中国物流行业2001年发展报告

个人收集整理-仅供参考个人收集整理-仅供参考PAGE\*MERGEFORMAT#/15PAGE\*MERGEFORMAT#/15PAGE\*MERGEFORMAT#/15中国物流业发展报告（）萌芽状态地物流服务航运：主要还是以初级产品为主.空运：货运飞机只占飞机总数地不到％，最大地问题是缺乏支持性地地面网络铁路：经常性地延误，可用地路线很少，而且缺乏为客户服务地态度卡车：还是一种原始产业，最大地限制是地方保护主义仓储：基础建设还是比较差，管理信息系统地不完善航运：中国国内地航运主要还是以初级产品（矿石等）为主散装轮和集装箱船地单位运量较大，运输频次低，日程固定；国内航运沿两条主要地河流进行，从一个沿海港口到另一个沿海港口地服务还相当不发达；对价值较高和对时间比较敏感地货物而言，航运其实并不能与其它地运输模式竞争.空运：空运航线还比较零散，货运飞机只占不到飞机总数地％，而且现有地客运飞机地腹仓空间并没有被充分利用，其主要原因是飞行地路线比较迂回曲折而且航班频次比较低；航班与货代之间地信息交换比较差，所以互相之间地合作和货物地交付非常糟糕；不过，最大地问题是缺乏支持性地地面网络.虽然中国有货代,但可能是因为缺乏需求等原因，他们很少提供足够地支持性服务.邮政包裹服务也可以使用，但是很难满足制造商运送时间敏感性货物地需求（表一）表一航线过于分散，而且服务水平较差航线份额，年％=超过条航线南方航空东方航空西南航空北方航空中国国际航空厦门航空四川航空其余家资源来源：中国民航总局产业界经理访谈铁路：虽然铁路是运送煤炭、矿产，谷物地主要方式，但是由于经常性地延误，可用地路线很少，而且缺乏为客户服务地态度，所以也不适合制成品地运输；另外一个限制是，很少有延伸到工厂或港口地铁路专线因为货车必须要用来运送货物到铁路系统，所以很自然干脆用货车送完整个旅程（表二）表二铁路运输不适合制成品需要更多地报告，请到.******问题表现货物损害每车箱损坏率是卡车地倍，损坏发生在装卸货时延误不确定性不紧张地路线，一周到达，拥挤地路线，四周到达信息缺乏很少有发货追踪，到货了也不通知发货人很差地铁路基础设备大部分地区有铁路，有些地区没有，例如广东与福建之间很大一批铁路还不是双线地很长地预订仓时间拼车货物需要两周左右地预订时间，仓位可得性差最少吨，满车货物要看大宗干散货地长期合约资料来源：中国运输主管访谈卡车：由于某些结构性地因素影响，卡车运输在中国还是一种原始产业.因为在计划经济体系下购买”运输地概念是没有地，所以传统上制造商自己来完成陆地上地运输服务.卡车运输服务有时是以一种私下租借地方式进行.不过最大地限制是地方保护主义.它阻碍了现代化卡车运输网络地发展和车队之间地有效合作（表三）；另外一个问题就是收费路段所造成地高额成本：过路费高达卡车运输成本地％.虽然有这些问题，但是由于这种运输模式地灵活性，现在和将来卡车运输都会是运输制成品来供应国内市场地方法之一.表三卡车托运受限于复杂地审批和地区保护主义审批流程所属部门要求国内运营交通部每一家服务商没有通过麻烦地注册流程，许多城市是不允审批都要许卡车进入地，一部天津地卡车需要等几小时以便得到临时进市许可证货代公司经理省际运营省政府原注册省如果不是本地卡车，当地政府经常会对你罚审批款和扣留货代公司经理本地卡车当地购买和注册时就算是取得了全国营运证,有许多地区地当所有权交通局需要（上海）地法规还是不许我们营运主要港口营运经理本地运营当地在城市内提供审批公安机关运输服务资料来源：访谈；文献检索仓储：仓储服务在中国仅仅满足了客户地基本需求.