山野特房车.商业计划书

山东山野特房车制造有限公司ShandongSYTRVManufacturingCo.Ltd.PracticingcalligraphyattheOrchidPavilion,thesemi-cursivescriptresemblingsailingcloudsandflowingwater.目录CONTENTS01公司背景及企业文化Companybackgroundandculture02中国房车发展与现状Thedevelopmentandcurrentsituation03山野特现在与未来SYTRVPresentandfuture04本次招股计划与说明TheIPOplansandexplanation01公司背景及企业文化-集团背景Companybackgroundandculture中中国核工业集团公司是经国务院批准组建的特大型国有独资企业，其前身是二机部、核工业部、ChinanuclearindustrygroupcompanyisapprovedbytheStateCouncilapprovedtheestablishmentoflargestate-ownedenterprises,中国核工业总公司，由100多家企和科研院所组成。是我国核电站的主要投资方和业主，itspredecessoriserjibu,Ministryofnuclearindustry,ChinaNuclearIndustryCorporation,bymorethan100enterprisesandinstitutions是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务andscientificresearchinstitute.IsthemajorinvestorandownerofnuclearpowerplantsinChina,isthesubjectofthedevelopmentof商，以及核仪器仪表和非标设备的专业供应商。nuclearpowertechnologydevelopment核集团01公司背景及企业文化-股权关系Companybackgroundandculture中国华宇经济发展有限公司ChinaHuaYuEconomicDevelopmentCo.,Ltd.华宇卡威资产管理有限公司HuayuKaweiAssetManagementLimited太富国际投资控股有限公司TaiFuInternationalKlcHoldingsLtd山东山野特房车制造有限公司ShandongSYTRVManufacturingCo.Ltd.中国核工业集团公司ChinaNationalNuclearCorporation百分之百控股企业法人01公司背景及企业文化-太富控股Companybackgroundandculture太富（北京）科技有限公司TaiFu(Beijing)TechnologyCo.,Ltd.太富（北京）基金管理有限公司TaiFu(Beijing)FundManagementCo.,Ltd.金乡成功生物科技有限公司JinxiangsuccessBiologicalTechnologyCo.,Ltd.山东山野特房车制造有限公司ShandongSYTRVManufacturingCo.Ltd.珠海新华国投积分运营管理有限公司ZhuhaiXinhuaInvestmentManagementCo.,Ltd..太富国际控股太富国际投资控股有限公司是一个提供国际性综合金TaiFufinancialgroupisaninternationalintegratedfinancialservicesandwealth融服务及财富管理的国际性金融机构，业务遍及大中华，managementofinternationalfinancialinstitutions,operationsinGreaterChina,alloverthe与世界各地的国际金融机构、国家发展银行、私人银行、worldandtheinternationalfinancialinstitutions,theNationalDevelopmentBank,private保险公司和国内外知名企业深入合作，共同筹建、运作专banks,insurancecompaniesandwell-knownenterprisesathomeandabroadin-depth业及全方位的金融项目cooperation,atotalofpreparation,professionaloperationandafullrangeoffinancialproject.01公司背景及企业文化-山野特房车Companybackgroundandculture山东山野特房车制造有限公司成立于2009年11月，系KZ,Coachmen等国际品牌房车的亚太生产基地。专业生产各种国际品牌房车、功能房车，并研发生产具有自主知识产权的品牌房车和移动房屋等户外作业专用产品。企业注册资金15000万元。『山野特』01公司背景及企业文化-地理位置Companybackgroundandculture青岛北京济南天津上海工厂位于山东省宁阳经济开发区，临近青岛、连云港、天津等港口，紧邻104国道和京福高速路，京沪高铁贯穿其中，距北京1小时50分钟，距上海3小时30分钟，有着良好的交通和物流通道。01公司背景及企业文化-山野特房车Companybackgroundandculture2013年1月山野特与美国KZ签约，标志着双方正式展开深入的技术合作，生产KZ品牌房车。32013年1月16日，山野特做为中国汽车工业协会唯一指定单位代表中国房车制造企业随中汽协房车考察团参加美国国际房车大会。”4212010年5月，美国COACHMEN工业公司总裁率团到山野特公司进行商务考察，8月份双方正式签订了合作，山野特房车项目被授权成为COACHMEN品牌房车的亚太生产基地。