中国云生态应用场景及厂商分析

中国云生态应用场景及厂商目录CONTENTS中国云生态应用场景分析中国云生态典型厂商分析中国云生态发展趋势010203©PART1中国云生态应用场景分析行业云需深厚行业经验积累，云生态集多方合力服务企业游戏云行业云视频云政务云教育云行业云解决方案不断完善行业云把线下的业务逻辑搬到云上如电商云，在行业应用上根据电商的登陆、查找商品、下单、付款和发货等流程进行，同时将功能模块化，企业可根据自己业务模式进行定制，如实现线上线下双十一促销活动共同进行。渗透方向：从互联网到传统行业云计算的应用从互联网行业向传统行业扩张，原生于互联网的视频、游戏和电商云对带宽等要求较高，也较为成熟；政务云在我国政府大力推动数字化政府的推动下，政务上云成为一种趋势并发展迅速。竞争格局：从寡头竞争到百家争鸣行业云的区分主要集中在PAAS和SaaS层，具有垂直行业经验和渠道优势的初创企业可以在行业云SaaS占据一席之地。阿里云的传统优势在于电商云，腾讯云的优势在于游戏云。行业云面向的是整个行业的云化需求，单个企业使用云服务时，行业定制成分少，行业云满足大部分企业的行业共性需求，如金融云、电商云和视频云等。需对行业有深厚的经验积累行业云体现行业运营流程，从行业通用功能到定制化功能，需要对行业有深刻的理解，行业巨头不可能每个行业都精通，这也是云巨头搭建生态的一个重要原因电商云 金融云视频云：视频将成5G时代流量担当，内容和视频云需良性互动视频+成为趋势，5G到来视频将无处不在：互联网业务中视频最消耗CDN、流量、带宽和存储空间，视频占据了互联网流量的80%。长视频平台优爱腾、短视频和直播等占据用户大量注意力和时间，同时视频作为信息传递的更有效方式也在向教育等行业拓展，视频云需求迅速上涨。视频云大致可分为两类，云直播和云点播。点直播作为视频云行业通用底层功能，技术难度下降，目前视频云服务商发力的重点在于智能视频中台，强化AI能力、智能编解码能力帮助企业降本增效。长远看视频平台和优质视频内容构建视频生态最重要。视频云是搭建是视频的基础系统工具，未来视频云技术门槛将逐渐下降，优质视频内容和视频云的合力才能使云平台和视频平台立于不败之地。视频云生态云点播云直播AI图像识别编解码窄带高清达数据分析上传转码存储加密分发播放视频平台内容/IPUGC/PGC内容审核视频电商电商直播视频引流买卖家秀视频监控软硬一体化CV算法边缘计算在线教育版权保护在线互动多终端支持远程医疗远程问诊手术示教医联体互动广电OTT IPTV智能编辑智能拆条智能封面电商云：系统综合性强，去中心化电商发展带动电商SaaS崛起电商是云计算应用的最佳应用，电商系统复杂综合性强，高并发大流量对云厂商挑战巨大：云巨头阿里云和AWS都始于电商，其后将云计算能力输出。电商系统综合性强，包含仓储、促销、CRM系统等。电商云特点主要是高并发流量大，电商促销活动期间峰值流量和日常流量落差大，需要云厂商提供强悍的弹性扩容能力和CDN能力。电商促销尤其考验云厂商的资源和技术能力。促销期间巨量的访问涌入、创建交易、支付相当于一次黑客攻击，对云厂商产品和服务能力造成巨大的挑战。49.1万笔/S2018年双11天猫每秒订单创建峰值传统电商进入成熟期，去中心化电商异军突起：传统电商面临流量枯竭、获客成本激增的困境，增速放缓，去中心化的电商盘活私域流量，结合社交玩法的新模式异军突起，2015年拼多多异军突起，尤其是基于微信生态的玩家迅速增多，到2019年已经进入竞争白热化阶段新零售SaaS崛起，帮助线上线下商铺联动：2019年阿里云电商云升级为零售云，着重帮助线下企业构建智慧商业系统并构建大数据体系，同时有赞等电商SaaS崛起，从服务线上出发，也在不断向线下各个场景渗透。