重庆农村商业银行

— 1 — 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2 0 1 3年第三季度報告 重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」） 之董事會（「董事會」）欣然宣佈本行及所屬子公司（「本集團」）截至2013年9月30日止 第三季度期間（「本報告期」）參照國際財務報告準則編製的未經審計業績。本公告乃 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）的要求做出。 1. 重要提示 1.1 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不 存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 本行於2013年10月28日召開的董事會會議審議通過了本季度報告。 1.3 本季度財務報告未經審計。 1.4 本未經審計第三季度營運資料為額外提供的資料。 * 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商 行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例 （香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀 行╱接受存款業務。 * * — 2 — 2. 公司基本情況 2.1 公司基本信息 股份簡稱 重慶農村商業銀行 股份代號 3618 股票上市交易所 香港聯合交易所有限公司 董事會秘書 彭彥曦 聯席公司秘書 彭彥曦、鄭碧玉 註冊地址及郵政編碼 中國重慶市江北區洋河東路10號400020 香港主要營業地址 香港皇后大道東183號合和中心54樓 聯繫電話 86-23-67637981 傳真 86-23-67637932 電子信箱 cqrcb@cqrcb.com 2.2 財務概要 本季度報告所載財務資料乃以合併基準按照國際財務報告準則編製，除另 有註明外，為本集團數據，以人民幣列示。 — 3 — 主要財務數據及財務指標 （除另有註明外，以人民幣百萬元列示） 本報告期末 （2013年9月30日） 上年度末 （2012年12月31日） （已重述） 本報告期末 比上年度末 增減（%） 資產總額 496,555.3 433,827.1 14.46 客戶貸款及墊款總額(1) 198,798.0 173,559.3 14.54 負債總額 460,895.0 401,611.4 14.76 客戶存款 346,977.5 294,510.5 17.81 歸屬於本行股東權益 35,080.1 31,906.9 9.95 歸屬於本行股東的 每股淨資產（人民幣元） 3.77 3.43 增長0.34元 本報告期 （2013年7-9月） 本報告期比 上年同期 增減（%） 本年初至 本報告期末 （2013年1-9月） 本年初至 本報告期末 比上年同期 增減（%） 淨利潤 1,544.1 13.32 4,763.8 14.17 歸屬於本行股東的淨利潤 1,531.1 12.69 4,748.3 14.08 基本每股盈利（人民幣元） 0.16 增長0.01元 0.51 增長0.06元 年化權益回報率（%） 17.32 下降0.32個 百分點 17.81 下降0.19個 百分點 註： (1) 客戶貸款及墊款和相關資產質量指標的若干披露已根據有關貸款的金額編製， 以供管理層之用，與本集團財務報表內所述的該等貸款及墊款的賬面值有所不同。 — 4 — 2.3 報告期末股份總數及股東持股情況 於2013年9月30日，本行股份總數為9,300,000,000股，其中非境外上市股份 6,786,663,959股，境外上市股份H股2,513,336,041股。 非境外上市10大股東持股情況 單位：股 股東名稱 股東性質 持股總數 持股比例（%） 質押或凍結 股份數量 重慶渝富資產經營 管理集團有限公司 國有 629,304,418 6.77 無 重慶市城市建設投 資（集團）有限公司 國有 621,435,221 6.68 無 隆鑫控股有限公司 民營 570,000,000 6.13 470,000,000 重慶交通旅游投資 集團有限公司 國有 423,431,972 4.55 無 北京九鼎房地產開 發有限責任公司 民營 300,000,000 3.23 300,000,000 廈門來爾富貿易有 限責任公司 民營 200,000,000 2.15 180,000,000 重慶愛普科技有限 公司 民營 190,000,000 2.04 170,000,000 重慶天麒產業管理 有限公司 民營 160,000,000 1.72 160,000,000 重慶業瑞房地產開 發有限公司 民營 150,000,000 1.61 90,000,000 江蘇華西集團公司 民營 150,000,000 1.61 無 註： 於2013年9月30日，上述非境外上市股佔比均按本行的總股本93億股計算。此外， 以上涉及股東持有的質押或凍結股份均為質押，不涉及司法凍結情況。 — 5 — 境外上市H股大股東（即持有5%或以上H股之股份）持股情況 單位：股 股東名稱 身份 持有H股 股份數目 （好倉） 佔本行已發行 H股總股本之 百分比（%） 佔本行總股本之 百分比（%） Nomura Holdings, Inc. 受控法團 的權益 174,006,712 6.92 1.87 Al Nehayan Mansoor Bin Zayed Bin Sultan 受控法團 的權益 147,995,000 5.89 1.59 Blackrock, Inc. 受控法團 的權益 127,065,102 5.06 1.37 Invesco Hong Kong Limited (in its capacity as manager ╱ advisor of various accounts) 投資經理 126,442,000 5.03 1.36 3. 季度經營簡要分析 於2013年9月30日，本集團總資產4,965.55億元，較上年末增加627.28億元，增長 14.46%。總負債4,608.95億元，較上年末增加592.84億元，增長14.76%。其中： • 客戶存款3,469.78億元，較上年末增加524.67億元，增長17.81%。其中，定 期存款1,984.31億元，活期存款1,417.43億元，保證金存款67.01億元，其他 存款1.03億元。 • 客戶貸款及墊款總額1,987.98億元，較上年末增加252.39億元，增長 14.54%。其中，公司貸款1,179.29億元，個人貸款792.57億元，票據貼現 16.12億元。資產質量持續改善，不良貸款餘額和不良率保持「雙降」。不良 貸款餘額為13.98億元，較上年末減少2.97億元；不良貸款率為0.70%，較上 年末下降0.28個百分點，撥備覆蓋率為487.76%，較上年末提高137.16個百 分點。 — 6 — • 貸存比為57.29%，較上年末下降1.64個百分點。 截至2013年9月30日止九個月，本集團實現淨利潤47.64億元，同比增長14.17%。 年化總資產回報率為1.28%，同比下降0.12個百分點，年化權益回報率為 17.81%，同比下降0.19個百分點，實現基本每股盈利0.51元，同比增長0.06元。 • 生息資產規模持續增長，淨利息收入穩步提升。淨利息收入115.83億元，同 比增長21.38%。年化淨利息收益率3.40%，同比下降0.06個百分點。 • 手續費及佣金淨收入快速增長。手續費及佣金淨收入5.02億元，同比增長 100.12%。理財、代理、銀行卡等中間業務發展較快，實現理財業務手續費 收入1.96億元、代理業務手續費收入1.59億元、銀行卡業務手續費收入1.25 億元，同比分別增長450.00%、72.42%、56.96%。 • 營業支出50.48億元，同比增長9.64億元。成本收入比35.38%，同比提高0.76 個百分點。資產減值損失6.91億元，同比增長3.93億元。 按2013年1月1日實施的《商業銀行資本管理辦法（試行）》，本集團於本報告期 末的核心一級資本充足率為11.34%，一級資本充足率為11.34%，資本充足率 為13.13%。按照原《商業銀行資本充足率管理辦法》計算的核心資本充足率為 12.37%，資本充足率為13.18%，較上年末分別上升0.35個百分點和0.25個百分點。 — 7 — 4. 重要事項 4.1 主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 3 適用 不適用 與上年同期或上年度年末比較，變動幅度超過30%的主要合併會計報表項 目和財務指標及主要變動原因如下： 除另有註明外， 以人民幣百萬元列示 2013年 1-9月 2012年 1-9月 與上年同期 變動比率（%） 主要變動原因 手續費及佣金收入 540.3 285.2 89.45 主要是代客理財業務、代理 業務、銀行卡業務快速增長 所致。 手續費及佣金淨收入 501.9 250.8 100.12 主要是手續費及佣金收入增 長所致。 資產減值損失 (690.7) (297.4) 132.25 主要是由於貸款增加且充分 考慮宏觀環境的不確定因素， 加大貸款撥備組合計提力度。 歸屬於非控制性權益的 淨利潤 15.4 10.2 50.98 主要是附屬子公司經營逐步 轉好，歸屬於非控制性權益 的利潤增加所致。 — 8 — 除另有註明外， 以人民幣百萬元列示 2013年 9月30日 2012年 12月31日 與上年度年末 變動比率（%） 主要變動原因 為交易而持有的金融資產 5,612.1 3,774.3 48.69 主要是本行根據市場行情， 為獲取更高利益而增持交易 性金融資產所致。 買入返售金融資產 69,603.0 51,765.1 34.46 主要是本行根據市場行情， 為獲取更高利益，調整資金 運用結構所致。 可供出售金融資產 7,168.0 4,599.0 55.86 主要是保本理財資金投資增 加所致。 向中央銀行借款 190.0 110.0 72.73 主要是附屬子公司增加支農 再貸款所致。 指定為以公允價值計量且 其變動計入損益的金融負 債 1,250.3 5,076.4 (75.37) 主要是指定以公允價值計量 且其變動計入損益的金融負 債減少所致。 