本国企业与跨国公司研发合作的模式以及对策建议

本国企业与跨国公司研发合作的模式以及对策建议[内容摘要]本文分析了跨国公司海外研发的战略目标与阻碍因素，通过分析案例的方式，探讨了本国企业与跨国公司研发合作的10种模式。为推动本国企业与跨国公司的研发合作，提高自主创新能力，本文提出了吸引跨国公司在华设立研发机构，促进本国企业与跨国公司研发机构合作〝双赢〞的计策建议。[关键词]本国企业跨国公司研发合作模式计策建议伍建民文章来源：北京软件与信息服务业促进中心上传时刻：2006-12-30链接：://bsw.gov.cn/v/showNews.jsp?NewsID=176名目一、跨国公司海外研发的战略目标与阻碍因素...........................................................................2二、跨国公司与本国企业研发合作的考虑因素...........................................................................31、本国企业的业界地位.........................................................................................................32、本国企业的营销渠道和市场占有率.................................................................................33、本国企业的地理区域分布.................................................................................................34、本国企业的业务范畴和行业差异性.................................................................................45、前向或后向联系的紧密度.................................................................................................46、政府的支持力度.................................................................................................................4三、本国企业与跨国公司研发合作的模式与类型.......................................................................41、战略伙伴型.........................................................................................................................42、吸引投资型.........................................................................................................................43、技术引进型.........................................................................................................................54、人员外派型.........................................................................................................................55、本地化开发型.....................................................................................................................56、离岸开发型.........................................