关于发行企业债券简介

关于发行企业债券简介   一﹑企业债券的概念 企业债券是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券，是在以发改委为主导的多头监管下运行的中长期直接融资品种。 二、发行企业债券的条件(在实际操作中参考) 1、企业性质：国有大中型企业。 2﹑规模：现由于申报企业多，实际操作中企业净资产应在15亿元以上。 3﹑盈利：企业经济效益良好，三年连续盈利，最近三年平均可分配利润足以支付企业债券一年的利息。 4、募集资金投向：筹集的资金投向符合国家产业政策，用于固定资产投资的，募集资金总额不超过项目总投资的60%。 5、拟投资项目：企业债券融资的拟投资项目必须符合土地、环保、节能、技术、安全、开工条件等方面的，完成相关批复。 6、担保：发债企业需由金融机构或上级母公司(主要投资主体)提供担保。 三、企业债的优势 1、利率、费用低：企业债券的利率一般不高于银行同期限居民储蓄定期存款利率的40%，利息加上承销、审计、评级、律师、咨询、担保等费用仍比同期银行贷款利率低壹个百分点左右。 2、期限长：5-15年 3、发行额度大：发行额度为净资产的40%，最高可达几亿、几十亿甚至上百亿人民币。 4、提升企业形象及知名度。 5、为企业开辟了低成本的融资渠道。 四、中小企业全国理事会可提供的服务 企业债的发行是一项非常复杂的系统工程，任何一家机构都无法单独完成此项业务，中小企业全国理事会利用我们专业和资源的优势，可为发债企业提供咨询、推荐、策划、指导、优选相关合作机构，协调组织承销团队，并实施全程跟踪公关服务。直致发债成功。 五、操作程序 (一)、报送 1、最近三年经审计的财务报表(年报)。 2、融资申请（包括企业简介、企业性质、行业、拟发债额度、用途、期限、还款来源、还款保证）。 3、项目情况：商业书或可行性研究报告、政府批文、土地、环评等相关手续。 （二）、初审复函，我会收到企业材料后，会同相关机构进行初审，对合格的企业以正式的文件复函。 （三）、双方领导面谈签约。 （四）、协调相关各机构进入操作程序，具体操作非常复杂，企业需配合相关机构共同合作完成。