【完整版】2019-2025年中国服装行业发展趋势预测研究报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国服装 行业发展趋势预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................6 第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................6 第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................6 一、行业的演化 ..............................................................................................................................6 二、行业演化的实质 ......................................................................................................................6 三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................6 第三节 影响及驱动服装行业未来演化的主要因素分析 ....................................................................9 一、产品革新 ................................................................................................................................10 二、技术变革 ................................................................................................................................10 三、营销革新 ................................................................................................................................10 四、服务创新 ................................................................................................................................10 五、政府政策的变化 ....................................................................................................................10 六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................11 七、成本和效益的变化 ................................................................................................................11 八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................11 九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................11 十、行业日益全球化 ....................................................................................................................12 十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................12 十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................12 十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................13 十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................13 十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................13 十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................14 第二章 市场调研：2019 年中国服装行业发展现状、特征、阶段研究 .................................................15 第一节 中国服装行业发展规律特征分析 ..........................................................................................15 第二节 我国服装行业发展概况分析 ..................................................................................................16 一、行业发展概况 ........................................................................................................................17 二、结构特征 ................................................................................................................................17 三、转型升级 ................................................................................................................................17 四、市场供需情况 ........................................................................................................................18 五、自主品牌基本情况 ................................................................................................................18 六、中国服装电子商务情况概述 ................................................................................................19 第三节 2017 年我国服装行业发展现状分析 .....................................................................................19 一、2017 年服装行业经济运行情况分析 ...................................................................................19 二、2017 年服装行业高端并购情况分析 ...................................................................................20 三、2017 年服装行业回归主业分析 ...........................................................................................21 四、2017 年服装行业痛点与变局 ...............................................................................................21 五、2017 年服装行业新零售情况发展分析 ...............................................................................23 六、2017 年服装行业消费升级情况发展分析 ...........................................................................23 七、2017 年服装行业品牌年轻化情况发展分析 .......................................................................24 八、2017 年服装行业百强企业分析 ...........................................................................................27 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第四节 2018 年中国服装行业发展现状研究分析 .............................................................................38 一、2018 年服装行业经济运行情况分析 ...................................................................................38 二、2018 年中国纺织服装行业发展分析 ...................................................................................39 三、2018 年服装纺织企业或有所好转 .......................................................................................42 四、2018 年服装鞋帽、针纺织品类零售总额 ...........................................................................44 五、新零售传统服装业的转型契机 ............................................................................................44 六、2018 年纺织服装出口挑战机遇并存 ...................................................................................45 第五节 2018 年服装行业影响因素分析 .............................................................................................46 一、快速反应 ................................................................................................................................46 二、时尚化 ....................................................................................................................................46 三、私人定制 ................................................................................................................................47 四、电商化 ....................................................................................................................................47 五、机器换工 ................................................................................................................................47 六、拓展海外市场 ........................................................................................................................47 第六节 中国服装行业发展周期现状研究 ..........................................................................................47 一、中国服装行业发展阶段 ........................................................................................................47 二、2018 年中国服装行业景气度现状 .......................................................................................48 第三章 发展环境：2019 年中国服装行业 PEST 环境分析......................................................................50 第一节 政策发展变化形势分析 ..........................................................................................................50 一、2018 年我国宏观政策思路 ...................................................................................................50 二、行业监管体制与主管机构 ....................................................................................................51 三、行业的主要产业促进政策 ....................................................................................................51 四、2018 年纺织服装新将实施 ...........................................................................................53 第二节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................54 一、2018 年国际经济形势 ...........................................................................................................54 二、2018 年国内经济形势 ...........................................................................................................55 三、中国经济趋势展望 ................................................................................................................56 第三节 服装行业社会发展变化形势分析 ..........................................................................................58 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................58 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................61 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................63 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................63 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................65 第四节 服装行业技术发展变化形势分析 ..........................................................................................66 一、主要技术能力 ........................................................................................................................66 二、国内行业技术水平 ................................................................................................................67 第四章 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测....................................................................................69 第一节 2019-2025 年服装行业未来发展趋势分析............................................................................69 一、数字化是未来服装的生产方式 ............................................................................................69 二、智能化是未来服装的方式 ............................................................................................70 三、“两化”融合成未来供应链模式 ..........................................................................................70 四、云平台打造未来服装的销售方式 ........................................................................................70 五、DIY 互动为未来服装的购买方式 ........................................................................................71 第二节 2019-2025 年服装行业市场及竞争发展趋势........................................................................72 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................72 二、服装市场的竞争格局预测 ....................................................................................................72 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................73 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................73 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................74 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................74 七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................75 八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................75 九、服装企业的管理竞争趋势 ....................................................................................................76 十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................76 十一、服装产品服务竞争 ............................................................................................................76 十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................77 十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................77 十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................77 第五章 如何把握趋势 ..................................................................................................................................78 第一节 相信趋势的力量 ......................................................................................................................78 一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................78 二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................79 三、趋势的力量 ............................................................................................................................80 第二节 什么是趋势 ..............................................................................................................................80 一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................80 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................81 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................82 第三节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................82 一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................82 