美国农业部2017年农业预测报告

美国农业部2017年农业预测 美国农业部2015年农业基线预测报告 简介................................................................................................................................ 1 概述................................................................................................................................ 1 宏观经济预测................................................................................................................ 6 农作物.......................................................................................................................... 14 牲畜.............................................................................................................................. 26 美国农业部门总指标:农场收入、食品价格、贸易额.......................................... 32 农业贸易...................................................................................................................... 37 简介 本文是对到2015年农业的长期基线预测，涵盖了农产品、农产品交易、以及农业的各项指标(包括农场收入和食品价格)。基线确定了主要障碍及不确定因素对以下各问题的影响，包括:未来农产品市场的状况、全球经济增长、消费和贸易的长期前景、未来价格趋势、贸易流向以及美国主要农产品出口。 概述: 经济增长 预期2006-2015年世界经济将平均保持每年3.2%的增长，高于2001-2005年的3%，美国GDP增长率将低于2004和2005年的最高峰，趋向于长期的3%年增长。预计2006-2015年发展中国家仍将保持年5%的强劲增长。 人口: 1 世界人口增长趋势将继续下降，平均1.1%的年增长，低于上世界80年代1.7%的年增长率。发展中国家的人口增长率仍将高于发达国家。因此预计到2015年发展中国家的人口将达到世界的81%，高于2005的80%。 美元价值: 美元将会缓慢升值，高于历史平均水平。强劲的美元将促使资本流入美国以利用成熟的金融市场及长期增长的生产率。 油价: 2002到2005年油价经历了极大的增长，这主要是由于原油的大量需求引起的，从而影响了世界经济的恢复及中国和印度制造业的快速增长。2007-2010年，预计现货油价将会降低，因为新的原油供应抵消了亚洲需求的增长。预计原油价格将会小幅增加，仅比通货膨胀高一点而已。一系列因素将会影响油价的长期增长，包括:新油田的开发，发掘、提炼等技术的提高，新能源的利用以及利用率的提高。 美国农业政策: 2002年的农场法案会继续施行; 新开垦耕地面积将会从3500万英亩增长至3920万英亩; 乙醇: 由于2005年美国替代燃料计划的规定，2012年美国汽油中的替代燃料要达到75亿加仑。这一计划极大促进了乙醇的生产。如果有经济刺激计划出台的话，预计2010年就会达到这一目标。 牛以及牛肉交易: 2 预计美国出口到日本和韩国的牛肉将会缓慢恢复。加拿大活牛出口仍将局限在30个月以下年龄段。 国际政策: 假设各国仍遵守已有的双边和多变的协定。美国中部和多米尼加共和国关于糖类自由贸易协定在2006年生效。 假定各国农业和贸易政策仍延续现在的路径，发展中国家经济和贸易改革仍将继续。 美国总的指标: 预计2006-2015年净农场收入将保持稳定。由于国内市场和出口的需求增加及农产品价格的上涨农场现金总收入将会增加。但是由于生产成本的上升及政府付款的减少，将会部分抵消现金收入的增加。现金收入将占总的现金收支的89%，高于2005年的85%。未来十年，净农场收入预计将达到平均每年540亿美元，高于90年代的480亿美元。 由于世界经济和贸易的持续增长，美国农业出口价值将会增加。高价值产品出口也会持续增长。由于美国消费者收入和需求的增加，进口也会相应增长。预计美国农业贸易将会呈现小幅盈余。 预计食品价格增长将低于通货膨胀率。 美国农产品: 到2015年，将会有比2004年多一倍的玉米用于生产乙醇。但是乙醇生产过程中副产品的增加，将会满足活畜养殖的需要。因此养殖用玉米价格将只会呈小幅上涨。 3 食用小麦的增长将满足不了更高的人口增长，因此消费者饮食将会有些调整，转变到包括低糖食品的其他需求。 由于肉食生产的需求增加，国内大豆的大量需求出现增长。但是乙醇副产品的增加将会部分削弱增长的程度。 由于美国进口服装持续增加，国内生产用棉花将会减少。 