Vtiger_5.2.1_用戶手冊

Vtiger 5.2.1 用户 (HA) CHS 技术参考, 2011-01-23 Author: YUCHENG HU, HA Websystems, Inc. HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 1 / 18 备忘 Copyright © HA WEBSYSTEMS 2006–2011. 版权所有 URLs 参考: http://www.hawebs.net http://www.hawebs.org 技术支持: http://www.ossez.com 知识产权: HA WEBSYSTEMS (罕布什尔信息技术有限公司)及作者持有本文档的所有权 相关工作: 技术文档格式化版本 摘要: N/A 状态: N/A ODT 发行版本 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 2 / 18 目 录 1 CRM 基础..................................................................................................................................... 4 1.1 CRM 系统功能...................................................................................................................... 5 1.2 成为 vTiger 的一个用户........................................................................................................6 1.3 登录 vTiger CRM.................................................................................................................. 7 1.4 vTiger CRM 首页..................................................................................................................9 1.5 vTiger CRM 首页中的内容....................................................................................................9 1.6 vTiger 导航.......................................................................................................................... 10 1.7 vTiger 我的属性.................................................................................................................. 12 1.8 全局搜索功能...................................................................................................................... 15 1.9 快速菜单............................................................................................................................. 15 1.10 访问权限........................................................................................................................... 16 1.11 如何正式开始使用 vTtiger CRM 系统...............................................................................17 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 3 / 18 1 CRM 基础 这部分主要解释什么是 CRM，以及 CRM 系统的概念和技术特性。这部分的内容 主要侧重点在用户和公司管理者，而不着重介绍 CRM，以及 CRM 系统的概念。 客户关系管理系统 (Customer Relationship Management - CRM) 主要指的是用于 管理公司内部与用户，客户和销售代表相关的策略、处理和各种商业逻辑。CRM 现在已经被整合到商业活动中的各个部分， CRM 系统被应用在公司的商业活动中 来简化和提高客户关系的效率。CRM 系统能帮助增加销售，提高市场占有率，同 时还能提供更好的客户服务和售后支持。 