【五羊摩托车品牌报告】

【五羊摩托车品牌】 20021 五羊摩托品牌整体策略 A…………………………………………………………………… 3 ~ 9 B…………………………………………………………………………………… 10~13 C……………………………………………………………………………… 14~19 D………………………………………………………………………………… 20~23 E……………………………………………………………………………… 24~27 F……………………………………………………………… 28~31 1 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 A 1000150 /// 1、 市场规模：我国摩托车行业几年来市场需求一直保持在1000万辆以上，而且这一状况还将持续下去。以下是市场预测专家对未来 几年我国摩托车市场需求的预测，由数据可以看出，我国摩托车在未来数年内都会一直拥有较大的市场规模， 单位：万辆 2001 2002 2003 2004 2005 2010 年度 1011 1078 1089 1167 1223 1477 预测销 量 2、 竞争角逐的范围 由于禁牌等外部因素的影响，摩托车行业的竞争区域正由大中城市向农村、城乡结合部转移。 由于市场持续疲软，摩托车行业竞争领域更加广泛，已由单纯的价格战转变为价格、技术、质量、服务、品牌、资金等全方位、多 领域综合实力的竞争。其结果是强者愈强、弱者愈弱。 3、 摩托车行业市场增长速度及行业在成长周期中处在的阶段 2 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 中国汽车协会的统计数据显示，截至到2001年11月底，全国摩托车的累计销量10776504辆，比去年同期增长了6.62%，这基本上体现了目前摩托车行业的增长速度和现状：持续而缓慢的增长。 4、 竞争厂商的数量及其相对规模和特点 从数量上看，中国摩托车企业有150多家，其中72%以上的厂商具有每年20万辆以上的整车生产能力。嘉陵、轻骑、建设则有100万辆以上的生产能力（全世界仅五家）。 从区域集中度看，中国摩托车厂商主要分为四大阵营，分别是 , 重庆阵营：这里是国内摩托车发祥地，也是配套、生产规模最大的地区，厂家有嘉陵、建设、力帆、隆鑫、宗申等知名企业， 但由于受传统体制影响较深，创新体制不够（包括营销方式、用人体制、产品开发、品牌意识等），市场表现并不是很佳。 , 江浙阵营：代表厂家有金城、钱江、吉利、春兰等，特点是品牌多、品种多、精品意识不强，除几个龙头企业，大部分厂家销 售网络和服务欠佳。 , 广东阵营：代表有新大洲、五羊-本田、豪爵等，产品是国内最为称道的。该阵营摩托车均定位在中高档车，企业把品牌、质量、 服务、管理有机的结合起来，展现了真正现代企业的风采，不足之处是品种更新上的缓慢。 , 天津阵营：代表有天津本田和轻骑，特点是比较注重品牌。 5、 到达购买者的流通渠道种类 主要是摩托车大市场（摩托车城）和专卖店，其中 , 摩托车大市场（摩托车城）主要分布在中心城市或地级市，同时市场里又有数十家专卖店在经营 , 专卖店主要分布在县城或县级市，十几家不同品牌的专卖店集中在县城繁华地区。独立经营。 6、 购买者的数量及其相对规模 摩托车的购买者主要为中低收入的家庭，这一消费群体在中国十分庞大。 7、 摩托车行业前向整合与后向整合的程度 目前前向整合与后向整合已成为摩托车企业的重要竞争战略和手段，整合的形式主要有： , 厂家零售商销售紧密型----零售商直接参与工厂的生产、营销决策，厂家给与零售商足够的信任，给与零售商高额返利，提供各 种物资和精神奖励，做出确保零售商利益的，提高零售商经营自豪感、责任感和经营信心，代表厂家有钱江摩托。 , 厂家代理商销售半紧密型 ----工厂向代理商提供物质奖励和精神奖励，派员协助代理商开展销售工作，代理商参与工厂的营销 决策，代表厂家有新大洲。 , 厂家代理商销售紧密型----厂家自销体系吸收代理商股份，厂商之间结成关系紧密的利益共同体，共同进行生产和营销决策，共 3 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 同开发和管理市场，代表厂家有嘉陵和春兰。 , 厂家代理商生产销售紧密型-----厂家给与代理商充分的精神物质奖励，向代理商提供参与生产经营的机会，代理商直接参与厂 家生产经营，代表厂家有轻骑。 , 代理商直接参与生产型-----代理商向工厂注入股份或为工厂股东，直接进行产品开发、生产和营销决策，代表厂家为部分小企 业。 8、 产品生产工艺革新及发展趋势 由于各消费层次对车型的要求越来越高，所以产品中新技术的应用越来越多、越来越快和广。