短期压力仍存 坐落于此的鞍山钢铁集团和辽宁本溪钢铁集团，是中国铁矿自给率最

短期压力仍存 坐落于此的鞍山钢铁集团和辽宁本溪钢铁集团，是中国铁矿自给率最 国际干散货运输市场周报 短期压力仍存 ---- 国际干散货运输市场周报 (2010.6.24---2010.7.1) 独家行业点评:周评、月评、月度预测、年报 重点行业:集装箱市场、干散货市场、油轮运输市场、 船舶市场、船用燃料油市场 客服热线: Email:service@snet.com.cn 1 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有 国际干散货运输市场周报 目 录 【一周市场观察】 ................................................................................................... 2 好望角型船型 ........................................................................................................... 2 巴拿马型船市场 ....................................................................................................... 3 大灵便型船市场 ....................................................................................................... 4 【中国沿海(散货)运输市场:三大货种全线飘绿，沿海综指下探不止】........... 4 【宏观经济动态】 ................................................................................................... 5 中国6月份PMI为52.1% 环比回落1.8个百分点 ......................................... 5 【大宗货物市场动态】 ........................................................................................... 5 巴西动工拉美最大港口 有利铁矿石出口 ........................................................ 5 中国最大铁矿区确立倍增 应对进口矿石危机 ........................................ 6 【一周市场观察】 本周市场跌势趋缓，期租市场成交开始减少，尽管反弹过后的巴拿马型船再度深幅下跌，尤其大西洋市场跌幅较大，本周也出现一些积极现象好望角型船开始止跌企稳。国际煤炭价格依然高于国内，短期煤炭进口依然没有起色，港口压港全面缓解，也释放了大量运力，即期市场运力依然供过于求，市场短期依然承受压力。 尽管市场依然承受压力，但是我们应该看到随着国内库存的逐步消化，市场进一步的补货需求必将给市场带来支撑，预计短期市场将依然处于震荡阶段，市场大幅下跌的风险较小。 好望角型船型 国际钢铁价格在过去两周下降了5%，目前已经是自今年2月份以来的最低价格了，而国内钢材价格也进入低位震荡期，而随着过去两周的持续下跌，到本周市场下跌趋势减缓，市场进入震荡期。 本周大西洋市场本周租金止跌回稳，到本周末大西洋往返航次日租金维持在25000美金，和上周持平。欧陆交船经巴西到中国的日租金收到38000美金，小幅回升1000美金。170000载重吨从图巴郎到青岛的日租金在21.9美金/吨，较上周上涨0.7美金/吨。 'Cape Glory' 177173载重吨，在日本即期交船经加拿大Roberts Bank到欧洲 客服热线: Email:service@snet.com.cn 2 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有 国际干散货运输市场周报 的日租金在11000美金。 太平洋市场本周同样大幅下跌，但成交依然保持活跃，太平洋往返航次日租报收于20000美元,下跌1000美金，而远东到欧陆的日租金收于12500美金左右，下跌500美金。从澳洲到青岛的航次多笔成交在8.4-8.7美金/吨。 