CRM 软件被定义为一种产品，想 vTiger CRM 能够整合到你的日常商业活动中。 这些 CRM 系统能够提供各种有效的功能来提高商业活动的自动化，同时也能更加 广泛的管理商业活动，尤其是在处理客户和销售预期。通过 CRM 产品，公司能够 从相关的商业活动中快速的建立客户关系，并用 CRM 系统来驱动产品销售，市场， 客户服务和售后支持功能。 CRM 系统可以有很多不同的功能，包括销售预期，市场，客户服务和售后支持。 然而，公司可能为他们的商业活动而仅仅使用 CRM 系统的部分功能。并不是所有 的公司都需要使用 CRM 系统的，一些小公司根本就没有必要使用 CRM 系统。就 算是使用 CRM 系统的公司，也有很大的不同，各个公司都在以不同的方式来使用 CRM 系统。例如，一个公司可能就只适用 CRM 系统来进行销售管理，而不是用 CRM 系统的客户服务或者市场功能。但是，CRM 系统却被为能够广泛支持各 种商业活动，而用户可以只使用其中的部分功能来支持其商业活动。vTiger CRM 系统可以让你能够有针对性的使用部分功能，或者使用 CRM 系统所具有的全部功 能。 为你的商业活动不是一套 CRM 系统，你首先需要了解 CRM 系统能够为你提供的 功能和特性。这样你可以决定哪些功能是你需要的，哪些功能是你不需要的。你可 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 4 / 18 以尝试从简单的部署开始，通过这些简单的不是来测试在你的商业活动中那些是可 以用 CRM 系统进行管理的，然后不断的尝试将新的功能部署到你的商业活动中。 同时，你的 CRM 系统用户也需要指导如何来使用一套 CRM 系统，通过一段时间 的磨合，才能让你的 CRM 系统发挥更大的效益。一旦一个 CRM 系统具有的功能 被你成功实施后，你可以开始逐步考虑将 CRM 系统具有的更多高级功能分布步实 施到你的的商业逻辑中， 简单来说，CRM 系统的实施是分步骤实施的，由于 CRM 系统很庞大，不可能一 下子就马上实现所有的功能，你可以找到你的最佳切入点来分步实施你的 CRM 系 统。 OSS - vTiger 社区 / 论坛 1.1 CRM 系统功能 CRM 包含一系列的关键商业功能，同时 CRM 也自动化的管理大部分的这些商业 功能。 CRM 系统包含了最重要的 3 个功能，分别为销售管理、市场管理和售后服务于支 持。 销售管理的自动化过程，提供了一套工具以简化销售过程中的各个阶段，同时跟踪 和自动化执行销售销售团队的各种任务。销售团队的自动化包括用于在客户销售各 个阶段，跟踪和记录潜在客户销售进程的各个部分。形成了从最初和客户开始接触 到最终形成订单的运营制度。许多销售的自动化还包括，机会管理，报价生成，销 售预测，物流运输，工作流程自动化和产品库存。 市场管理系统用于帮助企业识别和针对优质客户，同时为销售团队提供一些建设性 的意见。一个关键的市场活动主要包括有管理和分析市场活动，包括电子邮件和直 接邮件。市场营销管理也包括内部营销资源的整合。 客户服务和支持系统能够跟踪客户服务的管理和对客户问的解答。客户服务是不 同企业之间的重要区别，通过 CRM 系统，能够增强用户的客户服务体验，提高效 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 5 / 18 率和降低成本。 CRM 系统提供一个工具来管理客户问题和客户的服务要求。同时 进行跟踪和解决用户的服务请求，为用户提供各种工具和基础知识等。通过客户自 助服务，CRM 帮助客服人员迅速高效的响应用户请求。 CRM 系统也有可能同时提供一些了的相关工具和功能。例如，CRM 系统提供了库 存管理，库存管理可以帮助企业管理他们的库存，和供应链和同时想顾客提供物流 的的各个方面。CRM 系统也可能包括电子邮件支持，，等其他各种有用 的工具。 正如和其他商业活动的定义一样，CRM 也有自己特定的一些定义和术语。其中有 一部分是简单厂家的业务术语和概念。你可以通过对这些术语的了解来让你更加熟 悉 CRM 系统。 1.2 成为 vTiger 的一个用户 在使用 vTiger RM 系统之前，你必须要注册成为 vTiger 的注册用户，同时在登录 的时候需要输入用户名和密码。 你的用户和密码是由系统管理员指定的，你不能通过自行注册的方式获得用户名和 密码。 客户端配置及其他要求 对于使用 vTiger 而言，你不需要在你的客户端上安装任何软件，你只需要在你的 客户端机器上有浏览器就可以使用了，你也可以使用任何你喜爱的浏览器。 注： 如果你期望将你的办公系统连接到 vTiger CRM 系统上，你需要在你的机器 上安装相关的扩展。例如，Firefox 扩展，Outlook 扩展等。 请留意下面最低的要求和相关的浏览器设置要求。 硬件需求： • PC 或瘦客户端的机器，机器需要安装有浏览器，浏览器最低分辨率要求为 1024 × 768 像素。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 6 / 18 浏览器： • Firefox 1.5 及更高版本 • MS IE 6 及更高版本 • Netscape 7 及更高版本 • Opera 7.01 及更高版本 注： 针对 IE 浏览器的用户，在 vTiger 中，IE 的兼容性会有一些问题，由于 IE 缓存的问题，一些程序中 AJAX 功能可能不能被正常使用。