中国金属屋面板、墙面板市场发展研究与预测咨询报告

I第一章中国金属屋面板、墙面板市场概述...............................1第一节产品市场定义.............................................1第二节产品分类.................................................1第三节市场特性.................................................4一、所处生命周期.............................................4二、该类产品生产技术变革与产品革新...........................4第二章金属屋面板、墙面板市场发展概况...............................4第一节国际市场发展概况.........................................4一、金属屋面板、墙面板国际现状分析...........................4二、金属屋面板、墙面板主要国家和地区概况.....................4第二节2009年中国金属屋面板、墙面板市场分析.....................4一、国内总体市场分析.........................................4二、国内市场发展存在的问题...................................4第一节需求分析.................................................5一、需求量及其增长分析.......................................5二、需求地域结构分析.........................................8三、产品结构分析............................................10四、客户调查分析............................................12第二节供给分析................................................16一、产量及其增长分析........................................16二、生产区域结构分析........................................18三、投资动态................................................21第三节供需平衡分析............................................22第四节上游原材料市场分析......................................23第四章国内金属屋面板、墙面板行业进出口分析........................27第一节我国出口及增长情况......................................27第二节主要海外市场分布情况....................................28第三节海外市场的主要品牌......................................31II第四节进口分析................................................31第五章2009年中国金属屋面板、墙面板市场竞争格局与企业竞争力...34第一节同类产品国内企业与品牌分析..............................34第二节同类产品竞争格局分析....................................34第三节同类产品竞争群组分析....................................34第四节同类产品市场分额分析....................................34第五节主力企业市场竞争力评价..................................34一、产品竞争力..............................................34二、价格竞争力..............................................34三、渠道竞争力..............................................34四、销售竞争力..............................................34五、服务竞争力..............................................34六、品牌竞争力..............................................34第六章国内市场产品价格分析........................................35第一节价格特征分析............................................35第二节主要品牌产品价位分析....................................35第三节竞争对手的价格策略......................................35第七章国内金属屋面板、墙面板市场渠道分析..........................35第一节销售渠道形式............................................35第二节渠道市场结构............................................