交通银行个人金融业务部 私人银行业务概况与现状讲义

交通银行个金业务 交通银行个金业务 私人银行服务概况及现状 第一章 国内外私人银行业务概况与现状 1.1私人银行业务的概念 所谓私人银行业务（Private Banking），是指专门为处于财富金字塔顶端的富裕人士，即那些被称为“具有高净资产值的个人”（HNWI，即High－Net－Worth Individuals）提供专业化的一揽子金融服务。 该业务以财富管理为核心，以高层次人才为支撑，以研究分析为手段，既有很高的专业化经营水平，又综合运用多种金融工具，是提升商业银行与客户合作价值、延长客户关系价值链的高级财富管理业务。 1.2私人银行的起源与发展 （1）私人银行业务的起源 私人银行业务在欧美国家 ●已经有近百年历史 ●最早起源于瑞士 ●最初是由于欧洲的富人们为逃避本国政治动乱和战争迫害 ●纷纷将钱以匿名方式存在瑞士的银行 ●由于瑞士有专门的保密法律，同时强调资本的保存及政治的中 立性，所以吸引了大批来自全球各地的富裕人士 （2）私人银行业业务的发展 1.3私人银行业务与贵宾理财业务的区别 ●贵宾理财业务中产品和服务的比例为7：3 ●私人银行业务中产品和服务的比例为3：7 （1）服务的理念不同 贵宾理财主要目的是通过丰富的理财产品满足客户的财富增值的需求。而私人银行的服务理念则是根据客户个性化的需求为客户量身订做产品和服务，通过离岸基金、信托、保险、税务咨询等多种方式实现客户资产的全球配置，降低风险，从而达到财富保值、增值的目的。 （2）进入的门槛不一样 一般来说，私人银行业务开户的最低标准为100万美元，因为这种业务只面向那些特别有钱的客户。不过许多客户起初往往开一个100万美元的帐户，然后逐渐加码，多数帐户金额一般在200万美元到500万美元之间。汇丰亚洲私人银行的目标客户，最低资产值“门槛”为300万美元，低于300万美元的客户交给零售银行的“卓越理财服务中心”。在国内，目前我行沃德客户的标准是50万人民币，招商银行金葵花贵宾卡的标准是50万人民币。 （3）业务范围不一样 与贵宾理财服务相比，私人银行强调资产管理能力，业务范围更广，金融产品的复杂程度更高，按照客户需求量身订做。从帮助客户管理庞大的资产（如投资规划等），到提供并购案的建议及标的，甚至还提供收藏鉴定，代表客户到拍卖场所竞标古董。得标之后，财务顾问还能帮客户用古董作抵押向银行贷款，再用借款投资生利。 （4）服务的场所不一样 私人银行的服务场所一般设在金融中心的精华地段，处于甲级写字楼的高端楼层。到访客户总是在随从的陪同下悄悄而来，乘直达目的楼层的电梯，交易完成后便迅速离开。更多的时候，客户根本不露面，而是让从事私人银行业务的专属顾问登门拜访。而国内贵宾理财中心一般位于人来人往的营业网点。 （5）私人银行业务客户经理的素质要求更高 “巴克莱”银行认可的人选是“具15年以上资历，亲身体验过经济景气循环的人”，因为只有这样的专业顾问才能获得客户信任。 私人银行家们专注于培养长期的与客户的互动关系，这种互动关系的存在一方面基于他们丰富的专业知识，一方面来源于他们的富人意识（私人银行家年收入达数十万美元，自己就是富人）。 （6）私人银行业务的收益更高 根据调查发现，可投资资产介于一百万美金到五百万美金的消费者，都期望能有个人化高品质的服务，并不在乎管理费或手续费，因此利润为其它业务的三倍。私人银行业务是个耀眼的“金矿”。据统计，在过去的几年里，美国的私人银行业务每年的平均利润都高达35％（银行投入和产出比），年平均赢利增长12％—15％，远远优于一般的银行零售业务。 （7）私人银行业务的隐私性更高 大部分金融集团从事私人银行业务的附属子公司注册地都在瑞士，因为瑞士政府于1934年制订了西方国家中的第一部银行保密法规，规定所有金融从业者，未经存款人的同意，不得泄露任何与其业务有关的资料。另外，私人银行家利用“集中账户”（concentration account），将银行的其它资金与私人银行客户资金混在一起，然后通过海外离岸银行归结到在瑞士或世界其他金融中心的投资账户上。由于资金链条很长，又跨过许多国家，所以很难断定资金的最终所有人—即资金和账户所有人的资料在银行体系中是分离的，只截获资金的流动情况是看不到这个账户是属于谁的，越是高端的客户越满意这种隐私安排，在他们看来，保持财富最好的方式就是隐匿财富。 1.4国内外私人银行业务发展现状 1.4.1境内从事私人银行服务的金融机构 ●中国尚未有正式的私人银行业务牌照。 ●国内各家银行均在理财产品执照和贵宾理财业务的基础上，推广私人银行业务（服务）。 ●中国银行私人银行业务部，是和苏格兰皇家银行（RBS）合作开展的。2007年3月28日，中国银行和苏格兰皇家银行合作推出的私人银行在北京和上海同时开张，2008年3月28日，中国银行宣布将私人银行业务延伸至澳门。中国银行与苏格兰皇家银行（RBS）建立合资私人银行事宜，正处于冗长的谈判和申请过程中。 ●2008年３月27日中国工商银行在上海启动私人银行服务，2008年7月中国建设银行宣布开展私人银行业务。 ●2007年8月6日招商银行宣布推出私人银行业务，在北京、上海（下一步深圳）建立私人银行中心。招商银行为私人银行业务的服务对象是个人金融资产在人民币1000万元以上的高端客户。招商银行2008年开设纽约分行、并购香港永隆银行。 ●中信银行中信私人银行负责人表示：“我们的客户需要投资一个币种，任何一个标的物，甚至美国的任何一只对冲基金，我们都可以帮他做到。”