中国女鞋调研

中国女鞋调研 中国女鞋品牌市场调研 一、 国内女鞋排行 LLE (中国驰名商标,中国名牌,名牌女鞋,中国真皮鞋王, 1 百丽BE 百丽国际控股有限公司) 2 达芙妮Daphne (女鞋十大品牌,中国著名品牌,领导品牌的称号,永恩集团有限公司) 3 千百度女鞋 (中国驰名商标,十大女鞋品牌,行业知名品牌,美丽华鞋业有限公司) 4 他她TATA (十大女鞋品牌,大型专业女鞋制造企业,百丽BELLE旗下品牌) 5 星期六ST&SAT (女鞋十大品牌,中国真皮鞋王称号,佛山星期六鞋业股份有限公司) 6 Fed女鞋 (于1986年,源于台湾品牌,十大女鞋品牌,宜泰鞋业股份有限公司) 7 天美意Teenmix (著名女鞋品牌,大型连锁企业,香港美丽宝集团国际控股有限公司) 8 思加图Staccato (香港和中国大陆著名的高档女鞋品牌,十大女鞋品牌,意大利品牌) 9 红蜻蜓女鞋 (中国驰名商标,中国名牌,十大名牌女鞋,红蜻蜓集团有限公司) 10 接吻猫Kisscat (女鞋十大品牌，全国女鞋类畅销品牌,广州市天创鞋业有限公司) 二、中国女鞋市场现状 我国人口总数超过13亿人，其中女性人口数量6.24 亿，约占人口总数的48%。这是一个蕴涵着巨大的商机的市场。然而，巨大的市场商机中也暗藏着巨大的竞争。市场中有80%都属于地方品牌。目前，我国从事鞋业生产的企业7200多家，加上国外企业针对中国推出的品牌和已经成名的国际品牌以及贴牌生产的皮鞋品牌，品牌数量不下万余。 2007年中国女鞋市场的消费总量为65亿双，市场消费总额达2352亿元，并且连续十几年以12%的速度迅速增长。中国已经连续13年成为全世界最大的女鞋消费市场。到 2010 年，女鞋消费总量将超过 80 亿双，市场总交易额估计高达 3300 亿元。这组惊人的数据足以证明女鞋背后蕴藏着巨大的商机。 我国存在着一个规模庞大、增长迅速的中产阶级群体。这个群体包括白领、政府公务员、工程师与个体工商户等等。据预测，我国的中产阶级在2010年将达2.5亿，这个群体将是品牌女鞋的消费主流。放眼整个中国市场，女鞋销售总体上呈现稳步上升的趋势。未来中国的女鞋消费市场潜力巨大。 我国女鞋市场的扩张目前还只体现在产量和品牌种类上，品牌强势还没有培育起来。这使得国内市场各品牌女鞋瓜分天下，短期内难以出现一家或者几家独大的局面。这与我国女鞋制造业的技术垄断能 力、设计的易模仿性有直接关系。据调查，我国前十强女鞋品牌的市场占有率仅在21.4%，不足全国总消费量的1/4，这是女鞋市场品牌集中度低下的一个很好证据。 由上图可以看到，我国女鞋市场主要品牌的竞争情况:百丽女鞋的市场占有率较高达到4.6%，其中他她也是百丽集团旗下品牌，总体占有率为6.8%，在十强品牌中分别占到了21.5%和10.3%。居于第二位的是达芙妮女鞋，占到总体市场的3.3%，十强的15.6%，其余品牌具体市场份额可由图中数据看到。我们在关注排行的同时也注意到，女鞋市场的品牌集中度相对较低，CR5仅达到14.5%，即使是十强品牌总体份额也仅在21.4%。可见我国女鞋市场没有领导性的强势品牌。 随着我国经济的发展，国内女鞋消费对于时尚、款式、品牌的关注增多，据调查将近有75%左右的消费者愿意选择国外品牌。这也是导致外资品牌进入我国市场的一个主要原因。与此同时，我国企业的女鞋产能快速扩张，对外出口持续加大，不管是自有品牌还是OEM的代工品，我国女鞋产品的成本优势都十分明显，这已经引起了欧盟等国对于鞋业产品的反倾销调查和进口制裁。如果考虑到人民币升值带来的制鞋业成本提升的问题，国内女鞋制造业可以说面临两难的境地:一方面成本提升价格优势受到削弱，另一方面出口难度加大，产品内销又受到外资品牌的排挤。国内女鞋制造企业必须采取合适的经营和营销策略来规避风险，摆脱当前的困境。 通过连续三年对中国北京、上海、杭州、长春、大连、宁波等城市鞋类消费市场的走访调查显示:目前中国国内女鞋品牌市场散乱，缺乏应有的规范，特别是女鞋市场，企业很少关注服务环节，缺乏远景规划，品牌营销、服务营销概念，极少考虑怎样赢得回头客。品牌大量同质化，款式单一。国内女鞋品牌的款式、设计、工艺及品牌附加价值，很难满足主流阶层日益增长的需要与渴望。以中产阶级女性为代表的主流消费者，其深层次的消费需求长期被压抑和忽略，女鞋市场需要可靠的品牌。 目前中国女鞋市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国等，欧洲文化和亚洲文化价值观，消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性，并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费者。