000923 河北宣工 推土机行业

000923 河北宣工 推土机行业 000923 河北宣工 推土机行业 河北宣化工程机械股份有限公司 河北省张家口市宣化区东升路21号 SD7HW推土机 SD6GLGP推土机 SD7高驱动推土机 SD9高驱动推土机 TS140HW推土机 TYS165-2推土机 TYS165-2HW推土机 SR060小型液压挖掘机 SR055小型液压挖掘机 产品配件 一、市场环境变化的风险 本公司所处行业为工程机械行业，该行业是为国民经济现代化基础建设提供机械化装备的基础产业。我国工程机械市场需求与全社会固定资产投资总额有着密切关系，并且与固定资产投资方向关系更为密切。 公司的产品销售深受固定资产投资和基本建设投资尤其是交通、 农田水利、市政建设及能源设施投资的影响，如果未来几年国家固定资产投资下降或者国家减少对交通、水利工程、能源等基础设施投资，工程机械产品的市场需求将可能出现下降，公司的销售收入及净利润也会因此受到不利影响。 二、主要原材料及外购配套件价格波动的风险 本公司生产所需的主要原材料为各种规格的钢材，同时公司需要采购发动机及附件、驾驶室总成、油箱、机罩、盖板等外购配套件，2006 年公司主要产品推土机整机的制造成本中原材料成本所占比例为10.88%，外购配套件成本所占比例为31.50%。 报告期内，钢材的价格有一定幅度上涨，但主要外购配套件的价格稳中略降，同时公司通过加强内部管理、改进工艺技术、提高原材料利用率和设备利用率、提高生产规模等多种方式有效控制了生产成本。报告期内，公司主要产品生产成本保持了相对稳定。 如果未来原材料价格和外购配套件价格上涨较快，而公司又不能有效控制成本或相应提高产品售价，将导致产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。 三、市场竞争的风险 从推土机行业来看，经过这些年的充分竞争，优胜劣汰已初步显现，行业集中度已有所提高。目前，国内进行推土机整机生产的主要厂家除本公司外还有河北宣化工程机械股份有限公司、天津建筑机械厂、中国一拖集团有限公司、上海彭浦 机器厂有限公司等。根据中国工程机械工业协会统计资料，公司2004 年、2005年、2006 年、2007 年1-9 月按销售台量计算的推土机国内市场占有率已分别达到36%、42%、46%和51%。虽然公司产品具有较高的市场占有率，但上述厂家可能通过兼并重组等手段以实现规模效应，扩大市场占有份额，从而使得本公司产品的市场份额下降。另外，公司在产品销售过程中可能面临降价、地方保护等方面的风险。如果公司产品销售长期依赖的重点地区、重点客户发生变化，将可能对公司的产品销售带来不利影响。 从挖掘机行业来看，目前在国内挖掘机行业的中外合资公司主要有小松山推、常州现代、烟台斗山、合肥日立、徐州卡特、成都神钢。虽然小松山推挖掘机市场占有率较高，但若不及时进行技术升级，将会影响其市场竞争力和长期快速增长的发展趋势，进而影响公司的投资收益。 四、质量控制的风险 质量是企业的生命。影响公司产品质量的主要因素有两个方面:一是公司产品的生产工艺水平，二是生产所需的各种规格的钢材和外购配套件的质量。如果这两方面出现问题，将会直接影响公司的产品质量，从而影响公司产品信誉及销售业绩，导致经营业绩下降。 经过二十多年的发展，公司已形成了完善的质量管理体系。公司确定了“全员参与，持续改进;产品纵向延伸、横向扩展，主导产品保持国内领先水平、跟踪国际先进水平;差异化服务，增强顾客满意”的质量管理方针。