代发操作员首次代发操作流程

代发操作员首次代发操作流程 一、代发操作员第一次登陆系统的操作 1、登陆 登陆::8080/ifs 用户名:1)教工:工资号 2)学生:学号 初始密码:6(默认) 当系统正式上线后，只需在登陆学校MIS系统后便可直接登陆此系统，不需再输入用户名和密码。 代发操作员主要权限在界面左面列示。 2、 新增银行代发申请 界面:点击【待接收申请管理】,【新增代发申请单】 1) 申请名称，必填。例:200801××项目咨询费。点击【保 存】 2) 要按顺序(代发部门,被代发人,项目,代发用途,本次 应发,是否免税)填写，不可空。 3) 被代发人:姓名和证件号码两项只需填列一项即可，证件 号码指工资号/学号/身份证号(校外人员)。 4) 如果输入姓名后系统提示出现重名的情况，请根据部门标 识和证件编号等信息判断、选择自己要代发的人员。 5) 是否免税:默认为否，如确属免税范畴，在财务审核时可 提出，由审核员修改。 6) 点击【保存代发申请单明细】，成功增加了一条代发。 7) 执行上述操作，依次增加要代发的人员，填写完成后，点 击【代发申请单完成】。 注意:如被代发人数多可使用批量导入代发申请明细功能(特别注意单元格应与所给示例一致，部门代码、项目代码、代发用途等应与系统预设一致)。 3、 打印汇总表和明细表 a) 点击【打印该申请的汇总表及全部未扣税代发明细表】 b) 点击右侧【全部打印】按钮，此处有红字提示 c) 选择纸张B5 d) 预览后点击浏览器左上角，“文件”—?“打印”(仍选B5) 打印完成后，代发申请汇总表1份，未扣税代发明细表1份，在未扣税代发明细表上由负责人签字、盖章。(科研项目只需项目负责人签字) 4、 将签字盖章的未扣税代发明细表和银行代发申请汇总表送交 计财处会计二科审核，然后定期交由银行代发。 注意:在做完上述操作后不能将系统内的代发记录删除，否则无法进行审核～所填代发申请必须在当月送交计财处审核，以便完成当月的合并计税。 二、代发操作员重复性代发操作流程: 为避免代发操作员进行重复劳动，可制作待发模版，下次代发时只需作些许改动即可。 1、点击【全部申请管理】，选择要重复发放的申请单，点击【复制为新申请】 2、输入新申请名称。注意:请更改名称，不能与已有申请重名～ 3、点击【保存】，可以对代发申请明细进行编辑和修改。 项目负责人自行代发操作流程 一、项目负责人可作为代发操作员进行代发。 二、项目负责人增加代发操作员进行代发。 1、进入系统后，点击左侧【代发操作员授权】 2、点击【新增代发操作员】 3、填写证件编号或姓名后，点击【下一步】 4、选择该代发操作员可以代发的项目。注意:如果出现重名的情况，请按证件号和部门代码判断自己需要选择的代发操作员。 5、在屏幕最下方点击【确认保存代发操作员及授权的项目】 6、红字提示“保存成功”，并将该新增代发操作员显示在代发操作员列表中。 三、校外人员信息维护 如需给校外人员发放科研业务费、科研立项费、津贴、劳务、咨 询费等费用时，进行如下操作。 1、点击左侧【人员管理】，点击【增加】 填写下列各项: (1)证件编号:必须填写十八位身份证号、军官证号或护照号。 (2)证件类型:身份证、军官证、护照。 (3)姓名:必填写正确。 (4)人员类型:校外劳务。 (5)部门代码:部门代码选择为:“9999”。 (6)性别: (7)出生年月:必填项。 (8)入校年月:时间为代发当月。 (9)职称: (10)是否外籍:各单位如有长期聘用的外籍人员，请将此项选择为 “是”，系统默认为“否”。 (11)存折帐号:存折信息必须填写，如无存折，必须先行开设，否 则将无法代发。 (12)开户银行:选择“工商银行” (13)办公电话:可以不填写 (14)家庭电话:可以不填写 (15)手机:可以不填写 (16)电子邮件:可以不填写 (17)是否有效:选择“是” 2、点击【保存】 页面红字显示“增加成功～” 点击【返回】，可以返回原来界面，可继续增加人员或者进行其他操作。