2007年11月公司投资1200万元，获得美国COACHMEN品牌房车中国总经销商的授权。美国AAG集团美国爱斯特资产服务集团(简称AAG集团)是全球领先的资产管理公司德国LAMILUX战略合作伙伴德国LAMILUX:全球碳纤维复合材料领导者德国WohnkabinencenterGmbH经销商WohnkabinencenterGmbH经销商是德国大型的汽车经销商澳大利亚WestlatPtyLtd经销商澳大利亚业内工业设计及机械设计领军企业新西兰Elite经销商Elite是全球著名汽车品牌，在新西兰有非常高的市场占有率荷兰HAN大学荷兰汉恩大学是荷兰排名前十的著名大学哦01公司背景及企业文化-国际合作伙伴Companybackgroundandculture01公司背景及企业文化-企业高管Companybackgroundandculture于永震王敏娇于海涛胡毅军山东山野特房车有限公司实际控制人，中国管理科学院研究员，曾任省部级党政机关要职。太富控股集团、太富金融集团（香港）（新加坡）（泰国）董事长，香港大学金融硕士，北京师范大学哲学博士太富控股集团董事副总裁，对外经济贸易大学金融工程硕士；北京大学艺术学院艺术金融硕士，CFP持证人太富控股集团董事副总裁，中共中央党校主管市场经济研究会常务理事，中国社科院金融硕士02中国房车发展与现状-世界对比Thedevelopmentandcurrentsituation1美国3澳大利亚2欧盟4中国汽车生产厂家有4家，而房车生产企业有约31家；年产销量3万辆；房车市场拥有量：300万辆汽车生产厂家有超过100家，而房车生产企业约有30家；年产销量不足五千辆；房车市场拥有量：6000辆汽车生产厂家有3家，而房车生产企业有超过220家；年产销量32万辆；房车市场拥有量：960万辆汽车生产厂家有28家，而房车生产企业有超过420家；年产销量20万辆；房车市场拥有量：640万辆02中国房车发展与现状-政策导向Thedevelopmentandcurrentsituation2016年两会期间，国务院总理李克强在作《政府工作报告》时强调：要增强消费拉动经济增长的基础作用，加强旅游交通，景区景点，自驾车营地等设施建设，旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代02中国房车发展与现状-各国增长率Thedevelopmentandcurrentsituation00.511.522.533.544.5520102012201420162010年以来世界主要各国房车增量对比房车市场趋于饱和，每年市场增长率不足2%，增长率低美国中国目前为世界房车增长引擎，加之政府有较大的扶持力度，每年房车市场保有量增长均超过50%！市场潜力巨大。中国欧盟欧盟房车增长处于缓慢增长水平，较稳定，限于人口土地等诸多因素，未来很难有比较强劲的增长03山野特现在与未来-行业第一SYTRVPresentandfuture山野特房车03山野特现在与未来-屡次受奖SYTRVPresentandfuture序号年份所获奖项/荣誉认证/颁奖单位12011年《泰安市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》“工业优势产业重点建设项目”泰安市人民政府22010年2010中国平安文化旅游创意暨泰安（泰山）旅游商品全国大赛特别贡献单位山东省旅游局、泰安市人民政府、山东电视台32010年2010年山东省旅游休闲购物十佳品牌（名优产品类）山东省旅游局42010年山东省汽车露营地项目推荐品牌称号山东省旅游行业协会52013年2013中国（泰安）国际旅游商品博览会暨泰山平安文化旅游商品大赛“最具市场潜力奖”泰安市旅游局62013年“品牌最具实力奖”第三届中国（苏州）房车露营大会72013年美国KZ房车亚太生产基地KZRV(美国KZ房车有限公司)82013年车行天下房车产业基金指定生产基地北京车行天下房车产业基金92014年山东省旅游商品研发基地山东省旅游局102015年山东省旅游装备研发基地山东省旅游局多次受到山东省级、泰安市级、电视台、新闻媒体、甚至同行业的各种奖项或表彰，在中国房车界具有不可争议的第一名位置！荣誉03山野特现在与未来-核心优势SYTRVPresentandfutureidea由美方协助设计工厂布局，设计生产拖挂房车的流水线以及工装设备，该生产线将是国内唯一的、具有国际先进水平的生产拖挂房车流水线。装备优势目前山野特房车研发团队12人，拥有中国工程院院士1位，高级工程师4位（其中研究员级别2位），均拥有数十年的汽车行业研发、生产与管理经验；另有美国长驻专家3名。人才优势在生产工艺培训、流水生产线与设备规划设计、国际市场的新产品研发方面的提供支持指导，以使山野特成为中国的房车生产制造领域具有国际的专业生产厂商。技术优势山野特房车项目有了上述条件和基础，实现了规模化量产，产品质量有保障，车型变化灵活。产品优势山野特房车坚持出口导向型发展战略，通过运用国际成熟的KZ,CROWN,Coachmen等房车品牌及技术参与国际竞争。市场优势山野特是国内目前唯一两头在外型企业，从事房车的进料加工贸易活动，凭借国际品牌优势、国内劳动力成本优势，能够在提供高品质房车产品的同时控制产品成本，从而顺利打入国际市场。品牌优势03山野特现在与未来-产品线长度SYTRVPresentandfuture山特房车1.Sportscoach40QS体育房车2.Concord275DS康德房车3.Capri179QB卡普里曼房车4.FreedomExpress300BHS自由者房车5.Apex18.9FBS顶点房车6.SYTBT-103露舟背驮房车03山野特现在与未来-产品线宽度SYTRVPresentandfuture山野特房车1.S型便利车系列5.“露舟”牌移动房屋3.