600005 武钢股份600005 武钢股份
600005 武钢股份
主要业务及产品情况
本公司主要从事冷轧产品、热轧板卷、轧板产品、大型材、高速线材等钢材产品的生产和销售,钢材产品分为5 大类。其主要用途如下:
1、冷轧产品
冷轧产品主要包含冷轧及涂镀材和冷轧硅钢。
(1)冷轧及涂镀材
主要包括冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板等。主要用于汽(轿)车、客车制造、机械制造、轻工、交通、家电、建筑、包装、制罐、纺织、电子等行业。 (2)冷轧硅钢
主要包括冷轧无取向硅钢和冷轧取向硅钢。冷轧无取向硅钢主要用于制作电机、小型变压器、继电器...
600005 武钢股份
600005 武钢股份
主要业务及产品情况
本公司主要从事冷轧产品、热轧板卷、轧板产品、大型材、高速线材等钢材产品的生产和销售,钢材产品分为5 大类。其主要用途如下:
1、冷轧产品
冷轧产品主要包含冷轧及涂镀材和冷轧硅钢。
(1)冷轧及涂镀材
主要包括冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板等。主要用于汽(轿)车、客车制造、机械制造、轻工、交通、家电、建筑、包装、制罐、纺织、电子等行业。 (2)冷轧硅钢
主要包括冷轧无取向硅钢和冷轧取向硅钢。冷轧无取向硅钢主要用于制作电机、小型变压器、继电器、电磁开关以及航天、航海精密仪器仪
;冷轧取向硅钢主要用于制作特大型及大中型变压器、节能低噪声变压器、卷绕变压器以及电讯产品。
2、热轧板卷
主要包括石油及天然气管线钢、集装箱用钢、高强度焊接结构钢、高强度工 程机械用钢等。主要应用于铁路车辆及汽车制造、建筑与化工行业、船舶制造、集装箱制造、轻工车辆制造、石油及天然气管线制造、发电设备制造、压力容器 制造、民用运输管线制造、港口及码头起重设备制造等。
3、轧板产品
主要包括高强度结构用钢、高强度耐候桥梁用钢、高性能压力容器钢、高级 船用钢等。主要用于球罐、压力容器、大跨度高性能桥梁、码头浮吊、远洋船体、 海洋石油平台等产品的制造。
4、大型材
主要包括高速铁路重轨、H 型钢、槽钢、角钢等。主要用于高速铁路建设, 大型建筑工程、车辆、电力设施的结构等。
5、高速线材
主要包括帘线用钢盘条、预应力钢绞线、冷镦钢盘条等。主要用于生产钢帘 线、胶管钢丝、胎圈钢丝、钢丝绳、钢绞线、冷镦紧固件、焊丝等。
上游铁矿石行业集中度较高,且有进一步提高的可能
2009 年全球铁矿石产量达22.13 亿吨,较2008 年同比增长约0.1%,产量前 5 名国家分别为中国约8.74 亿吨、澳大利亚约3.78 亿吨、巴西约3.12 亿吨、印 度约2.32 亿吨和俄罗斯约1.65 亿吨,合计占全球铁矿石产量的88.62%。中国铁 矿石产量虽居于全球首位,但品位偏低远无法满足国内市场对铁矿石的需求,使 我国铁矿石对外依存度较高,是全球铁矿石进口量最大的国家。2009 年我国进口铁矿石6.28 亿吨,仍居全球进口量首位。
全球三大矿业公司为巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓。2009 年, 三家公司分别生产铁矿石2.38 亿吨、1.68 亿吨和1.18 亿吨,虽三家合计仅占全 球铁矿石总产量的23.62%,但三家合计控制着全球铁矿石海运贸易量的69%。 各大矿业企业近年来通过并购重组,已经实现了较高的产业集中度,但不排 除仍有进一步合并的可能,全球铁矿石行业集中度有可能进一步提高。
