2015年中国财产保险行业现状及其前景预测分析

2015年中国财产保险行业现状及其前景预测分析 一、财产保险行业定义 (一)财产保险行业定义 财产保险(PropertyInsurance)是指投保人根据约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。作为现代保险业的两大部类之一，财产保险通过各保险公司的社会化经营，客观上满足着人类社会除自然人的身体与生命之外的各种风险保障需求，是当代社会发展必不可少的经济补偿。 图1:财产保险主要险种特点分析 种类 特点 保险人承保因火灾和其他自然灾害及意外事故引起的直接经济损失。险种主要有企财产业财产保险、家庭财产保险、家庭财产两全保险(指只以所交费用的利息作保险费，险 保险期满退还全部本金的险种)、涉外财产保险、其他保险公司认为适合开设的财产 险种。 货物货物运输保险指保险人承保货物运输过程中自然灾害和意外事故引起的财产损失。运输险种主要有国内货物运输保险、国内航空运输保险、涉外(海、陆、空)货物运输保险 保险、邮包保险、各种附加险和特约保险。 运输运输工具保险指保险人承保运输工具因遭受自然灾害和意外事故造成运输工具本身工具的损失和第三者责任。险种主要有汽车、机动车辆保险、船舶保险、飞机保险、其 保险 他运输工具保险。 农业农业保险指保险人承保种植业、养殖业、饲养业、捕捞业在生产过程中因自然灾害保险 或意外事故而造成的损失。 工程保险指保险人承保中外合资企业、引进技术项目及与外贸有关的各专业工程的工程综合性危险所致损失，以及国内建筑和安装工程项目，险种主要有建筑工程一切险，保险 安装工程一切险，机器损害保险，国内建筑、安装工程保险，船舶建造险以及保险 公司承保的其他工业险。 责任责任保险指保险人承保被保险人的民事损害赔偿责任的险种，主要有公众责任保险、保险 第三者责任险、产品责任保险、雇主责任保险、职业责任保险等险种。 保证保险指保险人承保的信用保险，被保证人根据权利人的要求投保自己信用的保 险是保证保险;权利人要求被保证人信用的保险是信用保险。包括合同保证保险、保证 保险 忠实保证保险、产品保证保险、商业信用保证保险、出口信用保险、投资(政治风 险)保险。 资料来源:前瞻产业研究院整理 (二)财产保险与人身保险的区别 财产保险与人身保险的主要区别具体表现在: 图表2:财产保险与人身保险的区别分析 属性 区别 保险财产保险是补偿性保险，保险金额依照投保标的的实际价值确定。而人的身体和生金额命无法用金钱衡量，所以保险人在承保时，是以投保人自报的金额为基础，参照投 的确保人的经济状况、工作性质等因素来确定保险金额。 定 人身保险属于定额给付性保险，人身保险不适用补偿原则，也不存在财产保险中比保险例分摊和代位求偿原则的问题。被保险人可同时持有若干份相同的有效保单，保险金的事故发生后，即可从若干保单同时获得保险金。如果保险事故是由第三方造成，并给付 依法应由第三方承担赔偿责任，那么被保险人可以同时获得保险人支付的保险金和 第三方支付的赔偿金，保险人不能向第三方代位求偿。 保险财产保险的保险利益不同于人身保险，在财产保险中，保险利益具有量的规定性，利益保险利益不仅是订立合同的前提条件，而且是维持合同效力、保险人支付赔款的条的确件;而在人身保险中，保险利益只是订立合同的前提条件，并不是维持合同效力、定 保险人给付保险金的条件。 财产保险除工程保险和长期出口信用险外，多为短期(1年及1年以内)。财产保险 计算保费时一般不考虑利率因素。而除意外伤害保险和短期健康保险外，大多数人保险 期限 身保险险种的保险期限都在1年以上，长则十几年、几十年或人的一生，保险期限 较长。 资料来源:前瞻产业研究院整理 二、财产保险行业政策环境分析 (一)保险行业发展规划 图表3:保险行业发展主要规划 2 《中国保险业发2011年《纲要》明确，2015年，全国保险保费收入争取达到3万亿元;展"十二五"规划8月18保险深度达到5%，保险密度达到2100元/人;保险业总资产争纲要》 日 取达到10万亿元。 "十二五"期间，我国将全面推动金融改革、开放和发展，构建组《中华人民共和2011年织多元、服务高效、监管审慎、风险可控的金融体系，不断增国国民经济和社 3月14强金融市场功能。其中，我国将强化保险机构的创新服务能力会发展第十二个日 和风险内控能力，加强保险业偿付能力监管，深化保险资金运五年规划纲要》 用管理体制改革，稳步提高资金运作水平。 《意见》要求充分认识加快保险业改革发展的重要意义，加快《国务院关于保2006保险业改革发展的指导思想、总体目标和主要任务，积极稳妥险业改革发展的年6月推进试点，发展多形式、多渠道的农业保险;统筹发展城乡商若干意见》 15日 业养老保险和健康保险，完善多层次社会保障体系;大力发展 责任保险，健全安全生产保障和突发事件应急机制。 资料来源:前瞻产业研究院整理 (二)财险行业相关法规 图表4:保险行业相关法规 《国务院关于修改2012年《决定》突出了保障机动车道路交通事故受害人依法得到 〈机动车交通事故3月30赔偿，促进道路交通安全，将《机动车交通事故责任强制责任强制保险条例〉日 保险条例》第五条第一款修改为:"保险公司经保监会批准，的决定》 可以从事机动车交通事故责任强制保险业务。" 在财产保险方面，新法进一步明确了保险公司和投保2009年车主间的权责关系，大幅增加了利于保护车主合法权益的新《保险法》 2月28内容，如规定了保险公司对"免责条款"的强调义务、要求事日 故方保险公司对无责方直接赔偿等。 资料来源:前瞻产业研究院整理 三、财产保险行业发展状况分析 1、行业规模持续迅速扩张 我国改革开放以来，特别是1986年以后，随着保险市场供给主体不断增加和有序竞争的保险体系初步形成，保险业务获得迅速发展。1980年，我国财产保险行业保费收入仅4.61亿元，2013年1-11月已经达到5584.95亿元，年均复合增长率为24.66%，财产保险行业保费收入明显快于宏观经济的增长速度。 2、经营主体增多，市场竞争加剧 近年来，随着保险市场开放程度扩大，市场竞争主体增多，行业竞争激烈。产险市场被几家大公司寡头垄断的竞争格局逐渐被打破。从市场前三大公司保费收入的市场集中度来看，自2004年以来呈逐渐降低的趋势，中国人保、太平洋财险和平安财险的市场份额由2004年的79.87%降至2012年的65.35%。其中，中国人保的市场份额由2004年的58.09%下降至2011年的34.90%。 4 3、财险业务以机动车险为主 在我国财产保险费收入中，机动车辆保险为财产保险的第一大险种。1987年机动车辆保险保费收入首次超过企业财产保险保费收入，其后逐步增加，1997年占财产保险保费收入的55.33%，到2000年进一步上升为63.93%，至2012年则达到75.13%。 具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国财产保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 四、中资财产保险领先企业 中国人民财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 中国出口信用保险公司 天安保险股份有限公司 安邦财产保险股份有限公司 五、外资财产保险领先企业 美亚财产保险有限公司 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 利宝保险有限公司 三星财产保险(中国)有限公司 安联财产保险(中国)有限公司 6