中国女性需要的是适合自己的品牌。 二、国内部分女鞋市场竞争状况分析 (一 ) 、北京市场现状分析 北京百货大楼、翠微大厦、长安商场、百盛购物中心、双安商场、安贞华联、中友百货、阜成门华联、赛特购物中心、燕莎购物中心这十家商场覆盖了北京东、南、西、北四个区域，具有一定的代表性。而且其消费层次在年龄、收入、文化、职业等层面的覆盖性也比较广泛，在北京的中高档女鞋消费领域也同样有一定的代表性。 1 、基本情况 (1) 、北京市场品牌女鞋的品牌来源地 此次调研的十家商场，有女鞋品牌 77 家。 就国内品牌，广东品牌位居北京商场第一，占市场覆盖率的 42 ,以上;深圳品牌位居第二，占市场覆盖率的 16 ,;江苏品牌位居第三，占市场覆盖率的 90 ,;上海和台湾位居第四，占市场覆盖率的 7 ,;贵州与福建位居第五，占市场覆盖率的 5 ,。国外代理品牌来自意大利的品牌位居第一，占市场覆盖率的 48 ,;法国品牌位居第二，占市场覆盖率的 19 ,;德国和西班牙品牌位居第三，占市场覆盖率的 9 ,;美国品牌位居第四，占市场覆盖率的 6 ,;丹麦、韩国与英国品牌位居第五，占市场覆盖率的 5 ,。 相比之下，来自国外的品牌个性化较为突出，虽然产地也有近 60 ,来自广东，但因为产品本身期货时间长，重视品牌的设计加之设计的保密性高，使得品牌之间几乎不存在同样款式的产品，也减少了对终端消费者的竞争。 (2) 、北京市场品牌女鞋稳定性强 调研结果发现，北京市场品牌女鞋的稳定性很强，大部分消费者较熟悉的品牌，进入北京的年头都超过了 6 年以上，并且每年的销售增长也都超过了 20 ,以上。稳定的销售带给消费者及商场一定的信誉度，尤其对于一个新开业的商场，在选择女鞋品牌时，给予稳定 性品牌的折扣率远远低于其他品牌，同样，许多品牌在考虑进不进入某商场时，也要看是否有这些知名的稳定性品牌。 (3) 、各品牌在商场的覆盖率 大部分品牌在商场的覆盖率都达到了 50 ,以上，部分品牌如:百丽、奥卡索、爱步等已达到了 100 ,的市场覆盖率，几乎进驻了北京所有的大、中型商场。目前这些品牌都以进驻商场的形式出现，基本没有专卖店。 当然也有特例:上海品牌"达芙妮"虽然在北京商场的市场覆盖率只有 20 ,，但在北京整个市场的覆盖率却是非常高的，据调研"达芙妮"自 2002 年开始以专卖店的形式独占北京市场的好地段。专卖店的走量已达到了店中店的 2-3 倍以上。 (4) 、节假日女鞋销售的最好时段 在近一年的跟踪调研中， 10 家商场品牌女鞋的销售淡季基本上都是 7 、 8 月，销售最好的时间为元旦、春节、五一、十一及商场店庆期间，大部分品牌的平均月销售额 ( 指一个店面，面积在 30 平方米左右 ) 在 15 万左右。虽然品牌女鞋销售最好的时间并不是很长，只有一几星期左右，可是旺季时的品牌销售额却是平常销售额的 2-3 倍。所以大部分女鞋品牌都不会放过这个好时期，基本上都会参加商场的促销、打折、返券等活动。虽然有些小品牌会在参加活动中 没有利润，但却是一个产品跑量的机会，小品牌也会积极参与商场的所有活动。 2 、市场分析 (1) 、北京市品牌女鞋的经营状态 所调研的 77 家品牌中，休闲品牌为 20 家占总品牌的 35 ,，职业品牌为 57 家占总品牌的 65 ,，其中国内休闲品牌占 6 ,，职业品牌占 52 ,;国外代理休闲品牌占 19 ,，职业品牌占 23 ,。这个数据充分说明现阶段职业女鞋的销量远远高于休闲女鞋。但是，通过对品牌进入京城年限及产品线的增长速度的调研，在做了更为细致的市场分析后，我们还发现:无论是高端市场还是中端市场，休闲女鞋在近 3-4 年的增长速度已超过了职业女鞋，消费者对休闲鞋的需求以每年 10 , -20 ,的速度增长，尤其是高端女鞋市场，休闲鞋的需求远大于职业女鞋。这是非常值得企业关注的现象，也是企业调整产品线的原始依据。 (2) 、同类别产品的趋同化 ?原材料趋同化 在对 10 家商场所有女鞋的跟踪调研中，无论是春夏季产品还是秋冬季的新品，相近价位的产品在原材料的选用上基本相同，如:皮料、大底、跟材、配饰的选用。国内女鞋的皮料大部分选用的是小牛 皮及羊皮，但并不都是头层皮，使得有些选择尖头款式女鞋的消费者，很快就会将鞋尖部分的皮面磨损掉，让品牌失去信誉度。对企业来讲完全是一件得不偿失的事情。 