国外号码携带政策对市场的影响

国外号码携带政策对市场的影响 MarketAnalysis市场分析l2010激魄信 国外号码携带政策对市场的影响 ?工业和信息化部电信研究院通信信息研究所杨希 自20世纪90年代中期号码携带开始在一些国家出现 后,经过十几年的发展,到目前全球已有近6O个国家先后推 出了电话号码携带业务.由于移动市场的高速发展,号码携 带政策的热点主要集中在移动号码的携带,也就是更换移动 运营商而保持移动电话号码不变. 随着人们对号码携带政策认识的加深,近年来国际号码 携带政策的推进力度逐渐回归理性.各国监管机构普遍对号 码携带政策的颁布或者改进持谨慎态度,往往需要反复调研 和征求意见后,在各方面条件都充分具备时才进行实施.由 于运营商已经深刻理解该项政策,在实际推进过程中,监管 机构需要和运营商进行多次的协商甚至博弈,才能获得实际 进展.由于存在这样的情况,号码携带政策带来的市场正面 效果也受到了某种程度的抑制和弱化. 新兴市场在摸索中谨慎前行 当前来看,由于欧盟,美国,日,韩等发达国家和地区已 经较早地实施了号码携带,因此,市场热点主要集中在发展 中国家,特别是亚太和南美地区号码携带的热度最高.但是, 号码携带在新兴市场中遇到的发展阻力较大,运营商和监管 机构间的博弈往往延续多年,多种因素致使部分国家号码携 带政策迟迟得不到落实.号码携带服务也得不到实质性的进 展. 开放的南美市场积极推动号码携带 在新兴市场国家中,南美家号码携带政策推广相对顺 利,其主要国家都已经推m或者计划实施号码携带政策.由 于南美地区长期奉行市场开放政策,电信市场竞争较为激 烈,运营商对号码携带政策抵触情绪较弱.比如,巴西和墨西 哥在2008年已经出台了号码携带政策,厄瓜多尔,秘鲁,多 米尼加在2009年底前后也已推出,而阿根廷也计划在2011 年正式颁布自己的号码携带政策. 案例之一:号码携带促巴西全业务发展.2009年是巴西 实行号码携带业务的第一年,这使得相关电信运营商面临更 加激烈的市场竞争,也有效地提高了运营商在网络和服务上 的投入,改善了巴西通信网络的稳定性. 在固定电话方面,由于号码携带政策使用户可以自由选 择更好的服务,使巴西Net公司的网络电视服务得到了充分 发展,而竞争对手的跟进也加速了巴西三网融合的进程.同 时,号码携带的推出也使同定电话的价格呈现下降趋势. 任移动通信市场,由于运营商数量较多,竞争较为激烈, 号码携带政策的实施也更进一步加剧了市场竞争.对一些运 营商来说,用户离网率的上升,使其不得不投入更多资金改 善网络和服务.南于营销和推广的成本不断上升,Vivo和 TIM等主要运营商已经出现利润和用户数减少的现象;而Oi 把握号码携带政策的推行时机,大力拓展了在圣保罗的手机 业务,是号码携带政策的最新受益者. 由于监管机构的强势推动,加之用户办理号码携带业务 是免费的,并且等待最长不超过三天时间,巴西的号码携带 政策实施较为顺利.中长期看,号码携带政策对巴西电信行 业的深层次影响,仍需进一步观察. 亚太一些国家迟滞延宕显市场艰难博弈 总的来说,亚太地区号码携带政策推出时间也比较早, 其中发达国家都已推行了这一政策,发展中国家则具备一定 的发展潜力和实施条件.亚太地区移动市场发展并不均衡, MarketAnalysis落塌赫橱fS0?l毒群窀瞎 印度号码携带政策的推迟是多方面因素造成的,但其中 运营商对相关硬件和软件建设的不断拖延是其中的关键因 素之一.实际上,2009年12月8日,印度两家国有电信运营 商BSN[和MTNL均告知监管机构在2010年4月前无法完 成实施号码携带所需要的系统升级.虽然监管机构同意了其 延迟要求,但同时也将运营商推迟号码携带的做法判定为 "违反消费者意愿",显示了监管当局的无奈.根据相关预测, 当移动号码携带业务面市后,近20%的印度手机用户可能改 变他们的移动运营商.这无疑使得运营商对此心中无数,忐 忑不安,也使得印度主流运营商对号码携带政策较为抵触. 同时,印度监管部门为了使号码携带政策能真正促进产 业发展,仍在不断优化号码携带的.旧际上号码携 带政策的相关经验和教训使印度监管者在制定相关税率和 政策时较为谨慎,拖延了最终政策生成的时间,成了印度号 码携带延迟的另一个因素. 