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................84 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................86 第四节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................89 一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................89 二、如何把握趋势 ........................................................................................................................89 三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................90 第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ......................................................................................................92 第一节 树立的大局观和坚定的信念 ..................................................................................................92 一、树立的大局观 ........................................................................................................................92 二、执著坚持的精神 ....................................................................................................................92 三、坚持做好自己 ........................................................................................................................93 第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ..............................................................................................94 一、抓住大机会 ............................................................................................................................94 二、坚持长线思维 ........................................................................................................................94 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ............................................................................................95 四、从终局看布局，以未来定义现在 ........................................................................................95 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ........................................................96 第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ..........................................................................................97 一、市场整合成长趋势 ................................................................................................................97 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ....................................................................................97 三、企业区域市场拓展的趋势 ....................................................................................................97 四、科研开发趋势及替代技术进展 ............................................................................................97 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ................................................................................98 第四节 认识预测的局限性 ..................................................................................................................98 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................100 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................100 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................100 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................101 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................102 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................102 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................102 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................102 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................103 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................103 六、小结 ......................................................................................................................................103 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................104 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 趋势研究概述 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动服装行业未来演化的主要因素有哪些？ 未来服装行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关 键趋势是什么？ 第二节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不 仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。 技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结 构。 综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面： ①使行业产品结构推陈出新。 推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构， 瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。 ②对整个行业结构的波及影响。 技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的 企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在 一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进 步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存 在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业 间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技 术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是 通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再 赘述。 (3)竞争促发 在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促 动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的 流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结 构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的 即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的 行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终 的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结 构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。 行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新 企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的 作用，都是显而易见的。 从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系： (1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形 式的投资“催化”行业演化。 (2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给 的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的 作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。 (3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需 求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又 通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。 可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与 需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形 式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不 断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。 值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产 出不一致时会是什么结果呢? 行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。 从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当 行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时 间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行 业产出过剩。 这里，我们可以得到两个重要概念和推论： (1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业 调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性 的大小反映了行业保持原来状态的能力。 (2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。 行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然 机制。 第三节 影响及驱动服装行业未来演化的主要因素分析 行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于 某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素： 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 一、产品革新 产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽 度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固 守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的 行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人 计算机以及个人计算机软件。 二、技术变革 技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成 为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有 效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网 所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有 鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。 三、营销革新 如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大 行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地 位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。 四、服务创新 服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如 社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如； 线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇， 显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发 展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。 五、政府政策的变化 管理当局的影响力和政府政策的变化。 管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政 府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向 外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。 六、产品使用方式的变化 产品买主以及买主的产品使用方式的变化。 购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服 务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使 生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创 造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服 务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休服 务、互助基金、健康服务。 七、成本和效益的变化 成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资 源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情 况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。 从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制 服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。 八、规模的扩展和缩减 规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进 入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市 场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂 商关闭最低的生产工厂收缩业务量。 九、技术秘密的转移扩散 如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技 术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、 贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的 拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合 伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱 动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造 能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。 十、行业日益全球化 行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远 战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多 的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本 行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密 集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽 然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以 有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争 厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。 所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素： （1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售 量并降低单位成本； （2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）； （3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显 著的竞争地位； （4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布 全球）。 十一、关联行业内的结构变化 产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相 关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。 十二、生活态度和方式的变化 社会关注点、态度和生活方式的变化。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已 经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食 品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们 对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命 及营养物补充以及经过医药调试的饮食。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂 商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。 十三、竞争格局的变化 大厂商、新锐企业的进入或退出。 一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。 同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行 业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。 大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同 样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退 出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。 十四、行业增长的长期变化 人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使 需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化 会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。 另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。 十五、购买者偏好的变化 购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以 前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算 性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂 商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化 这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成 本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生： 买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象 差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高 还是降低对产品差别化的重视程度。 