1、主要上游行业
(1)铁矿石采掘业
近年受进口铁矿石价格与海运费变动的影响,进口铁矿石成本出现大幅波 动,对钢铁行业整体的生产成本及利润造成较大影响。为保障国内钢铁行业的持 续发展,发改委颁布了《钢铁产业调整和振兴规划》,通过加强对国内铁矿资源
的地质勘查和合理开发利用,提高国产铁矿石的自给率。此外,大型钢铁企业目 前均通过多种方式积极参与海外矿石资源开发以保障资源供给,力图缓解目前铁 矿石供应紧张的矛盾。
(2)焦炭行业
焦炭大部分被用于钢铁的冶炼,以2007 年为例,国内焦炭消费量为3.03 亿 吨,其中钢铁行业焦炭消耗量约2.58 亿吨,约占当年焦炭消费总量的85%。 由于焦炭行业能源消耗和对环境的压力较大,近年来国家通过取消焦炭出口 退税、开征出口关税、实行出口配额
等政策控制焦炭的出口,保证国内钢铁 行业对焦炭的需求。根据国家统计局的统计数据,2008 年、2009 年我国焦炭产 量分别为3.24 亿吨、3.45 亿吨,同比增长-0.40%、6.48%。根据海关总署的统计 数据,2009 年我国焦炭出口量为54.4 万吨,较上年1,212.7 万吨大幅下降。 我国煤炭资源较为丰富,钢铁行业亦不断通过多种技术手段提高高炉喷煤 比、降低炼铁焦比以持续降低钢铁生产对焦炭消耗,综合来看如果下游钢铁行业 产量不再出现大规模增长,预计未来炼焦用煤供需整体基本平衡,但在低灰分、 低硫分优质炼焦用煤方面存在一定供需缺口需要进口。
本公司在行业中的竞争地位
(一)市场占有率及未来发展情况 1、公司整体市场占有率情况
由于我国钢铁产业的集中度偏低,各钢铁生产企业的市场占有率均不高。 2009 年,公司及可比上市公司在钢材市场占有率情况如下:
2009 年本公司与同行业可比上市公司钢材市场占有率对比
2002 年以来,本公司的市场占有率基本保持在约2%,居于行业前列。 2002 年,2009 年公司钢材市场占有率
2、公司分品种市场占有率情况
2009 年,公司主要大类产品的国内市场占有率情况如下: 2009 年公司主要产品的国内市场占有率
公司一直坚持以质量和技术品质获取竞争优势,在取向硅钢、无取向硅钢、 钢帘线、管线钢、桥梁钢、工程结构用钢、集装箱用钢、轿车板等高端产品细分 市场份额方面一直处于业内领先水平。
(二)公司主要产品竞争对手
1、冷轧产品
)冷轧硅钢 (1
冷轧硅钢是公司目前最具竞争力的产品,其生产能力、生产技术、产品档次 等均处于国内钢铁行业领先地位,且拥有完善的用户服务体系。公司取向硅钢、 高牌号无取向硅钢产品在国际上主要面对日本、美国、俄罗斯、欧盟等国外企业 的竞争,在国内主要面对宝钢集团等企业的竞争。
(2)冷轧及涂镀材
公司是国内最早从事冷轧及涂镀材生产的企业之一,技术水平居行业前列, 生产技术和装备水平达到国内领先水平;冷轧轿车板和高档家电板的产能行业居 前。本公司冷轧及涂镀材主要竞争对手为宝钢集团、鞍钢集团等。 2、热轧板卷
公司热轧生产线经过多年的建设,生产的热轧板卷等热轧产品在质量和规模 方面均居于行业前列。公司热轧产品面对的国内竞争者较多,就质量和品种而言, 主要面临宝钢集团、鞍钢集团同类产品的竞争。
3、轧板产品
公司轧板产品生产线经过多次技术改造,产量得到一定提高,技术水平不断 提升,在桥梁用钢板、锅炉用碳素钢厚钢板、压力容器用钢板、造船用结构钢板 等多种产品方面具有较强的竞争优势。本公司轧板产品的主要竞争对手为宝钢集 团、舞阳钢铁等。