................................................................................57、联合研发型.........................................................................................................................58、环境共享型.........................................................................................................................69、技术嫁接型.........................................................................................................................610、产学研结合型...................................................................................................................6四、推动本国企业与跨国公司研发合作，提高自主创新能力...................................................61、从税收鼓舞政策转向优化投资环境，连续鼓舞跨国公司在京设立研发机构。.........72、设法形成有利于市场竞争的机制与环境，促使跨国公司的技术转移与技术溢出。.73、提高本国企业的学习和吸取能力，形成自主创新的微观机制。.................................84、以标准为纽带，以创新为目标，推动企业的联盟化进展。.........................................85、设立自主创新专项资金，鼓舞本国企业与跨国公司研发合作的机制与模式。.........9随着经济全球化趋势的迅猛进展和国际竞争的日益猛烈，跨国公司改变了过去高度集中的、在母国设立研发中心的传统布局，开始在全球范畴内设立研发机构，并将这些分散的研发机构组成全球一体化的研究与开发网络，其研发组织形式发生了重要变化，显现了跨国公司研发活动的全球化与本土化的趋势。这种趋势对国内企业的进展将产生专门大阻碍，一方面对国内企业提出了专门大的挑战，而另一方面，跨国公司的本地化研发机构并非单纯地与本土公司竞争，而更多的是期望进行合作，这又在专门大程度上为国内企业的进展提供了有利条件。同时，关于国内企业，专门是软件企业，规模普遍较小、技术研发水平不是专门高，联盟与合作往往是增强实力的最好方式。因而，通过支持更多的本国企业成为跨国公司的战略合作者，建立〝内外结合〞的合作链条，让本国企业在融入跨国公司研发创新网络的同时也汲取跨国公司的研发资源，是目前增强本国企业实力的重要途径之一。一、跨国公司海外研发的战略目标与阻碍因素随着经济全球化趋势的迅猛进展和国际竞争的日益猛烈，跨国公司研发活动日益向国际化方向进展，其研发组织形式也发生了重要变化，显现了多样化的趋势。而跨国公司在北京开展研究开发活动的战略目标与组织形式，直截了当阻碍到与本国企业开展合作的意愿、频率与层次。LarsHankinson和RobertNobel，PariPatel，WalterKuenmerle，RobertPearce和清华大学薛澜等都做过相关的研究，通过理论研究或样本调研的角度，对跨国公司海外设立研发机构的战略目标、区位阻碍因素、组织模式、研发活动和研发类型等方面进行了分析。依照国内外学者的研究成果，跨国公司设立海外研发机构的战略目标要紧有：1、为母公司在海外的生产、制造、营销机构提供技术支持；2、对产品或工艺进行本地化改造，使之更适合海外市场的专门需求；3、为东道国或全球开发新产品；4、猎取东道国的科技资源；5、对关键核心的科技领域进行探究；6、跟踪和分析东道国的科技进展前沿信息等。跨国公司在考虑设立海外研发机构时，一是取决于跨国公司的内部资源与经营战略，二是取决于东道国的资源禀赋和市场需求。此外，竞争对手的策略行动也对跨国公司的行为产生直截了当阻碍。