宠物食品行业市场研究与预测报告

宠物食品行业市场研究与预测报告【正文目录】第一章宠物食品行业发展状况分析.....................................9第一节宠物食品行业基本特征.........................................9一、宠物食品行业特性分析............................................9二、宠物食品行业发展历程...........................................11第二节宠物食品行业发展环境分析....................................13一、中国宏观经济发展运行趋势.......................................13二、宠物食品行业相关政策及影响分析.................................19第二章宠物食品主要品牌感知质量分析及产品质量评价对比..............19第一节主要品牌消费者感知整体评价..................................20第二节主要品牌各质量指标评价结果..................................21第三节主要品牌质量指标对比分析....................................22第四节主要品牌整体评价对比分析....................................22第三章宠物食品行业需求态势展望....................................23第一节宠物食品行业历史需求状况综述................................23一、宠物食品历史需求状况综述.......................................23二、宠物食品行业需求的主要指标.....................................24第二节影响宠物食品需求变化的主要因素..............................25第三节宠物食品需求总量预测........................................27第四节宠物食品供需变化趋势预测....................................28产经报告宠物食品1第五节未来宠物食品市场的发展趋势..................................29第四章我国宠物食品产业市场竞争分析及预测..........................30第一节我国宠物食品市场竞争格局分析及预测..........................30一、宠物食品市场集中度分析及预测...................................30（一）市场集中度分析...............................................30（二）市场集中度发展趋势分析.......................................32二、宠物食品企业兼并重组和合资合作分析及预测.......................33（一）企业兼并重组分析及预测.......................................33（二）企业合资合作分析及预测.......................................35第二节我国宠物食品市场品牌竞争分析及预测..........................36一、品牌份额竞争分析及预测.........................................36二、新推出品牌竞争分析及预测.......................................39第三节我国宠物食品市场竞争态势分析及预测..........................43一、经营策略竞争分析及预测.........................................43二、技术竞争分析及预测.............................................48第五章宠物食品行业进出口态势展望..................................51第一节宠物食品行业历史进出口总量变化..............................51一、宠物食品进口数据分析...........................................51二、宠物食品出口数据分析...........................................52第二节宠物食品行业历史出口结构变化................................54第三节促进宠物食品出口的主要措施..................................54第四节宠物食品行业进出口态势展望..................................56产经报告宠物食品2一、宠物食品进口态势展望...........................................56二、宠物食品出口态势展望...........................................57第六章宠物食品细分产品市场需求与产能预测..........................57第一节干性宠物食品供需预测........................................58一、干性宠物食品需求量预测.........................................