从产品发展趋势看，今年四冲程125ml 二轮摩托车以4867306辆的产量和4759514辆的销量（截至11月底数据）确定了自己在市场上的主导地位，但它的同比增长率分 别只有14.77%和12.96%，因此它已经不是市场的热点，综合产销量和增比比率来看，四冲程250ml二轮摩托车已渐渐成为市场的 热点。 9、 行业的盈利水平：盈利水平越来越低，平均利润保持在200元/辆左右。 （以上数据来源于佳美广告库） 1、 各级代理商的权力 1996年以来，各地组装摩托车的成车企业越来越多，摩托车品牌也逐年增多，代理商和零售商有较多的品牌可供选择，而相比之下 区域市场从事摩托车经营的代理商和零售商数量相对较少，因此代理商和零售商的谈判地位逐渐提高，销售权力让渡出现了二次飞 跃，第一次飞跃是销售权力由厂家让渡到代理商，第二次飞跃是由代理商让渡到零售商。 2、 消费者的权力 消费者的文化素质、审美格调、对时尚的追求正在不断提高，对摩托车的要求越来越高，购买行为越来越理性；同时可供其选择的 品牌很多，而消费者改变品牌选择又很容易， 行业内竞争厂商间的竞争一般是竞争力量中最强的部分，为了准确界定这部分竞争压力，我们特从消费者和经销商的角度进行分 析： 4 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 李曾虎，男，43岁，建筑工人 , 我是在1996年买的益豪125骑式车，11000元左右吧。益豪的生产厂家在宝安，当时益豪品牌挺响， , 我买摩托车的目的是作为代步的工具，跑工程 , 摩托车发动机要好，加速性要好，我希望买质量好的车，人结实、车也要结实，才行！ 李铁军，男，27岁，河南临颖人，国企技工 , 用的是赤兔马125，牌子不是很响，但加速不错，加速性也好，省油，百公里两公升，我又不经常跑，有时晚上去接接女朋友 下班。 , 我认为摩托车刹车很重要，现在刹车不是很好，刹得不紧，另外，南方高温酷暑多，暴雨多，坐垫老化快，而且停在外边，半 个钟就热得烫手，骑上去烫屁股。能不能设计一种新材料耐用座垫，抗热辐射柔软舒适，现在都讲卖点嘛，靠这一点，准畅销。 陈健，男，23岁，广东韶关人，深圳市交警 , 我用的是五羊本田，大毛病没有，加速性能还可以，能跑120码，希望能再快些。这车再结实点就好啦。 周光平，男，33岁，江西宜春人，做印刷生意 , 我是1997年买的珠江摩托，当时12000块，主要是觉得有摩托跑生意方便。我最头痛的是这车质量不稳定，老出问题，有的 功能过不久就不行了。 潘爱霞，女，26岁，湖南长沙人，公司职员 , 我是在1997年买的摩托车。我当初买摩托车的动机是为了上下班方便。很轻便，又灵动秀气。轻骑木兰这个牌子很有名，就 像嘉陵一样，是中国摩托车的代名词，所以我就买了这个品牌的车。 , 这车不错，骑乘感觉特舒适。别看它排量小，照样可以领略动力澎湃的优越感。车体小，灵动中秀出灵气，我感觉特别适合我。 油耗低，停放和启动都很方便，买摩托车4年了，有车的日子真的好充实！这车就是尾气排放方面有时可能冒黑烟，排气管是 否可以再改进一些？ 刘欣雨，女，27岁，浙江杭州人，地税局员工 5 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 我是经朋友介绍购买新大洲的，购买的目的主要是觉得有摩托车很方便、自在。 , 我认为摩托车车体很重要，既要美观又要结实，外观造型要时尚，前卫，抢眼，其上这样的车能拥有一种别人没有的优越和荣 耀。同时还要耐用，油耗、刹车、启动都要好，另外售后服务也很重要。 , 在我们经销商的眼里，摩托车品牌的竞争力就等于+++，经销商积极性的高低对摩托 车品牌的竞争力大小有着十分关键的作用。 , 作为经销商，最愿意卖的摩托车是单车利润高、销量大，而目前的实际状况是利润越来越小，甚至是赔本赚吆喝。 , 摩托车关键要满足消费者安全、环保、节能、防盗等方面的要求，这是必须的。 , 作为经销商，准备长期经营的品牌有金城、豪爵、嘉陵、新大洲、五羊-本田等，因为这些品牌有品牌优势、价格优势和质量 保证，同时品种也很不错。至于利润的高低，倒不是主要考虑的因素。 , 作为经销商，我们对短期或当前所经销的品牌的要求是利润高，有好的售后服务支持，联合宣传支持，供货及时。 其中： , 对质量、价格、品牌、服务、外观造型比较关注，质量是最关注的因素。消费者对价格的关注程度在下降，而对品牌和 服务的关注程度正在逐渐提高。 , 想长期经营一个品牌时，会主要考虑该品牌在本地区消费者心目中是否有着较好的知名度，品种是否适销对路；想短期 经营一个品牌时，则主要考虑利润、售后服务及广告支持。 ：摩托车竞争厂商的竞争力取决于谁在以下几个方面做得更好： （ 这方面的压力主要是轿车和小型农用车，分别在价格、质量、功能等方面对摩托车市场产生压力，将会夺走较大一部分原来属于 摩托车的市场份额。。 由于行业竞争加剧，利润降低，。 6 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 首先我们列出13个影响摩托车行业的因素，他们分别是： 1、城市禁牌 2、农民收入增加和消费观念变化 3、非法拼装和假冒伪劣泛滥 4、地方保护主义 5、低水平重复建设的项目盲目上马，增加了低水平产品的供给量 6、不合理的税费征收和其他限制 7、营销水平的提高 8、消费热点增多、消费资金分流 9、油价上扬，使用成本骤升 10、新产品开发能力增强，开发速度快、品种多 11、过度竞争 12、汽车产业的高速发展 13、消费者持币待购 我们再从这些因素中选出4个最重要的因素，也就是对摩托车市场影响最大的变革驱动因素，他们分别是： , , , , 这个结论我们将用于后面五羊摩托机会与威胁的分析中，并为这四个因素找出清晰的答案。 结合价格/品牌形象/质量和分销渠道/服务程度二大指标，我们得出目前各品牌的竞争地位为 摩托车行业竞争者战略群体简图 7 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 高 // 中 低 不好 好 很好 / 从上图我们也可以比较清楚地看出五羊摩托的竞争者应该是哪些。 此问题有两种观点，一种观点认为以前的价格战只能算局部的价格战，下一步竞争行动将是全面的价格战，将会更激烈、更彻底；另 一种观点认为，价格战已成强弩之末，摩托车已没有什么降价空间，下一个竞争性行动将会由单纯的价格战转向包括品牌、质量、服 务、价格、品种、技术等整体的竞争。 但无论是哪种竞争行动，其主战场都将是农村和城乡结合部。 在问题（二）中，我们已经初步确定竞争厂商的竞争核心主要集中在质量、品牌、价格、售后服务、车型、营销支持（包括供货及时、 经销商的利润、联合促销等），这里我们参考行业关键成功因素清单，并通过对五羊公司部分人员的调查，确定决定摩托车竞争成败的 关键因素为： , 产品质量和产品性能 8 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 品牌形象与企业声誉 , 强大的经销商网络 , 全面的售后服务能力 , 强大的新产品开发能力 , 营销水平与销售队伍能力 , 合适而有效的广告 , 产品价格有吸引力 , 健全的信息系统和快速的市场反应能力 这一结论我们将用于和后面五羊摩托的资源强势和资源劣势作比较，从而界定出五羊摩托品牌的发展方向。 每个行业均可划分为三个价值阶段：价值流入、价值流出和价值稳定。不同的价值阶段，企业应具备相应的品牌经营策略，以不断满 足消费者的需求，使品牌更具有竞争力。结合前面所分析的几个问题，我们可以界定摩托车行业目前正处于 的阶段，这一阶段品牌策略的管理主题，也就是五羊摩托在品牌管理方面要着重考虑的问题是： , 企业的营销、生产等各项流程如何优化才能改善现有的经营策略，从而提高获利能力？ , 什么行动可能使市场格局发生变化？竞争对手正在准备什么举措？五羊摩托也准备这样做吗？ , 消费者的消费行为向五羊摩托揭示了哪些信息？ , 五羊摩托应采取何种措施才能抢得市场制胜的机会？ 我们将通过后面的分析和规划，努力为这几个问题找到清晰的答案。 9 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 B 1、消费者的消费能力 我国摩托车消费者的消费能力呈金字塔型，主要分为三个层次：5000元以下，主要是农村市场，占60%，5000~13000元，主要是 城乡结合部即小城镇市场，占30%，13000元以上，主要是沿海发达城市和地区，占10%。 2、消费者对价格的关注程度 , 当摩托车市场价格下降时，有近40%的消费者认为其价格可能还会再降，说明目前摩托车市场降价已被消费者认为是惯性的， 也说明企业再通过降价来实现销售量增长的策略是难以实现的。 , 消费者对当前摩托车市场激烈竞争的态势已有所了解，对各品牌车质量差异缩小这一趋势也比较认同，所以选择新产品的比例 相当高。 , 有过半的消费者认为当前摩托车价格在不断下降，结合今年某些品牌价格下降，销量却未有多大提升的现状，说明降价已不能 刺激消费者的需求增长。同时有关调查资料显示，有近40%的消费者对本地摩托车价格变动状态不清楚。说明摩托车价格需求 弹性逐渐减少。 10 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 质量成为所有消费者最为关注的购车因素。