国内大米需求也将由于食用需求的增加而增加。 国内园艺产品的消费也将持续增加。 由于美国烟草市场配额及其他支持政策的取消，烟叶生产下降。美国香烟消费的降低将减少国内烟叶的需求。然而由于较低的价格增强了美国烟叶的竞争力，烟叶出口将出现增加。 谷物价格的上涨降低了美国肉食生产商的收益。人均肉类消费将会增加，其中禽肉占据较大比例。消费者肉类支出增加。 生产率的提高增加了每头牛的产奶量，也增加了牛奶的总产量。2006年后，奶牛数量将会减少。 农业贸易: 由于人口增长率的下降，收入因素就成为了影响食品和农产品需求的主要因素。发展中国家经济的增长尤其重要，因为食品消费尤其受这些国家居民收入的影响。 全球食品和农产品需求的增加将提高农产品贸易和美国出口的收益。美国在农业市场上将继续保持竞争力。竞争也会增强。巴西、阿根廷、加拿大、乌克兰和哈萨克都在扩大生产，造成部分农产品出口的竞争。 4 未来十年，亚洲、拉丁美洲、北非、以及中东地区的长期持续增加的活畜养殖将会极大增加所需粗粮的进口。美国是世界上玉米最大的出口。然而，因为美国乙醇生产用玉米的增加，美国玉米出口将不会出现增长。相反，巴西和阿根廷的玉米产量和出口量都将会增长。中国玉米产量也会出现增长。但是中国仍将是长期的玉米进口国。 发展中国家收入和人口的增长增加了蔬菜油消费的增加。巴西大豆种植面积快速增长，已占据了世界大豆出口的主要份额。阿根廷也是豆粕和大豆油出口的主要国家。 美国、澳大利亚、欧盟、加拿大和阿根廷一直是小麦出口的主要国家。然而未来十年，哈萨克和乌克兰在小麦出口的地位将增强。 棉花消费和服装产量在中国、印度和巴基斯坦将会增加。中国是世界上最大的棉花进口国。美国是棉花出口的重要国家。 长粒大米占全球大米贸易的四分之三，未来十年，仍将持续增长。长粒大米被南亚和东南亚的很多国家进口，还有中东地区，撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲大部。泰国和越南仍然是世界上最大的大米出口国。印度预计将会超过美国成为第三大大大米出口国。 美国肉类出口受益于国外经济增长。尽管美国出口到日本和韩国的牛肉预计将增长，仍不会恢复到2003年的水平。 加拿大是美国猪肉出口的强劲对手。加拿大还是美国活猪进口的主要国家。巴西也是猪肉的主要出口国，然而由于口蹄疫的出现，巴西销往日本和韩国的市场将受到影响。 预计禽流感将不会对禽肉需求造成太大影响。然而受其影响的泰 5 国、中国和越南禽肉出口将受到影响。巴西仍然是最大的禽肉出口国。 宏观经济预测 宏观经济预测基于历史平均增长率的走势。过高的能源和原材料价格仍然是经济增长的不利因素。美国仍然是世界经济的发动机，仍占据世界GDP的30%。中国和印度的强劲增长也对全球经济起到拉动作用。 美国GDP的增长率将在2007年由3.7%的波动走向持续的3%的增长。世界经济增长预期2006-2015年将从2001-2005年的年3%增长到3.2%。 , 除了欧盟和日本缓慢的增长外，大部分国家将在2006年走向 长期的稳定增长。计算机通信技术将持续促进世界的生产率 的提高。 , 持续走高的油价将限制亚洲及制造部门的发展。 6 , 全球经济及人口的增产会进一步增加食物的需求国际购买力 的增强和人口的增长也是美国农产品出口的驱动力。 预计发达国家经济增长率将类似于九十年代，在2006-2015年平均2.5%的增长。 , 欧盟的扩张将创造新的贸易和投资机会 , 由于体制、法律及高保障等因素，欧盟经济将不会像美国那 样较快增长。政治因素也会限制一体化的利益，尤其是劳动 力的流动性和冗繁的决策机制。 , 日本也因长期的体制和经济改革面临较大的经济困难。 预计年增长率在1.5%。占世界GDP份额由1991年的18%降 到2015年的12%。 7 2006-2015年发展中国家的经济增长将会保持约5%。发展中国家在食品需求上作用巨大。也逐渐成为美国出口的另一个重要市场。发展中国家食物消费和进口的增加主要源于收入的增长，使消费逐渐转向高价值食品。美国肉类和加工食品的出口将增加。 , 预计拉丁美洲将保持长期的3.7%的增长率。 , 南亚和东南亚的发展中国家将保持5%的增长 , 中国在2003-2005年都达到了9%的增长，预计未来十年将保 持7% , 预计印度将达到接近6%的增长。然而印度仍然是个低收入国 家，年人均收入低于600. , 预计前苏联国家未来十年会达到平均5%的增长。 8 未来十年，人口增长率的持续下降将影响农产品需求的增加。经验上来看，大约70%的食物增长是由于人口的增加引起的，剩下的30%由收入等因素决定。因此未来，收入因素将成为决定农产品和食物需求增长与否的关键。 , 世界人都增长率由80年代的年1.7%下降到1.1 , 发达国家和前苏联国家人口增长率分别为0.4%和0.1%美国 是发达国家中增长率最高的，约0.9% , 发展中国家人口增长率比70年代下降一半，但仍是最高的， 在2015年会占到全球的81% , 中国和印度加起来占到世界三分之一的人口。中国的人口增 长率由81-90年的2.1下降到2006-2015年的0.9.印度将由2.1 下降到1.3%。 , 巴西人口增长率将由81-90年的2.1%下降到2.1.撒哈拉以南 非洲将由2.9%下降到2.2% 9 预计2005年后美元将缓慢升值，这将限制美国出口，然而，长期强劲的经济增长尤其是发展中国家，将会增加美国出口需求。 , 强劲的GDP增长将会加强美元的强势地位，相比于欧元和日 元 , 因为资本涌入，美元将继续强劲 , 由于增强的全球贸易竞争，美国出口的很多商品及园艺品将 会受到美元走强的影响 , 中国在长期的低估本币价值之后，在政治压力之下开始升值 人民币 10 全球通胀率，到2015年将会持续保持低走。 , 美国和世界经济的扩张发展，引起通胀压力的出现。为此， 各国已纷纷提高短期利率应对。 , 预计在政策下，世界通胀将保持在3%以下 , 发展中国家的通胀率由7%降到5%。拉丁美洲、非洲和中东 地区的通胀率尽管在下降，仍然高于世界其他地区。 , 前苏联国家通胀平均下降到7%以下 , 相比较低的通胀，名义利率将不会大的提高。然而，贷款的 增加会刺激长期利率的升高。 11 原油价格自从2002到2005年出现较高的上涨，影响了世界经济的恢复和中国、印度制造业的发展。卡琳娜飓风导致的原油供应减少进一步加大了世界油价的升高压力。美国政府和国际能源组织已释放了应急原油和燃料储备，以防止油价的继续上升。 亚洲经济的持续增长将会继续增加2006年的石油需求。2007-2010年，由于新油田的供应，原油价格预计会有小幅下降。2010年后，原油价格预计会小幅上涨。 , 由于亚洲一些高耗能经济体需求的增加，石油需求将继 续增加。 ——中国的主要能源是媒，随着收入和汽车的增加，很大一 部分能源将会使石油。中国的耗能是美国的3倍 ——印度在80年代，每一美元耗能是美国的2倍，现在约 2.5倍，并且由于高速公路和电网的增加，耗能将继续上升 ——东南亚新兴的工业化国家，包括台湾、韩国、马来西亚、 香港、新加波和泰国耗能也超过美国50% 12 , 一系列缓解油价上涨的因素 ——新油田的发现 ——非石油燃料的转移 ——非能源投入要素的替代 , 结论是石油的实际价格将会保持持续增高，然而不会显 著影响世界经济的增长 油价一直以来都会影响到天然气和氮化合物肥料的价格。然而，由于天然气供给的增加和管制的放宽，天然气和油市场的关系也大大弱化了。天然气和氮化合物肥料价格比油价更易变化，因为天然气是不可替代的，其供给是非弹性的。然而，长期来看，油价和天然气价格趋势将趋向于统一。 高油价并未减慢全球经济的增长 尽管油价偏高，美国、亚洲及拉美大国的经济并未减缓。是什么因素使经济免遭高油价的影响呢, , 2004年，世界经济和美国经济得到了极大发展。宏 观经济冲击的影响取决与经济实力。 , 2005年9月，油价升至67美元每桶，并未达到1981 年的通胀调整后的水平，名义油价达到90美元每桶 的时候，才能达到那时的水平。 , 原油生产国通过财政和直接的经济投资，降低了资本 的成本，也降低了因油价造成的生产成本。高投资也 保持了低利率。 13 , 由于低通胀和持续的货币政策，高能源价格并未传递 到消费者那里。对CPI的影响只有1%的增长。 , 工业的发展及亚洲经济的发展提高了能源利用率，同 时向服务行业的发展也减少了能源使用。 , 许多新兴市场国家，能源补贴也部分抵消了高油价。 , 经济一体化提高了能源替代的可能。 生产和农业部门相比之下收到影响更大。2002年美国制造业工作岗位的下降正是由此。 农作物 持续稳定增长的世界经济和美国经济提高了对农作物的需求，并且由于2005年美国能源政策法案的实施，规定了到2012年以玉米为原料的乙醇生产达到75亿加仑，也扩大了玉米乙醇生产的预期。 全球养殖业生产由于对肉食的需求增长也出现增长，这也会有利于世界饲料谷物的贸易。尽管近年来美元相比其他货币贬值，但是预期未来会实现升值。走强的美元以及来自巴西、阿根廷和黑海地区的竞争将造成美国农作物出口的压力。国内乙醇生产的需求也将进一步限制出口。 2002年的农场安全和农村投资法案预计会继续实施，收入支持、贷款、固定直接付款等政策会保持。根据CRP法案，新开垦耕地面积将由3500万英亩增加至3920万英亩。三分之二的土地将主要种植 14 八大作物(玉米、高粱、大麦、燕麦、小麦、大米、棉花、大豆)。 预计八大主要农作物将保持在24500万英亩。 播种何种作物取决与作物的预期净收益，包括价格、产出率、生产成本等都会影响种植。 , 玉米、小麦和大豆种植占到八大类作物的87%。玉米种植增 15 长，大豆减少。主要是供需的影响，国内乙醇生产也有影响。 , 小麦种植约在5700万英亩到5900万，国内和出口仅有小幅 增长，产出率的提高就足以满足了。因此价格上涨空间不大。 , 大豆生产因为玉米生产的增加而减少。 美国玉米的国内需求主要来自乙醇生产需要。出口的实现增长也在2010年之后。 , 未来几年，玉米使用的大量增长都将是满足乙醇生产。较高 的油价也会促使这一规模的扩大。 , 饲料和居民生活需求仅呈小幅增长，因为乙醇生产过程中副 产品的大量的出现将满足活畜喂养的需求。 , 食品和其他工业的需求不大。 , 由于发展中国家经济的增长，肉食需求提高，喂养饲料的需 求也将增加，尽管美国的玉米出口不会因此增加，阿根廷、 巴西和中国的产量和出口量都将会增加。 16 , 从长期看，美国乙醇生产增长期过后，玉米出口会出现增加。 另外，出口往墨西哥的玉米也会因为配额的取消而增加。 预计美国小麦将会随着出口和国内人畜的需求而增加。 , 2000-2004年的下降之后，预计未来小麦需求将会小幅增长。 , 因为比玉米成本要低，饲料用小麦也会小幅增长。 , 出口的增长以及发展中国家人口的增长会带动小麦的消费和 贸易。