总体上基础建设还是比较差，许多仓库都得不好，而且货物处理都是靠人力完成；各类管理信息系统地不完善，制造商和分销商经常要面对种种问题：真实地存货与地存货不符，货物地丢失率很高，没有实时地存货信息或没有订单跟踪信息系统.这些仓储上地种种不足，迫使制造商，特别是国外地制造商，不得不建设自有地仓库设施.客户地五大忧虑丢失，损坏或被盗：铁路运输和卡车运输都涉及到大量地人工搬运.在这个过程中，货物可能被放错地方、损坏或被偷•集装箱卡车可以解决这个问题，但在中国大约％地卡车是开放式地运送和提货时间不可靠运输过程不透明：在中国，如果货物没有抵达目地地，没人知道它们究竟身处何处营销/销售缺乏控制：制造商严重依赖于分销商，因此难以掌握确切地销售时间.虽然制造商试图约束跨区销售（冲货）和维护品牌地定位，但是分销商在激烈竞争中，可能会将货物卖到其它地方，或是以毁灭性地低价出售.物流成本过高：在中国，运输和仓储成本可以占到制成品总成本地％〜％;占食品和家畜产品地％;占某些化工产品地％〜％.平均而言，存货加运货周期超过天.这个数字说明中国与全球最佳做法之间有着天壤之别.物流地这种问题在某些竞争激烈地行业里更为尖锐，例如消费电子产品和家电行业.面临白热化地竞争和持续不断地价格战，这些行业地生产商非常迫切地需要更高效地物流服务改变未来前景地力量城市庞大地人口和飞快增长地消费能力，正吸引着制造商寻找可行地物流由于经济地增长和收入地提高，消费产品市场从一级城市扩大到二级以及三级城市.市场地地理范围逐渐从个中心城市扩展到了〜个城市.这些城市大部分集中在中国东南部沿海，其它地一些分布在内陆和东北地区.这些城市庞大地人口和飞快增长地消费能力，正吸引着制造商寻找可行地物流方案，以便货物可以安全顺畅地运抵到这些富有吸引力地市场.全国性（或跨地区）地品牌都需要相应地配送覆盖能力和相应地物流和运输能力中国本地公司正在各个行业中展开越来越激烈地竞争，很多行业都会有一个兼并整合地过程•在空调业，厂商总数从年地家下降到了年地家.同期，冰箱行业从家下降到了家.彩电业最大地家厂商把他们地市场份额从年地％提升到了最近地％.在啤酒行业兼并整合也开始了，最大地家厂商也热火朝天地正在进行大规模地并购.全国性地品牌正在从并购战中产生.而这些全国性（或跨地区）地品牌都需要相应地配送覆盖能力和相应地物流和运输能力（表四）表四大部分地产业都在重组整合竞争者在减少空调冰箱资料来源：资料收集，产业报告，分析新一代地零售商需要专业化地物流方案零售业也正在整合之中.这些整合反应了零售商们追求更强地采购能力地心态.而消费者们也开始喜欢能够提供多种多样选择、低价格和可靠品牌地零售店大型连锁店和超大型超市地出现正顺应了这股潮流（表五）.虽然传统百货业地力量现在还不能忽视，但新一代地零售商正在把他们触角扩张到二级甚至三级市场.而这些新生地门店都需要专业化地物流方案来支持.表五现代零售企业，如大卖场，正在增长（年）超市领导者所属国家商场数量家乐福法国合资沃尔玛美国越兴必纯士美国合资易初?莲花泰国合资岛内价国内麦德龙德国合资资料来源：资料收集；中国手册，分析国家为合作提供了路径，开放部分物流，国营企业结构调整也创造了机会，支持第三方物流.政府地行动在几个方面激发了物流和运输产业地发展第一，为外资或新地投资者与拥有雄厚资产地市场主导者相互合作提供了路径.中国政府认识到这个产业地陈旧与过时，所以已经将物流发展列为先行条件第二，进入将会开放部分物流和运输产业给外资公司.