58二、干性宠物食品产能预测...........................................59第二节湿性宠物食品供需预测........................................60一、湿性宠物食品市场需求量预测.....................................60二、湿性宠物食品产能预测...........................................61第三节宠物零食供需预测............................................62一、宠物零食市场需求量预测.........................................62二、宠物零食产能预测...............................................63第四节宠物保健品供需预测..........................................64一、宠物保健品市场需求量预测.......................................64二、宠物保健品产能预测.............................................65第七章中国宠物食品市场分析........................................65第一节中国宠物食品市场总体状况....................................65第二节中国宠物食品市场发展特点....................................67第三节中国宠物食品消费行为分析....................................68第四节中国宠物食品市场营销渠道....................................70第五节中国宠物食品区域市场分析....................................71一、北京宠物食品市场分析...........................................71产经报告宠物食品3二、上海宠物食品市场分析...........................................72三、南京宠物食品市场分析...........................................74四、成都宠物食品市场分析...........................................76五、杭州宠物食品市场分析...........................................76六、广州宠物食品市场分析...........................................77第八章宠物食品生产技术特点分析....................................77第一节宠物食品风味剂的添加........................................78第二节脂肪的添加及抗氧化问题处理..................................79第三节牛磺酸及维生素D的添加......................................80第四节宠物食品常用添加剂分析......................................83第五节干性宠物食品及湿性宠物食品的生产描述........................91第六节宠物食品标签要求及宠物食品主要污染物分析....................92一、宠物食品标签要求...............................................93二、食品主要污染物分析.............................................94第九章宠物食品行业重点企业分析....................................96第一节爱芬食品....................................................96第二节雀巢普瑞纳宠物食品..........................................98第三节希尔思宠物食品.............................................100第四节成都好主人.................................................102第五节爱慕思.....................................................104第十章宠物食品行业投资机会与风险展望.............................106第一节宠物食品行业投资机会.......................................106产经报告宠物食品4一、宠物食品行业区域投资机会......................................107二、宠物食品出口市场投资机会......................................108三、宠物食品企业的多元化投资机会..................................108第二节宠物食品行业投资风险展望...................................109一、行业竞争风险..................................................110二、进入退出风险..................