私人银行
私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划大纲
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私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划 课程名称 私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划
银行分、支行私人银行管理人员、服务于私人银行客户的私人银行顾问和课程对象
贵宾理财经理;财富管理公司的高级营销人员
, 了解和掌握私人银行增值服务
, 树立实事求是的私人银行增值服务建设观。学会营造成本经济、安全
和客户喜闻乐见的私人银行增值服务体系
, 了解和掌握私人银行业务推广活动定义和特点
课程目标
, 掌握私人银行广告设计原理,运用于私人银行业务推广活动
, 使培训对象掌握私人银行业务推广活动的前期准备工作,能够运用十
大类私人银行业务推广活动有效地维护客户关系,拓展更多客户,卓
有成效地实现私人银行销售,提高收入和业绩
授课形式 ?讲授 ?小组讨论 ?案例讨论
课程时间 集中授课1天
一、建立私人银行增值服务,加强客户关系
1. 为什么要建立私人银行增值服务
2. 增值服务与私人银行业务推广活动的区别
3. 私人银行向客户提供的增值服务超出银行的经营范围怎么办,
4. 提供增值服务的第三方公司之选择
, 同类公司比较
, 行业地位
, 与银行的对接与接口
5. 增值服务的招标与程序
6. 增值服务需有详实的
7. 增值服务需有可操作流程
8. 两点注意
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9. 私人银行如果向客户提供的增值服务出现质量问
导致客户投诉、影响银行(上市公
司)的商誉怎么办,
, 目前已经产生的网上商城产品质量投诉
, 银行发布《平台免责声明》真能免责吗,
, 银行与合作方在客户增值服务投诉处理中的责任边界
, 银行商誉的危机应对
10. 目前市场流行的五大类增值服务介绍
11. 金融产品在电商平台的销售,不仅为私人银行客户提供服务,也是银行销售转型的需要
12. 对私人飞机等高档增值服务的看法
二、招商银行增值服务案例
三、私人银行业务推广活动定义
四、私人银行业务推广活动特点
1. 群体性
2. 时间性
3. 区域性
4. 有很强的目的性
五、私人银行业务推广活动准备 - 广告部分
1. 私人银行业务推广活动,广告先行。广告设计必须以客户行为学为理论依据,科学地进行
, 没有科学理论为依据,广告的质量仁者见仁智者见智,很难评定
, 艺术家用右脑思考,营销人员用左脑吃饭。企业设计、投放广告的目的是促进业
务发展,不是创作艺术作品
, 客户行为学理论是指导和
广告设计的科学依据
, 沃尔玛超级市场曾根据客户行为学理论中的视觉原理,尝试进行货品摆放的改进,
使销售增长5%
2. 案例分析
, 市场上失败的私人银行营销广告宣传
, 市场上成功的私人银行营销广告宣传
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六、私人银行业务推广活动准备 - 程序部分
1. 精美的邀请函
2. 必须选择有一定档次的活动场所
, 私人银行会所
, 四、五星级宾馆
, 高档度假村
, 老式花园洋房
3. 详细的客户名单以及客户经理招待负责制 七、十大类私人银行业务推广活动
1. 荣誉奖励类推广活动
2. 推荐客户类推广活动
, 客户推荐客户,需要介绍人伴随;机构互相推荐客户,也需深度伴随
3. 专家说明类推广活动
4. 优惠类推广活动
5. 情感加深类推广活动
6. 体验类推广活动
7. 富二代名校旅游推广活动
8. 富二代夏令营推广活动
9. 高尔夫、斯诺克等体育竞赛类推广活动
10. 赴韩国“医疗整容观光游”推广活动 八、私人银行业务推广活动中的风险控制
1. 国内旅游或境外活动,目的地的风险
2. 组织活动中为客户购买意外伤害保险的重要性 九、私人银行业务推广活动后的统计和总结
1. 客户对活动的满意度
2. 有否客户特别不满意的情况,
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3. 内容安排和活动流程上有无改进的余地,
4. 如是销售活动,后期销售量的统计。销售利润与活动成本是否匹配,
5. 活动后达标客户数与客户AUM增长
十、分组演练:私人银行业务推广活动策划
1. 设计一个特殊的高端客户活动
2. 设计要点
3. 设计点评
讲师介绍
徐浩(John Hao Xu)先生
, 上海雷赛投资管理公司 CEO
, 前交通银行总行私人银行中心负责人,所管理的交行私人银行获得2008年《欧洲货币》
杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖;2009年,在和讯网主办的“2009年度第七届中
国财经风云榜”评选中,摘取“年度中国最佳私人银行”桂冠;2010年,在《理财周
报》发起主办的“2010 中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖
, 截至目前,已举办近100场的私人银行与财富管理培训
, 受训人员合计4900多人,分别来自五大银行与20多家商业银行、城商行与农商行
, 教育背景:美国伊利诺斯州立大学 MBA,上海财经大学 金融学硕士
提供者:上海雷赛投资管理公司 (另而意 流而起起 巴起巴流) ----------------------本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览,谢谢大家的支持~~~----------------------