全球宽带电话市场分析

全球宽带电话市场 世界电信囊霸圜圈?_ 2004年第11期电话 摘要:近两年.IP电话又叫网络电话的 发展受到奎球的是注随着宽带接八 的发展,基于宽带接八提供的网络电 话具有了曼大的生帚力.从宽带电话 的经营模式出发.探究这类业务的出 现时现有话音业务市场的夥响,进而 分析这类业务的发展前焉: 关键坷:宽带电话1P电话 V0【P业务话音业务 Abst~act:AsbroadhandacceF,sdeve]p日, broadband—acee8s—hasodnetworktde— phoDe(orphone)getsmorelalit’/. “liftsartideshsfromhusi?e88.modeof b~dbandtele曲0e,exploresitsiaflu? ence80ntraditionaltdephoneservlccs andanalyzesitsdevelopmentalprospect Keywords:Broadbandtelephtme IP?h0neVolP8~i’*.’icesVoiceservices 模式出发.探究这类业务的出现对现有的话音业务市场的影响 进而分析这类业务的发展前景. 宽带电话的经营模式 从目前全球宽带电话业务的经营方式看.主要有以下两种 经营模式 1.基于Web的PC-PC电话 最典型的是美国Pu]er公司提供的FreeWorldDailup业务. 另外很多即时消息软件提供商,例如Microsoft提供的MSN,中国 同易提供的p?po软件等,都提供类似的服务在这类业务中,用 户一般登陆专门的web站点或者在I十葬机中安装MSN等软件, 有时需要一个地址服务器来建立连接在公用[ntemet上的这类 业务一般无QoS保障同时.因为这类业务其实并不存在所谓的 业务提供商.都是用户自己下载软件之后安装在PC上.使用时 通过耳麦进行通话 这类业务基本都是免费提供的,但是可能也有部分转件增 加了其它的便利功能,用户可能需要支付很少的费用来下载软 件,但是在通话过程中是不需要支付费用的.这类业务基本不能 与PSTN网的用户连接 2.独立VolP提供商提供的宽带电话 所谓的专门VolP提供商指的是不拥有物理宽带网络的 VolP业务提供商.美国的Vonage公司和本的Yah<~?BB公司 一 25 就是这类经营方式的典型.他们 没有自己的网络基础,可能也没 有用户基础.他们必须基于传统 电信运营商的宽带网络为用户 提供服务,从经营方式看有两种 方式,一是通过发卡的方式发展 用户,用户可以通过宽带接入 Internet服务器进行拨号.被叫方 一 般是PsTN用户,否则这类经 营者就没有生存空间,因此在业 务现形式上,通常是PC—Phone 的IP电话.当然,也有可能通信 双方都是类似SIP电话的智能终 端相互进行拨号(内部分配的号 码或者IP地址).二是为用户提 供IP电话终端(也称IP电话 机),采用包月制的方式为用户 提供业务. 目前这类业务在国外发展很 快,是市场关注的重点.一些宽 带接入提供商非常看好这个商 机.其中日本的宽带接入提供商 YahooBB的经营最好,其用户已 超过400万. 这种业务提供方式在我国很 多地方已经出现.用户从业务提 供者那里购买专用的IP电话机, 然后通过宽带接入网实现端到 端的通话.IP电话机就相当于硬 件化的IP电话客户端软件,呼叫 寻址,路由及呼叫控制由专门的 服务器,如软交换机,SIP服务器 完成,甚至可以通过固化在终端 中的软件实现.网络的传送段可 由Internet或专用的IP网完成, 运营商为了提供保证服务质量 的业务,通常需要采用专用的IP 网,而在我国私下经营的业务一 般是由公众的互联网承载的.因 此当用户拥有了IP电话机后就 可进行IP电话机之间的通话.如 果该业务提供者与传统电信运 一 26一 营商的本地电话网通过网关互 联,用户还可以直接呼叫普通的 电话用户.另外,用户还可以通 过IAD设备直接将普通话机与 宽带网连接实现上面类似的业 务.这类业务的提供方式如图1 所示. 对于传统的电话公司来说, 也同样能通过这种方式来为用 户提供服务,但是由于这类业务 会与其自身的话音业务有竞争 关系,因此他们不会轻易为用户 提供类似的服务,从而为独立的 VoIP业务提供商留下了发展空 间. 但从未来的发展角度出发, 出于节省成本考虑,固定和移动 网络运营商都会逐步地在自己 的核心网络上通过IP提供话音 业务,并将IP化从核心网往边缘 网推进,运营商用软交换替代电 路交换机的趋势已经非常明显. 对于新进入市场的运营商来说, 可以直接建立全IP化的网络提 供业务,但对于那些传统的电信 运营商来说,考虑到保护已有投 资,IP化演进的进度可能比较 慢.但是为了节约维护成本,一 些大的传统运营商,如DT已经 开始在其电路交换网络需要更 换的时候引入了软交换.