................................110三、经营管理风险..................................................111四、技术创新风险..................................................111第十一章宠物食品企业经营战略建议.................................112第一节宠物食品企业的标杆管理.....................................112第二节宠物食品企业的资本运作模式.................................112第三节宠物食品企业营销模式建议...................................113第四节宠物食品企业发展建议.......................................114第十二章宠物食品行业SWOT分析....................................116第一节当前宠物食品企业发展的优劣势分析...........................116一、宠物食品企业发展的优势分析....................................116二、宠物食品企业发展的劣势分析....................................116第二节我国宠物食品企业的机会与威胁分析...........................117一、宠物食品企业发展的市场机会分析................................118二、宠物食品企业发展面临威胁分析..................................119第三节我国宠物食品企业发展策略分析...............................120产经报告宠物食品5【图表目录】图表1中国宠物食品行业发展历程表.................................11图表22008-2010年各季度GDP数据分析..............................13图表32010年前三季度居民消费价格指数趋势图.......................15图表42010年前三季度城乡居民收入增长情况.........................16图表52010-2015年GDP增长率预测..................................18图表6宠物食品主要品牌消费者感知情况.............................20图表7宠物食品主要品牌质量指标评价...............................21图表8宠物食品主要品牌整体评价...................................22图表92005-2010年国内宠物食品需求量..............................24图表10国内宠物需求结构分析......................................25图表112010-2015年国内宠物食品需求量预测.........................27图表122010-2015年国内宠物食品供需变化趋势预测...................28图表13国内宠物食品十大品牌市场占有率............................32图表14国内宠物食品行业合资合作三种形式比例......................35图表15中国宠物食品市场主要企业市场占有率........................37图表162010年1-10月中国宠物食品进口地区数据统计.................51图表172010年1-10月中国宠物食品出口地区数据统计.................52图表182010年1-10月国内宠物食品行业历史进出口结构变化...........54图表192010-2013年中国宠物食品进口量预测.........................56图表202010-2015年干性宠物食品需求量预测.........................58图表212010-2015年湿性宠物食品需求量预测.........................60产经报告宠物食品6图表222010-2015年宠物零食需求量预测.............................62图表232010-2015年宠物保健品需求量预测...........................64图表24北京宠物食品市场品牌占有率分析............................72图表25上海市宠物食品市场品牌占有率分析..........................73图表26南京市宠物食品市场品牌占有率分析..........................75图表27成都宠物食品市场品牌占有率分析............................76图表28杭州宠物食品市场品牌占有率分析............................77图表29广州宠物食品市场品牌占有率分析............................78图表30爱芬食品主要业务领域.....................................101图表31普瑞纳的杰出贡献.........................................103图表32希尔思公司组织结构图.....................................106图表