而相比之下，国外代理的品牌无论从原材料上还是从整体的感觉上，都充满个性化。你很难在他们之间找到相同的产品。当然，也正是个性化与原材料选择的优质化，使得代理品牌的价位都远远高于国内品牌。不过，调研的结果却给了我们一个意外:在产品的销售量上代理品牌由于价位的问题影响了销售，但最终的销售额 ( 以相同面积一个店面一天的流水做比较 ) 并不低于国内品牌。 ?工艺趋同化 由于大部分产品产地的来源同属于广东省，就自然在产品的工艺上出现趋同化。这一现象是目前的鞋业界无法改变的。此次的市场调研中，更加确认了一个事实，许多知名的品牌自己本身并没有工厂，在这样的情况下，多数以放订单的形式完成加工。从未来市场的细分化来讲，这无疑是正确的品牌化道路。但也正因为如此，品牌对工艺的更新与技术会了解得越来越少，而完全交给了只做工厂的加工企业，加工企业也不会仅仅只接一家的订单。于是，产品工艺的趋同化成为了一个必然。很少有品牌会在每年的投资计划上列出工艺这一项。 相反，国外代理品牌在此项的投资每年以递增的速度增长。不但有专门的科技人员进行研究工作，还有有经验的医生配合共同探讨鞋与脚的科学。如:"爱步"在丹麦总部设立了研究中心，并对不同民族的脚进行研究与跟踪，研制出了完全适合中国人脚型的"爱步"鞋，这就是为什么"爱步"品牌在中国销售额排名第一的主要原因。 ?设计趋同化 今年的上市产品中，可以明显感觉到，女鞋的流行趋势为复古风格，楦型以圆头为主打。所有女鞋品牌有 70 ,以上的产品设计趋同，各品牌女鞋有 10 ,的产品为保留款，也就是说只有 20 ,的产品拥有独立的设计语言，而这 20 ,并不是各品牌女鞋的畅销款。 当然，也有部分女鞋品牌拥有着自己的设计理念。如:"接吻猫"近年来以坡跟鞋的优势打出了品牌的知名度，使得销售快速增长，在许多商场排名一、二。还有"米莲诺"这个中老年女性非常喜爱的品牌，多年来保持自己的风格定位、设计理念不变，虽然在各商场的销售排名不属名列前茅，但销售始终在稳步上升，并越来越得到更多年龄段人的钟爱。 ?陈列趋同化 关于陈列问题，的确是一件难以调研的工作。鞋品的陈列除在板材的材料上、色彩上有些区别外，似乎找不到更多的不同。大部分女鞋品牌的陈列在视觉的冲击上也不突出，来到柜台前如果不是有"新 品"两宇的小标牌路，你实在是不知道哪些是新品;哪些是今季重点推的款;哪些又是打折产品。陈列的艺术在这里受到了极大的冷落。 (3) 、管理模式的现状 面对终端的调研，我们可以分析出许多来自公司整体经营管理的问题。如:导购的服装与本品牌鞋产品类别的不相称;导购基本不具备多种销售与服务技巧;没有日销售记录;不能收集产品以外的信息及时向公司反馈等。大部分企业对于终端的管理基本相同，这也许就是各品牌间缺少竞争力的主要因素吧。 国际代理品牌其乐，与爱步有着同样的知名度及在京的年限，但销售额及市场占有率却低于爱步，这其中主要的原因就是代理商的问题，代理商资金的充足与否、行业管理经验的多少直接影响着品牌的竞争力。从去年开始其乐更换了北京的代理商，一年的时间其乐在北京的销售有了极大的改观。 (4) 、电脑系统的配备 在我们的调研中发现，只有极少数的品牌在终端配备了电脑系统。了解中得知，不配备电脑的主要原因有两个:一节约开支;二没有利用价值。那么，这两个原因的结果到底正确与否呢 ? "贵之步"的管理层这样告诉我们:自从所有的店面配备电脑系统后，他们对于终端的管理轻松了许多，尤其是库房的管理，现在北京 的库房周转非常顺畅，库存几乎为零。不但没有加大企业的开支，反而节约了大量的支出。也减少了员工的工作量。 (5) 、关于企业促销活动 令人惊讶的是，鞋的终端市场几乎没有什么促销活动，企业的年推广计划里也找不到关于独立促销的计划活动。可是，面对消费者想买到打折的产品心理又怎么办 ? ?参加商场的活动为主要的促销手段 事实上，企业的"胸有成竹"是有道理的，近 2-3 年商场的活动一家跟着一家，让企业没有喘息的机会。据调查企业对于活动本身还是非常欢迎的，因为活动能带动销售额、带动卖场人气。但并不是所有的活动企业都愿意积极参与，有许多中、小品牌往往在活动中无奈的参与，因为等待他们的最终是亏损。 ?大部分女鞋品牌无终端的广告宣传 在一年的跟踪中，我们对大小品牌做了非常全面的调研，女鞋品牌基本无终端广告。分析原因有以下几个方面:一，不认为广告会带动销售额。二，鞋的品牌靠口碑是最好的广告渠道。三，不愿意支付广告费用，更愿意以新闻的形式做宣传，减少开支。 于是就这个问题，我们专门对消费者做了一个全面 ( 不同层面 ) 的调研。结论有如下几点:一，口碑是一方面但最终要看自己穿着是 否舒适，这是最重要的。