投資重估儲備 (47.2) (13.1) 260.31 主要是可供出售金融資產公 允價值下降所致。 精算變動儲備 26.1 (13.8) (289.13) 主要是按照自2013年1月1日 開始的年度生效的《國際會計 準則第19號（ 2011年修訂）— 僱員福利》，追溯調整並確認 以前年度精算利得（損失）所 致。 一般準備 5,497.3 2,847.8 93.04 主要本行計提一般準備所致。 非控制性權益 580.2 308.8 87.89 主要是附屬子公司利潤增加 所致。 — 9 — 4.2 重大事項進展情況及其影響和解決的分析說明 3 適用 不適用 4.2.1 發行二級資本債券註補充二級資本 本行擬向銀行間債券市場成員（包括但不限於銀行、非銀行金融機構、 企業等）發行總額不超過人民幣50億元的二級資本債券用於補充二級 資本。該有關議案已經本行於2013年5月10日舉行的2012年度股東大會 審議批准。有關詳情請見本行於2013年3月22日及2013年5月10日在香港 交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb. com)發佈的公告。 註：根據監管要求，將次級債券更名為「二級資本債券」。 4.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 3 不適用 4.4 本報告期內現金分紅政策的執行情況 3 適用 不適用 本報告期內現金分紅政策的執行情況 於2013年5月10日，本行召開的2012年度股東大會審議通過了本行2012年度 末期利潤分配方案，以總股本93億股為基數，每股派發現金股息人民幣0.17 元（含稅），共派發末期股息總額人民幣15.81億元。本次分紅派息的股權登 記日為2013年5月24日，現金股息發放日為2013年7月5日。於本公告日期， 上述利潤分配方案已實施。 本行不會對本報告期進行利潤分配和現金分紅。 4.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比 發生大幅變動的警示及原因說明 適用 3 不適用 — 10 — 5. 發佈季度報告 根據國際財務報告準則編製的2013年第三季度報告同時刊載於香港交易及結算 所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。 承董事會命 重慶農村商業銀行股份有限公司* Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 執行董事兼行長 譚遠勝 2013年10月28日 於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及譚遠勝先生；非執行董事為陶俊先生、 華渝生先生、王永樹先生、溫洪海先生、高曉東先生及武秀峰先生；及獨立非執行 董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。 — 11 — 附錄　根據國際財務報告準則編製的財務報表 合併損益表 2013年1月1日至9月30日止期間 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 截至9月30日止3個月期間 截至9月30日止9個月期間 2013年 2012年 2013年 2012年 （未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計） 利息收入 6,860,102 5,747,322 19,762,858 16,489,928 利息支出 (2,869,990) (2,439,406) (8,180,303) (6,947,565) 淨利息收入 3,990,112 3,307,916 11,582,555 9,542,363 手續費及佣金收入 213,244 86,357 540,256 285,156 手續費及佣金支出 (14,350) (14,632) (38,318) (34,375) 手續費及佣金淨收入 198,894 71,725 501,938 250,781 交易淨損益 (108,226) (63,983) (69,985) 19,313 其他業務淨損益 3,123 31,970 32,707 38,364 營業收入 4,083,903 3,347,628 12,047,215 9,850,821 營業支出 (1,787,038) (1,497,616) (5,047,591) (4,083,851) 資產減值損失 (227,029) (59,710) (690,729) (297,412) 出售可供出售 金融資產淨收益 34 — 26 8 稅前利潤 2,069,870 1,790,302 6,308,921 5,469,566 所得稅費用 (525,786) (427,725) (1,545,150) (1,296,928) 本期利潤 1,544,084 1,362,577 4,763,771 4,172,638 歸屬於： 