4、大型材
公司大型材生产线经过2007 年改造,产品结构进一步优化,主要设备与
、产品综合质量居于行业领先地位。目前,公司大型材生产线主要生产高速重 轨。国内生产同类产品的企业为包钢集团、鞍钢集团。
5、高速线材
公司高速线材生产引进国外先进的生产技术和装备,目前在国内居于领先水 平。在各类产品中,钢帘线用盘条的市场占有率居国内前列。国内生产同类产品 的企业主要为宝钢集团、鞍钢集团、沙钢集团等。
(三)竞争优势
公司经过多年的积累和发展,在产品结构、成本控制、技术水平等方面具备 较强的竞争优势,为行业内领先的大型钢铁企业。
1、产品结构优势
目前,公司产品主要为冷轧产品、热轧板卷、轧板产品、大型材、高速线材 等5 大类几百个品种,已形成“桥、船、管、箱、容、硅、车、线”(桥梁钢、 造船用钢、管线钢、集装箱钢、压力容器钢、硅钢、汽车用钢、钢帘线)等为重 点的精品钢材序列。其中,以冷轧硅钢、冷轧及涂镀材、高强度结构钢等为代表 的高端产品在行业内具有较强的竞争优势。公司还根据国内外市场需求的变化, 积极拓展产品线,品种组合日趋合理,产品结构不断完善。
不利的竞争态势——运输成本劣势
本公司地处内陆,运输成本较高,特别是铁矿石进口运输成本较高。公司每
铁矿石到达沿海港口后,还需通过长江内河水运转运至本 年需进口大量铁矿石,
公司,与沿海的钢铁企业相比,本公司的运输费用有所增加。
配股所募集的资金拟投入下述二个项目:
项目一:拟向武钢集团收购部分主业相关资产
(二)本次募集资金收购资产项目与本公司业务发展规划的关系
本次收购武钢集团部分主业相
关资产是本公司既有经营思路的延续,也是应对行业周期性波动的具体措施。 1、扩展产品线、提高产品竞争力、提升抗风险能力
如前所述,鄂钢公司目前主要产品为长材产品,本公司目前主要产品为板材 产品。本次收购完成后,鄂钢公司的产品结构将与本公司现有产品结构形成互补; 此外,鄂钢公司4300mm 宽厚板生产线的投产将使本公司在轧板产品领域的竞争 优势得以进一步显现。具体如下:
(1)扩大产能规模、扩展本公司产品线
本公司目前主要生产板材产品,各类板材的产能占总产能的80%以上;鄂钢 公司目前主要产品分布于棒材、螺纹钢、高速线材等建筑用长材品种,三者合计 产能约占其目前总产能的75%左右,两者呈现明显的互补关系。
(2)有效提升本公司在轧板产品生产领域的竞争力
本公司在压力容器、管线、工程结构、桥梁用钢领域的产品开发能力一直以 来业内领先,先后开发了一系列代表国内当时最高技术水平的钢材产品,供给如 国家原油储备库、国家西气东输管道、国家体育场(鸟巢)、杭州湾跨海大桥、 南京大胜关大桥等国家重点项目。但受限于本公司现有2800mm 轧机的宽度和产 能,本公司近几年在上述领域的市场竞争优势未能得到充分发挥。本次收购后, 鄂钢公司的4300mm 宽厚板生产线和本公司的2800mm 轧板生产线形成系列, 通过本公司现有产品开发技术与4300mm 宽厚板生产线先进生产能力结合,将进 一步巩固和提升本公司在轧板产品领域的竞争优势。
2、公司一体化经营能力进一步加强
本次募集资金投资项目将为公司新增资源循环利用类资产、科研类实物资产 等。上述资产在本公司钢铁生产流程中的职能如下图所示:
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