三驾马车护航华谊兄弟定增-东方早报

三驾马车护航华谊兄弟定增-东方早报 早报记者 闫鹏飞 实习生 杨睿 停牌两月的华谊兄弟传媒股份有限公司(华谊兄弟，300027)11月18日晚间抛出了非公开发行股票预案修订稿。 修订后的预案最大的亮点是杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)和平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资管”)合计近35亿元参与增发，这也是继在互联网保险公司聚首之后“三马”的再一次共同投资。 “三马”包揽 大多数增发股份 修订后的预案显示，华谊兄弟拟以24.83元/股的价格，非公开发行A股1.45亿股，募集资金总额不超过36亿元，募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。 值得注意的是，定向增发的24.83元/股的价格出现了“溢价”，为发行定价基准日前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的105%。 此次参与非公开发行的对象算是“亮点”:阿里创投拟认购6176万股， 认购金额为15.33亿元;腾讯拟认购5155万股，认购金额为12.8亿元;平安资管拟认购2739万股，认购金额为6.8亿元;中信建投证券股份有限公司拟认购429万股，认购金额为1.07亿元。 其中，前三位发行对象的掌舵人即“三马” :马云、马化腾、马明哲。这也是三人投资的再聚首，前一次是中国首家互联网保险公司众安保险，该公司于2013年11月开业。 该是对今年6月份披露的定增方案的调整，发行数量由不超过1.2亿股变成敲定为1.45亿股，而先前的金额也只有25亿元，发行对象由公募基金等变为阿里创投、腾讯及平安资管等。 本次定增后，华谊兄弟控股股东王忠军、王忠磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%，仍持有控股权。马云及阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%，并列第二大股东;平安资管则以1.98%比例成为公司第三大股东，中信建投持股比例为0.31%。 马云曾减持套现数亿元 马云与马化腾实际上都是华谊兄弟的熟人。根据2013年年报，腾讯持有5560万股，持股比例仅次于王忠军、王忠磊兄弟，马云则以4991万股紧随其后，并担任董事。 其中，马云作为原始股东在2010年11月、2011年5月和2013年6月有过减持套现，累计减持超过1700万股，价值超过3.6亿元。 在此次募投项目中，华谊兄弟拟使用募集资金31亿元于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部，包括12部超大型影片、12部大制作影片及7部中小制作影片;此外还预计投资10部/400集电视剧。同时，华谊兄弟还计划使用5亿元募集资金于偿还银行贷款，以减轻公司财务负担。 华谊与阿里、腾讯合作 同时，华谊兄弟亦公布与阿里、腾讯方面的合作事宜。 华谊兄弟称，与阿里的合作包括:未来3年内，阿里影业与华谊兄弟 共同制作、发行5部电影作品;将释放其电影作品总投资额的5%~10%给阿里参与投资;挑选10部华谊电影作品进行“娱乐宝”业务合作;利用淘宝网售票等。 与腾讯合作方面，华谊兄弟所拥有的影视作品在改编成互联网游戏、网络文学作品、动漫作品时，腾讯享有优先合作权;腾讯所拥有的网络游戏、文学作品在改编成影视剧作品时，华谊兄弟享有优先合作权。同时，华谊同意将其电影作品总投资额的5%至10%释放给腾讯参与投资等。 值得注意的是，继去年豪掷6亿元冠名中超后，中国平安开始将触角伸向更深的娱乐营销领域。11月19日，名为“平安好戏”的娱乐文化整合营销平台将正式登场。 华谊兄弟董秘胡明称，华谊对股东的诉求不光是在资金方面，还希望股东除了资金之外，还会有其他的资源，这样的话能够对华谊有一些帮助和带动。因为华谊兄弟希望能够在下一个5年或者10年当中，让华谊兄弟跟今天的世界传媒领域的巨头，像迪士尼这样的，距离还再近一些。跟这三家同行对接近这个目标会有更大的帮助。会把钱花在1亿美元以上制作的电影，以及5000万到7000万美元制作预算中型电影上面，这两个方面会增加一些投入，因为以前在这方面还是比较少的。 马云、马化腾和马明哲在聚首投资互联网保险公司之后，再度一起联手投资娱乐公司——华谊兄弟。三人通过任职的公司合计斥资近35亿元参与华谊兄弟的定向增发。