恒信移
私募短线猎庄操盘日刊 6666月 29292929期
恒信移动商务股份有限公司是一家以移动信息通信为行业的企业,公司主要从事移动信息产
品的销售与服务,包括:个人移动信息产品销售与服务,行业移动信息产品销售与服务,业
务主要是面向中国移动销售或与中国移动合作完成的。公司是国内一家同时拥有地面零售连
锁商务经验和移动信息技术研发、业务平台运营经验的企业,且是河北移动在个人移动信息
终端产品集成销售与服务领域的最大合作伙伴,与河北移动合作运营 109家营业厅,同时还
拥有 29家自营零售店面(26家在河北,3家在山西)、10家分...
私募短线猎庄操盘日刊 6666月 29292929期
恒信移动商务股份有限公司是一家以移动信息通信为行业的企业,公司主要从事移动信息产
品的销售与服务,包括:个人移动信息产品销售与服务,行业移动信息产品销售与服务,业
务主要是面向中国移动销售或与中国移动合作完成的。公司是国内一家同时拥有地面零售连
锁商务经验和移动信息技术研发、业务平台运营经验的企业,且是河北移动在个人移动信息
终端产品集成销售与服务领域的最大合作伙伴,与河北移动合作运营 109家营业厅,同时还
拥有 29家自营零售店面(26家在河北,3家在山西)、10家分公司、11家售后服务中心,
管理着 2,000多名移动信息业务销售顾问,其覆盖范围、覆盖深度、销售份额上都位处河北
省内移动信息终端销售行业领先,同时也是中国移动在河北最大的定制手机销售平台之一。
在个人移动信息业务销售与服务领域,公司是中国移动在河北最大的移动放号、增值业务分
销的合作伙伴之一。在语音杂志类移动信息业务销售与运营方面,公司拥有中国移动网内接
入线路最多的 IVR业务平台;在音乐语音搜索业务和技术方面,公司处于这一细分市场的
领导地位,同时涉及农业、商业、教育业、烟草业、城市管理等各个行业。公司拥有覆盖全
国的推广网络,在国内各个主要省市,设立了 22家办事处,与各运营商各省级分公司建立
了紧密的合作关系。
主营业务
]通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修;移动电话的研发;计算
机软件、网络
的开发;受托代理中国联通石家庄移动业务;受托代理河北移动通信业务;
广告的设计、制作、代理、发布;自有房屋、柜台出租。
交流加 QQQQQQQQ群:162717516162717516162717516162717516
个人移动信息终端集成
销售服务
81626.8
9
83.70%
63843.5
0
90.13% 66.63% 21.79%
行业移动信息产品集成
销售服务
8032.78 8.24% 6662.38 9.41% 5.13% 17.06%
行业移动信息化业务运
营
5477.79 5.62% 61.10 0.09% 20.29% 98.88%
个人移动信息业务销售
服务
2389.62 2.45% 269.20 0.38% 7.94% 88.73%
概念内容:
(1)(1)(1)(1)主营移动信息产品:公司主要从事移动信息产品的销售与服务,包括个人及行业移
动信息产品销售与服务。主要业务包括音乐搜索、农政通、移动总机等。目前公司共负责
中移动14141414省的语音杂志平台、13131313省的音乐语音搜索平台以及唯一的中央音乐搜索平台的管
理运营,同时与中移动7777家省级公司合作开展 ADCADCADCADC(应用托管)业务、在中移动全网接入
农政通平台、3333个省级移动总机平台。目前公司是国内唯一一家同时拥有地面零售连锁商务
经验和移动信息技术研发、业务平台运营经验的企业。
(2)(2)(2)(2)首发募资项目:本次募资投入8000800080008000万元于““““移动信息业务平台改扩建项目””””,改造后公司
语音杂志业务接入规模从17000170001700017000线扩大到24000240002400024000线;音乐搜索扩容后接入规模从每个接入点
240240240240线扩大到960960960960线;移动协同办公扩容后接入能力70000700007000070000家企业扩大到150000150000150000150000家企业;移动
总机业务扩容后用户规模从10101010万企业用户增加至20202020万企业用户;投入5986598659865986万元于““““移动商业
信息服务平台项目””””,进入移动电子商务领域新的利润增长点,为商业企业提供““““移动客汇
通””””和““““商赢天下””””两类具有整合营销功能的移动信息业务产品;为消费者提供““““移惠卡””””产
品,实现以手机号为标识的移动消费一卡通;公司就该项目已与中移动河北公司达成合作
意向。以上项目建设期均为2222年,预计计算期5555年内合计可实现销售收入36768.236768.236768.236768.2万元,税前
利润23740.423740.423740.423740.4万元。
(3)(3)(3)(3)自愿锁定承诺:公司控股股东、实际控制人孟宪民及其关联方孟宪军承诺:自上市交易
之日起36363636个月内,不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由公司收购其
持有的股份。林菲、覃盛任承诺:自上市交易之日起36363636个月内,不转让或者委托他人管理
其于09090909年2222月受让的孟宪民持有的公司股份,也不由公司收购上述股份。公司其他股东承诺:
自上市之日起12121212个月内,不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由公司
收购该部分股份。公司董监事及高管的孟宪民等12121212人承诺:除前述锁定期外,在任职期内
每年转让不超过所持股份总数的25%25%25%25%;离职后半年内,不转让所持公司股份。
预计公司 2010-2012年的每股收益分别为 0.75元、0.91元、1.21元,按 8月 24日收盘价测
算,对应的动态市盈率分别为 44倍、36倍、27倍,考虑到 3G未来总体形势的确定将会使
公司定制化营销方式收益,前期股价一直处于下跌趋势中,目前在 18区间震荡整理,目前
正在向上反弹,可以逢低进入,短线目标 22--26区间,受移动行业 TD建设受益明显中长线
目标可达翻倍目标
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