走进E行销

走进E行销 走进E行销 ? 2010年12月 第一版? 在你的心目中，什么是E行销, E行销为你的日常工作带来了哪些便利, 所谓E行销是一种E化的销售、展业思维。是调动一切电子化技术、工具， 进行高效的保单销售、客户服务和业绩管理的方式。为了将E行销的理念应用于 实际工作中，平安为业务同仁提供了全面、强大的E行销系统支持。结构如下: E行销网站，是销售队伍的专用“网上办公室” 金领软件，是业内领先的专业化销售“利器” 领先于行业的技术让我们获得更多的客户资源 提高产能和契约品质，提升继续率和客户满意度 形象专业、品牌效应，增加对高素质人才的吸引 时间成本、物资成本、减少秘书带来的人力成本 客户-准客户管理、自我管理 自动提醒、提示功能可以拾遗补缺 有效竞争 高产高质 利于增员 降低成本 省时高效 改善服务 E行销为业务同仁带来的好处—— 我的“E”天 9:30 职场 待办事项 19:00 家中 整理工作 8:30 职场 部门早会 14:00 客户家中 销售产品与客户服务 让我们看看E时代业务员的一天是怎样安排的— 业务员李平安，MIT用户 8:30 职场 部门早会】 【 大家好，今天的早会专是“E化展业”„„ 李平安首先登录行销网站，与伙伴们分享马董“将E行销进行到底”的讲话„„ 随后登陆MIT专区，介绍MIT移动展业的概念，使用，操作要领„„ 首先打开行销网站,待办事项，了解全天需要处理的工作，比如今天就有客户的缴费、应收未收事项，这些内容系统自动每天提醒。 【9:30 职场 待办事项—个人日常管理】 早会结束，李平安开始办公„„ 待办事项提示缴费通知 李平安对于待办事项中的客户缴费情况，马上通过公司的短信平台向客户发送了提醒缴费的说明，同时告知公司有最新热卖产品推出的消息。随后收到客户回信，表示想详细了解新产品，李平安马上约访了客户准备上门拜访。 短信提醒 录入变更后地址 按约访时间，李平安来到客户家中。了解到客户变更了住址，于是马上打开随身携带的笔记本电脑，登录行销网站进行地址变更保全办理。 保全代办 选择地址 【14:00 客户家中 销售产品与客户服务】 热卖产品演示 完成保全变更后，李平安开始为客户演示公司热卖产品，然后通过金领建议书功能为客户制作了一份保障计划。 展示建议书 客户对建议书保障计划十分认同，当场确认购买意向。李平安马上将这份建议书转换为投保单，开始了客户投保环节的操作。 建议书界面:选择制作投保单 投保单界面:自动带出相关信息至投保单 首先，系统自动导入客户投保资料，精准与录入投保信息。 完成投保单录入后，李平安预览显示给客户确认，并当场上传这份单证到公司后台进行系统自动核保。不到一分钟，核保结果反馈——通过～ 投保单上传 自核通过 建议书标识码 投保单条形码 核保通过后，李平安拿出客户投保确认书交与客户签字，之后又将建议书、投保单的条形码记录在确认书上以绑定此三个单证。 险种信息 客户签名 李平安拿出随身携带的移动E-POS机，选择现场刷卡，保费即时转账至公司， 实时承保，高效出单。全程仅需几分钟～ 缴费结果 选择现场缴费 刷卡 交费成功后，客户就收到了保单生效及承保短信。通过一账通即时加挂保单与账户服务。一站式完成收费、配送保单～ 电子保单查询 电子保单加挂 电子保单 结束了今天的拜访，李平安回到家中，打开行销网站，在工作日志中录入今天的拜访记录。同时点击“上传”按钮，便于主任审批自己的工作日志。 工作日志录入 【19:00 家中 整理工作】 E行销，随时提供对业务队伍的工作支持，充分发挥出科技带来的核心竞争优势，让我们走在行业的前端。闲暇时光又可以通过万里通进行网上购物，通过一账通进行综合理财。这就是平安业务人员完美的“e”天。 万里通 E行销 一账通 走进E行销之 ? 2010年12月 第一版? E行销网站 E行销网站是业内最专业的保险业务销售支持平台，为销售人员提供从销售、服务到管理的全面支持，提供公司权威信息～ E行销网站之销售支持: 100 发件人:1065755862666 客户王平安，系统通知您:你本次领取的红利金额为100元 删除 回复 E行销网站之服务支持: E行销网站之管理支持: 业 绩 活 动 标 目 当我们晋升为主管后，E行销将为我们的日常管理工作带来更多便利„„ 业绩追踪与 团队工作日志审核、查询 ——《E行销网站的功能与使用》 工作室 登录与首页 资讯台 知识库 我的帐户 俱乐部 申请用户权限 登录页面 首页及待办事项 销售 服务 管理 产品 法规 展业 管理 培训 公司 行业 报刊 通知 追踪 竞赛 公告 排行 论坛 点评 嘉宾在线 调研 问答 金领帐户 短信帐户 个人主页 E行销网站主要分为六大版块，包括: 你问我答 走进E行销之 ? 