如果维 护一个IP网络的成本比分别维 护电路交换和分组交换网络的 成本低,IP化演进就是成本有 效的.未来采用软交换技术提供 VoIP将成为必然的发展趋势. 口电话对 话音业务市场的影响分析 电信新技术的不断创新使得 未来电信业务的提供方式多元 化,同样的话音业务,可能是 Ps1’N网络提供的,也可能是 Internet提供的,还有可能是有线 电视网络提供的.技术的发展使 得基于Internet可以提供具有一 定QoS保证的话音业务,同时, 宽带接入的普及促使宽带接入 提供话音业务成为一个具有吸 引力的产业,并已经逐步得到用 户的认可.从网络演进的角度 看,电信网络的IP化使得话音业 务IP化成为一种趋势.可以说, 各种形式的IP话音业务的出现 和发展开始对传统的话音业务 图1独立VoIP提供商提供的IP电话 产生冲击,尤其在国际长途电话 业务领域,而即便是在本地市 场,宽带电话也可能因为宽带接 入的普及而对传统的PSTN话音 业务产生强烈的冲击. 要分析宽带电话对话音业务 市场的影响,我们先看看不同的 用户群体选择该类业务的动力 在哪里.总的来说,对于不同的 用户,宽带电话的替代性是不同 的,对企业用户的影响要大于对 普通用户的影响. 对宽带电话最感兴趣的应该 是企业用户,尤其是大型企业用 户.美国咨询机构2003年对企业 用户的调查表明,接近30%的美 国企业已经使用IP电话替代传 统的长途电话,其话费节省比较 明显.美国一家研究公司Adit发 表研究称,如果美国联邦, 州,地方各个行政机关全部采用 VolP,一年可节约通讯费用45亿 美元.这是在Adit公司调查了 300多个美国联邦,州和地方行 政机关的现行电话系统8个月 的使用费用后得出的结论.报告 指出.Adit公司调查了十几个采 用IP电话替代传统电话的行政 机关,从目前政府机关用IP电话 替代传统电话的实践看,采用IP 电话可节省通话费用25,60%. 同时宽带接入的普及将会让 很多企业很容易就接受这样的 理念:选择IP电话不仅省钱,它 还带来其它的好处:利用统一的 数据网络,融合话音,数据,多媒 体等各种业务,在降低投资,管 理,运营成本的同时,通过话音 和数据协同,从各个方面改变一 个企业的工作模式,进而帮助企 业提高生产效率,提升客户的服 务水平.而其中语音通信使员工 可以与关键的企业通信应用,如 群件,会议和信息处理等进行交 互,这些应用利用了融合网络实 现的话音和数据功能. 对于普通用户而言,选择IP 电话最主要原因在于其价格低 廉.使用FreeWorldDailup和 Skype软件的免费服务,任何人 都可以使用宽带上网的计算机 与使用相似设备的其它人交谈. 另外,选择类似Vonage和8x8所 提供的IP电话服务,用户可以用 各种设备打电话,包括固定电 话,手机或Wi—Fi电话.无论是 本地,还是远距离的拨号都比传 统方式要节省20%,30%的费 用,并且一直持续的价格战可能 节省更多的钱. 另外,不同经营方式的宽带 电话对市场的影响也不同. 在Internet上通过web服务 器或者SIP服务器提供的PC—PC 业务,由于通信双方都在Internet 上,也基本不存在经营主体.其 QoS无法保证,因此这类业务虽 然会在一定程度上影响传统的 话音业务,但是由于这类服务对 于用户的要求比较高(例如必须 能操作电脑等),因此其影响的 是部分用户群体,而质量的不保 证使得它对企业用户的影响有 限.但是这种业务在某些方式下 也会对企业用户有很强的影响. 例如目前有企业采用基于Web 的PC—Phone业务为自己的员工 提供服务:员工在国外或者外地 通过Internet登录位于国内的网 站,通过设在国内的服务器拨打 国内的本地电话用户,双方建立 起通话连接.从表面上看是通过 企业网络提供服务,但是在本质 上,已经是一种与PsTN连接的, 基于Internet的PC—Phone业务. 基于宽带接入+IP网络的 PC-Phone业务实质上旁路了现 有的电信交换网络,而且随着宽 带接入的普及,以及包月制资费 方式的推广,使得该业务成为事 实的”免费”业务,对现有的话音 业务市场会产生极大冲击.一旦 与PSTN网络连接,基于宽带接 人提供的VoIP业务就有了更强 的生命力.美国的Vonage和日本 的YahooBB就是提供这样的服 务.他们的出现给传统的话音业 务提供商造成了很大的市场压 力. 美国Vonage公司用户每月 只需交24.99美元的话费,就可 以拨打美国或加拿大任何地方 的长途电话500分钟,市话任 意;每月再多缴l0美元,就可以 随意拨打到美国与加拿大的任 何地区.Nuvio公司则以每月 l4.99美元的价格给居民用户提 供500分钟的长途话音业务,以 每月34.99美元的价格提供不限 时长的本地和长途话音业务;对 于商业用户,传真包月39.99美 元,电话每月49.99美元,费率固 定,不限本地和长途.