欧盟、加拿大、阿根廷、澳大利亚以及黑海区域的国 家会造成竞争，美国的小麦份额会占到23%。 17 国内大豆需求会缓慢上涨，但是因为产量增长缓慢及国际竞争的家具，出口将下降。 , 国内大豆增长的刺激主要来自肉食生产的需求，但是玉米生 产的增加，会部分抵消大豆生产的增加。 , 由于美国大量的大豆库存及低价，大豆出口达到近11亿蒲式 耳，但是后来降到10亿，美国大豆的国际市场在萎缩。 , 美国豆粕和大豆油的出口也面临着来自南美的竞争，降低了 出口。 18 美国棉花的工厂需求自1997年之后持续下降。2006年后，因为大量发展中国家低成本棉花工厂的增加，棉花出口随之增加。 , 由于纺织服装配额的取消，美国服装进口持续增长，降低了 国内服装的生产，减少了纤维和亚麻的生产需求。 , 美国棉花出口在2006-07年下降，但在后期将会呈缓慢增长。 , 由于中国服装产业的减速，中国棉花进口会下降，美国棉花 出口因此会在2006-07年后下降，国际市场比重将从40%降 至37%-38% 19 大米需求将会随着国内食品的需求增长，出口也将会在后期出现小幅增长。 , 国内大米需求的增长主要源自亚洲和拉美裔居民的需求。食品 加工及宠物食物也增加了大米的需求。 , 由于国内较紧的需求压力，大米出口预计2006-07年后会下降， 但是随着产量的增加超过国内需求，美国大米竞争力的提高将 促进出口增加。 , 由于亚洲产量增长缓慢，世界进口需求增加，全球大米价格预 计每年会上涨3%，超过每英担8美元。 20 美国玉米和大豆的库存使用比在前期由于连续2年的产量大增而出现连续的大幅提高，而后玉米和大豆库存的减少也降低了库存使用比。后期价格上涨促进生产，将使得库存使用比曲线趋于平坦。由于出口的形势不好，小麦的库存使用比在2008-2009将会提高，随着出口的加强，该比也会因此下降。 棉花的库存使用率由于2004和2005两年的丰收而处于较高水平，随 21 后，该比将趋于下降，最后呈平稳态势。而相反的是大米的库存使用率由于2005年产量的下降而减小，随后缓慢上升至平稳。 美国玉米、小麦和大豆价格-库存使用比走势: , 未来几年，玉米价格将由于乙醇生产需求和供给的相对不足 而上涨。长期来看，玉米产量的增长足以满足乙醇生产的需 要。价格也会随着库存使用比的稳定而走向平稳。 , 类似，前期大豆库存会从高水平下降，价格也会随之上涨。 长期，大豆价格随着库存使用比稳定在8%也趋于稳定。 , 外国竞争的加剧和美国小麦出口的走弱，会降低小麦价格。 随着国内需求和出口的缓慢上升，价格将会随之上涨，同时 库存使用率下降。 22 食糖预测: , 美国食糖政策包含在2002年的农场法案里。包含了价格支持 机制，包括贷款利率计划和国内市场分配计划。天然食糖的 贷款利率为每磅18美分，精制甜菜为每磅22.9美分。 , 墨西哥食糖政策是在NAFTA框架之下的。墨西哥对添加果 汁糖浆的饮料征收20%的消费税。此项征税限制了墨西哥对 美国的食糖出口。 美国食糖消费增长超过了产量的增长，与人口增长率相同，这明2006年后人均食糖消费将保持不变。预测糖类作物的种植面积不会增长。 2007年1月1日，天然食糖进口关税会降至1.51美分每磅，精制甜菜降至1.60，2008将都将为0. 因为美国食糖价格持续高于世界水平，美国成为墨西哥食糖一直以来的出口地。2005年和2006年墨 23 西哥糖类产量的增加，造成2007和2008年出口的高涨，随着库存的降低，恢复到缓慢增长水平。 2007和2008财政年美国大量从墨西哥进口的食糖导致国内的盈余，致使食糖出清价格低于最小水平。 2004年10月美国中止了烟草市场配额和价格支持计划。生产者不用在局限于区域和数量，也不会再得到价格支持。 , 因为烟草支持计划的取消，部分农民将不在生产烟叶。随着产 量的下降，2006年烟草生产将得到缓慢恢复。 , 2005-2006年预计烟草价格下降，低于过去支持计划之下的价 格，这将使烟叶出口在国际市场更有竞争力，出口会增加。但 是来自巴西的竞争也会增强。 , 国内市场由于香烟消费的下降需求也会减少。美国香烟销售预 计会持续每年减少2-3%，香烟出口会保持在现在水平。 24 预计美国园艺品进口将超过出口，2005-2015年净进口将增加80亿美元。国内市场的需求将主要靠进口来满足。 , 美元的升值将减少出口，增加进口 , 美国园艺品进口预计到2015年会增长4%。2005年美国 进口达258亿美元，其中欧盟是美国的主要进口国，占到 74亿美元。墨西哥是第二大，占到60亿美元。智利、加 拿大和巴西也是较大的来源国。 , 2015年，美国园艺品出口预计会每年增长3%。杏仁和其 他坚果将是出口的主要产品。新鲜和加工的蔬菜出口也将 超过温室作物。酒和油的出口预计也会增长。较大的市场 主要有加拿大、日本和东南亚。 , 园艺作物的产值预计会每年增加2.3%。2005年农场总产 值预计达到475亿美元，约三分之一是三大类商品:水果 和坚果类、蔬菜和瓜类、温室作物。 25 牲畜 由于强劲的国内市场和出口需求，牲畜产量将会增加。随着全球收入的增长和肉类需求的增加，肉类出口将得到发展。美国出口日本和韩国的牛肉市场将扩大，然而还是低于2003年12月疯牛病出现以前的规模。 由于粮食价格的上涨以及玉米制乙醇的生产，2005-2015年美国红肉生产将会下降，牛肉和猪肉收益降低。而禽肉产量将会有大的增长，从而禽肉会成为美国肉食消费的主要类别。人均红肉和禽肉消费量将由2005年的220磅增长至2015年的231磅。 