因为每一个人的喜好与脚型都是不一样的。二，广告直接影响消费心理，广告的艺术代表着品牌的文化:广告的多少代表着企业的实力。因为广告的投入正说明了企业的销售状况。三，认为只有批发才不需要广告，作为品牌还是有必要投入广告的。 (6) 、新型消费观念的兴起 广东品牌"摩斯雷"近一年来，受到了商场、企业、消费者三方极大的关注，它在不到一年的时间里，商场覆盖率已达到了 70 ,以上，销售额在大部分商场也名列前茅，销售额的增长率几乎为第一。特别值得关注的是，此产品的材料选择上全部是合成革。也就是说，合成革也开始得到了市场的认可，它得到了另一类消费者的喜爱。 据有关数据显示，每年韩国、日本等发达国家对合成革女鞋的需求量远远大于中国，许多接外单的国内工厂介绍说:合成革是非常好的鞋原材料，透气性强、材质柔软、色彩鲜艳、成本低……所以，合成革女鞋对追求时尚的消费者有着极大的吸引力。 (7) 、企业的多品牌化经营 企业的多品牌化经营其实在各个行业都是常见的现象，奇怪的是制鞋行业的企业几乎不去涉及其他行业，而是不断地在此行业发展，衍生出了一个又一个新的品牌。如:深圳深港企业旗下的五个品牌:百丽、真美诗、思家图、天美意、他她;江苏森达集团旗下的三个品牌百思图、我的至爱、好人缘;南京鸿国国际控股有限公司旗下的两 个品牌干百度、伊伴;以及经营多年珠宝生意的一家北京公司旗下的卡拉瑞、圣琪儿及代理品牌其乐;还有广州佛山市南海大沣实业有限公司族下的康莉、安玛莉;及利信达集团旗下的莱尔斯丹、 CnE 等等。 在调研分析中我们发现，这种多品牌经营道路从销售利润看，同企业旗下的品牌销售利润没有特别的差距，也就是说，销售利润受品牌产品线的影响不是非常大，而与企业的管理与运作模式有着不可分割的关系。 (二 ) 、武汉市场现状 1 、消费者状况: 武汉革鞋市场的市场容量约 3 - 4 亿 / 年，消费者品牌意识逐步增强，大家普遍能够记住几个知名品牌，如百丽、达芙妮等，但由于消费能力与意识等原因，消费还是非常理性的，鞋款、鞋型与质量仍然是消费者关心的第一要素，注重性价比～ 2 、市场竞争状况: 市场排名前 5 位的品牌分别是皇妹(跟鞋，款式老， 25 - 40 岁女性，质量好)、戈美其(跟鞋，款式新， 20 - 30 岁女性，欧版)、展风、华奈(跟鞋，款式紧跟着戈美其， 20 - 30 岁女性，质量好，近两年销量直线上升)、大东(跟鞋，质量好，今年代理商跟厂里闹 翻了，厂里派人管理，销量下滑)。武汉市场目前走在前沿、销售较好两个牌子为皇妹( 30000 - 40000 双 / 月，以跟鞋为主)、戈美其( 10000 - 20000 双 / 月，在武汉已经形成一定的区域品牌影响力)他们的销售通路主要以鞋城零售和二批商为主。 3 、市场价格状况: 武汉的革鞋市场价格体系现状，单鞋和凉鞋批发商心理的理想价位为 40 元 / 双，超出 50 元 / 双就比较难以接受，消费者的理想心理价位为 60 元 / 双左右，靴子和棉鞋批发商心理的理想价位为 60 元 / 双左右，消费者的理想心理价位为 100 元 / 双左右。 4 、渠道状况: 目前武汉的革鞋市场走的销售模式都比较传统，都是以总代理商向二批商和零售商供货，但是在总代理商的管理上存在着差别，这也就导致了销量的差别，多数厂家是任凭代理商自由发展，部分品牌是和代理商形成目标合约，由公司统一管理代理商，对代理商建立相应的激励机制，由公司和代理商共同来完成区域目标量的，欧鸟王所采取的策略，值得其它厂家借鉴～ 目前武汉市场存在着零售商欠款的现象比较严重，常有一些货款收不回的现象发生，不欠帐生意又很难做，欠帐每年损失 20000 - 30000 元很正常，像巨康、巨日、华奈到目前为止欠帐高达百万以上。 (三 ) 、郑州市场状况: 1 、消费者状况: 郑州市场目前是全国到货量最大的市场，鞋类产品的市场容量大约在 8 - 9 亿 / 年的销售额，目前郑州革鞋市场真正重视品牌的消费者不多，但是普遍对鞋子的品质和质量非常关注，在郑州市场革鞋的供应能力已经超出了市场的购买力，整个郑州 80, 以上以销售革鞋为主。 3 、市场价格状况: 郑州的革鞋市场价格体系现状，单鞋和凉鞋批发商心理的理想价位为 30 - 40 元 / 双，超出 50 元 / 双就比较难以接受，消费者的理想心理价位为 60 元 / 双左右，靴子和棉鞋批发商心理的理想价位为 50 - 60 元 / 双左右，消费者的理想心理价位为 100 元 / 双左右。 