十六、不确定性和商业风险的降低 一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解 决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担 风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业 产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后 来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的 市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶 段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企 业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐 渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地 位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。 许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简 单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二章 市场调研：2019 年中国服装行业发展现状、特征、阶段 研究 第一节 中国服装行业发展规律特征分析 日益增长的服装消费需求，使服装企业面临着同样的市场问题：换季速度快、生产批量少、品 种样式多。 每个产品都有其生命周期，服装产品当然也能不例外。一年有四季，四季服装皆不同。春装、 夏装、秋装及冬装，服装随着季节的变动而变化。 因此，服装产品只有一个季度的生命周期（三个月）。如何在有限的时间，营造无限的可能， 是每个做服装生意的朋友共同关心的话题。 服装产品的生命周期只有“三个月” 这里我们说的服装产品周期，如同一个生命现象，从孕育到产生再到消失。服装产品具有明显 的周期性特点，也有其独自特有的规律。服装产品生命周期又被称之为市场的需求周期，主要指的 是一种或一系列的服装产品从生产阶段（定位、计划、设计、研制、生产、加工、包装、储运等） 到市场阶段（试销、分销、推销、倾销等），直到最后被淘汰离开市场所经历的这样一段过程。 另外，市场同质化和新产品冲击会加速缩短服装产品的生命周期。 服装产品的周期演变与典型产品的生命周期相同，大致分为引入期、成长期、成熟期和衰退期 四个阶段。 孕育期（生产阶段，不计入生命周期范畴） 服装产品从未来的消费者定位开始着手，针对性的进行市场调研分析，计划性的替代市场上即 将进入衰退期的款式。定位好以后，开始投入设计生产阶段，进行加工包装入库。孕育期时间长短 与精细化程度，跟企业的文化及经营方式有着必然联系。一般情况下，企业规模越大，对这一时期 的重视度就越高。 引入期（进入市场阶段） 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 服装产品初步进入市场，充分发挥市场刺激作用直接影响到服装在成长期跨入成熟期的时间。 在国际上，如果发布一款（或系列）服装首先会进行流行色的发布，之后进行纱线和面料的流行趋 势发布，接着是当下时装流行趋势的发布。制衣厂商根据国际流行趋势和企业产品及品牌定位向市 场推出自己的应季新产品，这些产品既符合当下流行趋势，又具有自己的风格特点。一些有实力的 厂商在销售季节到来之前，通过参加服装博览会或组织新产品发布会及广告宣传等。吸引经销商和 消费者的注意。配合新产品的上市，开展一系列促销活动，以扩大销售。由于服装季节性强，流行 周期越来越短，再加上新产品设计开发费用高和要弥补部分产品积压及被仿制的风险，引入期新款 服装一般都采用高价策略，以获取高额利润，而流行早期购买者一般也具有较强的价格承受力。 成长期 完善前期引导工作后，新款（或系列）服装进入市场如果受消费者喜爱，很快便会进入成长 期，迅速扩大销售额和利润。由于有利可图，部分缺乏设计开发能力的服装企业，便开始采用成本 较低的面料或手段进行仿制，参与市场竞争。（出现商品同质化的原因）但由于不同档次的品牌或 产品采用的销售渠道和面对的消费群不同，且产品在面料、做工、板型和细部结构以及服务等方面 存在明显差异，这些仿制品很难对领先产品形成真正威胁。从某种意义上说，只是加剧了同档次产 品间的竞争。 成熟期 服装产品进入成熟解决后，很明显的特征就是仿制品满地走。由于市场需求量旺盛，此时会有 更多的小型企业对成熟期的流行服装进行仿制，以更低的成本大量生产和销售仿制品或对局部略加 变化的仿制品，以低价或打折等销售策略，使大多数消费者都能够买得起而形成大规模流行。一般 经营品牌的服装企业每一季节都会推出几个甚至更多系列的新产品，以供消费者选择搭配。 衰退期（退出市场阶段） 当市场趋于饱和同质化竞争激烈，销售额和利润开始明显下滑。这就意味着该款（或系列）服 装进入了衰退期，优秀的服装经营者能敏锐地发现已经进入衰退期的产品，并果断对库存进行降价 处理，甚至甩卖。为了不影响企业或品牌形象，一些大型服装企业和服装品牌处理尾货的方式，通 常采用开设特卖场或更换品牌进行降价处理的方法应对产品衰退期。 第二节 我国服装行业发展概况分析 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 一、行业发展概况 作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社 会的发展水平。改革开放 30余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断 扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。 自 21世纪以来，我国服装行业发展进入品牌经营期，品牌对于消费者的吸引力与影响力逐步 扩大，品牌已成为消费者购买服装考虑的最重要因素之一，企业认识到只关注产品本身和产品形象 还远远不足以打动消费者，而品牌文化、品牌理念与情感沟通等人性化行为逐步渗透进企业，文化 战略成为服装企业的首选。现阶段，我国已逐渐由“世界工厂”、“中国制造”向“中国设计”转 变。 近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加，增长率呈下降趋势。 根据国家统计局数据，2010-2016年我国社会消费品服装类零售总额由 5,874亿元增长到 14,433亿元，复合增长率为 16.16%；增长率由 2011年的 35.43%下降到 2016年的 7.04%。经过一 段时间的快速发展时期，目前，服装行业也出现了产能过剩的问题，很多服装企业积压了较多的存 货，面临较大的去库存压力，同时开始关闭业绩较差的店铺。 总体来说，虽然服装行业增速下降，但依旧保持着行业规模增长的态势，目前尚未发生转折性 的变化。 二、结构特征 从性别与年龄段角度，服装行业大致可分为女装、男装与童装三大子行业。我国服装行业经历 了先男装后女装的发展过程。改革开放后，由于男性率先参与现代商业活动，较早地产生了对于名 牌服装的需求，因此最先发展的是沿海及大城市男装市场。此后，随着社会财富的积累、女性收入 的增加，加之女性服装需求的多样化、时尚性，我国女装市场出现了后来居上、不断加速的发展趋 势。 在与发达国家成熟服装市场存在结构性差异的现状下，我国女性职业水平、社会地位和支配收 入的不断提高，将为增强女性服装消费能力、改变与成熟市场的结构性差异，提供重要的发展推动 力。由此，公司主导产品所处的女装子行业，在服装行业整体市场持续发展、女装消费比重结构性 提升的双重影响下，将迎来更加巨大的增长空间。 三、转型升级 我国服装行业崛起于上世纪 80 年代，在国内纺织工业由计划经济逐步向市场经济转型的同 时，正值全球纺织服装行业的第三次产业转移。凭借劳动力成本优势与新兴市场本土优势，以加工 生产（OEM）为主要经营模式与突破口，我国逐步发展成为全球纺织服装产业的制造中心。90 年 代，我国纺织服装企业的售业年主营业务收入 500 万元及以上。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 加工制造技术日臻成熟，开始参与服装面料或款式的研发设计环节，经营模式由 OEM 向更高 层次的设计生产（ODM）转变，并涌现了一批发展自有品牌的品牌服装制造企业。2000 年之后，我 国纺织服装消费进入高速增长阶段，众多国内品牌服装企业通过加强品牌宣传、产品营销和渠道建 设，在市场份额、企业规模和品牌知名度等方面取得了巨大成功。 虽然我国服装行业在生产加工领域具备国际比较优势，并已发展成为全球最大的服装生产与出 口国，但在研发设计、销售渠道和品牌运营等方面较国际先进水平依然存在差距。例如在国际服装 消费市场，从大众时尚到高端奢侈仍以欧美服装品牌为主。特别在 2008 年全球金融危机发生后， 国际服装市场消费增长疲软，一方面促使众多国际品牌加强了对中国等新兴市场的开拓，下沉至 二、三线城市与国内品牌展开激烈竞争，另一方面也使得大量服装出口企业转向国内市场。在国内 外双重压力下，国内服装企业在前期高速增长阶段所采取的以外延式渠道扩张为重心的粗放式发展 模式，已开始显露弊端。许多企业出现了增长放缓、盈利降低、库存激增的情况，行业由此进入战 略转型、产业升级阶段。 为实现转型升级，改变原有粗放型、同质化、外延式的发展模式，我国部分服装企业开始从品 牌内涵、研发设计、供应链管理等方面加强精细化、差异化的自主品牌建设，推动我国由纺织服装 大国向品牌服装强国迈进。 四、市场供需情况 我国服装行业的市场化程度较高，市场供求关系通常会随着经济周期的波动，呈现周期性、结 构性的供过于求。随着生活水平的提高与商品资源的丰富，服装作为生活必需品与日常消费品，已 具备有更多可选消费品的特征。由此，在经济繁荣时，服装产品的消费会出现高于整体经济的增 速，而在经济萧条时，服装消费的增速下滑可能会较整体经济更加明显。加之，服装行业普遍采取 预估需求、提前订货的供给模式，因此在经济增长放缓时，部分细分行业通常会出现库存高涨、供 过于求的情况。 五、自主品牌基本情况 虽然我国为全球第一大服装生产国、消费国和出口国，但我国服装行业在国际产业分工中仍处 于价值链的中低端环节，“大而不强”的特征明显，主要原因在于我国服装自主品牌建设相对落 后。实施品牌战略是我国服装业转变发展方式的重要途径，是实现服装强国的必然选择。 据中国 纺织工业联合会《2015年中国纺织行业品牌发展报告》统计，截止目前，中国服装行业自主品牌 中，包括 3,500多个活跃品牌、300多个中国驰名商标。自主品牌已成为企业最重要的无形资产， 品牌贡献率及品牌影响力将逐年提高。 现阶段，包括公司在内的拥有自主品牌的服装企业创新能 力不断提高，运营能力不断提升，快速反应能力不断增强，服务平台功能逐步完善，有效推动了服 装品牌的整体提升。根据国家统计局数据，2010-2015年我国限额以上单位服装类商品零售总额由 4,166.0亿元增长到 9,588.1亿元，复合增长率为 18.14%。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 六、中国服装电子商务情况概述 随着互联网的普及，网上购物打破了时间和地域的限制，并以品类繁多、价格亲民等鲜明特色 逐渐成为主流消费方式之一。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）《2015年中国网络购物市场研 究报告》统计，服装鞋帽类商品在 2013-2015年均为排名第一的网购品类，2013年、2014年及 2015年用户购买率分别达 75.5%、75.3%和 79.7%。根据艾瑞咨询《2015年中国网络购物用户调研 报告》，2014年中国网购用户已购商品类别中，服装、鞋帽、箱包、户外用品类占 67.9%，位于网 购商品首位。由此可见，服装鞋帽品类的网购需求量较大，是电商企业争夺用户潜力最大的品类市 场。 2010年以来，我国服装网购市场规模保持较大比例的平稳增长，并呈现持续放缓的趋势。根 据中国电子商务研究中心监测数据显示，2016年，我国服装网购交易额达到 9,343亿元，同比增 长 25.29%。 中国服装电子商务发展对线下销售的影响 服装网购的热潮下，高频次、大力度的网购促销活动会在一定程度上分流实体商城的服装消 费，从而对服装实体商场的销售造成一定冲击。虽然电子商务对服装行业的传统销售渠道造成了一 定的影响，但其对于拥有自主品牌的服装公司的冲击相对较小，尤其对于拥有市场影响力较大的品 牌服装公司冲击更小，因为这类公司的客户群体相对固定，客户粘性较高，而且消费者相对比较重 视服装的客户体验。同时，更多传统服装品牌试水 O2O，依靠较高的品牌影响力和完善的供应链体 系，逐渐成为服装电商平台的销售主流，而网络服装品牌增长显得后劲不足。 第三节 2017 年我国服装行业发展现状分析 一、2017 年服装行业经济运行情况分析 2017年以来中国服装行业主要效益指标明显向好，回暖趋势得到了印证，在行业整体要素成 本还在不断上涨的背景下，取得这样的增长实属不易，这也是这几年中国服装行业调整转型、创新 发展的体现。 生产： 根据国家统计局数据，2017年 1-12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量 287.81亿 件，同比下降 2.62%。 内销： 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 根据国家统计局数据，2017年 1-12月，社会消费品零售总额 366262亿元，同比增长 10.2%。 其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 10356亿元，同比增长 8.0%。 根据国家统计局数据，2017年 1-12月，全国实物商品网上零售额 54806亿元，同比增长 28.0%。在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 20.3%。 出口： 根据中国海关数据，2017年 1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1588.08亿美元，同 比下降 0.4%。 投资： 根据国家统计局数据，2017年 1-12月，我国服装行业实际完成投资 4976.79亿元，同比增长 4.10%。 效益： 根据国家统计局数据，2017年 1-12月，服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入 21903.86亿元，同比增长 1.06%；利润总额 1263.74亿元，同比增长 2.95%；销售利润率为 5.77%，比 2016年同期提升 0.11个百分点；销售毛利率 14.32%，比 2016年同期提升 0.27个百分 点；三费比例为 8.32%，比 2016年同期上升 0.16个百分点。（数据来源：国家统计局、中国海 关） 二、2017 年服装行业高端并购情况分析 2017年，行业并购势头仍然凶猛，但并购的对象已发生变化：跨界收购变少，服装企业收购 新品牌的案例多了起来。同时，“品牌成熟度高”、“预计盈利能力强”、“高端或轻奢”，正在成为新 的并购标签。像是七匹狼 3.204亿元投资国际设计师品牌 Karl Lagerfeld中国运营实体；安踏则 被传正以 6000万港元收购香港中高端童装品牌 KINGKOW等事件都获得了全球同业者的关注。 服装企业大手笔“买买买”的背后，是行业的复苏，以及企业在并购方面的逐渐成熟。服装企 业的并购多集中在成熟品牌，说明企业开始成熟起来了，不再盲目了，毕竟培育新品牌的风险较 大，培育期太长，失败率太高。中国服装行业的并购还谈不上很成熟，但确实进入了一个新阶段。 但企业最终还是要把品牌做起来，对于服装企业来说，品牌和产品还是最重要的。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 三、2017 年服装行业回归主业分析 2017年，有人选择持续扩张，也有人选择回归主业阵营：雅戈尔集团董事长李如成称未来五 年雅戈尔将回归服装主业，并会投入 100亿元进行面料、工艺、品牌的强化以及销售渠道提升；美 邦创始人周成建坦言“我们要回归初心，回归主业，回到消费者的真正需求上来，并做好产品，做 好体验，从前面所说的冲动、迷茫中逐步修正自己，唤醒自己；红豆股份也终结了已持续了十多年 的“房地产+服装”的双主业发展，回归到单一主业——服装，强化服装主业的竞争力及盈利能 力。 多元化转型给服企带来了更多的选择余地，提供了新的增长点，培育品牌价值，但是由于布局 广，风险也自然会增加。另一方面，也有不少服企在尝试多元化扩张后选择回归主业，也意味着回 到“初心”，更加聚焦到一件事情上来，做好品牌经营者，以提升品牌价值。 四、2017 年服装行业痛点与变局 嬗变，在词面上拥有着两层涵义：蜕变与更替，它代表着彻底的改变。而以它来形容如今服饰 行业遭遇的危机与变革，再合适不过。 最近几年，中国的服装行业、企业遭受到了新技术、新渠道、新的市场竞争态势和新的消费客 群连续冲击，逐渐陷入了低谷，踏上在低迷中寻找突围之路的漫长征程。想要破解发展瓶颈，能够 洞见当下问题是关键。近日，国际投研机构毕马威发布的一份报告指出：如今，中国服装行业长期 以来面临着销售瓶颈、库存失衡、利润低迷、客户流失四大发展痛点。而想要克服困难，转危为 安，需要从长远上布局——构建品牌价值深度，进行全域营销，并构建注重消费者深度体验的智慧 门店，最终推动健康及可持续的品牌增长。 服装行业四大痛点围困 努力寻求新变局 新阵痛孕育产销新变局 实际上，除了毕马威所言的四大行业痛点外，步入 2017年，伴随着“互联网+”商业生态的不 断深入，其他传统行业相继转型成功，但“互联网+”对于大多数服装行业来说，依然是一扇咫尺 天涯的大门，看似很接近，却始终找不到正确的“钥匙”。 依文集团董事长夏华在接受新京报记者采访时，就曾经指出，“互联网+”、共享经济想要改变 服装行业，不能单纯只是将产品拿到网上去卖，而是应该彻底改变产销逻辑。过往的几年里面，有 不少服装企业都试图将“电商”做大，有些甚至彻底放弃了传统的渠道与门店，为此投入了极大的 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 成本，可几年下来可见的利润却乏善可陈。 业内人士指出，服装企业需要认识到一点——“互联网+”只是帮助或者辅助传统企业的自身 业务的工具，永远不能本末倒置。质量、管理和供应链的把控问题，才是服装企业安身立命之根 本。在此基础上，服装企业可再思考利用互联网提升产销之间相互匹配的精准度，精细服务从而提 升客户满意度等，这样才是利用互联网工具变革服装行业的正道。 新需求促进品牌新定义 此前，电商平台联合 CBNData发布的《2016全球潮流生活消费趋势报告》，指出消费人群年轻 化、线上品牌多元化、服饰品类多样化、全渠道模式优势凸显、高端品牌电商化、个性需求催生私 人定制化等六大趋势。 显然，随着消费升级时代的到来，品牌正在面临用户需求多元化、线上线下渠道融合、品牌传 播媒介分散等诸多挑战。以 90后、95后为代表的新中产阶级，正成为时代的消费主力，这一人群 的消费诉求，也就很大程度上决定了品牌未来的发展走势，而这一人群对于服饰类消费的个性化需 求愈发彰显，更有甚者还热衷于潮流文化。而如上这一切都为服装企业的品牌重塑、新生提供了良 好的机遇。 在谈及国内服装企业品牌重塑的话题时，例外、方所创始人毛继鸿指出，品牌重塑要坚持独立 性，并保有相当的价值观与品牌自信。“鹤立鸡群是一种信仰，不能用别人的生存逻辑来替代你的 生存逻辑，不能用别人的价值来替代你的价值”。 新零售带来生态新切口 2017年 3月，由阿里研究院发布的《新零售研究报告》中，将新零售定义为“以消费者体验 为中心的数据驱动的泛零售形态”。行业人士将这一理论拆解到服装企业的产销模式中，就是从传 统的 SPA模式（即自主品牌专业零售商经营模式），转型到服装企业全程参与商品企划、生产、物 流、销售等整个产业环节。 机构研究者广发证券(18.400, 0.13, 0.71%)认为，若服装行业真正能够将新零售理论实践到 全生态，或可较好地解决服装行业季节性强、周期短、变化快和供应链条长、反应慢的矛盾，同时 最大限度降低服装行业需求预测的风险，实现快速反应供货。 而企业层面，茵曼创始人方建华认为，新零售并不是简单的“商品+渠道”，企业利用互联网提 升了商业效率、品牌效率，这才是新零售的本质。在他看来，未来中高端的服装消费其实更重体 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 验，顾客需要即买即走，需要触摸和感受到衣服的质感、尺码。目前服装行业的线上占比为 22%左 右，未来线上占比可能会增长，但不会超过 50%。 五、2017 年服装行业新零售情况发展分析 去年 10月 13日马云在杭州云栖大会表示：“未来，线下与线上零售将深度结合，再加现代物 流，服务商利用大数据、云计算等创新技术，构成未来新零售的概念。” 10月 26日马云提出“新零售”概念，而 2017年“新零售”概念正在成为现实。2017年，阿 里巴巴以一系列动作将“新零售”落地：入股高鑫零售，加速新零售线上线下整合，同时在天猫双 11向全世界展示了新零售的多种可能，虚拟和现实交融，购物和娱乐的交织等。 今年 11月，阿里宣布以 224亿港元（约合 190亿人民币）获得了高鑫零售 36.16%的股权。马 云表示，纯电商的时代已经结束了，未来是考验线上线下一起整合资源的时代，这就是没有线上线 下之分的新零售时代。 近日，阿里巴巴联合创始人蔡崇信表示，阿里巴巴未必要拥有零售店，更可以去帮助传统零售 行业去改造，去拥抱数码变化，其中，银泰和苏宁就是最好的例证。 阿里巴巴将“新零售”变为现实，太平年则选择加速落实新零售战略。9月 20日晚间，太平 鸟发布公告称与阿里旗下天猫达成新零售战略合作意向，并未来，双方将在品牌建设、大数据运 用、消费者运营、线上线下全渠道融合以及国际市场开拓等方面展开合作。 阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰看来，2018年新零售有三大趋势：1)新零售推 动门店体验再升级；2)新零售服务商将大量涌现；3)数字化程度向产业上游渗透，大数据推动供给 侧结构性改革。 六、2017 年服装行业消费升级情况发展分析 中国已经逐渐成为全球最大的服装消费市场之一，2017年第二大关键词非“消费升级”莫 属，而中国的服装消费者对造型和定价，甚至整个服装采购链的运行速度都已经产生了越来越大的 影响。 消费升级又到底“升”的是什么？ 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 如今 80后、90后已成为社会的主流消费人群，吃饱穿暖已不是这代消费者的消费需求。 当价格不再是决定购买与否的首要标准，代表着消费升级已经在发生，生存型消费需求转变为 改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形成，如今获得更好的服务和情 感上得到满足才是 80后、90后更为看重的。 ROTH Capital Partners（ROTH）最近发布的《2017 – 2018年千禧一代调查报告》显示：千 禧一代主要通过网站、应用和社交媒体发现想要购买的产品或品牌；47%愿意在网上购买服装；32% 的千禧一代喜欢网络购物；43%的千禧一代在店内购物之前会在网上搜索； 71%的千禧一代相信大 幅提升零售体验将会增加实体店的访问量和购买量。 对于这份消费者趋势与消费模式调查报告，ROTH高级研究分析师及主管 David M. King表 示：“千禧一代寻求体验，倾向于选择与他们交流的品牌，而不是零售商选择的品牌。” 真正的“消费升级”长什么样? 优衣库这样做。2017年 7月，优衣库在全国百家门店推出“智能买手”，内置感应系统，在 5 米范围内主动问候，提醒消费者一键直达虚拟零售空间 ：一屏汇聚优惠资讯、新品推荐、时髦搭 配和趣味互动，体验创意科技带来的智能购物乐趣。 为了消费者购物充满乐趣，优衣库智能买手还内藏游戏玄机和贴心好礼。 2017年，在市场个性消费的兴起和消费观念变动后，服企多以设计为王、小批量生产、随时 调换货的方式来满足消费者的各种需求。有专家分析称，未来服企必须要根据市场消费进行转型， 不转型的企业只能被淘汰。 七、2017 年服装行业品牌年轻化情况发展分析 2017年随着消费升级，服装行业发生翻天覆地的变化，不仅以海澜之家为首的国产鞋服品牌 纷纷向年轻消费者靠拢，LV、Chanel、GUCCI等奢侈品牌也在 2017年向流量低头，更换中国千禧 一代热爱追捧的代言人。 随着消费升级的到来，一度落后的海澜之家正面临着年轻化和时尚化的挑战。2017年，签下 林更新的海澜之家在年轻化的道路上一路狂奔。 今年 12月，海澜之家首家形象升级门店在广州开幕，招牌从传统的“海澜之家”字样换成了 “HLA”，和此前深色系的装修不同，整个门店以冷淡白色系为主色调。据海澜之家介绍，未来全国 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 更多的海澜之家门店也会陆续进行形象升级，以期贴近年轻消费者。 有网友则称：“海澜之家的丑，照样不是林更新的帅能救得了的。因为是骨子里出了问题。就 算是把林更新放在里面，也是天真套在了世俗里，自由套进了刻板里，或者说，他是偷穿了爸爸的 衣服。” 对于海澜之家普通模特的作品，有网友则表示：“你不管怎么变，人群之中，我还是一眼认出 了你。就是你，海澜之家！” 海澜之家为使品牌年轻化签约林更新仍然有乡土气息在，而奢侈品牌签约中国明星似乎看中的 不全是明星本人的时尚度。 对于奢侈品品牌，现在的消费者已由盲目跟风“大牌”，转变为追求产品品质与个性设计。过 去消费者买的是炫耀感与时尚符号，品质感和匹配度成为众多消费者的购买选择标准。因而，盯上 中国年轻消费者、瞄准中国奢侈品消费市场成了一波奢侈品大牌的新策略。 因此，2017年这些奢侈品大牌相继更换代言人：意大利奢侈品牌 Dolce&Gabbana力邀王俊 凯、迪丽热巴担任开场秀嘉宾；鹿晗牵手 LV智能手表，成为全球代言人；Angelababy、赵丽颖先 后成为 Dior的品牌大使；吴亦凡成为 Burberry全球代言人；倪妮成了 Gucci墨镜的全球代言；英 国百年奢牌 Burberry官博宣布周冬雨成其品牌大使…… 王俊凯作开场秀赚足了消费者的关注，而赵丽颖成为 Dior品牌大使却遭到网友吐槽“有点 土”。 