公司产品质量在同行业中一直受到好评:1990 年公司TY220 推土机荣获国家金质奖，并获得1,000小时推土机性能试验国内同行业优胜第一名;1997 年公司通过ISO9001 质量体系认证;1999 年10 月，公司获得中国质量协会用户委员会、建设机械设备委员会联合颁发的“产品质量连续四次评价用户满意”称号; 2002 年5 月，中国质量协会质量保证中心监督检查小组经过检查后认定公司质量管理体系合格;2004 年公司商标被中国工商行政管理总局认定为中国驰名商标; 2006 年公司的主导产品推土机通过了国家工程质量监督检验中心的验收，顺利通过了欧洲安全质量“CE”认证;2006 年公司顺利通过了ISO14001 环境管理体系认证，并取得了ISO14001 绿色通行证;2006 年通过了中国质量协会质量保证中心对公司进行的ISO9001-2000质量管理体系认证复评; 2006 年山东省安监局向公司授予山东省首批国家二级安全质量标准化企业;2007 年公司的推土机产品获得“中国名牌产品”称号，SD42-3推土机、SB08 推耙机已获得中国机械工业科技进步二等奖。 宣工公司主要产品有140,430马力履带推土机及其变型产品。其中主要包括T140-1、T165-2、TS165-2、TY165-2、SD6G平架系列和SD7、SD8B、SD9高驱动系列。其中，自行研制开发的T140系列推土机技术水平和性能在全国同类机型中处于领先水平，先后获得省科技进步三等奖和国家科技进步三等奖。SD7,SD9高驱动系列推土机,采用独特的驱动轮高置结构及整机和零部件的模块化，动力系统寿命长、作业效率高、维修方便、操作舒适，填补了国内空白,成为公司出口创汇产品，具有良好的国内国际信誉。 河北钢铁集团宣工公司 (即河北宣化工程机械 股份有限公司，以下简称 宣工公司)地处“三省交 界”之古城宣化，始建于 1950年，是经营推土机、 装载机、压路机、吊管机、 挖掘机等工程机械及系 列产品、配件制造及销售 的大型国有企业，是国内 唯一高驱动推土机研制 和生产厂家，集产、供、 销、服务为一体的华北地 区工程机械行业龙头企业。 1999年7月,河北宣化工程机械股份有限公司成功登陆深交所上市(股票代码:000923)，成为河北省机械行业第一家上市公司。 公司主要产品有140,430马力履带推土机及其变型产品。主要包括T140-1、T165-2、TS165-2、TY165-2、SD6G平架系列和SD7、SD8B、SD9高驱动系列。 其中:自行研制开发的T140系列推土机技术水平和性能在全国同类机型中处于领先水平，先后获得省科技进步三等奖和国家科技进步三等奖。SD7,SD9高驱动系列推土机,采用独特的驱动轮高置结构及整机和零部件的模块化设计，动力系统寿命长、作业效率高、维修方便、操作舒适，填补了国内空白,成为公司出口创汇产品，具有良好的国内国际信誉。 2007年宣工牌推土机荣获“中国名牌产品”称号，2009年荣获“中国驰名商标”。宣工公司设有省级技术中心和新产品试验场所，与国内工程机械专业知名院校和中国工程机械试验场等建立了战略联盟，拥有工程机械行业专家库、工程机械配套件行业专家库，为河北省高新技术企业。1998年通过华信技术检验有限公司的质量体系认证;2002年通过2000版ISO9001标准复评认证，同时获得美国FMRC公司认证;2010年通过军方GJB9001B-2009质量管理体系评审，成为中国人民解放军总装备部装备承制单位。 公司拥有健全的销售体系，在全国以省会为中心建立了三十多个分公司，与全国四十多家专业的代理商建立了牢固、长期的战略合作伙伴关系，产品遍及全国，并远销海外九十多个国家和地区。销售、服务网络已基本实现全覆盖，热情优质的售后服务，赢得了用户的广泛赞誉。 河北省委、省政府提出将装备制造业培育成为继钢铁之后的第二大支柱产业。宣工公司为重点发展的20家龙头企业之一。