招商银行总行战略客户三部路演材料

招商银行总行战略客户三部2015年8月招商银行总行战略客户三部成立于2014年，目前负责牵头经营行内25家总行房地产客户，总对总对接房地产企业各方面的需求：从总部和地区、上下游、境内外、表内外、对公对私、线上线下、前中后端，从传统商行到投商行一体化，致力于为客户提供全方位的服务。总行战略客户部的经营为牵头经营，在全国各地拥有落地经营团队，可全方位对接区域公司和项目公司的需求，并协同项目落地操作，实现跨条线、跨区域的灵活运作。招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部牵头经营房地产战略客户名单万科企业股份有限公司天安数码城（集团）有限公司中国海外发展有限公司碧桂园控股有限公司保利房地产（集团）股份有限公司深圳市恒裕实业（集团）有限公司保利置业集团有限公司金科地产集团股份有限公司招商局地产控股份有限公司复地（集团）股份有限公司金地（集团）股份有限公司大连万达集团股份有限公司华润置地有限公司广州富力地产股份有限公司世茂房地产控股有限公司深圳市汉京集团公司龙湖地产有限公司融创中国控股有限公司首创置业股份有限公司九龙仓集团有限公司新世界（中国）地产有限公司凯德集团新加坡仁恒地产有限公司远洋地产控股有限公司恒隆集团有限公司招商银行总行战略客户三部1234招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部市场2015年上半年，多重政策利好刺激需求持续释放，市场成交逐步回暖，百城住宅均价环比止跌转涨，一线城市领涨全国，深圳涨势尤其显著。区域性和阶段性的火爆并不能扭转整个行业仍然处于去库存阶段的整体基调。区域一二线城市无论是从土地出让情况、销售面积、销售金额、销售价格、市场信心指数等都将显著的大幅度提升，与此同时，三四线城市市场情况仍旧波澜不惊，较为平静。客户竞争格局两极分化，市场集中度不断提高，强者恒强。品牌房企销售业绩在二季度快速回升，市场份额不断提高。上半年，销售额50亿元以上的房企69家，比同期增加17家，市场份额合计达到35%；20家代表品牌房企销售额就达6700亿元，同比上升7.1%；销售面积6384万平方米，同比增长11.6%，增长率远高于行业平均水平。房地产行业基本情况展望宏观经济阶段性筑底，货币政策继续趋松；中央定调稳消费促需求，推动长效机制建立健全，并积极推进区域一体化进程；地方政策调整更趋灵活主动，稳消费基调下宽松化力度顺势加强。预计下半年房地产市场供应降幅收窄，需求继续回升，整体回款趋势明显。招商银行总行战略客户三部直接融资全面放开公司债、中期票据全面放开，23家总行房地产战略客户中，超过15家正在推进公司债或者中期票据发行，金额越来越大，成本越来越低。今年7月招商地产中票20亿元，7年期，AAA，4.12%；龙湖公司债合计40亿元，AAA,5年期和7年期分别为3.93%,4.2%；万达商业地产中票100亿元，5年期，AAA，4.6%。保险资金大行其道保险资金成为品牌房企新的“宠儿”，银行资金将逐渐被替代，例如：生命人寿控股金地集团，安邦保险入股金融街、金地，中国平安入股碧桂园，平安不动产与招商地产、万科、金地、华润、远洋等开展战略合作。互联网+热火朝天互联网金融逐渐成为龙头房企的战略性众筹平台，为其提供了源源不断的低成本资金来源，例如：万科、复地、碧桂园等品牌房企广泛的与蚂蚁金服等互联网金融服务公司开展合作，发行众筹产品对接其供应链资产；万达与快钱合作以众筹的形式发行“稳赚一号”基金，两期共募资超过100亿元资金，用于万达广场的建设开发。房地产行业新变化招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部经营策略：提供全价值链条服务招商银行总行战略客户三部经营策略：坚持投商行一体化经营思路，落实“专业的人、做专业的事”投行+商行1.权益类为主、债项为辅、投行+商行：“同股同权”合作模式大行其道，而且将逐步取代传统债项层面的融资合作。聚焦总行房地产战略客户股权类业务的合作，这与我行投商行一体化经营策略不谋而合。2.并购业务：随着行业集中度进一步加大，中小房企生存空间进一步被挤压，被迫选择与大型房企开展合作，在此背景下，房地产行业并购业务的机会将接踵而至。利用核心房地产战略客户的信用，整合我行各类资源，对优质总行房地产战略客户的上游供应商提供覆盖资金流、信息流、货物流的全流程交易银行服务。1.业务品种上，从传统商票贴现业务发展到保理、反向保理、应收账款买断、国内信用证等多品种业务。2.资金渠道上，继续做大依托小企业E家的“互联网+”平台，努力推进供应商资产与表外理财资金池、零售代销、对公代销、券商资管等多渠道、表内外资金的无缝联接。3.除聚焦大中型供应商和总包商外，一方面向总包商的上游客户进一步拓展客户群；另一方面，与专业第三方保理公司合作，开展与核心房地产战略客户小微供应商的批量。4.开展供应商基金等权益层面的合作，将战略供应商作为合伙人纳入项目投资的股东之一，实现“不付款”及风险共担。充分发挥我行境内外投资银行的优势，紧抓品牌房企事业部改革的趋势，提供物业、酒店、教育等事业单元拆分上市所配套的财务顾问、搭桥贷款、战略投资等一体化服务。目前，我部已与招银国际联合开展对万科、碧桂园、中海、世茂等客户在该领域的业务商谈，预计合作空间十分巨大。