澳洋顺昌-2013年年度报告

澳洋顺昌-2013年年度报告 澳洋顺昌:2013年年度报告 澳洋顺昌案例分析 澳洋顺昌案例分析 12电商2班 蔡斌斌 12071033 12电商2班 黄英杰 12071036 12电商2班 卢宁 12071037 一、 公司简介 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司是一家外商投资股份有限公司，注册资本6080万元人民币，于2008年6月5日在深圳证券交易所上市，股票代码002245，股票简称:澳洋顺昌。公司前身为澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司于2002年9月30日投资设立的中外合资企业----张家港澳洋顺昌金属制品有限公司;2007年3月经商务部批准，公司整体变更为股份有限公司。 公司位于中国经济最发达、最具发展活力的长三角地区，全国百强县(市)名列前十位的江苏张家港市，坐拥沿江和沿海两大经济带。 总资产约8亿元人民币，占地面积九万六千多平方米，年加工配送能力达钢板12万吨、铝合金板1万吨，已经成 为长三角区域IT制造业金属材料配送规模最大的物流服务商。 “专业创造价值”的理念，公司致力于中国金属物流行业的开拓与发展，主要面向IT产品制造商提供金属材料的仓储、分拣、套裁、包装、配送等完整供应链服务。 建立了物流信息系统，通过ERP、条码技术、GPS全球定位系统等现代物流技术对业务流程进行跟踪管理。 已经通过ISO9001:2000(质量管理体系)、ISO14001:2004(环境管理体系)、QC080000:2005(有害物质管理体系)国际认证。 近年来抓住IT制造业在长三角区域市场快速发展的机遇，引入国际先进的金属材料物流经营理念，获得了快速发展。公司凭借高效的管理和客户服务能力，在长三角区域IT金属物流业中建立了良好的声誉，也屡屡受到各级主管部门的肯定。公司先后被评定为“海关诚信管理企业”、“江苏省重点物流企业”、“苏州市服务业发展重点企业”;2007年11月通过中国物流与采购联合会“AAAA级综合服务型物流企业”认定。 来的发展过程中，公司将充分发挥专业优势、人才优势和管理优势，进一步扩大产业规模，加大新产品的开发力度，巩固行业龙头地位，带动整个金属物流行业及产品的技术提升，成为中国IT金属材料物流业的领跑者～ 二、 业务板块 (一)、金属物流主业 金属物流配送业在发达国家是一个有较长历史和发展潜力的产业。由于金属生产企业大生产的特殊性，一般生产规格的金属材料，产品按客户需求组织生产难度较大，最终客户的需求借助金属物流配送企业来满足。所以生产企业一般都不搞直销，而多通过金属物流企业实现销售。 如美国纽约证券交易所上市的瑞森公司(“RYERSON”)是北美最大的金属套裁配送企业，年销售额为59 亿美元，其中钢材销售约占75%，除在加拿大、墨西哥和亚洲有海外网点外，在全美国几乎所有各州都有加工配送网点，计达80余个。德国迪森钢铁联合公司下的利伯库森钢材加工配送中心，年加工配送达30 万吨，为800 多家最终用户提供 钢铁配送服务;在亚洲日、韩国家，由于钢铁绝大多数通过综合或专业商社销售，商社也建立配送中心为客户提供钢材加工、配送服务，如日本川铁商社销售的钢材60%是经过加工后才销售的。 以北美瑞森模式为代表的金属套裁配送形态，代表了国际金属物流的主流模式。这一模式的核心是通过向终端客户提供高效物流配送和套裁等增值服务，以最大限度满足客户对钢材品种、规格、数量的个性化需求与“零库存”的要求，降低物流成本，提升流通效率，节约社会整体成本，从而实现稳定的物流配送利润，获得竞争优势;金属物流公司采用的组合备库、集中下料和合理套裁，实际实现了金属物流的社会整体集约化过程，从而也有效地化解了自身的经营风险。 在我国金属物流配送是一种新兴产业，最早出现在华南，由于没有相关行业定义，金属物流企业多以“金属制品有限公司”的名称存在。