世界天然气汽车市场发展现状和主要地区特点分析

世界天然气汽车市场发展现状和主要地区特点分析 November 11, 2010 一、世界天然气汽车市场发展现状 截至2008年底，全世界天然气汽车(Natural GasVehicles，NGV)保有量已超过900万辆，加气站1.4万座以上，主要分布在富气贫油的国家(例如意大利、新西兰、阿根廷、巴西、印度尼西亚等)和环保法规严格的国家(例如美国、日本等)。近年来，在能源和环境双重压力下，主要国家天然气汽车市场加速发展并已初具规模。 1(世界天然气汽车数量变化情况 根据国际天然气汽车协会(International Association of NaturalGas Vehicles)统计，2003-2008年，世界各类天然气汽车总量增长了近2倍，除北美地区2008年天然气汽车有所下降外，其他主要地区天然气汽车市场都获得了不同程度的发展(见表1)。 拉美和亚太是目前世界上最大的天然气汽车市场。2003-2008年，拉美地区和亚太地区的天然气汽车保有量分别增长了109%和401%，2008年占全球份额分别达到40%和37%。中东地区的天然气汽车数量增长幅度最大，从2003年的1000辆上升至2008年的84.6万辆，占世界NGV市场份额快速上升到9%。主要原因是伊朗实施国家战略，将所有车辆改成天然气汽车，从而将节省的原油用于出口。同期，欧洲市场天然气汽车数量占全球市场的份额从13.5%下降至8%，北美的市场份额从5%下降至1.2%，独联体的市场份额从2.5%上升至4.1%，非洲的市场份额从1.5%下滑到1%(见图1)。 2(世界天然气汽车加气站数量变化情况 天然气汽车市场的发展依赖于基础设施的完善。从2003-2008年的数据来看，天然气汽车的增长与加气站的增长表现出高度的一致性。除北美地区外，全球各个地区加气站的数量都呈现不同程度的增长。2003-2008年，世界天然气汽车加气站的数量从近6600座上升至1.43万座，增长了近117%(见表2)。 截至2008年，亚太地区和拉美地区拥有的加气站数量最多，占世界总量的比重分别达到37%和29%。中东地区是加气站数量增长最快的地区，2003年时只有3座，而到2008年已经达到639座，增长主要源自伊朗% 天然气汽车的大发展。北美地区是全球唯一出现加气站数量下降的地区，从2003年的1526座下降到2008年的925座。 3.世界用天然气消费量变化趋势 由于天然气汽车的车型、参数指标、使用情况存在差异，国际天然气联盟(International Gas Union)根据各个地区单辆天然气汽车的平均天然气消费量数据，估算出各地区的车用天然气消费总量。单辆天然气汽车的平均天然气消费量按照各地区的天然气汽车销售和使用情况计算得出(见表3)。 通过上述数据测算，国际天然气联盟估计2008年世界车用天然气消费总量大约为210亿立方米。亚太地区和拉美地区是车用天然气消费量最大的两个地区，2008年分别达到99.4亿和61.6亿立方米，分别占世界车用天然气消费总量的47%和29%。近年来，除北美地区外，全球各地区的车用天然气消费量均出现不同程度的增长，北美地区从2003年的9.8亿立方米下降到2008年的7.4亿立方米(见表4)。 目前，全球车用天然气消费量占天然气消费总量的比重仍然较低，2008年约为0.69%。其中，拉美地区车用天然气的比重最高，也仅为4.31%;增长最快的是亚太地区，从2003年的0.55%增长到2008年的2.05%。 二、主要地区天然气汽车市场发展特点 1(欧洲 欧洲天然气汽车的发展起源于20世纪30年伐的意大利。由于意大利具有较为发达的天然气供应网络，加上天然气与石油相比具有价格优势，天然气汽车设备制造和销售厂商在车辆和压缩机供应方面给予长期支持，以及政府在不同阶段提供政策支持等(见表5)，多种因素促使意大利天然气汽车市场持续发展。截至2008年末，意大利天然气汽车保有量达到52.3万辆，其中当年新注册车辆达到创纪录的8.6万辆。 德国天然气汽车和加气站的发展，得益于天然气公司、政府和汽车制造商等利益相关方的高度组织协作。截至2009年底，德国CNG加气站在欧洲最多，达到860座，天然气汽车约8.5万辆。 瑞典采取以城市为基础、自下而上的天然气汽车发展模式，主要以生物甲烷作为汽车燃料。瑞典的车用燃气中大约58%为生物甲烷。2009年，斯德哥尔摩市新建了一座LNG终端，计划在今后几年增加800辆天然气汽车，替代现有的柴油公共汽车。在政策支持方面，瑞典主要以减免税费和提供补贴为主，天然气汽车缴纳的道路税比柴油车低约3000克朗。在斯德哥尔摩，周一到周五的6:30-18:30，每辆进出城市的车辆都要缴纳堵车费，但环保车，包括天然气汽车免交堵车费，每辆车每年最多可节省约14400克朗。新的天然气/生物甲烷加气站投资可以获得政府的补贴，最多可达投资额的30%。 法国、西班牙、荷兰和葡萄牙天然气汽车的发展主要集中在城市重型车辆，包括公共汽车和垃圾运输车。发展这类用车的优势是首先完全由政府部门主导，便于管理;第二可以有效减少有害气体排;第三拥有独立的加气站，完全区别于公共CNG销售网络。欧洲其他市政服务用车，例如食品分销和快递用车，也开始采用新型的中型或重型天然气汽车。这些国家的天然气汽车发展的扶持政策详见表6。