如果你的 vTiger CRM 系统在使用的时候出现性能下降异常等情况，请清理数 IE 浏览器中的缓存。 你的浏览器需要满足下面的一些要求。 Cookies： • 你的浏览器必须支持 Cookies JavaScript 脚本 • 你的浏览器安全级别必须支持 JavaScript 脚本 1.3 登录 vTiger CRM 你的 CRM 系统管理员将会提供给你登录使用 vTiger CRM 的链接，你只需要在将 提供的链接复制到浏览器中打开就可以了。 当然，你也需要用户名和密码来登录 CRM 系统，登录的用户名和初始密码也是由 管理员提供的。 下图为 CRM 系统登录的界面： HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 7 / 18 当服务器启动后，如果你输入了正确的地址，你将会看到上面的登录界面。 你必须输入正确的用户名和密码后进入系统。 用户可以为自己选择不同的主题和使用系统的语言。 用户的默认用户名和密码以及主题和语言都是有系统管理员指定的。 当你输入正确的用户名和密码后，你可以通过单击【Enter】 或者 【Sign in】按 钮进行登录。 注： 大部分浏览器可以通过修改浏览器的配置来让你的浏览器记住你的用户名和 密码。但是这个选项有可能会带了很大的安全隐患。如果你不能确定你的计算机只 有你自己使用，请不要让浏览器记住你的用户名和密码。否则，一些未授权的用户 可能会通过这个方式访问你的机密数据。如果你的笔记本丢失的话，这样将会变得 更加危险。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 8 / 18 1.4 vTiger CRM 首页 当你成功登录 vTiger CRM 后，你将可以看到 vTiger CRM 的首页 下图为 CRM 系统登录后的首页界面： 基于你选择的主题，以及 CRM 管理员在后台的设置和 vTiger CRM 系统中存储的 不同内容，你所看到的界面可能与上面显示的界面不同。 登录后首页的内容是可以自定义的，你可以参考相关的粘接来获得如何自定义主页 的相关说明和帮助。 1.5 vTiger CRM 首页中的内容 登录后的 vTiger CRM 页面显示了与 CRM 有关的信息摘要，这些显示内容的顺序 你可以在后台进行控制和修改。你也修改修首页中显示的内容，这部分你可以通过 菜单【我的设定】来进行调整。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 9 / 18 注： 所有存储在 CRM 系统中的数据都有自己的所有者。这个被定义为 【assigned to:】实体。如果你创建了一个新实体，所有的数据将会被指定为你自 己，除非你期望指定给其他人。在首页中，只有指定给你自己的数据才会被显示。 在 CRM 的首页，你可以看到将要和正在处理的活动。这些活动都定义在标签云中。 这些特性在 CRM 系统的日历和活动中定义。关于标签云的具体使用，请参考标签 云的相关知识。 1.6 vTiger 导航 vTiger CRM 设计让你更加容易的获得所需要的信息。你可以使用 vTiger CRM 提 供的导航来进行快速定位，就好象你使用浏览器一样的。 注： 不建议你在 vTiger CRM 系统中使用浏览器的前进和后退按钮。这些按钮将 会导致哦一些问题，因为浏览器中的一些数据是动态生成的。 建议你使用 vTiger CRM 系统中提供的按钮来进行导航。你也可以使用一些带有多 浏览窗口的浏览器。使用这些浏览器能够显著提高处理速度。你可以通过很少的点 击来获得尽可能多的信息。CRM 系统中的所有页面都采用分层序列。你可以在同 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 10 / 18 一个层的页面中进行自由切换，你也可以快速的直接进行访问。根据每一个单一页 面，你可以使用下面的一些快捷键进行快速的访问。 • [Alt + E] 编辑 • [Alt + S] 保存 • [Alt + Q] 查找 • [Alt + C] 清空 • [Alt + G] 选择 • [Alt + D] 删除 • [Alt + U] 拷贝 登录区域： HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 11 / 18 * 在这个区域，你可以访问你自己的属性数据，获取帮助或者发行信息或退出 CRM 系统。 导航区域： * 在这个区域，你可以在 CRM 系统的导航和数据间进行切换。 快速菜单： * 在这个区域，你可以快速的访问你的数据。 查找： * 在这个区域，你可以进行快速查找你的 CRM 内部数据。 工具： * 通过单击这个按钮，你可以快速访问日历，时钟，计算器和其他功能。在这个区 域还有一个 CRM 系统所有功能的快速导航，你可以通过这个按钮来访问 CRM 系 统中的所有模块。这些按钮如果出现的话，则适用整个 CRM 系统。 1.7 vTiger 我的属性 当你单击【我的属性】 链接的时候，将会显示如下的界面，这将会允许你编辑和 设置你自己的用户信息。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 12 / 18 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 13 / 18 绝大部分的这些区域为自扩张区域，上面采用红色方框表示的区域有特定的用途， 相关的解释说明如下表： 注： 用户名和密码可以考虑大小写字符与数字的组合。