关于东道国来说，专门难直截了当决定跨国公司的技术战略，重要的措施是依照国内的资源优势，制定适宜的技术政策，努力吸引跨国公司研发投资，并积极推动本国企业与跨国公司研发合作，推动跨国公司更好地与本国企业实现共同成长。与跨国公司设立海外研发机构的战略目标类似，跨国公司在京设立研发机构的战略目标要紧有六种类型：1、技术支持型：要紧是为跨国公司在中国的生产、制造和营销机构提供技术支持。2、本地改造型：要紧是对产品进行本地化，或者对产品工艺、性能和功能进行适当的裁减、调整，使之更适应中国市场的专门需求。3、产品开发型：要紧是利用中国的人才资源、科研设施和科研成果，开发新产品、面向中国市场或全球市场。4、跟踪分析型：对中国和全球的科技进展信息进行跟踪和分析型要紧存在于跨国公司在发达国家设立的研发机构，跨国公司在北京设立的这类研发机构数量极少。5、前沿探究型：要紧是对关系到跨国公司在中国进展的核心竞争力的关键领域进行探究和创新。6、综合型。二、跨国公司与本国企业研发合作的考虑因素2004年10月，北京软件与信息服务业促进中心对46家跨国公司设立的ICT研发机构进行了调研，发觉了假设干值得重视的特点和趋势。跨国研发机构在北京的进展出现五大特点：1、投资主体以来自美国和日本的跨国公司居多；2、跨国研发机构要紧以非企业法人形式为主；3、跨国研发机构成为高素养人才集合的〝高地〞；4、跨国研发机构的研发投入强度大；5、跨国研发机构要紧集中在中关村科技园区和中央商务区〔CBD〕。跨国研发机构在北京进展出现四大趋势：1、跨国公司正日益将北京作为事实上施研发全球化战略的重要基地；2、跨国公司在京设立研发机构更多采取独资形式；3、跨国研发机构在北京进展正逐步突破研发本地化的简单模式，加强了同本地企业的深度结合；4、跨国公司开始以北京为中心，整合在全国的研发资源。跨国公司与本国企业在研发领域的合作，其阻碍因素与跟大学/科研机构的合作不太一样，而是带有更强的市场导向性。考虑因素要紧有：1、本国企业的业界地位本国企业在某一个或某几个领域具有较强的号召力和阻碍力，通过与这些本国企业的合作，能够对产业链上的其他企业产生积极阻碍。如微软与用友、神州数码、创智、浪潮等四家软件企业建立全球战略合作伙伴关系，正是看中了这四家企业在我国软件产业进展中的地位和阻碍力。2、本国企业的营销渠道和市场占有率跨国公司与本国企业在研发领域的合作，一个直截了当的目标指向是，通过本国企业来占据更大的市场份额。因而，本国企业的营销渠道和市场占有率，是跨国公司在决定是否与之合作时，专门重要的决策因素。3、本国企业的地理区域分布由于我国特有的地理区位和地点政府追求区域经济绩效的动机，跨国公司在选择本国企业开展研发合作时，往往着眼于从全国来布局，判定哪些区域对全国具有较强的示范、带动作用。假如一个区域对全国具有专门强的示范、带动和学习效应，跨国公司往往倾向于在这些区域选择本国企业开展合作。4、本国企业的业务范畴和行业差异性在ICT领域，跨国公司提供的产品开发平台一样能够应用于不同的领域和不同的行业，跨国公司倾向于在不同的领域选择重点企业作为研发合作伙伴。5、前向或后向联系的紧密度后向联系是指由东道国当地厂商为跨国公司子公司提供成品生产或制造所需的原、零部件和各种服务。前向联系是指由东道国当地厂商为跨国公司子公司提供成品市场营销服务、半成品、零部件或原材料的再加工和各种服务。6、政府的支持力度政府对某产业的态度和支持力度也是跨国公司选择本国企业开展研发合作的重要因素，也是跨国公司改变或提升在政府部门中的企业形象的重要手段。三、本国企业与跨国公司研发合作的模式与类型近几年来，本国企业与跨国公司在ICT领域的研发合作有越来越多的趋势，合作的广度和深度在不断扩展。我们在此通过案例分析的形式，列举出本国企业与跨国公司研发合作的10种模式与类型。1、战略伙伴型战略伙伴型是本国企业与跨国公司之间通过签订〝全球战略合作伙伴备忘录〔或〕〞的形式，建立全球战略合作伙伴关系。假如双方今后要在某一方面开展实质性的合作，还须签订更加具体、明确的协议〔或〕。典型案例有：微软与中软、创智、神州数码、浪潮等四家本国企业开展全球战略合作伙伴；IBM与金蝶集团、用友集团签署战略合作协议；甲骨文〔ORACLE〕、SAP与中科红旗开展战略合作。关于本国企业来说，战略合作型有助于本国企业提高研发水平、开拓国内市场、强化品牌知名度，以及提高国际化水平。关于跨国公司来说，战略合作型能够求得中国政府部门对跨国公司在中国进展的明白得和认同，提高跨国公司在政府中的形象，这是一种比较有效的〝政府公关战略〞，为跨国公司推行在中国的进展策略查找强大的尽可能多的〝同盟军〞，利用本国骨干企业的优势资源，推动跨国公司基础架构平台在中国市场的应用与推广。