90年代初，随着改革开放，国外一些企业(主要日本、韩国、中国台湾地区的企业)瞄准中国的汽车、家电、IT电子等庞大的制造市 场对金属材料加工配送的需求，纷纷来中国合资或独资建立套裁加工配送中心，如1988年深圳宝恒集团和日本美达王合办了第一家中日合作的大型综合钢板加工配送中心。 90年代末期，金属物流服务模式随着外资广泛运用而被整个社会逐渐认同。国内一些主要钢铁企业开始借鉴国外先进的物流配送模式，贴近市场，最大限度地为客户提供产品服务。如宝钢率先在上海、青岛、重庆、杭州、广州、沈阳等地建立钢材物流加工、配送中心，为家电、汽车等行业的大客户提供零距离服务。 近十多年，物流配送中心作为供应链的一部分在我国迅速崛起，已经建成的较为专业的钢材加工配送中心已超过200家，主要分布在华南、华东等经济发达地区，为 汽车、家电、电子、建筑、办公设备等行业提供服务。随着国民经济的持续增长和工业化分工的不断细化，越来越多的行业和产品需要金属材料的配送服务。从市场需求和用户意愿来看，一些用户为了减少投资风险，主动把仓储、 加工、材料质量控制等非核心业务留给物流企业配套。可以预见，随着专业金属物流的比较成本优势进一步突出，将会有更多的国内企业发现、尝试、采用专金属物流企业提供服务，从而将有效促进金属物流的快速发展。 表1目前在珠三角和长三角从事IT制造业的金属物流企业 20 06年配送总 企业名称 量(万吨) 全国市场占有率(%) 市场排名 备注 由深圳宝恒集团和日本美达 深圳宝菱同利有限公司 12 6.88 1 王商社的合作企业，服务区域 集中在珠三角 广州美亚股份有限公司 10 5.74 2 台湾上市公司的美亚钢管子 公司，服务区域集中在珠三角 民营控股的合资公司，长三角 本公司 9 5.16 3 区域最大配送量公司 日本商社投资，服务区域集中 深圳深日钢材有限公司 7 4.01 4 在珠三角 台湾基杰钢铁工业公司子公 基杰五金制品(苏州)有限 6 公司 3.44 5 司，服务区域集中在长三角 台湾基杰钢铁工业公司子公 东莞基杰五金制品有限公 6 司 3.44 5 司，服务区域集中在珠三角 日本商社与台湾美生股份共 无锡美峰金属制品有限公 6 司 角 香港上市香港万顺昌集团子 东莞万顺昌钢铁制品有限 6 公司 3.44 5 公司，服务区域集中在珠三角 3.44 5 同投资，服务区域集中在长三 广东星浦钢材加工有限公 司 苏州日铁金属制品有限公 司 4 2.29 10 6 3.44 5 韩国商社联合投资，服务区域集中在珠三角 日本商社 投资，服务区域集中在长三角 金属物流业作为物流行业的一个子行业也需要使用现代物流的众多技术，其中关键在于:信息控制技术、运输组配技术。 信息控制技术作为物流行业的核心技术之一，发达国家物流企业目前已借助 “定单信息流、全球供应链资源网络、全球用户资源网络、计算机信息网络”等手段，借助信息技术整合业务流程，融入客户的经营过程，建立起一种“效率式交易”的管理与经营模式，以实现物流渠道的畅通。而我国物流行业由于总体发展水平偏慢，在信息控制技术方面相对国外先进水平有一定的差距。具体表现在:互联网、Bar Code(条形码)、EDI(电子数据交换)等信息技术未能广泛应用;供需双方沟通不顺畅;不能与客户方共享信息资源。作为现代物流行业的一个子行业，相对起点较高——多由外商投资的专业物流企业，客户要求较高——多为外资IT 制造企业提供专业服务，使得IT 金属物流业在信息控制技术方面相对国内一般物流业要高，具体表现在:本行业有实力的企业已通过 建立计算机控制系统(如ERP 系统)，采用GPS(全球卫星定位系统)、EDI(电子数据交换)、Bar Code (条码技术)手段，来提高日常客户服务与内部管理。但在与供应商、客户实现网上资源共享和信息共用方面相对发达国家的物流企业仍存在不足。 运输组配技术是现代物流业降低成本的主要手段。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力的问题，这就需要组配，组配可以大大提高送货水平并降低送货成本。在国内、外成熟物流企业中，通过计算配送成本，考虑配送顺序已有效地提高了企业的配送能力，降低了运作成本。本行业的组配技术目前不够成熟，主要因为行业内大部分企业规模较小。