关键词四：跨界 2017年，众多品牌为抢占很多市场份额大玩跨界，从快速消费品到时尚行业，每一个品牌都 挖空心思想如何用跨界的方式博人眼球，实现 1+1>2的效益最大化。 Forever 21瞄准千禧一代，在上半年玩起跨界宣布进军美妆市场，这一动作实为 Forever 21 努力保住自己辛苦积累起来的市场份额。 今年上半年，京东跨界布局时装行业邀“宇宙第一博主”加盟 JD (x)计划，这意味着京东的 业务正在大力扩展至生活方式、服饰消费领域。 近年来，热播剧吸金能力惊人，国产服装品牌搭上影视 IP玩起了跨界合作。今年 7月，杭州 一家服装品牌与电影《三生三世十里桃花》牵手，合作推出了以女装单品为主的各种衍生品，首展 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 当日的销售额是平时的 5-6倍。 今年 8月，优衣库在日本 App上就上线了音乐内容——UNIQLO MUSIC。该项目由优衣库和日本 音乐流媒体 AWA共同运营，后者目前拥有在线曲库超过 4000万首，是日本规模最大的音乐流媒。 11月，优衣库又玩跨界，宣布与日本角川出版社合作，邀请漫画家为优衣库创作品牌系列漫 画，并命名为“像这样穿衣服”。 从发展的眼光看，服装品牌的发展壮大以质量支撑为重中之重，如果品牌为增加曝光度过度压 缩成本，导致服装产品质量下降，最后丧失的将可能是整个市场机会。 关键词五：库存 2017年，在电商强力冲击下，国产服企营收净利服装品牌定位与设计矛盾频出，十几年甚至 几十年积累的经验也难以让服企把控品牌的健康发展，依然被库存无情“捆绑”。 在截至 9月 30日前九个月内，海澜之家集团（以下简称海澜之家）销售额同比上涨 3.4%至 124.78亿元，净利润同比增长 4.07%至 25.13亿元。其中同名品牌海澜之家仍是集团的主要收入来 源，期内收入达 102.12亿元，占销售额的 81.84%。 2017年前三季度，海澜之家线下门店数总计 5608家，新开 771家，关闭 406家。不过，号称 “中国版优衣库”的海澜之家繁荣背后的瑕疵却是急速扩张与品牌老化带来的高库存忧患。据了 解，2017年上半年，海澜之家库存已达到 86.75亿元，相较于七匹狼 7.34亿元、雅戈尔 11.8亿 元存货，海澜之家相当“臃肿”。 2017年第三季度，作为植根岭南的高尔夫服饰第一股比音勒芬净利润同比增长 47.9%，却仍旧 被大额库存困扰。据中国服装网了解，期内，比音勒芬库存同比增长 47.13％达 2.47亿元。 在生产严重过剩的今天，到处打折呼声一片，618、双 11、双 12电商消费节与各种传统节假 日便成了服装品牌清库存的重要渠道。 2017年的服装行业新变化之一新零售背景下流量向新渠道集中：2017年传统品牌服装龙头线 上线下融合成为未来吸引流量的关键，线下流量向购物中心聚集，其中太平鸟、巴拉巴拉已站稳脚 跟，森马、海澜、中国利郎等品牌亦将新开门店集中于购物中心渠道，未来全渠道的打通将成为品 牌提效关键，太平鸟、森马服饰、海澜之家已具有先发优势。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 服装行业资深观察人士、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄表示，在马云新零售的号召 下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后，脑洞大开的各种新创意、新玩法、新模式纷至沓 来，反正就是表达自己不落后，其实事实已经论证再怎么新，零售没有新旧之分，做细节、做服 务、做门店运营要的是真功夫，要的是真正满足用户体验需求的平台，而不是口号，不是单一的营 销行为。 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 2017年，国产服装品牌与奢侈品牌品牌都在向大众消费者和年轻消费者市场看齐，代言人高 不高级不在意，他们在乎的是签下的代言人在中国市场的知名度如何，流量够不够高。 玩跨界合作只是一种套路，针对想吸引年轻人的品牌而言，明白卖的是什么，并找到年轻消费 者文化中与品牌特质相符合的部分，将品牌渗透进他们的生活中，并提供符合年轻人审美和使用习 惯的产品，比搞噱头博眼球来得更重要，跨界得有道。 2017年，品牌服装企业在走出库存去化和门店调整期后未实现反转，与本土社会潮流背景与 服装品类契合度不高和品牌形象固化难以扭转关系重大。 “当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80年代消费群体的消 费偏好去对 90后，95后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。”程伟雄说。 2017年即将结束，五大关键词预示着本土国外服装品牌将面临行业竞争加剧、消费需求更多 元、强化数据处理能力等挑战，而品牌价值更高的服装品牌将最易赢得中国大众消费者与年轻消费 市场的青睐。 八、2017 年服装行业百强企业分析 从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出复苏态势。 年度成绩单揭晓。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 近日，中国服装协会正式发布“2017年服装行业百强企业”名单。该名单针对企业“产品销 售收入”“利润总额”和“销售利润率”三项指标进行排序。 全国共有 131家企业榜上有名，其中：江苏省 35家，浙江省 30家，山东省 16家，北京、上 海市各 8家，广东、陕西省各 6家、福建省 5家、四川、安徽省各 3家、湖南省、重庆市、河南 省、山西省各 2家、河北、辽宁、湖北省各 1家。从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出 复苏态势,收入和净利润有所增长,行业销售净利率正在提升。 从整体来看，2017年中国服装行业“产品销售收入”百强企业合计实现产品销售收入 6572.93 亿元，同比增长 12.53%，占规模以上企业产品销售收入的 30.01%，比 2016年提高 5.26个百分 点；“利润总额”百强企业合计实现利润总额 517.90亿元，同比增长 16.71%，占规模以上企业利 润总额的 40.98%，比 2016年提高 8.46个百分点；“销售利润率”百强企业平均销售利润率达 11.16%，比 2016年提高 0.02个百分点，比规模以上企业平均销售利润率高出 5.39个百分点。 从具体指标来看，2017年“产品销售收入”百强企业指标全部超过 6.5亿元，比 2016年提高 8.2%。“利润总额”百强企业指标全部超过 3000万元，比 2016年提高 12.16%。与此同时，百强前 10名企业的产品销售收入和利润总额保持增长，同比分别增长 14.56%和 14.24%；第 11名至第 50 名企业产品销售收入同比增长 10.35%，而利润总额增速达 21.42%，高于产品销售收入增速 11.06 个百分点；第 51名至第 100名企业产品销售收入同比增长 6.88%，利润总额同比增长 14.49%，高 于产品销售收入增速 7.61个百分点。 与 2016年同期比，2017年“产品销售收入”前 10分别是海澜集团、雅戈尔、红豆集团、杉 杉控股、波司登股份、山东如意、搜于特、太平鸟集团、伟星集团和森马服饰，对比 2016年同类 榜单看，几乎变化不大，尤其是前六名，没有变化，其他略有浮动，如 2017年巴龙国际集团跌出 前十，搜于特升到第 7，伟星和太平鸟各下降 1位。 7月上旬，搜于特发布补充披露，预计 2018年 1?6月归属上市公司股东的净利润 3.61亿至 4.15亿，同比变动 0.00%至 15.00%。搜于特表示，业绩变动的原因在于供应链管理业务稳健快速 增长，促使业绩有所增长。可见，搜于特仍然以供应链管理业务为业绩贡献主力军。 中国服装零售额有近 2万亿的市场空间，众多服企在供应链上不得力，库存、资金等都是较难 解决的痛点，而搜于特却有一定优势，这也推动了其业绩快速增长。 同比 2016年，2017年“利润总额百强企业”中的前 10分别为海澜集团、雅戈尔集团、红豆 集团、杉杉控股、巴龙国际、波司登、山东如意、搜于特、伟星集团和森马，前几位变化不大，杉 杉有大幅上升，从去年第 7变成今年的第 4。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 究其原因，目前杉杉服装涵盖正装、商务、休闲等系列产品，形成 SHANSHAN新定位和 FIRS两 大品牌路线，覆盖休闲化年轻客群和正装商务客群，主打“经典+时尚”的品牌策略。而随着杉杉 品牌服装近日独立上市，将为这个 30年的品牌带来新的机遇。 从区域来看，江苏和浙江依然是中国优质服装行业的聚集地。且知名的品牌表现相对稳健。如 海澜集团、雅戈尔集团、红豆等牢牢占据榜单前三。其他企业也表现不错，如太平鸟一直注重自主 品牌的培育，走品牌多元化发展之路，企业上市之后则表现得更加抢眼。 “此外，由于服装企业百强榜是根据服装自有品牌的销售额和利润率来排行的，不少服装企 业，如在宁波有很多企业产值和规模在全国名列前茅，但因为是以做出口外贸为主，所以此次没有 上榜。”宁波市服装协会秘书长毛屹华近日说道。 如宁波的申洲集团，虽然近年来推出了自主品牌马威，但百强榜的统计不是以企业的总销售 额，而是以品牌的总销售额来算的，因此没能上榜。 也值得注意的是，从百强榜单看，虽然近年来很多上榜企业虽然名次上有所升降，但宁波地区 上榜企业数量总体变化不大。 “从 2010年以来，连续多年宁波都没有新品牌上榜。”毛屹华认为，宁波服装新品牌崛起得太 少，这也反应出宁波服装企业发展后继乏力的隐忧，要想擦亮“服装之都”这块金字招牌，未来还 要在服装人才培养和品牌培育方面下功夫。 2017 年服装行业“产品销售收入”百强企业名单 1 海澜集团有限公司 2 雅戈尔集团股份有限公司 3 红豆集团有限公司 4 杉杉控股有限公司 5 波司登股份有限公司 6 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司 7 搜于特集团股份有限公司 8 太平鸟集团有限公司 9 伟星集团有限公司 10 浙江森马服饰股份有限公司 11 巴龙国际集团有限公司 12 即发集团有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 13 江苏东渡纺织集团有限公司 14 江苏阳光集团有限公司 15 新郎希努尔集团股份有限公司 16 迪尚集团有限公司 17 罗蒙集团股份有限公司 18 江苏虎豹集团有限公司 19 雅鹿集团股份有限公司 20 万事利集团有限公司 21 鲁泰纺织股份有限公司 22 狮丹努集团股份有限公司 23 江苏帝奥控股集团股份有限公司 24 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 25 常州华利达服装集团有限公司 26 报喜鸟集团有限公司 27 山东昊宝服饰有限公司 28 浙江锦子纺织集团有限公司 29 山东省标志服装股份有限公司 30 江苏华瑞国际实业集团有限公司 31 山东岱银纺织集团股份有限公司 32 温州法派服饰有限公司 33 大杨集团有限责任公司 34 雅莹集团股份有限公司 35 山东桑莎制衣集团有限公司 36 宁波博洋服饰集团有限公司 37 山东仙霞服装有限公司 38 九牧王股份有限公司 39 维格娜丝时装股份有限公司 40 山东舒朗服装服饰股份有限公司 41 步森集团有限公司 42 朗姿股份有限公司 43 深圳影儿时尚集团有限公司 44 四川琪达实业集团有限公司 45 浙江乔治白服饰股份有限公司 46 爱慕股份有限公司 47 石狮市大帝集团有限公司 48 汇孚集团有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 49 山东傲饰集团有限公司 50 北京铜牛集团有限公司 51 浙江巴贝领带有限公司 52 江南布衣服饰有限公司 53 地素时尚股份有限公司 54 宁波培罗成集团有限公司 55 浙江华城实业投资集团有限公司 56 上海三枪（集团）有限公司 57 洛兹集团有限公司 58 江苏亨威实业集团有限公司 59 耶莉娅集团 60 欣贺股份有限公司 61 青岛雪达集团有限公司 62 常州东奥服装有限公司 63 际华三五三六实业有限公司 64 江苏玉人服装有限公司 65 特步（中国）有限公司 66 安徽鸿润（集团）股份有限公司 67 国人西服有限公司 68 安正时尚集团股份有限公司 69 江苏三润服装集团股份有限公司 70 深圳华丝企业股份有限公司 71 宜禾股份有限公司 72 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 73 湖南省忘不了服饰有限公司 74 上海东隆羽绒制品有限公司 75 浩沙实业（福建）有限公司 76 富绅集团有限公司 77 陕西伟志集团股份有限公司 78 北京雪莲集团有限公司 79 郑州领秀服饰有限公司 80 安莉芳（上海）有限公司 81 浙江爱伊美服装有限公司 82 际华三五零二职业装有限公司 83 际华三五三四制衣有限公司 84 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 85 北京卓文时尚纺织股份有限公司 86 苏州工业园区天源服装有限公司 87 黑牡丹集团进出口有限公司 88 山西兵娟制衣有限公司 89 达利（中国）有限公司 90 江苏卡思迪莱服饰有限公司 91 湖南派意特服饰有限公司 92 上海拉谷谷时装有限公司 93 武汉凯晨国际贸易有限公司 94 浙江蓝天制衣有限公司 95 江苏刘潭集团有限公司 96 江苏华佳控股集团有限公司 97 浙江敦奴联合实业股份有限公司 98 陕西金翼服装有限责任公司 99 南通泰慕士服装有限公司 100 郑州市娅丽达服饰有限公司 附件 2： 2017 年服装行业“利润总额”百强企业名单 1 海澜集团有限公司 2 雅戈尔集团股份有限公司 3 波司登股份有限公司 4 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司 5 杉杉控股有限公司 6 巴龙国际集团有限公司 7 伟星集团有限公司 8 江苏东渡纺织集团有限公司 9 红豆集团有限公司 10 浙江森马服饰股份有限公司 11 新郎希努尔集团股份有限公司 12 搜于特集团股份有限公司 13 鲁泰纺织股份有限公司 14 江苏虎豹集团有限公司 15 江苏阳光集团有限公司 16 罗蒙集团股份有限公司 17 雅莹集团股份有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 18 地素时尚股份有限公司 19 特步（中国）有限公司 20 九牧王股份有限公司 21 爱慕股份有限公司 22 太平鸟集团有限公司 23 江苏帝奥控股集团股份有限公司 24 南极电商（上海）有限公司 25 浙江锦子纺织集团有限公司 26 狮丹努集团股份有限公司 27 山东桑莎制衣集团有限公司 28 山东省标志服装股份有限公司 29 即发集团有限公司 30 常州华利达服装集团有限公司 31 深圳影儿时尚集团有限公司 32 浩沙实业（福建）有限公司 33 安正时尚集团股份有限公司 34 维格娜丝时装股份有限公司 35 万事利集团有限公司 36 温州法派服饰有限公司 37 国人西服有限公司 38 山东昊宝服饰有限公司 39 迪尚集团有限公司 40 报喜鸟集团有限公司 41 欣贺股份有限公司 42 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 43 朗姿股份有限公司 44 郑州领秀服饰有限公司 45 江苏刘潭集团有限公司 46 江苏玉人服装有限公司 47 浙江乔治白服饰股份有限公司 48 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 49 步森集团有限公司 50 江苏亨威实业集团有限公司 51 苏州工业园区天源服装有限公司 52 艺之卉时尚集团（深圳）有限公司 53 安徽鸿润（集团）股份有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 54 江南布衣服饰有限公司 55 四川琪达实业集团有限公司 56 安莉芳（上海）有限公司 57 大杨集团有限责任公司 58 山东岱银纺织集团股份有限公司 59 山东舒朗服装服饰股份有限公司 60 江苏华瑞国际实业集团有限公司 61 耶莉娅集团 62 宁波博洋服饰集团有限公司 63 江苏卡思迪莱服饰有限公司 64 湖南省忘不了服饰有限公司 65 青岛雪达集团有限公司 66 浙江华城实业投资集团有限公司 67 宁波培罗成集团有限公司 68 石狮市大帝集团有限公司 69 浙江敦奴联合实业股份有限公司 70 洛兹集团有限公司 71 山东傲饰集团有限公司 72 山东仙霞服装有限公司 73 湖南派意特服饰有限公司 74 陕西金翼服装有限责任公司 75 富绅集团有限公司 76 陕西伟志集团股份有限公司 77 苏州群鸿服饰有限公司 78 上海三枪（集团）有限公司 79 南通泰慕士服装有限公司 80 宜禾股份有限公司 81 浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司 82 咸阳雅尔艾服装有限公司 83 北京格雷时尚科技有限公司 84 江苏华佳控股集团有限公司 85 上海东隆羽绒制品有限公司 86 山西兵娟制衣有限公司 87 北京卓文时尚纺织股份有限公司 88 际华三五三六实业有限公司 89 浙江巴贝领带有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 90 郑州市娅丽达服饰有限公司 91 上海梵金投资管理有限公司 92 北京东方绮丽服装服饰有限责任公司 93 际华三五零二职业装有限公司 94 江苏三润服装集团股份有限公司 95 浙江爱伊美服装有限公司 96 苏州市青田企业发展有限公司 97 海安县联发制衣有限公司 98 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 99 南京行狐电子商务有限公司 100 卡尔丹顿服饰股份有限公司 附件 3： 2017 年服装行业“销售利润率”百强企业名单 1 特步（中国）有限公司 2 艺之卉时尚集团（深圳）有限公司 3 地素时尚股份有限公司 4 浩沙实业（福建）有限公司 5 江苏刘潭集团有限公司 6 爱慕股份有限公司 7 九牧王股份有限公司 8 雅莹集团股份有限公司 9 安正时尚集团股份有限公司 10 榆林市七只羊服饰有限责任公司 11 国人西服有限公司 12 郑州领秀服饰有限公司 13 上海梵金投资管理有限公司 14 苏州工业园区天源服装有限公司 15 巴龙国际集团有限公司 16 欣贺股份有限公司 17 陕西锦华服装有限责任公司 18 鲁泰纺织股份有限公司 19 浙江敦奴联合实业股份有限公司 20 山东桑莎制衣集团有限公司 21 深圳影儿时尚集团有限公司 22 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 23 江苏东渡纺织集团有限公司 24 浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司 25 陕西金翼服装有限责任公司 26 江苏卡思迪莱服饰有限公司 27 安莉芳（上海）有限公司 28 伟星集团有限公司 29 宿迁市箭鹿制衣有限公司 30 四川祥和鸟服饰有限公司 31 江苏玉人服装有限公司 32 新郎希努尔集团股份有限公司 33 无锡瑞德纺织服装设计有限公司 34 浙江森马服饰股份有限公司 35 江苏虎豹集团有限公司 36 维格娜丝时装股份有限公司 37 北京格雷时尚科技有限公司 38 湖南派意特服饰有限公司 39 安徽鸿润（集团）股份有限公司 40 浙江锦子纺织集团有限公司 41 上海凯臣服饰股份有限公司 42 山东省标志服装股份有限公司 43 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司 44 江苏亨威实业集团有限公司 45 波司登股份有限公司 46 江苏华佳控股集团有限公司 47 罗蒙集团股份有限公司 48 湖南省忘不了服饰有限公司 49 安徽武鹰制衣有限公司 50 朗姿股份有限公司 51 重庆梦之诗服饰有限公司 52 北京东方绮丽服装服饰有限责任公司 53 浙江乔治白服饰股份有限公司 54 江苏阳光集团有限公司 55 常州华利达服装集团有限公司 56 江苏帝奥控股集团股份有限公司 57 江南布衣服饰有限公司 58 富绅集团有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 59 陕西伟志集团股份有限公司 60 安徽红爱实业股份有限公司 61 步森集团有限公司 62 卡尔丹顿服饰股份有限公司 　 青岛雪达集团有限公司 63 山西兵娟制衣有限公司 64 南京行狐电子商务有限公司 65 山东昊宝服饰有限公司 66 狮丹努集团股份有限公司 67 苏州市青田企业发展有限公司 68 四川琪达实业集团有限公司 69 北京卓文时尚纺织股份有限公司 70 雅戈尔集团股份有限公司 71 杉杉控股有限公司 72 重庆段氏服饰实业有限公司 73 报喜鸟集团有限公司 74 浙江华城实业投资集团有限公司 75 苏州群鸿服饰有限公司 76 宁波培罗成集团有限公司 77 江阴苏派服装集团有限公司 78 洛兹集团有限公司 79 山东舒朗服装服饰股份有限公司 80 搜于特集团股份有限公司 81 上海东隆羽绒制品有限公司 82 南京际华三五〇三服装有限公司 83 江苏华艺服饰有限公司 84 陕西羊老大服饰股份有限公司 85 石狮市大帝集团有限公司 86 汉帛（中国）有限公司 87 际华三五零二职业装有限公司 88 宁波博洋服饰集团有限公司 89 上海三枪（集团）有限公司 90 利诚服装集团股份有限公司 91 大杨集团有限责任公司 92 山东岱银纺织集团股份有限公司 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 93 浙江蓝天制衣有限公司 94 浙江爱伊美服装有限公司 95 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 96 际华三五三六实业有限公司 97 南京海尔曼斯集团有限公司 98 北京威克多制衣中心 99 苏州工业园区正大针织有限公司 100 山东仙霞服装有限公司 第四节 2018 年中国服装行业发展现状研究分析 一、2018 年服装行业经济运行情况分析 生产： 根据国家统计局数据，2018年 1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量 109.95亿 件，同比下降 7.23%。 内销 根据国家统计局数据，2018年 1-6月，社会消费品零售总额 180018亿元，同比增长 9.4%。其 中，限额以上单位服装类商品零售额累计 4792亿元，同比增长 10.1%。 根据国家统计局数据，2018年 1-6月，全国实物商品网上零售额 31277亿元，同比增长 29.8%。在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 24.1%。 出口： 根据中国海关快报数据，2018年 1-6月，我国累计完成服装及衣着附件出口 691.92亿美元， 同比下降 2%。 投资： 根据国家统计局数据，2018年 1-6月，我国服装行业实际完成投资同比下降 5.7%。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 效益： 根据国家统计局数据，2018年 1-6月，服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入 9019.19 亿元，同比增长 3.89%；利润总额 479.88亿元，同比增长 0.84%；销售利润率为 5.32%，比 2017 年同期下降 0.16个百分点；销售毛利率 14.43%，比 2017年同期下降 0.26个百分点；三费比例为 9.08%，比 2017年同期上升 0.12个百分点。 二、2018 年中国纺织服装行业发展分析 自 2016年下半年以来，随着宏观经济稳步复苏，企业景气指数与消费者信心指数不断攀 升，消费行业持续回暖。2018Q1 纺织业与纺织服装、服饰业的企业景气指数提升，其中 纺织业一 季度企业景气指数为近 5年来新高；消费者信心指数也位于高位，1-3 月指数分 别为 122.3、 124、122.3。 纺织服装企业景气指数 数据来源：公开资料整理 消费者信心指数 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 数据来源：公开资料整理 2018年 1-3 月限额以上企业商品零售额累计同比增长 8.6%。分 品类看，限额以上服装、化 妆品、金银珠宝、家用电器企业 1-3 月份分别累计同比增长 11%/16.1%/7.9%/11.4%，增速同比提 升 5.6/6.2/0.0/3.4 个百分点；可选消费四大品类中 服装与化妆品销售增速同比上涨较快，表现 亮眼，金银珠宝增速略有放缓。 限额以上企业可选消费商品零售额累计同比（%） 数据来源：公开资料整理 2018年 1 月与 3 月全国 50 家重点 大型零售企业零售额当月同比分别为-22.6%与 3.8%。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 2018年 1 月数据明显低于 2017年 1 月 17.8%的增速；下降主要由于 2017 和 2018年春节分别 位于 1 月和 2 月，春节因素 会拉动当月增速变快。从一季度整体来看，2018Q1 全国 50 家重点 大型零售企业零售额 累计同比增长 2.6%，增速高于上年同期 0.6 个百分点；其中服装类零售额 累计同比增长 6.5%，增速高于上年同期 6.7 个百分点，化妆品类零售额累计同比增长 11.0%；终 端数据 再次验证服装与化妆品品类的销售回暖。 全国 50 家重点大型零售企业零售额与服装类零售额当月同比（%） 数据来源：公开资料整理 分渠道来看，服装家纺线上销售额的占比不断扩大。2017年 服装鞋帽线上渠道的销售额占比 为 28.9%，家纺线上销售额占比为 9.5%，分别比 2016年增加了 3 个百分点和 0.5 个百分点。 