本周期租市场受即期市场牵引维持小幅下跌，到周末大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场日租金在41000美金，下跌3500美金，而平洋市场交船的日租金在29000美金，下跌2500美金。而大西洋地区交船的一年期租金水平也在32000美金，下跌1500美金。'Dong-A Astrea' 2010 年造，180000 载重吨，7月5-10日在中国交船，4-6个月的短期期租日租金在29000美金。 177477载重吨，7月7-10日在 Kimitsu交船的4-6'Iron Fortune' 2005年造， 个月的短期期租日租金在29000美金。 巴拿马型船市场 在上周市场止跌反弹之后，悲观的市场氛围在不断蔓延，市场再度下探，两大市场均出现下滑，尤大西洋市场跌幅较大，后市将维持低位震荡。 本周大西洋到远东的航次日租金再度下跌，成交较少，市场租金维持在31000美金，下跌4000美金，大西洋往返市场日租金水平从上周末的26000美金下的到20500，大幅下跌5500美金。 'Lowland Queen' 2009 年造，76500载重吨，7月8-12日在越南交船经南美东海岸到新加坡-日本区域的日租金在24000美金。 'Washington Trader' 2000年造，74228载重吨，7月16-10日在美湾的Mobile交船到欧陆的日租金在22000美金，空驶奖金43万美金。 'Banzai' 2002年造， 74222载重吨，回推到鹿特丹交船经Tampa 到印度的日租金在30000美金。 'Hamburg Max' 1994年造，73496载重吨，在直布罗陀即期交船经美湾到欧陆的日租金在23500美金。 太平洋市场本周也在现货市场压力之下维持下跌，太平洋市场区域往返日租金收于20000美金，下跌2000美金。远东到欧陆的市场日租金收于14000美金，下跌1000美金。 'Ariana' 2005年造， 76631载重吨，6月30日-7月3日在青岛交船经北太平洋到新加坡-日本区域的日租金在21000美金。 'CMB Sakura' 2006年造， 75765载重吨，在7月6-10日在Samarinda 交船到南韩的日租金在19500美金，20万美金的空驶奖金。 'Peppina D'Amato' 2005年造，75500载重吨，6月30-7月5号在连云港交船，经北太平洋到新加坡-日本区域的日租金在22000美金。 客服热线: Email:service@snet.com.cn 3 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有 国际干散货运输市场周报 'Trenton' 1995年造，75265载重吨，7月9-11日在纽卡斯尔交船到新加坡-日本区域的日租金在22000美金，外加40万空驶奖金。 'Merian' Deiulemar 2000年造，74717载重吨，7月1-10日在Gladstone 交船到中国的日租金在20000美金，空驶奖金在37万美金。 'Great Bright' 1997年造，73242载重吨，在台湾即期交船经东澳大利亚到印度东海岸的日租金在22500美金。 巴拿马型船即期租金震荡下跌，中长期租金水平小幅下跌，到周末大西洋市场交船的4/6个月短期期租市场水平收在30000美金，下跌30000美金。而太平洋市场交船的4-6个月的日租金价格在22500美金，下跌500美金。周末太平洋地区交船的一年期期租日租金在22000美金，下跌1000美金。 大灵便型船市场 本周我们看到市场的进一步下跌，尽管跌幅已经不如之前那么明显，远东地区活跃度的提升，导致空驶到美洲的运力减少，期租市场成交明显减少。 美湾地区出现止跌的迹象，欧陆维持下跌，美湾到欧陆的日租金水平收于32300美金左右，下跌300美金。本周52000载重吨在黑海交船装载从黑海到远东的日租金收于在31300美金，下跌2000美金，而欧陆到远东下跌到31500美金，下跌5000美金。 'Caly Manx' 2009年造，58089载重吨，7月底在日本交船经北太平洋到波罗的海的日租金在14250美金。 'Marjatta P' 2006年造， 56023载重吨，7月初在 Dakar交船，经南美北海岸到欧陆的日租金在21000美金。 'Anna Maria' 2007 年造，55473载重吨，在南非中国交船即期经印度西尼亚到印度的日租金在22750美金。 印度市场东海岸成交略微活跃，到中国的成交在20000美金左右，本周太平洋市场本周在租家进场的影响下，日租金小幅反弹，到周末北太平洋往返日租金收于19000美金左右，小幅下跌700美金。