2万DWT） 33.3 33.6 -0.3 -0.89% 天津-上海（2－3万DWT） 32.7 32.8 -0.1 -0.30% 黄骅-上海（3－4万DWT） 31 31.2 -0.2 -0.64% 京唐/曹妃甸-宁波（4－5万DWT） 30.4 30.6 -0.2 -0.65% 秦皇岛-上海（4－5万DWT） 29.2 29.4 -0.2 -0.68%近期主要航线海运费LOGO30中国炼焦煤消费地主要集中在河北、山西、山东的各焦化厂及南方各大钢厂。山西、山东的焦化厂主要使用本地煤源，间或采购部分外省煤，尤其山西使用进口煤较少。而河北地区以其京津唐地区独特的地理位置和便捷的港口运输条件，成为北方最大的进口焦煤消费中心，依托京唐港、天津港等港口，大量优质进口焦煤入港后分流到以唐山为代表的各地焦化厂、钢厂。山东日照港、江苏连云港作为运往南方的焦煤主要中转港，不仅承担着本地自用，还中转至华东以及西南地区的各大钢厂消费。南方港口在进口煤方面一向具有区位优势。广州港作为进口动力煤最主要的接卸港，主要接卸从印尼、澳洲、南非、越南等地进口的动力煤，供东南沿海地区电厂发电以及陶瓷厂、造纸厂等使用，其中沿海电厂就消化了近六成的进口煤。。进口外贸动力煤因其低廉的开采成本和简单的运输流程不断用低价冲击内贸市场，很多沿海电厂的炉型均参照印尼煤的煤质进行设计。很多用煤大户，如宝钢、粤电等，都直接采购进口煤炭。而如今，沿海的进口煤开始向内陆辐射。比如在上海港、宁波港接卸的煤炭沿铁路和内河运到湖南、湖北、江苏和安徽等地，从广东进口的煤炭通过铁路运到湖南、江西，从广西进口的煤炭运到贵州。各港口进口煤炭分析进口煤主要销售流向LOGO中国煤炭进口情况 时间 内容 20世纪90年代末期 我国开始对煤炭出口实行退税 2004年1月1日 动力煤、无烟煤出口退税率13%调整为11%，焦炭出口退税率由15%调整为5%，炼焦煤出口退税率由13%调整为5% 2005年1月1日 炼焦煤进口关税税率由3%调整为0 2005年4月1日 动力煤、无烟煤进口关税税率由6%调整为3% 2005年5月1日 动力煤、无烟煤出口退税率11%调整为8% 2006年9月15日 取消动力煤、无烟煤出口退税 2006年11月1日 动力煤、无烟煤进口关税税率3%降低为1%，焦炭进口关税税率由5%降低为0，同时对炼焦煤、焦炭征5%出口关税 2007年6月1日 动力煤、无烟煤的进口关税税率1%降低为0，焦炭出口关税税率由5%提高到15% 2008年8月20日 焦炭的出口税率由25%调高至40%，炼焦煤出口税率由5%调高至10%，其他烟煤等征收出口暂定关税为10% 2010年1月1日 褐煤进口关税下降为0 2013年1月1日 焦炭出口关税取消 2013年8月30日 褐煤进口关税税率从0上涨为3%中国进出口关税调整政策LOGO322012年中国煤炭进口量2.9亿吨，2013年煤炭进口量3.3亿吨，同比增长13.4%。截止2014年3月煤炭进口量8396万吨，同比增长5.1%。中国煤炭进口情况LOGO33中国煤炭进口情况分煤种来看，在中国进口煤中，烟煤、褐煤（动力煤）的比重较大，2013年，中国烟煤进口量达到18846万吨，占中国进口煤炭总量的比重超过58%；褐煤进口量达到5994万吨，占中国进口煤炭总量的比重为18%，烟煤和褐煤合计占中国进口煤炭总量的比重超过76%。LOGO中国煤炭进口省份主要集中在华东和华南地区。华东地区主要是山东、江苏、浙江、福建等省，华南地区主要是广东省和广西壮族自治区。受广东、福建和广西沿海工业加速发展以及这三个沿海的区位优势，煤炭进口量连创新高。中国煤炭进口情况LOGO中国煤炭进口情况中国煤炭进口主要来自澳大利亚、印尼、俄罗斯、蒙古、朝鲜、越南、南非、加拿大以及美国，其中进口澳洲动力煤、焦煤8819万吨位居榜首；其次是印尼，以动力煤为主，以6802万吨进口量排列第二；俄罗斯和蒙古分别为2722万吨和1733万吨，以焦煤为主；朝鲜越南的无烟煤主要通过辽宁丹东港和广西防城港进入我国，2013年进口量分别为1311万吨和1275万吨；南非、加拿大和美国分别为1274万吨、1197万吨和846万吨。