2、吸引投资型本国企业吸引跨国公司对其进行投资，跨国公司在本国企业中占有一定比例的股份，成为本国企业的投资者。跨国公司对本国企业的投资行为，往往相伴着技术、治理、人才等研发要素的流入，因而也属于跨国公司与本国企业研发合作的范畴。典型案例有：2002年以来微软在中国的七次投资参股等。分析2005年微软加大对中国企业战略投资的力度和速度，其要紧缘故有：微软要落实其与原国家计委签订的合作金额62亿元的谅解备忘录，对中国企业的投资行为意在兑现其关心中国软件企业成长的诺言；微软期望在政府采购中获得订单；对中国企业进行战略投资，是微软建立软件生态链的重要措施。3、技术引进型本国企业吸引跨国公司将技术注入本国企业，并给予技术支持，本国企业与跨国公司联合研发，共同获得产品销售收益。跨国公司技术入股本国企业，使双方结成比较紧密的利益共同体，使本国企业与跨国公司在研发领域的合作更加紧密，便于本国企业把握跨国公司提供的先进技术和治理体会。典型案例有：日本百富门资本以技术入股北京艾莱华汇业科技等。4、人员外派型人员外派型，确实是本国企业将本企业的人员外派到跨国公司现场，在跨国公司的监督和指导下从事项目开发和软件外包测试工作。在这种模式中，本国企业差不多上只提供人员，不操纵项目开发的过程，项目开发过程完全由跨国公司操纵。目前在我国有专门多从事软件外包的软件企业都在采纳如此的模式。人员外派型是本国企业为跨国公司承接外包服务初期经常采纳的一种模式。优点是比较容易切入跨国公司的软件外包领域，比较容易跟客户建立合作关系，因为只需要找到合适的人，通过客户面试，就能够进入到项目组里去。缺点是在这种模式中，本地企业实际上成为跨国研发机构的人才输出地和〝猎头公司〞，人员治理难度大，造成本地企业人员不稳固，人员流失，企业得到的收益较低，这是一种低层次的外包合作，无法实现规模化进展。5、本地化开发型本地开发实际上确实是本地化，是指修改和改写一个软件产品以适应一个特定地域的需求，包括该国家使用的语言规范。跨国公司为了降低成本，将它们的软件本地化工作外包出去，从而节约出大量的时刻，进行软件的核心功能设计。以国际化设计技术的软件为基础实施的软件本地化，能够为本国企业带来众多益处，如：拓展市场份额，实现全球化业务；开展本地化产品和服务，满足特定语言市场；尊重不同语言用户需求，展现开发商进展实力；降低软件成本，提升综合竞争力。6、离岸开发型随着全球化的进展，许多公司把外包的目光投向海外，因此就显现了离岸外包。离岸外包逐步地以业务流程外包的形式显现，跨国公司将某个业务流程整个地外包给海外的某个服务提供企业或者公司在海外的子公司。典型案例有：中讯集团的对日软件接包等。7、联合研发型联合研发型是指本国企业与跨国公司就某项技术或产品进行联合研究开发，充分利用各自的资源优势，实现优势互补。典型案例有：日本理光株式会社与书生公司联合研发先进的文档处理技术和解决等。联合研发，表达的是〝强强合作〞的思路。对本国企业而言，具有比较大的自主性。对跨国公司而言，这种合作模式能够依照公司的战略进展要求来核定所要支持项目，加强公司的科技竞争力。联合研发型还包括双方联合建立研发机构〔或实验室〕，双方都投入一定的资源，成为一种长期的合作形式，典型案例有：中软、浪潮与微软公司建立联合在线实验室。8、环境共享型本国企业利用跨国公司就某一领域在中国投资设立的合作中心，开展研发工作。跨国公司在该中心汇聚软件、硬件、人才等资源，搭建平台，整合了跨国公司在该领域的全球资源，形成一个较为完整的产品开发和应用环境，吸引本国企业在该中心合作研发，或者在跨国公司提供的平台基础上进一步开发软件产品和应用解决方案，共享该合作中心的所有资源。典型案例要紧有：IBM在北京建立中国LINUX解决方案合作中心；甲骨文在深圳软件园建立技术资源中心等。环境共享型，实际上是把跨国公司在某一领域的资源放在一起，如软件、硬件、技术、产品、人员、咨询、服务等，吸引本国企业在那个较为完整的技术环境中访问跨国公司的产品，开发和移植基于跨国公司平台的软件产品和解决方案、，体验跨国公司较新的技术，以及人才培训等。9、技术嫁接型技术嫁接型是指本国企业与跨国公司合作，利用和借鉴国外先进的技术，开发拥有自主知识产权的软件产品或解决方案，并在信息化建设中应用与推广。典型案例有：国研信息科技借助IBM关于SOA〔面向服务的架构〕开发自主产品和解决方案等。