2012-2017 年我国服装鞋帽线上渠道销售额占比 2012-2017 年我国家纺线上渠道销售额占比 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 数据来源：公开资料整理 三、2018 年服装纺织企业或有所好转 今年以来，在消费升级和行业复苏的大背景下，服装家纺类消费股总体表现强劲。从业绩表现 来看，2018年一季度，品牌服装行业整体收入呈现强劲复苏状态，从细分子行业来看，童装行业 是目前最景气的领域，各统计期间收入增速均超 20%；而男装、女装、休闲、家纺、内衣等子行业 2017年和 2018年一季度营业收入增速均有大幅改善，其中，男装、女装、内衣 2017年以来整体 保持稳健复苏状态，休闲也一改前期增长乏力状态，2018年一季度增速迅速提升至 18.3%。 业内认为，服装行业部分上市公司业绩增速均呈现好转趋势，除了户外体育行业净利润依然保 持负增长，主要是因为国内户外体育服饰经营模式简单，行业供给过多，渠道库存积压，竞争激 烈。而其他细分子行业 2018年一季度业绩都实现了较快的正增长，休闲服子行业利润增速改善幅 度最为明显，男装、家纺、童装连续保持 20%左右业绩增长。 广发证券分析师糜韩杰表示，自 2017年四季度以来，服装终端消费景气一度回升，限额以上 企业服装鞋帽、针、纺织品零售额增速开始趋势性提升，对于品牌服装板块的业绩复苏提供了有力 支持。 财报显示，2018年一季度，57家沪深及港股服装家纺上市公司实现营业收入 1163.89亿元， 归属于母公司的净利润 109.71亿元，另据《见者 prophet》统计，2018年上半年，145家服装家 纺上市公司合计市值 8757.2亿元，从市值排名情况来看，申洲国际位居首位，其次为安踏体育， 第三名为海澜之家。 据了解，申洲国际是中国一家纵向一体化针织制造商，主要以代工（OEM）方式为客户制造质 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 量上乘的针织品。为实现针织服装代工全球最具竞争力的企业，公司主要生产针织运动类用品、休 闲服装及内衣服装，主要客户为国际知名品牌服装零售商，包括 UNIQLO、ADIDAS、NIKE及 PUMA 等。产品市场从日本市场逐步拓展至亚太及欧美地区，公司集团员工超过 74600人，厂房占地面积 超过 389万平方米，建筑面积超过 300万平方米，每年生产各类针织服装超过 3.1亿件。 近十年以来申洲国际业绩不断上升，已成为针织制造代工行业的龙头企业。2017年公司营业 收入约为 181亿元，同比增长 20%；归属于母公司的净利润约为 39亿元，同比增长 20%。 安踏体育是中国品牌运动服饰企业之一。集团主要设计、开发、制造及营销运动服饰，包括为 专业运动员及大众设计的安踏品牌的运动鞋类及服装，以批发形式向分销商销售安踏产品，而该等 分销商则负责向授权安踏零售店铺进行分销，最后由该等授权零售店铺于中国向消费者销售安踏产 品。集团极注重建立品牌，并透过报刊及电视广告、赞助中国体育比赛、全国联赛、运动员及多项 其它宣传活动以推广安踏产品。 2017年，安踏体育实现营业收入 166.9亿元，同比增长 25.1%，净利润 30.9亿元，同比增长 29.4%。2017年度，安踏集团共销售超过 6000万双鞋，超过 8000万件衣服，有超过 10000家门 店，2017年内安踏市值突破 1000亿港币，位居全球行业第三位，仅次于 Nike和 Adidas两家。 2017年，安踏品牌获得“Brand Finance”评选的“2017年度全球最有价值服装品牌 50强”。 安踏旗下包含主品牌安踏 ANTA，FILA（斐乐），Descente（迪桑特，冰雪运动装备），Sprandi （健步鞋类），Kolon Sport（户外装备），NBA联名品牌和童装系的 Kingkow，Anta Kids和 FILA Kids。安踏目前的品牌矩阵，覆盖专业体育到大众体育，从高端休闲到城市健步，满足了不同消费 者的需求。 海澜之家是男装品牌，实行多品牌运营。公司前身为江阴海澜服装有限公司，成立于 2002 年，2014年借壳凯诺科技实现上市。公司主营品牌服装的连锁经营，是国内男装龙头企业。旗下 拥有海澜之家、爱居兔、海一家、圣凯诺等四大服装品牌，其中海澜之家定位于商务、时尚、休闲 的大众平价优质男装，消费人群主要定位于 25-45周岁、年收入在 2-10万元之间的男士，爱居兔 定位于时尚、休闲风格的都市女装。海一家定位于向中低收入人群推出高性价比男装。 2018年一季报，报告期内，海澜之家实现营业收入 57.86亿元，与上年同期相比增长 12.16%，归属于上市公司股东的净利润 11.31亿元，与上年同期相比增长 11.97%，基本每股收益 0.25元/股，与上年同期相比增长 13.63%。 截止报告期期末，海澜之家总资产 275.32亿元，与上年同期相比增长 9.70%，归属于上市公 司股东的净资产 123.18亿元，与上年同期相比增长 10.21%。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 行业研究员李奇琦则认为，今年上半年，纺织服装消费端持续增长，服装鞋帽、针纺织品零售 额同比增速保持在 6%以上。从上市公司一季度业绩表现来看，行业营业收入同比增长 22%，归属于 母公司的净利润增长 13%，基本面向好，从品牌服饰方面来看，服装行业去库存成效显现，复苏趋 势延续。当前消费者对服装的需求日趋个性化。 糜韩杰表示，2017年，纺织服装行业估值处于持续消化过程之中，行业平均估值水平从 2017 年初的近 40倍回落到 2017年底不到 30倍的水平，18年以来行业平均估值水平触底有所反弹，但 仍处于历史较低位置。 根据 2010年底以来的纺织服装行业基金配臵仓位统计，目前纺织服装行业的持仓配置处于底 部水平，贴近 2013年年中的历史最低水平，但是 2018年一季度以来行业持仓集中度有提升趋势。 李奇琦坦言，布局多品牌、满足细分市场差异化需求的服装集团成长空间广阔。此外，家纺行 业复苏明显，电商渠道快速发展促进品牌销量增长，伴随消费升级，未来行业集中度或将进一步提 高，中高端家纺企业有望受益。 四、2018 年服装鞋帽、针纺织品类零售总额 2018年 6月，社会消费品零售总额 30842亿元，同比名义增长 9.0%（扣除价格因素实际增长 7.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额 12448亿元，增长 6.5%。2018年 1-6月份，社会消费品零售总额 180018亿元，同比增长 9.4%。其中，限额以上单位 消费品零售额 69938亿元，增长 7.5%。 按消费类型分，6月，商品零售 27441亿元，增长 8.9%，其中，服装鞋帽、针纺织品类 1100 亿元、同比增长 10.0%。1~6月，商品零售 160561亿元、同比增长 9.3%，其中，服装鞋帽、针纺 织品类 6651亿元、同比增长 9.2%。 五、新零售传统服装业的转型契机 我国是全世界最大的服装消费国和生产国，服装业作为国民经济的重要组成部分，大大推动着 社会经济的发展，是我国具有国际影响力的传统优势产业。 近些年，随着人们生活水平的不断提高，服装业也逐渐呈现出兴旺的发展态势。服装行业在市 场需求、技术驱动、零售方式等方面正进入“无界”时代。服装零售中“砖头+水泥”的实体店铺 时代，经过不断演变，发展成为“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代，品牌与消费者之间的 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 界限也变得“无时不有，无处不在，无所不联”。 线下实体企业如何融合现代消费习惯，打通线上线下连接渠道，重塑与消费者的关系，做到与 消费者真正的连接，成为服装企业面临的新挑战。以生活方式为名，服装品牌江南布衣开始推出家 居线；增加休闲体验，很多设计师品牌开起咖啡店……环顾当下，越来越多的企业从文化和生活方 式中寻找灵感和增长点，让消费者找到更多认同感，从而真正连接消费者。中国纺织工业联合会会 长孙瑞哲表示，在“无界”的需求驱动与生活方式的细分裂变下，品牌企业开始加速跨界经营，创 新的疆域与空间获得了难以想象的内在张力。 同时，“互联网+”正快速渗透和改造着传统服装行业，转型升级改变传统营销模式将是推动服 装业发展变革的主旋律。互联网时代，消费者为王，服装企业更应树立新的营销理念，整合互联网 营销和传统营销方式，使之焕发新的活力，创造新的市场价值。孙瑞哲表示，以信息技术、智能制 造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新时代的到来，为传统服装产业的升级带来了前所未有 的历史机遇，同时也开启了技术创新融合下的“无界”时代。服装行业正以智能制造彰显时尚产业 活力，缔造新的商业模式，创造新的消费价值。 大数据时代是一个充满科技感和未来感的名词，然而它已经切切实实地渗透进人们的日常生活 中。传统之所以为传统，就需要去其糟粕取其精华，只有把握住时代发展新趋势，才能抓住服装行 业的发展新机遇。“科技力量将‘我是全部’或‘我是大部分’变成了‘我愿意跟你分享世界’。” 链尚网创始人赵俊浩表示，产业服务平台、协同制造体系等兴起让制造和利益边界突破，企业有更 多的选择，产业有更广的空间。 六、2018 年纺织服装出口挑战机遇并存 今年一季度，中国对美国出口额占比达到纺织品服装出口总额的 16.7%，同比增长 5.7%。从出 口结构来看，以服装出口为主，纺织品出口为辅，一季度服装出口占比 70.7%，纺织品出口占比 29.3%。中国和美国在纺织品服装贸易上有巨大贸易顺差，一季度中国纺织品服装累计贸易额 2931.5亿美元，其中出口 96.1亿美元、进口 1.8亿美元，累计贸易顺差 94.3亿美元。 中美贸易摩擦是本届广交会企业高度关注的热点。目前纺织服装产品不在第一轮加征关税商品 清单，而第二轮中美双方所发布的清单均出现纺织行业相关产品。如果贸易摩擦继续升级，纺织行 业或将在下半年受到一定影响。 美国商务部数据显示，2018年 1-2月，前四大对美国纺织品服装出口国为中国、越南、印 度、孟加拉国，占比分别 35.8%、10.9%、6.9%、5%。目前中国仍占有绝对优势，越南作为美国第 二大纺织品服装进口市场，因其产业配套相对完善、生产成本低、劳动力充裕等，最有可能承接订 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 单转移。中美贸易摩擦将使越南占据有利条件，抢夺中国出口到美国纺织品服装订单，这对中国纺 织品服装企业来说是严峻挑战。 多数参展企业认为，考虑到美国国内采购商利益，美国不会将纺织服装加入加征关税清单。美 国纺织产业早已萎缩严重，打击中国纺织品进口，对美国制造业没有直接帮助。且中国作为纺织服 装产业链最全的国家，世界上没有哪个国家能与之抗衡。另外随着中国纺织业全球布局加快，近年 来不少中国企业已在越南等东南亚国家布局，即使美国对进口中国纺织品征税，对此类企业影响也 有限。 中美纺织贸易摩擦由来已久，在最艰难的时候也没有阻挡住中国纺织业发展，反而加速中国纺 织产业升级。企业面对中美贸易摩擦，应加快转型升级，做强自身，看准大趋势，增强抗风险能 力。 第五节 2018 年服装行业影响因素分析 近年来，石狮纺织服装产业和国内其他城市一样，受到前所未有的巨大冲击，产业发展速度有 所放缓。面对困难和冲击，享有“中国休闲服装名城”美誉的石狮，政企携手，戮力同心，顺应市 场变化，积极转型升级，实现华丽蜕变。 这里以石狮纺织服装产业为例，进行分析： 一、快速反应 如福建金苑服饰有限公司围绕客户价值主张创建的企业信息流、物流和资金流高效运转体系， 使企业在竞争激烈且变化多端的趋同化服装市场挑战中，以科学配货、快速补货的“蝶翼商业模 式”创下了产品低库存，资金高流通经营佳境。 二、时尚化 包括后街地带、闪电潮牌等一批企业以年轻消费者心理需求为核心，定位为“快时尚”，强调 时尚人群工作和生活的两面性及不同场合穿着的多样化混搭风格，受到年轻消费者的青睐。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 三、私人定制 卡宾、帝牌等石狮品牌纷纷推出定制服务，抢抓定制市场，金苑也正在加紧研究突破女装实现 个性化定制的课题。这当中，帝牌男装发力私人定制市场，运用大数据、云计算、智能新模式，开 启个性化营销新模式，打造了一套具有完全自主知识产权的西装个性化定制平台系统。 四、电商化 以福建省“互联网+纺织服装产业”试点县市为抓手和突破点，推进企业在研发、设计、制 造、营销和服务各环节对接“互联网+”。先后建成海西电商园、青创城国际网批中心、富星云仓、 大帝电商仓储及鞋服大数据平台等电商载体，建成我答答、R355、中纺联检测中心等 5个区域性纺 织服装产业信息平台。同时，不断加大与天猫、京东、苏宁等国内知名电商平台合作力度，电商发 展指数位居全国百强县第三、全省第一，全市九成以上的纺织鞋服企业“触电”。 五、机器换工 在“中国制造 2025”的大背景下，数字化车间、智能工厂已越来越成为石狮纺织服装企业的 选择方向之一，以此来转型升级、提质增效。 六、拓展海外市场 近年来，石狮市坚持“走出去”和“请进来”相结合的原则，积极推动与海丝沿线国家和地区 在经贸、文化等多领域全方位的互动交流，加强对海丝沿线国家和地区的市场开拓，提高石狮品牌 在海丝沿线国家和地区的认知度和影响力。如季季乐童装已先后在台湾嘉义、桃园、台北、新北、 台南、高雄等地开店 11家，在菲律宾开店 2家。 第六节 中国服装行业发展周期现状研究 一、中国服装行业发展阶段 服装行业发展到现在，从阶段角度来讲，已经过了粗放经营的阶段，那种 OEM 伴生品牌的日 子也基本走到了尽头。行业的变革从两个角度展开： 1）市场越来越细分。不再盲目追求规模化，而是根据不同的消费群体打造不同的品牌矩阵。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 市场规模来看，女装市场最大，但是市场集中度也最低，CR10 只有 8.1%，而且海外品牌在国 内的优势很明显，竞争力也很强，是本土品牌和海外的差距最大的细分市场；其它的细分市场里， 运动服饰的市场集中度最高，CR10 达到了 58.9%，其次是鞋履，CR10 在 22.5%，而且这两个细分 市场里，海外品牌主要占据高端，中低端市场已经基本是国产的天下；剩余的细分市场诸如男装、 婴童、家纺和休闲服饰，品牌集中度都不高，但是海外品牌基本也不占据优势地位，本土化程度较 高。从行业增速来看，整个服装行业已经过了快速成长阶段，目前基本维持中速增长水平（5- 10%），部分细分产品随市场竞争格局的变化而呈现出不同的周期性波动。 因为大部分细分市场的集中程度较低，导致行业性供需错配的情况非常明显。当前服装行业里 中小企业众多，产品同质化业较为严重。而随着消费能力的提升，消费者对产品个性化，设计感的 追求不断提升，同时消费者的偏好变化越来越快，市场未来会越来越细分。 2）产业链越来越精细。以前从制造到渠道到品牌到销售一把抓的模式已经被彻底打散，制造 环节已经基本实现外包，渠道的运营虽然历经变化，但总体上也逐步从品牌厂商的战略里分离出 来，不再肆意自建渠道，大量的服装品牌企业开始专注于设计和品牌的运营。 二、2018 年中国服装行业景气度现状 自 2016年下半年以来，随着宏观经济稳步复苏，企业景气指数与消费者信心指数不断攀 升，消费行业持续回暖。2018Q1 纺织业与纺织服装、服饰业的企业景气指数提升，其中 纺织业一 季度企业景气指数为近 5年来新高；消费者信心指数也位于高位，1-3 月指数分 别为 122.3、 124、122.3。 纺织服装企业景气指数 数据来源：公开资料整理 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 消费者信心指数 数据来源：公开资料整理 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 第三章 发展环境：2019 年中国服装行业 PEST 环境分析 第一节 政策发展变化形势分析 一、2018 年我国宏观政策思路 7月 31日的政治局会议传达出很多信息。会议首先对宏观经济形势做出新的判断——当前经 济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。在此基础上，会议对下半年工 作做出部署，提出六项要求。从中可以看出政策思路的细微调整。 其一，针对坊间热议的积极财政问题，会议指出“财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更 大作用”，同时，“要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕”。可见，总体而言还是要适度关 好货币水龙头，让财政政策担当更重要角色。毕竟，在去杠杆挤泡沫的进程中，放水无疑将对冲已 经取得的成效，更可能形成新的杠杆和泡沫。而此间，财政部最新公布的 2018年上半年财政数据 显示，全国一般公共预算收入 104331亿元，同比增长 10.6%。为财政政策提供了更大的可作为空 间。减税将成为可预期的积极财政政策中最主要的内容之一。 其二，补短板，由三去一降一补的最后一位提到了重点强调的位置。会议提出“把补短板作为 当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动 能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本”。这与积极财政政策思路是连贯的，更明确指出积极 的方向，一是基础设施领域，一是创新领域，还有降企业成本。沿着这一思路，后续各种专项基 金、专项债、PPP项目或将活跃。 同时，会议提出“坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏”，表明去杠杆的方向仍将坚持， 但是力度和节奏会比前期有所调整，防止因为去杠杆用力过猛放大风险，或制造新的风险。“协调 好各项政策出台时机”，意味着政策决策将吸取此前的经验，更注重多部门的协调配合，统筹兼 顾，形成合力，降低制度成本，以免对经济造成不必要的伤害，希望可以达到事半功倍的效果。 其三，“推进改革开放”是当前应对外部风险的重要措施。会议除了明确的“要落实扩大开 放、大幅放宽市场准入的重大举措，推动共建‘一带一路’向纵深发展，精心办好首届中国国际进 口博览会”这些具体方向，还提出“继续研究推出一批管用见效的重大改革举措”。这一点留给市 场更广阔的想象空间。具体到资本市场而言，比如官方表态中一直提到的年内将开通的“沪伦通”。 “沪伦通”最近一次出现在新闻报道中，是 7月 30日，国务院总理李克强会见英国外交大臣亨特 时强调，以年内开通“沪伦通”项目为契机，积极培育新的合作增长点，更好实现互利共赢。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 此外，这次会议对房地产虽然着墨颇多，除了提出“下决心解决好房地产市场问题”外，并没 有更多创新性表达，政策基调与此前没有什么变化，不需要过度解读。依笔者所见，“房地产市场 问题”所指内容更宽泛，涉及供求平衡，合理预期，市场秩序以及价格，更重要的是长效机制，而 且，对于房价走势，房地产行业前景的预期也是会议中提到的“六稳”中“稳预期”的一个重要部 分。 总体而言，会议明确了对当前经济内外环境的认识，并就此对相关政策做出微调，强调“抓住 主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决”，以“稳”字当先，深入推进供给侧结构性改革，打好 “三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动经济向高质量发展。 二、行业监管体制与主管机构 我国服装行业的市场化程度较高，行业企业的生产经营完全以市场化方式运作，政府部门仅对 行业发展进行政策指导与监督管理，并由行业协会负责行业内的自律管理。 国家工业和信息化部（以下称“工信部”）是我国纺织工业及服装行业的政府管理部门，下设 “消费品工业司”管理纺织工业及服装行业的具体工作，负责制定与组织实施行业发展规划、监测 分析行业运行动态、统计发布行业相关信息等。同时，国家发展改革委员会（以下称“发改委”） 及各地分支机构作为指导国家及地方经济体制改革的宏观调控部门，管理本行业的项目备案审批、 产业发展政策等；商务部及其下属各级机构则是我国服装行业进出口业务、特许经营业务的管理部 门。 中国纺织工业联合会及其成员单位中国服装协会是我国纺织工业及服装行业全国性的行业自律 组织，负责协助政府部门，维护行业、企业合法权益，推进产业结构调整和产业升级。同时，中国 服装协会下设女装、男装等专业委员会负责各细分领域的具体工作。 三、行业的主要产业促进政策 服装行业作为纺织工业的重要组成部分，在繁荣经济、吸收就业、满足社会消费需求等方面发 挥着重要作用，是我国重要的民生产业和具有国际竞争力的优势产业。在政策法规方面，我国先后 颁布了一系列法律法规与政策文件，以规范和推动服装行业的发展，给予优势企业更好的发展环 境，推动自主品牌的建设和推广，加快我国服装行业的结构调整和产业升级。 一、明确主攻方向，形成高质量发展的政策体系 2015年，国务院发布《中国制造 2025》，2016年，国务院发布《关于深化制造业与互联网融 合发展的指导意见》，“在这种情况下，工信部及相关部门围绕‘制造强国’和‘网络强国’出台了 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 一系列政策性文件和有关实施方案。” 曹庭瑞处长说，“2016年，我部印发了《纺织工业发展规划 （2016-2020）》，也就是我们常说的‘纺织工业十三五发展规划’。这些文件明确了重点任务、发展 目标、政策措施，相关战略规划与政策保障体系不断完善，有利于形成合力，统筹推进有关重点工 作。” 二、注重政府引导，形成试点示范工作方法 要充分发挥市场配置资源作用，强化企业主体地位，特别是在充分竞争的轻纺行业，“我们主 要的方向是以引导为主，以树标杆，树典型，搞试点、示范作为重要的工作方法，来引导广大企业 高质量发展，”曹庭瑞处长说，“在《中国制造 2025》的旗帜下，针对企业、园区，工信部开展了 一系列试点示范工作，比如“智能制造试点示范项目”，2015-2017年共确定试点示范单位 206 家，其中纺织服装业 12家。” 同时，为推进绿色制造，工信部开展了绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链及绿色企 业的试点示范工作，其中，也有一批纺织服装企业入选。“目前已经认定 454家示范企业，其中包 括部分纺织服装企业。此外，针对园区、集群，工信部开展了新型工业化示范基地建设，共开展了 8期，有 355个基础挂牌，其中纺织服装业 13家。从今年开始，创建《中国制造 2025》国家级示 范区，主要是面向城市和城市群，该项工作从今年开始升级为由国务院来确定，旨在引导和推进企 业、园区和地方加大力度，快速落实《中国制造 2025》。” 三、针对发展短板，形成重点支持的政府措施 精准而具体的产业政策，当然是含金量最高的政策支持，“针对制造业大而不强的客观实际， 以及制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，工信部有重点地制定了一些政策，有目的地开展了一些工 作。”曹庭瑞处长说，“在支持《中国制造 2025》的框架下，重点支持智能制造、综合标准化与新 模式应用项目。”他说，从 2015年开始，服装行业有 13个项目得到资金支持，绿色制造也有配套 资金支持。“比如鄂尔多斯的羊绒制品绿色平台建设，和如意集团棉染废水快速处理项目等 7个项 目。” 另外，为加强创意设计能力和品牌建设工作，从 2013年开始，工信部开展工业设计中心工 作，公布三批国家级设计中心，其中纺织服装业有 11家企业入选，“包括七匹狼、迪尚、鲁泰、鹿 王、如意、雷迪波尔等。”此外，2016年，工信部开展了纺织服装创意设计园区平台的试点示范工 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 作，发布了 20家纺织服装创意设计园区，共入驻设计机构 3300家，设计师 8000人，网上设计师 9000人，服务纺织服装企业 14000家，孵化品牌近 700个。 四、加强市场监管，营造良好的营商环境 2016年，国务院办公厅印发了《关于开展消费品工业“三品”专项行动，营造良好市场环境 的若干意见》，提出了“增品种、提品质、创品牌”的“三品”专项行动，着力改善营商环境，满 足人民群众消费升级需要，推进消费品工业高质量发展。“在完善市场准入，规范发展电商平台， 构建诚信的网络市场环境，打击侵犯知识产权行为，引导境外消费回流，加大资金支持，发挥行业 协会和产业联盟作用，加强舆论引导等方面工作，也取得了积极成效。在降低企业成本，减轻企业 负担，支持民营企业发展，中央政府简政放权，降低税费等方面都有具体举措。” 曹庭瑞处长特别提到，“2016年，在工信部支持下，中国服装协会成立了‘中国服装智能制造 技术创新战略联盟’，而且该项工作已经列入工信部‘三品’战略重点任务。”曹庭瑞说，工信部还 支持中国服装协会开展服装品牌企业诚信供应链建设，针对服装供应链存在的欺诈、拖欠、不对 等、不公平等问题开展调研，提出措施，加强行业自律，引导形成良好的生态，形成产业链上下游 健康发展的局面。 四、2018 年纺织服装新标准将实施 2018年 3月，全国纺织品标准化技术委员会（简称国标委）发布《男西服》、《西裤》、《针织 大衣》、《针织牛仔服装》、《双面穿服装》、《中式立领男装》、《天然纤维术语》等纺织服装新标准， 将从今年 4月 1日起陆续实施。 为更好地帮助纺织鞋服企业完善质量管控体系，21日，主办方有着“国家队”之称的中纺院 海西分院，邀请相关专家针对福建纺织服装企业进行新标准的宣贯。 在晋江市某酒店，来自泉州地区及福建省相关县市区的纺织服装织造企业负责人及技术骨干聆 听中纺标公司质量技术部主任计伟的演讲。 据介绍，中纺标始于 1956年，前身是纺织工业部标准化研究所，是由中国纺织科学研究院全 资组建的国家高新技术企业集团，是集标准、检测、计量和认证四位一体的综合性技术服务机构， 在国内检测等方面有着举足轻重的作用及影响。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 据计伟介绍，此次新标准最大的亮点就是对适用范围进行了限定，婴幼儿的纺织服装不执行与 成人的标准，而是专门执行婴幼儿的标准。此外，“双面服”以前没有专门的标准，都是参照执 行，这次也有了新标准执行。再比如，以往生活中消费者常常会碰到刚买回来的心爱衣服，洗了一 水，就会变形，面对着“穿着别扭，扔了可惜”的窘境。 