2010年12月 第一版? 金领MIT移动展业 金领保险行销系统介绍 金领MIT移动展业模式 课程大纲 金领保险行销系统: 全电子化的销售终端和客户接触工具，支持高效率高品质的电子投保单、网络在线核保、承保的投保单、建议书设计软件，引领平安销售队伍走在一站式销售模式的最前端～ 金领保险行销系统介绍 平安官方认证，获取客户信任更容易～ 新版金领行销系统在传统版本的基础上增加了移动展业(MIT)功能，帮助业务同仁现场做保险计划、现场传递投保书、现场刷卡交费，实时投保生效，完成一站式销售成交～ 设备 笔记本 POS刷卡机 3G上网卡 金领MIT移动展业模式 什么是移动展业(MIT), 移动展业，是基于电子化的新型工作模式:您只需携带专用设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，从而在一次拜访中，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，无需多次往返于“客户-职场”。 * * 绑定确认书 选择交费方式 E—POS 刷卡交费 保单实时生效、 实时承保 制作建议书 生成预览 电子投保书 上传 转换成 电子投保书 自 核 生成电子保单 硬件配备 要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机(E-POS)、联入英特网 的笔记本电脑即可，该硬件组合我们称之为MIT。 我们推荐的硬件配置有: 1、E-pos便携式支付终端机 2、3G无线上网卡 3、笔记本电脑(中央处理器CPU?13>.6G，内存?512M，硬盘 可用空间 ?1G) 移动展业MIT所需的准备工作 重点事项说明 目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、 农业银行、平安银行的借记卡。若刷其他人的卡，被查处后将取消使用资格 软件配备 操作系统 为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一: windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中 文版 《金领保险行销系统?单用户版》或《金领保险行销系统?轻锐版》 因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器:例如Adobe Reader Flash player 9以上版本 应用软件 缩短销售流程 提升展业效率 提升客户对公司和业务员的信任，减少客户异议 移动展业(MIT)的优势 面谈、促成，一次搞定～ 免打印 免录入 免人工核保 免多次往返签单 传统销售流程需要几天的时间，用MIT最快30分钟便搞定～ 免打印—节约纸张 免交通—减少汽车尾气排放 低碳环保，从MIT开始～ 移动展业(MIT)的未来 未来，MIT模式通过“简单的设备+一站式作业流程”在一个平台上支持综 合金融战略下多类产品、多种业务的销售。 一个平台 多类产品 多种业务 电脑+EPOS+3G 服务 管理 销售 续收前置 代办保全前置:实时保全、自动批复 证券:远程开户、转托管代办 银行:信用卡申请、开户、理财产品申购„„ 产险:车险、家财险自动核保、实时转帐、自动承保、实时出单 电子投保 实时自核 实时转帐、自动承保、实时自动出单 活动管理:电子工作日志和客户卡 寿险应用 综合金融应用 你问我答 Thank you! 各位领导，刚才汇报了关于E行销及MIT移动展业的整体情况。 接 下来，我们将进行现场实景演示，具体看一看我们的业务员是如何通过一台能上网的笔记本，加上POS机，配合E行销的金领软件、行销网站以及短信，实现移动展业、移动办公。 而我，现在的身份是来自深寿罗湖营业区10648营业部业务主任,,陈彩霞，接下来请跟随我,,陈彩霞看看业务员们的”E”天吧! 这一天，主要内容有，8点半:晨会，9点半职场办公，下午两点客户家中展业，晚上7点在家总结工作 现在是早上8点半，陈主任开始了部门早会，主持分享“神奇E行销”体验。 