2 、市场竞争状况: 郑州市场目前走在前沿、销售较好的几个牌子为戈美奇、爱莉丝、展风、巨康、巨日、他们的销售通路主要以鞋城零售、二批商及超市出货为主，他们的二批商维护得好，跟鞋在郑州有很大优势。 4 、渠道状况: 目前郑州的革鞋市场走的销售模式都比较传统，都是以总代理商向二批商和零售商供货，但是在总代理商的管理上存在着差别，这也就导致了销量的差别，多数厂家是任凭代理商自由发展，部分品牌是和代理商形成目标合约，由公司统一管理代理商，对代理商建立相应的激励机制，由公司和代理商共同来完成区域目标量，该渠道管理模式值得各大厂家借鉴～ (四)、成都市场状况: 1 、消费者状况: 成都革鞋市场的市场容量大约在 4 - 5 亿 / 年的销售额，不包括成都自身产出和外销的鞋，目前成都也是一个生产鞋业的基地。目前成都革鞋市场真正重视品牌的消费者不多，在成都体现出的是一个重品味，轻价格的消费趋势，消费非常理性的，比较关注个性品位～因为成都是一个非常休闲的城市。 2 、市场竞争状况: 成都销售排名情况是:名典、香香利、展风、卓诗尼、巨日、大东等品牌在市场上占主导地位。 3 、市场价格状况: 成都的革鞋市场价格体系现状，单鞋批发商心理的理想价 40 - 50 元 / 双，凉鞋批发商心理的理想价位为 30 - 40 元双，棉鞋批发 商心理的理想价位为 40 - 50 元 / 双，靴子批发商心理的理想价位为 50 - 60 元 / 双，整个消费趋向于理性化。 4 、渠道状况: 目前成都的革鞋市场走的销售模式都比较传统，都是以总代理商向二批商和零售商供货，但是在总代理商的管理上存在着差别，这也就导致了销量的差别，多数厂家是任凭代理商自由发展，部分品牌是和代理商形成目标合约，由公司统一管理代理商，对代理商建立相应的激励机制，由公司和代理商共同来完成区。 三、 女鞋重点区域分析 (一 ) 、广东惠东女鞋市场分析 从 1981 年开始起步，经过 20 多年的发展，广东省惠东鞋业已形成了制鞋、鞋材、制鞋技术、流通市场等配套齐全、分工协作的制鞋体系和专业化、规模化、集约化的发展格局，造就了一批知名企业和名优品牌。 2006 年 6 月，惠东县被广东鞋业厂商会和广东省皮革工业协会联合授予"广东女鞋名城"和"广东省鞋材生产基地"称号; 2006 年 8 月，被中国轻工业联合会和中国皮革协会联合授予"中国女鞋生产基地"荣誉称号。惠东鞋业已成为中国鞋业"三驾马车"之一，与浙江温州的皮鞋、福建泉州的运动鞋并驾齐驱。 1 、产业规模优势突出 全县现有制鞋企业 3362 家，其中女鞋企业占 98 ,，从业人员达 26 万多人，拥有自动化制鞋生产流水线 322 条;冠省名的制鞋企业有 3 家，冠市名的 45 家，有 2 家企业被省科技厅认定为民营科技企业，有 20 多家制鞋企业被评为惠州市民营企业 100 强;年产值 2000 万元以上制鞋企业有 70 多家，年产值 500 万元以上制鞋企业有 100 多家;年产鞋 50 万双以上的企业有 95 家;全县有 100 多家制鞋企业建成花园式厂房，面积共 162 万平方米。目前，惠东鞋业的发展已由黄埠、吉隆向平山、大岭等镇延伸发展，产业规模越来越大。 2 、产业外向型特色鲜明 全县制鞋企业已拥有 8000 多人的营销队伍，在广州、北京、上海、沈阳、香港等 100 多个大中城市建立了"惠东鞋连锁商城"，产品远销东南亚、欧美、非洲等 50 多个国家和地区。全县有 260 家制鞋企业取得了一般纳税人资格， 100 多家取得自营进出口权， 132 家鞋企业在海外设立了贸易部，遍布数十个国家和地区，形成规模较大的销售网络，产品的市场占有率逐年提高。 全县年产鞋 6 亿双，其中 90, 为女鞋，产值 180 亿元，占全国总量的 7.5 ,，占全省的 16.5 ,，占全县工业总产值的 45, 。鞋产品出口总额 78 亿元，占全县出口产品的 41, 。 3 、产品合格率 99, 20 世纪 90 年代惠东鞋业蓬勃发展的时候，一些精明的台商、港商纷纷前来投资开办制鞋企业。尽管这样，惠东鞋业主并没有排挤同行，而是通过提升质量和技术，搞好流通，提高知名度和信誉度，使自己的产品始终一枝独秀，独占鳌头。经过 20 多年的发展，民营制鞋企业占了 95, 以上。 惠东鞋以款式新颖、时尚受到消费者的青睐。近几年，制鞋企业纷纷采用 ISO 国际质量体系认证和流水线生产，全面提高鞋产品质量，惠东鞋产品合格率达 99, ， 130 多家鞋厂通过 ISO 国际质量体系认证。制鞋企业还加大技术创新和设计创新的投入，专门设立研发中心从事产品研发，实行"走出去"战略，全面掌握全球流行款式、流行趋势，使当地鞋的外观和款式一直领导潮流。