33爱慕思公司组织结构图.....................................111图表34国内宠物制造行业三足鼎立之势.............................112图表35宠物食品行业发展的五大机会...............................126产经报告宠物食品7【目录】表格12006-2010年各季度GDP数据统计表...........................14表格22001-2009年国内生产总值统计表..............................17表格3宠物食品主要品牌质量指标对比表.............................22表格4国内猫粮十大品牌排行.......................................30表格5国内狗粮十大品牌排行.......................................31表格6国内宠物食品十大品牌排行...................................31表格72009-2010年1-10月宠物食品进口数据统计....................51表格82009-2010年1-10月宠物食品出口数据统计....................52表格9宠物食品分类表.............................................58表格102010-2015年干性宠物食品产能预测..........................59表格112010-2015年湿性宠物食品产能预测..........................61表格122010-2015年宠物零食产能预测..............................63表格132010-2015年宠物保健品产能预测............................65表格14宠物食品行业内主要竞争厂家比较...........................124产经报告宠物食品8第一章宠物食品行业发展状况分析第一节宠物食品行业基本特征一、宠物食品行业特性分析【一】高收入群体是行业主要动力宠物的品种与养宠物者的经济状况密切相关，高收入者养的大多数是名贵犬、纯种狗，价值不菲，动辄几万元；而中低收入者大多养价值几百元以内的普通犬。在当前的一段时期内，买方市场中的高收入群体对宠物食品的购买及后续消费是推动整个宠物食品产业迅速发展的主要动力。【二】行业竞争风险比较高面对日益庞大的宠物市场，中短期内进入这个行业的企业会剧增，竞争加剧，宠物主人慢慢回归到理性化，造成企业利润空间减少，一旦减少到不能维持其物流成本，规模相对较小的企业会转向对本地市场精耕细作；规模相对较大的企业针对自己有一定销量区域，设立办事处（货物中转站），减少物流成本，提高自身竞争优势；更有甚至，会针对自己优势区域，慢慢设立分厂；因而宠物食品现状不容乐观，已经进入本行的企业需要改变策略，合适自己的才是最好的，不要贪杯，观望者更要慎重考虑。【三】需求量相对较小现代社会中的宠物基本上可以划分为犬类、猫类、水族类、鸟类等四大类别，产经报告宠物食品9还有诸如蝎子、蜘蛛、蛇等另类宠物。目前，宠物主要是以犬、猫为主。相比其他动物食品，宠物食品的供应对象总体数量比较少，进食量也很小，因此，宠物食品的总体需求量相对较小，必须有一定的利润空间才可以操作全国市场，因而现有宠物食品企业更应该把握时机，为将来发展打好基础。【四】新产品潜力巨大根据现有的国情，宠物食品（宠物干粮）行业会诞生出：宠物预混剂、宠物浓缩剂等性价比更高的产品，这更符合中国宠物市场需求，其中宠物预混剂这块市场潜力巨大。现在的宠物食品企业产量对与饲料企业来讲微不足道，故而国内一些实力较大饲料预混料生产企业，如果在宠物预混料研发上有一定基础情况下，完全可以对宠物食品生产企业提高核心预混料，或者针对犬场这块提供犬用预混剂，这样整个宠物行业生产链才会完善。这块蛋糕很值得期待。【五】上游产品利润空间大作为宠物行业上游一个技术难关：“诱食剂”（包含宠物保健品所用诱食剂、宠物食品诱食剂等）发展空间更大，这对于国内相关企业是很大的商机，也给广大从业者提供一个更好的发展平台。二、宠物食品行业发展历程从上世纪末开始，随着中国国民生活水平的提高，对精神生活的更高追求，越来越国际化的社会环境，以及大量“海归”回归所带入的国际上各种包括宠物在内的新知概念，使得宠物概念逐渐进入国人的视线，也因此形成了国内全新的宠物行业。而作为宠物行业中一个重要的门类宠物食品行业的发展可以说是整个宠物行业发展的一个缩影，在经历了十年的快速发展后，目前中国宠物食品行业产经报告宠物食品10已经备受社会各界的普遍关注和重视。图表1中国宠物食品行业发展历程表20世纪中叶是西方国家宠物食品、宠物行业飞速发展的时期，中国在这一方面的工作基本处于消极抵触完全无作为状态。上世纪九十年代开始，随着改革开放的深化，国民生活水平逐步提高，对精神生活有了更高层次的追求，宠物概念在中国悄然兴起，使宠物食品及相关行业初具雏形。1995-2000年，国外宠物食品企业瞄准了这一块有待开发的市场，国际宠物品牌陆续登陆中国，在中国建厂，就此启蒙了国内的狗粮概念，培养和启蒙了宠物食品狗粮在中国的起源与发展。进入21世纪，不断深化的国际化进程，让我们摆脱了对宠物食品的排斥与陌生的落后局面。市场需求以每年高达30%~50%的发展速度迅速壮大。宠物食品企业快速诞生与发展。2007年至今，在强大的经济增长促进下，国内宠物食品市场也出现了空前产经报告宠物食品11的繁荣。目前中国宠物食品行业整体来说仍然处在起步的阶段。其中上世纪90年代基本是国外品牌的天下，而国内企业直到本世纪初开始才逐渐由弱变强，已形成与国外品牌分庭抗礼之势。