大投行交易银行招商银行总行战略客户三部行业重点合作及客户经营策略房地产基金总行战略客户部拟会同资产管理部共同研究、深入探讨、先行先试，推进与市场上优秀的异业联盟成立房地产基金，开展“同股同权”模式的业务合作，探索服务房地产战略客户全价值链条的新模式。在商业地产和产业地产领域，从轻资产运营方向出发，创新金融产品，大力尝试Reits及ABS业务，为客户提供财务顾问、方案设计、交易撮合、资金提供等全方位服务，如我部前期积极参与的万科-鹏华前海公馆Reits创新，近期大力推动的物业管理费ABS业务等。单物业管理费ABS创新产品（世茂地产，金额14亿元）预计将在7月份实现落地发行，后续还有碧桂园、富力、融创、龙湖等客户不断复制。客户引流商业地产、产业地产针对房地产开发项目后端，银企双方全面开展公私联动的客户引流合作，包括“云按揭”反向引流高端个人优质客户、信用卡积分兑换房款、一卡通社区金融等重点产品和服务。基于房地产战略客户新型物流产业园区、现代工业园区等产业业态，通过大数据开发，搭建优质客户引流平台，实现对园区内优质中小企业和个人客户的不断引流和精耕细作。外资房企针对总行房地产战略客户中的境外H股、蓝筹、红筹上市房企，通过与境外分行或子公司的全面联动，充分打通境内、境外两个市场，大力开展外保内贷、内包外贷、外保外贷、境外银团贷款等业务，如：新世界、九龙仓、恒隆等。招商银行总行战略客户三部多个平台、共同协作永隆银行招商银行海外分行招银国际招商信诺招商银行总行战略客户三部多种形态的资金组织总行战略客户部自营资金理财资金对公代销私人银行小企业E家保险资金其他外部资金招商银行总行战略客户三部招商银行总行战略客户三部世茂天成物业费收益权ABS项目已顺利拿到上海证券交易所发行的无异议函，成为全国第一单物业费ABS资产证券化业务。本月取得无异议函后，各银行等金融机构认购踊跃，已经超额2.5倍认购，即将发起簿记及正式发行工作，金额15.1亿元。该产品成功发行还引起各方高度关注，后续上海证券交易所、世茂、博士资本、上海财大EMBA班将举行“高大上”的专论坛，邀请我行参与探讨房地产新型融资业务。全国首单物业管理费ABS落地招商银行总行战略客户三部我部在过往以股加债模式为主的基础上，近期以房地产纯债权融资性理财业务成功发行产品金额18亿元投向金地上海宝山项目，期限2年，锁定相关地产项目的绝大部分销售回款及按揭业务。房地产纯债权融资性理财业务招商银行总行战略客户三部碧桂园控股有限公司三明碧桂园项目2亿元销售未回款收益权转让业务近日成功落地，首期3600万元募集资金完成放款。该笔业务是系统内首单产品发行方主动管理的以我行购房按揭款为标的的销售未回款收益权转让对接零售代销业务。此项业务创新，不仅有助于客户提前回笼销售款，优化财务报表，同时在经济资本零消耗、贷款规模零消耗、房地产限额零消耗的条件下，为我行带来可观的中间业务收入，以及住房按揭与个人理财业务机会。房地产销售未回款收益权转让融资代销业务招商银行总行战略客户三部信用卡积分换房2014年4季度，我行在业内首推“信用卡积分兑换房款”，截止目前，招商、世茂、碧桂园、华润等已加入当中。该模式一方面开发商可以有效挖掘潜在的购房客群、提高去化率，一方面我行也能有效提高信用卡用户满意度，进一步提升我行信用卡品牌知名度。招商银行总行战略客户三部按揭（云按揭服务）按揭是重要的存款带动工具。目前对于战略客户，我行在额度上将优先满足。同时，云按揭系统的推出大大加强了客户的回款速度，对于我行的粘度加深不少。目前招商地产、万科、大连万达等已在全国范围内使用本产品。因此，加大对按揭的关注将非常有助于对客户的综合经营。加快放款速度，实现T+0放款首次实现无纸化办公首次可以跟踪审批进度首次解决拿到后开始报件的问题，无备案合同就可以预审批，拿到合同即可放款招商银行总行战略客户三部本方案适用于总部位于香港的开发商，在香港拥有较高的信用评级，在境外可获得大额敞口授信，从而开立保函对接保险资金，一次性解决客户长期限的开发融资需求。我行已成功为新世界位于沈阳的项目提供了总计人民币15亿元，5年期的融资方案并最终落地。外保内贷对接保险资金永隆银行香港地产开发商招商银行保险资金境内项目公司授信开立保函转开保函资金对接招商银行总行战略客户三部债券承销（债务融资工具）2014年9月，银行间交易商协会开放A股上市评级AA以上房地产开发商透过债务融资工具方式进行融资。我行充分发挥总对总的优势，成功拿下业内首单：万科企业首期中票，同时成功发行业内最低：招商地产首期中票。我行随后亦为金地、天安数码城成功承销中票。随着房企融资渠道的进一步拓宽，传统的开发贷融资将逐渐减少，在合理的盈利范围内争取成为开发商的承销商将决定银行对于企业的重要程度。招商银行总行战略客户三部境外银团我行在境外拥有多个平台，包括香港等境外分行、招银国际、永隆银行等。因此可以为客户在境外IPO后提供进一步的债融服务。我行已以银团牵头安排行为万达商业地产、碧桂园等发行多笔境外银团。境外银团发行债券境外IPO招商银行总行战略客户三部APP平台搭建2014年底，我行取得世茂房地产旗下酒店网上APP中标资格。我部联合信用卡部、分行零售部、营业部、招银电子和第三方公司对APP进行开发，内容包含基础酒店预订、网上支付和各类增值服务方案，将我行产品推广与世茂酒店APP平台完美结合。招商银行总行战略客户三部谢谢！招商银行总行战略客户三部