调查资料显示，欲购车者，有近半成的消费者认为质量是决定其购买的决定性因素， 因此质量已成为摩托车企业决胜的一个关键砝码。 , 调查资料显示，大量的城市消费者和近一半的农村消费者关注摩托车的舒适性、安全性、经济性、外观造型等，说明有一定摩托 车消费经验和乘骑感受的消费者的需求正从低层的价格、质量向高层次、多方位需求发展。 , 调查资料显示，消费者购买摩托车前后，最担心出现的问题仍是质量，而消费者衡量产品质量的为产品使用寿命及三包期内 的质量。 , 消费者衡量名牌的最重要指标也是质量，质量好的摩托车价格高，对此消费者普遍认同，说明质量附加价值较高。 1、品牌决策过程 调查资料显示，大部分消费者购车前都没有确定的品牌，是先确定购车，再确定品牌的。 2、消费者购车影响因素 , 作为耐用消费品，摩托车消费者在购买决定过程中，受其较为信任的亲友影响较大。因此无论是经销商还是企业都应努力使消 费者对其企业产生认同感、信任感，才能真正巩固市场。 , 城镇居民对摩托车认识的成熟程度和追求自我个性发挥的热衷程度都较高，因此从众消费心理弱；而农村消费者则有较强的从 众消费心理，认为“大家都有的我也应该有”，“大家用得多的说明是货真价实的”。 1、调查资料显示，消费者对摩托车广告宣传的信任程度较低，其购买决策受广告影响低。 2、消费者对摩托车的认识，主要是通过亲友和有车者的介绍评价得来的。这也为企业强化与其用户亲善的行为提供了依据。 3、消费者对维修点和广告宣传作用的评价较低，说明摩托车消费者对维修店铺人员和广告宣传的信任度较低。 1、关于维修的需求 , 厂商应进行定期/随时的服务 11 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 维修费用应合理定价，免费排障、保养、提供一定时期的免费维修。 , 提供为期较长的保修，发生重大故障应更换新配件。 , 厂商应向消费者提供直接的保养维修咨询。 , 厂商应提供配套齐全，供货及时且价格合理优惠的原厂零配件。 2、关于购车的需求 , 提供产品介绍（包括口头）、送货上门、代办车牌等方便。 , 提供车辆调试及驾驶培训。 3、关于产品质量的需求 , 规定产品的寿命期。 , 属质量问题短期内应包退、包换、保修 4、关于沟通的需求 , 购车后应定期进行消费者信息跟踪 , 应上门服务 , 定期维护及产品知识咨询 5、关于维修机构的需求 , 应设立特定品牌专卖点 , 应设立固定维修点 , 应配置高素质专业的维修人员 6、关于信誉的需求 , 厂商应制止假货 , 应提供保险 , 厂商遵守保修的承诺 1、已购买者购车地点分析 , 大型销售公司 , 零售店（专卖店） 12 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 工厂授权的特约维修点 2、欲购车者购车地点分析 , 本地区中心城市的零售店 , 本城镇上的售卖点 , 厂价直销点或专卖店 所以，作为高档耐用消费品的摩托车，消费者购买时相对较为慎重，倾向于到较安全（无假货）、可靠（无价位欺诈）、有保障（售后 服务、质量好）的大型经销公司或专卖店购买。 由摩托车行业竞争的关键因素、消费者购买摩托车的决定因素和影响因素可以得出摩托车行业的游戏规则是：提高产品的质量，不断 开发新产品，加强服务，降低产品的整体成本。 13 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 C 。 ： , , , , , , , , , , 此方面分析分二部分，首先列出企业各项资源的详细指标，然后再从这些指标中找出五羊摩托的强势资源和弱势资源。 （一）、企业内部资源的详细指标 共分四个方面三十六项 1、 , 技术领先 , 全面质量管理 , 能不断提供全面的售后服务 , 能不断开发新产品 14 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 独特的营销方式和促销手段。 2 有形资产 , 现代化的工厂和设备。 , 所在产地对消费者和经销商具有吸引力 , 具有众多的分销设施。 人力资产 , 拥有众多经验丰富的劳动力。 , 关键领域里拥有特殊才能的职工。 , 职工队伍人力成本低。 组织资产 , 高质量的控制体系。 , 重要的产品专利。 , 忠诚的顾客群。 , 强大的资产负债能力。 , 信用等级高。 无形资产 , 好的品牌形象。 , 好的企业声誉。 , 高的职工忠诚度。 , 积极的企业文化与工作环境。 3 , 新产品开发和推向市场的周期短。 , 经大的经销商网络。 , 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 , 健全的信息系统。 