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瑞达期货手机报,2010-10-13,星期三
【导读】
【宏观股指】
》美股收涨,欧股下跌
》9月通胀或创两年内新高
【金属市场】
》基本金属大多收高因美元继续疲软
》LME库存锌铝库存皆减少
》宝钢11月价格温和上涨 现货矿价加速扬升
【农产品市场】
》截至10月7日当周美国大豆出口检验量为3792.1万蒲式耳
》截至10月11日,全国已收获大豆近九成 》10月12日全国棕榈油库存预计在30万吨左右 》10月12日临储玉米竞价交...
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瑞达期货手机报,2010-10-13,星期三
【导读】
【宏观股指】
》美股收涨,欧股下跌
》9月通胀或创两年内新高
【金属市场】
》基本金属大多收高因美元继续疲软
》LME库存锌铝库存皆减少
》宝钢11月价格温和上涨 现货矿价加速扬升
【农产品市场】
》截至10月7日当周美国大豆出口检验量为3792.1万蒲式耳
》截至10月11日,全国已收获大豆近九成 》10月12日全国棕榈油库存预计在30万吨左右 》10月12日临储玉米竞价交易结果成交率31.47%
【化工市场】
》日本8月天然橡胶进口量同比大涨60%至69249吨 》欧洲9月原油和石油制品库存降至11.24亿桶 》欧洲PVC市场仍受制于疲软的建筑市场
【宏观股指】
外盘指数 收盘 涨幅
道琼斯指数 11020.40 0.09% 纳斯达克指数 2417.92 0.65% 标普500指数 1169.77 0.38%
富时100指数 5661.59 -0.19% 德国DAX指数 6304.57 -0.08%
法国CAC40指数 3748.86 -0.52%
C0MEX黄金 1352.10 0.40%
NYMEX原油 81.81 0.17%
美元指数 77.31 -0.34%
消息面:
1(新股发行体制第二阶段改革11月启动
2. 战略性新兴产业成十二五规划重点
3. 长三角集体跟进国五条 房产税试点动工
4.“三驾马车”换挡我国今年GDP增速可达9.9%
5. 9月通胀或创两年内新高;
6. 美联储公布会议纪要 量化宽松箭在弦上;
持仓
:
昨日中金所公布前20名主力机构多方持多单11695,减单976;空方持仓11075,大幅减仓1529,净空持仓-620,最近几月首次出现了主力多方持仓超过空方。从持仓结构来看,前5名主力机构多空持仓比(多方持仓/空方持仓)五层,
明集中程度趋向平衡。多方前5名主力机构持仓5875,日内减仓162;而空方前5主力机构持仓量4375,昨日减仓1126,前五名主力机构净空持仓-1500,净空增减变动-964,表明空方处在多方的承压之下。 从持仓动向来看,多空双方均减持,其中空方减幅程度较大。值得注意的是:国泰君安连续几日大幅减仓空方而小幅增仓多方。
昨日动向可归结以下几点:一是,因主力合约周五到期,主力纷纷移仓换月,导致了多空双方持仓大幅减少;二是,多方主力连续进攻,势头有所减缓或新一轮市场变动的力量储备阶段;而空方在多方连日“穷追猛打”之下,人心基本涣散,纷纷平仓止损或避险。
整体来看,虽市场仍被看好,但多方上涨动能有所减缓,预计未来市场将以调整为主。
瑞达研究院观点:
沪深300指数:股指近期四连大阳拉升,逼空特征非常典型,但就短线走势来说,由于连续放量长阳后需要回抽确认,同时也需要修复短线过大乖离,因此预计周三会呈现强势整理走势,但短暂的整理并不会改变大盘后市继续上涨格局,压力在3175点,支撑在3130点。 IF1010:期指经过连续四日强势上涨,周二走势有所防缓,今日走势以整理的概率相当大,压力在3175点,支撑在3145点。
【金属市场】
【外盘速递】
》LME报价(美元/吨)
LME铜03:8334,+16;
LME铝03:2429,+30;
LME锌03:2380,+49。
》库存:
伦铜:371750,-725;
伦铝:4323750,-3825;
伦锌:610350,-500;
螺纹钢: 60615, 增7086
线材: 609,持平
》比价:
铜:7.53-7.57区间;
铝:6.73-6.94区间;
锌:7.91-8.20区间。
[现货动态]
【现铜】上海现铜报62000-63000元,下跌450元/吨。
【现铝】上海现铝报16010-16050元,下跌70元/吨。
【现锌】上海现锌报18150-18250元,上涨50元/吨。
【钢材】8mm Q235高线价格:4340,涨20元/吨,20mm HRB400螺纹钢价格:4450,涨50元/吨
【黄金】上海黄金9999报290.3元/克,上涨0.25元/克。
[研究员观点]
【沪铜】:隔夜伦铜探底回升,收于8300之上;12日沪铜高位小幅震荡,后期沪铜还将继续走高,建议投资者可适量多仓参与。止损收盘在60500之下。