35第三节销售渠道要素对比........................................35第四节对竞争对手渠道的策略研究................................35第五节各区域市场主要代理商情况................................35第八章国内铝合金属屋面板、墙面板主要生产企业盈利能力比较分析......36第一节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板行业利润总额分析.......36一、2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业利润总额分析......36二、不同规模企业利润总额分析................................37三、不同所有制企业利润总额比较分析..........................37III第二节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业销售毛利率分析.....38第三节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业销售利润率分析.....39第四节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业总资产利润率分析...40第五节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业净资产利润率分析...41第六节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业产值利税率分析.....42第九章中国主要金属屋面板、墙面板重点生产企业......................43第一节常州双欧板业有限公司....................................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第二节中邦韦伯（北京）建筑系统工程有限公司....................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第三节深圳市鑫明光实业有限公司................................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第四节杭州宝骏建筑材料有限公司................................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第五节广州倍安捷建筑材料科技有限公司..........................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第六节上海矩迪建筑装饰工程有限公司............................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。IV二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第七节深圳市佳科金属屋面系统有限公司..........................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第八节杭州高普建筑材料系统有限公司............................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第九节百安固（诸暨）金属屋面有限公司..........................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第十节佛山市创普建材有限公司..................................43一、企业基本情况............................错误！未定义书签。二、企业资产负债分析........................错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析......................错误！未定义书签。第十章影响2010-2013年中国金属屋面板、墙面板市场发展因素..........44第一节有利因素................................................44第二节不利因素................................................44第十一章2010-2013年金属（铝质）屋面板、墙面板市场发展前景预测....44第一节国际市场发展前景预测....................................45第二节我国金属屋面板、墙面板市场资源配置的前景................45第三节市场空间分析............................................45第四节市场中长期预测..........................................45一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测....................45二、2010-2013年该产品总产量预测............................45V第五节2