计伟表示，此次，新标准中对于男西服、大衣就对此类问题进行了规定：洗后衣服的质量要达 到，不能严重变形，不能掉色，不能变色，内衬不能起泡，不能脱落。 计伟称，新标准没出台前，出现掉色，严重的互染，起毛，起球等，以前的标准上并没有规 定，现在新标准对外观上就有了要求和规定。 “新标准有的指标放松了，有的指标更严格了，有的甚至还删减了一些项目，有的增加了一些 项目，总的来说，是让这个新标准更加合理化，使新标准更加贴近消费者关心的一些内容和项 目。”计伟说，新标准对企业来说更能指导企业和商家如何来更好地控制面料的质量，使指标更加 合理，因为有的指标删除掉了，对企业来说门槛降低了；对消费者来说，指标要求更高一些，更能 控制品质。 据了解，当天的新标准宣贯，还对西裤、针织牛仔服装、针织大衣、针织人造革服装、双面穿 服装、中式立领男装及 GB/T11951-2018标准热点问题进行最新解读。 主办方表示，福建织造业较发达，特别是晋江、石狮及泉州地区纺织服装企业更是占有较大比 重，尤其在男装方面。 此次新标准的宣贯，让企业明白新旧标准的差异，新标准所发生的变化，增加和删减了哪些项 目，让企业在第一时间了解，尽而把控好产品的质量。 会后，一服装企业技术负责人表示，新标准的宣贯将帮助他们加深对新标准的了解，掌握及准 确运用标准做好质量风险控制，有利于完善质量管控体系，避免消费纠纷的产生，让消费者用上高 质量的纺织服装产品，满足人们对高品质生活的需求。 第二节 经济发展变化形势分析 一、2018 年国际经济形势 上半年全球经济复苏遭遇的干扰与困难增多，多数国家复苏放缓，全球整体通胀回升，货币政 策边际收紧，贸易保护主义明显抬头。美国经济基本稳健，保持渐进加息节奏，推动贸易摩擦升 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 级，增加了全球复苏的不稳定因素；欧洲经济复苏动能减弱，政治风波缓和，加息或将推迟；日本 经济景气度提升，增长动能仍存，货币宽松延续；新兴经济体复苏分化，通胀上升，货币宽松受 限，面临挑战增多。整体看我国经济外部环境的不利因素增多，需要调整政策积极应对。 近期，中美贸易战加速升级。7月 10日，美国贸易代表办公室发布了对 2000亿美元来自中国 的进口商品征收 10%关税的商品清单；7月 11日，商务部新闻发言人表示中国政府将不得不作出必 要反制。鉴于 11月美国国会将进行中期选举，不排除特朗普希望升级贸易战迫使中国就范，从而 赢得选举利益的考量；但从征税产品清单来看，实现对中国的战略遏制仍是特朗普政府的根本目 标。针对美国的贸易霸凌主义，除适当的反击外，中国必须内外兼修，在与美国进行双边和多边谈 判，联合第三方维护自由贸易规则和多边贸易体制的同时，更要合理调整产业布局，加快推动自主 创新和产业结构升级，进一步加快改革开放，改善国内有效供给和需求，提高经济发展质量，提升 抵御国际风险的能力。美国经济基本稳健，仍保持既定加息节奏，与中国贸易摩擦升级。 二、2018 年国内经济形势 上半年经济表现：数据有喜有忧，下行压力显现但韧性犹存 2018年上半年，GDP同比增长 6.8%，较去年同期小幅回落，但仍维持在 6.7-6.9%的较高区 间。从结构性数据来看，上半年经济运行既表现出一定的亮点但也体现了下行的压力与风险。多方 面的数据显示当前中国经济增长依然有一定的韧性。 经济结构持续调整，第三产业增长持续快于第二产业，消费对经济增长贡献率高位上行，新动 能新业态持续保持较快增长；规模以上工业增加值和制造业增加值增速虽然同比回落，但依然维持 在 2015年以来的较高水平，稳中趋缓态势并未改变；在投资整体下行的趋势下，民间投资有所回 暖，制造业投资仍然企稳运行，有利于缓冲政策性投资下行的压力，也有利于优化投资结构；虽然 以社零额为代表的消费个位数运行，但如果将服务消费考虑在内，整体消费依然较为稳健；从价格 水平看，CPI平稳运行，PPI虽然较去年同期回落明显但并无通缩压力。此外，先行指标虽然有所 走弱但依然持续处于景气区间。 但是，今年以来的宏观数据也显示，当前中国经济运行中下行压力依然存在。一方面，“结构 性去杠杆”背景下基建投资回落至个位数，民间投资回暖难以对冲政策性投资下行压力，投资继续 回落，下半年投资下行压力仍将持续；另一方面，以美元计价的出口增长较快，但与以人民币计价 的出口增速走势分化，仅单纯以美元计价考量出口存在高估，并且贸易摩擦常态化等因素加大了出 口继续改善的不确定性。 此外，今年以来，金融监管继续趋严，信用收缩明显，信用风险抬升。综合来看，随着内外需 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 求的放缓，中国经济下行压力已经显现，但经济结构持续调整与转型提升了经济增长质量，生产企 稳运行、消费总体稳健、民间投资回暖、新动能新业态快速增长都对经济形成一定支撑，使得中国 经济运行表现出较强的韧性。 图表：实际 GDP 与名义 GDP 增速均回落 需引起重视的是，当前面临的困难与挑战也在增多。一是外部环境的不利因素增多，中美贸易 战升级背景下，上半年净出口对增长的贡献率为-9.9%，拖累幅度较一季度扩大；二是信用环境整 体收缩，表外信用扩张大幅缩水，导致 M2与社融持续减速，6月末 M2同比降至 8%的历史最低，社 融存量增速同比降至 9.8%，首现个位数增长，部分企业、特别是中小民企陷入了资金困境，信用 风险时有爆发；三是紧信用导致投资持续下滑，上半年同比增长 6%为 2000年以来最低水平，基建 投资断崖式下滑，房地产投资小幅回落；四是人民币汇率兑美元一度出现快速贬值。 三、中国经济趋势展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 第三节 服装行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 10.84%的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 17.3%，65岁及以上人口 占比达到 11.4%，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 10.8%的老年人口 占比相当于 1977年的美国（10.85%）、1985年的日本（10.3%）、1970年的意大利（10.8%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 58.52%，比上年末提高 1.17个百分点。户籍人口城 镇化率为 42.35%，比上年末提高 1.15个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 12.43‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 7.11‰；自然增长率为 5.32‰。全国人户分离的人口[4]2.91亿人， 其中流动人口[5]2.44亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 7.1%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 5.9%，扣除价格因素，实际增长 4.1%；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 48.2%的历史新低，较 1978年下降了 13.9个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 49.8%，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 0.67。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 0.74。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 10.2亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 2.76亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 6.8%；常住 人口 4.7亿，占比 34.1%，城镇人口 3.3亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 55.1%；经济-人 口比值为 1.61。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 第四节 服装行业技术发展变化形势分析 一、主要技术能力 1、产品设计能力 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 全球服饰市场的时尚及潮流中心为法国、意大利等欧洲国家，北美及日韩等也具有较强影响 力，其他国家及地区大多处于潮流跟随状态，国内休闲服饰行业的设计能力总体上与国外时尚大国 存在一定的差距。近年来，国内企业通过参与国际服饰市场考察，国际服饰时尚交流活动，与国际 知名设计机构合作，聘请国际优秀设计师等方式，不断学习积累，提升设计能力，逐步缩小与国际 领先企业的差距。 2、零售体验设计能力 随着人们消费观念的逐渐转变，购物活动不仅是一种交易，也是一种时尚的生活方式，消费者 希望在购物中得到优质的体验。由于消费者主要通过进入终端零售门店购买商品，良好的零售体验 可提高消费者购物的可能性、提升消费者购买频次和金额。零售体验设计能力体现在店务设计与装 修、货品陈列、广告宣传等多方面。目前国内大部分企业处于成长阶段，在零售体验设计经验和能 力方面与国际领先企业存在差距。 3、供应链管理能力 伴随中国与全球经济一体化全面接轨，整个服饰市场竞争进一步加剧，时尚潮流变化加快、服 饰流行周期越来越短，这要求供应链体系由过去的大规模制造并批发体系，转变为建立小批量、多 批次、快出货的体系，增加供应链的弹性，提高信息反馈及供应能力。国际领先品牌对供应链管理 水平较高，国内品牌总体存在较大差距。 4、信息管理系统的建设 优秀的品牌服饰企业需要一个强大的信息管理系统。信息管理系统使服饰企业可以更及时有效 地管理产品开发、生产采购、出入仓库、配送运输、分销零售和财务活动，并建立数据仓库，进行 商业智能分析，从而极大地提高价值链中各个环节之间的沟通和协调能力，并提高整体运营效率。 信息管理系统正在成为行业不可或缺的重要管理工具。 二、国内行业技术水平 我国服装行业形成了从上游纤维原料与面辅料制造，到产品研发设计与加工，再到品牌运营与 渠道管理等一系列的产业链体系。尽管传统的成本优势在近些年有所减弱，但凭借完整成熟的产业 配套与不断提高的制造技术，服装行业依然是我国具有国际影响力的优势产业。例如，许多国际一 线品牌纷纷将产品加工环节转移至中国，表明我国服装行业的加工技术已达到国际先进水平，可以 满足国际一线品牌较高的品质要求。 在高端面料、时尚设计、品牌影响力及供应链管理等方面，我国服装行业与国际先进水平仍存 在一定差距。例如，一些舒适性、功能性的高端面料依然主要依赖进口，款式、色彩等时尚设计以 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 学习和紧贴国际流行趋势为主。随着产业结构的优化升级、企业研发实力的提高以及国际交流合作 的增多，我国服装行业整体运作水平正加速提升，与国际先进水平的差距正逐步缩小。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 第四章 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测 第一节 2019-2025 年服装行业未来发展趋势分析 服装作为传统制造行业的代表，一直沿着传统的生产模式轨道发展，密集型劳动力、高强度作 业、生产效率低等因素一直制约着服装行业的发展。随着服装技术的不断进步，越来越多的智能软 件与自动服装设备的应用，将解决服装行业的发展难题，不断助力企业生产效率高效化。新软件、 新技术、新服装设备的革新，为服装行业大发展提供了强大的技术保障。 一、数字化是未来服装的生产方式 利用机械设备进行流水作业是当下服装行业的主流生产模式，而面对如今招工、成本以及效率 等问题，服装行业企业必须借助服装科技来武装自己，提高企业的核心竞争力，加快转变生产模 式。 随着服装科技设备的深入研究与发展，越来越多高效率、自动化、人性化服装设备代替了传统 型服装设备应用，例如：智能拉布与电脑裁床改变了人工进行拉布、裁剪作业方式，效率飞速提 升；特种缝制服装设备的应用改变了车间生产效率；周边科技服装设备的发展；绣花、印花、家纺 服装设备的高速发展，也在不断改变服装产业现状??但这些设备对员工技术要求高、不同工艺要求 差别大、作业效率不同步等因素严重制约了车间生产高效化进程，如今新型技术服装模板的应用解 决了这一难题。服装模板结合服装工艺与服装样板技术，通过设定不同模板类型改变工艺作业模 式，提高了生产效率，降低了工人技术要求，促进了车间生产标准化、流水化、现代化。 未来服装生产将走向数字化时代，智能化软件、自动化机械服装设备、新型技术、新奇材料应 用，诸如 3D技术、机器人作业、自动化技术应用这样的新工艺以及整套流水化、现代化、数字化 解决方案服务，数字时代生产模式将颠覆传统促进服装行业大发展。 如加拿大基因科技公司将 RFID识别技术运用到服装吊挂生产线管理领域，改写了全球现行吊 挂生产线不能同时生产小批量、多品种、各类复杂服装的历史，解决了传统服装行业从缝制到后道 等各工序在生产过程中管理的“瓶颈”。 与此同时，美国佐治亚洲的一家服装技术公司即将推出“机器人裁缝”，其开发者宣称“由于 机器人不用睡觉、休假、分心，也不会要求加薪，最终机器人将会比人力劳动成本便宜”。 可见，智能化、数字化、自动化、人性化的新型技术与产品的不断进步，对于企业以及员工都 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 有着绝对的价值体现，前所未有地改变了传统服装行业的作业方式，提升了企业发展现代化进程步 伐，服装行业转型升级真正迎来数字化时代生产模式。 二、智能化是未来服装的设计方式 服装应用型软件改变了服装行业设计、技术部门的作业方式，传统手工转换成为电脑数字化、 智能化作业，二维款式设计软件改变了手绘设计模式，三维款式将沿着设计、成样、试衣、走秀的 发展方式颠覆整个服装行业传统模式。服装 CAD以及工艺单的普及应用，提高了技术版房的作业效 率，样板的设计、放码、排料、工艺单以及样板管理，都利用智能化软件完成，结合输入、输出自 动服装设备完成了高效率作业。 智能型服装的功能性设计需求，更向未来服装设计师提出了更高的技术要求。可以想象，未来 的衣服对功能要求将不在局限于保温、防水、透气等，将更趋向于电子和生物通信服装，可能起到 电脑、手机、抗生素等智能功能。美国媒体甚至预测，未来的服装将成为真正的“多功能便携式高 科技产品”。而包含自动 3D身材测量、自动 3D制版、3D编织在内的 3D打印技术正在进入服装行 业，2013巴黎时装周上就展示出了多款 3D打印机制作的服装，这种在家里就可以完成的服装设 计、生产方式，值得服装设计界关注和思考。 三、“两化”融合成未来供应链模式 服装企业的业务流程非常复杂、繁琐，许多服装企业每天需要处理成百上千的库存单位，并要 管理无数的款式、结构、客户标识甚至更多的数据。在这种复杂性极高的经营管理中，以精确预 测、采购管理、生产计划和分销管理为特点的供应链管理就显得尤为重要。在这条供应链中，体现 了三个层次——物流链、信息链和价值链。物流链就是物的流通以最好的方式来实现，价值链则是 在物流过程中让产品的价值不断增加，而信息链是前面两个链实现的保证。未来，在服装行业 ERP 软件、客户关系管理(CRM)软件、电子印章、物联网和 RFID射频识别技术、全球定位系统、激光扫 描器等信息传感设备将得到普及应用，电子信息技术广泛应用到工业生产的各个环节，信息化成为 工业企业经营管理的常规手段，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，以信息化带动工业 化、以工业化促进信息化，“两化” 融合将是传统服装行业供应链减少成本、提升效益的有力手 段。 四、云平台打造未来服装的销售方式 我国电子商务交易额正以每年 20%的速度增长。日渐卓越的在线购物网站和无处不在的手机购 物应用程序给购物者找到新且简单的购物模式。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 当绝大多数消费者都已习惯网购时，零售实体店很可能将成为零售商品的展厅，仅为消费者提 供选择和订购产品的服务。越来越多的想买便宜货的顾客他们在实体店里试穿产品随后在线购买。 这种模式有些类似目前的苹果专卖店，它重新定义了零售商店的角色——不只是卖东西，还致力于 开发客户关系和提升品牌高度。 在传统的服装商店，一件一件地排队试衣是件很累人的事。不久的将来，在服装销售门店内， 消费者可以不用在拥挤的试衣间里试穿一大堆衣服了，他们只要进入一个房间内，由门店专门设置 的 3D身体扫描仪对顾客进行扫描，不到一分钟的时间，就可以得出购买者的多角度身体尺寸，然 后将这些尺寸数据上传给一部计算机，由计算机建立一幅 3D图象，并提供一系列漂亮体形风格各 异的服装，顾客可随意挑选并在虚拟试衣镜中看到试穿效果。这就是 3D虚拟试衣系统，如今在国 外知名服装品牌店面已有应用，如优衣库。目前国内已有多家企业研制 3D试衣镜产品，技术普遍 不太成熟，试穿还未达到理想效果，但技术改进正在飞速发展，可以预见不远的将来，在服装企 业、商场、家里都可能见到它。 此外，服装企业都有一个梦想：服装能够按照顾客的需求生产，顾客给予更高的价值品牌溢 价，同时服装企业不保留任何库存，将风险降到最低。智能定制系统将使这一梦想照进现实。上海 意利就是这样一家服装业信息化企业，它用两年多时间，颠覆了传统服装产业的定制模式，打造出 一种模块化标准模式，通过线上营销推广加线下体验的服务，第一次将 ERP、实体连锁店和网上连 锁商城这三个系统整合在一起，轻资产，零库存，同时上海意利研发的“PDM系统”将服装行业裁 缝知识转化为标准化知识，通过智能化的信息系统以数据分析得出实际消费者的购物习惯、潮流。 3D扫描人体数据、流行趋势数据快速反应、个性定制、虚拟试衣、虚拟衣柜、3D互动橱窗?? 未来服装新型销售模式，将需要超大的数据存储空间和计算能力才能实现，云计算将使服装行业这 一发展成为可能。 五、DIY 互动为未来服装的购买方式 电子商务开辟的全新的配送渠道和物流系统具有传统销售渠道不可比拟的传播和销售优势， “触网”自然不可避免。实际上，传统服装企业电商化，并不意味着低价促销，而是利用互联网这 个信息平台，更快地搜集时尚流行趋势和消费者消费习惯，满足消费者的购物需求。 想象一下，当人们发现一套想要的衣服时，拍下照片并在网上搜索，找出设计者以及距离最近 的商店，然后在手机上形成三维画像，就可以看到那套衣服穿在自己身上的效果，并可以用平板设 备进行 DIY修改，最后还可以让朋友在线观看，并提供意见。这将让服装购买变得更加轻松、更加 快捷，并充满 DIY互动的乐趣。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 众所周知的淘宝网，已建立买家应用中心平台，技术主要包括“虚拟衣柜”、“虚拟试衣间”和 “梦境全息展示柜”三大部分，其中已植入发布会上将做走秀的服装服饰，现场体验除了能够看到 炫彩夺目的走秀展示，更能通过 3D服装体验技术对展示服装进行试穿搭配，虽然目前技术还不很 成熟，但可看到未来的发展趋势。 “虚拟衣柜”主要运用体感互动和非触摸控制技术，预先植入系统的服装服饰将会以三维动态 的形式出现在大型屏幕墙上，体验者只需通过简单的手势控制，就可以知晓选定商品的所有信息， 实现虚拟挑选体验。“虚拟试衣间”则是运用虚拟肖像增强技术，只要一张体验者的脸部正面照 片，想试穿的服装就会以 3D成像的形式出现在体验者身上。 而“梦镜全息展示柜”则是运用全息成像技术，让产品实物与绚丽的动画效果相结合，最后用 混合现实的方法呈现给体验者。这三项技术基本展现了 3D服装体验的特质和便捷，可以判断，随 着这类技术的推广和应用，服装网络购物将进一步普及和被认可。 目前，实现 3D试衣、DIY互动的关键限制在于人体轮廓数据的缺乏。人体轮廓数据，又称体 表尺寸，是服装制作的依据，构建相关数据库系统则成为服装行业急需的基础设施。但我国人口众 多，数据采集难度大，相关内容一直处于空白，目前只有局部小规模的研究。 第二节 2019-2025 年服装行业市场及竞争发展趋势 一、市场竞争趋势预测 在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源， 获取市场份额，持 续价值成长；而对传统服装公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革而后创新才能迎来新机会，否 则必将加速失去市场。 同时，未来三年将是服装产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新技术 新服务新模式正在涌现。 二、服装市场的竞争格局预测 近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游 到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙 头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。 在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 1、部分中小企业被淘汰出局，服装行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国服装企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在服装市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一个层面反映出 来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞争领域占有更 大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于服装企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观服装市场的发展，经历了区域市 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争并存时 期。随着外资巨头对服装市场的渗透不断，市场的竞争格局已然发生裂变，从小品牌纷争一跃之间 变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 目前，服装行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这 是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。解 决问题的出路在于创新。 服装市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应这种变化，企 业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发展，是因 为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终感觉到它的品 牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为服装市场的一个竞争点，同时也是服装行业经济效益的新增长 点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢先占领该类产品的市场。 着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。 服装业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否，会影响一个 企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有高科技含量的产 品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在科技日新 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场接受，也很容易被 淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断引进高科技到企业 管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、服装企业的管理竞争趋势 随着国内外服装市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之间的 竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建立优 势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。服装企业经营已从粗放型数量方式向集约型质量经营 转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟争。实际 上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时代，一切 靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创业。二次 创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，服装同质化现象越来越严重。服装同质化，使同类产品的质量、价格、服务、促 销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。服装不再靠功用价值获取消费者 信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看，企业竞争从产品竞争将转向品牌竞争，进 入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 十一、服装产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着服装市场的规范也将被改变。