武汉地区居民汽车消费信贷需求情况调查分析

武汉地区居民汽车消费信贷需求情况调查分析 武汉地区居民汽车消费信贷需求情况调查 分析 Regiona!Economy 戴隧鞲翳癌爨 瓣煮囔凝诚蜜翁孵冰 李宇平范薇 (中国人民银行武汉分行营业管理部,湖北武汉430015) 摘要:从问卷调查出发,在分析武汉市汽车消费信贷现状的基础上,深入剖析汽车 消费信贷萎缩的原因,并提出 相应的对策建议. 关键词:汽车消费贷款;萎缩;根源;特性 中圈分类号:F832479文献标识码:B文章编号:1009--3540(2007)02--0028--0002 一 ,武汉地区汽车消费信贷发展概况 2005年l2月末.武汉市民用机动车辆拥有量为 65.27万辆,全年新增2.94万辆.2006年6月末,武汉 市居民家庭每百户拥有汽车3辆.较去年同期增长 150%.武汉市汽车消费信贷市场在短短的几年内则经 历了由无到有.由少到多,由盛转衰的历程.1999年人 民银行发布《关于开展个人消费信贷的指导意见》后, 各商业银行纷纷把眼光投向汽车消费贷款市场,至 2001年末武汉市汽车消费贷款余额迅速攀升至2.9l 亿元,2004年末余额达到27.29亿元,是2003年的 1.66倍.而进入2005年后,武汉市汽车消费贷款市场 开始大幅萎缩,表现为"三个下降".一是车贷存量大幅 下降.2005年l2月末,武汉市汽车消费贷款余额降至 l8亿元.较上年减少9.29亿元;2006年6月末,汽车 消费贷款余额进一步减少至15.43亿元.二是车贷投 放量大幅下降.2005年全年累放8.97亿元,较2004年 减少l0.0l亿元.三是汽车信用消费比重大幅下降.汽 车消费贷款占全市汽车销售收入比重下降,2005年武 汉市金融机构投放汽车消费贷款量占当年汽车销售收 入的9.86%,较上年下降29.56个百分点. 二,原因剖析:供需不足.在低水平上均衡 我们采取了问卷调查和座谈相结合的方式.对武 汉市消费信贷发展情况进行了调查,试图找出汽车消 费贷款发展受阻的原因.调查得出的基本结论是:供需 双降导致汽车消费贷款市场萎缩. (一)需求不足是汽车消费信贷市场发展受阻的决 定性因素 问卷调查显示.仅有32%的居民有申请汽车消费 贷款的意向.剔除当期收入后,仅有l9.28%的居民首 本课题由中国人民银行武汉分行营业管理部资助. 汽车消费支出资金来源分布 消费信贷变卖资产 一现有储蓄 一当期收入 口亲友借款 口消费信贷 卖资产 现有储蓄 42% 选消费信贷作为大额消费资金的来源,反映出当前居 民对汽车消费信贷的需求并不旺盛.其原因有三: 一 是新增消费群体的特性决定汽车信贷需求不 足.我国处于高速发展阶段,居民收入快速增长,家庭 消费正处于升级换代的时期,汽车市场新增消费群体 主要来自收入稳定,职业稳定的家庭.这一群体自身有 足够的实力可以不依靠贷款购车.调查问卷结果显示, 在已购车家庭中76%消费者为公务员,事业单位干 部,文教卫,科研人员;32%购车者家庭年收入在5至8 万元.32%购车者家庭年收入在8至l0万元,20%购 车者家庭年收入处于l0至20万元的收入水平.车价 不断下调.居民收入稳定增长,对这些中等收入家庭而 言.购车可以不依靠银行贷款来实现. 二是汽车易贬值的特性决定汽车消费信贷需求不 足.由于近年汽车更新换代的速度加快,汽车降价迅 猛.汽车这种易贬值的特点决定了居民家庭用车一般 不愿贷款购买,因为选择汽车消费贷款意味着将面临 贬值和付息还贷的双重压力. 当前汽车降价快的特点也增加了道德风险,贷款 购车家庭不还贷的心理趋向增强,影响了商业银行发 放车贷的积极性,商业银行对汽车消费贷款业务管理 加强,提高了的车贷条件反过来进一步遏制了产品的 需求,进而形成相互抑制的恶性循环.问卷调查显示有 55.9%的居民认为"银行贷款条件太苛刻,难以满足"; 11.96%的居民选择"银行贷款的手续太繁琐"作为其 不愿申请汽车消费贷款的主要原因;19.2%的居民反 映"银行贷款中间环节太多,时间太长". 三是观念约束是汽车消费贷款需求增长的另一根 "软肋".