也就是在这样一个从无到有、由弱到强的行业发展过程中，国人的宠物观念、宠物知识等都得到了很大的转变与提升，应该说现在的中国宠物食品行业已经拥有了非常广泛的市场认知基础，上升潜力巨大。产经报告宠物食品12第二节宠物食品行业发展环境分析一、中国宏观经济发展运行趋势【一】中国GDP分析产经报告宠物食品13图表22008-2010年各季度GDP数据分析2010年各地区、各部门继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。初步测算，2010年前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。中国国务院发展研究中心称，2010年中国经济有望出现相对温和的增长和较低价格上涨的良好局面，国内生产总值(GDP)增长率预计在9.5%左右，不会出现明显通胀，居民消费价格指数(CPI)涨幅预计在3%以内。表格12006-2010年各季度GDP数据统计表时间一季度二季度三季度四季度全年2006年10.4%11.5%10.6%10.4%11.6%2007年11.1%11.9%11.5%11.2%13%2008年10.6%10.1%9%6.8%9.6%2009年6.1%7.9%8.9%10.7%9.1%2010年11.9%10.3%9.6%----产经报告宠物食品14国家统计局表示，前三季度我国经济增速的回落主要受去年同期基数和宏观调控政策影响，仍在正常增长区间。在全年出口可能下滑、经济增长尚未完全复苏的情况下，政府取消部分产品出口退税也是为了“调结构”。政策的出台也表明了政府“调结构”的决心，也预示着在今后一段时间，宏观调控措施将把“调结构”摆在更为显著的位置。调整经济结构、转变经济增长方式，对我国经济来说已刻不容缓，只有调整结构才能解决我国当前面临的经济问题。自去年以来，我国政府已有所行动。但是，要保持经济稳定持续健康发展，我们还面临许多已经呈现或潜在的问题和困难，因此，在2010年要保持经济发展的大好形势，应继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的持续性同时增强灵活性，使经济由快速回升转向经济平稳较快发展。【二】居民消费价格指数分析产经报告宠物食品15图表32010年前三季度居民消费价格指数趋势图2010年中国物价水平将面临上涨压力，央行对中国银行储户的调查问卷显示，中国储户对未来物价上涨预期指数高达73.4%，已是连续四个季度上升。国际大宗商品价格上涨、国内货币信贷存量较高、国内需求继续回升和资源性基础产品价格调整等，都将对2010年最终物价水平产生上涨压力。不过，国内粮食连续增产、部分行业产能过剩、消费市场供给充裕，又将在一定程度上抑制物价上涨。2010年中国经济继续向好趋势有望巩固。中国将继续实施适度宽松的货币政策，保持正常连续性、稳定性，提高政策针对性和灵活性，保持货币信贷合理充裕，同时也强调，信贷均衡投放、结构优化、防范和化解金融风险、维护国际收支平衡等问题至关重要。【三】城乡居民收入分析产经报告宠物食品16图表42010年前三季度城乡居民收入增长情况城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。2010前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。其中，城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%，扣除价格因素，实际增长7.5%。前三季度，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长6.3%，农村居民人均生活消费现金支出实际增长7.3%。【四】经济预测表格22001-2009年国内生产总值统计表年份国内生产总值(亿元)国内生产总值增长率(%)2009年3405079.12008年31404592007年257306132006年211923.511.62005年183217.410.42004年159878.3410.12003年135822.76102002年120332.699.12001年109655.178.3产经报告宠物食品17从历年国内GDP数据看，我国经济仍将继续向上攀升，因为我国是一个处在工业化中期阶段的国家，如钢铁、有色金属、石油钻机、轻工、石化等的发展空间仍然很大。此外，城市化进程也是未来发展的一个趋势，在城市化进程过程中，必然要拉动投资、消费，这些对GDP总值以及增速都会有所贡献。总体看当前经济的关键在于从消费方面挖潜力，今年的经济增长主要靠投资拉动。投资的回暖固然是经济复苏的引擎，但经济要保持复苏的趋势必然需要有同样强劲的需求增长的支持，否则投资制造的产能会因无法消化而带来再一轮的投资萎缩。中国经济步入回升，但回升态势仍不稳定，回升结构仍不合理，全面恢复尚未到来，恢复进程存在的问题不少，需要关注与警惕。在经济增速超预期的背景下，“十二五”期间，GDP增长调控目标或在7%左右，从重视经济增长速度向注重经济增长的质量转变。“十二五”期间有望淡化GDP（国内生产总值）目标，强化结构调整目标，尤其是环境、气候等约束性指标，并将增长质量作为最重要的内容。“十二五”期间，中国经济增长的动力将发生转换，即更多的依赖内需增长，特别是消费，而不是依赖外需的出口。从区域角度看，更多的是依赖中西部加快增长，而不是东部。从产业的结构看，更多的要依赖服务业，而不是农业。从收入增长来看，国民收入更多地现居民收入的增长，而不是政府和企业的收入快速增加。从具体的投资走向来看，则更多的依赖高新技术产业，和社会的投资，而不是对高耗能等产能过剩产业的投资。产经报告宠物食品18图表52010-2015年GDP增长率预测据悉，“十五”的预定年均经济增长速度是7%，实际增速是9.5%。“十一五”预定的速度是7.5%,实际在10%以上。