良好的服务才是 为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未来，物 质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体，人们希 望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者日益更 新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类社会步 入了服务经济时代。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 十二、现代化经营理念竞争趋势 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 服装企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成果；一个错误的 观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生服装市场的规范化，中国企 业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的经营资源优势已十分困难。同 样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转变为无形资源即理 念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 第五章 如何把握趋势 第一节 相信趋势的力量 趋势一旦形成，应该有一个长期延续的过程。只是在不少情况下会出现反复，于是有人便误认 为趋势不再延续甚至逆转了。 趋势的力量之所以强大，因为它合乎逻辑。 一、可怕的趋势之争 趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。 趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！ 作者：时寒冰 可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。 互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者 的优势丧失。 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结 果，事实上这个是最大的可悲…… 现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？ 在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力， 就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。 苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对 一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表 了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互 联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。 这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我 也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远 都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适 用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。 这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力 之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一 系列王者的优势丧失。 因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避 免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是 又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。 二、永远别与趋势作对 很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定 了。 以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在 一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚 钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少， 赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就 会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都 是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱 的。 后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时 候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留 在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一 套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子 也买不起。 是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需 要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、 高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕 业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼 的其实也是胆魄而非能力。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 三、趋势的力量 东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多 钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里， 房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。 当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他 打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕 业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法 只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能 力决定一切么？好像还真不是。 这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。 你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以 世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是 甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。 现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很 辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪 里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。 这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上 的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结 果都不会好。 所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视 野还是有一定的逻辑可循。 第二节 什么是趋势 一、趋势到底是什么 周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再 牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？ 一个农民说： ZF让我们种葱，我们就种蒜； ZF让我们种蒜，我们就种葱。 这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。 什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间 或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。 为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社 会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知 水平的提高，许多新生事物应运而生。 国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你 只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。” 二、今天的优势会被明天的趋势代替 世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行 10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然 发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相 机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之 力…… 360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。 淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都 难以招架。未来零售的趋势又将如何？ 微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！ 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是 一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或 行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？ 未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的 竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的 时候，你才能立于不败之地。 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而 且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪 里。 第三节 最大的趋势——红利 摘自管清友原文《风雨兼程四十年》 一、1999-2008 受益四大红利的十年 1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。 我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。 2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确 的，确实让中国进入了一个新的阶段。 2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意 识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调 控、去产能。 2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为 中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率， 这对出口的影响是很大的。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？ 1.劳动力红利 很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我 们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动 力年轻、便宜。 现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一 代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响 很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智 能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。 这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变 化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相 信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还 不够大。 中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现 在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。 2.全球化红利 中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企 业，直到现在我们还在享受全球化红利。 贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。 川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿 免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定 程序。 3.城镇化红利 斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科 技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效 应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 巨国效应我们自己可能都没有想到。 而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、 京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。 过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家 电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。 4.互联网红利 第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、 新浪他们又抓住了 2.0版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 2.0版 本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。 现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年 我们接着往后看，2008年以后发生了什么？ 首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4 万亿。 2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期， 一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。 一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。 一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希 望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们 说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的 重大战略失误。 2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年 在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融 风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。 金融 1.0版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、 套现退出，简单的模型是这样的。 然后开始进入 2.0版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 2.0版本的。拿牌照涉及 到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能 是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。 在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托 计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然 后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？ 然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上 升，又能安全套现退出。 同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以 后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始 收缩缩水的时候，这种 2.0版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家 都会有风险。 也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我 们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本， 这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金 融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事 儿。 所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些 年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要 维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后 一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家 公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套 现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。 所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币 周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的 这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。 所以，它的动力实际上是全民加杠杆： 1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。 2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。 3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清 醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保 持清醒的头脑。 4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债 券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这 样来的。 家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政 策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买 买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。 外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入 史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监 管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。 我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初 很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网 企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。 所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企 业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面 第一，市场化基本完成了。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未 来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策 面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能 性，中国也不会出现日本那种情况。 但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄 化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城 市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很 大。 第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进 的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等 来看，金融化的过程宣告终结。 所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金 融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。 金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个里面也总结了几条，我觉得 来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。 简单分析一下： 1.突破供给管制 我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制 的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情 很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要 改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。 2.