中信银行不仅在同业中首家提出了“全球视野、国际标准”的服务理念，还率先在国内创立了六大私人银行服务主要包括： 商业银行服务、财富管理服务、国际资产传承规划服务、综合授信服务、投资银行服务、家庭增值服务。 ●2004年6月，花旗银行上海新天地支行花旗财富管理中心开业 ，2006年3月至今，花旗在上海陆家嘴花旗大厦28层开业了第一家私人银行，已有100多名本地客户； ●德意志银行2007年宣布，在中国大陆地区开展私人投资管理业务，首选城市为上海，因为德银目前在上海拥有经营针对企业及外籍人士的人民币业务资格。德银私人银行服务的“门槛”为1000万元人民币，德银中国内地私人银行部目前只有12名员工，部分还是来自新加坡、香港等其他办事处； ●渣打银行2007年10月在上海等重点城市推出私人银行业务。以上海为例，渣打在其新天地支行设立私人银行业务部门； ●瑞士EFG银行正在向银监会申请设上海代表处，代表处主管来自花旗（中国）总行原私人银行部门，目标客户为国内客户。 1.4.2境外从事私人银行服务的金融机构 ●花旗银行 ●摩根大通 ●高盛 ●摩根士丹利 ●汇丰 ●德意志银行 ●巴克莱 ●瑞银（UBS） ●瑞士信贷（Credit Suisse） ●巴黎银行（BNP Paribas） ●荷兰银行（ABN Amro） ●德累斯顿（Dresdner） ●小型的私人银行，包括百达、洛希尔、萨拉兴、宝盛、宝华、瑞龙和隆奥达亨等 第二章 我行的私人银行服务 2.1整体策略 2.1.1私人银行整体策略概述 我行私人银行服务策略是，在沃德财富服务体系基础之上，充分发挥我行综合经营、海外平台以及与汇丰进行战略合作的优势，为私人银行客户提供尊贵的、个性化的综合服务，全面满足客户需求，实现银行与客户共生共赢、共同成长的目标。我行私人银行服务模式为“1＋1＋1”（即沃德客户经理＋私人银行顾问/私人银行投资顾问＋个人财富管理专家团）。 服务目标：提高私人银行客户贡献度与忠诚度。关注点：促进私人银行客户数量与资产量快速增长、降低流失率。 服务框架：私人银行服务建立在沃德财富服务体系基础之上，是沃德财富服务品牌的升级服务。 目标客户：在我行季日均资产达到500万元以上的客户。对外宣传口径保持不变（拥有200万美元以上可投资金融资产，不限在交行） 服务模式：“1＋1＋1”即沃德客户经理＋私人银行顾问＋财富管理专家团/私人银行投资顾问。 服务内涵：充分利用境内与境外、总行与子公司的业务平台、整合各方产品与服务资源。满足私人银行客户境内外全方位金融需求。 发展原则： · 一是坚持私人银行客户与沃德财富客户兼顾发展的原则。 维持在沃德财富品牌基础之上发展私人银行的策略，促进私人银行客户与沃德财富客户协调发展。私人银行业务发展坚持以客户需求为导向，建立以客户为中心的服务模式。 · 二是坚持一线服务与后台支撑兼顾的原则。 继续坚持“1＋1＋1”具有我行特色的高品质服务模式。一线由沃德客户经理与私人银行顾问共同维护客户，私人银行投资顾问与个人财富管理专家团提供后台支撑。 · 三是坚持改革创新与稳健经营兼顾的原则。 在私人银行业务中率先进行体制机制创新，坚持私人银行中心直接营销客户的职能，坚持私人银行顾问身份明确、业绩可量、效益与激励相匹配。在私人银行产品的研发、配置、销售和管理方面奉行稳健经营的原则，保持可持续发展。 · 四是坚持硬件建设与软件建设兼顾的原则。 一方面要加强分行私人银行中心和私人银行网点的硬件建设；另一方面加强私人银行组织架构、体制机制、考核激励、系统开发、队伍建设与培训等软件建设。 2.1.2私人银行发展历程 启动试点阶段： 我行2008年3月24日在北京市、上海市、广东省、浙江省、深圳市五家分行开展首批私人银行服务。 扩大试点阶段： 2009年6月8日又在江苏省、河南省、湖北省、山西省、青岛市五家分行进一步推出私人银行服务，使开展私人银行服务分行的私人银行业务总量占全行70%以上。 全面深化阶段： 2010年2月增加了辽宁省、无锡市、河北省、苏州市、宁波市、福建省、黑龙江省、云南省、安徽省、江西省、天津市、陕西省、山东省、大连市、四川省15家分行 2.1.3私人银行客户准入标准 （1）对外标准：我行对外宣传的私人银行客户准入标准为：具有200万美元可投资金融资产的客户。可投资金融资产包括现金、银行存款、基金、股票、理财产品等，客户的金融资产不局限在交通银行。 （2）内部标准：我行内部认定私人银行客户的标准是在我行季日均金融资产500万元（含）以上的客户。 2.2组织架构 2.2.1总行私人银行管理中心 私人银行管理中心是总行个人金融业务部内设二级部，对外称交通银行私人银行管理中心。私人银行管理中心内设高级经理、综合管理、私人银行投资顾问（派驻香港工作）等岗位。 2.2.2分行私人银行顾问 私人银行顾问的职责是推进分行的私人银行服务工作；通过协助分行沃德客户经理来进行客户的维护与拓展。提高分行或分管片区、分管支行的私人银行客户数量、资产量及其占比，降低流失率，提高客户满意度、忠诚度和贡献度。 2.2.3总行个人财富管理专家团 ●个人财富管理专家团（以下简称专家团）是基于进一步增强对个人高端客户财富管理服务能力，集合行内外各个专业领域的专家或骨干，为一线客户经理提供财富管理方面的专业支撑团队。 ●个人财富管理专家团成员（以下简称专家）由本行主要部门业务骨干、子公司专家及行外相关行业专家组成。 