目前，中国经济增长的重点转向调整增长模式而非加快增长步伐，所以第十二个五年规划额年度实际GDP增长目标可能维持与第十一个五年规划设定的7.5%不变。二、宠物食品行业相关政策及影响分析近几年，国家加快了宠物食品法律法规的制定步伐，目前宠物食品法规起草的基本框架已经完成，它将自配宠物食品纳入宠物食品法制管理范畴，强化宠物食品企业诚信建设和监督，逐步建立宠物食品良好生产。像《中国饲料安全管理》、《欧盟食品和饲料快速预警系统介绍》、《欧盟法律概况与饲料的投放市场和使用的法规提案（SEC2008(275/276)）》、《欧盟动物副产品安全卫生法规》、《饲料安全与进出口检验检疫》等与宠物食品进出口有关的法规也日益受到重视。在宠物食品化工作方面，国家有关部门和行业协会按照“结构合理、功产经报告宠物食品19能配套”的原则，进一步完善宠物食品标准化体系，加快宠物食品标准的制修订进程。这些法律法规及其标准的制定推动了宠物食品行业的发展，宠物食品行业管理进入了法制化、标准化管理的轨道。产经报告宠物食品20第二章宠物食品主要品牌感知质量分析及产品质量评价对比我公司针对全国50个大中城市（包括直辖市和省辖市）城区和郊区家庭人口中18岁以上人群进行的随机抽样电话访谈数据，有效样本量2000个，其中皇家、爱芬、好主人、冠能、爱慕斯等的样本量均在300份以上。第一节主要品牌消费者感知整体评价在市场经济条件下，对顾客价值的关注日益凸显其重要性。顾客价值有别于产品或服务的客观指标，它是一个基于顾客感知的概念，是顾客导向。大量研究表明，与手机、电脑、彩电等耐用消费品的理性采购决策不同，顾客对宠物食品的采购很大程度上是基于其感知，而非理性指标来决定购买何种产品，因此对于宠物食品，了解顾客对产品的感知就显得尤其重要。本文将消费者对宠物食品的产品质量感知具体化为质量、包装、价格、知名度、档次、售后等个方面，深入分析了消费者对宠物食品行业，以及各个主要品牌的感知情况。图表6宠物食品主要品牌消费者感知情况产经报告宠物食品21注：全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个从消费者对宠物食品各品牌的质量感知差异比较图可以看出，就消费者感知而言，消费者偏向于品牌知名度，其次是宠物食品的档次，质量和包装相当，比较忽视售后。从品牌来看，皇家、好主人和爱慕斯具有明显优势。第二节主要品牌各质量指标评价结果图表7宠物食品主要品牌质量指标评价产经报告宠物食品22注：全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个从上图可以看出，皇家和爱芬产品质量比较稳定，好主人和爱慕斯一般，冠能宠物食品相对其他品牌变化幅度比较大，顾客认为其产品质量差的比重比较大。第三节主要品牌质量指标对比分析表格3宠物食品主要品牌质量指标对比表皇家爱芬好主人冠能爱慕斯原料成分√√√√√√√√√√营养平衡√√√√√√√√√√√产经报告宠物食品23注：全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个从上表可以看出，爱芬比较注重原料成分的搭配，皇家则侧重于营养平衡，在适口性上，表现比较好的是好主人和爱慕斯，各大品牌对宠物食品安全性和卫生性不太注重。第四节主要品牌整体评价对比分析图表8宠物食品主要品牌整体评价注：全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个整体来看，皇家、爱芬的品牌忠诚度比较高，排在第三的是爱慕斯，冠能和好主人分列第四五位，其他品牌的品牌忠诚度相对比较低。安全性√√√√√√√适口性√√√√√√√√√√√卫生性√√√√√√√产经报告宠物食品24产经报告宠物食品25第三章宠物食品行业需求态势展望第一节宠物食品行业历史需求状况综述一、宠物食品历史需求状况综述随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸出，人民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多样化发展。宠物已经走入寻常百姓家，饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式。宠物需求数量的日益增多，一个新兴的产业——宠物食品产业诞生并迅速发展。从宠物食品历史需求数据来看，2005-2009年，中国宠物食品行业需求量基本呈现上升趋势，增长率保持在20%-30%左右。近几年，养宠物的人越来越多，宠物食品的市场教育越来越普及，很多爱宠人士都认识到了给宠物喂专业宠物食品的重要性。所以，越来越多的养宠人士选择长期给宠物喂食宠物粮食。可以预见，在未来五年内，宠物食品需求量将会呈现爆发性增长。二、宠物食品行业需求的主要指标产经报告宠物食品26图表92005-2010年国内宠物食品需求量从上图数据可以看出，国内宠物食品的需求量从2005年的22.6万吨，增长到2009年的63.7万吨，增长了将近3倍。预计2010年国内宠物食品的需求量将达到85万吨。产经报告宠物食品27图表10国内宠物需求结构分析在中国的宠物食品需求市场中，狗粮占61.29％；猫粮占38.67％，其他宠物食品仅占0.04%。第二节影响宠物食品需求变化的主要因素u消费观念的转变影响推动宠物食品的需求随着中国宠物食品产品市场的发展，越来越需要提供更多有附加值的服务，原因是宠物主人们想增加对其所养宠物的关爱。特别是沿海一带居民变得富裕起来且教育程度的不断提高，进一步需求高档的服务。中国的宠物食品正在从必需品的消费向享受奢侈服务的方向发展。u宠物消费者构成使宠物需求结构呈现不平衡的发展态势由于沿海城市和内地农村地区的经济差距很大，中国的宠物食品的强劲增长主要发生在北京、上海和广州等沿海发达城市。