2013年中国煤炭进口分国别情况LOGO京唐港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况各港口进口煤炭分析LOGO37各港口进口煤炭分析日照港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况LOGO38各港口进口煤炭分析天津港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析连云港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析防城港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析宁波港2012年-2013年上半年焦煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析广州港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况 收货企业 供货企业 总量 广东省电力工业燃料有限公司 Target联合国际公司（印）PTKALTIMPRIMA煤炭公司（印）、澳：超康投资有限公司、MOOLARBEN煤炭销售有限公司、嘉能可国际股份公司、澳大利亚必和必拓公司、TRAFIGURA有限公司 1650485.2 大唐海外(北京)国际贸易有限公司 PT.INDOMINCOMANDIRI公司 1422804 广州粤和能源有限公司 PTARUTMIN印度尼西亚公司（印），俄：瑞士SUEKAG.有限公司、恒泰发展有限公司、UnicoalA.G.公司、皮博地煤炭贸易亚洲公司（澳） 1264070 神华销售集团有限公司 深能(香港)国际有限公司（印）、俊安资源澳门离岸商业服务有限公司（印）、斯特拉塔销售有限公司（澳） 606867 潮州市亚太能源有限公司 印澳：亚太电力资源有限公司、亚力动力煤有限公司、斯特拉塔销售有限公司（澳） 581858 神华煤炭运销公司 广东物资集团(香港)有限公司（印）、亚力动力煤有限公司（澳）、深能（香港）国际有限公司（澳） 417341 广州大优煤炭销售有限公司 ZHUSHUI国际能源有限公司 376488 中建材集团进出口公司 LG国际公司、COECLERICI亚洲有限公司、伊藤忠商事株式会社、丸红株式会社（澳） 359158.96 广东蓝粤能源发展有限公司 TRAFIGURA有限公司（印）、澳：开滦(香港)有限公司、香港国利能源有限公司、日照弘鲁（香港）电力能源有限公司 308875 中国中煤能源股份有限公司 DRAGON能源集团 287536.32LOGO各港口进口煤炭分析防城港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析上海港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析宁波港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况LOGO各港口进口煤炭分析连云港2012年-2013年上半年动力煤贸易商进口情况主要进口来源国：澳大利亚为主（84%）、南非（16%）LOGO各港口进口煤炭分析丹东港2012年-2013年上半年无烟煤贸易商进口情况主要进口来源国：朝鲜为主（93%）、俄罗斯（7%）LOGO澳大利亚煤炭主要通过东部七个沿海港口出口澳大利亚煤炭主要通过东部七个沿海港口出口，纽卡斯尔港和肯布兰港（PortKembla）在新南威尔士外，其余五个全在昆士兰州。2012年，七个港口合计出口煤炭3.03亿吨，其中纽卡斯尔港占到43%，格拉德斯通（Gladstone）占到19%。纽卡斯尔港由国营纽卡斯尔港口公司经营，煤炭主要来自于新南威尔士州东北部、西部以及猎人谷等地，主要的供应商包括必和必拓、力拓、斯特拉塔、英美资源以及皮博迪公司等，纽卡斯尔港每年出口增量约为120mt。目前影响澳大利亚港口运行的主要问题包括天气、劳工以及环保等。 2012年澳大利亚港口出口份额 2009-2012财年纽卡斯尔港出口量 数据来源：中国煤炭资源网 数据来源：中国煤炭资源网进口煤运输成本竞争力分析LOGO澳大利亚港口分布进口煤运输成本竞争力分析LOGO2012年澳洲部分焦煤煤矿海运FOB成本情况（美元/吨） 煤矿名称 产区 公司 2012预测产量 原煤制造成本 加工洗选 运输费 港杂 销售成本 完全成本 Goonyella-Riverside Australia-Qld BMA 10.2 70.5 5.5 12.5 5.1 17.6 111.2 PeakDowns Australia-Qld BMA 8.8 66.2 6.4 12.4 5.1 18.5 108.7 Blackwater Australia-Qld BMA 8.7 59.3 10.0 17.5 6.2 15.6 108.6 HailCreek