移动办公车2.移动啤酒吧4.移动豪华厕所03山野特现在与未来-产品线深度SYTRVPresentandfuture1.概念移动别墅2.风光一体化绿色清洁能源房车03山野特现在与未来-2016年利润测算SYTRVPresentandfuture2015年产销量198台，实现盈利710万。三、2017年预计产销1200台，预计盈利8200万元，完成上市。2016年企业实现全部房车配件国产化，显著降低单台车生产成本，大幅提高企业利润率，预计产销房车900台，实现盈利6000万。03山野特现在与未来-2016年利润测算SYTRVPresentandfuture03山野特现在与未来-2016年销售测算SYTRVPresentandfuture03山野特现在与未来-2016年利润测算SYTRVPresentandfuture03山野特现在与未来-2016年利润测算SYTRVPresentandfuture03山野特现在与未来-2016年利润测算SYTRVPresentandfuture04本次招股计划与说明TheIPOplansandexplanation根据目前订单数量产能已无法满足出现供不应求！随启动本轮增资扩股04本次招股计划与说明-简版TheIPOplansandexplanation企业名称山东山野特房车制造有限公司融资形式定向增发释放量750万股单股价格4元人民币/股资金用途投资山野特用于企业设备采购扩大生产线融资规模3000万元人民币认购金额5万股起售投资收益上市以后3-5倍收益或大股东以12%/年的收益率回购计划上市时间2017年12月31日前大股东太富国际投资控股有限公司大股东背景中国华宇经济发展有限公司子公司大股东回购条款新三板上市后80个交易日内未能达到3倍或上市未成功04本次招股计划与说明-IPO后估值TheIPOplansandexplanation收益测算-比较法代码名称价格(元)流通市值净利大地和（831385）以同行业新三板挂牌公司为案例，山野特新三板上市后80个交易日内达到3-5倍收益是保守测算。山野特831385.OC大地和78.007.10亿6303.6万04本次招股计划与说明-详细流程TheIPOplansandexplanation02030401一：改制成立股份公司股份制企业是指三人或三人以上（至少三人）的利益主体，以集股经营的方式自愿结合的一种企业组织形式。。二：新三板挂牌材料制作阶段企业申请挂牌需要提交的文件包括：a.公开转让说明书；b.财务报表及审计报告；c.法律意见书;d.公司章程；e.主办券商推荐报告；f.定向发行情况报告书（如有）。四：股票登记挂牌阶段1.股东开户2.申请证券简称和代码3.领取同意挂牌函、转让方式的函和缴费通知单4.缴费5.办理信息披露三：交易所反馈审核阶段1、依法设立且存续满两年。2、业务明确，具有持续经营能力；3、公司治理机制健全，合法规范经营；4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；5、主办券商推荐并持续督导；6、全国股份转让系统公司要求的其他条件。04本次招股计划与说明-详细时间表TheIPOplansandexplanation2016.101、中介机构尽职调查公司、主办券商、会计师及律师2016.122、中介机构提出企业规范整改主办券商、会计师及律师3、企业进行整改规范公司4、完成股份公司名称预核准公司2017.25、事务所出具改制审计报告会计师6、确定改制方案主办券商、会计师及律师1月31日为基准日7、有限公司股东会、董事会审议整体变更事宜，全体股东发起人签署发起人协议，公司、律师在此阶段定向增发8、律师完成股份公司创立大会相关法律文件及“三会”议事规则，核查拟任董监高的任职资格律师9、律师及券商对股份公司章程、三会议事规则进行讲解，帮助公司股东及高管知悉股份公司治理要求律师、主办券商10、会计师出具改制验资报告会计师2017.411、召开股份公司创立大会（暨股份公司第一次股东大会），选举股份公司第一届董事，监事，审议通过申请公司股份在代办转让系统挂牌的议案公司、律师12、召开股份公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举董事长、监事会主席、任命总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高管人员公司、律师13、向工商局提交股改公司变更登记资料公司14、取得股份公司营业执照公司第一阶段详细时间表04本次招股计划与说明-详细时间表TheIPOplansandexplanation第二阶段详细时间表2017.61、会计师出具两年一期挂牌审计报告会计师2、律师出具挂牌法律意见书律师3、主办券商完成尽职调查工作底稿、尽职调查报告及公开转让说明书初稿主办主办券商4、主办券商对公司股东及高管进行辅导公司、主办主办券商5、主办券商完成全套申报资料主办主办券商第三阶段详细时间表2017.81、主办券商向中国证监会报送备案文件主办主办券商2017.102、主办券商针对全国股转系统反馈意见进行补充调查工作公司、主办券商、会计师及律师3、公司取得备案确认函公司、主办主办券商04本次招股计划与说明-详细时间表TheIPOplansandexplanation第四阶段详细时间表等待批复1、申请股份简称及股份代码公司、主办主办券商2、办理股份集中托管等工作公司、主办主办券商3、披露相关文件公司、主办主办券商4、股份开始挂牌公司、主办主办券商注：为了推进上市进度，尽快达成上市目标，不排除3-5个月借壳上市的运作方式。谢谢观赏THANKYOUFORWATCHINGPracticingcalligraphyattheOrchidPavilion,thesemi-cursivescriptresemblingsailingcloudsandflowingwater.