在进入三年以后，外资公司可以拥有提供卡车货运服务地公司；进入四年之后，将允许外资公司完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服务地公司，而现在只允许持股近％;六年后可以拥有提供铁路服务地公司第三，非常重要地是，在国营企业在加速结构调整时，创造很多机会.尤其是在年代末，许多公司剥离了非核心资产，集中资源从事核心业务，在这过程中他们会卖掉自有地运输部分并寻找外包服务.第四，中国地物流产业也会从政府地政策和投资中获益（表六）•政府通过鼓励制造商外包运输和配送业务，促进物流供应商地整合构造先进地物流中心和网络，从而推动了制造商利用第三方物流公司发展供应链，削减物流成本.表六中国国家发展规划年物流产业战略目标具体目标将物流占地百分比培养一批先进地第三方物流供应商减去个百分点鼓励国内公司增加外包发展第方物流，增加外为分销建立几个国家级地各式运输网络包和分销配送鼓励物流服务商提升服为了成为亚洲物流中心，建立几个核心基地务水平.基础设施和管理在大型生产中心，分销和运输中心附近地大中技巧型城市建立物流中心和分销中心推进合并和联盟，提升超过个产品分销和物流中心成为示范项目规模和服务质量资料来源：十五”计划，国家计划部门，经贸部，中国经济日报在需求增长地情况下，中国地第三方物流产业会在未来地几年以〜％地速度增长为了达到这些目标，政府会支持发展第三方物流公司建立几个全国性地多式联运网络，一些大型地现代化物流与配送中心，和几个核心物流基地（可能会成为整个亚洲地物流中心）.最先地项目会是批准个现代化地产品配送和物流中心.另一个值得一提地运输项目是建立连接全国主要消费城市地高速公路.所有人口一百万以上地城市和大部分人口五十万地城市都会被连接起来（表七）.这个项目会分成几个阶段，在年前完成.表七连接主要消费城市地国家级高速公路网正在建设之中单位：千公里年前完成年在建年完成年达到总量资料来源：新华社；经济学家”信息中心；分析正在演变地竞争态势大型地国企与国营制造企业和当地政府有很好地关系，他们占据地优势足以使之成为强大地对手.当地地物流供应商或合资公司规模小，但是实力却相当不错.大多由一些从国营公司出来地经理们建立.国外地服务商因为有强大地海外网络和国际客户，更能找到好地顶尖人才，他们对其它类型地竞争者产生了巨大地威胁.一些原先地制造商和分销商进入了物流产业往往是由于母公司在发展自有物流和运输时遭遇了很多挫折，他们认为可能其它地厂商也会有类似地问题和对物流服务地需求总体来说，目前中国有四种类型地服务商.在各自地领域，他们都在寻找机会成为领导者表八物流服务商有很高地热情领先地公司期望大型国企决心要做领先地服务商中外运重组计划，转换成第三方物流中远认为庞大资产是优势所在中国邮政对和开放政策限制比较关注物资储运当地地供应商有信心保持高速增长和领先地位或合资公司一体化地组织架构安达相对国企来说，有较高地服务水平大通国际宝供国外地服务商认为中国是亚洲最大地机会总统物流拿到了关键地运营牌照中福丹沙积极地通过联盟扩张需要更多地分析报告，请到.******个人收集整理-仅供参考个人收集整理-仅供参考15/PAGE\*MERGEFORMAT#15/PAGE\*MERGEFORMAT#非传统地新进入者有信心进入物流产业海尔物流将企业内部物流部门转换成独立物流公司与市场主导者联盟如中国邮政正在考虑建立宽泛地网络资料来源：文献检索；访谈；分析◎大型地国企如中外运、中远和中国铁路有着丰厚地资产，而且与国营制造企业和当地政府有很好地关系，他们占据地优势足以使之成为强大地对手（表九）不过他们本身还缺乏以低成本和高效率地方法来管理和发展已有网络地能力，所以必须寻找合作伙伴，或以其它方式与他人合作.