26 美国牛肉生产将会继2003和2004年下降之后恢复增长。尽管因疯牛病市场的萎缩，强劲的国内需求及加拿大进口牛肉的受限将扩大美国牛肉的消费。牛的数量将增至10300万头，屠宰量也会随之增加。牛肉产量将在2009年达到较大增长，随后小幅上升。猪肉生产仍然增长缓慢。禽肉生产继续增加。 尽管产量会上升，实际价格将会下降。尤其是较高的喂养成本将使得肉类生产在后期逐渐放缓。 , 国内餐馆和零售市场对高品质牛肉的需求依然会强劲。并且出 口市场的恢复也增加了对优质牛肉的需求。未来对质量保证的 需求将增强，向精选牛肉倾斜。 , 猪肉生产将向大规模、专业化、更高效的生产模式转移 , 加拿大仍是美国最主要的生猪进口国 , 预计高效的生产和加工产生的收入将会比过去的25年前少 27 牲畜价格预计将比2004年的低，生产收益也会因此降低。 美国肉类消费将继续增加，然而占收入支出比例却会下降。未来十年，消费者肉类支出比例将由2%下降至1.3%。禽肉支出继续增加。 28 人均肉食消费继续增加，由人均220磅增加至231磅。 , 人均牛肉消费维持在较高水平。出口市场尽管会扩大，价格 不会上涨。 , 猪肉消费保持在人均50-51磅 , 禽肉比例加大 美国肉类出口将随着全球收入和需求的增加而增加，日本和韩国 29 市场的恢复也意义重大。假定巴西和阿根廷的出口不会恢复。 牛肉: , 环太平洋国家对高品质牛肉的需求将扩大美国牛肉的 出口。 , 从澳大利亚和新西兰进口的加工牛肉将会减少。但是美 国仍然是牛肉净进口国。 猪肉: , 美国猪肉出口将会增加。环太平洋国家和墨西哥依然是 美国猪肉的主要进口国。加拿大依然是该市场的强大竞 争。巴西尽管也是主要的猪肉出口国，但是由于口蹄疫 的影响将无法进入日本和韩国，市场主要局限于俄罗斯、 阿根廷和亚洲国家。 , 尽管美国高效的生产部分克服了生产成本的上升，加强 了竞争力，但是长期的收益将取决于生产成本和环境控 制。这些成本在新兴猪肉工业国家也在降低。 禽肉: , 美国肉鸡出口预计会比90年代减缓。出口市场主要包括 亚洲、俄罗斯和墨西哥。但是其他国家例如巴西的竞争 也将更激烈。其他受禽流感影响的国家，比如泰国、中 国和越南的熟食品出口将受到影响。 30 由于2004年牛肉出口的骤减，美国肉食出口占国内产量的比例由2003年的11%下降到8%。尽管预计后期将会恢复增长到11%以上，国内需求仍占据肉类消费的主导。 2004和2005年牛奶价格的走高扩大了2005和06年的奶牛数量。由 31 于奶牛的高单产量，2005年牛奶产量增加，价格下跌，预计2006年形势将趋于2005年。 , 大规模、专业化的生产和生产率的提高将进一步增加奶 牛的单产和牛奶产量。 , 单靠简单的增加集中喂养奶牛的数量来增加单产的方 法，奶牛单产增长速度将减缓。 , 奶牛数量预计2006年后将会相对减少。产业退出比例较 过去大大降低。 , 国内牛奶制品需求增长速度减缓，人均液态牛奶消费将 下降。 , 2006年牛奶价格将会下降。2007年反弹式上涨。预计 2007年后价格会保持平稳。 美国农业部门总指标:农场收入、食品价格、贸易额 国内和国际经济的增长将提高美国农场部门收入。尽管出口竞争加剧，发展中国家的经济增长扩大了世界贸易和美国农产品出口。并且国内市场需求增加，尤其是玉米制乙醇需求的增加会进一步提高市场价格和现金收入。增长的生产成本和政府支付的减少会部分抵消现金收入的增加。这将使得农场收入自2006-2015年保持在稳定水平。消费食品价格将缓慢上涨，低于通胀速度。 32 现金收入的减少，政府付款的降低以及生产成本的上升将使2006年的农场净收入下降。之后，种植的增加将提高现金收入。预计农场收入会相对平稳在540亿美元一年。比90年代的平均480亿美元高。 33 政府直接付款预计将由2005年的230亿美元降至2011-14年的130亿美元，2015年烟草配额支付到期之后降至115亿美元。 , 预期价格上升后，价格敏感性支付将在后期降低。 , 政府购买占总现金收入的比重将由2005年的8%下降至后期 的5%。 生产支出: 生产支出约和通胀率同步增长。主要分为三大部分:原材料投入(种子、饲料、幼仔)、生产投入(燃料、肥料、虫药、电)和其他(人力、利息和其他支出) , 最大支出项是其他，主要是来自人力和利息成本的上涨。 , 生产投入成本由于油价和作物生产规模的扩大而增长。 , 原材料支出增长低于通胀率。 , 到2015年，现金支出将占毛现金收入的80%，2000-05年平 均只有73% 34 资产负债率: , 耕地价格发生了很大变化，取决于土地质量和位置，城市发 展的需求、重建需要、信贷条件、非农业投资机会、生产风 险和天气的不确定因素。由于经济的扩张，对非农业用地需 求的增长提高了土地价格。 , 资产负债率缓慢下降，由2005年的13.4%降至期末的12.4%。 35 食物通货膨胀率:零售食品价格上涨低于总体通胀率 , 在家庭购买食品中，深加工食品的价格将会上涨 , 快餐和食品服务行业的收入上升 美国农业贸易价值: 由于全球收入的上升及食物需求的增长，美国农产品出口值将增加，数量和价格都将上升。国内消费者需求也会刺激进口的 36 增加。 , 美国农产品出口预计将从2006年的645亿美元上升至2015 年的849亿美元。 , 高价值产品出口持续增加，占到美国出口的三分之二。高附 加值产品的出口主要有动物产品和园艺产品。 , 2015年美国农产品进口将上升至840亿美元，园艺产品进口 增长迅速，占到进口增长的一半，加工食品也会持续增长， 占到美国农产品进口的一半。 , 总的来看，美国农产品贸易会出现小的盈余。 农业贸易 全球农产品贸易持续扩大。 发展中国家的发展增加了农产品贸易的需求，经济增长和城市化进程改变了饮食的多样化，增加了对活畜产品的需求，以及水果、蔬菜和加工产品的需求，较高的人口增长率也促进了进口的需求。而动物产品的国际贸易更大程度上取决于发达国家的需求。也将会受到禽流感、疯牛病和口蹄疫等疾病的影响。支持国内肉食生产的政策也会进一步促进饲料用粮食的贸易。 不仅在传统的出口国诸如阿根廷、澳大利亚和加拿大之间会产生进一步的竞争，那些在农业领域加大投资的新兴国家包括巴西、俄罗斯、乌克兰和哈萨克等国家的竞争也会加剧。 乙醇和生物能源的生产会对全球玉米和蔬菜油需求和价格产生 37 重大影响。一些国家油籽压榨能力的扩张也将进一步加剧对油籽的需求。 本预测假设各国遵守已由的双边和多病协定，并延续持续的发展路径。发展中国家的经济和贸易改革继续进行。农业科技及消费者偏好的改变都基于以往经验性的判断。 自从90年代名全球大豆和大豆产品的贸易就已超过小麦和其他 粗粮。蔬菜油和蛋白粉需求的增加也将使未来几年大豆和其制品 的贸易超过小麦和其他粗粮。 , 这三大类主要产品种植面积此消彼长，相互竞争。在巴 西和印度尼西亚新增更低都已用来种植大豆和进行棕榈 油的生产。 , 由于前苏联和中、东欧进口的减少，全球小麦和粗粮贸 易并未增长。未来十年，全球粮食贸易的需求将主要来 38 自发展中国家尤其是非洲和中东地区。 , 除了巴西、阿根廷和印尼很多国家的作物种植面积都在 减少。作物产出率增长将减缓。 , 作物生产总产量的增长减缓和世界人口的缓慢增长相抵 消。人口因素是影响农产品需求的重要因素。另外，许 多国家的人均收入上升增加了对蔬菜油和活畜及园艺产 品的需求。 全球小麦进口:小麦进口的增长主要来自发展中国家需求的增长。主要包括撒哈拉以南非洲、巴西、墨西哥和埃及。世界小麦贸易2006-2015年将会增长2000万吨。 , 埃及仍然是世界最大的小麦进口国达到900万吨，巴 39 西将达到700万吨。 , 撒哈拉以南非洲、北非和中东的进口增加700万吨， 占到世界小麦贸易的40%。尼日利亚也成为新兴的小 麦主要进口国。 , 消费习惯的改变也将增加一些国家的进口。印尼和墨 西哥的人均小麦消费量都将有所增加。 , 期初，低质量小麦的库存很大。未来几年，将继续保 持低价位。这将促使养殖用小麦替代部分玉米。韩国 到2015年计划用100万吨小麦替代玉米喂养。 小麦出口:到2015年，全球五大小麦出口国(美国、澳大利亚、欧盟、加拿大和阿根廷)占世界贸易总量的75%。这比90年代的85%低了很多。主要是由于黑海地区出口的增加。美国小麦出口占据的份 40 额将从25%降至23%。 , 加拿大、欧盟和美国小麦出口市场将小幅萎缩，澳大利亚、阿根 廷和乌克兰及哈萨克的出口会相应增加 , 加拿大大麦和油籽需求的增加将减少小麦的种植及出口。 , 欧盟由于2004年的干旱将预留率由10%降低了到5%。预计今后 将会恢复到10%。 , 俄罗斯、乌克兰和哈萨克已成为小麦出口大国，占到市场的14%。 乌克兰和哈萨克的出口将继续上升超过俄罗斯的减少量。 , 预计土耳其和中国及其他相对出口小国出口将会下降 , 尽管印度近年来有些出口，但是随着库存的减少，出口会减少。 粗粮贸易的增长取决于活畜养殖的扩张。主要需求国家包括墨西哥、北非、中东、中国和东南亚。 , 玉米是主要的饲料谷物。出口占到所有粗粮出口的76%。大 41 麦占16%，高粱5% , 牲畜喂养的商业化是玉米越来越重要的促进因素。尽管猪、 牛和羊的饲料具有可替代性，需求较易受价格影响，高价格 会改变饲料的使用种类。但是由于猪肉和禽肉生产的商业化， 还是需要高质量的饲料。 , 预计未来粗粮贸易将每年增长2%，玉米占主要增长地位。 粗粮进口:2006-2015年世界粗粮贸易将增长1900万吨。三分之二的粗粮供给将用来满足动物喂养。工业使用相对较小但呈增长趋势。食用将下降。主要集中拉美、非洲和亚洲。 , 亚洲、拉美、北非和中东地区发展中国家的牲畜养殖部门的发展 将促进进口的增加。 , 预计到2015年墨西哥的玉米进口将由2006年的730万吨上升至 42 1300万吨。 , 北非和中东由于收入上升增加了对动物产品的需求，蛋白粉和谷 物进口因此增加。 , 日本、韩国和台湾因为肉食进口的增加会减少粗粮进口。 , 欧盟从东欧国家进口玉米将会增加，尤其是来自保加利亚和罗马 尼亚。 全球玉米出口:美国是玉米贸易的主导国，尽管受乙醇生产的影响。美国玉米出口仍会增加。预计到2015年占世界玉米贸易的比重将由60%增至63%。 , 阿根廷将仍然是第二大玉米出口国。将从1100万吨增至1600 万吨。 , 南非将继续出口200万吨玉米。由于国内土地改革计划预计 产量会下降。 43 , 非欧盟的东欧国家玉米出口，主要是罗马尼亚和保加利亚将 增至300万吨。 , 巴西的玉米出口将实现翻番，达到450万吨。 , 中国由于养殖业的发展玉米出口将会下降。预计中国政策将 向支持大豆进口倾斜。 中国玉米进出口:预计中国玉米产量将会增加以缓解进口增加和出口减少的压力。到2012-2013年，中国将成为玉米净进口国。中国北部玉米供大于求，而南方则需求过剩。 , 玉米是东北地区的主要作物，可以满足韩国和临近亚洲国 家市场的需求。由于中国交通费和增值税的降低，以及美 国海运运费的上升，中国玉米具有国际竞争力。但是在国 内由于高昂的运输费用，由东北到南方的流通将受到限 制。 , 过去6年，中国玉米消费超过产量，库存减少。预计中国 44 将会增加进口，减少出口，成为净进口国。 全球大麦贸易:由于麦芽和饲料用大麦需求的增加会出现上升。 , 由于养殖业的发展，北非和中东国家饲料用大麦进口将会增 加。并且将仍然是世界上最大的进口区域。 , 沙特阿拉伯大麦进口占世界30% , 发展中国家啤酒需求的增加提高了对麦芽生产用大麦的需 求，中国是最大的麦芽用大麦进口国。澳大利亚和加拿大是 中国主要进口国。 45 全球大麦出口:传统的出口国主要是欧盟、澳大利亚和加拿大。新兴的出口国包括乌克兰和俄罗斯。 , 欧盟25国大麦生产将会扩大，种植面积进一步增加。25国 内贸易也会增加。向外出口预计将达到300万吨左右。 , 前苏联国家仍是主要的出口地区，超过500万吨。前苏联和 欧盟25国加起来占到世界大麦贸易的50%。 , 麦芽生产用大麦将提高收益，扩大加拿大和澳大利亚的生产。 预计在后期麦芽生产用大麦的种植份额将会上升。 46 全球高粱进口:全球高粱贸易过去十几年达到近700万吨，预计在中期将减至500万吨，期末恢复增长。波动主要是由墨西哥导致的。 , 墨西哥是世界上最大的高粱进口国。由于配额关税的降低， 墨西哥玉米进口的增加减少了高粱进口。预计期末高粱进口 在300万吨左右。仍然占到全球进口的55%。 , 日本将保持约130万吨的高粱进口。 , 美国是最大的高粱出口国，占到世界的80%，不会受墨西哥 需求减少的影响。 , 阿根廷是第二大出口国，主要市场是日本、智利和欧盟。由 于其他作物的利润上升，阿根廷高粱出口预计不会出现大的 增长。 , 巴西出口将有所上升。 47 蔬菜油和蛋白粉的需求将进一步增加。全球大豆贸易将达到3.6%的年增长，大豆油达到2.8%，豆粕2.2% , 来自中国、北非国家、中东和南亚国家的需求使得大豆进口 增长速度超过豆油和豆粕。并且由于蛋白粉的激烈竞争将进 一步减少利润，油籽粉的需求将部分被转移向其他便宜的面 粉。油籽压榨能力的竞争也将使部分企业退出市场。 , 中国压榨能力的提高增加了对大豆和其他油籽的需求，大豆 产品需求影响不大。 , 巴西持续增长的大豆种植面积扩大了巴西的大豆世界贸易份 额。到2015年大豆及豆粕出口占世界出口份额将由32%增加 至45%。 , 阿根廷因发展玉米种植，大豆面积将有所下降。 48 全球大豆进口: , 欧盟一直是豆粕的主要进口国，直到2002年也是最大的大豆 进口市场。但是由于欧盟其他谷物生产的增加，大豆进口将 下降。 , 中国国内玉米和大豆生产和进口政策，以及国内压榨产能的 提高将使中国未来十年进口世界70%的大豆。 , 东亚地区由于肉类进口的增加，蛋白粉和油籽进口将会下降。 尤其是日本。 , 阿根廷压榨产能的提高将使得在期末达到年进口300万吨。 49 全球大豆出口: , 美国、巴西和阿根廷将占到世界出口的90%。 , 巴西仍是世界上最大的大豆及其产品的出口国。在中期会有部 分土地转种玉米。但是中西部土地种植的扩张将会使巴西大豆 面积保持每年4%的增长，在2015年将达到3000万英亩。 , 美国大豆种植面积减少，出口减少。 , 阿根廷压榨产能的提高以及转种玉米，预计将从巴乌拉圭、巴 拉圭和玻利维亚进口部分大豆。出口将保持700万吨。 50 全球豆粕进口: , 欧盟仍将是最大的豆粕进口国。大豆压榨的高成本和豆粕的 低价格将减少大豆和其制品的进口。 , 北非和中东地区由于养殖业的发展成为主要豆粕进口地区。 , 如果禽流感得到控制，拉美、东南亚和前苏联国家进口将会 增加。 , 墨西哥蛋白饲料和蔬菜油的需求继续增加，但是由于国内压 榨工业的扩张，大豆进口会增加，而豆粕进口增幅会下降。 豆粕出口: , 阿根廷、巴西和美国仍将是最打的豆粕出口国。 , 阿根廷将是最大的出口国，占世界份额将由45%上升至53%。 美国和巴西份额相对萎缩。 51 , 巴西国内养殖业的需求减少了豆粕的出口。 , 中国因为压榨产能的扩大，豆粕出口将升至每年100万吨。 , 欧盟出口较少，主要出往俄罗斯和东欧国家。印度出口由于 国内养殖业的发展减少。 全球大豆油进口: , 各国豆油进口都将增长。印度和中国仍是最大的进口国。北 非、中东和拉美国家也会增长。 , 由于豆油的低关税，印度豆油将会有大的增长。国内大量的 需求和生产能力的局限将使印度保持最大的进口国地位。 , 中国由于对高品质蔬菜油的需求大增，大大扩大了国内油的 生产，也提高了进口量。 52 大豆油出口:巴西和阿根廷豆油出口占全球的份额将由80%升至85% , 阿根廷是最大的豆油出口国，国内拥有巨大的压榨产能和大 豆种植面积。 , 巴西由于种植面积的增加，豆油出口量和在世界市场的份额 都有所上升。 , 欧盟和美国是其次的主要出口国。市场份额在下降。 53 全球大米进口:预计大米贸易从2006年到2015年将每年增长2.5%，达到3300万吨，比2002年增加15%。 , 长粒大米占大米贸易的四分之三。长粒大米的主要进口国家 是东南亚和南亚、中东、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲大部。 印尼、尼日利亚、伊朗、伊拉克、菲律宾和沙特阿拉最大的 主要的进口市场。 , 中粒和短粒大米占全球大米贸易的10-12%，主要进口国是日 本、韩国、台湾、土耳其和约旦。预计中粒大米的增长将远 远小于长粒。只有韩国预计会增加进口。 , 香米贸易占剩下部分。主要由高收入消费者进口。 , 印尼和孟加拉国是最大的大米进口国，随着人口的上升，进 口会进一步增加。未来大米贸易增加的22%都将用来满足这 两国的需求。 54 , 撒哈拉以南非洲和中东地区也是大米的主要进口国。由于地 理气候条件及基础设施的不足，这些地区产量有限。预计未 来30%的贸易增长都将用来满足撒哈拉以南非洲地区的需 求。 大米出口: , 泰国和越南是世界上最大的出口国，占到全球的近一半，基 本上都是长粒大米。 , 预计美国前期仍将是第三大出口国，但是随着国内需求的上 升和产出率的缓慢增长，出口能力将受到限制。 , 预计印度在中期将成为第三大出口国。印度出口包括低质量 的长粒大米和少量高质量的香米。 , 巴基斯坦近些年来超越中国成为第五大出口国，达到220万 吨。这主要是因为中国出口的减少。但是巴基斯坦大米生产 收到水资源短缺的影响将难以实现增长，主要出口高质量的 55 香米和低质量的长粒大米。 , 中国出口大米已由200万吨降至近几年的90万吨。由于种植 面积的减少未来中国大米生产不会有大的增加。国内消费基 本持平。中国驻澳出口高质量的中、短粒大米，销往东北亚， 以及一些低质量的长粒大米，销往撒哈拉以南非洲及低收入 亚洲国家。 全球棉花进口:由于2004年棉花贸易配额的取消，棉花、纺织服装贸易将受到大的影响。低成本将决定生产分布。低人力成本国家的纺织生产和棉花消费将以进一增加。欧洲和东亚高人力成本国家棉花进口将将少。 , 中国、印度和巴基斯坦的纺织业将因此收益。 , 中国在2003-2004棉花出现短缺时进口了大量棉花。未来， 56 中国棉花进口将极大增加，到2015年将占到世界进口的46%。 , 印度的纺织业也飞速发展，但不会超越中国。其市场定位和 收入增加速度也滞后于中国，因此棉花消费增长有局限性。 , 土耳其也是纺织服装出口大国。但是预计未来10年其棉花进 口会缓慢下降。 , 欧盟、日本、台湾和韩国进口逐步下降。 棉花出口:棉花生产继续向资源充足、技术高效的低成本国家转移。美国、撒哈拉以南、澳大利亚和巴西都将从配额的取消中收益。 , 美国仍然是最大的棉花出口国，每年出口额约1600捆。 , 中亚地区也是重要的棉花出口地区。但是由于政府促进纺织 业投资的政策，出口将更偏向于纺织品的出口。 , 撒哈拉以南非洲已经超越中亚成为主要的出口市场。随着出 口导向型政策的实施，很多南非国家扩大了棉花生产。 , 印度棉花生产率提高，预计前期出口将实行增长。 57 世界肉食出口:人均收入的提高促进了全球肉食需求的上升。疫病也将会是继续影响肉食贸易的重要因素。 , 2003年加拿大和美国出现的疯牛病减少了加拿大对美国牛肉 的出口。2004-2005年实现恢复增长。预计加拿大牛肉出口将 实现稳定增长。 , 欧盟的扩大扩展了欧盟成员国之间的贸易，减少了对非成员 国的出口。持续走强的欧元和减少牛肉生产的政策也使得欧 盟牛肉出口竞争力降低。 , 阿根廷的牛肉出口近两年骤增。但是出口税及国内政策将削 弱其竞争力。预计出口将会下降，但是会高于2004年水平。 , 巴西养猪业的发展将扩大对俄罗斯和其他一些价格敏感国家 的出口。 , 美国禽肉出口也将面对更强的竞争。巴西以其较低的成本和 58 价格形成较强竞争力，产量和出口量骤增。 , 由于禽流感的出现，泰国冷冻禽肉出口被禁止。但是泰国熟 食禽肉制品出口骤增，抵消了非熟食品的减少。 牛肉进口:巴西和印度成为低质量牛肉的主要出口国。预计美国和加拿大对日本和韩国的出口将逐渐恢复。 , 韩国和日本高品质牛肉国内需求上升，美国牛肉出口有望恢 复。但是由于澳大利亚和新西兰牛肉的进入，美国牛肉市场 将萎缩。 , 澳大利亚和新西兰出口美国的牧草养殖牛肉及其制品有所下 降，但是亚洲进口的增加将扩大澳新两国的出口。 , 预计美国出口墨西哥市场牛肉将强劲增加。 , 俄罗斯于2003年制定了关税配额制度，预计2009年仍然有 59 效。长期来看，俄罗斯国内需求的增长将促进其牛肉进口。 俄罗斯主要的进口来源是欧盟和巴西。 猪肉进口: , 墨西哥猪肉进口在2006-2015年将达到40万吨，成为增长最 快的国家。 , 东亚富裕的国家和地区由于进口饲料成本的上升及环境制 约，将增加猪肉进口。在韩国和日本，消费者对疯牛病的担 心也将进一步促进猪肉的消费和进口。 , 俄罗斯仍然是欧盟和巴西猪肉的主要进口国。 , 中国猪肉产量和出口持续飞速增加。尽管进口也在增加，但 是中国仍然是净出口国。 60 禽肉进口: , 俄罗斯国内禽肉需求旺盛，仍将是最大的禽肉进口国。 , 俄罗斯低关税配额继续增加，配额外关税逐渐降低。美国禽 肉将占据俄罗斯进口禽肉配额的75%。 , 墨西哥是禽肉进口第二大国。 , 中国禽肉国内的大规模增加将满足国内需求，但预计进口也 会增加。 , 因为禽流感的影响泰国和中国的禽肉出口将局限在熟食上。 , 沙特阿拉伯的禽肉进口也会继续增加。其国内产量也会增加。 读书人是世间幸福人，因为他除了拥有现实的世界之外，发展中国家收入的上涨将促进低价值禽肉制品的消费。 还拥有另一个更为浩瀚也更为丰富的世界。 61 20-2NSGA-IIMOGLS-4-6f2(x)-8-10-12-14-21-20-19-18-17-16-15-14-13f1(x) , 62