其中有 15 家企业分别获得 2006 年"真皮标志杯"全国合成革时尚女鞋设计大奖赛金、银、铜奖。特别是在成功举办三届鞋文化节后，"惠东鞋"更是闻名海内外。现在广东人千里迢迢从北京或者上海等城市买回惠东鞋的事已屡见不鲜。无论是广交会、中博会，还是德国杜塞尔多夫和意大利米兰国际皮革展销会，老外们都对惠东鞋赞不绝口。 4 、产业品牌效应明显 惠东县通过举办鞋文化节，不仅有效地提升了惠东的知名度，而且跨越式地促进了惠东鞋业的发展，目前，全县有 2000 多个鞋产品申办了注册商标，至 2006 年，全县有 2 个国家免检产品， 14 个鞋产品商标被评为广东省著名商标， 4 个鞋产品被评为广东省名牌 产品， 3 个鞋产品被评为广东省皮革行业特色品牌;至 2006 年上半年，全县有 23 个鞋产品商标被评为惠州市知名商标， 3 个鞋产品被评为惠州市名优产品。 5 、鞋材生产基地不断发展壮大 全县制鞋企业每年需用鞋底、鞋跟、面布、中底布等鞋材达 40 亿元。目前，占地 6000 亩的惠东县鞋材生产发展重点工程正在规划建设中。 制鞋业已成为惠东县国民经济的重要支柱和新的经济增长点。今年以来，惠东县委、县政府作出了构建吉(隆)黄(埠)鞋业经济核心区的决策部署，并把开发建设"广东省鞋材生产基地"作为重要抓好落实，大力实施品牌战略，积极引导鞋业企业进行观念创新、科技创新、产品创新、管理创新和营销创新，进一步开拓国内外市场，促进鞋业企业向生产基地化、营销网络化、产品名优化、市场国际化、规模集团化方向发展。我们热诚欢迎各方友人和客商前来惠东投资鞋业，共同发展。 (二 ) 、成都女鞋市场分析 近几年来，随着沿海经济的快速发展，部分传统产业的生产环节逐步向中西部地区转移。成都制鞋业依托沿海优势企业和国际低端低价市场，通过开展贴牌代工、来料加工、来样订做等业务，产业规模快速壮大。目前，成都已形成由近 4000 家相关企业组成的产业集 群，产品年销售收入逾 100 亿元人民币，其中出口 10 亿美元，约占 80, 。成都鞋业作为四川省的特色优势产业，已形成了"四川鞋业在成都，成都鞋业看武侯"的良好发展态势，武侯区鞋都工业园区及其周边聚集了四川省 80, 以上的制鞋企业，形成了配套成龙、产销一体化、年产皮鞋过亿双、年产值过 70 余亿元的规模产业;其中女鞋产量位居全国第三位。 与此同时，成都涌现出一批明星制鞋企业，如艾民儿鞋业、卡美多鞋业、依兰鞋业、圣妮娅鞋业，其中"艾民儿"品牌女鞋 2006 年获得了西部唯一一张国家出口产品免验证书。这些企业生产和设计水平相对较高，已不满足于贴牌代工业务，迫切要求发展自有品牌，提升产品的核心竞争力。 2006 年 11 月，成都鞋业成立了"中国女鞋之都品牌战略联盟"，共同推进"成都女鞋"的品牌形象。 成都女鞋 60-70, 的产品是出口俄罗斯，实际贸易在 10 亿美元左右，主要以中低端市场为主，难以进入商场、百货超市等主流消费市场，长期以零售的形式存在，更为令人担忧的是为了抵消 2004 年 4 月俄罗斯海关对从中国商品提高关税带来的成本提升，成都女鞋的出口产品 90, 以上是通过"灰色清关"的边贸方式～ 成都年产皮鞋过亿双，女鞋产量高居全国第三，然而在成都各大商场却买不到"成都造"女鞋。与成都各大商场难觅"成都造"女鞋形成鲜明对比的是，"成都造"女鞋在国内其他城市销售势头喜人。包括北京、广州、南京在内的大中城市的商场、超市，都有成都鞋专柜，销 量相当不错。曾经有很多外地客人，在成都出差时想带回几双成都鞋，却很奇怪地在大型商场中根本买不到成都女鞋，成都鞋业发展出现的"墙内开花墙外香"现象大大限制了成都鞋业产业的发展空间。成都女鞋的款式和质量都不错，但一直不能在大商场里上柜，问题到底出在哪儿呢, 据悉，成都女鞋销售一直呈两极分化状态:因为没有多少出色的自主品牌，绝大部分企业的产品选择以边贸的形式将产品销往世界各地，而在成都乃至全国，却找不到多少成都造女鞋的身影。近两年，推动"成都鞋"进入本地商场已成为成都鞋业实现品牌发展的着力点之一。当地有关政府部门、制鞋企业为此付出了不少努力，多次与成都的各大商场进行协调、沟通，送鞋上门，但结果并不理想。直到今年 3 月，才实现了零的突破。究其原因，主要有以下三方面: "成都鞋"虽然产业规模较大，但设计水平薄弱，生产方式落后，产品质量良莠不齐，整体形象欠佳。相当大一部分制鞋企业依然处在家族式管理的手工作坊状态，规模小、数量多，前店后厂、上店下厂的现象十分普遍。同时，信息交流、人才培训等配套严重滞后于产业发展。 "成都鞋"虽然出现明星企业，但品牌不硬，叫的不响。长期以来，重贴牌而轻创牌，重外销而轻内销，使消费市场形成了"成都无名鞋"的概念。目前，在近 4000 家成都制鞋企业中，自有品牌在行业中有知名度的仅"艾民儿"、"卡美多"等十来个，全国知名、国际知名的 一个没有。大商场直接面向中高端消费市场，更愿意选择比较成熟的品牌。曾经有成都品牌鞋企把产品的图片资料送到商场，商场一看到是本地企业的产品，根本不仔细看就直接就推掉了。 不良的商场消费文化不利于新生品牌进入。在中高端产品市场，国内形成了一种并不十分健康的消费文化。部分消费者以买洋品牌、高价位的商品为荣，对优质优价的本土品牌不感兴趣。大商场则迎合了这部分消费者的消费需求。 (三 ) 、温州女鞋市场分析 1 、温州鞋业"重男轻女" 长久以来，温州鞋业都处在"阳盛阴衰"的尴尬局面，在广东、成都、桐乡等女鞋优势基地的垄断下，温州女鞋一直无法突围，成为政府、行业协会和企业共同关注的话题。在男鞋内销市场日益饱和，外销皮面鞋受阻，女式革鞋成为新卖点的局面下，挖掘女鞋市场潜力是许多温州鞋厂看到的一个新机遇，能把这个弱项抓起来，无疑会获得一次再度起飞的良机。温州女鞋如果能与男鞋并驾齐驱，温州的"鞋都"地位将更加难以撼动。 简单，温州女鞋与男鞋相比，落后在以下几个方面: (1) 、市场知名度低，知名品牌少。在温州，最顶级的几个品牌都是靠男鞋起家的，康奈之所以今年如此下大手笔，以密集轰炸式的 广告铺天盖地地宣传限量版女鞋，就是要以这种办法强化康奈也能做精品女鞋的信息，打破消费者和行业内外对康奈品牌 = 高档男鞋的传统印象。康奈此举正是反映和代表了温州女鞋所面临的现状，数一下现在温州业内的知名品牌、免检产品，男女鞋有多大比例，就知道温州女鞋在品牌建设上的不足。 (2) 、温州本地女鞋产业链不健全甚至脱节。很多年以来，温州本地的鞋面革生产厂家只做男鞋用牛皮革，看一下温州最大的两个鞋料市场，高档女鞋所需的鞋材产品明显缺乏，女鞋所需的羊皮鞋面革、女式鞋跟、五金鞋扣等都是市场上最不好找的产品。与广州市场上女鞋原料琳琅满目的情况一比较，便可看出差距。 (3) 、信息滞后，研发能力低，款式靠模仿，生产靠贴牌。款式开发和用料风格一直以来是整个温州鞋业的弱项，在女鞋上就表现得更加明显，就算在现在温州最知名的几家品牌专卖店里，还经常可以看到款式雷同的产品。而且许多鞋厂为弥补自身开发生产能力的不足，大量在外地鞋厂贴牌生产女鞋，规模越来越大，逐渐丧失了女鞋生产的主动权，因为不由自己的企业设计开发，产品款式总是慢半拍，跟不上最新的流行时尚，贴牌价格也越来越高。 (四 ) 、龙岗女鞋市场分析 "中国鞋看深圳，深圳鞋看龙岗"。 龙岗位于深圳的东北部，以生产高档真皮女鞋闻名于世。创造了达芙妮、富利明达、阿俪达、友 男友女、三番、明辉、赐昌等一大批女鞋和女鞋配套生产企业的知名品牌，多家企业获国家、省、市级荣誉称号。龙岗区鞋业发展的同时带动了五金、鞋扣、家具、手袋等相关行业，打造了一个产业布局集中、品牌倍出的龙岗区域鞋业新特色。 龙岗区现有皮革鞋业企业 1000 多家，约有 2/3 的企业聚集在龙岗街道，从业人员达 30 万人，年总产值 200 多亿，占广东省总产量的 70 ,，国内市场占有率达 30 ,。在龙岗的鞋厂中， 70 ,以上以生产真皮中高档女鞋为主，包括女凉鞋、春鞋和皮靴，因此龙岗在业界有"中国真皮女鞋生产基地"的美誉。 据了解，龙岗区 2005 年生产鞋 8 亿多双，龙岗鞋业在国内外市场已经具有相当高的知名度和市场占有率，其中女装鞋在国内的占有率达 35 ,，鞋类产品 46 ,打入国际市场，许多鞋类产品进入北美、欧洲、俄罗斯等地区和国家市场。 众所周知，就整个广东而言，鞋业面临着"制造大省"和"品牌小省"并举的窘迫。虽然年产 40 亿双鞋，出口的却有近 30 亿双，中国鞋在全球产业链的分工中目前只占有了制作环节的优势，因此出口加工与品牌基本无关。即使内销企业中的品牌，也是热衷于代理洋品牌或者制作洋品牌。 龙岗的高档真皮女鞋，像鹤山的高档真皮男鞋、惠东的时尚女鞋、东莞的外销品牌鞋一样，在行业内早已具有了相应的市场地位。但是， 这些行业地位不是属于具体某个企业的而是属于该地区的，生产企业大多扮演着接单贴牌的角色，只从事于生产环节，在流通和零售环节投入很少。 目前，龙岗绝大多数鞋厂虽然仍要依靠来单加工生存，但比起几年前已经有了明显的变化，一些厂家已经明显感觉到了"品牌匮乏"的危机，它们不仅仅满足于给别人加工，挣取微薄的加工费，从而自觉走上了创立自我品牌的路子，龙岗区皮革鞋业商会会长梁惠南说，"生产和销售自己的产品已经是很多鞋厂已经或正在做的事情"。 