Australia-Qld RioTinto 7.5 57.9 6.1 12.0 7.0 17.3 100.2 Moura/Dawson Australia-Qld AngloAmerican 5.7 37.0 6.7 8.5 4.4 14.1 70.7 Saraji Australia-Qld BMA 5.3 94.0 5.9 12.9 5.1 16.6 134.5 OakyNorth Australia-Qld Xstrata 5.0 52.4 5.1 10.9 6.5 15.0 89.9 LakeVermont Australia-Qld AngloAmerican 4.0 56.2 5.5 15.9 6.5 13.7 97.8 JellinbahEast Australia-Qld Marubeni 3.9 57.6 5.2 20.4 6.2 18.1 107.6 Kestrel Australia-Qld RioTinto 3.5 55.9 6.0 14.4 6.2 15.9 98.4 MoranbahNorth Australia-Qld AngloAmerican 3.2 72.4 3.8 11.2 6.8 16.0 110.3 Curragh Australia-Qld Wesfarmers 3.1 81.9 6.4 17.4 6.2 9.8 121.7 SouthWalkerCreek Australia-Qld BHPBilliton 3.1 59.9 5.4 10.9 5.1 11.7 93.0 Coppabella Australia-Qld Peabody 3.1 62.5 5.6 11.4 7.0 12.9 99.6 OakyCreekNo1 Australia-Qld Xstrata 3.1 54.2 5.3 11.0 6.5 15.8 92.9进口煤运输成本竞争力分析LOGO进口煤运输成本竞争力分析美国主要的煤炭出口港口有7个，其中东部2个、南部3个、西部1个以及北部1个，东海岸和南部是主要的出口港，美国西部的港口出口量少，西部产的煤炭同时也通过加拿大港口运输，相对于美国自己西部的港口，通过加拿大的出口量要大。在所有出口港中，年出口量超过千万吨的有4个，其他的出口量都不超过5百万吨。诺福克港，位于美国东海岸弗吉尼亚州港口城市诺福克，是美国最大的煤炭出口港口，以炼焦煤为主，煤炭主要出口欧洲，其次是亚洲，2012年前8个月出口量为3480万吨，其中炼焦煤2400万吨，出口到欧洲近1250万吨，亚洲近600万吨；动力煤近1000万吨，出口到欧洲近800万吨，亚洲50万吨。新奥尔良港，位于美国南部路易斯安那州新奥尔良市，是美国排名第2的出口港，出口以动力煤为主，主要出口到欧洲。2012年前8个月，新奥尔良港出口量为1920万吨，其中动力煤有1500万吨，炼焦煤有420万吨。巴尔迪摩港，位于美国东海岸马里兰州巴尔迪摩市，是美国排名第3的出口港，出口以炼焦煤为主，煤炭主要出口亚洲。2012年前8个月，出口量为1490万吨，其中炼焦煤1200万吨，动力煤290万吨。莫比尔港，位于美国南部阿拉巴马州莫比尔市，是美国排名第4的出口港，出口以炼焦煤为主，主要为欧洲市场。2012年前8个月，出口量为730万吨，其中炼焦煤670万吨，动力煤60万吨。美国西部出口港少，西雅图港出口量稍大，但也不超过500万吨，美国西部的煤炭通过加拿大温哥华西南西岸港运输，年出口量将近700万吨。 2012年前8个月美国各港口出口量 2012年前8个月美国煤炭出口目的地美国煤炭运输港口运行情况LOGO52进口煤运输成本竞争力分析美国煤炭出口港分布美国主要的煤炭出口港口有7个，其中东部2个、南部3个、西部1个以及北部1个，东海岸和南部是主要的出口港，美国西部的港口出口量少，西部产的煤炭同时也通过加拿大港口运输，相对于美国自己西部的港口，通过加拿大的出口量要大。在所有出口港中，年出口量超过千万吨的有4个，其他的出口量都不超过5百万吨。诺福克港，位于美国东海岸弗吉尼亚州港口城市诺福克，是美国最大的煤炭出口港口，以炼焦煤为主，煤炭主要出口欧洲，其次是亚洲，2012年前8个月出口量为3480万吨，其中炼焦煤2400万吨，出口到欧洲近1250万吨，亚洲近600万吨；动力煤近1000万吨，出口到欧洲近800万吨，亚洲50万吨。新奥尔良港，位于美国南部路易斯安那州新奥尔良市，是美国排名第2的出口港，出口以动力煤为主，主要出口到欧洲。2012年前8个月，新奥尔良港出口量为1920万吨，其中动力煤有1500万吨，炼焦煤有420万吨。