同时，根据河北钢铁集团整体发展规划，宣工公司作为集团公司“五大板块”(钢铁、资源、制造、金融、物流)中制造板块的领军企业，“十二五”期间，将按照整体规划、循序渐进、有序发展的原则，紧紧依托集团规模、资源、资金优势，打造重型机械制造(含冶金机械、矿山机械)和工程机械制造两大板块，大力发展工程机械、矿山机械、冶金和环保机械、铸铁件及关键机械零部件、钢材深加工等五大产业，努力将宣工打造成为国内领先、国际一流的集冶金、矿山机械和工程、环保机械为一体的现代化企业。 公司主营业务及产品用途 (一)公司经营范围 公司的经营范围为:建筑工程机械、矿山机械、拖拉机、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、维修服务及技术咨询服务。 当前，公司主要产品有各种型号推土机、压路机、吊管机、压路机及其他路面 机械主机和履带链轨总成、工程机械用四轮、液力变矩器等配件。 (二)公司产品的主要用途 1、推土机:是铲土运输机械类产品中的主要机种，广泛应用于矿山、水利、建筑、筑路、采煤、港口、农林和国防工程中。通用型推土机是按照标准进行生产的机型，广泛用于土石方工程中。专用型推土机用于特定的情况下，如用于不同地质条件的湿地型推土机、沼泽地推土机等。 五、工程机械行业基本情况 (一)行业主管部门及管理体制 本公司所处行业为工程机械行业，经营范围为:建筑工程机械、矿山机械、拖拉机、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、维修服务及技术咨询服务。当前公司主要从事各种型号推土机、吊管机、压路机及其他道 路施工机械的生产销售业务;液力变矩器、四轮、履带链轨总成等履带式工程机械配件的生产销售业务。 工程机械行业主要通过自律管理，自律管理的组织为中国工程机械工业协会，协会的主要职能有:受政府委托为制定行业改革、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供预案和建议;协助政府组织修定行业技术、经济、管理等各类标准，并组织推进标准的贯彻实施;开展行检、行评，对不符合标准的产品和企业进行监督整改，直至建议政府有关部门采取整改措施;参与工程机械类产品的生产许可证发放工作，跟踪检查发证企业的生产条件、质量控制状况，对存在问题的企业提出整改建议，为政府复查、换证提供依据;制定“行规行约”，建立行业自律性机制，行业自我管理行为，促进企业公平竞争。 (二)行业概况 根据中国机械工业联合会信息中心和中国工程机械工业协会的统计资料，截至2006 年底全行业规模以上工程机械企业有749 家(含电梯及零部件企业)，上述企业2006 年实现销售收入为1,620.44 亿元，利润总额118.26 亿元，其中工程机械产品的销售收入为1,212.44 亿元，利润为88.66 亿元。 (三)影响行业发展的主要法律法规和政策 目前，国家关于工程机械行业无特殊的法律法规要求。 工程机械行业作为装备制造业的一个重要构成部分，近年来受到党中央、国务院的高度重视。党的十六大提出，要用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业。2006年7月，国务院颁发了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，提出振兴装备制造业的核心是自主创新和国产化。并提出要以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，带动一批“专、精、特”产业的发展。上述政策的实施将为工程机械行业的发展带来良好的契机。 (四)行业的竞争格局、市场化程度和主要生产企业 1、行业竞争格局 本公司主要从事推土机、吊管机、压路机整机及零部件的生产销售，其中推土机产品为本公司的主导产品。 