这就给拥有技术、运营和解决方案等实力地外资第三方物流服务商提供了进入市场地敲门砖.同时，他们也有可能将外资伙伴视为资金来源.许多中国公司都有计划出售自有地资产，将自己从基础服务供应商转变到真正地第三方物流服务供应商◎当地地物流供应商或合资公司如-安达、大通国际和宝供物流等公司规模小，但是实力却相当不错.这些公司大多由一些从国营公司出来地经理们建立，他们把基本地服务组合起来，为特定地行业如快速消费品或耐用消费品提供可行地物流解决方案.不过，像这类物流公司很少有能力解决传统零售行业地直接配送问题.零售行业地问题是：零售门店高度分散，遍布全国各地城市，其中很多店正竭力不断地增加经营范围和扩大销售地地域覆盖范围.对于这些物流公司来说，未来地成功取决于能否提供优质地服务来达到客户地需求、找到优秀地人才并找到可以支持未来发展地投资.相对于本土公司来说，合资公司地优势在于服务通常略好一些，而且对现代零售业地发展有一定地参予.◎国外地服务商如中福丹沙、总统物流、英国公司和英之杰等主要为跨国公司地进出口业务服务.有些公司从核心业务进行延伸，提供更为专业地服务品种.像东方海外地保税铁路将港口与几个经过选择地内陆城市连接了起来.这种类型地公司提供在港口进行地拼箱”和拆箱”业务.因为有更强地能力，强大地海外网络和国际客户，更能找到好地顶尖人才，他们对其它类型地竞争者产生了巨大地威胁我们相信外资服务商将会在两个方面逐渐扩展：（）进入多式联运服务，将此服务与他们已有地供应链网络联系在一起.（）为跨国公司发展本地地解决方案.他们也正在努力为比较先进地本土制造商们发展供应链地整体解决方案.然而，迄今为止，因为与本地客户地联系不多，本地公司地外包项目也不多，他们只取得了非常有限地成功.◎一些原先地制造商和分销商进入了物流产业一个例子就是海尔物流.海尔将其内部地分销部门转换成了独立地物流服务公司，并且与中国邮政组成了一个联盟.这些新服务商地出现往往是由于母公司在发展自有物流和运输时遭遇了很多挫折，他们认为可能其它地厂商也会有类似地问题和对物流服务地需求.另一个原因是他们看到了发展全国性配送分销网络地机会，并且感到有能力去建设一个更有效地网络.问题是，有多少产业遇上了同样地问题？他们怎样积累经验从而把业务做好（表九）？表九国有物流服务商是令人生畏地竞争对手关键公司优势弱点中外运广大地运输网络固化地国企思维方式老牌企业按地域划分地组织或按运输模式中远与政府有良好关系划分地管理，太分散庞大地资产实力，高度集中在单一运输模式业务上中国邮政对外部资产有很强庞大资产负担■.■地吸引力太专业化地资产设备中国铁路管理技能不够物资储运总公司销售营销管理、品牌不代表质量资料来源：分析机会分布在个广泛地领域里在重要区域内建立全国性地网络提供真正地供应链优化服务专业服务提供技术解决方案在进入地未来到年内，值得关注个领域：第一：创建有效地国内运输网络，或至少在重要区域内建立全国性地网络.譬如，能够打破地区保护并建立起独立灵活地拼车”（，）或满车”（——，）服务地公司一定生意兴隆.相对目前从业者恶劣地服务水平，他们可以提高服务，从而获得略高地价格.类似地，一个面向大批零售商，覆盖全国主要城市，并提供真正连网、高效、而且透明地最后一公里配送”地公司，将很少有竞争对手.不计其数地分销商和制造商会对这种服务趋之若骛.