010-2013年中国金属屋面板、墙面板市场发展趋势分析.......45一、产品发展趋势............................................45二、价格变化趋势............................................45三、渠道发展趋势............................................45四、用户需求趋势............................................45五、服务发展趋势............................................451第一章中国金属屋面板、墙面板市场概述第一节产品市场定义金属屋面是一种以常用金属为材料，以不同的构造为结构体系，并结合保温隔热、防水、吸音等材料的新型组合屋面。金属屋面板是金属屋面建造过程中所需使用的板材之一，金属屋面板的板材种类很多，有锌板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板、钛合金板、铜板、不锈钢板等，厚度一般为0.35～1.2mm，产品在大型公共建筑到厂房、库房、住宅等均有使用。根据有关规定金属板材屋面的适用范围为防水等级为I～III级的屋面，产品除保证建筑物金属屋面外观完整性，兼备特优防水、防渗、抗雪功能。金属墙面板属于房屋的结构性板材，其材质可以为彩钢、铝合金、不锈钢、钛等金属材质，板材被冲压成不同形状的凹凸花纹，金属墙面板用卡具、螺钉或锚固件悬挂在异型钢龙骨上。现阶段，金属屋面板、墙面板因其良好的品质、方便、经济等优势逐步被下游用户所认知，产品被广泛用于体育场、会议中心、展览馆、火车站、高档别墅、机场、剧院等众多建筑领域，市场发展前景广阔。第二节产品分类金属屋面板及墙面板的尺寸、规格由于受企业生产设备、技术水平、原材料以及下游工程需求等多方面影响，产品尚未形成统一的尺寸规格。因而，大体可将金属屋面板、墙面板分为以下几种类型：1、根据产品材质的不同，可将金属屋面板、墙面板分为镀铝锌钢板、镁铝锌合金金属屋面板、墙面板，铝镁锰合金金属屋面板、墙面板，锌钛合金金属屋面板、墙面板等类型。2、根据安装方式的不同，可将墙面板分为插接式墙面板，搭接式墙面板，2暗扣式墙面板等类型。3、根据板材形状的不同，可将金属屋面板分为U型金属屋面板、拱形金属屋面板等类型。其中，拱形金属屋面板还可以分为自然弯曲的屋面板与预弯曲屋面板。当板材半径小于上述自然弯曲半径，可采用预先弯曲板材。以中邦韦伯（北京）建筑系统工程有限公司产品为例。U型金属屋面板的尺寸规格参数列表深度板宽加劲肋形式厚度（mm）钢板金属板材铝板65305纵向肋0.50.60.70.80.911.265400纵向肋0.50.60.70.80.911.265500纵向肋0.50.60.70.80.911.265305横向肋0.50.60.70.80.911.265400横向肋0.50.60.70.80.911.265500横向肋0.50.60.70.80.911.2自然弯曲屋面板规格参数列表（以3005铝合金屋面板为例，显示板材自然弯曲的最小半径）板厚建议支撑的间距（m）正弯半径（m）反弯半径（m）0.81.535400.91.6404511.845501.225260预弯曲屋面板规格参数列表（以3005铝合金屋面板为例，显示板材预弯曲的最小半径）3板厚（mm）建议支撑的间距（m）正弯半径（m）反弯半径（m）0.81.57.0-0.91.54.5201.01.53.0161.21.52.5184、根据结构的不同，可将金属屋面板分为金属复合板、金属单板等类型。金属复合板适用于屋顶角倾斜≥3%的工商业建筑，可分为波状板面、小棱纹板面等类型。板面与板面之间通过聚氨酯发泡紧密粘合。以杭州佳宝轻钢彩板有限公司产品为例。波状板面安全跨度表（外层钢板厚度为0.5mm，内层钢板厚度为0.4mm屋面板的最小值）S（mm）Kw/m.k板重Kg/m0.5+0.40.6+0.6P=kN/m60801001201502002506080100120150300.409.8010.76L=5.284.644.113.743.382.902.584.754.113.693.382.58400.3310.1811.14L=5.594.854.333.963.533.062.745.014.333.853.532.74500.2810.5611.52L=5.925.134.584.173.743.242.905.274.574.103.752.90600.2211.3212.28L=6.545.595.064.594.173.533.225.804.964.644.143.22小楞板面安全跨度表（外层钢板厚度为0.5mm，内层钢板厚度为0.4mm屋面板的最小值）S（mm）Kw/m.k板重Kg/m40.5+0.40.6+0.6P=kN/m60801001201506080100120150300.509.8010.76L=3.403.203.002.802.503.102.902.702.502.20400.4110.1811.14L=3.903.653.403.102.753.453.202.952.752.40500.3410.5611.52L=4.404.103.753.453.003.803.553.303.002.60600.2611.3212.28L=5.004.654.253.903.354.304.003.703.352.90第三节市场特性一、所处生命周期二、该类产品生产技术变革与产品革新第二章金属屋面板、墙面板市场发展概况第一节国际市场发展概况一、金属屋面板、墙面板国际现状分析二、金属屋面板、墙面板主要国家和地区概况第二节2009年中国金属屋面板、墙面板市场分析一、国内总体市场分析二、国内市场发展存在的问题5第三章2009年中国金属屋面板、墙面板市场供需调查分析第一节需求分析一、需求量及其增长分析国内金属屋面板、墙面板在仓库、厂房、商场、展览厅、体育馆及军用建筑等应用领域有大量应用。