电商云生态电商云解决方案大流量高并发峰值均值落差大数据量大系统综合性强餐饮汽车美业酒店旅游家装传统电商平台增速放缓获客成本激增，中长尾商户受困，GMV增速放缓去中心化电商竞争激烈基于微信生态、利用社交玩法的电商模式竞争白热化云小店云分销连锁O2O云智能投放智能营销智能获客智能分析新零售场景新零售SaaS人-货-场供应链系统云支付CRM系统客服系统仓储系统ERP系统…….以图搜图视频直播游戏云：游戏重度化要求高性能、高稳定和高安全性的云服务游戏研发部署运行 渠道引流游戏云生态数据分析游戏测试游戏直播实时竞技玩家对战回合制轻量级游戏实时竞技，客户端与服务器端频繁交互、地图走位技能属性频繁变化，计算量大MMORPG对游戏云要求最为苛刻，多人对战，玩家数量多、通信/读写频繁、时延要求高弱联网，延时不敏感，短连接多，缓存频繁，需要的内存相对较大游戏向重度化和精品化发展：重度化和精品化游戏计算量大、写入写出频繁、对网络延时要求高，要求提供极致高性能、高稳定性的云服务游戏云要求提供极致高性能和高稳定性的云服务：2018年中国移动游戏市场规模为1601.8亿元人民币，同比增长率为11.7%，国内游戏市场饱和增速放缓，国内游戏市场竞争激烈，游戏向重度化和精品化发展、全球化趋势明显、游戏安全问突出、市场细分化趋势加强。受到总量调控、版号申请等行业政策变动因素的影响，中国游戏行业发展进入了竞争激烈的存量时代，游戏“出海”成为新趋势，2018年以来，游戏厂商纷纷通过布局海外市场以拓宽业务版图和分散区域风险。游戏要求极致高性能和高稳定性的云服务MOBAFPS射击游戏FTG格斗游戏MMORPG回合制MMOSLG消消乐棋牌休闲类游戏游戏出海及全球化趋势要求全球同服部署：东南亚作为潜力市场吸引国内游戏厂商布局，同时也是国内云厂商出海第一站，但全球同服不适用于所有游戏开合服频繁对资源弹性扩展要求高：一个手游的生命周期为两三个月到一年，开服合服频繁，对资源的弹性扩展要求高DDoS攻击频繁，对防御服务需求强：DDoS攻击能够严重影响正常玩家游戏体验，给游戏厂商造成直接损失，云厂商能够在带宽资源和清洗能力的基础上提供经济的防御服务，有效提升防御能力金融云：金融机构上云拥抱金融科技以及进行场景化精细运营九成金融机构有上云需求金融业步入金融科技时代，政府鼓励金融机构上云，消费场景成为金融交易的入口，交易高频小额对计算弹性要求高，同时支付宝、微信支付以及互联网金融的发展也要求传统金融机构转型，提升客户体验有能力协同各类科技创新企业、同类金融机构、监管机构及业务关联机构、建立数字金融生态的云服务商，可以为金融机构更好的发展提供源源不断的动力私有云和行业云部署为主因金融行业对数据安全和监管合规的严要求，七成采用私有化部署。大型金融机构自建私有云为主，中小型金融机构因成本、人才和经验缺乏倾向于采用行业云。金融机构上云应规划好优先级辅助业务和互金优先上云2016年银监会提出银行业面向互联网场景的信息系统全部上云；辅助性业务如渠道类业务、客户营销系统以及微贷、P2P优先上云。