商业银行B2B电子商务产品创新初探20091009

商业银行B2B电子商务产品创新初探20091009 商业银行B2B电子商务产品创新初探 位 ______总行电子银行部______ 单 姓 名 ______冯惠娣、范文敏______ 1 摘要:电子商务B2B市场发展迅速且潜力巨大，其业务发展与行业供应链管理密不可分。只有抓住供应链中的核心生产企业，并以此为切入点深度参与企业供销活动，才能打通B2B电子商务资金流的脉络，充分发挥商业银行在B2B电子商务支付结算领域的优势，抢占B2B电子商务市场先机。 一、B2B电子商务市场现状及趋势分析 据艾瑞公司调查数据显示，2008年，B2B电子商务交易规模达2.97万亿元，年增长39.4%，预计2009年将达到3.75万亿元;2008年中国中小企业总数超过3800万，其中使用第三方电子商务平台的数量占总体中小企业的比例为39.2%，大量中小企业的采购、分销仍沿用传统渠道，中小企业的B2B电子商务需求仍未得到充分的释放， B2B电子商务市场潜力巨大。特别是在经过08年金融危机的考验后，中国 B2B电子商务市场开始寻求更加适合自己的发展道路。 未来几年，中国B2B电子商务市场将发展将呈现以下几个特点: 1、B2B 第三方电子商务平台市场渗透率持续增长。根据艾瑞咨询《2009年第二季度中国B2B电子商务市场监测报告》研究显示，2009年第二季度中国B2B电子商务运营商总体营收规模达14.7亿元，环比增长6.5%，同比增长2.8%。数据表明，越来越多的企业已经逐渐认识到电子商务的好处，并开始使用第三方电子商务平台，这在一定程度上给银行的B2B电子商务业务带来威胁。另一方面，目前大多数第三方电子商务平台仅提供信息服务，买卖双方通过平台发布产品信息，但是下订单、资金结算、发货等行为都是在线下完成的，与平台没有关系，相应的，B2B电子商务平台运营商大都以收取会员费为主要营收模式。随着企业对电子商务需求的增多和电子商务平台的发展，越来越多的平台运营商尝试把信息流、资金流、物流进行整合。但由于B2B电子商务对资金安全性、实时性等要求更高，第三方电子商务平台不能很好的满足企业在资金流方面的要求，这也为银行B2B电子商务平台提供了良好的发展机会。 2、B2B电子商务由扁平化向垂直化方向发展。由于B2B电子商务与生产紧 2 密相关，而各行业之间的巨大差别，使得综合类B2B网站不能很好的满足不同行业企业用户的需求。与综合类 B2B网站不同的是，细分类垂直行业电子商务网站更加专注于服务的整合，能够准确把握行业特点，并深入行业供应链之中。因此，近几年垂直行业B2B网站发展迅速，并且将成为B2B平台发展的重要趋势。 3、以行业龙头企业为核心的供应链整合趋势明显。行业供应链包括上游供应商、生产厂商、下游分销商乃至最终消费者几个环节，其中起主导作用的是生产厂商，其生产经营行为决定了上游供应商的生产供应以及下游分销商的销售活动。并且，供应商和经销商大多技术实力有限，自身没有ERP系统，无法与银行的支付系统对接，而核心生产企业往往重视ERP系统建设，且具有较强的技术和经济实力，能够与银行建立安全稳定的连接。因此，B2B电子商务在行业中的成功应用离不开供应链的管理，以行业龙头企业为核心的供应链整合趋势决定了电子商务资金流的核心企业管理模式。 从以上面关于未来中国B2B电子商务市场发展特点的分析中，我们不难发现，只要找准突破口，银行必将在其中扮演越来越重要的角色。首先，垂直行业B2B网站发展迅速的现象向我们揭示了只有深入到行业供应链之中才符合未来B2B市场发展的趋势。其次，B2B电子商务在行业中的成功应用离不开供应链的管理，以行业龙头企业为核心的供应链整合趋势决定了电子商务资金流的核心企业管理模式。