这些金属面板可以应用机械化手段，施工速度快、自重轻、用料省，同时又造型灵活、色彩丰富等，已在一定程度上替代传统的墙体和屋面，开始得到广泛应用。尤其在最近几年，国内经济发展较快，各类基础建设频繁，对金属屋面板和墙面板的需求量上升较快。2006年，国内金属屋面板、墙面板需求量2767万平方米，2009年为3769万平方米，年均增长率为10.8%。2006年-2009年中国金属屋面板、墙面板需求量及增长率单位：万平方米0500100015002000250030003500400000.020.040.060.080.10.120.14需求量2767309633473769增长速度--11.9%8.1%12.6%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心62006年-2009年中国金属屋面板需求量及增长率单位：万平方米050010001500200025003000350000.020.040.060.080.10.120.140.16需求量2289260128103162增长速度--13.6%8.0%12.5%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年中国金属墙面板需求量及增长率单位：万平方米010020030040050060070000.020.040.060.080.10.120.14需求量478495537607增长速度--3.6%8.4%13.0%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年中国铝合金屋面板、墙面板需求量及增长率7单位：万平方米02004006008001000120000.020.040.060.080.10.120.140.16需求量698803877986增长速度--15.1%9.2%12.4%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年中国铝合金屋面板需求量及增长率单位：万平方米010020030040050060070080000.020.040.060.080.10.120.140.160.18需求量513598645726增长速度--16.6%7.9%12.6%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年中国铝合金墙面板需求量及增长率单位：万平方米80501001502002503000.0950.10.1050.110.1150.120.1250.130.135需求量185205232260增长速度--11.0%13.1%12.0%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心二、需求地域结构分析金属屋面板、墙面板由于其建筑周期短、预制化程度高、建筑及风格灵活多样以及整个施工过程有利于环保等特点，其建筑结构已经逐步深入到大型厂房、仓库、超市、楼堂馆所和体育场馆等各个领域。其区使用区域也开始有沿海经济发达地区发展到中部和西部。从目前的使用状况来看，东部经济发达地区在各类厂房、场馆建设的频率要高于中部和西部地区，并且，在各类建设项目中，采用金属屋面板、墙面板的比例要高于西部相对偏远地带。从整个金属屋面板、墙面板的需求来看，华东地区是国内需求量最大的地区，同时，华东地区也是国内最大的金属面板供应地，因此，金属屋面板和墙面板具有较高的市场认知度，加上运输便捷，这些良好的条件使该地区对金属屋面板、墙面板的使用量较大，占整个市场的52.6%。经济发达、建筑工程较多的华南和华北地区也是国内对金属屋面板、墙面板使用量偏大的两个地区，分别占整个市场的19.8%和13.9%。其它地区应用量相对偏低。2009年国内金属屋面板、墙面板区域市场需求结构9华南,19.8%华东,52.6%华北,13.9%其它,13.7%数据来源：中国市场调查研究中心2009年国内铝质屋面板区域市场需求结构华南,17.8%华东,49.6%华北,15.7%其它,16.9%数据来源：中国市场调查研究中心2009年国内铝质墙面板区域市场需求结构10华南,17.9%华东,53.8%华北,16.3%其它,12.0%数据来源：中国市场调查研究中心三、产品结构分析金属屋面板、墙面板种类有很多，高档的有：锌铜钛板、纯钛板、铜板、不锈钢板等；中档的有:铝镁锰合金板、铝镁合金板、铝锰合金板等；低档的有:镀锌板、镀铝锌板等。在国内实际应用中，因铝镁锰合金板具有重量轻、强度高、耐腐蚀、表面处理多样、可塑性好、良好的导电性能、安装方便、环保、可100%回收等优势，同时价格相对便宜，在机、体育馆、博物馆、景观房、歌剧院、车站等大型偏中高档大型建筑中有广泛应用。铝镁锰合金加上铝镁合金、铝锰合金屋面板以及其它铝合金板可占整个金属屋面板的18%左右，铝合金墙面板占整个墙面板市场的8%左右。钢板，如镀锌板、镀铝锌板、彩钢等在偏低档的建筑中也有较多应用，如仓库、厂房、超市等有较多应用。这类建筑虽然单个工程体积偏小，但其应用范围广，建筑数量多，加上国内钢材产量供应量大，这类钢板在金属屋面板领域应用时间长，应用量偏大，约占到这个金属屋面板市场的75%。钢铁材质的墙面板约11占整个墙面板市场的87%。这类低端建筑目前也有较多使用玻璃钢等复合材料，对钢板市场形成一定冲击。其它高端金属屋面板、前面板材质如不锈钢、锌铜钛板、纯钛板、铜板等因价格高，在国内建筑实际应用中仍然很少。2009年金属屋面板产品市场结构钢板,75%铝合金板,18%其它,7%数据来源：中国市场调查研究中心122009年金属墙面板产品市场结构钢板,88%铝合金板,7%其它,5%数据来源：中国市场调查研究中心四、客户调查分析1、客户行为调查分析金属屋面板、墙面板是指主要用于各类楼房建筑设施，在中国，目前使用量呈现稳定上升趋势。