首先，来到行销网站，分享马董“将E行销进行到底”讲话精神,E 行销是总政治部、参谋部、后勤部、装备部; 接着，来到MIT专区，打开了“什么是移动展业”、“如何用好移动展业”、“移动展业操作视频”，为大家讲解有关MIT的概念、设计原理、操作方法。 至此，部门早会结束，我们可以看到，通过一个网站便可以集中了解每天资讯、课程、操作指引，不需要任何纸质工具，一个早会就轻松完成 两个早会完毕后，时间来到9点半，陈主任回到座位开始办公。首先，查看了行销首页的待办事项，里面提醒陈主任今天有1个客户即将缴费，2个客户应收未收。马上，陈主任已经了解了今天必须处理的对外业务事项。 待办事项，是陈主任的重要伙伴，每天的业务计划、具体事项都有系统自动处理，随时提醒，是一个全能的秘书 对于待办事项中的客户缴费情况，陈主任马上通过公司的短信平台向客户发送了提醒缴费的说明，同时告知公司有最新热卖产品推出的消息。 不久，收到客户回信，表示想详细了解新产品，陈主任再次通过短信约访了客户准备上门拜访。 短信平台，这种低成本，高效率的服务功能，已为业务队伍广泛使用。 下午两点，陈主任准时来到了客户任先生家中，首先向客户介绍了其名下其中一张保单的缴费情况，然后向客户了解并询问了客户目前保障及家庭最新情况。其中客户提到他的固定电话及住宅地址变了，一直没有通知公司。 陈主任马上打开随身携带的笔记本，登录行销网站为客户进行了电话及地址的保全变更，做完这些后客户名下其他生效保单的相关地址同步更新了。 请各位注意，这是平安的首创,,保全现场变更，将服务嫁接到广阔的业务队伍，直接、随时兑通客户与公司。 在办完变更保全后，陈主任准备给客户详细讲解一下客户感兴趣的万能 新产品。 从现在开始，陈主任开始进入了MIT移动展业的“轻快之旅”，各 陈位不妨留意一下，现在是××点××分，我们看看整个过程到底有多快。 主任打开金领软件，播放了万能产品宣传片，让客户了解产品，然后制作建议书为客户详细讲解保障计划，建议书清晰直观地告诉了客户将要获得的保障水平和保单利益，客户很满意，立即明确了购买意愿。 这个环节，由产品到建议书:自然衔接客户投保需求，量身定做客户保障。 明确了客户购买意愿后，陈主任马上将这份建议书转换为投保单，开始了客户投保环节的操作。 首先，系统自动导入客户投保资料，精准记录与录入客户基本信息。 完成投保单的输入及预览后，陈主任点击了“上传”按钮，将这张投保数据通过网络传递到公司后台进行自动核保。 在此环节，公司与陈主任的MIT移动展业终端首次进行交互，公司强大的后台开始了自动核保流程，只需短短几十秒，客户就可以获得核保结果，也就完成整个承保三要素的首要因素――获取承保结果。 不到一分钟，核保结果反馈,通过～ 核保通过，陈主任马上拿出一份纸质单证,,“客户投保确认书”交与客户签字。 之后又将建议书、投保单的条形码记录在确认书上以绑定此三 个建议书、投保书、确认书单证。 客户投保确认书:是整个MIT移动展业过程中唯一的纸质单证，集中所有需签名内容于一体，所有单证归一，一切从简。 至此，完成了以上环节，也就完成了承保第二要素:客户承保意愿的确认。 接下来，陈主任拿出了公司配发的POS机，连接上笔记本电脑，向客户介绍了这种公司与银联合作的最新收费方式，客户马上拿出银行卡进行了刷卡操作。 我们这位客户就是任董，现在就请我们的任董来为我们现场缴费～ 现场缴费，快速承保～让客户没有反悔的机会，保费第一时间计入公司，也同步完成了承保第三要素――收费。 我们看看任董的手机短信，应该收到了保单生效及承保的短信。 现 在，我们可以通过一帐通加挂电子保单的操作客户马上就可以查询到这张保单了。 大家请看，这就是平安的电子保单～ 从客户家里出来，陈主任也完成了一天的工作。回到家，打开行销网站，她只点击了几下鼠标，就把今天的拜访记录录入好了。同时点击“批”组员今天的工作日志提交情况一目了然，快速批改。 到这里，陈主任一天的“E”工作也结束了。E行销，随时提供对业务队伍的工作支持，充分发挥出科技带来的核心竞争优势，让我们走在行业的前端。 各位领导，我的演示结束，谢谢 * 完成了部门早会，紧接着陈主任组织了组内的二早。同样，陈主任直接打开了行销网站,,团队业绩追踪，进行组内目标与业绩追踪及分析，之后又在网站活动管理模块对大家的展业活动进行了分析和点评。 在这里，我们可以看到，陈主任通过行销网站，了解业绩达成进度、组员活动状况及分析，明确了需要改善的方向，团队业务情况尽在掌握。几十分钟早会，网站帮陈主任高效完成～这就是E化经营，E化管理。