理财师考试

理财师考试 理考财财财财 据了解,目前国内市上有理的目有近十,包括国家理划，场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场CFP场场,、金融理，场场场AFP场场场场场场场场场场场,、注册理划，CFP场场场场场场场场场场场,、注册策划，RFP场场场,、注册金融分析，场场CFA场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场 ,等。将几具威性的目比如下: ? CFP 场场名称:Certified Financial Planner场场“场场场”场场,中文翻注册理划,称CFP 。主机构:场场场场1985场场场场场场场场场场场场场场场场年起源于美国,目前展成全球性的理。CFP场场“场场场由国策划人会场场场(International Association of Financial Planning场场,称IAFP)”场场推出。国内由惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理划会培。目前未完成化场场场场场场场场场场场场场场场场场场场主要是注于富管理域,考多向于理性分析。考各国场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场 不同,目前中国未正式引,考场场场场场场场场场场AFP才能考CFP场,中国所CFP场场场场场场 中文。培:久,必脱一培,用在 场场场场场场场场场场场场场场场场场场5 万元以上。 场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场效用:授期,学参加一考后,考合格者将得由中 国注册理划会的中国高注册金融理格,官方并场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场未可。场场场 考内容:场场场场CFP场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场包括培、考、道德考核等几个。其中步,场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场考包括理划概、投划、保划、税收划、退休划 与工福利、高理划六个模,考面非常泛,内容场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场及与涉 场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场划、税划、划有的百余学科,分中文和英文考。 场 用:16600场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场元人民，用包括:家培,教材、料、考、 场场场场场场场 合等,。 ? CFA 场场 机构:CFA是chartered financial Analyst场场场“场场”“的写,中文特金融分析或注册金融分析。由美国投管理与研究会于场”场场场场场场场场场1963场场场场场场 年立并管理。 场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场程主要包括:理与准、定量分析方法、宏微学、会学、 公司理、世界金融市与投工具、估与投理、固定收益券场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场及其管理、益投分析、其它投工具的分析和投合管理场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场等。包括三,场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场年六月份行一次考,一年只能参加一每 考,因此最少要三年才能完成全部三考。在此基上场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场 需要有三年的金融机构从或三年的场场场场场场场AIMR场场场场场场场会才可得CFA场场场场场场场场特状。同,考场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场考者的英文水平要求高,所有考均系全英文命,其中及到大量学。涉CFA 场场场考量大、知涵盖面广。根据,场场场场场场场场场场场场场位候人至少需要每250场场场场场场场场场场场小准个的考,并且每非英母考者需要更多的准。场场场场场场场场场场场场场场场场场 场 用:4场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场万元人民，用包括:家培,教材、料、考、 场场场场场场 合等, ? RFP 场场名称:Registered Financial Planner场场场场场场场场场场场场,中文翻注册策划,称RFP 。主机构:场场场场RFP场场场场场场场场场场由中国香港注册策划会，RFP-HK场,推出,与国内几所高校合作展。场场场2004场场场场场 场场年引中国大,是全球理域最盛名的机构之一,在全球有6万多的会,企、理、董事及从事管理、投融、场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场金融等高端人士的一个属的。在中国段采用中文考场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场 ,一指定中英文照教材,全球一。RFP场场场持有者如果再修两程,可申英国会，场场场场场场场场场场场场场场场场场场IFA场场场场场场场,公会会格。此外,RFP场场场目已被列入中国缺人才工程,从而大大提升了场场场场场场场场场场场场场场RFP场场场场场场 在国内的知名度和可度。场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场效用:授期,学参加一考后,考合格者将得由香 港注册策划会册策划格,不同地方采用方场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场式来互相承。场场 ? 场场场场考内容:RFP场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场考包括策划、投策划、保策划、国 管理与税、融策划、策划践六个部分,注重考察考生场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场 场场场场场场场场场场场场场场场场场场 策划知的掌握程度及操作技能。 场 用:2场场场场 万人民左右。 ? AFP 场场场场场场场场场场场场场场场场名称:中国金融理准委会决定采用多数国CFP场场场场场场场场场正式成的做法,在中国施两金融理,场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场即金融理，Associate Financial Planner场场,以下称AFP场场场场场场场,和国金融理，Certified Financial Planner?场场,以下称CFP场场场场场 ,制度。主机构:国金融理准委会与中国金融教场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场育展基金会，基金会属非利,已场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场署准会,允会通中国金融理准委会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)场场场场场场场场场场场,作机构在我国行会推出的CFPTM场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场格唯一的管理者。中国金融教育展基金会金融理准委会成立, 由前人民行场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场副行、人民行研究生部刘儒教授,并建立和制定会的金融理场场场场场场场场场场场场场场场 体制和准。 场场效用:AFP场场培CFP场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场培的第一段,通考,学可得《金融理培合格场场场场场场场场场场场场场》,在完成AFP场场场场场场场场培后,学可参加CFP场场场场场场场场场场场第二段的培,即高金融理程。场场 场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场通考,学可得《国金融理培合格》,可申参加CFP场场格考。并没有官方成文的。场场场 场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场程主要及数具模涉型、西方理学、品等内容,考度大,可操作性不。据了解,工强商场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场行启了金融理培工作,行内理骨干场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场行了金融理培,其中莞分行派60场场场场场场场场 人到广州参加考,两人通。培用:场场场场12000场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场人民左右。，用包括:家培,教材、料、 考,场场场场 ? FCHFP 场场名称:FChFP场的全名Fellow, Chartered Financial Practitioner场场场场场场场场场,特策划,是由场场场场场场场场太理服会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)场场场场场特太地区从人研而来。场场场场场场场场 主机构:起源于来场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场西的一个保,在太区服会(APLIC)场场十一个成国家及地区(场场场场场场场场场场场场场场场场场场包括:澳大利、新西、中国香港、日本、中国台湾、菲律场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场、新加坡、中国澳、来西、泰国、印度)场场场场场场场场 共同可的格。 场场场场场场场场场场场场场场 效用:主要在内地推广,考中文,中英文都有。 培用:人民场场场场场场场场1.2 万元左右 ? CWM 场场名称:Chartered Wealth Manager场场场场场场场场场场场场,中文翻特富管理,称CWM 。主机构:场场场场CWM场场由美国金融管理学会，American Academy of Financial Management场,称AAFM场场场场场场,推出。学会成立于1995场场场场场场场场场场场场场场场场场年,从事投划、管理、管 理、理划方面的和。场场场场场场场场场场AAFM场场场场场场场场场场场场场场场是美国最受迎的金融从人机构,目前在全球75场场个国家和地区有5场场 万余名会。 场场效用:CWM场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场在行界具有相当大的威性。一示,在美国行从人中,场场场场场场场场CWM场场持有者的比例最高。此外,CWM与CFP场场场场的知体系是互通的,CWM场场场场场场场场场场场场场持有者修定程后,可申CFP场场 。 场场场场场场场场场场场场场场场考条件:大学本科,在金融及相域工作2场场场场场场场场年者,具有大学,在金融及相域工作场场场场场场5场场场场场场场场场场场场场场场场场场年者。此外,以上两人必具的听、、、写能强 力。 内容:CWM场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场分案例答和卷两部分。案例答主要考核考生解决富管理程中的能场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场力和与客直接沟通的能力。卷包括富管理基、富管理两部分,场场场场场场场场场场场场场场场场场场共25场场场场场场场场场场场场场道目,全多,中英文照,考核考生富管理知的掌握程度及场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场算能力。