其客户主要是各类建筑工程的承建单位和产品代理商。各类客户的具体行为表现如下表：客户行为调查反馈表客户购买方式购买周期购买渠道工程承建单位招标、交易根据建造工程需要招标或直接采购直接购买代理商按自身订单不定期接货不定期直接购买客户一般根据特定的项目需求进行采购，倾向于通过项目招标采购，对参于投标的企业获取直接信息，进行供应商的筛选后，直接购买。此外企业客户消费13金额大、心理变化大、做决定的周期比较长，且专业知识能力较强。国内市场上，金属屋面板、墙面板进口品牌数量不多，仍以国内产品为主，并且国内产品可以提供比较完善的技术服务、售后服务甚至是施工设备。除了直销，也有少数企业通过代理商来扩展销售渠道，提升产品市场覆盖率。一般来说，这类代理商一般规模较大，拥有复杂的销售网络，或者其本身是各类工程的重要承建商，可以对生产企业形成渠道互补。由于目前，不管是代理商还是生产企业，基本都会通过订单来生产产品，代理商接单存在不确定性，其购买量和购买时间不定，但基本会采取直接从厂家购买的方式来进行采购。2、客户需求调查分析金属屋面板、墙面板客户需求调查反馈表客户可靠性要求性能要求价格需求服务需求工程承建单位高高敏感相对低高代理商高根据客户订单要求敏感度高高从各类建筑工程建造商的需求来看，在需求量上，我国基础建设一直稳定进行，加上国内对金属屋面板、墙面板产品性能认可度处于上升阶段，市场关注度在提高，对金属屋面板、墙面板需求较大。但金属屋面板、墙面板主要用于各类建筑工程等，对产品的防水性能、使用寿命等都有很高的要求。客户在招标采购时，对生产企业的资质有较高的要求，一般要求本身是生产企业，可以提供完善的售后服务和技术支持；具备一定时间的生产经验，有成熟的实际工程案例等资质。工程承建单位通过企业的这些资质来综合评判企业是否具备提供高质量、技术服务周到的高性价比金属屋面板、墙面板产品。一般来说，工程承建单位对金属屋面板、墙面板产品的价格敏感度较代理商偏低。代理商客户群的需求相对简单，需要生产企业能够有较好的市场知名度，产14品市场美誉度较好，有利产品销售，在销售过程中和售后可以提供较好的技术支持。另外较高返点和价格差是代理商追求的目标。一般来说，代理商习惯代理品牌知名度大，市场占有率高的品牌产品，因此，生产规模大、技术好、品牌知名度高的生产企业更容易得到代理商的青睐，市场容易出现强强联合的现象。3、客户满意度调查分析客户满意率调查反馈表客户产品技术指标价格供货能力服务工程承建单位80%90%85%90%代理商82%85%85%90%客户对金属屋面板、墙面板产品的满意度情况主要取决于金属屋面板、墙面板的技术指标、质量性能、使用便利性、供货的及时性、服务等诸多方面。工程承建单位根据自身需求情况进行金属屋面板、墙面板招标或直接采购，对产品的满意度主要集中在产品本身及企业的服务方面。产品的质量、技术指标、安装使用的性能等是企业客户重点关注的因素。相对而言，工程承建单位对价格的敏感度会相对较低。从产品技术指标满意度看，因金属屋面板、墙面板产品质量检验周期较长，客户的质量满意度也相对高。代理商主要是通过提供代理服务赚取中间价格差来获得收益，因此这类客户对产品的价格会比较敏感，对能提供较大利润空间的企业满意度较高。此外代理商对综合实力较强的企业的满意度普遍较高，由于实力强的企业在管理上比较先进，品牌影响力较大，代理商进行相关的市场推广会比较容易。4、客户采购与渠道调查分析客户采购与渠道调查反馈表15客户认知方式接洽方式购买工程承建单位企业投标、推销、网络、口碑、展会招投标、面谈、电话直接购买代理商口碑、展会、广告电话、面谈商品的采购渠道受多种因素影响，主要有商品因素、市场因素、供货方因素和企业自身因素等，企业要根据具体情况采取不同的进货渠道策略。金属屋面板、墙面板的企业客户集中在工程承建单位。这类单位在一般会采取在投标文件中了解产品以及直接联系生产厂家进行技术咨询，了解自身企业技术需求后，对比各家产品质量和价位后再进行采购。一般来说，由于一个大型建筑工程对金属屋面板、墙面板使用量大，对技术、设计及施工要求高，购买单位会偏重于从厂家直接采购。确定购买规格和购买企业后，双方签订订单合同，明确规定产品规格、交期、单价、付款方式等，这种直接渠道的优点可以降低采购价格，减少技术服务中间环节。代理商对产品的采购比较灵活，有订单会采取固定采购渠道策略，这种采购渠道的优点是可以通过良好的合作关系来规范采购活动，同时保障供应，使买卖双方收益。16第二节供给分析一、产量及其增长分析国内金属屋面板、墙面板是在上个世纪80年代逐渐发展起来，主要品种有不锈钢板系列、铝板系列、锌板系列、铜板系列和钛板系列。以钢板应用最为广泛。因国内各项基础建设对金属面板的需求量大，国内钢材、铝材等原料供应充足，因此，国内金属屋面板、墙面板产业发展迅速，产量也快速增长。目前，我国金属屋面板、墙面板生产企业有上百家，多为彩钢面板生产企业，铝合金面板企业数量相对偏少，有少量国外品牌。近几年企业数量上偏于稳定，没有太多的新企业进入。但企业在生产规模方面，因市场需求的扩张，尤其是有市场优势的大型企业扩能明显，整个市场集中度有上升趋势，行业产量上升幅度明显。2006年-2009年，金属屋面板、墙面板年均增长率为11.1%。2006年，国内金属屋面板、墙面板实际产量为2899万平方米，2009年为3972万平方米。