这是本国企业引进、消化与吸取跨国公司的先进技术成果，在此基础上进行开发、再创新，并取得自主知识产权的有效途径，是自主创新的重要形式。10、产学研结合型跨国公司、本国企业、大学与科研机构，共同就某一领域的技术研发、产品开发、技术支持等方面开展合作，依照各自的优势，开展研发分工，或者联合共建研究中心〔或实验室〕，达到互补优势资源的目的。典型案例有：SAP、北京航空航天大学和鑫毅力科技进展共同组建商务软件研究中心等。产学研结合有利于形成一批具有分工与协作、相互支持、相互依存的相关性产业群，加速信息交流，促进高等院校和科研机构的进展，推动企业的制度创新和技术创新。四、推动本国企业与跨国公司研发合作，提高自主创新能力随着跨国公司及其海外直截了当投资的进展，跨国公司差不多成为东道国获得先进技术的要紧渠道。跨国公司进入对本国企业的技术进步和国际竞争力的提高具有积极作用,但同时也产生了一些负面阻碍。因而，我国应在坚持自主创新的基础上，积极制造条件，吸引跨国公司研发投资，促进跨国公司与本国企业的研发合作，并产生更广泛的溢出效应。推动本国企业与跨国公司研发合作，其最终目标是促使跨国公司更好地融入和带动本地经济进展，通过集成创新和引进消化吸取再创新等途径，提高本国企业的自主创新能力。具体提出以下五点计策建议：1、从税收鼓舞政策转向优化投资环境，连续鼓舞跨国公司在京设立研发机构。跨国公司研发机构大规模进入中国，除了开拓中国市场的缘故外，与中国政府的一系列相关鼓舞政策也有专门大的关系。然而，我国鼓舞外资设立研发机构的政策，具有以下的局限性：第一，现行鼓舞政策着眼于吸引跨国公司研发机构，但几乎没有涉及如何最大限度地发挥跨国公司研发机构的〝溢出效应〞，而后者才是吸引跨国公司研发机构的最终目的，是最为重要的。第二，现行鼓舞政策要紧局限于税收政策，对外资研发机构同样重要的人员入境、居留、土地使用、知识产权爱护等方面的政策那么涉及不多。苏州市政府在对尚未组建研发机构的企业调查中发觉，半数以上认为〝在研发使用土地和基础设施上优待不足〞，更多的企业对〝当地人才政策及出入境法规限制较多〞表示不满。①第三，现行的税收鼓舞政策对外资研发机构的吸引力专门弱。研发机构技术成果转让营业税减免手续十分纷杂，既要先征后退，又要进行评估，而且评估机构要价不规范，给跨国公司研发活动平添了额外的成本。我们在调研中发觉，有些跨国研发机构几乎从来没有办理营业税减免手续。为解决上述局限性，吸引外资研发机构的政策应从税收鼓舞政策转向优化进展环境。进一步鼓舞跨国公司来京设立研发机构。跨国公司来华设立研发机构的热潮方兴未艾，北京市政府应该因势利导，抓住机遇，促进跨国公司在京设立更多的研发机构。以往的鼓舞政策要紧着眼于财政税收方面的优待，这关于降低研发机构运营成本无疑是有利的。然而，研发机构的良性运作还需要政府在其他专门多方面加以改进。例如，大力加强知识产权爱护，只有良好的知识产权爱护环境，才能充分吸引跨国公司来华设立研发机构；要提高政府运作的效率和透亮度，增强政策的可预见性；选择条件适合的地点，按照跨国公司研发机构的特点设立研发园区，形成具有世界水平的研发集群。提高研发机构研发活动的档次。在连续吸引新的跨国公司研发机构的同时，要提高外资研发机构的档次。一是要鼓舞跨国公司整合其在华的多个研发机构，形成在其母公司中地位更高的海外研发机构。二是鼓舞在华外资研发机构从事水平更高的研发活动，从目前以针对中国市场的适应性、专门性研发活动为主，变为更多从事供母公司在全球市场应用的创新性研发活动。三是鼓舞跨国公司设立独资、具有法人地位的研发机构，并承接跨国公司总部的研发外包，并申请软件企业认定，提高北京软件的出口规模，又能够充分享受政策的产业政策。2、设法形成有利于市场竞争的机制与环境，促使跨国公司的技术转移与技术溢出。跨国公司的技术转移以及与本国企业的研发合作的决策要紧取决于在当地市场上的竞争程度与强度。假如跨国公司与本国企业之间，跨国公司相互之间存在较强的竞争，竞争压力会迫使各个企业尽力提高自己的技术水平。假如没有猛烈的竞争环境，即使对技术转移提供税收优待，也不能有效地提高技术转移的速度。从各国的体会来看，依靠税收优待来鼓舞外国企业转让技术，这种策略成功的先例极其少见。②20世纪90年代中后期以来跨国公司技术转移的情形说明,促使跨国公司加快技术转移的动因，既不是强制性技术投入措施，也不是各种优待政策，而是国内竞争态势的变化。因而，一定的竞争压力，以及公平、有序的市场环境将对跨国公司的技术转移起到连续性的刺激作用。只有存在强有力的竞争对手，保持市场的竞争性，才能促使跨国公司向国内转让最新技术，加快转让最新技术的步伐。