核心系统、支付平台、灾备系统等上云难度大，需要严谨的规划经验熟悉金融业务，有金融行业项目实施经验运营持续良好运营的资质能力安全安全资质和能力及内部管控能力合规满足监管机构的准入要求服务能够稳定持续的提供高质量服务的能力41.20%12%88%46.80%19.25%11.18%九成金融机构已经使用或计划使用金融云 七成金融机构上云为私有云69%69.57%数据来源：信通院易观整理©金融云生态能力成为金融机构选择云服务商的主要有计划使用46.80%已经使用41.20%暂时没有计划使用12%自建私有云69.57%行业云19.25%公有云11.18%金融云能力©PART2中国云生态典型厂商分析阿里云：明确边界，自己做好最佳实践，赋能合作伙伴被集成2019年3月明确阿里云的生态边界和被集成战略2018年9月和20家企业合作成立云合联盟2014年8月启动了“云合计划”项目分销伙伴服务伙伴解决方案阿里云合作伙伴计划销售咨询和服务分销商托管服务提供商虚拟云商等ISVSI咨询公司SaaS、PaaS等为客户设计、架构、搭建、迁移和管理其在阿里云上的工作负载和应用程序MSP、服务供应商产品/服务交付能力自主或联合解决方案8000家合作伙伴数量200万云市场订单101.1万2019财年第一个季度付费用户数战略生态渠道生态行业生态阿里云是国内云计算的半壁江山，也最早提出建立云生态，阿里云全方面将自己的业务开放给合作伙伴，强调边界，自己做好标杆和最佳业务实践，提供稳定、高性能的基础服务以及输出数据化和智能化技术，集中于IaaS层和PaaS层，把最后一公里的SaaS服务提供给ISV来做。阿里云为合作伙伴提供市场与营销、业务、技术支持及培训赋能支持，被合作伙伴集成2018年7月 2018年11月在巴黎发布欧/非/中东生态合作计划阿里云升级为阿里云智能事业群腾讯云：从区域和行业纵深入手，合作伙伴业务占比不断提升2018年9月架构调整，成立云与智慧产业事业群腾讯云近年市场份额保持在11%左右，游戏云和视频云等保持领先地位。2018年架构调整，云的战略重要性提升。腾讯云非常重视云生态的建设，启动认证体系等生态体系平台，进行区域拓展和行业深入，打造针对不同行业应用场景的云解决方案，积极引进重点行业ISV，与腾讯云形成优势互补。腾讯云合作伙伴有关业务占比约为30%，预计到2021年达到50%。腾讯云生态合作伙伴分为五类6000+生态合作伙伴300%合作伙伴收入同比增长战略合作伙伴解决方案合作伙伴2018年9月架构产业事业群2018年9月架构事业群2019年5月发布产业加速器，招募AI和SaaS项目以集成商和服务商为主 以ISV（独立软件开发商）为主腾讯云为合作伙伴提供各种课程和认证支持等，帮助合作伙伴更好服务客户在线课程 云从业者认证 IT技术人员/高级IT技术人员认证培训90+联合解决方案50万+上云客户投资生态投资12345销售类服务类项目类联合解决方案OEM类百度云：推出“云图计划”，携手行业合作伙伴共建生态圈，百度智能云合作伙伴计划是百度智能云推出的基于百度人工智能、大数据、云计算的生态系统平台。通过提供业务、技术、营销、培训和资金支持，帮助合作伙伴快速开展基于百度智能云的云计算、大数据和人工智能相关业务。培训赋能快速提升合作伙伴基于百度智能云产品和技术的服务能力业务政策将根据合作伙伴的等级享有不同的政策优势市场推广享有百度智能云提供的客户沙龙，研讨会，行业展会等推广机会技术对接为合作伙伴以及客户提供专属的技术支持1000+合作伙伴在百度智能云百度智能云生态合作计划将百度智能云的产品和服务通过转售或本地化服务转递给最终用户协助合作伙伴基于百度智能云的产品或服务制定解决方案区域服务中心渠道代理商创新中心云市场服务商系统集成商独立软件开发商咨询服务商云智学院解决方案合作伙伴销售合作伙伴百度智能云为合作伙伴提供各种支持2016年11月推出云图计划，计划5年投入100亿2018年12月ABC企业智能合作伙伴联盟成立2018年12月ABC企业智能合作伙伴联盟成立2018年12月ABC企业智能合作伙伴联盟成立©PART3中国云生态发展趋势AIoT：云更长远的价值在于为AIoT提供底层动力和大数据分析云计算的价值在于像像电力一样提供计算，云计算更大的价值在于物联网，云端AI能力使计算更加智能，边缘计算使得计算时延更小连接更多智能设备。