2.3服务渠道及形象识别 2.3.1服务渠道 (1)私人银行会所 分行可借助第三方会所，部分有条件的分行也可量力而行，修建会所，为客户提供高雅、私密的，集休闲、健身、商务、聚会于一体的场所。 (2)私人银行专属空间 各试点城市选择一家现有沃德财富服务中心为私人银行客户提供现场金融服务。 （3）电话银行 电话银行专线人工座席服务。私人银行客户仍使用95559号码，总行客户服务中心设立4到5名私人银行客户服务专席，提供24小时服务。客户通过签约电话绑定，系统即可在客户致电后快速识别，转接入私人银行客服专席（分中心识别后转入总中心专席）。客服中心将为私人银行客户提供更为快捷的人工服务以及部分代客交易服务。 2.3.2形象识别 ●私人银行服务LOGO 私人银行服务在原有“OTO”中的首个字母“O”内，冠以“钻中极品”的稀有珍品粉色钻石为识别元素，寓意交通银行私人银行服务在沃德品牌的深厚根基和底蕴下的卓越升级。 2.3.3标志性雕塑 ●私人银行服务雕塑 私人银行服务会所要统一摆放私人银行服务标志性雕塑。雕塑由大小两个圆环组成，两个圆环寓意私人银行和你相连之意。其中一个圆环向外微微突起，表现出稳固发展的动感，同时带出了字母T,形成了OTO的组合。 2.3.4私人银行卡 · 我行为私人银行客户准备了私人银行卡，系统内部称为“沃德财富卡（A款）”.私人银行卡是私人银行客户的外部识别标识之一，同时也用于我行在提供部分专享产品、专属服务、电话银行专席服务前的身份识别。 2.4专项产品 2.4.1境内系列产品 2.4.1.1理财产品定制 （1）理财产品定制产品的种类期限、项目和特征   期限 定制项目 特征 现金管理类 3个月以下 起息日 期限 期限短、风险1R、收益略高于同等期限存款利率；主要用于存放闲置资金以周转 固定收益类 3-6个月 6-12个月 1年以上 起息日 期限 风险、收益 本金保证、风险1R-2R，收益稳定并高于市场同等期限存款利率，能满足客户稳健投资需要。 权益类产品 中长期 打新股 产品结构 收益支付方式 本金全部或部分保本，风险2R-3R，收益浮动区间较大，适合对股票一二级市场感兴趣并有一定风险承受能力的客户 结构性产品 偏中长期 挂钩标的 产品结构 本金全部或部分保本，风险2R-3R，收益浮动区间较大，适合对某一市场有一定认识并有较高风险承受能力的客户 （2）定制流程 ●客户提出产品定制需求时，由分行私人银行顾问填写《私人银行客户理财产品定制单》 ●通过分行私人银行顾问以电子邮件形式报送总行个金部产品处，同时抄送私人银行管理中心产品联络人。 备注：定制金额需在3000万以上，若接受组盘，500万以上即可，但时间上需要等候。 私人银行客户理财产品定制申请单（1） 客户总体信息 客户姓名   客户身份   客户性别   客户年龄   客户所属支行 客户经理及联系方式   客户性质 □行内客户 □行外客户 □对私重点客户 □对公重点客户 □对私、对公共有重点客户 客户行内资产指数及分布情况   客户行外资产信息   客户整体风险偏好   私人银行客户理财产品定制申请单（2） 产品定制信息 资金规模及来源   收益   风险   期限   起息日 定制需求截至 □月□日有效 是否接受组盘 □是 □否 同业相关产品信息（注明出处）   其他定制要求 定制成功后，对客户的跟进计划 2.4.1.2专属产品 专属产品是专门针对私人银行客户需求的，只供私人银行客户购买的产品。 （1）投资类 ●投资标的或者方式特殊：私募股权类（至尊1号、2号） ●资产来源特殊：租赁资产（海蓝137号） （2）贷款类 ●经营类贷款：最高可达2000万（普通客户200万） ●信用贷款：最高可达1000万（普通客户50万） 2.4.1.3专户理财（一对一、一对多） （1）优点 ●激励机制明显。资产管理人的收入来自业绩提成，与委托人利益一致。 ●市场反应速度快。只要合同三方达成一致，修改报证监会即可修改投资策略。 ●费率优势。和公募基金相比，管理费低于申购赎回总费用。 （2）产品线：与32家基金公司展开合作，下辖多种组合，包括灵活配置型、债券型和保本型。 （3）操作流程 ●目前，自上而下模式，总行确定公司和产品，分行组织销售。 ●未来，自下而上模式，分行挑选公司和产品，报总行审批。 2.4.2境外系列产品 1、海外全权委托投资 2、私人信托 3、香港证券投资 4、香港投资移民 5、港分行结算理财 2.4.2.1海外全权委托投资 特征分解 （1） 海外投资产品之一 ●倡导在全球配置资源，分散投资风险； ●下辖四个投资组合，覆盖不同风险偏好的客户； ＊大中华动力组合：香港股票50%、中国股票20%、台湾股票20%、现金5% ； ＊环球增长型组合：远东股票24%、债券24%、香港股票16%、 泛欧股票13%； ＊环球均衡型组合：现金24%、债券23%、远东股票19%、香港股 票12%； · 环球防守型组合：债券65%、远东股票12%、香港股票7%、泛 欧股票6%； 海外全权委托投资在始于2008年下半年的金融市场风暴中凸显优势 日期 海外全权委托 投资平均累计 收益 同期美国道琼斯 指数累计涨幅 同期香港恒生 指数累计涨幅 同期上证指数 累计涨幅 2008年9月 -0.50% -6.00% -15.27% -4.34% 2008年10月 -2.96% -19.22% -34.30% -27.91% 2008年11月 -3.21% -23.52% -34.68% -21.94% 2008年12月 -1.49% -23.97% -32.33% -24.07% 2009年1月 -3.92% -30.69% -37.55% -16.98% 2009年2月 -5.60% -38.81% -39.74% -13.14% 2009年3月 -2.98% -34.09% -36.15% -1.00% （2）专业资产管理服务 ●优秀的投资管理人 汇丰投资管理（香港）有限公司、香港交通财务有限责任公 司 ●全面的服务体系 ＊每季提供市场信息、回顾及展望。