除了人口的差异性，中国人在宠物食品方面的开支也大不相同，甚至在同一地区也如此。上世纪90年代的经济发展造就了少数富裕阶层，推动了国民经济的发展，并产生了一大批暴发户，他们比中国的普通工薪阶层富裕得多。富人和中低收入者之间的收入差距在扩大且直接影响人们对宠物食品的看法及相应的消费。因此，中国的宠物食品市场呈现出不平衡的发展。产经报告宠物食品28u企业宣传拉动宠物食品的需求量稳步增长在中国，涉及宠物食品的报纸、电视商业广告仍然为数不多。一方面，在媒体做广告的费用太高，只有实力雄厚的企业才能支撑住，在中国之所以做广告少的另一原因是：相对来说中国养宠物的人口比例不大。因此，中国的宠物食品生产商和分销商都做出代价不大的选择，如赞助宠物专业网站或杂志，给宠物主人们授课。另外，他们还集中精力对店内销售员进行有关宠物食品方面的专业培训，从而树立品牌意识。第三节宠物食品需求总量预测中国经济的快速增长和可支配收入的增加对宠物食品工业的发展起着促进作用。近几年，中国的宠物数量大幅度地增长。宠物数量的增加，也在很大程度上刺激了宠物食品的需求。虽然与西方发达国家相比规模尚小，随着法规的日益完善，中国的宠物食品市场正孕育着高速增长的潜力。预计，2015年，中国宠物食品的需求量将达到330万吨。产经报告宠物食品29图表112010-2015年国内宠物食品需求量预测第四节宠物食品供需变化趋势预测产经报告宠物食品30图表122010-2015年国内宠物食品供需变化趋势预测目前，宠物食品生产能力增加超过需求的增长；一些跨国宠物食品集团纷纷在华投资设厂，加之国内很多企业进入宠物食品行业，已有的宠物食品企业也加大规模投资，国内已经形成了白热化的宠物食品竞争形势。宠物食品市场的发展速度则远落后于宠物食品产能的增长速度。预计，2010-2015年，国内宠物食品需求量稳定，供应量呈现明显上升趋势，这意味着我国即将形成的大规模宠物食品生产能力将出现相对过剩的局面。第五节未来宠物食品市场的发展趋势产经报告宠物食品31@从产品发展上看日益注重保健作用；对食品的功能性需求加强；产品分类更加细致；天然健康食品带动新消费需求的提升和发展。@从生产品种上看宠物食品市场的趋势明显趋向高价格和具有高附加值产品的生产，而该市场主要产品以干粮为主。与湿粮相比，干粮明显占有更大并不断增长的市场份额（原因：干粮比湿粮更便宜；无论对消费者还是零售商，干粮的贮存和处理比湿粮更方便；干粮更倾向作为一种高档产品，传统上更可能根据宠物的不同需求而生产不同的品种；更多的价位选择）。@从发展区域上看全球宠物食品市场（包括所有品种）的分布极不均衡。北美和西欧共同占据了销售的主体。北美（以美国为主）是所有宠物食品最大的地区消费市场，更占有狗粮和猫粮的大部分销售份额（约占40%）。西欧是所有其它类宠物食品的主要消费市场，同时是狗粮和猫粮消费的第二大市场。新兴的其它国家宠物食品市场目前在全球宠物食品市场中所占份额小，然而，这些市场的增长速度惊人地快，而且在全球市场中正占有越来越多的份额。自1993年起，包括东欧、拉丁美洲和亚洲在内的市场的宠物食品销量的增长远远超过了全球市场增长的平均值。日本市场也从1993年以来一直发生着这种迅速的增长。亚洲是未来宠物食品市场发展最快的市场和最有潜力的市场。未来10年中国宠物饲养人数和宠物数量将以每年估计20%的速度增长。产经报告宠物食品32产经报告宠物食品33第四章我国宠物食品产业市场竞争分析及预测第一节我国宠物食品市场竞争格局分析及预测一、宠物食品市场集中度分析及预测（一）市场集中度分析表格4国内猫粮十大品牌排行表格5国内狗粮十大品牌排行排名品牌所属企业1皇家猫粮美国玛氏公司2凌采天然猫粮美国加州凌采宠物食品公司3希尔斯天然猫粮美国希尔斯宠物食品营养公司4喜跃猫粮美国普瑞纳宠物食品公司5伟嘉猫粮美国玛氏公司6冠能猫粮美国普瑞纳宠物食品公司7三才猫粮日本三才宠物食品株式会社8妙多乐猫粮美国普瑞纳宠物食品公司9珍宝猫粮天津金康宝动物医药保健品有限公司10好主人猫粮成都好主人宠物食品有限公司排名品牌所属企业1皇家狗粮美国玛氏公司2冠能-康多乐.普瑞纳美国普瑞纳宠物食品公司产经报告宠物食品34表格6国内宠物食品十大品牌排行3宝路/伟嘉美国玛氏公司4诺瑞狗粮中挪合资上海诺瑞宠物食品公司5Kaer卡尔/艾尔中德合资河北荣喜宠物食品公司6比瑞吉.诺瑞中挪合资上海诺瑞宠物用品公司7爱慕斯.优卡上海爱慕思宠物用品公司8卡比狗粮深圳乐游宠物用品有限公司9爱慕斯狗粮深圳市为斯宝宠物食品有限公司10爱贝狗粮上海福贝宠物用品有限公司排名品牌所属企业1皇家美国玛氏公司2冠能美国普瑞纳宠物食品公司3康多乐品美国普瑞纳宠物食品公司4雪山美国雪山宠物食品公司5好主人成都好主人宠物食品有限公司6宝路美国玛氏公司7伟嘉美国玛氏公司8爱慕斯美国宝洁公司9喜跃美国普瑞纳宠物食品公司10珍宝猫粮天津金康宝动物医药保健品有限公司产经报告宠物食品35图表13国内宠物食品十大品牌市场占有率从以上数据可以得出结论，国内宠物食品的市场集中度不是很高。其中，前五大品牌的市场占有率为42.41%，前十大品牌的市场占有率仅为59.43%。其他中小品牌的市场占有率达到40.57%。可见，国内宠物食品市场鱼龙混杂，宠物食品企业比较多，一些大企业的市场占有率不高，也没有形成自己的品牌优势。而且，无论是猫粮、狗粮还是整个宠物食品市场，前十大品牌很少看到国内企业的身影，前几名基本都被国外企业占据，国内企业应奋起直追，在宠物食品行业赢得更多的份额。（二）市场集中度发展趋势分析我国宠物食品市场正处在上升阶段，新进入者不断增多，行业前十大企业市场占有率仅为65%左右。多年来散、乱、差一直是宠物食品行业发展的普遍现象，尤其是在2009年各种国家政策的实施和经济危机的爆发，使得宠物食品行业的产经报告宠物食品36这种现象更是暴露无疑，更加速了行业洗牌的步伐。不仅如此，国家政策也将改变宠物食品行业格局，助推宠物食品行业进行洗牌。