在国内推土机市场，经过这几年的充分竞争，优胜劣汰已初步显现，逐渐由诸侯混战走向以本公司、河北宣化工程机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司、上海彭浦机器厂有限公司为竞争主体的局面，且市场有向优势企业逐步倾斜的局势，行业内集中度趋于提高，其中本公司2006 年推土机的市场占有率达到46%，多年来一直稳居行业榜首。 在国际市场，由于推土机的技术含量较高，从事推土机生产的主要厂家总共有十几家，其中美国卡特彼勒牢牢占领了市场的最高端，其次主要有美国约翰迪尔、日本小松制作所、俄罗斯车特泽等知名厂商。 2、行业市场化程度 推土机行业属于技术密集型和资金密集型行业，无论在国际市场还是在国内市场都处于垄断竞争的格局，市场化程度较高，但同时进入门槛也较高。 3、行业内主要生产企业及市场份额 (五)进入本行业的主要障碍 本公司所处行业为工程机械行业，主导产品为推土机整机及履带式工程机械配件。进入本行业的主要障碍有以下几个方面: 1、技术障碍 推土机产品技术含量高，产品涉及传动系统、液压系统、智能化系统、整机匹配等各个方面，对产品的设计、制造、检测等各个环节要求都很高，国外从事推土机整机生产的主要企业也不过十几家。 2、资金障碍 推土机整机不仅技术含量较高，同时规模经济效应明显，因此对新进入者的投资规模要求较大，进入门槛较高。同时，由于产品主要生产、检测设备专用性较强，退出成本也较高。 3、品牌障碍 推土机产品单位价值高，使用寿命长，对售后技术指导、维修保养等后续服 务要求高，因此购买者通常对产品质量、品牌等要求较高，因此对新进入者的品 牌障碍也较大。 (六)行业供求状况、市场容量及利润变动情况 工程机械行业主要受国家宏观经济和固定资产投资影响较大。由于近年来我国宏观经济形势良好，固定资产投资规模不断快速增加，相应的也增加了对工程机械的需求。同时，随着我国工程机械产品技术、质量不断提高，在国际市场竞争力也在不断增强，近年来出口保持高速增长。 工程机械行业与国家的宏观经济环境和宏观经济政策息息相关。从2004 年下半年开始，受宏观调控政策的影响，工程机械产品需求迅速下降，整个行业也普遍处于利润大幅下降的局面。2006 年以后，随着宏观经济环境的不断好转，固定 资产投资规模不断增加，工程机械产品需求持续上升，整个行业也处于景气上升阶段，利润水平普遍大幅上升。 根据国家“十一五规划”，未来几年内，预计我国宏观经济仍将保持稳定发展，同时随着我国工程机械产品国际竞争力的不断增强，出口需求也将快速增加，整个工程机械行业仍将处于景气上升阶段，行业整体利润水平仍将维持上升格局。 (七)行业技术水平 经过几十年的发展，我国工程机械行业的整体技术水平有了较大提高，新产品开发和老产品更新速度都不断加快，但产品总体技术水平与发达国家仍有较大差距，主要表现在两个方面:一是大型施工成套设备国产化率很低，如大型煤田的剥离开挖和大型水电工程项目施工用的大型土石方施工机械，铁路、公路、南水北调引水工程等用的大型架桥机、大型箱型混凝土梁转运机、盾构机与“TBM”全断面掘进机成套设备，高等级公路大型沥青混凝土再生成套设备三大领域主要依靠国外直接进口，或利用国外先进技术合作生产;二是国外工程机械以电子、信息技术为先导，在计算机故障诊断与监控、精确定位与作业、发动机燃料控制和人机工程学等方面进行了大量的研究与开发，提高了工程机械产品的高科技含量，而国内只有极少数产品达到信息化和智能化水平。 推土机属于品种多，批量小，技术水平高，制造难度大，施工条件恶劣，可靠性要求高的工程机械产品，产品中大量集成了电、液、智能化等现代先进技术。目前国内推土机行业的整体水平已经达到或接近国际先进水平，在履带自动涨紧、智能服务系统、自动找平系统、电控系统等方面均处于国际先进水平，形成了推土机传动系统、液压系统、智能化系统、大型结构件等多项技术集成的国际先进整机匹配技术。但在整机产品可靠性和寿命方面仍与国际水平存在较大差距。