随着行业内企业配送规模不断扩大，组配技术将成为其降低成本，提高竞争能力的有效手段，可以预期组配技术将得到快速发展。 行业主管部门及监管体制 物流作为一个综合行业，业务涉及到运输、仓储、加工、信息处理、回收 等多个功能，具有跨行业、跨部门的特性。目前行业宏观管理由国家发展和改革委员会承担，主要负责研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划;具体管理职能被分散在国家交通部、铁道部、民航总局、商务部、海关总署等多个部门。 行业引导和服务职能由国务院批准设立的中国物流与采购联合会承担，其代管中国物流学会、中国金属材料流通协会等25 个协会;其主要作用是推动物流业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展。政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准制修订等项职能。中国物流与采购联合会是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，并与许多国家的同行有着广泛的联系与合作。 相比经济时代，如今的市场瞬息万变，尤其像IT行业，单个企业通常无法准确预测市场供需情况，采购多少原材料、提前多久采购??这些问题都在增加企业的库存压力。“客户看微观，我们看宏观。虽然单个企业的原材料需求是不断变化的，但整个区域内的总量在一段时间内则基本保持不变，综合来看， 单个客户面临的巨大风险在我们这几乎不存在。”陈锴介绍说，目前公司已与国际、国内钢材供应商建立了良好的合作伙伴关系，通过大规模的集中采购，可以有效地降低成本，抗御钢材价格的大幅波动。这种统一采购的方式，不仅成本低，还可以随时为小批量客户提供原材料。与此同时，公司还为客户提供原材料供应服务。由客户提出对产品的具体 性能、技术参数等指标，公司的专业技术人员为客户提供专业的原材料供应方案，极大地方便了客户和降低了客户的材料成本、技术成本。 (二)、新能源 当前，能源危机、温室效应和生态环境恶化是困扰全球经济发展的重大课题。澳洋顺昌在主业金属物流配送行业繁荣发展的同时，斥巨资进军新能源领域，顺应了国家节能环保政策，将打造金属物流配送和LED双主业经营模式。未来，新能源领域将成为澳洋顺昌可持续发展的又一主导产业，同时，将为人类节能减排事业做出微薄贡献。 (三)、金融 澳洋顺昌从创立到上市用了不到5年的时间，是国内成功上市用时最短的企业之 一。上市后公司加快了发展的步伐，涉足金融领域是公司产业横向发展的重要组成部分。其中在国家金融体制改革下成立了张家港首家小额贷款公司—昌盛农贷，为中小企业的成长提供资金服务。从成立至今，小贷公司管理水平日趋成熟，经营业绩稳步提升;成立的鼎顺创投公司，是寄希望充分利用澳洋顺昌在企业运营管理和上市过程中所积累的宝贵经验，这些可复制经验将帮助有发展需求和上市需求的企业实现成长。 篇二:澳洋顺昌可行性研究报告 可行性研究报告 (2010年3 月) 一、项目基本情况 1.项目名称: 澳洋顺昌LED 外延片及芯片产业化项目。 2. 承办单位: 江苏澳洋顺昌光电技术有限公司(暂定名，以工商核准名称为准)， 由江苏澳洋顺昌金属材料股份有限 公司和江苏鼎顺创业投资有 相关公司股票走势 澳洋顺昌5.31-0.01-0.19% 中国建筑3.74-0.01-0.27% 宝 石, 11.57-0.12-1.03% 限公司合 资设立，注册资本2.5 亿元人民币，其中，江苏澳洋顺昌金属材料股份 有限公司出资以货币出资23,750 万元，占注册资本的95%;江苏鼎顺创 业投资有限公司以货币出资1,250万元，占注册资本的5%。 3. 建设期: 本项目前期筹建2-3个月;建设期约20 个月，其中:土地厂房基建 12个月，设备安装调试8个月。 4. 项目投资来源方案 除股东以自有资金投入的资本金外，本项目其他资金来源拟采用信用 担保贷款、设备厂房及土地使用权抵押担保贷款、融资租赁等方式筹措。 5. 