销售管理综合手册

销售管理手册目录HYPERLINK\l"_一、区域销售#管理制度#"一、区域销售管理制度HYPERLINK\l"_二、合同管理制度"二、合同管理制度HYPERLINK\l"_三、发货管理制度"三、发货管理制度HYPERLINK\l"_四、发票管理制度"四、发票管理制度HYPERLINK\l"_五、应收帐款管理制度"五、应收帐款管理制度HYPERLINK\l"_六、业务人员建帐、对帐管理制度"六、业务人员建帐、对帐管理制度HYPERLINK\l"_七、换、退货管理制度"七、换、退货管理制度HYPERLINK\l"_八、客户档案管理制度"八、客户档案管理制度HYPERLINK\l"_九、客户效劳制度"九、客户效劳制度HYPERLINK\l"_十、价格体系政策"十、价格体系政策HYPERLINK\l"_十一、开发及促销维护政策"十一、开发及促销维护政策HYPERLINK\l"_十二、宣扬品、礼品、赠品使用制度"十二、宣扬品、礼品、赠品使用制度HYPERLINK\l"_十三、报告制度"十三、报告制度HYPERLINK\l"_十四、例会沟通制度"十四、例会沟通制度HYPERLINK\l"_十五、考核管理制度"十五、考核管理制度HYPERLINK\l"_十六、业务交接收理制度"十六、业务交接收理制度一、区域销售管理制度１．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。２.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区分。３.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经觉察，将赐予当事人及直接主管以销售差价５倍以上的罚款。４.加强对客户的监控，原那么上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予把握，但必需供给商品流向单。否那么将停顿发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。５.做好市场防范工作，觉察恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，猎取证据，准时举报。对觉察并证明有恶意冲货行为的，公司将依据具体情节对予以惩罚。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定？代理合同？，并促进合同的执行过程符合要求。１〕．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必需按规定具体填写公司统一印制的？代理合同？，以此作为公司销售、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订？购销合同？。２〕.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止局部结款时无法兑现折让。３〕、与客户签订合同必需严格依据公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。４〕、与客户签订合同时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清楚。５〕、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件前方可批准执行。６〕、依据合同上注明的交货日期支配发货，无合同不得发货。７〕、销售部门建立合同台帐，具体记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行状况等，以备查询。８〕、？购销合同？应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度依据代理合同商定，准时、准确     、平安、经济的将公司产品运送到目的地。⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商〔或代理商〕发货。⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必需履行签字手续。详见附件：发货管理流程。⑷、发货必需坚持先批号先出库的原那么。⑸、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。⑹、资信限额确实定①.依据客户类别和企业具体状况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。②.资信限额按以下原那么严格把握：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款方案或上年回款总额的１５%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款方案或上年回款总额的２５%，如有特殊状况须报批。③.由于客户经营、回款发生变化，假设需要临时调整资信限额，须填报？客户超资信发货表？，由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程商业客户销售部门财务部门物流生产部门需货要约反响STOP收到货物发出货物，寄动身票NYSTOP职能部门及总经理审批查询库存和客户信用记录,填写提货单调查客户资信，签订合同/要求代理商打款，申请发货。