2006年-2009年我国金属屋面板、墙面板产量及增长率单位：万平方米01,0002,0003,0004,0005,0000%2%4%6%8%10%12%14%产量2899328435633972增长率--13.30%8.50%11.50%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年我国金属屋面板产量及增长率17单位：万平方米05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0000%2%4%6%8%10%12%14%16%产量2445281730643427增长率——15.21%8.79%11.83%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年我国金属墙面板产量及增长率单位：万平方米01002003004005006000%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%产量454467499545增长率——2.94%6.81%9.27%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年我国铝合金屋面板产量及增长率18单位：万平方米01002003004005006007008000%2%4%6%8%10%12%14%16%18%产量531614668742增长率——15.6%8.9%11.1%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心2006年-2009年我国铝合金墙面板产量及增长率单位：万平方米0501001502002503000%2%4%6%8%10%12%14%16%18%产量194221242281增长率——14.1%9.7%16.0%2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心二、生产区域结构分析从目前，国内金属屋面板、墙面板企业的分布来看，整个东部地区是国内该19类产品企业的集中地。华东地区因产品应用市场相对成熟，行业投资、技术等配套完善，以及占据相对有利的出口地理优势，该地区的企业数量几乎占据全国总量的二分之一。华东地区的生产企业以有“钢构之乡”的浙江杭州密集度最高。华南和华北地区经济发达，基础建设需求旺盛，这两个地区的企业数量分别占国内的19.4%和17.2%。其它地区也有一定数量的金属面板企业存在，但数量相对较少。我国金属屋面板、墙面板生产企业区域分布华北17.2%其它15.0%华南19.4%华东48.4%数据来源：中国市场调查研究中心20我国铝质屋面板生产企业区域分布华北12.5%其它18.7%华南25.0%华东43.8%数据来源：中国市场调查研究中心我国铝质墙面板生产企业区域分布华北23.0%其它15.4%华南23.1%华东38.5%数据来源：中国市场调查研究中心21三、投资动态中共浙江省委党校、省行政学院新校园文体中心场馆建设(屋盖钢结构及金属屋面板)工程施工程项目名称中共浙江省委党校、省行政学院新校园文体中心场馆建设工程招标单位浙江省工程咨询有限公司中标单位浙江东南网架股份有限公司中标时间2009-8-17中标金额480.1009万元中标内容屋盖钢结构及金属屋面板工程施工建设时间90日历天项目地址杭州市文一路1000号项目规模总建筑面积7414平方米娄底市体育中心体育场钢结构及金属面板工程中标项目名称娄底市体育中心体育场钢结构及金属屋面板工程所在地区湖南招标单位信元工程项目管理有限公司内容信元工程项目管理有限公司受娄底市体育新城建设开发有限责任公司的委托，对其体育中心体育场钢结构及金属屋面板工程进行国内公开招标（招标编号：XYTC2009-07-28）。按招标文件的要求，于2009年8月18日在娄底市建设工程交易中心举行了开标会议。整个过程得到有关部门的监督和22指导。现将中标候选人排名公示如下：第一名:江苏火花钢结构集团有限公司第二名:昆明三合钢结构制造有限公司第三名:深圳建升和钢结构公司公布时间2009-8-19第三节供需平衡分析金属屋面板、墙面板用于各类建筑，尤其在相对高端的大型建筑时，有较强的设计针对性。因此企业在生产产品时，为了降低产品销售风险，都会做好需求市场调研，根据市场实际需求来安排生产。一般对于针对性强的中高端产品，企业会根据订单来安排生产。目前市场发展相对稳定，目前行业实际的供需比较平衡。从供应方面来看，国内已经有上百家生产企业，部分企业的年产能在百万平方米以上，产品生产能力已经可以满足市场需求，低端的钢板企业产能甚至已经出现过剩。不少企业在开发国内市场的同时也在不断开发国外市场，凭借低价优势，产品在国际市场也有一定竞争优势。从需求来看，国内金属屋面板、墙面板市场应用认知度有较好提升，除工厂、库房等低端建筑使用外，高端的机场、体育场、校园建筑、景观建筑等也有较多应用。国内部分高端金属屋面板、墙面板采用进口产品，2009年，中国市场对金属屋面板、墙面板的整体需求量为3769万平方米，实际产量为3972万平方米；铝合金屋面板的需求量为726万平方米，实际产量是742万平方米；铝合金墙面板的需求量为260万平方米，实际产量为281万平方米。从目前来看，国内产品的出口量仍大于进口，考虑进两类产品出口量和进口量差额，市场供需平衡。23第四节上游原材料市场分析1、钢铁总体上看，我国钢铁市场供应比较充足，不过价格波动较大，目前钢铁价格处于稳步回升趋势。我国是全球最大的钢铁生产国和消费国，供应比较充足。国家统计局数据显示，2009年我国粗钢产量为56784万吨，同比增长13.5%。其中12月份粗钢产量4766万吨，增长26.6%。此外，2009年我国钢材和生铁产量分别为69244万吨和54375万吨，分别增长18.5%和15.9%。目前我国黑色金属冶炼及压延加工业国有及规模以上非国有企业数达6999家，超过千万吨产能的企业达10家(鞍本集团、宝钢集团、新唐钢、武钢集团、马钢集团、沙钢、首钢、济南钢铁、莱钢、华菱集团)，这十家企业拥有的粗钢产能约占国内钢铁总产能的32%。钢铁行业在职职工人数达296万人。2009年我国钢铁企业联合重组取得新的进展，宝钢重组宁波钢铁，首钢重组长治钢铁和贵阳特钢；河北钢铁、山东钢铁深化体制改革，实行全集团统一管理、统一运营。