三、女鞋品牌简介 1、百丽 百丽BELLE女鞋 鞋类业务的自有品牌包括:Belle(百丽)、Teenmix(天美意)、Tata(他她)、Staccato(思加图)、Senda(森达)、Basto(百思图)、JipiJapa、Millie's (妙丽)、 Joy & Peace (真美诗)及Mirabell(美丽宝)等;代理品牌主要包括 Bata、Geox、Clarks、Mephisto、BCBG、Merrell、ELLE及Caterpillar等。 自有品牌主要采用纵向一体化的经营模式，包括产品研发、采购、生产制造、分销及零售。代理品牌的经营方式主要为品牌代理和经销代理。 据中国行业企业信息中心统计，2009年度，以销售额计国内女皮鞋市场排名前10名中，有6个品牌属于本集团，它们分别是百丽(第 一)，天美意(第二)，他她(第三)，思加图(第六)，森达-女鞋(第七)和百思图(第九);森达-男鞋居男装皮鞋市场排名首位。其中，百丽品牌连续14年荣居中国女装鞋销售榜首。 2、达芙妮 达芙妮国际控股有限公司是于1987年在香港创立，至今已发展成为一个以鞋业研发、生产、加工及销售为主的多元化经营集团，旗下各项业务遍布中国大陆、香港、台湾、欧洲及北美洲各地。 集团创立初期，主要业务以OEM为主。80年代后期两岸开放后，开始在中国内地拓展业务。1990年以自创「达芙妮」品牌进入大陆内销市场，目前『达芙妮』已成为最受女性喜爱的女鞋品牌，连续12年在同类产品市场销量全国第一，不仅如此，集团也是海外进口商及知名OEM客户的主要女鞋类供货商。 自2003年起，公司以每年在中国大陆开设超过300家专卖店的速度进行全面性的扩张; 2005年，中国鞋业前所未有的鞋类量贩店SHOEBOX鞋柜也应运而生，与达芙妮共同抢占市场，提高市场占有率。为支持这一强大的销售体系，公司和POS系统加强信息管理能力和改善物流系统，提高配送能力，达芙妮并重新设计店铺形象将区分为达芙妮D18 青春店及达芙妮D28经典店，使品牌定位更加明确及具体，并于2006年进军台湾市场，将大陆的成功经验复制到台湾，为实现集团成为享誉全球的品牌长期目标更进了一步。在2008 年，集团并与国际知名高端品牌SOFFT、BORN、AREZZO以及顶尖运动品牌NIKE等携手合作，开展中国的销售业务，全面完善集团涵盖消费金字塔全部客层的目标，进一步扩大集团的事业版图。 3、千百度 美丽华企业(南京)有限公司是鸿国国际控股有限公司在海外上市的主体公司，是一家集研发、生产、销售与一体的多元化企业。 千百度是美丽华企业(南京)有限公司旗下主要经营的品牌，由于品牌的成功运营而成为集团中的成功典范。公司现已在中国大陆设立了2个生产基地、1个研发采购中心。在广州设立的研发采购中心是一个集开发、原材料采购、成本控制、品质检验、物流运输为一体的综合性开发和管理部门，每季开发1200多款时尚新颖的产品。为“C.banner千百度 ® ”的产品提供了强有力的品质保证;“C.banner千百度 ® ”于2002年度成为国家级免检产品。目前“C.banner千百度 ® ”在中国大陆各地拥有大约300多家自营网点及200多家加盟、经销网点，已经基本覆盖了中国的内陆地区，营销网络广泛而深入。 4、星期六 佛山星期六鞋业股份有限公司，为中国大陆领先的鞋业品牌运营商，经营的品牌以年轻和时尚为主，公司拥有规范化的庞大销售网络和专业化的品牌运营团队。公司拥有设计研发中心及专业制造工厂、十二家区域营销中心，三十个办事处，在中国大陆拥有各品牌形象专 卖店(专柜)，经营的品牌包括:自有“ ST&SAT ”(星期六)、“ FBL ”(菲伯丽尔)和“ SAFIYA ”(索菲娅)、“ MOOFFY ”、“ RIZZO ”、“ IIXVIIX ”、“GAVAKLAS”品牌;代理意大利“ Killah ”品牌 。 5、FED 嘉兴宜泰鞋业有限公司位于嘉兴市经济开发区振兴路316号，系一家外商独资企业，1993年在中国内地投资, 是嘉兴经济开发区首批落户的外资企业之一。公司占地面积52000 M2， 总投资1.3亿人民币，员工2000多人，年产量252万双，年销售额达1.5亿。作为一家现代化的制鞋公司，公司拥有雄厚的资本和经营实力，包括高品位鞋业产品设计、生产制造、市场营销在内的完整配套能力。产品出口欧洲、澳洲、日本等市场，并在国内拥有130多个经营网点。经营品牌FED、B.SILLY、RIZ，在国内外市场享有一定的知名度