本銀行股東 1,531,094 1,358,699 4,748,348 4,162,406 非控制性權益 12,990 3,878 15,423 10,232 1,544,084 1,362,577 4,763,771 4,172,638 每股盈利（以每股 人民幣元列示） — 基本 0.16 0.15 0.51 0.45 — 12 — 合併損益及其他綜合收益表 2013年1月1日至9月30日止期間 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 截至9月30日止3個月期間 截至9月30日止9個月期間 2013年 2012年 2013年 2012年 （未經審計） （未經審計） （未經審計） （未經審計） 本期利潤 1,544,084 1,362,577 4,763,771 4,172,638 其他綜合收益： 不會重新分類至 損益的項目： 設定受益計劃的 精算利得 — — 44,440 60 精算利得相關的 所得稅 — — (4,592) — — — 39,848 60 後續可能重新分類至 損益的項目： 可供出售金融資產 公允價值 （虧損）收益 — 本期公允價值 變動（虧損）收益 (70,326) (45,168) (45,377) 24,873 — 於可供出售 金融資產出售時 重新分類到損益 (34) — (26) (8) 可供出售金融 資產相關的 所得稅 17,590 11,292 11,351 (6,216) (52,770) (33,876) (34,052) 18,649 本期其他綜合 收益稅後淨額 (52,770) (33,876) 5,796 18,709 本期綜合收益總額 1,491,314 1,328,701 4,769,567 4,191,347 綜合收益總額歸屬於： 本銀行股東 1,478,324 1,324,823 4,754,144 4,181,115 非控制性權益 12,990 3,878 15,423 10,232 本期綜合收益總額 1,491,314 1,328,701 4,769,567 4,191,347 — 13 — 合併財務狀況表 2013年9月30日 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 2013年 2012年 9月30日 12月31日 （未經審計） （已重述） 資產 現金及存放中央銀行款項 70,978,719 58,964,060 存放同業及其他金融機構款項 14,239,747 12,263,068 拆放同業及其他金融機構款項 34,048,006 29,748,852 為交易而持有的金融資產 5,612,141 3,774,309 指定為以公允價值計量且其變動 計入損益的金融資產 17,084,246 18,112,605 買入返售金融資產 69,603,039 51,765,062 客戶貸款及墊款 191,978,208 167,614,916 可供出售金融資產 7,168,010 4,598,972 持有至到期投資 51,261,889 45,773,802 應收款項類投資 24,978,508 32,614,365 對聯營公司投資 10 0,000 100,000 物業和設備 3,425,152 3,153,823 遞延所得稅資產 1,564,806 1,456,545 商譽 440,129 440,129 其他資產 4,072,699 3,446,551 資產總額 496,555,299 433,827,059 — 14 — 合併財務狀況表（續） 2013年9月30日 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 2013年 2012年 9月30日 12月31日 （未經審計） （已重述） 負債 向中央銀行借款 190,000 110,000 同業及其他金融機構存放款項 46,444,448 42,064,439 拆入資金 6,071,140 7,029,432 指定為以公允價值計量且其變動 計入損益的金融負債 1,250,290 5,076,419 賣出回購金融資產款項 48,536,331 42,639,291 客戶存款 346,977,544 294,510,490 應付職工薪酬 2,683,315 2,708,032 應交稅金 768,268 651,756 已發行債券 2,300,000 2,300,000 其他負債 5,673,662 4,521,466 負債總額 460,894,998 401,611,325 權益 股本 9,300,000 9,300,000 資本公積 9,201,954 9,201,954 投資重估儲備 (47,213) (13,161) 精算變動儲備 26,070 (13,778) 盈餘公積 5,797,650 5,797,650 一般準備 5,497,269 2,847,848 保留盈利 5,304,360 4,786,433 歸屬本銀行股東權益 35,080,090 31,906,946 非控制性權益 580,211 308,788 權益總額 35,660,301 