发票管理流程备案确认代理商货款到账物流管理流程四、发票管理制度１)、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。２〕、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。３〕、销售发票应妥当保管，并准时、平安地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。４〕、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能马上付款，须让其财务部门开具发票收到条〔签字盖章〕，以备核查。５〕、对违反规定或因管理不善造成的发票丧失等问题，一旦发生，人须准时报告，并须局部或全部担当由此给公司造成的经济损失；有意延误报告或隐瞒不报者，一经觉察，将加倍赐予惩罚。６〕、其它未尽事宜依据集团公司？发票和收据管理制度？有关规定执行。五、应收帐款管理制度１〕、销售部门要将正常应收款项把握在公司规定的限额内，准时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，觉察问题准时处理。２〕、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转〞的原那么，提高资金使用效率。对超出三个月的应收款，应尽快组织清收；超出六个月的应收款，应向主管总经理上报缘由，同时制定清收措施，限定清收时限；超出九个月的应收款，公司一律按呆帐处理。３〕、对公司审查确认的呆帐，依据清收的难易程度及与对方协商的具体状况，提出清收报告，报请公司批准后执行。４〕、对拟停顿业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须马上上报缘由及清收方案，经主管总经理批准后进展清收。清收完毕后，除现款现货或经批准外，原那么上不再与该经销单位建立业务关系。５〕.所发生呆帐,将依据具体缘由对当事人进展相应处理。６〕.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊状况时，要在事发２４小时内上报，公司依据事发缘由进展处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进展惩罚。７〕.其它未尽事宜按集团公司？应收款管理方法？执行。六、业务人员建帐、对帐管理制度１〕、每位业务人员均应随时关注、了解和把握自己所分管业务的往来账目状况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。２〕、每月５日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，准时与业务单位进展对帐。３〕、一旦觉察公司与业务单位账目不符的状况，要准时汇报尽快核对清楚。４〕、凡在本人所管业务范围内，无论属何种缘由造成的往来账目不符，业务人员均须担当肯定的责任。公司将视具体状况，对责任者作出批判教育，限期查清帐目，赐予经济惩罚，直至辞退等处理打算。对构成犯罪者，将依法予以追究。七、换、退货管理制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避开和削减损失。１〕、以预防为主，防止退货大事发生，对经销商〔或代理商〕坚持了解库存和批号，依据客户的实际销售量和资信限额等少量屡次、有方案地发货。２〕、退货对象必需是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述缘由的退换货要求，不予处理。３〕、退货必需填写？退货申请表？履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写？产品退货记录？，具体记录退货品种、数量、批号、退货缘由等。。４〕、在退货过程中须严格依据装箱规定进展，认真清点，归类，装箱，具体填写？退货装箱清单？，最终，？退货申请明细表？与？产品退货记录？、？退货装箱清单？须完全全都。八、客户档案管理制度１、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。２、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进展填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。３、客户档案管理人依据公司有关规定妥当保管，分类整理。４、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系任凭借阅。５、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。九、客户效劳制度１、以对公司内外客户高度负责的精神，供给售后效劳、疑问解答、来电来函处理及安康询问等方面的专业效劳。２、做好产品售后效劳工作，急躁解答客户疑问；３、准时处理来电、来函，确保客户满足；４、建立客户档案，准时跟踪客户，按时为客户供给安康效劳；４、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务，低于规定出货价的必需上报经批准前方可执行。品名规格型号现行零售价批发价自营最低出货价代理最低出货价十一、开发及促销维护政策１、开发政策：本着“调研--申请--开发〞的程序进展医院或零售终端的开发。