目前我国一般产品在1,000 小时可靠性试验和三包期内的统计资料表明，平均无故障间隔时间(MTBF)为200-300 小时不等，而国际先进水平达到500-800 小时;大修期寿命，不采用进口发动机只有4,000-5,000 小时，国际水平达到8,000-10,000小时，功率超过200KW 大型产品达到近20,000 小时。可见，产品可靠性和大修期寿命是我国工程机械缺乏国际竞争力的主要问题。 本公司主导产品为推土机及履带式工程机械配件。公司在关键工艺装备和检测设备方面完善，拥有世界先进水平的德国奥姆卡公司4000t 热模锻压力机生产线、日本东芝加工中心、英国大型三座标测量仪、美国直读火花光谱仪及多种焊接、切割机器人工作单元、数控切割机、六工位加工专机、可控气氛热处理设备、专用中频感应加热淬火回火生产线、后桥箱、台车等大型联合生产线。目前，公司420 马力及以下推土机产品的技术总体已达到国际先进水平，但420 马力以上推土机尚不能生产。履带链轨、液力变矩器、四轮等配件技术已达到或接近国际先进水平。 (八)行业上下游基本情况 工程机械行业的上游为钢铁行业。我国钢铁行业近年来发展迅速，2006 年国内粗钢产量为4.19 亿吨，比上年增长18.48%;钢材消费量为4.42 亿吨，比上年增长17.12%。钢材市场总体处于供求基本平衡的状况。 工程机械行业的下游行业广泛，主要包括建筑业、交通运输业、水利电力业、能源业等等，这些行业在未来较长一段时间内都将保持快速发展态势。由于我国目前是快速发展的发展中国家，经济总量和规模不断上升，国土面积大、人口多、产业门类齐全，国民经济运行快速发展离不开相应的基础设施配套系统、能源供应系统和通讯系统的同步与超前发展。而国家重大基础设施建设任务和城市化建 设必然会带动工程机械市场需求继续向好的方面发展，“十一五”期间，这一方面国家投资力度将超过“十五”期间投资规模，特别是交通运输业、水利电力、能源基地建设、城市化建设、国家生态环境建设及国防建设等行业都将为工程机械产品提供良好的市场发展环境。 (九)行业特有的经营模式、区域性和周期性 工程机械行业与其他制造业相比无特有的经营模式，产品的区域性特征也不明显。 工程机械行业的景气程度与国民经济发展息息相关，存在一定的周期性。一般而言，国民经济发展迅速，固定资产的投资需求大，相应的将增加对工程机械的需求。反之，当国家实施宏观经济调控，固定资产的投资规模将受不利影响，从而将减少对工程机械的需求。 ????????????????????????????????????? , 关联方名称 , 关联关系 ,所占权益( ,比例( ,是否, , , , 万元) , ,) ,控制, ????????????????????????????????????? ,张家口市宣化宣工道路机械有限, 控股子公司 , - ,100.00, 是 , ,公司 , , , , , ,河北宣工机械发展有限公司, 控股股东 , 7036.97 ,35.54 , 是 , ,深圳市高特佳创业投资有限责任, 参股公司 , - , 6.36 , 否 , ,公司 , , , , , ,中工国际工程股份有限公司 , 参股公司 , - , 3.48 , 否 , ,北京宣工兴工程机械销售服务中, 同一控股股东 , - , - , 否 , ,心 , , , , , ,宣工集团成套设备销售服务中心, 同一控股股东 , - , - , 否 , ,宣化工程机械集团云南联合配件, 同一控股股东 , - , - , 否 , ,销售服务中心 , , , , , ,宣化工程挖掘机有限公司 , 同一控股股东 , - , - , 否 , ,宣工职工基金会 , 联营公司 , - , - , 否 , ?????????????????????????????????????