32,215,734 權益和負債總額 496,555,299 433,827,059 董事會已於2013年10月28日通過及授權刊發載列於第11至第17頁的合併財務報表並 由以下人士代表簽署： 董事長 執行董事兼行長 — 15 — 合併現金流量表 2013年1月1日至9月30日止期間 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 截至9月30日止9個月期間 2013 2012 （未經審計） （未經審計） 經營活動 稅前利潤 6,308,921 5,469,566 調整： 折舊及攤銷 337,060 277,717 資產減值損失 690,729 297,412 債券利息收入 (3,516,292) (2,982,810) 減值金融資產利息收入 (14,464) (26,019) 已發行債券利息支出 94,875 94,875 出售投資證券收益淨額 (26) (8) 投資證券股息收入 (1,300) (113) 出售物業和設備收益淨額 (18,838) (15,153) 匯兌（收益）虧損 (5,822) 7,328 營運資金變動前的經營活動現金流量 3,874,843 3,122,795 存放中央銀行款項和存放同業及 其他金融機構款項增加 (14,746,956) (4,446,860) 拆放同業及其他金融機構款項減少（增加） 226,175 (16,292,607) 買入返售金融資產（增加）減少 (15,261,902) 8,756,690 為交易而持有的金融資產增加 (1,918,392) (3,634,963) 指定為以公允價值計量且其變動 計入損益的金融資產減少（增加） 1,028,359 (6,294,772) 客戶貸款及墊款增加 (25,238,653) (23,759,185) 賣出回購金融資產款項增加 5,897,040 1,724,293 客戶存款及同業及其他金融機構存放款項增加 56,848,804 43,955,724 向中央銀行借款增加 80,000 30,000 拆入資金減少 (958,160) (300,000) 指定為以公允價值計量且其變動 計入損益的金融負債（減少）增加 (3,826,129) 4,904 ,234 其他經營資產增加 (199,744) (196,157) 其他經營負債增加 1,097,101 396,399 經營活動所得現金 6,902,386 7,965,591 已付所得稅 (1,530,139) (1,265,218) 經營活動所得現金淨額 5,372,247 6,700,373 — 16 — 合併現金流量表（續） 2013年1月1日至9月30日止期間 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 截至9月30日止9個月期間 2013 2012 （未經審計） （未經審計） 投資活動 出售及贖回投資證券所收現金 17,774,536 9,862,000 出售物業和設備和其他資產時所收現金 64,123 224,250 購入投資證券所付現金 (18,189,408) (18,001,000) 購入物業和設備和其他資產所付現金 (695,759) (678,931) 投資證券所收利息收入 3,366,968 2,480,150 投資證券所收股利收入 1,300 113 投資聯營企業支付的現金淨額 — (100,000) 投資活動所得（所用）現金淨額 2,321,760 (6,213,418) 融資活動 非控制性股東出資 256,000 — 已付本銀行股東股息 (1,602,931) (1,299,618) 融資活動所用現金淨額 (1,346,931) (1,299,618) 現金和現金等價物增加（減少）淨額 6,347,076 (812,663) 現金和現金等價物於1月1日 27,353,070 18,563,985 匯率變動的影響 (5,224) 1,070 現金和現金等價物於9月30日 33,694,922 17,752,392 — 17 — 合併現金流量表（續） 2013年1月1日至9月30日止期間 （除另有註明外，金額單位均為人民幣千元） 截至9月30日止9個月期間 2013 2012 （未經審計） （未經審計） 經營活動所得現金淨額包括： 收到利息 15,744,553 13,534,592 支付利息 (7,458,157) (5,698,320) 經營活動收到利息的現金淨額 8,286,396 7,836,272 附註： 截至2013年9月30日止九個月期間，本集團採用了一系列新的或經修訂的國際財務報告準則，該等 準則自2013年1月1日開始的年度生效。《國際會計準則第19號(2011年修訂）—僱員褔利》對比較期間 追溯應用，導致於2012年12月31日及2012年1月1日，應付職工薪酬分別增加人民幣18百萬元和人民 幣23百萬元、遞延所得稅資產分別增加人民幣4百萬元和人民幣6百萬元，相應於2012年12月31日及 2012年1月1日調整確認精算變動儲備人民幣14百萬元和人民幣17百萬元。 當前期間採用的其他新的或經修訂的國際財務報告準則的財務影響並不重大，且未導致任何追溯 調整。