2009年河北、宝钢、武钢、鞍本、沙钢5家产粗钢最多的企业，共计生产粗钢16501.82万吨，占当年粗钢总量的29.06%，同比提高了2.73个百分点。但产业集中度太低依然是中国钢铁行业面临的重要问题。从区域分布上来看，我国的钢铁产量主要集中在华北、华东两地区，区域集中度较高，其中，河北、江苏为钢铁产量最多的省份。242009年国内粗钢产量区域分布情况上海3.6%湖北3.5%安徽3.1%其他26.8%山东8.6%山西4.7%辽宁8.4%江苏9.7%河南4.1%天津3.7%河北23.8%数据来源：中国市场调查研究中心2009年国内钢材产量区域分布情况山西3.3%广东3.3%上海3.2%其他28.0%山东8.5%天津5.9%辽宁7.1%江苏11.4%河南4.2%浙江3.4%河北21.9%数据来源：中国市场调查研究中心2、铝25我国是铝生产大国，2009年全国铝产量为1298.5万吨，产量较2008年同比增长1.0%。我国铝市场供应充足，处于产能过剩阶段。我国铝产能分布集中，主要分布在电力和铝土矿资源丰富的省份。数据显示，河南、山东和内蒙三省是我国电解铝产量大省，年产电解铝均超过百万吨。电解铝产量前三个省份中，河南和山东两省铝土矿丰富，是我国氧化铝产量生产前两大省份，同时河南、山东和内蒙三省则是我国煤炭资源分布丰富地区，发电量高，煤电优势使得这些省份成为电解铝产能分布集中地区。河南、山东和内蒙三省的电解铝产量合计占到全国电解铝总产量的45%。我国电解铝产能分布东三省2.3%湖北2.6%宁夏3.8%其它5.9%云南3.2%广西2.6%四川4.1%内蒙8.5%山西6.5%青海6.6%山东17.4%贵州5.5%甘肃5.4%河南25.6%26我国铝土矿资源分布河北1.3%贵州17.1%重庆2.2%河南15.0%广西20.7%山东1.9%云南1.7%山西40.1%27第四章国内金属屋面板、墙面板行业进出口分析第一节我国出口及增长情况1、产品类别：涂漆或涂塑普通钢铁板材海关编码：721070002009年“涂漆或涂塑普通钢铁板材”类产品出口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额1111607990128815057-0.930.3223915309327081583523.355.733435628913736832285.725.14416889688434125596-17.4-9.45480424111485190812-36.1-34.96528344831521146304-46-48.17630095449593076000-48.3-54.28719717066661549767-53.1-619841632897754886800-54.5-6410961845712851744448-54.4-65111121707236975957254-50.8-63.11212964281221113558454-48.9-62.4数据来源：中国海关282、产品类别：其他铝制结构体；铝结构体用部件及加工铝材海关编码：761090002009年“其他铝制结构体；铝结构体用部件及加工铝材”类产品出口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额125602814106998575-24.7-15.7239362503164339924-30.2-22.6362544442255459985-30.3-24.6483864342337672490-33.8-30.25105353432422007346-33.9-31.96126000211501013308-33-32.37149385432592819633-31.8-32.38170179232671283391-31.1-32.89194213979763552162-29-31.510214529101841562922-27.9-31.211234690268918694255-27.3-31.5122582134271011932339-25.6-30数据来源：中国海关第二节主要海外市场分布情况1、产品类别：涂漆或涂塑普通钢铁板材29海关编码：721070002009年“涂漆或涂塑普通钢铁板材”出口地区分布（以数量计）数据来源：中国海关302、产品类别：其他铝制结构体；铝结构体用部件及加工铝材海关编码：761090002009年“其他铝制结构体；铝结构体用部件及加工铝材”出口地区分布（以数量计）数据来源：中国海关31第三节海外市场的主要品牌中国主要金属屋面板、墙面板出口企业和品牌企业品牌出口地区广州倍安捷建筑材料科技有限公司倍安捷东南亚、中东、中亚、非洲、欧洲等地常州中化勤丰塑料有限公司勤丰德国、巴西、朝鲜、印度尼西亚、马来西亚、乌兹别克斯坦、俄罗斯、香港、台湾等成都市恒鑫活动房发展有限公司恒鑫欧美、中东、东南亚、日本、非洲杭州贝姆金属屋面有限公司贝姆东南亚、欧美等地资料来源：中国市场调查研究中心第四节进口分析1、产品类别：涂漆或涂塑普通钢铁板材海关编码：721070002009年“涂漆或涂塑普通钢铁板材”类产品进口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额1212481292188186710.6312509474745466183179.8110.63899139819760552879.9111.8411957657213468244178.1110.432515023991017107513857.288.4617371784519928109153.381.1719958251822907871544.769.3822733340226155353444.867.3926445554430500944452.574.21028559356532912031551.471.61130818961235483219243.560.51233382936038