中东和非洲地区整体滞后但亦有亮点 虽然中东和非洲地区各国通信发展水平不,,大部分国 家移动普及率比较低,现阶段并没有达到实现号码携带政策 的条件,但其中部分经济发展较快的国家却也较早地开始制 定号码携带政策和号码携带服务的部署,如较为发达的南 非,沙特阿拉伯,以色列,尼日利亚和阿曼等围在2006年左 右均已开始部署号码携带业务,约旦和科威特的号码携带政 策也将在近期推.阿联酋近期宣布在2010年底实现移动 号码携带,但仅面向服务满一年的手机用户,该措施是为了 防止了用户在运营商问的过度流动.以色列是该区域实现号 码携带政策最为全面的国家,包括移动和定号码携带,用 户办理号码携带时也不需要缴纳任何费用,监管机构还规定 运营商必须在3-4个小时内完成号码携带过程.这些强势的 监管手段,大大强化了以色列号码携带政策的实施效果. 发达国家政策效果存差异须继续深化 从全球看,大部分发达同家大都先后实施了号码携带, 但其十几年的号码携带政策实施经验却表明,单单依靠号码 携带并不能完伞扭转不良的市场竞争格局,达到优化产业结 构的目的.综合发达国家实施号码携带的的情况可知,号码 携带的局限主要体现在多个方面. 第一,费用和时间影响用户选择.从各国的情况看,号码 携带如果过程简单,历时短且免收费用,会有比较多的用户 转网;相反,费用太高或拖延时问过长都会导致用户放弃携 号转网,仅有一些商业用户被迫转网时才会考虑使用.监管 机构若不能强势主导运营商号码携带政策的制定,费用的管 制和操作过程的干预,将使号码携带政策最终流于形式. 第二,难以有效保护弱势运营商利益.在诸如美周,加拿 大,立陶宛等一些国家,号码携带政策的效果反而体现出使 主导运营商份额进一步增加的趋势,使得市场更加不均衡, 难以开展良性竞争.对此,若监管机构不能制定合理的单向 可携时间区间,不能有效遏制主导运营商的不合理竞争优 势,优化竞争态势将无从淡起. 第三,号码携带易引发运营商价格战.号码携带的实施, 还有可能引发运营商之间的价格大战,从而进,步加大拥有 资金优势的主导运营商的竞争力,同时打压弱势运营商.号 码携带的引入对弱势运营商如同双刃剑:市场份额可期提 升,但竞争加剧却使行业利润率下降,反而造成弱势运营商 的生存难.若监管机构不能制定合理的配套政策,加强对 恶性价格战的限制和打击,竞争态势失衡也将进一步恶化. 由此可见,号码携带并不能完全扭转通信市场失衡的竞 争格局.对弱势运营商而言,号码携带仅仅是公平市场的一 个前提条件而不是充分条件,保持通信市场的健康发展,还 需要监管部门的全面考虑和进一步努力. 针对号码携带政策出现的问,先期实现号码携带国家 的政策在现阶段主要集中在以下几方而进行调整. 20,避辫踺荡lMarketAnalysis市场分桥 表示,固定一移动间的号码携带业务将为移动运营商和固定 运营商提供一个公平竞争的环境,意在通过推动跨平台竞 争,满足用户对这项业务的需求.冈定和移动之间号码携带 转网更是一个新生事物,监管环境,政策措施,程序细节等都 将接受检验.未来实施的情况如何,值得关注. 案例之四:美国号码携带显示良性作用.美国FCC于 1996年7月2Et发布了第一个关于号码携带的报告和命 令,实现了同定本地号码的携带.1998年FCC开始考虑为移 动用户提供本地号码携带服务,但直到2003年11月2413 移动号码携带政策才正式生效.按照规定,当时美国运营商 在100个大城市必须向消费者提供在无线和有线运营商之 间,无线运营商和无线运营商之间的号码携带. 虽然美国的运营商对号码携带各方面投资巨大,但号码 携带实施过程中仍然出现了一些问题.根据FCC的规定,在 用户向运营商提出变更申请的两个半小时之内,运营商必须 完成更换作业.但在实际执行过程中,按时完成更换的用户 只有50%左右,其余的用户至少要等待数日才能完成. FCC实行号码携带的主要目的是为了促进本地电话业 务的竞争,消除竞争壁垒;同时也是为了保障消费者的利益. 由于美国的通信市场竞争充分,价格水分已被挤压殆尽,运 营商间的竞争主要体现在服务水平和网络能力上.老牌运营 商Verizon凭借优秀的服务能力,用户数不降反升,而服务质 ,美国 量较差的AT&TWireless用户流失却较为严重.可以说市场的号码携带体现出了其对市场良性竞争的实际意义. 案例之五:日本号码携带非主流企业胜出.2004年,日 本公布了《关于引进手机带号转网的最终规定》,要求运 营商必须支持携号转网,并规定在2006年10月号码携带政 策正式启用. 