种种迹象表明，宠物食品行业洗牌势在必行，将使行业向更加合理化、规范化的方向发展。另外，随着国内宠物食品研发水平的提升，国内品牌将进一步攻占市场，国外品牌的市场将被撼动。二、宠物食品企业兼并重组和合资合作分析及预测（一）企业兼并重组分析及预测近年来，宠物食品行业产业集中度低、市场竞争力弱、经济效益差等问题很突出，兼顾规模经济和竞争效率的市场结构没有形成，影响了产业结构调整优化、经济发展方式转变和产业竞争力提高。另一方面，贸易保护主义明显抬头，国际间产业竞争更加激烈。在这种形势下，必须把促进宠物食品企业兼并重组作为在未来竞争中抢占制高点、争创竞争优势的重大举措。企业兼并重组的重要目标是做强做大优势企业，鼓励优势企业强强联合，提高产业集中度和资源配置效率，实现规模化、集约化经营，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团。同时，我国鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强东部与中西部地区中小企业合作，实现产业有序转移，在鼓励优势企业做大做强的同时，鼓励和支持中小企业发展，形成合理的产业组织结构。国家对企业兼并重组的支持，促进了我国宠物食品行业的发展。真正的宠物食品市场机制运行，既包括有实力的大型龙头企业，也需要一大群有活力的中小企业与之配套，这样才能形成一个有效运转的市场体系。如何发挥市场机制的作用是做好宠物食品企业兼并重组工作的根本出发点，跨地区兼并产经报告宠物食品37重组必须进一步理顺地区间利益关系，打破市场分割和地区封锁。宠物食品行业兼并重组的行为主体是企业，政府应充分尊重企业意愿，通过完善相关行业规划和政策措施，引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组。兼并重组必须坚持市场化运作手段，企业按照市场经济规则，在平等协商、依法合规的基础上开展兼并重组活动，政府部门要规范行政行为，防止出现所谓的“拉郎配”行为。要努力完善市场机制，促进市场有效竞争，对达到经营者集中的法定申报标准的企业兼并重组要依法进行反垄断审查，形成结构合理、竞争有效、规范有序的市场格局。目前，由于地区利益分配方面存在矛盾，有的地方还有一些不合理的规定，阻碍了企业跨地区兼并重组的顺利进行。必须进一步理顺地区间利益关系，打破市场分割和地区封锁。从规定入手，努力为企业跨地区兼并重组扫清制度障碍，清理限制跨地区兼并重组的规定，尤其要坚决取消各地区自行出台的限制外地企业对本地企业实施兼并重组的规定。另一方面，从影响跨地区兼并重组的实际问题出发，整个宠物食品行业着力理顺地区间利益关系，在不违背国家有关政策规定的前提下，地区间可根据宠物食品企业资产规模和盈利能力，签订企业兼并重组后的财税利益分成协议，妥善解决企业兼并重组后工业增加值等统计数据的归属问题，实现企业兼并重组成果共享。从而有利于解决面临的现实问题，调动各方面促进企业兼并重组的积极性。（二）企业合资合作分析及预测在宠物食品行业没有技术、没有过硬产品的情况下，做大做强的惟一出路就是合资合作。宠物食品行业采取合资合作形势的原因主要是：在生产经营上具有紧密联系的宠物食品企业为了达到经济规模和保持正常的生产秩序，而实行合资产经报告宠物食品38经营以便进入彼此的经营领域。图表14国内宠物食品行业合资合作三种形式比例宠物食品行业合资合作的方式一般有三种：一是签订许可证。它的好处是可以超越生产经营的障碍直接进入新的领域。二是签订生产合同。它的好处是企业可以以极小的风险进入新的经营领域。三是共同投资。企业与其他经营领域的企业共同创办企业，从而实现风险共担，能力互补。宠物食品行业采用合资合作方式有利于改进企业与外部的交流并扩大经营网络，有利于实现全球化经营，有利于降低经营风险。未来几年，宠物食品行业的合资合作与以往合资形式相比，将会有四个发展方向：即以开拓海外市场为主要目标，以输入产品和技术为核心，以坚持宠物食品品牌的独立性为特点，以提升宠物食品企业竞争力为最终目的。产经报告宠物食品39第二节我国宠物食品市场品牌竞争分析及预测一、品牌份额竞争分析及预测近几年，虽然国内宠物食品市场风起云涌，呈现百花齐放的格局，总体而言，却是本土品牌与洋品牌之间的战争。由于中国的原料成本和劳动力成本要远远低于国外，所以，很多外国品牌的产品也选择在中国生产加工和包装。而国内目前合资的宠物食品品牌则大都是在国内生产或者找工厂代加工的。比如雀巢就通过收购在天津建立了其生产基地。其次，很多企业选择“中国制造”是因为随着中国对于食品行业监管力度的不断加强，中国的饲料原料行业不断规范，品质也不断提高，已经基本达到发达国家的水平和标准。更有“中国制造”的宠物食品成品远销国际市场。在宠物食品市场，消费者对于品牌的认知程度非常高。因此，宠物食品生产企业打起了品牌之战。品牌之争的背后，我们看到的是各大生产企业为了争夺中国的宠物食品市场利润所进行的明争暗斗。首先进入市场的是国外专业宠物食品生产商，市场上有大家比较熟悉的“法国皇家”等老牌宠物食品。随后，跨国公司，尤其是传统食品生产企业，也进入了这一领域：跨国公司玛氏，其名下有“宝路”、“伟嘉”；而雀巢公司则采用收购方式将“普瑞纳”、“康多乐”，收归旗下。与此同时，各种大大小小的国际品牌和合资品牌也鱼贯而入。在宠物食品市场看好的情况下，国内资本也纷纷转向该领域，并在市场上占据了半壁江山。由于进口品牌价格较高，而宠物食品市场正在走向平民化，所以国产品牌市场的销售逐渐看好，尤其是那些性价比高，宠物适口性好的国产产品。产经报告宠物食品40图表15中国宠物食品市场主要企业市场占有率中国的宠物食品市场现在主要由国外的三大宠物食品巨头所占据，美国玛氏（最早在中国推广宠物食品的一家美国私人食品公司，品牌为宝路、伟嘉、怡威）；雀巢普瑞纳（雀巢公司收购的宠物食品项目，目前在中国大陆市场销售的品牌有冠能、康多