【沪铝】:隔夜伦铝小幅回升,收盘再创反弹新高;沪铝12日低开震荡,短线有望延续补涨行情,投资者可坚定持有多单,止损16150元/吨。
【沪锌】:隔夜伦锌延续涨势,均线平行向上;沪锌12日冲高回落,上涨趋势保持完好,投资者多单持有,止损位18500元/吨。
【钢材】:周二国内钢材期货低开低走,但隔夜Fed 9月份会议纪要显示央行将进一步采取经济刺激措施,大宗商品探低回升。操作上建议RB1105合约逢低买入,止损4400。 【黄金】:隔夜伦金展开高位震荡整理;12日沪金高开低走,由于通胀忧虑加剧,激进者可继续跟进。关注1350的支撑
[金属资讯]
1. 美国9月经济谘商会就业趋势指数为97,显示就业增长将保持缓慢。 2.英国可能推出
以黄金投资为主的ETF包括六种主要基本金属,不过推出时间未定。
2. 宝钢11日公布11月价格政策,多数产品维持原价,部分品种小幅上涨。而随着河北等钢
铁主产区的陆续复产,铁矿石市场成交也开始好转,价格逐渐攀升。
【农产品市场】
【外盘速递】
》受强劲出口需求及全球供应紧张担忧支撑,CBOT豆类连续第4个交易日出现上涨。
美豆11月:1178.5美分/蒲,+26;
美糖3月:27.45美分/磅,+0.86;
美玉米12月:578美分/蒲,+22.25;
美棉12月:109.58美分/磅,-0.92。
【现货动态】(单位:元/吨)
黄豆, 3600;
豆粕, 3500;
四级豆油, 9000;
棕榈油, 8450;
四级菜油, 9200;
优质强麦, 2160;
玉米, 2000;
早籼稻, 1960;
棉花, 23485;
白糖(南宁), 6070。
【库存情况】(单位:张)
连豆, 12562;
连粕, 1050;
豆油, 3132;
棕榈油, 0;
菜油, 5800;
强麦, 5096;
玉米, 990;
早籼稻, 3527;
白糖, 3782;
棉花, 0。
【瑞达观点】
豆类:豆类涨势犹在,短期可持震荡偏强思路,豆粕回调可买入。 油脂:整数关口上方短期压力较大,有调整要求,回调可适量买入。 玉米:短期c1105合约面临回补缺口的需求,建议投资者暂时观望待调整完毕依托2100一
线建立中长线多单。
郑麦:多头资金流出明显,短期WS1105合约上涨动能不足,震荡思路对待。 早籼稻:ER1105合约高位受阻,短期期价或继续下探2200一线,短空或暂时观望。
郑糖:1105合约受获利回吐盘影响而震荡回落,6000元/吨暂时形成较大压力,预计短线将
有调整。
郑棉:1105合约震荡回落,期价未能站上24000关口,多空分歧较为明显,短线连续冲高,
面临回测5日线支撑。操作上,24000上方多单适当逢高获利了结。
【资讯要闻】
1、USDA:截至10月7日当周美国大豆出口检验量为3792.1万蒲式耳。 2、截至10月11日,全国已收获大豆1.17亿亩,完成应收面积的89.3%,其中黑龙江已完成大豆收获6400万亩,占应收面积的95%。
3、10月12日,全国棕榈油库存预计在30万吨左右。
4、10月12日临储(含中央储备)玉米竞价交易结果成交率31.47%。
【化工市场】
[外盘速递]
受石油输出国组织(OPEC)基本维持对2011年油市预估不变消息的影响,周二(10月12日)原油价格小幅回落
美原油(12月): 82.45美元 -0.67美元;
布伦特(12月): 83.88美元 -0.29美元;
[现货动态](元/吨)
PTA:8425
塑料:扬子石化7042: 10600
PVC: 电石法8250;乙烯法7550
燃油:4405
橡胶:29450
[瑞达研究院视点]
【PTA】:PTA1101合约小幅收涨,期价上冲至8700关口后有所回落,短线有一定获利了结
压力,中线延续震荡上行走势。操作上,前期多单适当获利减仓,待回落继续做
多。
【塑料】:预计后市连塑有望继续震荡上行。操作上,投资者手中多单可以11190为止损位
谨慎持有。
【PVC】:预计短期内PVC仍有望震荡上行。操作上,投资者手中多单可以十日均线为止损
位谨慎持有。
【燃油】:燃料油基本面市场心态尚可,持稳为主,沪燃技术面调整整理态势中,涨势未变,
建议投资者4630以内可尝试性继续介入多单持有。
【橡胶】:天然橡胶持续走强,多空之间分歧逐步加大,但整体市场气氛看涨气氛偏重,技
术层面上暂未停止上涨势头,回调整理过程中仍存在逢低买入机遇。 [仓单,库存动态]
塑料: 20865张
PTA: 12372张
PVC: 3941张
燃油: 281600吨
橡胶: 17435吨
[行业新闻]
逸盛石化10月PTA挂牌价再度上调至8200元/吨;珠海BP上调至8500元/吨。 2010年柬埔寨胶园种植比目标值减少10%
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