物联网成为云企业差异化竞争的一个发力方向，物联网云平台是物联网的核心价值所在，物联网云平台可以实现设备连接、设备管理、数据分析挖掘、应用开发等；为海量物联网设备产生的数据提供存储、计算和分析等，通过大数据分析，帮助实现洞察和价值增值。AIoT智能物联网智能终端智慧城市智能交通智能安防智慧环保……产业物联网智能制造智能能源智能农业……消费物联网智能可穿戴智能家居车联网……AI大数据分析 5G/NB-IoT云平台：设备连接-设备管理-数据分析挖掘-应用开发AI：AI成为云厂商差异化竞争的的重要途径和变现新方式云计算行业对ABC三位一体的公有云已经形成共识。云计算提供打磨AI算法的算力和数据，云成为AI落地的重要方式和基础设施。云提供AI研发所需要的算力和数据，云厂商利用数据打磨AI算法和模型，最终反哺AI。AI通过云在各个行业场景落地。云厂商通过云输出其AI能力，云成为厂商变现的新方式。2019年国内云计算的比拼，不仅是基础设施和应用的“上云”，更是基于AI能力的云如何深入渗透企业的业务层，推动行业和产业的智能化升级降本增效。云目前对厂商变现能力不大，但是能够带动云的发展。头部云厂商都有自己的AILab，不断加码AI能力的研发和落地AILAB提高自研AI能力以阿里云为例，为用户提供Video++等第三方AI服务在云端接入第三方AI服务以腾讯云为例，其人脸检测每月免费调用10000次云端AI服务低价甚至免费•云巨头布局云端AI芯片，如AWS，阿里、华为也有云端AI芯片研发云端AI芯片云厂商提供的云端AI产品服务 智能语音交互 • 图像搜索 • 印刷文字识别 • 人脸识别• 机器翻译图像识别 • 内容安全 • 机器学习平台 • 城市大脑开放平台语音技术•自然语言处理AI平台服务 •腾讯云小微图像技术内容审核••自然语言 •语音技术 •视频技术 • 增强现实知识图谱 • 智能客服ApolloDuerOS边缘计算：作为云计算的补充为物联网提供更好的计算平台数据中心：由多个高性能服务器和存储设备组成，执行复杂的计算任务，管理和调度边缘节点和云计算中心边缘节点：包含路由网关、基站等，对终端设备上传的数据进行计算和存储，预处理后上传至云端，减少核心网络的带宽压力，存放在购物中心，咖啡馆等终端层：终端负责收集原始数据，并上传至上层进行计算和存储，避免在终端设备进行复杂的计算传统云计算集中处理模式在万物互联的背景下存在一些问题。数据中心集中处理模式对带宽和数据中心算力及带宽造成压力。随着物联网设备的增加，这些设备产生的数据量也在激增，大数据量的计算对数据中心的算力和存储、以及网络带宽传输也造成压力，对时延敏感的设备造成影响，如车联网、医疗等云计算中心中心算力超强云计算中心终端数据上传至中心进行计算和存储云计算中心处理模式传统的云计算将所有数据通过网络上传至云计算中心，利用云计算中心的超强计算能力来集中解决应用的计算需求问题边缘计算处理模式边缘计算在可欧锦物或者数据源头的网络边缘测、融合网络、计算、存储、应用核心能力的开发平台，就近提供边缘智能服务5G+边缘计算共同发力，消费级物联网市场将率先爆发消费物联网和消费者的生活最距离最近，消费者的感知最强。随着AI识别率提升，各种智能消费硬件层出不穷。