银行一方面可以通过加强电子商务和龙头企业ERP提供厂商的合作，从而创造能进入到企业的生产经营流程的机会;另一方面则可以通过提供存款、融资和支付结算等手段满足企业在资金流方面的要求从而全面深度参与到企业的供应链之中，实现企业和银行的双赢。而这一点恰好是第三方支付平台所不具备的。 综上，如何抓住行业供应链中生产企业这一核心，将其ERP系统与银行B2B电子商务支付系统对接，是实现B2B电子商务供应链中信息流、资金流、物流三流合一，提高B2B电子商务效率的关键问题。 二、问题的提出与我行现有产品的局限性 我行B2B电子商务支付系统自2005年上线以来，已成功应用于包括山东金锣、青岛烟草、中华粮网等在内的许多知名企业。同时，随着特约商户数量的增 3 多，业务规模的增大，也发现了一些问题，举例说明如下: 企业困惑之一:销售容易，采购难。 在产品销售环节，作为供应链核心的生产企业大多能够通过自身ERP系统或网上销售平台接收其下游经销商的订单，然后将带有应收货款信息的订单发送至我行电子商务支付系统，经销商通过我行电子商务支付系统完成支付后，生产企业向经销商发货，产品销售过程顺利完成。 而在原采购环节，需要生产企业向其上游供应商下订单，并支付货款给供应商。如前所述，处于供应链从属地位的供应商往往没有技术实力搭建ERP系统或网上销售平台，从而无法产生订单并以收款方的身份向生产企业收款。因此，目前我行B2B电子商务支付系统仅支持特约商户(即核心生产企业)收款行为的不能满足供应链中原材料采购环节的资金结算需求，已成为B2B业务的发展瓶颈。如图一所示: 配送货物货物 $ $ $ 货物订单 货款 经销商供应商生产商 货款货款 $ 银行 图一 企业困惑之二:单一渠道，望而兴叹。 虽然企业信息化水平不断提高，但是当前仍然有众多中小企业不具备上网条件，许多下游经销商不能通过网络向生产企业下订单和支付货款。而我行B2B电子商务系统目前只开通了互联网渠道，固定电话、移动电话、自助设备等渠道支付结算功能仍为空白领域，中小企业只好望而兴叹。单一的支付渠道严重限制 4 了B2B电子商务支付系统的应用范围。 另一方面，对于具有一定实力的企业，由于其内部管理职能较完善、分工更加明晰，不同人员角色间的分工协作、相互制约的管理要求也较高。为此，企业往往需要将同一信息以不同渠道或方式通知到不同的人员。这也必然要求银行在丰富支付种类的同时还要实现多渠道协同。 三、B2B电子商务业务产品创新 只有不断发现和满足企业需求，完善现有系统和服务才能够更好更快的开展B2B业务，才能够在B2B电子商务市场取得竞争优势。为此，针对上述问题，研究并提出以下解决方案: (一)采购货款批量代付 1、系统原理 开发应付帐款接口，接收企业ERP系统发送至我行的应付帐款信息;改造现有网银系统批量代付功能，将企业应付帐款批量文件拆分，逐笔支付至供应商账户;此外，增加账户批量校验功能，在应付帐款文件批量提交之前对其收款方帐户正确性进行校验，以提高支付操作成功率和减少银企信息交互次数。 2、业务流程 首先，生产企业将供应商的原料清点无误后入库，同时企业ERP系统产生应付帐款列表，并通过账户校验功能对应付帐款列表中的收款方账户的正确性进行逐一校验。 其次，校验无误后，生产企业操作员选择发送，即可通过接口方式将应付帐款列表发送至我行B2B电子商务支付系统。 第三，我行B2B电子商务支付系统接收到生产企业应付帐单列表后，将其拆分并将货款支付至收款方。 最后，支付成功后，我行B2B电子商务支付系统发送通知至生产企业商户管理系统，并通过短消息平台发送手机短信至财务人员。同时，通过短消息平台发送手机短信至收款方有货款入账。 