而远东到欧陆的日租金则收于12300美金。'Dubai Energy' 2004年造， 55389载重吨，7月1-2日在印度chennai交船到中国的日租金在20500美金。'Hong Wei' 2001年造， 50149载重吨，在北中国即期交船经东南亚装运镍矿到中国的日租金在17000美金。'Coral Gem' 2010 年造，55073载重吨，7月2-3号在岚山交船经印度西尼亚到印度的日租金在18500美金。'Maritime Newanda' 2005 年造，55820载重吨，在印度东海岸交船到中国的日租金在21000美金。 【中国沿海(散货)运输市场:三大货种全线飘绿，沿海综指下探不止】 本周沿海运输市场行情继续下跌，但跌幅较上周为小。6月30日，上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收于1254.69点，较上周下跌2.8,。其中，煤炭、 客服热线: Email:service@snet.com.cn 4 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有 国际干散货运输市场周报 粮食和金属矿石货种运价指数均呈下跌走势，原油、成品油运价指数稳定。 本周，煤炭运价指数继续下跌，6月30日报收于1362.31点，较上周下跌3.9,。市场反映，受气候、水力发电量高企、工业用电需求不旺影响，电厂煤炭消耗平稳，煤炭库存稳定。6月25日，国家发展改革委有关司局先后与国内主要煤炭集团座谈，要求主要煤炭企业维持煤炭价格稳定。具体要求包括:年度煤价不能变，已涨价的煤炭企业要在6月底前退回。国家发展改革委示，如果有关煤炭企业不听劝诫，擅自提高合同煤价，国家发展改革委将按《价格法》有关规定予以查处。有鉴于此，近期煤炭价格保持平稳，电厂仍以消耗库存为主。本周，沿海运输需求继续下降，但部分航线已现趋稳迹象。6月30日，秦皇岛至广州、上海、宁波航线运价指数分别报收于1581.96点、1561.70点、1174.18点，较上周分别下降2.7,、1.5,、4.5,，跌幅均较上周收窄。 受楼市调控、货币政策、部分钢材产品出口退税取消以及国家对钢铁产能的控制等利空因素影响，国内钢材需求下滑，钢价持续下跌。据了解，近期钢厂厂内库存不断增加，一些钢厂乘势进行检修、减产，铁矿石运输需求减少。6月30日，沿海金属矿石主要航线运价总体回落，该货种运价指数报收1154.63点，较上周下跌0.5,。 由于销区市场货源充足且价格偏弱，北方港口玉米市场呈现"无价无市"的真空状态，本周"南运"玉米锐减。6月30日，粮食货种运价指数报收1180.25点，较上周下跌2.8,。市场反映，由于近周南方到货减少，库存下降，预计南方玉米价格存在反弹现象。如南北价格理顺，北方玉米发运将呈回升态势，对稳定粮食运价将起到一定作用。 本周原油运输行情稳定，部分船公司运量较上周有所提升。由于持续降雨，抑制汽油消费，市场需求一般，成交很少，仅有贸易商的适量补库需求，成品油运量较上周有所下跌。 【宏观经济动态】 中国6月份PMI为52.1% 环比回落1.8个百分点 中国物流与采购联合会1日发布2010年6月份中国制造业采购经理指数 为52.1%,比上月回落1.8个百分点。 数据显示,从11个分项指数来看,同上月相比,只有产成品库存指数上升,升 幅为1.5个百分点;其余各指数均不同程度回落,回落幅度多在2个百分点左右。 其中,购进价格指数回落幅度最大,达到7.6个百分点;进口指数和供应商配送时 间指数回落幅度较小,均在1个百分点以内。 在6月份的20个行业中,金属制品业、农副食品加工及食品制造业、纺织 业等14个行业达到50%以上;化学原料及化学制品制造业、石油加工及炼焦业、 有色金属冶炼及压延加工业等6个行业低于50%。从产品类型看,原材料与能源 类企业低于50%;中间品、生活消费品和生产用制成品类企业高于50%。 【大宗货物市场动态】 巴西动工拉美最大港口 有利铁矿石出口 位于巴西里约州伊塔瓜伊市的东南港口建设项目于7月1日举行了破土动工仪式。该项目投资总额为18亿雷亚尔(约10亿美元),是目前拉美投资金额最大的港口项目。 客服热线: Email:service@snet.com.cn 5 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有 国际干散货运输市场周报 在动工仪式上,项目所属的巴西EBX集团总裁艾克?