巴尔迪摩港，位于美国东海岸马里兰州巴尔迪摩市，是美国排名第3的出口港，出口以炼焦煤为主，煤炭主要出口亚洲。2012年前8个月，出口量为1490万吨，其中炼焦煤1200万吨，动力煤290万吨。莫比尔港，位于美国南部阿拉巴马州莫比尔市，是美国排名第4的出口港，出口以炼焦煤为主，主要为欧洲市场。2012年前8个月，出口量为730万吨，其中炼焦煤670万吨，动力煤60万吨。美国西部出口港少，西雅图港出口量稍大，但也不超过500万吨，美国西部的煤炭通过加拿大温哥华西南西岸港运输，年出口量将近700万吨。LOGO532012年美国部分焦煤煤矿海运FOB成本情况（美元/吨） 煤矿名称 产区 公司 2012预测产量 原煤制造成本 加工洗选 运输费 港杂 销售成本 完全成本 CONSOL-highvolatilemetallurgical UnitedStates Consol 3.3 44.9 6.2 33.0 4.5 4.2 92.8 Mettiki UnitedStates AllianceResourcePartners 1.2 65.9 5.8 25.0 4.5 8.3 109.5 CONSOL-Buchanan UnitedStates Consol 3.3 65.7 6.3 33.4 4.6 9.5 119.5 Patriot-CentralAppalachiametallurgicalcoal UnitedStates Patriot 5.6 68.0 6.4 31.4 5.7 8.3 119.7 ShoalCreek UnitedStates Drummond 1.3 83.8 4.8 27.0 5.4 9.3 130.3 Easternoperations UnitedStates AlphaResources 11.0 89.6 4.6 30.0 4.5 9.5 138.2 Archmetallurgical UnitedStates Arch 7.0 93.0 6.5 30.0 4.5 8.9 142.9 BlueCreekMineNo.4andNo.7 UnitedStates WalterEnergy 5.1 94.8 6.5 30.0 4.7 8.9 144.9 Cliffs-metallurgical UnitedStates Cliffs 2.0 100.9 4.8 27.8 4.6 8.6 146.7 CentralAppalachianoperations UnitedStates JamesRiverCoal 2.0 106.0 6.1 29.0 4.5 8.0 153.6进口煤运输成本竞争力分析LOGO加拿大煤炭出口港口有三个，分布在不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸，分别是鲁伯特王子港（PrinceRupert）、内普丘恩港（Neptune）和西岸港（Westshore）三港，前者在不列颠哥伦比亚省西北部，后两者在温哥华市。鲁伯特港年吞吐能力1200万吨，是加拿大国有港口，目前正在计划扩建，扩建后预计吞吐能力将达到2400万吨。2011年该港煤炭吞吐量880万吨，2012年为1009万吨。内普丘恩港年吞吐能力800万吨，位于温哥华市北部，由包括泰克在内的三家加拿大公司拥有，主要运输泰克公司的煤炭。计划扩建，扩建后吞吐能力为1800万吨。西岸港年吞吐能力2900万吨，计划扩建，扩建后吞吐能力为3300万吨。西岸港目前是北美洲西海岸最大的煤炭出口港，因临近美国边界，因此也出口美国俄勒冈和华盛顿州等西部的煤炭。由于12月份一艘货船撞击港口支架阻碍货船停泊，西岸港2012年预计出口煤炭2640万吨，比2011年下降90万吨。2012年，三港煤炭出口量为4139万吨，其中美国煤炭约有700万吨。 港口 　地理位置 2011年出口量 2012年出口量 现有吞吐能力 远期计划吞吐能力 鲁伯特王子港 　不列颠省西北 880 1009 12 24 内普丘恩港 　温哥华北部 450 490 8 18 西岸港 　温哥华西南 2730 2640 29 33 Total 4060 4139 49 75加拿大三个煤炭港口出口量单位：万吨进口煤运输成本竞争力分析LOGO进口煤运输成本竞争力分析加拿大主要煤矿和港口LOGO2012年加拿大部分焦煤煤矿海运FOB成本情况（美元/吨） 煤矿名称 产区 公司 2012预测产量 原煤制造成本 加工洗选 运输费 港杂 完全成本 FordingRiver Canada Teck 7.5 58.8