中信证券与工行三方存管营销方案

中信证券与工行三方存管营销 2011年工商银行-中信证券三方存管联合营销方案 为推动工商银行芜湖分行与中信证券银证业务合作，加强工 商银行与中信证券三方存管业务的影响力和竞争力，充分整合双 方业务资源和优势，实现银证双赢，发展证券市场优质、高端客 户，提高中间业务收入，锻炼员工营销技能，多方面占领市场先 机，提升品牌契合度，实现优质客户资源向工商银行和中信证券 的有效集结，本着真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，在全 市范围内统一开展联合营销合作，特制定本营销合作方案。 一、合作时间 2011年5月25日---2011年8月25日。 二、合作范围 本次合作拟在芜湖工商银行及中信证券全市范围内展开，实 现客户资源共享、共同营销。 三、合作目标 合作期间双方新增“工商银行,中信证券”第三方存管客户 400户。 四、合作内容及营销宣传方式 (一)合作内容:联合营销期间，双方向各自的客户群体宣 传推荐“工商银行,中信证券”第三存管业务，并提供相关业务 咨询，协助客户办理相关业务。 (二)重点营销客户群 1、针对工商银行对公及私人客户，由贵行各网点选定优质股 票客户，双方联合对客户进行公关，营销其员工开展“工商银行 ,中信证券”第三方存管业务。 2、研究限售解禁股的第三方存管工作并视时机和情况进行联 合开发营销。 3、对与企业发行债券、上市项目向双方总部联系，建立备忘录，成功完成项目的按事先约定好的比例分享成果。 (三)营销宣传方式 1、合作期间利用工商银行、中信证券自有宣传渠道对工商银行开通第三方存管业务及配套优惠合作进行宣传，如在双方营业网点张贴海报、摆放折页等多种宣传媒介进行营销宣传。 2、合作期间，相互建立联系人名单制。各自向对方营业网点派驻工作人员。?经工商银行统一安排和认可，中信证券可在工商银行指定的营业网点，派驻经双方培训的营销人员，进行第三方存管业务的宣传、产品推介;?经中信证券培训认可的工商银行驻点人员，进入证券公司营业网点进行第三方存管业务、工商银行金融产品的宣传和推广，包括工商银行借记卡、工商银行电话银行、网上银 行等电子银行产品和引导客户签约工商银行第三方存管等服务工作。 3、双方认可的其他方式。 五、营销配套服务 1、中信证券可提供的优惠及服务 1)一重免费: 免费开立上海、深圳证券股东账户;(正常费用为上海40元，深圳50元) 2)二重报销: 报销客户转托管费用。(正常费用30元人民币，凭客户转托管单据) 3)三重赠送: 合作期间所有新增客户将免费体验中信证券核心客户咨询服务平台三个月。 4)四重礼物: 详见本次营销活动宣传页。 5)五重服务: 工商银行的优良客户(资产大于等于30万)，如有需要， 中信证券芜湖部投资顾问参与服务。 (中信证券周六、日开户不休息，可随时预约开户，方便 上班族) 2、工商银行提供的优惠及服务 1)工商银行在第三方存管业务合作期间向客户推介中信证券，并将新增有效账户任务纳入工行员工考核中。 2)合作期间，对新开通第三方存管业务客户，工商银行按照业务规定免收其用于办理第三方存管业务的个人结算 账户工本费以及年费。 六、“尊享”服务 把握此次与贵行合作的机会，中信证券芜湖营业部依托连续五年新财富排名第一的研究团队，重拳推出“尊享”服务活动计划，给 七、合作激励措施 为充分调动双方员工的营销积极性，对此次合作的实施营销奖励，做到谁营销谁受益。互为对方营销的三方存管有效客户(有效客户是指在一个月内须发生一次交易)给予以下奖励: (一)中信证券对工商银行员工的激励措施 (1) 合作期间，中信证券给予银行方工商银行,中信证券第三方存管有效股票客户的银行员工进行差级奖励。 A、股票市值1,5万的有效户奖励50元/户 B、股票市值5,20万到的有效户奖励100元/户 C、股票市值20,50万的有效户奖励120元/户 D、股票市值50,200万的有效户奖励150元/户 E、股票市值500万以上的有效户奖励180元/户 (2) 对于参与本次合作的工商银行支行，中信证券设立有效 户支行奖励政策，奖励在本次合作期间有效户数前三名的支行。 /10万/ 此处奖励对与资产量大于等于50万的客户给予增加有效户计算:50万户即记为5户。100万记为10户。依此类推。 冠军:网点开户有效数不低于100户，奖励旅游名额2个 亚军:网点开户有效数不低于80户，奖励旅游名额1个+1000元礼品 季军:网点开户有效数不低于50户，奖励旅游名额1个 (每个旅游奖励名额价值2000元，为著名风景区，按季节与行长或副行长协商具体景点) (3)有效户的界定，满足其中一条即为有效户: A、或股东帐户有交易10000元以上交易记录。 B、或股东帐户托管股票市值在5000元以上。 (4)奖励兑现时间安排 A、员工开户奖励，按月统计并兑现 1年7月30日兑现 B、网点集体营销奖励，201 本次合作数据统计确认以银行方业务章为依据，每月统计核算一次，中信证券与工商银行指定人员进行登记，并与相关支行核实，上月统计，下月兑现。合作截止后，中信证券核算相关数据，并与工商银行分行核实，核实无误后落实支行奖励政策，开发的有效客户包括新开户、转、撤到中信证券的客户 第九条 中信证券相关措施 1.中信证券提供核心客户咨询平台、VIP交易通道、账户持仓报告等一站式投资服务。根据客户的不同投资风格，为客户量身定作专业理财解决方案，配置专职个人投资顾 问。以实现客户资产保值、增值的财富目标。 2.中信证券向客户重点推荐工商银行并全力引导客户选择工商银行作为存管银行。 3.工商银行员工不论资金量大小一律享受中信证券中高端客户服务。 4.如工行员工需要股票、基金、三方存管方面的培训。中信证券可提供专业的培训。 第十条 工商银行相关措施 1.工商银行合作网点可通过多种方式进行营销宣传，包括网点海报和宣传折页、网银、及时语、电邮推送、对帐单、声讯广告、媒体广告和软文等。 2.工商银行各分支机构在网点理财专区开展营销宣传。 3.工商银行各网点与本部共同拓展团体客户，中信证券全力支持联合举办股评 会、股民培训班、私人理财产品推介会等活动。 4.各网点如需预约开户或者在办理业务中遇到问题可以直接与相关客户经理联系。 第十一条 其他要求 中信证券组织安排客户经理进入工商银行芜湖分行合作网点，应符合相关要求。 ?所有客户经理服装与银行员工近似或者相同; ?在营业网点现场佩戴中信证券公司统一的工作牌; ?上下班时间与驻点网点工作时间同步，节假日可以自由安排; ?服从工商银行的统一管理。 未尽事宜, 由双方共同友好协商解决。 附: 通讯录 在开展联合营销合作期间，遇到问题请及时报告工行芜湖分行个金部、中信证券芜湖部(工行芜湖分行个金部 ,电话 ;中信证券芜湖部 ) 电话