〔1〕培养与跨国公司竞争的对手。一方面,通过引进同行业其他大跨国公司投资，使跨国公司之间在中国市场上展开猛烈竞争，形成跨国公司之间的某种竞争关系，在某一个技术领域内至少引入两家跨国公司在华进行研发，幸免造成垄断；另一方面，完全打破内资企业跨所有制、跨地区、跨主管部门兼并重组的体制约束,完善企业创新体制，全面增强本国企业的竞争力，形成有实力的国内竞争群体。〔2〕充分明白得跨国公司的决策方式和投资战略,并为其提供完善的法规体系、平等的政策环境和宽松有序的监管体制。〔3〕尽快出台«反垄断法»,防止跨国公司滥用市场力量和技术优势进行不正当竞争。3、提高本国企业的学习和吸取能力，形成自主创新的微观机制。建立以企业为主体、市场为导向的产学研结合新机制。完善企业技术创新的组织治理机构和治理制度体系，围绕加快创新这一主线，制订创新规划和实施打算，改革内部机构设置和治理体制、运行机制、强化创新力量、健全创新网络、优化鼓舞机制，挖掘创新潜力。充分发挥制度创新对技术创新的作用，使对技术创新的鼓舞制度化。塑造有利于自主创新的企业文化。正如熊彼特所指出的一样，创新本身就包含有渐进创新的含义，〝新组合必须从某些旧组合中获得必要的生产手段〞，〝因此新组合的实现只是意味着对经济体系中的现有生产手段作不同的使用〞。因此，企业文化表达渐进创新的思想应当成为日常理念的东西，在科技型企业中专门需要建立渐进创新的企业文化。4、以标准为纽带，以创新为目标，推动企业的联盟化进展。当前，我国软件产业进展面临着全面的猛烈的国际竞争。以产业链整合为核心内容的并购或联盟成为全球软件产业的重要趋势，其目的是为了丰富产品线，打造整体解决方案，以集团优势谋求在产业链各个环节的主导权，企业间的竞争差不多演变为联盟与联盟之间、企业集群与企业集群之间的竞争。国际竞争的形势要求企业结成紧密的战略联盟，追求优势互补，分工协作，联合进展。企业联盟靠合作去竞争，在竞争中求进展，是一种全新的联合竞争模式，关于中国以中小企业为主的软件产业来说，这一模式尤为引人注目，是软件产业提高整体竞争力的有效选择。面对全球竞争格局和企业联合的趋势，软件企业更有必要联合起来，制造一个共同的局面，制造一个联合的文化。技术标准差不多成为产业进展的核心竞争力。一个标准，怎么说是停留在字面上，依旧拥有实际的市场，二者之间有着专门大的区别。真正有生命力、能够给企业带来效益、能够助推产业进展的标准，是在市场上得到用户公认的标准。假如标准靠单个的中小企业去推动，将专门难得到社会和市场的公认。企业要想把握软件关键核心技术，提高自主创新能力，关键是要基于标准联合起来，基于标准的合作才是最有力量的合作。关于企业联盟如此的市场行为，政府应积极给予重视和支持，建立制度和规那么，在符合企业价值取向和产业进展方向的基础上，鼓舞和引导企业走合作与联合的方向，并发挥和谐作用，引导联盟内部建立应有的和谐能力和操纵能力，增强联盟各方的合作意愿和承诺保证。5、设立自主创新专项资金，鼓舞本国企业与跨国公司研发合作的机制与模式。在增强自主创新能力、建设创新型都市的进程中，不管是独立法人地位的研发机构，依旧非独立法人地位的研发机构，差不多上自主创新的骨干力量。充分发挥研发机构在高端创新方面的主导作用，是北京市政府几年来一直倡导并鼓舞的重点。早在1999年6月，北京市政府公布了«北京市鼓舞在京设立科技研究开发机构的暂行规定»，这是我国第一部专门针对研发机构的地点规章。2002年，北京市政府对1999年公布的«鼓舞在京设立科技研究开发机构的规定»进行了修订，更加完善了北京科技研发环境。几年来，北京市科委在全市范畴内认定了一批科技研发机构，使这些研发机构得以享受优待政策。2005年，为配合首都创新战略的实施，落实«鼓舞在京设立科技研究开发机构的规定»，鼓舞企业有效利用与优化配置科技资源，提高自主创新能力，市科委专门设立了自主创新专项资金，采取〝无偿资助，择优支持〞的原那么，重点支持北京科技研发机构的自主知识产权、核心技术成果或自主创新的机制与模式，专门是对研发机构自主创新的机制与模式给予资助，表达了市科委在重点支持方向的探究和创新，充分发挥政策的导向作用，鼓舞研发机构积极探究、总结和推广自主创新的机制与模式，专门是与跨国公司在研发领域合作的机制与模式，不断完善首都区域创新体系。①①苏州市人民政府研究室：〝构建科技进步的新平台——跨国公司研发活动本土化趋势及苏州计策研究〞，内部#调研#，2004年②张诚、张艳蕾、张健敏«跨国公司的技术溢出效应及其制约因素»。