15 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 强大的广告与促销能力。 4 , 拥有很好的市场份额。 , 拥有优秀的产品。 , 拥有很宽的产品线。 , 生产与销售的整体成本很低。 , 很强的销售队伍及管理。 , 与其它公司建立了能够提高竞争力的联盟关系 借助对五羊摩托的内部调查，我们从以上指标中界定出八项为五羊摩托的强势资源，十一项为五羊摩托的弱势资源，结果如下 1、五羊摩托的强势资源 , 独特的营销方式和促销手段（主要是灵活） , 所在产地对消费者和经销商具有吸引力 , 具有众多的分销设施 , 拥有众多经验丰富的劳动力 , 重要的产品专利 , 好的企业声誉 , 高的职工忠诚度 , 强大的经销商网络 2、五羊摩托的弱势资源 , 全面质量管理 , 领先的技术 , 能不断提供全面的售后服务 , 高质量的控制体系 , 强大的资产负债能力 , 信用等级高 16 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 , 健全的信息系统 , 强大的广告与促销能力 , 拥有优秀的产品 , 生产与销售的整体成本很低 , 与其客观存在公司建立了能够提高竞争力的联盟关系。 （三）、五羊摩托的机会与威胁 前面的分析中我们已经确定了摩托车行业的四个最重要的变革驱动因素，分别是： , 城市禁牌 , 农民收入增加和消费观念变化、 , 营销水平的提高 , 新产品开发能力增强，开发速度快、品种多 将这四个因素与企业资源的强弱势结合起来分析，我们可以得出五羊摩托的机会和威胁。 1、机会 , 农村市场购买力越来越强 , 摩托车消费者对新产品表现出极大的兴趣。 , 消费者和经销商对广东所产的摩托车比较认可。 2、威胁 , 对中高档摩托车承受能力最强的城市市场受禁牌的影响，规模越来越小。 , 市场竞争加剧。 , 产量低。 （四）、五羊摩托需要调整、加强和弥补的资源 1、 五羊摩托资源弱势与决定竞争成败关键因素的比较 17 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 全面质量管理 , 产品质量和产品性能 , 领先的技术 , 品牌形象与企业声誉 , 能不断提供全面的售后服务 , 强大的经销商网络 , 高质量的控制体系 , 全面的售后服务能力 , 强大的资产负债能力 , 强大的新产品开发能力 , 信用等级高 , 营销水平与销售队伍能力 , 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 , 合适而有效的广告 , 健全的信息系统 , 产品价格有吸引力 , 强大的广告与促销能力 , 健全的信息系统和快速的市场反应能力 , 拥有优秀的产品 , 生产与销售的整体成本很低 , 与其它公司建立了能够提高竞争力的联盟关系 通过对比，我们发现在质量管理，售后服务，新产品开发，生产与销售的整体成本，广告与促销，营销信息系统等方面，二者是相重 合的。于是我们将五羊摩托存在的问题进一步归纳如下： , 全面质量管理 , 能不断提供全面的售后服务 , 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 , 健全的信息系统 , 强大的广告与促销能力 , 拥有优秀的产品 , 生产与销售的整体成本很低 2、五羊摩托资源调整、加强和补充的方向。 , 加强质量管理、售后服务。 , 加强营销信息系统建设，提高对市场的快速反应能力。 , 加强新产品的开发，降低整体成本，提升产品形象 18 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 使广告与促销更有效、更系统。 19 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 D 通过五羊摩托与竞争对手的比较，确定五羊摩托的差距和优势。 ： 前面我们已经分析了摩托车行业竞争地位最强和最弱的公司，从分析结果中我们可以清晰地看出五羊摩托的竞争者应是五羊本田、新 大洲、豪爵、重庆雅马哈、轻骑铃木这一群体。 1 , 企业规模： , 年产量：40000辆 , 产品：30多种。 , 价格：4000元—10000多元，其中以6000元—8000元的产品占主流。 , 渠道：各中渠道方式都有，比较灵活，只要现款就能提货。 , 促销：主要由各地经销商进行，较多的手段是抽奖、送礼等。 , 广告形式：地区性的电视和报纸广告，终端广告。 2 , 市场状况：产地江门，品牌在行业中拥有较强的市场地位，在消费者心目中是一个较有实力的品牌，并具有一定的亲和力。广告 宣传方面性和系统性较强。 , 品牌概念是：精雕细琢、时尚精品。