开发费标准如下：１〕新医院开发费标准：医院等级床位数〔张〕年药选购额〔万元〕开发费标准〔元/品种〕一类二类一类二类一类二类三甲≥５００≥５００≥４０００≥３０００４５００４０００三乙≥５００≥５００≥３０００≥２０００３５００３０００二甲≥３５０≥３００≥２０００≥１０００２５００２０００二乙≥３００≥２００≥８００≥４０００-１００００-５００说明：①一类：指省会城市及副省级城市的医院。②上述标准是指综合性医院，同等级专科医院自行下降两个等级，中医院下降一个等级的费用标准。③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费。④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用。⑤供给进医院证明及具体医院档案，经营销总部确认医院药房柜台上有药前方可报销开发费。⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦假设觉察虚报医院等级、性质或医院进药后离估计用量较远，一经查实，赐予责任人严峻 惩罚并退还所报销费用。２〕零售终端开发费标准：限特大型连锁店，开发费标准为０-１０００元/品种。２、促销政策：以法定零售价的１０-１５%作为医院终端促销费用，以法定零售价的５-１０%作为零售终端促销费用〔具体促销费标准见年度营销方案〕。３、维护政策以回款的１--２%为维护费用，实行申请审批制度。分为小型维护、中型维护、大型维护三类：小型维护：即日常性维护，费用计提标准为维护费用总额的５０%，原那么上以公司宣扬礼品或赠品作为主要维护手段。２〕中型维护：即会议性维护，费用计提标准为维护费用总额的２５%，指由销售部组织的以医院或科室为单位进展的维护活动，属于中型规模集体性维护活动３〕大型维护：即学术性维护，费用计提标准为维护费用总额的２５%，指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护。学术性维护必需在具备相应销售规模前方可进展。４．代理商最高返利比率方案十二、宣扬品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣扬品、礼品、赠品的标准管理，遵循“必需、合理、标准、节省〞的原那么。特制定本制度。１、宣扬品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。２、公司每年初制定宣扬品、礼品全年费用预算，按公司CI设计要求统一制作、选购和保管。３、各销售部门因工作需要领取宣扬品、礼品、赠品时，须填写“宣扬品、礼品、赠品领用申请表〞〔见附件〕，销售部经理复核，报请主管总经理审批后领取。临时急需或单笔数量大的那么预先提出，经主管总经理审批前方可办理。４、营销总部每季度统计各办事处累计宣扬品、礼品、赠品费用金额，并反响予各销售部门。当累计使用金额达全年限额８０%时预警〔全年限额=全年回款额*１%，宣扬品和礼品以实际本钱计价，赠品以财务部门核定的单位平均本钱计价〕。如特殊状况部门需要超过限额使用，应书面请示主管总经理。附件：宣扬品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期：品名数量单价金额用途实发总计十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报以下报表，与直接领导保持经常性的沟通和联系，有重大事情还必需随时书面报告。１〕、日报告制度：自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作状况具体记录。经理协同代表访问客户时填写HYPERLINK\l"_协访表"？协访表？〔样表附后〕，单独访问客户时填写HYPERLINK\l"_日__走"？走访表？〔样表附后〕，每月的？协访表？和？走访表？在下月５日前寄回销售部。各位营销代表每天访问客户时填写？走访表？，周末寄给办事处，区域经理审查后在下月５日前寄回销售部。２〕、周报告制度：区域经理和各位营销代表以书面形式每周〔连同日报〕向上级主管汇报工作，均须填报HYPERLINK\l"_？周方案与周报告？"？周方案与周报告？〔样表附后〕，要求各位营销代表填写的？周方案与周报告？在周末或递交给区域经理；区域经理填写的？周方案与周报告？须在每周一１２：００前或发电子邮件至销售部。３〕、月报告制度：代表和区域经理以书面形式每月〔连同周、日报〕向上级主管汇报工作，均须填报HYPERLINK\l"_月"？月工作总结？〔样表附后〕和HYPERLINK\l"_月工作方案"？月工作方案？〔样表附后〕，要求各位营销代表填写的HYPERLINK\l"_？周方案与周报告？_１"？月工作总结？和？月工作方案？在每月３日或递交给区域经理；区域经理填写的？月工作总结？和？月工作方案？须在每月５日前或发电子邮件至销售部。４〕、重要事项报告制度：区域经理和各位营销代表遇不能打算的重要事项应准时向上汇报；特殊事项需书面报告。５〕、重要信息报告制度：区域经理和各位营销代表得到重要信息应准时向上汇报；特殊事项需书面报告。６〕、述职报告制度：区域经理每季度完毕后１５日内须向销售部书面提交市场分析报告，并在季度营销会议上做述职报告。协访表区域：经理：代表：时间：一、协访客户状况：客户名称：客户类别：　协访目的：１.辅导检查,２.客户访问,３.业务往来,４.统计库存,５.　