其中智能家居作为一个相对封闭和安全的环境，是AI和智能AIoT的最佳试验场可穿戴设备智能手表、智能眼镜、智能VR头戴设备、智能手环等智能家居产品智能音箱、智能电视、智能洗衣机、智能摄像头监控等医疗保健产品血压监测仪、多参数监视器、可穿戴注射器等消费物联网产业物联网智慧城市物联网服务是云厂商重点发力的方向，阿里云、百度云和金山云等基于云平台提供物联网产品和服务。2019年6月6日，三大运营商获得工信部正式发放的5G商用牌照，将于2019年下半年逐步在各大城市展开5G业务。5G的高带宽、低时延和大连接为边缘计算的发展提供有力的网络保障。预计2020年会有350亿物联网设备接入网络。边缘计算成为5G万物互联的重要支撑，边缘计算在靠近用户/物的边缘提供云服务和应用。5G和AI、边缘计算合力将促进物联网尤其是消费物联网市场率先爆发。云出海：国内竞争加剧，互联网企业和云厂商结伴出海云厂商逐渐建立海外数据中心腾讯云目前开放25个地理区域，其中7个在国内（包括香港），其余18个均在国外，覆盖美洲、澳洲、欧洲和东南亚地区；18个中有8个是合作基础设施。阿里云、华为云同样在海外广布数据中心，覆盖美洲、东南亚等多个区域。服务国内电商和游戏企业出海为主国内企业出海以电商、移动应用和游戏为主。自行搭建私有云面临购买服务器成本高、运维经验不足、合规风险大等问题。而电商和游戏分别是阿里云和腾讯云的强项，能够为国内出海企业提供服务国内厂商业务规律的服务，充分利用其丰富的海外运营经验。面临人才和渠道等问题云计算企业，在出海中，会面对众多网络建设与人才的问题。中国IT网络相对成熟，在网络端不用考虑很多细节，但在东南亚、非洲市场，类似于回到了中国十几年前的时代。国内移动互联网市场饱和：一方面国内互联网市场竞争加剧市场饱和，而东南亚互联网市场正处于迅速发展阶段、小米等企业纷纷出海开拓市场；另一方面国内云计算的竞争也在加剧，云厂商和国内企业结伴走出国门。云厂商服务国内出海企业为主：阿里云、腾讯云一方面服务于自身集团内不同业务出海的云计算需求，另一方面依靠品牌影响力和本地化能拿下海外企业订单，此外的绝大多数的出海云计算企业都服务于国内出海企业，做中国客户的生意，以互联网企业电商和泛娱乐为主。ARM云：手机端ARM云逐渐起步，云游戏是主要应用基于手机端ARM机构的ARM逐渐兴起：X86架构性能高，功耗大，主要用于PC机；ARM架构相较X86架构性能低功耗小，主要用于手机等对功耗要求高的移动设备，占据手机处理器90%的市场份额。目前我们提到的云计算是基于X86架构机器的集群，而ARM云服务是基于ARM服务器的计算服务。阿里和华为相继推出了ARM架构的芯片，亚马逊推出了首款自研ARM架构云服务器CPUGraviton。云手机上云游戏是ARM云当前主要应用：目前基于手机ARM机构的云服务正在逐渐起步，其主要应用是云手机，其中红手指在云手机领域布局已久，主要服务于TOC方向，2019年华为也推出云手机业务，主要是服务于TOB方向。在TOC方向，云游戏是云手机的一大方向，5G商用将突破网速这一限制，使得云游戏可能率先在ARM云上实现。云计算云手机手机ARM架构功耗低主要用于手机云游戏云应用X86架构性能高功耗大服务器目前ARM云服务的应用场景比较原始，主要是云手机和云游戏。云手机是一个运行在ARM云上的安卓系统,云手机通过云计算技术基于一台真机能够虚拟出多台云手机，不消耗本地资源，可以聊微信、玩游戏但不消耗本地资源。目前云游戏是云手机的一大方向，5G商用将突破网速这一限制，使得云游戏可能率先在ARM云上实现。谢谢聆听！