品牌定位为高档、时尚。 20 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 产品方面 坚持铃木标准 公司引进日本铃木公司的产品和制造技术，所有生产、检验等均采用铃木标准。 引进国际工艺 为了坚持国际标准，豪爵引进了奥地利、美国等国家先进的生产和检验设备。 严格质量控制 3- 五羊本田是五羊灵气与本田精髓的完美结合，定位中高档，主要产品有WY125型系列骑式摩托车、WH125T型系列踏板摩托车和WH100T型系列踏板摩托车。这些产品以其质量好、款式新颖、加速性能优越、耗油量小而深受广大消费者欢迎。 五羊本田的营销方针是"先质量，后产量；先维修，后生产；先服务，后销售"，以用户满意为导向，自身实行"自律、责任、创新、学习"。公司实行24小时热线电话，热情接受各种咨询，并一直坚持服务拉动销售，零件支撑服务这样一个营销思路，采用直 销、代理等多种营销形式。销售网络达1700多家、服务网络1000多家，为用户提供了完善的购买和售后服务体制。 4、 公司分别在海南和上海兴建了年产规模逾百万辆的生产基地。自行开发设计摩托车15大系列、100余个品种，拥有专业化的销售和售后服务队伍，自创建之日起，就以“用户是 我们的衣食父母”作为经营理念，坚持“没有服务就没有销售”的营销观，建立 了覆盖全国所有地区的销售及技术服务网络， 新大洲目前有员工五千多人，其中销售人员就有一千多人，在全国各地设立了19个销售分公司及两个大规模成车仓储运输中转 基地，直销网点达400多家，零售网点有3000多个，特约维修网点及配件专卖店一千多家，做到了车销到哪里，售后服务就跟踪到 哪里。公司以投诉处理率100%、满意率98%换来了消费者“新大洲人好车好”的赞誉，并通过设立在全国的十九个销售分公司，为 各自辖区的经销商和用户提供 了市场管理、仓储、技术保障、广告宣传等全方位的服务。 今年下线的SDH125“万里行”是新大洲与本田合并后推出的第一款新车。该车是由新大洲本田和日本本田研发人员对中国农村市 场全面考察后，根据中国用户的需求，在本田公司的GL125和CG125车型的基础上改进设计而成的实用车型，具有高性能、低价位 的优势。其目标客户是广大的中国农村乡镇用户。该车配置的本田GL125OHV发动机各项性能指标已达到本田公司的技术指标，并 被日本本田公司授权使用“HONDA”商标。 5 21 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 年产摩托车20万辆 ，具有国内领先水平的JYM90T（风帆）、JYM150、劲虎JYM150、JYM150-A(劲豹）、JYM150-B SRV-I（劲豹、激情劲豹）、JYM250（劲龙、劲龙?）、JYM200（劲飚）等六种车型三十多个品种。公司全面开展“5S”、“TPM”（全员参加的 经营改善活动），使生产始终整洁、高效。 雅马哈严谨的质保体系与ISO9002的完美结合，使其一直为用户提供着一流的产品与服务。 公司拥有重庆支店、广州支店和沿海支店等三家分支机构，营销网络遍布全国。 6 主要产品有GSX250 （征服者）、QS150T （超人）、GS125 （铃木王）、QS125-A（风暴太子）、QS125T （悠e）。生产与日本铃木同等质量水平的摩托车是轻骑铃木在产品质量方面奉行的宗旨。五年来，轻骑铃木始终如一地依托日本铃木公司的强力技术支 持，其向中国消费者奉献的每一款车都是凝结日本铃木高技术结晶，并经过一道道严格程序后研发、生产而成。 市场营销方面，2001年10月，轻骑铃木全面启动"无忧服务工程"，向用户郑重承诺： ?国内首家一年或1万公里质量三包服务（国家规定6000公里） ?24小时内采取对应行动 ?一年内提供两次免费点检服务 轻骑铃木还在全国率先推出了一年或1万公里质量三包服务；为了让用户买的放心，用的省心，每年还举行两次全国范围的大型 巡回服务活动。截止到目前，轻骑铃木已成功举办了七届超大规模的服务活动，足迹遍及全国15个省份和130多个市、区，行程100多万公里，服务用户十万多人次。 为了变被动服务为主动服务，轻骑铃木2000年开通了服务热线，接受用户咨询，通过用户档案对轻骑铃木产品的用户进行电 话及信件回访，让用户时常享受到轻骑铃木的星级服务。 为了保证轻骑铃木摩托车销售到哪里，服务、配件就扎根到哪里，轻骑铃木推行了目前最先进的销售、维修、配件三位一体的 3s店服务模式。以近200家3s店为辐射源，3000个特许维修点为辐射末梢的维修网络和完善的配件供应体系，使轻骑铃木的服务 达到24小时内对应行动。 为了保证轻骑铃木的用户能得到优良的技术服务，轻骑铃木设有最先进的维修技术培训中心，每年对全国各地维修技术人员进 行全方位培训，即维修技术、服务意识和服务理念等等。