以上流程如图二所示: 5 入库单货物 供应商生产企业清点入库企业ERP系统 货款应付帐款列表 到帐通知扣款通知 $ 银行电子支付系统 图二 3、现实意义 通过该功能，一方面，解决了特约商户(即生产企业)采购货款的网上支付结算问题，打通了供应链中采购环节的资金流;另一方面，将生产企业ERP系统采购相关信息与我行B2B电子商务支付系统直接对接，企业操作人员无须将应付帐款列表从企业ERP系统中下载，再登陆企业网银上传至我行后台系统，即可轻松完成批量支付，避免了信息落地和人工处理的麻烦，同时有效的规避了操作风险。 (二)建立统一的订单库 1、系统原理: 制定订单号编码，订单号=商户代码+商品代码+货款金额+ 序列号+下单渠道+校验码，将不同渠道产生的订单统一编号，建立统一的订单信息库，并在各个渠道间共享，客户凭借一个订单号，即可在不同渠道进行查询、支付等操作。 2、业务流程(以产品销售环节为例): 首先，经销商采购人员通过生产企业ERP系统或销售平台下单后，生产企业将订单信息发送至我行B2B电子商务支付系统。 然后，由我行B2B电子商务支付系统将待支付的订单信息发送至经销商网银系统，并通过短消息平台发送手机短信至经销商财务人员通知其有待支付的采购订单。 第三，经销商财务人员通过网银、电话、手机等渠道登陆支付系统，查看订 6 单，选择一笔或多笔订单，并出示数字证书，向生产企业支付货款。 最后，我行B2B电子商务支付系统验证订单信息、经销商操作人员信息、账户信息无误，将货款划转至生产企业，并通过短消息平台发送手机短信至生产企业财务人员，通知其有货款入账，生产企业安排发货。 以上流程如图三所示: 企业ERP系统采购下单订单信息或销售平台 $$ $ 经销商订单信息获取订单信息短信通知订单信息库写入支付信息$支付货款电脑 货款到帐通知支付货款银行电子支付系统 发货 支付货款手机生产企业配送支付货款 电话 自助设备 图三 3、现实意义: 在供应链信息流中，订单是最核心、最基本的信息，只有将订单进行合理编号，建立统一的订单信息库，并在各个渠道间共享，才能实现互连网、固定电话、移动电话、自助设备等各渠道协同，从而满足不同网络接入条件的企业的多重需求。多渠道协同的实现一方面保证了信息的正确性、一致性、实时性，另一方面也校验了信息的真实性，降低了业务风险。 四、方案可行性及应用前景分析 (一)可行性分析。主要对上述产品创新方案的经济可行性和社会环境可行性进行分析。 1、经济可行性。通过对产品创新方案进行成本与收益分析来研究该方案的经济可行性。具体分析如下: 7 在成本方面，我行实现上述产品创新方案需要投入的成本主要为与企业ERP接口的一次性开发费用、测试费用和与企业联调开通的费用。其中，由于我行现有网银系统已有人工上传列表形式的批量代付功能，采购货款批量代付功能可在现有功能基础上进行改造和完善，因此，一次性开发费用可大大降低，以30人天工作量、人工成本300元/人天计算，该接口的一次性开发费用?300元*30人天=9000元;建立统一的产品订单库，并将其在B2B系统与固定电话、移动电话、资助终端等渠道间共享的一次性开发工作量以100人天计算，该接口一次性开发费用?300元*100人天=30000元。以上产品创新功能点测试以30人天工作量计算，测试费用?300元*60人天=18000元。每开通一个商户时，我行须与企业进行接口联调，由于上述创新功能点可以与B2B其他功能打包提供给企业，由企业根据我行接口包进行开发调试，因此，企业联调开通费用基本可以忽略不计。综上，创新点采购货款批量代付的成本在6(9000+30000+18000)万元左右。 在收益方面，根据我行现行中间业务收入，B2B电子商务业务收入主要由特约商户开通服务费(0-3000元)、特约商户年服务费(0-300元/年)、支付结算手续费(0.05%-0.5%)、异地交易手续费(5.5-200.5)，以上收费标准均按照平均值计算，商户年交易量按照5000万元计算，支付方企业客户异地交易量按照2000万元计算，新增一家B2B特约商户，预计年收入?