从实施效果看,携号转网使日本主导运营商流失了大量 用户.到2006年10月底,转网携号政策实施仅一周,Nrrr DoCoMo的用户就减少了73万,软银减少2.4万,而KDDI 转入10万,净增8万户.而从2006年10月24日到2007年 1月31日期间,日本共约100万用户携号转网;政策推出后 的半年内,KDDI新增用户始终排名第一. 软银在携号转网政策实施初期的表现不如KDDI,主要 是由于转入用户过多导致系统瘫痪,从而不得不暂停受理用 户入网.这也给非主导运营商一个警示:在政策实施前期,一 定要从系统,网络,营销等各方而做好充分准备. MarketAnalysis市场分桥f2010瞧嚣照髂 从日本来看,非主导运营商的市场份额增长主要依靠提 供更低的服务资费.号码携带政策的推出使日本市场上价格 战愈演愈烈,日本的通信服务资费水平不断下降,甚至出现 了网内互打免费,短信免费,手机免费等业务.除依靠价格来 赢得用户外,非主导运营商还在终端和差异化产品与服务方 面做出努力,力求体现自身特色和提供差异化服务的战略思 想,结合号码携带政策的实施成为用户争夺战中的赢家. 案例之六:韩国携号转网利用时间差扶弱抑强.从2004 年1月1日开始,韩国政府制定电信新规则,要求3大移动 运营商执行网间号码携带业务.SK电讯从2004年1月1日 起开始实行号码携带,允许用户携号转移到KTF或LG电 讯;相同的强制政策要求KTF在2004年7月实施;LG电讯 则被要求在2005年实施号码携带.韩国政府在制定时间表 的过程中,充分考虑了3大移动运营商各自市场份额不同, 希望利用合适的时间差,帮助弱小的运营商迎头赶上. 单向携带的实施对SK电讯冲击明显,新增用户份额自 2003年的87.5%下降至2004年的15.7%,2004年底的累计 用户份额从2003年底的543%下降到了51I3%.但双向可携 后,SK电讯的新增用户份额又逐渐在2007年恢复到51%. 案例之七:香港特别行政区的号码携带效果明显.中国 香港是实现号码携带业务较早的一个地区,目前共有4个固 定运营商和6个移动运营商.香港监管机构OFTA认为,由 于提供了号码携带业务,一方面方便了用户,另一方面使得 资费降低,用户获得更大的好处,也便于新的运营商进行竞 争.香港从1995年7月提供号码携带业务,到2002年3月 份共有580万移动用户,发生的号码携带次数竟达到了425 万.香港移动电话号码携带累计使用率达86.3%,且申请的 成功率达到了96%.可以说,号码携带在香港效果显着,促进 了香港的移动业务的发展. 个人标识或将取代电话号码使用户转换无忧 通信行业号码携带十几年的实施过程中充分体现了该 项政策的优势,也暴露出了其缺陷.号码携带政策的两重性 使近期新兴市场的电信监管者在决定实施这一政策前,往往 极为谨慎,具体表现为不断拖延实施时间,进行大量和深入 的调研和征求意见.已经实施号码携带多年的一些国家,由 于在市场竞争中遇到了新问题或是对现有政策的效果不满, 也纷纷对原政策和措施进行修订,以改善其效果. 由于号码携带会给市场带来较为复杂的影响,以及部分 国家和地区政策实施效果并非完美,各国监管机构普遍认识 到颁布时机的重要性.从本质上讲,号码携带是政府对市场 主导运营商的不对称管制政策,目的是扶持弱势运营商,以 时机推动号 使市场竞争格局保持一定的均衡.而在不合理的 码携带,往往起到相反的作用,使市场上的竞争失衡局面进 一 步加大.英国和新加坡的经验告诉我们,在推出号码携带 政策后,再对其进行修补调整的成本和难度,往往超过对号 码政策进行一步到位的深入改革.这些因素使各国监管机构 极为谨慎,若是判断时机尚不成熟,往往会出现一再推迟的 现象.这也成了近阶段和未来号码携带的一个流行现象和趋 势. 随着电信网络向全IP方向演进,以及移动互联网的高 速发展,未来电话号码的重要性将会逐步被更为优化的个人 标识技术替代.号码携带政策的目的,即用户在运营商之间 无障碍的切换也将在那时完全实现.IP网络的开放性将使业 务门槛不复存在,所谓的业务携带将成为移动互联网原生的 特征. 目前,运营商要深刻认识到这一趋势,通过现阶段积极 实现阶段性的号码携带政策,为应对将来复杂的市场竞争环 境创造条件.唯有提供高质量和低成本通信服务的运营商才 能在未来完全开放的IP化网络环境中生存.团团