自轻骑铃木成立至今，共培训维修人员千余人。 为了保证日常点检的实施，轻骑铃木建立了大型CRM（客户关系）管理系统，在销售商和轻骑铃木本部建立了两级用户档案，全程 监控用户车辆的点检维护情况。 22 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 产品质量和产品性能 较好 好 好 较好 好 好 , 品牌形象与企业声誉 较好 好 好 好 好 好 , 强大的经销商网络 一般 好 好 好 好 好 , 全面的售后服务能力 不好 好 较好 好 好 好 , 强大的新产品开发能力 一般 较好 好 较好 较好 较好 , 营销水平与销售队伍能力 较好 好 好 好 较好 好 , 合适而有效的广告 一般 较好 较好 较好 较好 好 , 产品价格有吸引力 较好 较好 好 较好 较好 好 , 健全的信息系统和快速的市场不好 一般 较好 好 较好 好 反应能力 通过以上对比，我们发现在产品质量与性能，营销能力、产品价格等方面与竞争对手基本旗鼓相当，而在整体品牌形象、经销商 网络、全面的售后服务能力、强大的新产品开发能力、营销信息系统和广告方面与竞争对手还有着一定的差距。 23 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 我们运用品牌四象限来分析五羊摩托的品牌现状，这四象限的内容有 1、五羊摩托的品牌功能 , 五羊摩托是什么 , 五羊摩托的目的是什么 , 五羊摩托是干什么的 2、五羊摩托的品牌个性/形象 , 人们对五羊摩托的感受如何 , 消费者喜爱尊重五羊摩托吗？ 3、五羊摩托的品牌差异 , 五羊摩托如何对能更好 , 消费者如可识别五羊摩托 4、五羊摩托的品牌来源 , 五羊摩托公司主张什么？ , 五羊摩托公司的目标是什么？ 通过对以上四个方面九个问题的分析，我们得出五羊摩托品牌的实际状态是： 产品：摩托车 品质/价格/服务：品质不错/价格较高/服务一般 产地：广东省 商标： 24 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 广告语：没有固定的广告语 消费者：经商者和收入较高的工薪阶层 品牌个性：不清晰 副品牌：傲飞、意飞、冲飞、爱飞 企业联想：常使人联想到五羊本田 实用功能方面：动力强劲，外观形象不错。耐用 顾客心理感受：物美价宜， 品牌感觉方面：是一个较有名的老品牌，但不够创新和稳定，且与五羊本田相混淆。 ：五羊摩托品牌知名度较高，但美誉度却没有同步增长，这很容易使消费者形成一种不良的心理定势，即五羊摩托虽然有名，但 却不值得买或者不能放心地购买，而且时间越久，这种心理定势会越难以改变；差异性方面，五羊摩托的品牌个性模糊，没有独特的 品牌主张，各副品牌与主品牌传播上没有构成有机的、系统的整体，无法给消费者一个清晰的品牌概念，对目标消费群的内在影响不 够；而且很多消费者将五羊和五羊本田混淆，造成五羊品牌价值的流失。这说明五羊摩托品牌四象限处于一种极不平衡的状态，让消 费者难以认知和产生购买信心。 。 所谓目的与目标，就是五羊摩托品牌的未来描述。它的形成来自对五个状态（市场、消费者、竞争者、企业内部资源和品牌实际状态） 的评估和企业的愿望。大企业的愿望尚不得知的情况下，我们仅在五个状态评估的基础上提出五羊品牌的目的与目标，以与五羊公司 探讨。 , 品牌名称：五羊摩托 , 品牌符号与标志： , 品牌代言人： , 品牌区域：经济较发达的农村和城乡结合部 , 业界盈利能力：中上水平 25 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 知名度：行业内有很高的知名度 , 消费者认可方面：五羊摩托品质很好，服务一流，价格也很合适，是具有国际水准的时尚精品。 , 消费者的感性认识：五羊摩托是一个知名品牌，给我的生活带来方便和快乐，让我深深地体验到时尚、个性的魅力。 , 品牌人格化描述：坚韧、刚强、时尚、个性、活力、品味。 , 品牌的行业或产品带动能力：推动摩托车产品的时尚、个性潮流。 , 品牌在行业中的直感差异点：使用寿命长。 （一）、产品市场属性定义 1、 五羊摩托产品存在的理由与意义：满足消费者代步需求的同时合理地获取利润 2、 五羊摩托产品的使用价值：为工作和生活提供经久耐用的时尚代步工具。 3、 五羊摩托产品的生命周期：成熟期。 （三） 五羊摩托消费者定义 1、 五羊摩托的消费者是怎样一群人 , 经商者—年龄30至40之间，积极而又稳健，小康型的生活水平，购买力较强，朋友较多，比较精明，有自我炫耀的欲望。 , 较高收入的工薪阶层—积极而又稳健，懂得生活，比较理性，购买力较强，有一定的品味，追求个性、时尚，希望体现自我的价 值。 