巴蒂斯塔说,港口建设资金中的三分之二来自拉美最大的政策性银行——巴西国家经济社会发展银行,建成后将主要用于运输里约州和附近米纳斯吉拉斯州生产的铁矿石,便于其出口到中国等国家。 据介绍,东南港口建成后占地面积52公顷,水深21米,年吞吐量初期为5000万吨,并有望超过1亿吨,将于2012年初投入使用。 艾克?巴蒂斯塔在接受新华社记者采访时说,目前巴西与中国在矿石开采、冶炼和基础设施建设等领域有很多合作机会,而他所带领的EBX集团非常欢迎与中国企业合作。 中国最大铁矿区确立倍增计划 应对进口矿石危机 三季度来临,随着全球三大矿山巨头纷纷提出上调矿价,中国钢铁行业陷入前所未有的成本困境。在中国最大铁矿区辽宁鞍山-本溪地区,一轮国有钢企的矿山扩产工程拉开帷幕。依托老矿山改扩建和新矿山开发,大型钢企鞍钢、本钢均已确立“矿石倍增”计划,以降低对进口铁矿的倚重。 位于中国东北的辽宁鞍本地区,是中国已探明储量最大的铁成矿带。坐落于此的鞍山钢铁集团和辽宁本溪钢铁集团,是中国铁矿自给率最高的钢铁企业。但随着近年来“两钢”产能不断扩大,自有矿山服役期超长,到2009年,鞍钢、本钢的铁矿自给率均从最高时的80%,降至60%左右。在进口铁矿逐年提价背景下,“两钢”以铁矿资源保持传统竞争优势,显得尤为迫切。 “本钢矿业一个规模庞大的扩产计划,正在快速推进之中。”本钢集团矿业有限责任公司董事长高烈接受记者专访时说,通过对亚洲最大单体铁矿——南芬铁矿和歪头山铁矿扩建,到2010年末,本钢将具备产矿石2000万吨、铁精矿850万吨的产能。 从去年开始,本钢还连续启动徐家堡、贾家堡、花岭沟、棉花堡四座铁矿的开发建设,四矿已探明总储量4.33亿吨。计划6年内总投资近60亿元,建成达产后,本钢自产铁精矿可增加至1140万吨,铁矿石产量超过3000万吨。 “另外,与大台沟铁矿的合作开发也正在洽谈中。”高烈说。距本钢厂区以南仅20公里的本溪大台沟铁矿已探明可控制储量33.9亿吨,远景储量近百亿吨。去年夏天,自从这一世界最大单体铁矿被发现的消息公布以来,其开发进展就备受钢铁行业关注。 6中旬,前来辽宁参加招商活动的深圳万利加集团董事长李伟波向记者表示,万利加下辖的深圳亿众鑫矿业有限公司作为探矿投资单位,正在推进大台沟铁矿的合作开发。大台沟铁矿一期工程拟于2016年投产,年产矿石3000万吨,铁精矿1000万吨。他透露,“集团将于7月与本钢签订合作开发大台沟铁矿的协议。” 与本钢类似,坐落于辽宁的另一家大型钢铁联合企业鞍钢集团,也加快了自有矿山建设步伐。鞍钢集团今年3月底宣布,鞍钢老区铁矿山改扩建项目得到国家工业和信息化部批准,成为中国最大铁矿扩产规划。鞍钢以自筹资金的方式,总投资147亿余元,改扩建位于鞍钢本部周边10余座老矿山及选矿场。 鞍钢矿业公司总经理邵安林介绍说,通过实施这一项目,到2015年,鞍钢铁矿石年产量将达到6850万吨,铁精矿年产量将达到2300万吨以上,分别比现有规模增加2250万吨和800万吨。到2020年,铁矿石年产量将达9200万吨,比现在翻一番。 联合金属网师胡凯说,近年来中国铁矿石进口形势严峻。今年上半年,执行多年的铁矿石进口长协价机制被打破,变成了由跨国矿山集团主导的按季度定价。进入三季度,三大矿山均提出矿价将在二季度价格基础上,再涨19%到35%。“虽然最终幅度还没有确定,但是涨价几成定局。” 业内普遍认为,中国钢铁业今后几年将面临巨大困难。而加大资源开发力度,提高铁矿自给率,则成为中国钢厂应对不断高企的成本危机,逆势下保持竞争力的途径之一。 胡凯介绍说,2001年到2008年,中国铁矿资源保有储量从581亿吨增加到624亿吨, 客服热线: Email:service@snet.com.cn 6 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有 国际干散货运输市场周报 增加了43亿吨,但是真正获得开发利用的还不足50%。 “中国并不缺乏铁矿资源。关键问是,在当前中国钢铁产能快速扩张的形势下,自有矿山建设必须跟上。否则,我们仍会是'守着青山无柴烧’,难以改变铁矿供给受制于人局面。”辽宁省冶金地质勘探局专家张永金说。 当然,中国大规模开发自有铁矿面临的风险也不容忽视。兰格钢铁信息研究中心研究员王国清说,中国铁矿资源绝大多数为贫矿,采选成本较高。而进口富矿的开采成本极低,一旦其价格下跌,中国一批铁矿企业很可能重新陷入亏损境地。因此,中国矿山企业要通过技术和管理创新,降低铁矿生产成本,才能在未来竞争中占一席之地。 客服热线: Email:service@snet.com.cn 7 中国航贸网(www.snet.com.cn)版权所有