（季度结束后12个工作 日完成） ＊每月提供资产估值报表（月结后12个工作日内完成），并可根据组合(或客户要求)提供各项投资工具回报的比较。 ＊每年进行投资组合评论。（客户年结日后2个月内完成） ＊根据需要提供突发性市场信息。 ＊对投资经理人从信誉、投资、资本市场、营运、监察等各个范畴进行周详和独立的风险监控。 ＊根据客户需要协同私人银行投资顾问定期与客户会面，进行投资表现及组合策略的评估工作, 并就客户最新的理财目标提供优化和调整建议。 （3）具备信托的功能和优势 ●私密性 一般的海外投资都有信息披露的要求，以信托人名义持有投资资产，高度维持客户的私隐。 ●可信赖的托管 资产由独立的、财务健全的托管机构保管，与将资产直接交与投资机构的方式相比，安全性大大提高。 ●受托人的职责 会从受益人的最高利益出发来选择投资管理人。协助选择合适的投资和策略，全面满足客户的需求及风险承受能力。 ●灵活性 转入其他类型的私人信托，从投资型的变成保障型的和传承型的。在确定客户背景及投资能力后，可灵活接受分行要求: 客户分段式投入资金。 （4）基本框架 2.4.2.2私人信托 （1）特征： 区别于一般的财富管理服务内容，注重财富的分割、转移，以达到保护和传承的目的。 （2）举例说明 ●财富保护 ＊风险因素：婚姻纷争、经营失败；高额税收、个人名义持有的资产过高。 ＊化解办法：可通过私人信托设置“防火墙”。 ●财富传承 ＊风险因素：子女不善理财，子女年幼或智障需要照顾，家族股权遭外人觊觎。 ＊化解办法：可通过信托将财产的资本性收入分配予配偶，本金留给子女、孙或未出世的曾孙设立信托让子女定期定额领取资金，防止挥霍。通过信托对家族股权实施部分或集中托管，实现股权结构的稳定和家业的有序传承。 （3）实现上述目标的保证 完善的信托法律，明确规定信托的合法性、有效性。 (4)可进行信托的资产种类包括 ●现金存款 ●证券 ●物业 ●投资 ●私人公司股权等 (包括以境外公司持有之境内公司股权及资产) (5)信托框架 2.4.2.3香港证券投资 (1)交易品种 · 香港市场：挂牌股票； · 海外市场：B股、美国、新加坡、台湾市场； · OTC市场：股票挂钩票据、公司债券、可转换债券等； (2)港股投资特点 ●交易品种 股票及各类OTC产品，可实现全球资产配置； ●投資价值 整体市盈率13倍，具备长期投资价值； ●派息情况 分红收益率超过4%； ●新股认购 提供1：9融资额度； ●沽空交易 可通过股票沽空等实现； ●交易规则 T+0，当天买卖次数无限制 ； ●股票融資 公司核定限額內可透支，当天买卖不计息，隔夜收息； ●涨跌幅度 无涨跌幅限制 ； ●流通深度 自由体系市场，国际游资自由进出，交易活跃。 （3）服务优势 ●专业的团队 ＊证券销售团队 ▲ 具备为专业投资人、职业交易者提供网上特殊交易平台和辅 助工具的经验； ▲ 销售团队全部具备大陆教育及工作背景，沟通及领悟力强，熟悉大陆客户的投资及投机需求，崇尚客户财富长期增值； ＊交易员团队 ▲ 交易员队伍稳定，从业经验和平均年龄均处于职业最佳期； ＊研究团队 ▲ 有研究人员20人，覆盖各行业及公司，拥有多名行业研究领域的明星级研究员； ▲ 研究产品包括年度策略报告、每周策略、每日精要及定期的行业和公司报告； ●强大的信息提示系统 为便于客户日间跟踪市场信息及交易借鉴，建立了即市新闻、大行动态、重大事件等短信提示系统。 ●资金划转便捷 ＊同交通银行香港分行建立银证转帐协议,便于客户通过电话或网上系统实现资金调拨。 ＊为有需要的客户开立渣打银行专属账户,方便客户从国内购汇后划转资金。 （4）查询功能 ●网上交易系统查询 ●客户经理或经理助理电话查询 ●每月邮寄月结单；如有交易，邮寄每日结单 ●e-statement，电子邮件方式接收结单 （5）交易渠道 ●渠道一：电话交易 电话致电客户经理或交易助理下单买卖。 ●渠道二：网上交易 客户开立网上交易功能后,进入交银国际主网页http://www.bocomgroup.com/ ”及登入网上交易便可自行买卖。 2.4.2.4香港投资移民 （1）香港投资移民的优势 申请人可籍此计划取得香港身份证及有机会取得已获130多个国家或地区签证待遇的香港特区护照，与任何发达国家或地区的护照相比毫不逊色。对于内地人士而言，还可保留中国国籍，令其在内地的工作、生活更加便利及高效。 ● 一人申请,全家移民； ●无生育限制； ●港生子女有香港永久性居民身份及特区护照； ●子女更容易成功报考国内名牌大学及出国留学； ●全家享受香港永久居民的教育和医疗福利； ●全家可以在香港工作； ●资金可以自由进出； ●享受简单低税制； ●可以自由设立跨国及境外公司； ●住港满7年,全家可以申请香港永久性身份证及特区护照； ●申请简单，快捷，无需审核资产来源； （2）香港投资移民条件 ●符合资本投资者入境计划的身份条件； ＊中国籍且已取得外国永久性居民身份的人士；（可先申请冈比亚外国居民身份） ＊澳门特别行政区 (澳门特区) 居民； ＊台湾居民； ＊外国居民（阿富汗、阿尔巴尼亚、古巴及朝鲜的国民除外）； ●申请资格 ＊年满18岁或以上； ＊在提出申请前的两年，持续拥有不少于650万港币的净资产； ＊在规定时间内投资不少于650万港币投资于认可之资产类别； ＊在香港及其居住地没有不良记录； （3）主要服务内容 ●初步评估申请人是否符合投资移民计划的基本要求； ●推荐律师并代为联络有关事宜； ＊免费移民咨询服务； ＊资格评估及方案建议； ＊处理有关申请文件，回答入境处询问； ＊代客户领取签证； ＊协助办理定期汇报事宜； ●按投资计划时间表进度开立账户,提供资产托管，向入境处定时提供结单以作为资产证明，并提供投资组合建议,帮助客户提高投资收益。 （4）服务优势 ●为每位客户配备专门的客户经理及行政助理； ●通过和专业机构合作，提供包括初步评估、中介机构进度协调、资产托管及申报、投资组合建议及管理等一揽子持续跟踪服务； ●多样化的资产安排服务。 （5）获许投资资产类别 ●房地产 ＊商用 ＊住宅 ＊工业 ●金融资产 ＊股票 ＊债券 ＊存款证 ＊后偿债项 ＊合资格的集体投资计划 （6）投资项目价值变更 ●无需填补差额 ●不可提取资本增益 ●可提取租金收入 ●可提取现金股息收入 ●可提取利息收入 ●可以随意把投资转往不同的资产类别 2.4.2.5港分行结算理财业务 （1）结算服务 ●存款服务 ＊支票活期存款。港元、美元支票可用于缴纳在香港的日常结 算费用，人民币支票提升客户在广东省、深圳市消费的便利度。 ＊储蓄存款账户。一折多币账户，可同时存放港币、人民币及多种外币存款。 ＊定期存款账户。不仅包括港币、人民币和外币定期存款，还覆盖通知存款和离岸存款。 ●转账汇款：本行转账、本地转账、自动转账、海外转账。 ●货币兑换：11种主要货币。 （2）理财服务 ●基金投资 超过400个基金品种、10家全球顶级专业机构进行管理，投资于环球市场股票、债券、商品等多种投资工具。 ●股票挂钩投资 既可与钟爱的某只股票挂钩，也可挂钩一篮子股票，有机会赢取比定期存款更高的回报。 ●货币挂钩存款 多种货币和存期可供选择，还可自行制订协定汇率，增加投资弹性。适合对外汇市场走势有一定认识的客户。 ●存款证、债券、新股认购、保险服务 港分行通达理财贵宾服务 · 私人空间 · 优雅舒适 · 专业配备 通达理财优先柜台 · 优先使用 · 节省等候时间 · 资深柜员提供服务 （3） 操作流程 —— 客户到港办理 港分行结算理财服务要求客户必须到港办理，其他境外业务不作此要求 步骤 内容 内地主要承办方 洽谈意向 沃德客户经理或国内私人银行顾问向目标客户介绍海外服务，客户明确表示需要；这个过程中，可邀请香港私人银行投资顾问或境外子公司及分行专业人士远程提供咨询服务 沃德客户经理、国内私人银行顾问 内地准备 沃德客户经理帮助客户备齐赴港开户所需的证件和资料； 客户在私人银行顾问指导下填写《内地客户转介表格》 沃德客户经理、国内私人银行顾问 联络沟通 国内私人银行顾问将资料邮寄给境外子公司或分行，并将客户赴港行程报香港私人银行投资顾问 国内私人银行顾问 香港办理 沃德客户经理陪同客户或客户自行前往香港 境外子公司或分行客户经理接待客户，协助办理开户事宜 沃德客户经理（如有需要） 后续服务 境外子公司或分行承担主要维护工作 客户如有后续需求，可通过客户经理、私人银行顾问、香港私人银行投资顾问这样一个链条进行传递 沃德客户经理、私人银行顾问 （4） 操作流程 —— 客户不到港办理 适用于海外全权委托投资、私人信托、香港证券投资、香港投资移民 步骤 内容 内地主要承办方 洽谈意向 向目标客户介绍海外服务，客户表示兴趣；联络私人银行投资顾问进一步与客户沟通，确认需求后填写转介表格 沃德客户经理、国内私人银行顾问 视频沟通、 达成意向 交银信托、交银国际通过视频与客户详谈即执行kyc流程； 客户同意开户后，交银信托和交银国际向客户介绍开户流程，包括协议条款如何填写；客户填写协议（签字处留空） 私人银行顾问负责召集视频会议 见证 见证人验客户身份为其本人 见证人在有关开户文件上见证签署 私人银行顾问联络见证人 资料传送 协助客户将资料快递给交银信托或交银国际 交银信托或交银国际办好开户手续后，快递给客户，同时通知私人银行顾问 私人银行顾问负责寄送资料、确认办妥，将开好的协议传给客户 注资 香港私人银行投资顾问协助客户向指定账户转账注入资金，交银信托或交银国际快递回单同时通知国内顾问和香港私人银行投资顾问 私人银行顾问确认客户注资成功后通知客户 后续服务 交银信托、交银国际承担主要维护工作 客户有需求时通过客户经理、私人银行顾问、香港私人银行投资顾问这样一个链条进行传递 沃德客户经理、私人银行顾问反映、传递客户需求 2.4.3.私人银行产品系列总结 境内系列 境外系列 理财产品定制 海外全权委托投资 专属产品 私人信托 专户理财 香港证券投资 海外投资移民 港分行结算理财 地理上，覆盖境内境外两个市场 时空上，兼顾现实和未来的客户需求 框架上，具备调整的弹性和扩展的能力 我们的产品线因客户而延伸…… 2.5专属服务 2.5.1异地漫游服务 在已进行私人银行服务试点的分行，建立跨地区联动服务机制，使我行私人银行客户有异地服务需求时，可通过我行内部联动服务机制，将需求传导至异地客户经理，由其在异地代为提供客户所需的服务。 此项服务仅限于我行已设私人银行服务的分行。 