二、协访过程评核：观看辅导工程评价考核内容一般好很好格外好近完善简述１２３４５１、访问前预备a、预约　　　　　　b、资料预备　　　　　　c、仪表礼节　　　　　　d、访问必要性　　　　　　２、销售技巧a、开场白　　　　　　b、陈述目的　　　　　　c、利益销售　　　　　　d、处理异议　　　　　　e、倾听　　　　　　f、应变力量　　　　　　h、达成协议　　　　　　３、产品学问a、产品描述　　　　　　b、描述技巧　　　　　　４、信息意识a、同类产品　　　　　　b、竞争产品　　　　　　c、其他　　　　　　５、目的达成a、主要目的　　　　　　b、次要目的　　　　　　c、下次预约　　　　　　６、其它　　　　　　　合计合计分数　　平均分数　　三、区域经理评价：１、访谈效果：　２、关系程度：　３、信息反响：A、圆满到达协访目的　A、格外融洽　B、较好到达协访目的　B、融洽　C、到达协访目的　C、较融洽　D、根本到达协访目的　D、一般　E、未到达协访目的　E、较差　四、营销代表意见：代表签字：日期：月日五、跟踪行动：下次协访时间：辅导内容：日走访表城市：代表：年月日客户名称：类别：客户名称：类别：走访时间走访对象姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：姓名：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：科室：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：职务：走访目的走访效果〔解决了哪些问题〕竞争对手及同类产品信息客户意见及客户自身信息下一步需要解决的问题？周方案与周报告？周方案及周报告区域：姓名：起止时间：填写日期：　本周重点：日期本周工作方案本周行动结果星期一月日Am　　Pm　　星期二月日Am　　Pm　　星期三月日Am　　Pm　　星期四月日Am　　Pm　　星期五月日Am　　Pm　　星期六月日AmPm星期日月日AmPm审批人：日期：月工作总结月工作总结区域：姓名：所属月份：　填写日期：　１、本月方案执行状况及缘由分析：２、本月销售额与回款额、单品种开票量与推广量及完成状况：３、本月新医院开发进展状况：４、本月招标、物价与公疗状况：５、其它方面〔团队建立等〕：６、工作建议及需总部解决的问题：审批意见：审批人：日期：月工作方案月工作方案区域：姓名：所属月份：填写日期：１、本月工作目标〔销售额与回款额；单品种开票量与推广量；新医院开发、招标、物价与公疗；团队建立〕：２、本月重点行动方案〔按时间填写〕：审批意见：审批人：日期：十四、例会沟通制度１〕、办事处定期召开周工作例会和月工作例会，办事处所在城市代表每周参与周例会；非办事处所在城市代表每月参与月例会。２〕、在例会上每个人分别汇报上周〔月〕工作状况和下周〔月〕工作方案；沟通工作阅历，提出实际困难，集思广益予以解决。３〕、区域经理每月例会上对区域市场进展一次全面总结和分析。４〕、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上支配公司政策、专业销售技巧等方面的培训，并将培训内容及会议纪要传至销售部。十五、考核管理制度１〕、考核原那么：①坚持过程真实和结果有效原那么。②坚持考核管理客观公正原那么。③坚持定量为主、定性为辅原那么。④坚持对每项指标都实行排名考核原那么。⑤坚持考核结果与奖金挂钩原那么。２〕、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进展一次综合考评，区域经理由销售部负责每季度进展一次综合考评。３〕、考核指标：序代表考核指标权数比重序区域经理考核指标权数比重１出勤率及工作态度４过程考核占３２%１出勤率及工作态度４过程考核占３２%２报表合格率４２报表合格率４３客情关系４３主要客户客情关系４４工作技巧４４管理技巧４５访问成效８５协同访问率８６团队合作８６团队建立８７销售确定量１８结果考核占６８%７销售确定量１８结果考核占６８%８销量方案完成%１８８销量方案完成%１８９销量增长%１７９销量增长%１７１０费用率１５１０费用率１５得分合计１００１００%得分合计１００１００%４〕、考核结果：依据上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进展排序，最终按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E，各等级比例分别为A１０%、B２０%、C４０%、D２０%、E１０%。５〕、考核奖罚：依据考核结果安排奖金：C等奖金为平均奖，A等奖金上浮４０%，B等奖金上浮２０%，D等奖金下浮２０%，E等奖金下浮４０%。６〕、末尾淘汰：连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退。十六、业务交接收理制度１)．无论何种缘由形成的人员离职，都必需上报销售部，在获得批准后，离职人员方可进展业务交接。２).与公司内职能部门有业务连接的，销售部负责通知至相关部门，准时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上消灭纰漏。全部离职人员必需通过相应的财务审计。３).与经销单位有业务关系或直接收理钱物的，必需将全部业务及钱物交接清楚，否那么不得办理离岗手续，其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。４).在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户，以防止消灭离岗后私提货款及货物现象。