提高供给效率 什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来 发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研 发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开 放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。 3.淘汰落后的供给 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格 力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。 4.创造新的需求 这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车 的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。 所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于 中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。 大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不 远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 1.0版本的问题解决了之后，2.0版本必须要解决技术 储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。 5.老龄化 大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大 家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。 但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成 部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。 6.房地产存量的机会 比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2 亿左右的规模，这是非常庞大的。 所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们 投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物 推动、重要的事件节点其是紧密相关的。 站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们 在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能 力。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 第四节 如何把握趋势 一、把握趋势就是把握未来 企业的第一死穴：跟不上趋势。 人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营 趋势 2）行业趋势 3）市场趋势 成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。 面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。 世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步 的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。 趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。 二、如何把握趋势 当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不 赚钱的真理吧。 趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东 西。 也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也 就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈， 看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。 哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在 当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。 而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理 就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事 情。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而 你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。 这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做 空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了， 但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会 比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。 三、趋势也会逆转、也会变化 世界上能跟着趋势赚钱的是两类人： 第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且 执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能 成大事。 还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识 的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的 格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。 94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不 了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋 势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。 这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比 较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。 我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都 是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学 校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。 那么这里说明的问题是什么呢？ 是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会 有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。 我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。 只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也 不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。 在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板， 还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？ 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的 结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件 事情而已。 但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如 前几年的煤炭行业。 所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财 富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？ 我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 第一节 树立的大局观和坚定的信念 一、树立的大局观 每当我们目前的大局感到忧虑和失望时，我们就应该努力让自己关注于“更大的大局”。如果 你期望自己能够对经济保持信心的话，你就一定要了解“更大的大局”这个概念。 坚定信心和经营公司通常都不会放在一起进行讨论，但是经营公司的成功依赖于坚定的信心。 你也许是世界上最厉害的经营专家或者管理专家，但如果没有信心，你就会容易相信那些新闻报道 的悲观预测，在恐慌中吓得慌乱离场。 这里所说的信心是什么样的呢？那就是始终相信经济会继续发展；相信人们继续正常地生活， 和往常一样在早晨起床穿裤子时先穿一条腿再穿另一条腿，生产裤子的公司会继续为股东赚钱；相 信老企业终将丧失活力而被淘汰，新的充满活力的企业将取而代之。 “更大的大局”是从更长更远的眼光来看经济。历史统计数据告诉我们，尽管 20世纪以来发 生了各种大大小小的灾难，曾经有成千上万种理由预测世界末日将要来临，但是人类科技和生活依 然在不断前行。用这种大局观来看经济，坚定信心，长期经营，成功的概率肯定要高得多，而听信 那些新闻评论员和经济咨询专家的悲观预言，相信经济衰退即将到来，吓得离场的人，注定要失 败。 其实，很多时候，经济进入衰退周期也有好处，让我们又有一次好机会，在市场出清的时候， 重新获得新生，创造更多的财富。“‘危机=危险+机会。”华人首富李嘉诚的起飞就源于在别人觉得 危险时，抓住了机遇；巴菲特也表示：“在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。”所 以，在经济萧条的时代，从积极面看，每一次的危机也会是企业的一次机遇。因为你的竞争对手和 你一样在经历经济不景气带来的烦恼，如果你的竞争对手停滞不前，你就有可能借助时机将你的竞 争对手打败，扩大你的市场份额。 二、执著坚持的精神 经营企业就像马拉松，一时的领先只是暂时的，只有坚持到最后才是真正的赢家。福建食品企 业有一个突出的特点，就是善于坚持。有的坚持战略方向，有的深耕行业，有的坚持营销模 式......总之，坚持才是推动企业最终成功的核心要素。纵观知名企业，几乎都能与“坚持”画上 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 等号。 雅客：在糖果行业深耕十多年，不断研发新产品，不断追求营销模式的转型，企业规模不断成 长。功夫不负有心人，经过多年磨练，终令雅客成为国内糖果行业领军企业。 蜡笔小新：在果冻行业稳健发展，最终成功在新加坡上市，为企业插上了资本的翅膀。 银鹭：始终坚持在饮料行业发展，在植物蛋白饮料和方便营养食品的基础上拓展产品类别，逐 步形成丰富的产品结构，并且不断扩大产能，实现规模增长。 安踏：始终坚持在体育用品行业发展，不断在专业运动领域积累市场资源和品牌影响力，最终 成为引领整个闽南运动品牌的领导者。 三、坚持做好自己 “上苍不会让所有幸福集中到某个人身上，得到爱情未必拥有金钱；拥有金钱未必得到快 乐；得到快乐未必拥有健康；拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态才是淬炼心 智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物 质的胜利，这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养、不同程度的效 益。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现：人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容…… 我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道：世界是自己的，与他人毫无关系。” ——著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱钟书夫人杨绛 其实经营管理、投资、做人都是一样的，一个人的成就就是其价值观、世界观、人生观的体 现。对于一个追求梦想的心来说，最重要的是坚持做好自己，他人怎么想、怎么做，都和自己无 关，我们只要按照自己的准则，就会寻找自己的人生，追求理想，顺便把钱赚了（站着赚钱），这 才是最重要的。 我们要明白，无论在什么行业，成功从来不会一帆风顺，成功者永远是少数。在商界更是如 此，独立思考、远离大众的结果必然是遭到各种质疑甚至谩骂，能够坚持下来的寥寥无几，不考虑 天赋的因素，除了努力和坚持，找不到成功的第二条路。我们不求能得到所有人的认可，甚至不求 大部分的认可，经营本来就是一件孤独的事。我认为：孤单不是与生俱来的，而是由你真正读懂了 投资那一刻开始的。成功是 99%的汗水和 1%的天赋，虽然 1%天赋决定了你是否能成为一个伟大的 商业领袖，但即便没有天赋，至少我们通过努力成为一个优秀的管理者，而不是悠闲的敲打着键 盘，看着电影，玩着游戏。冰心有句名言：成功的花，人们只惊羡她现时的明艳！然而当初她的芽 儿，浸透了奋斗的泪泉，洒遍了牺牲的血雨。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 虽然现实是，人们被生活的压力包围，纵然想改变命运，但也被迫放弃，于是大家都是悲剧的 主角。能救赎我的，只有我自己。谁凌驾于命运之上，谁就不是悲剧的主角。 第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 一、抓住大机会 在投资的世界里，一次大机会的成果远超过千百次的小折腾。同样的时代大家其实面临的机会 都差不多，区别只在于把握度。真正的大机会，把握住一次足以改变境遇；把握住两次将开启全新 的人生；把握住三次整个家族都会不同。 然而把握大机会的能力需要足够的提前量。说白了，今天你不学习，2年后的大机会基本没你 的份儿。5年都不进步，10年里也就只能看着优胜者连升几个人生台阶而望洋兴叹。看起来人生很 长，但真正学习并且反馈到投资成果的黄金期其实也就是十几年。错过这个财富的黄金窗口，明白 了也晚了。 大机会分两种：一种是看准一个大趋势与时代一起成长。比如房地产的这十几年，单个年份来 看涨幅也并不惊人，大收益其实也是熬出来的；另一种是从危机中把握机遇，将大众的恐惧和贪婪 为我所用。前一种需要很好的前瞻性和大格局，后一种需要对风险和机会敏锐的直觉和洞察力，而 两者共用的要求是：强大的耐心和坚毅的品格。 人一顺的时候就容易飘，往往看别人也不顺眼了说话也冲了。可惜这不叫自信，叫浅薄。对搞 投资的人来说，永远要在前方为自己的低谷期留一个位置，这不是装，而是了解了足够多的投资历 史和对投资的本质有足够深的认识后的一种自然反映。对市场谦卑未必让你成功，但狂妄自大肯定 让你倒霉。 二、坚持长线思维 企业经常投入大量资金，进行长线投资，当然同时会有短期效应，如果短期效果占主导作用， 那将危害公司的发展和前景。 获利应建立在长线投资、有效管理、抓住机遇的基础上。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 在人工智能、物联网等新技术与新应用不断涌现的移动互联网时代，各个行业的管理理念和运 营体系正在受到颠覆，所有企业都将不可避免地受到这种趋势的影响。另一方面，这也意味着大量 机会，组织与个人都需要走出舒适区，努力进行变革和调整，正确解读趋势背后的信息。趋势带来 的势能，可以推动你更轻松地快速前行，因此把握“趋势的力量”将成为你在快速变化时代制胜的 利器。要把握这种力量，人才、创新、战略是其中关键的因素，而企业的敏捷性确实越来越重要。 所谓的“敏捷”是指企业必须针对市场的变化做出快速反应，同时也必须更为深入地去了解其 客户，因为现在客户的影响力与日俱增。敏捷管理具有很多明显的优势，如最大限度地减少冗繁的 会议、大幅减少管理者花在微观管理上的时间；通过提高透明度，提高客户的参与度和满意度，让 最有价值的产品更迅速地推向市场，并增加可预测性、降低风险；通过让来自不同职能部门的团队 成员成为合作伙伴，建立起互信和尊重。很多公司都是借助于敏捷管理走出困境，如通用电气实现 了向“21世纪数字行业公司”的著名转型。敏捷方法不仅可以加速盈利增长，还有助于培养出训 练有素的管理者。 四、从终局看布局，以未来定义现在 从终局看布局，以未来定义现在 战略并不是“以过去推导未来”，战略要的是“以未来推导现在”。 战略是面向未来的，以未来的战略方向来决定现在该如何行动，该如何取舍。正如阿里巴巴总 参谋长曾鸣所言，从终局看布局就是有战略，从布局看终局就是没战略。 在硅谷，经常讲的三个最重要的单词是：未来、明天、下一个。下一个新世界、新趋势和新物 种是什么？ 谷歌董事长埃里克在《重新定义公司》一书中分享到： 正确的战略有一种美感，众人为了成功而集思广益。先想想看，5年后世界会是什么情形？然 后以此为基点，往前推算。 对于那些你推断必定会发生变化的因素多加留心，尤其是受科技驱使而使成本曲线下降的生产 要素，或是很可能出现的新兴平台。 5年后，许多市场中既有机遇也有陷阱。那么，什么样的陷阱会影响你？ 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 对现在资源和能力不足的担心是非常正常的。战略在一定程度就是摆脱现有资源的束缚，要思 考的战略行动就是如何去不断地弥补现有资源和战略目标两者之间的差距。这就迫使我们变得更加 具有创造力，我们不是以现有资源决定未来战略，而是以未来的战略决定现有资源该如何优化配 置，以及该整合什么新资源。 我们知道，我们可以用“可行性分析”来进一步评价我们的战略意图。可行性分析往往基于现 有资源的，一味用可行性来衡量，就永远不会有思维张力，容易使我们裹足不前。可行性分析只能 预测未来，却不能创造未来，与其纠结于“是否可行”，不如深入探讨“如何达成”。饼形思考不太 关注现有的可行性，更关注未来的达成性。 一个人、一个组织发展的最大障碍，不是外部环境，而是每个人在自己头脑里设定的种种极 限。2016年，整个工程机械行业经历了前所未有的行业周期谷底，大家都很悲观。“逆向思维”告 诉我们，当整个行业都悲观的时候，我们需要乐观一些，为行业周期复苏做好战略上的准备。 企业家和生意人的区别在于战略两字。 卓越的企业家，的确需要左手战略、右手胆略，指点“机会的宇宙”，激发团队向前的想象力 和胆量。克劳塞维茨在《战争论》中写到，“对军人来说，从辎重兵和鼓手直到统帅，胆量都是最 可贵的品德，胆量是让武器锋利和发光的好钢。” 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少 钱。 对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”，而不是“正确的频率”有多高。 如果在一个赌注中你赢的几率足够大，那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候， 几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。 如其他伟大的投资者一样，索罗斯非常关注“预期内价值”。预期内价值相当于潜在投资结果 的平均权重价值。一个与大多数人不同的投资理念只有在预期内价值积极的时候才是明智的。一方 面，索罗斯能够比其他投资者做出更巨大的押注；另一方面，在投资过程的处理上，索罗斯与其他 投资者并无根本上的区别。 金融市场通常是不可预测的，所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。索罗斯认为： 市场“时而”可以预测，但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心，能够 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 等待一个成功押注定价偏差的机会，那么他就能够击败市场。 这也可以借鉴到我们实体经营与投资中去。 第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 一、市场整合成长趋势 分析我国行业所处阶段，分析市场前景和发展潜力。从发展方向来说，产业化发展是是否是市 场发展的必然，从而判断市场整合成长性空间。 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 观察行业需求变化趋势，从而发现新的商业机遇 以新能源汽车为例，在石油资源枯竭和环境污染严重的双重压力下，如何减少汽车对不可再生 石油资源的依赖，发展电动交通工具，特别是发展电动汽车成为国际社会共同关注的重大问题。混 合动力汽车作为电动汽车的一种，已成为当前的研究热点。混合动力汽车采用内燃机和电动机作为 动力源，是解决未来汽车环境污染和能源问题的重要研究方向，是电动汽车中最具产业化前景的车 型。 三、企业区域市场拓展的趋势 目标市场拓展战略是指企业在不改变产品原有性能的条件下，开拓新市场的战略。例如开拓农 村市场、西部市场，或开拓国际市场等。拓展战略是多角度、多层次的一种延展战略。从而判断我 行业企业区域拓展趋势。 四、科研开发趋势及替代技术进展 以新能源汽车为例，随着我国新能源汽车工业发展的速度加快，消费者对新能源汽车消费要求 的加大，使我国新能源汽车行业科研开发力度加大，该行业的科研开发趋势将持续。 还需研究替代技术的研发进展。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 生产性服务业是经济中增长幅度最快的行业，越来越多的制造企业正在转变为某种意义上的服 务企业，服务化成为制造业的重要发展方向，制造业高度发展呈现出“服务化”的新趋向。与制造 业的服务化相应相近的名词应运而生：服务型制造、生产服务业、制造即服务。 服务型制造业的主要模式是业务流程外包。外包业务可以是生产、营销、设计、开发、信息、 保养等各个经营环节。服务外包是效率型经济的集中体现，服务型制造有利于大中小企业协同发 展。传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，生产并不等于制造。制造包括生产和服务两部 分，也就是说，制造＝生产＋服务。从微笑曲线来看，服务处于价值的高端，而生产加工环节却处 于低端。 注意以下几个方面： （1）市场化。在培育高质量的需求中，最重要的是按市场规律办事。政府的作用在于大力整 治市场环境，以便消费者能够作出自由选择，企业也应当有平等竞争的机会。 （2）信息化。消费者能够作出满意选择的前提在于掌握较完备的信息。政府应当通过立法尽 量减少交易当中的信息不对称现象，政府与企业应引导帮助消费者，消费者也应当尽可能收集、使 用信息。 （3）保障消费者权益。在电动汽车交易中，消费者应当真正处于强势地位。政府应积极保护 消费者权益，企业应积极维护消费者权益，而消费者应有维护自身权益的意识。 （4）加强整个社会范围内的宣传教育。让消费者能够对产品和环境保护有正确的认识。 第四节 认识预测的局限性 “预测未来是否有用”的问题，不是单纯的好奇或学术探讨。它对经营者、投资者行为有或应 有重大的影响。如果行动决策的结果将来才能揭晓，那么显然，你对未来能否预测的看法，将会决 定你采取不同的行动。 如果未来是可知的，防守就是不明智的。你应该积极行动，以成为最伟大的赢家为目标，没有 任何损失可担心。多元化是不必要的，杠杆是可以最大化的。事实上，过度谨慎会造成机会成本。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 如果不知道未来发生什么，自以为是的行动就是鲁莽。马克吐温说的很好：“人类不是被一无 所知的事所累，而是被深信不疑的事所累。”正确的认识自己的可知范围--适度行动而不冒险越界- -会令你获益匪浅。 尽管在一切“正常”的大部分时间里，我们有可能推知未来将会发生什么。但我们也要认识到 预测的局限性，因为有可能在最需要预测的紧要关头，我们却几乎无法预知未来将会发生什么。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 第七章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国服装行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略 研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府 等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究服装行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业” 的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动服装行业未来演化的 主要因素有哪些？未来服装行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策 体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国服装行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研 http://www.china-zhiku.com