其具体业 务包括呼叫者识别,呼叫等待, 三方呼叫,重新拨号,语音信箱, 呼叫转接,区域号码选择(area codeselection).此外,Nuvio还提 供号码携带业务. 日本YahooBB公司从2002 年4月开始推出名为”BBPhone” 的IP电话业务,到同年l1月用 户数就超过100万,2003年4月 达200万,l0月份又达到300 万.目前用户数已经有500万. 这项业务有一系列的优势:”BB Phone”用户间的呼叫免费;日本 一 27— 国内本地或长途固定电话呼叫 每3分钟7.5日元,到美国大陆 的呼叫每分钟2.5日元;业务开 通简单,而且目前在用的固定电 话号码可以继续使用;对于特殊 号码如ll0或ll9的呼叫可以 自动重新路由到固定线路并像 普通固定电话一样连接;可以从 日本固定电话公司东,西日本电 话和电报公司拨打BBPhone电 话. 在中国这类业务其实已经以 各种名义出现在用户面前. 一 种方式是:用户只要有一 台PC机,耳麦,摄像头,能宽带 上网,就可以使用视频电话服 务,每月只需支付便宜的封顶月 租费.另一种方式是:用户可以 从某些公司那里购买专用的IP 电话机,然后通过宽带接入网实 现端到端的通话.IP电话机就相 当于硬件化的IP电话客户端软 件.用户还可以通过IAD设备直 接将普通话机与宽带网连接,从 而实现类似的业务. 宽带电话业务发展前景分析 总的看来,目前业界对宽带 电话的前景普遍持乐观态度,例 如Jupiter研究公司预测,到今年 年底,美国将有4(】万个家庭采 用IP电话服务,到2009年,使用 IP电话服务的美国家庭将达到 1210万,占美国家庭电话总数 的10%.此外,到2009年,美国 宽带家庭用户的17%将采用IP 电话,而2004年底宽带家庭用户 采用IP电话的数量仅占1%. 笔者认为,独立的VoIP业务 提供商是宽带电话市场的主体, 他们是否能在这个市场中获取 一 28一 自己的利益就成为这类业务发 展前景的标尺.如果他们能够获 得生存空间,那么宽带电话就能 在这个市场快速而蓬勃的发展. 从全球看,宽带电话业务的 发展取决于两个因素:宽带接人 市场的竞争程度和管制政策的 介入程度. 首先,宽带接人目前已经成 为发展最快的电信业务市场,其 发展速度甚至超过了移动通信 业务的发展速度.最关键地是, 经过几年的打造,宽带业务的产 业链在逐步形成,整个市场有明 显的上升趋势.但是在不同的国 家,宽带接人的竞争程度是不一 样的.在宽带接人竞争比较充分 的国家,宽带接人提供商为了取 得竞争的优势,必然与应用紧密 结合,同时也会积极配合产业链 上的各环节提供服务,因此话音 业务很容易被引入,并给予充分 的发展空间.但是在宽带接人市 场缺乏竞争的国家,宽带电话的 发展直接受制于宽带接人提供 商的态度,当然,由于某些形式 的宽带电话的提供具有比较强 的隐秘性,还有一定的发展空 间,但是总的来说发展受到比较 多的限制. 其次,管制机构的介入程度 也很关键.考虑到宽带电话对电 信业务市场,尤其是对原有的电 信业务秩序产生的强烈冲击,各 国管制机构越来越重视对VoIP 监管问题的研究.从目前的管制 政策看,全球各国对VoIP的管制 存在禁止,适度限制和开放的三 种态度,其中日本将VoIP业务等 同于电信业务进行严格管制,欧 盟则根据VoIP业务市场的成熟 度来进行管制,而Internet的发源 2O04.NO.11 棼鬻雾《雾零 强 地美国则采取了轻度管制的态度. 但是,基于宽带接人提供的 VoIP业务已经引发传统电信运 营商与VoIP业务提供商之间的 尖锐矛盾,同时VoIP所带来的包 括紧急呼叫,公众安全等一系列 问题已经引起了管制部门甚至 是政府的高度重视,因此很多国 家都重新审视VoIP的管制政策, 并制定相应的研究,对未来 的基于IP业务对现有管制体系 的冲击进行研究,从维持现有的 电信市场秩序的角度出发,很多 管制机构都会设立适当的限制 条件,避免过度打击提供宽带接 人服务的运营商,因为这样同样 不利于未来整个电信业务市场 的发展,因此在短期内,宽带电 话会遇到一定程度的阻力. 此外,影响宽带电话发展的 另外一个因素是业务提供者是 否能真正提供一个有别于普通 话音业务的宽带电话;是否为宽 带电话添加除了价格低廉外的 综合业务优势;是否为宽带电话 增添生命力.宽带电话能捆绑的 综合业务包括Web,文字聊天, 多媒体和交互游戏等.如果仅仅 依靠价格优势,考虑到目前的固 定电话公司所拥有的庞大的传 统企业用户群体,以及移动通信 公司所拥有的个人用户群体,宽 带电话要取得类似的用户规模 需要相当长的时间.但是如果拥 有更多的业务功能,会让这个业 务具备更强的竞争优势.衄 徐玉信息产业部电信研究院 通信信息研究所副所长 XuYuDeputyDirectorGeneral, TeleInfoInstitute,CATRofMII