证券公司金融理财产品问卷调查表

证券公司金融理财产品问卷调查表 ??证券金融理财产品问卷调查表 您好，我是??证券客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合～ 投资经历: 一. 1.您进行金融理财的主要动机是: A.防止资产缩水 B.获取资产的稳定增值 C.获取高额投资收益 D.其他 2.您的风险承受能力为: A.不低于收益预期 B.不低于同期银行存款利 率 C(本金不亏损 D(本金亏损不超过5% E.本金亏损不超过10% F.本金亏损超过10%以上 3、您拥有的金融资产(包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等)规模是多少, A.100万元以下 B.100-300万 元 C.300-1000万元 D.1000-5000万元 E(5000万元以上 4.请问您有以下哪些金融资产,它们各自所占的比例是多少, A(黄金 % B(银行理财产品 % C(国债 % D(信托产品 % E(股票 % F(基金 % G(其他 二.金融知识: 1.、您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息(可多选) A(报刊、杂志 B(互联网 C(电视、广播媒体 D(朋友介绍 E(金融公司 2、您对理财投资等金融基本和相关法规的了解程度 A(熟悉 B(一般了解 C(不知道 三.金融投资: 1.您希望选择投资多长期限的金融产品: A(1年 B(2年 C(3年 D(5年 E(5年以上 2、您愿意选择投资以下哪类金融产品: A(本金安全+浮动分成 B(预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成 C(预期收益 D(预期收益+浮动分成 3.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素(按重要性大小依次排序)是:(多选) A(预期收益率 B.过去金融产品的投资经历 C.服务质量 D.风险因素 E.其他 四.个人情况: 1您的年龄为 A 20岁以下 B 21—30岁 C 31— 40岁 D41—50岁 E51—60岁 F60岁以上 2.您的职业是 A 金融业内人士 B 国家机关干部 C 事业单位 D 技术人员 E商业服务业 F 行业生产商 G 军人 H 学生 I 农民 J 医生 K 教师、科技人员 L 个体户 、私营企业主 M 退休人员 N 其他 3.您的职位是 A CEO/企业高层 B 总监/企业中高管理层 C 部门经理/部门主管/企业中层管理人士 D 一般员工 E 自由职业者 F 其他 4.您的文化程度是 A初中及以下 B 或中专 C大专 D本科 E硕士、研究生 F 硕士、研究生以上 非常感谢您认真填写我们的问卷调查表～