武汉地区位于中部,居民消费观念较为滞后, 受传统消费观念束缚,保有自我积累型消费模式,难以 接受"提前消费","借贷消费"的思想.传统消费观念阻 碍了本地区消费信贷业务的广泛开展,居民观念的陈 旧制约了汽车消费贷款发展的脚步.本次问卷调查结 果显示.仅有19.28%的被访者树立了超前消费的观 念.49.15%的已购车居民不愿向银行申请贷款的原因 是"不需要银行贷款",这一方面反映出武汉居民收入 的大幅增长,另一方面也说明武汉市居民的消费模式 仍停留在"收入一储蓄一消费"阶段. (二)供给意愿不强是汽车消费贷款发展受阻的重 要原因 一 是受停办汽车贷款保险的影响,商业银行提高 贷款门槛.2003年8月1151开始全国保险公司停办个 人汽车消费信贷保证保险.保险公司退出车贷市场后. 中介担保公司成为后继者,而担保公司多为民营企业. 良莠不齐.收费较高,无形中提高了汽车贷款的门槛. 问卷调查显示13.04%的居民认为当前消费信贷中"各 类收费过多"是其不愿申请汽车消费贷款的主要原因: 同时对调查者实地采访中,许多被调查者也纷纷反映 中介收费过高,而且存在欺诈行为是他们不愿申请汽 车消费贷款的重要原因. 二是汽车贷款低质,高风险成为汽车消费贷款供 给瓶颈.中介担保公司并没让银行风险真正得到控制. 武汉市汽车消费贷款质量近几年持续下降.2002年以 来武汉市汽车消费贷款不良贷款率不断走高.近两年 更是猛窜至7%左右,远高于其他个人消费贷款品种. 在现有商业银行的考核机制下,商业银行为保贷款质 量,不得不放弃一部分汽车消费贷款市场. 同时,汽车贷款抵押难从另一方面抑制了银行的 放贷意愿.车辆作为抵押物存在流动性大,事故多,抵 押物不易控制的问题,而且汽车二手市场不够活跃.抵 押车辆处置难度大.调查反映,由于贷款回收难,银行 不太愿意发放汽车消费贷款. (三)消费贷款市场总体收缩是汽车消费贷款发展 受阻的影响因素 近年来,武汉市消费信贷市场总体增速放缓,汽车 消费贷款首当其冲,主要体现在汽车消费贷款占个贷 2oo7年第2期 市场份额减少.从存量占比看,2006年6月末,汽车贷 款余额仅占个贷总量比重的3.24%.从增量占比来看, 2006年1—6月汽车消费信贷增量占全部个人消费贷 款增量的5.19%,较上年同期下降了0.25个百分点,处 于极低的水平. 三,对策:环境建设和改进 综上所述,汽车消费信贷发展的阻力主要来自于 制度约束和环境束缚,因此推动汽车消费信贷发展的 出路就在于环境建设和制度改进,具体来看,可以采取 以下: (一)地方政府应把发展消费信贷作为支持启动内 需的一项重要措施来抓 将其与扩大投资,支持企业生产等放在同等地位 来抓.建立消费信贷发展基金.由地方财政拿出一定资 金,专门用于鼓励和发展消费信贷,基金的用途可以从 三个方面来考虑:一是作为居民消费信贷的担保基金, 为居民申请消费信贷提供担保.二是对商业银行和有 关机构努力开展消费业务.支持启动内需予以奖励.三 是用于对商业银行消费信贷不良资产抵押物品的收购 和处置. (二)采取多种方式,引导商业银行加大消费信贷 发展力度 一 方面,人民银行要继续加强窗口指导,督促商业 银行转变经营观念.首先要转变重公司业务轻个人业 务的观念;其次要转变重大额轻小额贷款的观念;再次 要转变重抵押轻信誉的观念,将居民的资信情况作为 审贷的重要因素考察.另一方面.要改革商业银行的信 贷管理体制.对信贷人员要建立科学的激励与约束机 制,严格信贷操作程序,同时充分调动信贷员管理贷款 的积极性,做到权责对称. (三)加大居民个人征信工作力度 把组建个人征信咨询系统作为一项重要环境创新 工程来抓.共同营造一个人人讲信用,人人守信用的社 会环境. (四)减少和降低信贷壁垒,提高信贷发放时效性 一 是减少贷款中的不合理收费,降低信贷市场门 槛,扩大银行客户范围.二是简化贷款手续.提高办事 效率. (五)加大汽车信贷消费的宣传力度,改变传统的 消费模式心理 通过报纸,杂志,广播,电视等传播媒介,大力宣传 信贷消费模式,倡导新的消费方式,鼓励人们提高生活 水平和质量.引导市民树立"贷款一消费一还贷"消费 新模式,改变传统消费观念.? 责任编辑:高文丽