项目进度 序 月进度 内容 号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 项目前期 Δ Δ 初步设计、施工设 2 Δ Δ Δ 计 3 土建 Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4 设备采购 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5 设备安装、调试 Δ Δ Δ Δ Δ 6 职工培训 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 7 试生产 Δ Δ Δ Δ Δ二、投资背景及产业政策 LED (Lighting Emitting Diode)即发光二极管，是一种新型高效固体光源，具有节能、环保和寿命长等显著优点。 随着LED 发光效率、发光强度的逐渐提高，以及发光光色对整个可见光谱范围的全覆 盖，LED 光源的节能效果和实用性得以凸显，其应用领域也得到了空前的拓展。目前LED 尤其是大功率、高亮度LED 已广泛应用于液晶屏背光源、户外大屏幕、光通信光源、交通信号灯、舞台灯、景观灯、汽车尾灯，并逐渐进入路灯、室内照明、汽车前灯等传统照明 应用领域。而普通照明市场容量巨大，有望成为LED 市场发展潜力最大的领域，并推动LED 行业的新一轮高速增长。 LED 相比传统光源的诸多优势，使其成为当前能源危机、温室效应和生态环境恶化大背景下重要的节能环保手段，顺应了各国节能环保政策，也得到了各国的产业政策支持。 《国家中长期科学与技术发展纲要(2006-2020年)》中，明确将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列为工业节能优先主题，半导体照明成为国家“十一五”863第一个启动的重大项目。 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》中也将“高亮度外延片”、“高效节能、长寿命的半导体照明材料与产品及其制备技术与设备”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。 2009 年科技部又启(来 自:WwW.xIelW.cOm 写 网:澳洋顺昌:2013年年度报告)动了“十城万盏半导体照明应用示范”工程。国家和地方相关部门正在加强政府采购、鼓励出口、加快退税，为出口产品而进口的设备、 原材料免征关税，为其上中游产品提供税收优惠，鼓励金融部门给予扶持、提供贴息贷款等。 2009 年9 月，国家发改委发布的《半导体节能照明产业发展意见》，该意见对我国半导体照明产业的发展目标进行了规划:到2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右。 国家发展改革委和工信部发改办产业〔2010〕1049号文件指出:2010年重点产业振兴和技术改造专项工作重点是要围绕落实重点产业调整和振兴规划，进一步关注品种质量、节能降耗、安全生产、淘汰落后、两化融合、军民结合等产业发展关键环节，加快推进工业结构调整升级、促进发展方式转变。在“电子信息行业”重点领域(一)半导体集成电路 “半导体发光二极管”中提到“重点支持大功率、高亮度半导体发光二极管的外延片和芯片制造、封装、光源模块及相关材料等。 作为本项目拟实施区域，江苏省人民政府也于2009年4 月发布《省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》(苏政发【2009】69 号)，对 大力推广产业规模化的半导体照明重点发展方向指出:“加快发展大直径砷化镓、锗硅超晶格材料及器件。在第三代(高温宽带隙)半导体材料与器件、高亮度外延片、蓝宝石衬底、大功率LED 芯片及散热器件、新型稀土发光材料产业化等方面取得突破。” 在此背景下，我国LED 产业近年来保持30%以上的增长速度，我国大陆地区已经成为LED 产业发展最快、潜力最大的地区。国家半导体照明工程和产业联盟预测，至2015 年我国半导体照明产业的产值将达到5,000 亿元。