[简版]中融-财富一号

免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 中融-财富 1 号结构化集合资金信托计划 类型 主动管理型 信托目的 为充分利用受托人在资产管理方面的专业优势，通过市场化的方式参与 国家的经济结构调整及民生工程建设，分享经济高速增长的成果，从而 获得持续稳定的收益，受托人运用信托资金向符合既定投资标准的优质 企业进行债权、股权等组合投资，通过被投资企业偿还贷款本息、分配 利润、减资以及受托人出售信托财产等方式实现获利退出，以使委托人 分享中国经济高速成长成果；本信托计划投资范围包括但不限于民生工 程、低碳经济、矿业能源、城乡统筹建设及其他符合国家产业政策的项 目；资金闲置期间，也可用于银行间债券、票据及信贷资产转让等其他 低风险且收益稳定、风险可控的产品。 受托人 中融国际信托有限公司 保管人 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 信托规模 预计为 10 亿元，不设上限，但首期募集规模不得低于 2 亿元，其中，信 托计划成立时优先级资金与次级资金比例不高于 9：1 信托期限 本信托计划采用分期滚动发行，首期信托计划预计存续期限为五年：其 中优先 A 级信托单位每满一年可申请赎回；优先 B 级信托单位为特定持 有期限的信托单位 委托人预期 年化收益率 优先A级： 300万元≤认购金额＜600万元， 9.5%； 600万元≤认购金额＜2000万元，11%； 2000万元≤认购金额， 11.5% 优先 B 级：预期年化收益由受托人根据信托计划财产管理需要确定。 利益分配 优先 A 级每年分配一次；优先 B 级持有期限届满，一次性分配 推介期 2012 年 4 月 24 日- 2012 年 5 月 21 日（受托人可根据情况进行调整） 风险控制 ¾ 投资于具体项目时，按照项目的实际情况，严格控制运用资金金额，为各个项目单 独设置符合监管要求的严格的风险控制措施；对拟投资项目进行深入的尽职调查， 并对已投资的项目运营进行持续监管，建立防火墙，实现各投资项目之间风险 的有效隔离； 免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 ¾ 如果投资于优质企业股权，应根据项目的具体情况，如有必要，可设立专门针对该 项目的子信托，并将本信托计划部分募集资金作为优先级信托资金加入该子信托， 该子信托计划的次级信托资金由受托人根据项目的实际运作情况在社会上募集，子 信托计划的优先级信托资金与次级信托资金之比应符合法律法规和监管部门要求。 若投资于房地产项目，则子信托计划中的优先级信托资金与次级信托资金之比最高 不得超过 3：1； ¾ 原则上，债权投资应具有充分的抵押、质押担保或其他保障措施。如债权投资的担 保方式仅为抵押或质押担保，则抵押或质押率不得超过 50%； ¾ 通过结构化、组合投资等多种方式降低项目投资和管理风险； ¾ 本信托计划主要采取受托人自主管理，充分发挥受托人投融资专业理财能力； ¾ 成立专业的项目投资管理团队，项目投资管理团队由具备多年投融资经验的专业人 士组成。 项目优势 ¾ 优先 A 级信托单位预期收益率高，每月申购，每年可赎回，实际上是高收益率的一 年期信托产品； ¾ 优先 B 级信托单位为特定持有期限的信托单位，具有较高流动性； ¾ 次级受益人或其指定第三方承担受让优先级收益权的义务，为优先级受益人退出提 供流动性安排。 中融信托一流的公司品牌 ¾ 领先行业发展，彰显资产管理能力 z 2010 年度中融信托实现信托资产规模 1799 亿元，实现营业收入 17.51 亿元， 完成年计划的 174.15%；实现利润总额 9.18 亿元，完成年计划的 165.68%；实 现净利润 6.9 亿元，完成年计划的 166.14%； z 根据普益财富 2011 年 3 月《信托公司理财能力排名》，中融信托综合理 财能力、发行能力、收益能力排名全国第一，专业能力、创新能力排名全国第 二。 免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 ¾ 捕捉市场机会，独具前瞻思维与创新能力 z 中融信托素以市场敏锐度及创新意识著称，首创众多业务模式，为客户赢得财 富先机； z 新股申购信托：2006 年初至 2008 年中，抓住证券市场牛市契机，与中国工商 银行合作，发行了 400 多亿元的工行“稳得利”新股申购系列信托理财产品； z 政信合作信托：与昆明市政府、富滇银行合作，发行“新昆明信托”，助力昆 明城市建设，成为“政府-信托合作”模式的典范； z 股权收益权投资信托：在大小非解禁、08 年金融危机的背景下，通过发行股权 收益权信托计划，为上市公司股东、投资者等市场各方主体创造了多赢局面。 ¾ 控制风险为先，多重保障为财富护航 z 截止 2009 年 12 月末，公司累计清算了 1034 只信托计划、2159 亿元信托资金， 全部实现到期兑付，集中体现了风险控制水平； z 采取优先-次级结构化的产品设计和具体项目中的股权控制、抵押质押、保证 担保等有效措施，建立产品、项目双重风险控制机制，保障信托资金安全； z 由公司高管领衔，组建由具备丰富投资融资经验的金融、法律、财务专家共同 组成的专业投资管理团队，甄选优质项目，严格执行项目风险管理。