这里建议你使用最少 8 位 的密码。如果你的密码越长，你的 CRM 系统访问越安全。你也可以使用一些特殊 字符，例如 % 或者拉丁文字符 （?, ?, ü or ?），对于其他使用的语言，不允许使 用其他字符。一个好的密码如下所示：Dhe4K39b。用户名一旦创建将不能修改， 但是你可以创建一个新的用户然后将一个已存在用户的所有权限全部拷贝到这个新 用户中。 单击 【编辑】按钮可以进行一些修改。或者，你可以可以移动你的鼠标到一个实 体上，编辑功能将在这时候被显示，你可以对特定的实体进行编辑。 【审计跟踪】 仅仅对管理员有效，这个功能需要管理启用这个功能。 首页区块中显示的顺序和内容，用户可以针对自己的自己的配置进行修改。你可以 通过拖拉的方式来调整你 CRM 系统在首页中显示的区块，你可以通过单击【我的 属性】下的 【编辑】按钮来调整你的显示内容，标记期望在首页显示的区块内容。 你也可以通过定义区块的显示条件，例如 【默认潜在用户视图】 和 【默认日历 视图】。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 14 / 18 1.8 全局搜索功能 在 vTiger 的首页中提供了强大的全局搜索功能，你可以指定任何搜索条件，然后 在输入框输入需要查询的关键字后单击 【查找】按钮进行查找。 注： 在 vTiger CRM 系统中使用 % 作为通配符。例如，如果你希望搜索两个用户， 这两个用户分别被拼写为 Meyer 或者 Mayer， 你可以使用搜索关键字 M%yer 来进行搜索。需要说明的是，这个通配符只能用于替代掉一个字符而不是多个字符。 1.9 快速菜单 vTiger 的首页中的快速菜单允许你快速导航到一个实体页面中，在下拉的链接中， 你可以导航到任何你期望的页面。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 15 / 18 注： 快速菜单仅对系统中有实体数据的功能有效。对于其他一些没有实体数据的 功能，这里不能导航到相关的页面上。 1.10 访问权限 你的访问权限是由 CRM 系统的管理员在 CRM 系统中设置的。 下面是一些可用的访问权限： • 访问和使用 CRM 中包含的模块。 • 访问 CRM 模块中包含的数据。 • 编辑或修改 CRM 模块中包含的数据库。 • 删除 CRM 模块中包含的数据。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 16 / 18 • 从 CRM 系统中导入或导出数据。 CRM 系统将会对你对数据进行操作的时候对你的权限进行判断。如果你对你在 CRM 系统中所具有的权限不是太了解，你可以询问你的系统管理员来获得具体的 权限设置。如果你想具有更多的权限，也请咨询你的系统管理员，因为只有他们具 有相关的操作权限，用户不能直接自己修改自己访问权限。 1.11 如何正式开始使用 vTtiger CRM 系统 在使用 CRM 系统之前需要对你的 CRM 系统按照公司的具体要求进行一些基础的 设置。 任何在 CRM 系统中具有管理员权限的用户都可以对这些基础设置进行修改和调整。 系统中还有很多功能是不需要用户具有管理员权限就可以进行配置和操作的。 这些功能在下面进行了一些简单的描述。 尽管你不需要对 CRM 系统过多的配置就可以开始使用 CRM 系统。CRM 系统中 存储的用户自定义数据才是 CRM 系统的核心数据，你可以开始在 CRM 系统中尝 试录入这些数据。一旦你的 CRM 系统中存储有了更多的用户数据和有效数据后， 我们建议开始建立你自己的销售驱动流程。 你可以从潜在机会模块开始录入你的用户数据，然后将潜在机会转换为潜在销售， 然后通过这个流程查看有多少联系人、用户和潜在订单被系统自动的建立。 你也可以从你已存在的系统中导入潜在机会来加快数据的录入和采集。 随后，我们建议你开始录入你能提供的产品和服务。你可以仅录入对你有用的数据， 至于其他一些数据你可以在随后的环节中逐步完善。 如果你的系统同时有多个用户在访问和处理，你只需要将数据录入一次就可以了， 在进行数据录入之前，请将工作手工划分一下。 当你有用户的时候，你可以马上开始使用你的 CRM 了。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 17 / 18 你可以多了解下 CRM 系统中提供的日历和活动的功能，你也可以为你自己的业务 定义不同的销售策略。 随着时间的积累，你能够越来越熟练的使用 CRM 系统。不需要用多长时间，你会 发现 CRM 系统能够给你带来很大的效益，你也会逐步习惯使用 CRM 系统来管理 你的日常工作。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott 2011-01-23 版权所有 © HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 18 / 18 1 CRM 基础 1.1 CRM 系统功能 1.2 成为 vTiger 的一个用户 1.3 登录 vTiger CRM 1.4 vTiger CRM 首页 1.5 vTiger CRM 首页中的内容 1.6 vTiger 导航 1.7 vTiger 我的属性 1.8 全局搜索功能 1.9 快速菜单 1.10 访问权限 1.11 如何正式开始使用 vTtiger CRM 系统