澳洋顺昌瞄准国家当前鼓励的节能技术发展方向，充分发挥公司的资源优势，引进并打造高素质的技术团队，研制并生产能应用于多种领域的LED 外延片及芯片，满足国内日益增长的市场需求，为我国照明节能事业作出应有的贡献。同时，本项目建成并投产后将为公司带来良好的经济效益，可进一步提高公司的综合竞争力。 LED 产业链大致可以分为五个产业链节点: (1)原材料; (2)LED 上游产业，主要包括外延片生长和芯片制造; (3)LED 中游产业，主要包括各种LED 器件和LED 封装; (4)LED 下游产业，主要包括各种LED 的应用产品; (5)测试仪器和生产设备。 本项目为LED 产业链上游阶段发光材料外延制造和芯片制造，本项目在LED 产业链中位置如下图所示:三、产品及市场分析 本项目完成后可形成年产2 吋LED 外延片140万片，芯片168亿粒(以假定芯片尺寸为10mil×23mil测算)的生产规模。本项目生产的大功率、高亮度蓝、绿光LED外延片及芯片，主要应用于LED照明以替代传统照明。本项目计划在2012 年实现设计产能的20%，在2013年实现计划产能的70%，至2014年可达产。 LED 外延片是生产LED 芯片的上游产品。外延片生长的基本原理是:在一块加热至适当温度的衬底基片上，生长出特定单晶薄膜。目前LED 外延片生长技术主要采用金属有机源化学气相沉积 (MOCVD)方法。简要生产流程如下: LED 芯片是LED 产业链的中游产品，通过封装厂商加工后，用于生产LED 终端产品。 1.LED 产业的发展综述 LED 作为一种极具竞争力的新型半导体光源，必将进入各类照明领域并 正式担当21 世纪照明新光源，这将为半导体照明新兴产业提供巨大的市场 及发展潜力。2006 年全球LED 市场规模为61.7 亿美元，预计到2012 年LED 市场规模将超过120亿美元，主要由高亮度及超高亮度的LED 分享。 全球市场各类LED销售额增长趋势(单位:百万美元) 资料来源:iSuppli 本项目拟采购德国Aixtron 或美国Veeco 公司的MOCVD 外延炉。这两家公司的外延炉是业界公认的原材料耗用最低、经济性最高的设备，性能处于国际先进水平，适于进行批量化生产，保证了本项目LED 产品的一致性和高品质的工艺优势。随着行业的进一步发展以及设备商生产能力的提高，未来设备的价格将有所下降。另外，根据Arcuri 最 新发表的研究报告，MOCVD 设备订单也恐将在2011年第3季开始萎缩。由于国内政府补贴等刺激政策逐步减弱，预计也将使得设备价格进一步降低。本项目拟分批购买设备，既能选购技术性能较高的新型设备，也可以有效控制采购成本。 本项目拟引进境外(包括我国台湾地区)的技术团队，开发并应用达到国际标准的LED 外延片和芯片工艺技术，利用本土企业的竞争优势，逐步实现进口替代，特别是力争在中高端LED 芯片产品中树立一定的市场地位，以分享世界LED 产业发展的盛宴。 2.LED 照明应用的市场分析 2008 年北京奥运会对LED 照明的集中展示让人们对LED 有了全新的认识，有力推动了中国半导体照明产业的发展。2010年整个LED 照明市场呈现稳步的、两位数的高增长，高于其他LED 细分市场，如汽车、消费品市场。 当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下，节约能源是我们未来面临的重要的问题，在照明领域，LED 作为一种新型的绿色光源产品，必然是未来发 展的趋势。随着各国政府对白炽灯的逐步禁用，从城市公用照明、商用照明，到家庭普通照明，LED 在照明领域取代传统光源的趋势不可逆转。 例如，据 2006 年国家路灯行业统计，我国城市道路照明共有1,500 万只以上的路灯，近几年的增长率在20% 以上。按此估算，全国每年照明路灯的市场规模不低于50 亿元，如使用LED 路灯，每年可节电 20 亿度以上。我国是全球城市化进程最快的国家之一，可以预料在未来的数十年内，全国各地对于大功率、高亮度、节能的LED 路灯产品的市场需求是极其庞大的。 篇三:2015年度广东澳洋顺昌金属材料有限公司销售收入与资产数据报告