特约商户开通服务费+特约商户年服务费+支付结算手续费+异地交易手续费?0.15+0.015+5000*2.5%+0.0100*2000?145万元。而产品功能的增强会为我行在激烈的市场竞争中争取到更多的特约商户，且每家特约商户合作期间不止一年。 由此可见，本文所述产品创新方案能够为我行带来的预期收入远大于所需投入的成本。 2、社会环境可行性。本文所述产品创新方案的实施具有良好的政策环境和巨大的市场需求。国家在《电子商务发展“十一五”规划》中明确指出，电子商务是网络化的新型经济活动，正以前所未有的速度迅猛发展，已经成为主要发达国家增强经济竞争实力，赢得全球资源配置优势的有效手段。并且，明确了“十一五”是我国发展电子商务的战略机遇期，是贯彻落实科学发展观，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路的客观要求和必然选择。几年来，我国电子商务基础设施、法律环境、信用和安全认证体系逐步完善，业务 8 创新不断涌现。如今，电子商务已经成为中小企业抵御经济严冬的重要生存方式——艾瑞调查表明，使用电子商务的线上中小企业在去年全球经济危机下的存活率要高出传统线下企业5倍。电子商务以其低成本、高效率、开放性和拓展性的优势增强了企业在经济危机下的生存竞争力，社会重视程度越来越高，发展机遇前所未有。 综上所述，本文所述产品创新方案无论在经济方面还是在社会环境方面都具有良好的可行性。 (二)风险分析 首先，采购货款批量代付功能的设计，通过我行B2B系统与企业ERP系统的直接对接，实现了采购货款支付信息的不落地，从而有效避免了传统批量代付功能中人工下载、上传批量代付信息表时可能存在的操作失误和道德风险。 其次，建立统一的订单库，并以订单为核心实现多渠道协同的方案，一方面保证了企业与银行之间、银行各渠道之间信息的正确性、一致性、实时性，另一方面也校验了信息的真实性，实现了企业不同操作人员之间的相互制约、多重验证，从而有效地降低了业务风险。 (三)同业产品比较 商业银行的电子商务业务是指银行为参与电子商务活动的企业和个人提供的支付结算、信用中介以及各类增值服务。目前，商业银行电子商务业务主要集中在电子支付上，为电子商务中的买卖双方提供各种电子支付产品和服务。以工商银行为例，目前该行B2B电子商务业务主要包括在线支付、电话支付、信用支付等。其中，信用支付与我行信用支付平台产品类似，这里不作赘述;在线支付业务则与我行现有B2B电子商务系统相似，主要为具有自身交易网站或提供交易平台服务的特约商户提供产品销售的在线资金结算服务，其他同业在线支付业务也与之类似;而电话支付业务说明以工商银行为代表的先进同业在多渠道支付方面已经走在了我行的前面。 由此可见，一方面，B2B电子采购领域中的支付结算服务在同业中尚属空白，供应链核心企业对该类银行支付结算产品的需求亟待满足，而本文所述产品创新方案中的创新点一——采购货款批量代付功能的设计在很大程度上满足了核心企业的电子采购支付结算需求;另一方面，通过本文所述产品创新方案中的创新 9 点二——建立统一的订单库，实现互连网、固定电话、移动电话、自助设备等多渠道支付和协同，不仅能够填补我行在这一业务领域的空白，还能够使我行的B2B电子商务产品领先于同业。 五、结束语 综上所述，将B2B电子商务与供应链管理相结合，通过为行业供应链中的核心生产企业量身定制解决方案，使供应链上下游企业能够通过我行的B2B电子商务支付系统实现快速而有效的交易，从而帮助企业加快资金周转、减少库存、降低生产成本和扩大销售渠道，最终提高企业的应变能力和议价能力，对促进企业乃至整个行业供应链的发展有着重要意义。 10