试点分行联络人名单 分行 联络人 办公电话 邮箱地址 手机 北京市分行 章鹏飞 010-66101984 zhang_pf 13501188228 申超 010-66102183 shenchao 13810469376 上海市分行 王程 021-63213400*1618 wangc_26 13801732633 闻南一 021-63213400*1619 wenny 13818348461 广东省分行 陈立钦 020-22088197 Chenliqin 13609785064 周泉 020-22088198 zhou_quan 13600076975 浙江省分行 王颖 0571-87216397 w.ying 13588852030 李云 0571-85166120 li.yun 13957170558 深圳市分行 高静 0755-83680000-1482 gao.jing 13510617131 赵璠 0755-83680000-1408 zhaofan 13570803106 湖北省分行 刘凡 027-85487180 liufan 13135694638 吴静 027-85487205 j.wu 13517199805 江苏省分行 叶星 025-83278923 ye.x 13851661656 冯志强 025-84763930 fengzq 13851780480 河南省分行 王晓君 0371-69395173 Wangxiaojun 13663710018 陈涛 0371-69395167 chentao 13838280070 山西省分行 王雅君 0351—3031410 w_yj 13994202316 任志红 0351—3031410 ren_zh 13803415580 青岛分行 蒋世栋 0532-82967065 jiangsd 13583258185 李海燕 0532-82897023 l_haiyan 15969827459 (1)异地漫游服务——注意事项 ●私人银行服务试点分行个金部设立私人银行服务联络人两名，确保工作日里至少可联络到一名联络人；试点分行要更换接待人时，请及时以邮件和电话确认的方式，通报总行私人银行管理中心更新人员的相关信息。 ●各分行联络人负责记录发起和接受的联动服务情况，总结经验、建议，每季末提交《异地漫游服务总结》至总行个金部私人银行管理中心。 2.5.2财税咨询服务 我行选择国内综合实力名列前茅、同时拥有会计和税务相关业务的上海立信会计师事务所进行深度合作，致力于依托专业机构庞大、资深、实战经验丰富的专家团队，为私人银行客户提供税务、财会方面的专业咨询服务。 (1)财税咨询服务－服务内容 ●立信会计师事务所 ＊不定期邀请我行私人银行客户参加事务所组织的相关培训和沙龙。 ＊在上海总部和北京、广州、深圳、杭州的分所皆设有专人联络。 ＊立信拟为交行客户经理设立公共信箱，定期客户经理答疑。 ＊付费服务中，我行私人银行客户可享八折优惠，并承诺提供最惠价格。 （2）财税咨询服务－服务流程 财税咨询服务－相关联络 地区 联系人 手机 邮件 电话 总部 刘 桢 13801621623 lixin-jh@pcpa.com.cn 021-63213808 北京 梁 春 13910393501 lc@bj.pcpa.com.cn 010-65263880 广州 吴震宇 13902281136 wuzhenyu@ycpa.com 020-38396148 深圳 章顺文 13903022808 zhsunwen@163.com 0755-83547452 杭州 沈建林 13805749447 jianlinshen@21cn.com 0571-85800459 南京 张雨歌 13306217058 太原 刘旻 13903439279 2.5.3 EMBA教育服务 （1） EMBA教育服务——北京大学 ●北京、上海、深圳三地办学 ●全年接受报名，每年春季和秋季入学。开学日期为4月1日、9月1日、11月1日。 ●费用  · 报名费： 人民币1,000元（报名费不予退还）  · 学 费： 人民币380,000元 ●报名条件： ·大学本科以上学历 ·具有8年以上工作经历，且有5年以上管理岗位工作经验 ·年龄30-48岁之间 ·对于具有国民教育系列大专学历、具有丰富实践经验的优秀高层管理人员，将酌情予以招收。招生人数的比例不超过10%。 ●私人银行客户专享 ＊享有光华EMBA校友待遇。 ＊对于已经符合光华EMBA招生规定的交通银行私人银行客户，可以享有试听EMBA课程两个小时的增值服务。 （２）EMBA教育服务——复旦大学 ●上海办学 ●全年接受报名，每年春季和秋季入学。开学日期为6月和11月。 ●费用  · 报名费：人民币 1,200元（报名费不予退还）  · 学 费：人民币 338,000元 ●私人银行客户专享： ＊达到一定推荐数量，享有交行EMBA奖学金优惠： ＊1-3人，奖学金=0； ＊4人以上（含4人），奖学金=1.5万元/人 ＊共同举办论坛等活动。 ＊学校网址： http://www.fdsm.fudan.edu.cn/emba/ （3）EMBA教育服务——北京对外经贸大学 ●北京办学 ●全年接受报名，每年春季和秋季入学。 ●费用： ·报名费：无 ·学费：人民币 260,000元 ●私人银行客户专享 ＊奖学金 2万元/人。 ＊定期举办主沙龙活动。 ＊对外经济贸易大学网址：www.uibe.edu.cn （4）EMBA教育服务——注意事项 ＊参与EMBA课堂体验的客户须符合各高校EMBA项目报考条件。 ＊各高校网页地址： 北京大学光华管理学院EMBA项目 http://emba.gsm.pku.edu.cn/ 复旦大学管理学院EMBA项目 http://www.fdsm.fudan.edu.cn/emba/ 对外经济贸易大学EMBA项目 http:// www.uibe.edu.cn 2.5.4 专享旅行定制服务 我们与世界最大旅行社集团之一日本JTB集团携手，通过其位于日本国内的94家公司、近千家旅游网点、遍布世界的80多个海外分、子公司与中国国内的合作公司，为我行私人银行客户提供旅游度假、商务差旅和旅游相关咨询服务。 JTB客服热线: 400-888-0711 （1）旅游定制服务内容（私人银行客户专享） SHAPE \* MERGEFORMAT ●市场同类产品的比较咨询和相关报名服务的代理；（包括性价比较，各类出国、保险等的咨询） ●个性化度假方案的咨询、提出建议和安排协助； ●旅游度假市场的信息提供（含不定期的发布新的度假目的地、设施及度假产品）度假产品的发布将通过理财经理、银行相关客户网站、贵宾理财休息室或JTB旅游网站； ●为私人银行客户提供最高达4%的优惠； ●为私人银行客户免费提供的专享旅游纪念品；（例如旅行箱，旅游包，旅游行李带和皮制行李牌等） （２）旅游定制服务操作流程 2.5.5澳门地区专属服务 澳门-珠海快速通关服务 如果私人银行客户需要到澳门旅行，将加快客户的通关速度，节约客户宝贵的时间，免除客户长时间排队等候通关的烦恼，让客户更好地享受到澳门旅行的乐趣。 澳门商务助手服务 与我行合作的澳门部分较有竞争力的品牌机构，为交行的私人银行客户提供特殊优惠折扣。 (1)澳门地区专属服务——珠海快速通关服务 ●私人银行客户可以免费乘坐岐关车路公司过关专车，从珠海市区客户指定地点出发，通过珠海、澳门海关检查，到达客户指定地点，节约宝贵的时间和精力，尊享私人银行客户尊贵礼遇。 ●合作伙伴：岐关车路有限公司 ●服务流程 · 服务预约 ▲私人银行客户可向其沃德客户经理预约快速通关服务。 ▲由客户经理通过私人银行顾问，提前一个工作日以传真或邮件方式通知澳门分行联系人。 ▲告知客户姓名、到达日期、接站地点及联系方式。 · 服务确认 澳门分行联系人作出相应安排后，以电邮或传真方式回复私人银行顾问确认快速通关服务内容，私人银行顾问告知沃德客户经理。 · 联系接站 ▲通关快车司机将提前与客户电话联系，约定珠海市区内接站地点和时间； ▲如果客户没有指定接站地点，则原则上约定在珠海分行个金部等候，澳门分行将联系珠海分行个金部客户经理负责接待。珠海分行个金部地址：珠海九洲大道东1227号交行大厦一楼。 · 上车 ▲歧关专车在指定预约时间到达接站点，经确认客户身份后安排客户随车过关。 ▲歧关专车等候客户的时间一般不超过30分钟。 ▲如果客户临时取消行程，需电话告知汽车司机，或直接联系私人银行客户经理，由客户经理转告澳门分行。 ＊随车通关 ▲客户可选择乘车经过拱北或横琴口岸到达澳门途中经过珠海边检检查时客户需要下车排队过关，通过澳门关口客户无须下车，在车上将通行证交给司机递交海关检查即可。 ▲由于拱北口岸非常拥挤，为了缩短通关检查时间，一般建议从横琴口岸过关。 ＊直达澳门 ▲岐关专车将按照客户的要求直达客户指定目的地。 ▲客户如无指定目的地，则可乘车直达交通银行澳门分行。 · 快速通关——注意事项 ＊提前一个工作日预约，请提供客户准备从珠海出发时间、候车地点、手机联系方式。候车地点为珠海市市区内，不包括偏远地区和机场，若果客户未指定候车地点，则原则上候车地点为珠海分行个金部。一般情况下，汽车司机会用电话与客户提前联系接站方式。 ＊澳门快速通关服务单次的成本费用为300元港币，由私人银行客户所属分行为客户偿付，由澳门分行定期向有私人银行客户使用的分行收取。 ＊持香港居民身份证或外国护照的客户不可以使用本项服务（海关规定此类人士需走排队通道）。 ＊澳门的目的地由客户指定，如没有指定目的地，则原则上到站目的地为交通银行澳门分行。 ＊经过珠海海关检查时客户需下车排队过关，经过澳门海关时客户可随车过关。珠海到澳门有两个主要海关口岸，拱北海关和横琴海关，拱北海关人流较多，等候时间较长，横琴海关人流较少，等候时间较短，因此建议客户主要通过横琴海关过关（从横琴海关过关需要绕行一段路，约费时二十分钟；如客户坚持从拱北口岸过关，依从客户意见）。 （2）澳门地区专属服务--商务助手 交通银行澳门分行为私人银行客户在澳门的一系列商务活动提供协助，满足私人银行客户在澳门的进行设立公司、商务接待、投资置业等各项商务需求。 ● 商务助手服务内容 ＊商事服务 ▲服务提供方：德事商务中心； ▲为私人银行客户提供私密性商务会谈地点及所需办公设备，并提供免费两小时商务会议室服务，可进行视频会议； ▲提供商务办公室、协助办理公司注册、安排员工聘用、专人接听电话、受理邮件传真收发、税务申报等； ▲私人银行客户费用八折优惠； ＊商旅安排 ▲服务提供方：威尼斯人酒店、四季酒店、金沙酒店、澳门中国旅行社等； ▲提供在澳门进行商务活动所需的车辆接送、酒店预订、旅行安排和各种消费便利； 特别提示：由于澳门酒店预订需全额支付定金，且预定后不能撤销，因此需谨慎使用该项服务。 ＊物业顾问 ▲服务提供方：美联物业（澳门）； ▲协助客户了解澳门房地产投资前景及交易情况； ▲提供客户实地看盘便利，专车接送； ▲购置物业佣金8折 ； ＊税务咨询 ▲服务提供方：普华永道（澳门） ▲为客户提供各项税务筹划服务、公司秘书服务、会计及法规咨询服务、尽职调查服务和博彩咨询服务； ▲普华永道亦承诺为我行私人银行客户提供1小时免费专业化 咨询服务； ＊法律咨询 ▲服务提供方：力图律师实务所； ▲在澳门地区投资、开设公司，还是留学或移民，客户都可能会遇到法律方面的疑难问题需要解决； ▲力图律师事务所的五名合伙律师均分别是澳门立法会成员或律师公会成员，他们将应邀为我行私人银行客户提供免费1小时的专业化咨询服务； ●商务助手——服务流程 ＊服务预约：沃德客户经理通过私人银行顾问，提前三个工作日以传真或邮件形式联系澳门分行联系人，告知详情； ＊服务确认：澳门分行联系人与服务提供方作出相应安排后，回复私人银行顾问，顾问告知沃德客户经理； ＊客户接待：客户到达澳门分行后，由澳门分行联系人接待客户并了解客户具体需求，安排服务提供方专业人士见面。 ＊注意事项： ▲-服务时间为周一至周五，早上9点至下午5点； ▲-商务会议室可供客户免费使用2小时，如客户同时使用 了其它服务，如视频设备、传真、复印等，需支付相关费用； ▲-超出2小时需支付额外费用； ▲-律师时间安排需以律师行最后确认时间为准。 澳门分行专享服务联系人 联系人一：林伟彬 座机电话：+853 8898 8289 手提电话：+853 62363776 +86 137 0257 0609 传真：+853 2828 6600 邮箱：linwb@bankcomm.com.mo 联系人二：徐潞 座机电话：+853 2828 6611-287 手提电话：＋853 62168086 +86 136 9774 3371 传真：+2828 6600 邮箱：xulu@bankcomm.com.mo 交行澳门分行地址：澳门商业大马路251A－301号友邦广场16楼 2.5.9私人银行专享服务总结 服务项目 服务提供机构 服务特色 异地漫游服务 25家重点分行 提供全国统一标准的私人银行服务。 财税咨询服务 中瑞华恒(北京) 网站平台/免费咨询/有偿服务的专享折扣； 客户经理-私人银行顾问-总行/事务所联络人 立信会计(上海) EMBA教育服务 北京大学 讲座、公开课座位的预留/课堂体验/入学绿色通道、专项奖学金和校友最惠待遇等专享权利； 客户经理-私人银行顾问-总行/高校联络人 复旦大学 对外经贸大学 旅行定制服务 日本JTB 专享路线发布/咨询、定制/4%OFF/专享纪念品 拨打JTB服务热线 400-888-0711 或 上门咨询 国际救援服务 私人管家服务 行车关爱服务 国际SOS 致电交通银行私人银行关爱热线 （86）400 650 9016 澳门地区专享服务 澳门分行 快速通关/商务助理等 交通银行个人金融业务部 2010年7月 1970年，美国成为财富聚集中心 80年代，日本及亚洲四小龙的迅速崛起 如今，金砖四国将成为新的全球购买力的重要来源 90年底末，亚洲金融风暴后的新兴市场 境内产品三大系列 需求驱动模式：立足现有的理财产品体系，提出定制需求 基本定制项目：品种、期限、风险、收益、金额、起息日 高级定制项目：流动性条款、收益实现结构等 理财产品 品定制 专属产品 专户理财 供给驱动模式：通过调研发现某一类需求，研发产品定向销 售 产品类型：一般是现有产品体系当中没有的 客户可得份额：视供求情况而定 主要形式：与交银施罗德基金管理公司合作 重要形式：与第三方机构展开合作，需报总行审批 海外全权委托投资 高 高 低 风险﹝短线波动﹞ 长线潜在回报 现金 环球防守型 环球均衡型 环球增长型 较适合进取型客户 较适合保守型客户 大中华动力 委任受托人 估值报表 客户﹝信托成立人/受益人﹞ 交通财务有限公司 交通银行信托有限公司 1.委托投资经理* 2.监控投资合规情况 环球增长 环球均衡 环球防守 汇丰投资管理 大中华 动力 Trustee 受托人 Settlor成立人 Beneficiaries 受益人 信托契约Trust Deed Assets资产 Assets资产 异地漫游服务－流程图 总行个金部 总行个金部 联络人 联络人 本地分行个金部 异地分行 个金部 接待人 客户经理 客 户 支 行 通过与北京大学、复旦大学、对外经贸大学建立长期、深入的合 作关系，为我行私人银行客户在课程体验、入学绿色通道、讲座 论坛等方面提供更多机会。 达成共识的增值服务条款 入学绿色通道 公开课与课堂 免费体验 提供公开课、讲座和论坛的座席预定 每年不同形式的课堂体验 联手举办论坛 等活动 通过出资冠名、客户专场、校友联谊等 为我行现有私人银行客户提供增值服务。 最大程度地简化入学程序 客户需要咨询相关服务时 旅行社发送旅游信息、电子刊物 到总行联络人信箱 总行联络人负责将相关信息 转给分行私人银行顾问 私人银行顾问通知到客户经理 客户经理提供给有需要的客户 旅游信息的传递和发布 定制产品享受特别折扣时， 出示私人银行卡或 请私人银行顾问出具证明书 私人银行客户 拨打JTB客服热线 400-888-0711 或 上门咨询 服 务 预 约 服 务 确 认 联 系 接 站 上 车 随 车 过 关 直 达 澳 门 客户经理/ 私人银行顾问 11 _1304757028.vsd � <进程名称>� <职能>� � � � � � 标题� 私人银行服务体系示意图 总行 支行/沃德网点 分行个金部 总行个金部� 分行个金部 高级经理� 私人银行顾问1� 私人银行顾问2� 私人银行投资顾问 个人财富管理专家团