425580142.960.2数据来源：中国海关2、产品类别：其他铝制结构体；铝结构体用部件及加工铝材海关编码：761090002009年“其他铝制结构体；铝结构体用部件及加工铝材”类产品进口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额11966623378255-34.2-7.823150765097485-42.8-20.936185438290051-42-19.84120721912248800-18.2-145156610315218894-14.6-14.16177206119662148-16.2-6.6337211055123207462-14-6.98236007526859565-17.5-8.19261629428913558-20.4-12.610278309430276858-24.3-18.611304244832296739-26.3-20.912325355734764067-28.6-23.9数据来源：中国海关34第五章2009年中国金属屋面板、墙面板市场竞争格局与企业竞争力评价第一节同类产品国内企业与品牌分析第二节同类产品竞争格局分析第三节同类产品竞争群组分析第四节同类产品市场分额分析第五节主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力35第六章国内市场产品价格分析第一节价格特征分析第二节主要品牌产品价位分析第三节竞争对手的价格策略第七章国内金属屋面板、墙面板市场渠道分析第一节销售渠道形式第二节渠道市场结构第三节销售渠道要素对比第四节对竞争对手渠道的策略研究第五节各区域市场主要代理商情况36第八章国内铝合金属屋面板、墙面板主要生产企业盈利能力比较分析第一节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板行业利润总额分析一、2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业利润总额分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业利润总额单位：千元5792970723793059364101000020000300004000050000600007000080000900001000002006年2007年2008年2009年利润总额数据来源：中国市场调查研究中心37二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业不同规模企业利润总额分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业利润总额比较分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业不同所有制企业利润总额比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心38第二节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业销售毛利率分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业销售毛利率单位：%28.5729.8130.6331.7426.52727.52828.52929.53030.53131.5322006200720082009销售毛利率数据来源：中国市场调查研究中心39第三节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业销售利润率分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业销售利润率单位：%9.69.769.8810.059.39.49.59.69.79.89.91010.12006200720082009销售利润率数据来源：中国市场调查研究中心40第四节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业总资产利润率分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业总资产利润率单位：%12.112.4612.6812.9711.611.81212.212.412.612.81313.22006200720082009总资产利润率数据来源：中国市场调查研究中心41第五节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业净资产利润率分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业净资产利润率单位：%25.1925.9826.4327.082424.52525.52626.52727.52006200720082009净资产利润率数据来源：中国市场调查研究中心42第六节2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业产值利税率分析2006-2009年铝合金属屋面板、墙面板产业产值利税率单位：%11.4911.8112.0712.321111.211.411.611.81212.212.42006200720082009产值利税率数据来源：中国市场调查研究中心43第九章中国主要金属屋面板、墙面板重点生产企业第一节常州双欧板业有限公司第二节中邦韦伯（北京）建筑系统工程有限公司第三节深圳市鑫明光实业有限公司第四节杭州宝骏建筑材料有限公司第五节广州倍安捷建筑材料科技有限公司第六节上海矩迪建筑装饰工程有限公司第七节深圳市佳科金属屋面系统有限公司第八节杭州高普建筑材料系统有限公司第九