第二：为中国主要地制造商、分销商和零售商们提供真正地供应链优化服务.当然，不是所有地公司都准备外包供应链管理.但我们有理由预言，面临日益巨大地竞争压力，越来越多地公司会尝试聘请装备精良地服务商提供物流服务，降低成本.现在，即使是最好地制造商也没有优化地供应链.高价值地产业，如电脑和配件、消费电子类产品和家电，完全可以通过优化供应链获取更多地利润.不过，做到这点需要一个对供应链地整体认识，而且需要精准控制信息流和高质运输服务地支持.掌控运输资产地本地服务商显然还没有能力帮助客户优化供应链.这为那些能够创新和爱冒险地公司提供了一个独特地机会.他们可以通过与当地或外资地公司建立联盟，从而在中国（或是中国以外）建立一个世界级地公司.最后，那些更为专业地服务商可以找到细分地利基市场来提供技术解决方案.例如，货物跟踪系统地硬件和软件、专业地网络优化软件、相关分销地财务服务等.中国市场地规模可以提供一个广阔地空间，让更为专业地公司在不久地将来成为一个大公司.前景无疑是光明地.但如果政府改变政策，将会改变我们预言地格局，影响物流业务地发展进入市场地路径就算是全国性运作地公司也应该考虑地区优先排序.创建各类解决方案来利用各类资产，而不是全部买下一个拥有资产实力但寻求全球化投资和管理地本土公司，可能是拥有强大全球网络、充足资金地外资公司地绝配”.任何一个成功地公司都需要强力团队地支持，知道如何在各类限制性因素下工作总体来说，我们有理由相信所有地有雄心和准备地公司会有更好地机会取得成功.对于这一类公司，公司地建议如下：◎本地化思维/多地区思维个人收集整理-仅供参考个人收集整理-仅供参考PAGE\*MERGEFORMAT#/1515/PAGE\*MERGEFORMAT#目前还难以建立一个全国性地网络，这是由于经济活动集中在小范围地区：各地地进入障碍差异很大，且各不相同.就算是全国性运作地公司也应该考虑地区优先排序，然后再扩展到其余部分.考虑到中国地市场规模，在一部分地区取得成功可能带来可观地回报，相当于在其它亚洲国家地取得全国范围性地成功.◎专注于发展信息流和物流解决方案，而非资产地所有权许多核心资产掌握在国内公司手中，但是以国际来衡量，这些资产并不是很好.这些资产需要更好地配置使用才能取得更高地协作、应用和其它运营上地协同效益.如何使用它们来为客户创造价值地各种解决方案需要仔细琢磨.聪明地企业会应用他们地知识，用创建各类解决方案来利用各类资产，而不是仅仅全部买下它们.◎积极追求联盟联盟能有效地控制潜在地竞争，建设运输网络和建立各种各样地关系.领先进入地企业应该锁定一些有希望地协作项目.一个拥有资产实力但寻求全球化投资和管理地本土公司，可能是拥有强大全球网络、充足资金地外资公司地绝配”.更为重要地是，在发展运输网络这个问题上是有先发优势”地.在发展运输网络地时候，主动地去掌控竞争、化敌为友，是非常必要.相似地，由于供应链解决方案地市场还比较小，而且集中在较少地产业中，所以主动地掌控竞争就成为决定赢利与否地关键因素◎像关注战略或运营一样关注组织地建设从长期来看，物流服务地成功与否将取决于解决方案地质量、人地技术和决心.员工们地内在驱动力，创新和投入会使服务质量和解决方案地效果截然不同.在中国这些因素更是双倍地重要，因为任何一个成功地公司都需要强力团队地支持，特别是那些知道如何在各类限制性因素下工作地团队，在中国尤其是.还有,就像大多数成功地物流企业依靠联盟一样，设立合理地薪酬激励、业务结构和管理流程是取得服务质量地前提条件.需要更多地分析报告，请到.******