米、面制品制造行业深度解析

     米、面制品制造-行业深度解析                    米、面制品制造是指以大米、面粉为原料，经粗加工制成，未经烹制的各类米面制品的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）》，米、面制品制造（国统局代码1431）隶属于方便食品制造（国统局代码143）。目录1米、面制品制造行业定义与分类1.1米、面制品制造行业定义1.2米、面制品制造行业主要产品大类2米、面制品制造行业政策环境分析3米、面制品制造行业发展状况分析4中国米、面制品制造行业领先企业5中国米、面制品制造行业五力竞争模型分析5.1行业上游议价能力分析5.2行业下游议价能力分析5.3行业替代品威胁分析5.4行业新进入者威胁分析5.5行业竞争格局分析米、面制品制造行业定义与分类米、面制品制造行业定义米、面制品制造是指以大米、面粉为原料，经粗加工制成，未经烹制的各类米面制品的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）》，米、面制品制造（国统局代码1431）隶属于方便食品制造（国统局代码143）。米、面制品制造行业主要产品大类包括：--挂面、切面、通心粉、龙须面、米粉丝、年糕等制作。不包括：--糕点、面包等食品制作，列入1411（糕点、面包制造）。米、面制品制造行业政策环境分析1、《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-2007）为了规范食品添加剂的使用、保障食品添加剂使用的安全性，中华人民共和国卫生部，中国国家标准管理委员会，根据国家有关法律的，制定并发布了GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》，该标准规定了食品添加剂的使用原则、食品中允许使用的添加剂品种，并详细规定了使用范围、使用量，是指导食品企业正确使用食品添加剂的技术法规，也是食品监督机构开展相关监管工作的重要依据。GB2760自颁布以来已经多次修订，GB2760-2007是修订最大的一次，正式实施时间为2008年6月1日。该标准代替GB2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》、GB/T12493-1990《食品添加剂分类和代码》。GB2760-2007与GB2760-1996和GB/T12493-1990相比，无论在原则、体例、上都有了很大的变化。2、《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》2009年9月，国家卫生部下发《关于加强食品添加剂监督管理工作的通知》，要求各地卫生厅（局）等九部门加强食品添加剂监督管理，并在2010年底之前，公布新制（修）订的食品添加剂标准。在由三聚氰胺引发国内奶粉危机一周年之际，国家再次出台政策加强食品安全的规范，明国内影响食品安全的不稳定因素仍然突出，尤其是食品添加剂等方面有待改进，此举将有助于进一步强化国内食品生产的安全和防范。3、卫生部关于印发《食品安全地方标准》的通知2011年3月，为规范食品安全地方标准管理工作，根据《食品安全法》及其实施条例，卫生部组织制定了《食品安全地方标准管理办法》。食品安全地方标准包括食品及原料、生产经营过程的卫生要求、与食品安全有关的质量要求、检验方法与规程等食品安全技术要求。食品添加剂、食品相关产品、新资源食品、保健食品不得制定食品安全地方标准。制定食品安全地方标准应当以保障公众健康为宗旨，以食品安全风险评估结果为依据，充分考虑地方食品特点和饮食习惯，做到科学合理、公开透明、安全可靠。卫生部对符合备案条件的食品安全地方标准，予以备案。食品生产经营者应当依照生产企业所在地的食品安全地方标准组织生产经营。食品安全地方标准实施后，省级卫生行政部门应当根据科学技术发展、相关食品安全标准制定和跟踪评价结果等情况，组织卫生监督机构对标准复审，确定其继续有效、修订或废止。复审周期原则上不超过五年。食品安全国家标准公布实施后，相应的食品安全地方标准应当废止。米、面制品制造行业发展状况分析随着我国经济的发展和国民收入水平的提高，中国米、面制品的需求快速增长。2004-2010年，我国米、面制品行业资产总额和销售收入分别以29.22%和38.99%的年均速度增长，至2010年底，行业资产总额达到210亿元，同比增长33.36%；行业实现销售收入497.76亿元，同比增长35.16%。今后我国居民收入继续增加、流动性充裕和消费结构升级等因素将进一步拉动米、面制品需求的增长。图表1：2004-2010年中国米、面制品制造行业市场规模变化走势（单位：万元，%） 数据来源：国家统计局前瞻产业研究中心整理具体内容详见发布的《2013-2017年中国米、面制品制造行业产销需求与投资预测分析》。中国米、面制品制造行业领先企业烟台双塔食品股份有限公司河南省龙云集团有限公司河北金沙河面业股份有限责任公司郴州市裕湘面业有限公司山东利生面业（集团）有限公司厦门兴盛食品有限公司四川省若男食品有限公司湖南杨裕兴面业有限公司郑州海嘉食品有限公司江西省春丝食品有限公司中国米、面制品制造行业五力竞争模型分析行业上游议价能力分析米、面制品的上游原材料基本都是大宗农产品，目前，国内主要的农产品如大米、小麦等大宗农产品，价格总体上处于高位，这导致农产品供应方在议价过程中较为强势。部分米、面制品企业为了降低成本，逐渐将产业链延伸到上游的农产品，这种趋势下，未来上游产业对米、面制品行业的议价能力将有所弱化。行业下游议价能力分析米、面制品属于日常消费品，需求相对刚性，行业的龙头企业对下游消费者具有较强的议价能力。因此，在原材料价格上涨时，龙头企业可以通过提价来覆盖成本的上涨。而对于中小型企业而言，由于产品存在同质性，没有形成自己的特色，对下游的议价能力较弱，只能被动地接受市场价格。居民收入水平也会直接影响米、面制品的议价能力，在收入水平较高的东南部地区，居民对米、面制品的需求弹性较小，因而米、面制品企业在议价中具备一定的优势。而在收入水平相对较低的中西部地区，米、面制品企业的议价能力则较弱。行业替代品威胁分析米面制品属于食品大行业中，面临着速冻食品、方便食品、传统米饭等食品的竞争，居民在选择食品时的可选择性较大。如速冻食品，其属于深加工产品，附加值较高，消费者接受它需要两个前提条件：一要有消费能力，二要没时间。这样才会对方便、快捷、卫生的速冻食品需求旺盛。因此，在美国和日本，速冻食品是个大市场。在中国的南方发达地区，为了追求便捷的生活，速冻食品已经大量走上了居民的餐桌。行业新进入者威胁分析中国米面制品同质化高，从南到北除口味依生活习惯略有调整外，产品结构大致相同。初、粗加工产品多，精、深加工产品少，市场不稳定，花色品种不多；缺少品牌企业与一批行业骨干群。因而，行业的进入壁垒相对较低，这对于行业中的企业而言，潜在进入者将对其构成较大的威胁。行业竞争格局分析我国米、面制品行业以民营中小企业和其他性质企业为主，竞争较为激烈。截至2010年末，米、面制品行业中，民营企业为63.6%，其他性质企业为23.98%；三资企业和国有企业占比相对较小。从销售收入上看，民营企业同样在中国米、面制品行业中占据着主导地位。图表2：2009-2010年中国米、面制品行业市场竞争格局（按销售收入）（单位：%） 资料来源：国家统计局前瞻产业研究中心整理  -全文完-