2、 这群消费者怎样看待摩托车这种产品，为什么买摩托车？ , 能帮助自己提高工作效率和生活质素 , 方便而又自在 , 能体现自我价值，显示个性 3、 对这群消费者来说，摩托车关系买与不买的因素有哪些？ 性能（特别是发动机的动力），款式（外观造型），品牌，服务和亲朋好友的介绍。 4、 这群消费者判断摩托车好与不好的标准与方法是什么？ 26 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 , 口碑。 , 独特、美观、时尚的款式 , 高档 , 品牌形象 , 自己试车 （四）、五羊摩托的品牌定义 1、 品牌存在的理由与意义 , 不断满足目标顾客的需求，让消费者购买时能更方便地进行选择 , 使消费者生活形态更丰富 , 使消费者生活方式更多彩 2、 品牌的主张是什么，它的世界观、人生观、价值观是什么？ 自强不息，努力拼搏，创造美好的人生，实现自我价值。 3、 品牌的大USP—五羊摩托的核心主张 4、品牌的小USP—五羊摩托的产品独特点 , 发动机动力强劲，使用寿命十年以上。 , 外观个性十足，时尚魅力。 27 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 前面分析中我们已经明确五羊摩托需在质量管理、售后服务，营销信息系统建设，新产品的开发，广告与促销更有效、更系统等方面 进行调整。在竞争分析中我们发现五羊摩托不仅同样在这几个方面处于劣势，而且在品牌形象、经销商网络等方面也处于相对弱势， 经销商网络的弱势则主要在于前后向的整合程度不够。品牌四象限的分析中，我们又发现五羊摩托品牌形象的弱势主要在于缺少良好 的美誉度和主品牌与副品牌的有效整合。这样我们就可以比较客观地得出以下结论： 在五羊摩托的整体品牌策略中，我们将重点解决品牌美誉度与产品形象（包括主品牌与副品牌的关系）、营销信息系统、经销商网络的 支持、广告与促销的整体性和系统性等四个方面的问题。 前面的分析中，我们已经知道五羊摩托与五羊本田、豪爵、新大洲、重庆雅马哈、轻骑铃木处于同一竞争层面，由于五羊摩托的实力 不足以与竞争对手相抗衡，所以五羊摩托解决问题的方法应该是借助于本竞争群内最佳公司的最佳作法，把自己放在跟随者的竞争位 置，结合自身的实际情况，实行跟随策略。具体的执行策略有： , 性能优先策略：我们认为五羊摩托的营销要想取得成功，首要的是要让目标消费者感觉到五羊摩托是一个性能优越的产品。因此 我们会将产品性能的宣传放在第一位。 , 品牌提升策略：继续提高五羊摩托品牌知度的同时，重点提升五羊品牌的内在本质，即品牌美誉度。 , 刺激源头策略：将摩托车消费者视为营销传播的源头，通过各种传播活动与手段，不断地刺激消费者的购买需求和欲望，以最大 限度地获取市场与销量。 , 终端包装策略：根据五羊产品的性能、特点，在直接同消费者进行交易的场所进行各种形式的宣传。以影响消费者的购买选择。 三、 前面我们确定了五羊摩托需要调整的四个方面和五羊摩托品牌的目的与目标，我们按照重要程度将这四个方面划分为以下四个阶段 28 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 我们将通过在产品的使用价值上下功夫，增强服务性的活动，与消费者的直接沟通，公关活动与事件行销等手段来解决第一阶段的问 题；通过品牌概念，主副品牌的高度协调，各种营销传播手段的有效整合，广告的计划性和系统性来解决第二阶段的问题；通过促销， 终端形象的提升，片区性的经销商会议等手段来解决第三阶段的问题；通过数据库和信息渠道的建立来解决第四阶段的问题。 ） , 提升产品形象，增强品牌美誉度，对五羊品牌概念进行有效整合。 , 增强与消费者（包括五羊摩托的已有消费者和潜在消费者）的直接沟通 , 强化和提升终端形象，增加特色服务 主题化的实现系统 主题：升华-2002 *借助节日，以电话、*策划一有影响力的活*借助五羊摩托周年庆*终端生动化建设：通过信函、人员访问的形动进行炒作。 典这一契机与经销商联充足数量和形式多样的式对五羊摩托用户进*举办消费者试乘会 *以五羊摩托新产品合举办系列宣传、促销终端宣传展示品，充分行回访。 *以五羊摩托用户的真上市为契机，举办百活动。 包装和生动展示零售终*对五羊摩托用户进实案例对目标顾客进行店精品展等宣传促*内容有购车送礼，店头端形象。 行限量与限时的以旧宣传。 销活动。 宣传，安全点检，用户*编辑五羊摩托终端50换新。 *以报纸，电视等广告手联谊，经销商销售竞赛问，对店员进行有效培 段宣传产品性能。 等活动。 训和情感沟通。 *终端促销。 29 广州佳美 五羊摩托品牌整体策略 30 广州佳美