理财经理工作总结

理财经理工作总结 随着国民经济的提升,商业银行也取得了长足的进步～行业竞争日益激烈～产品创新是增强商业银行核心竞争力的关键手段之一～今天学习啦小编给大家找来了理财经理工作总结～希望能够帮助到大家。 理财经理工作总结篇一 我今年28岁～2000年毕业于吉林省经济管理学院会计专业～毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。2003年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任理财经理。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。 一年来～我能够认真学习各项金融法律法规～积极参加行里组织的各种学习活动～不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练～通过学习“优质客户识别引导”能成功的识别优质客户。如:10月21日～王先生来我行取款～在排队等候和他的闲聊中了解到～他是我行的老客户～每天都要来银行办理业务～并诚恳的请他为我行提意见～同时还建议他开理财金帐户～可以享受工行优质客户的服务～他很高兴的接受了我的建议～并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金 帐户。 回首这一年～为了能够胜任理财客户经理这个岗位～我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己～以下是我这一年来的工作总结。 一、热爱本职工作～进一步提高工作水平 “做好一份工作～首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来～我从陌生到熟悉～慢慢的喜欢自己的这项工作～在工作中～爱岗敬业～有效利用工作时间～以高度的责任感和事业心去工作～认真遵守好我行的每一条规章～执行好每一个工作流程～牢记好每一个规范用语～深入挖掘客户～理解客户需求～为每一位客户认真登记工作日志～细心做好拜访记录～及时记载客户意见和建议～以此不断丰富自我～提高自己～综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识～制定专业化的理财方案～为客户提供全面化、个性化服务。 二、学习专业知识～进一步提高专业水平 作为基层服务人员～我们直接面对客户～我们的专业技能和知识水平直接关系到客户的满意度～理论知识的学习不仅是任务～而且是一种责任～更是一种境界。在工作中～除了自觉参加单位组织的集中学习外～我克服自身惰性～坚持个人自学～正确处理工作与学习的矛盾～不因工作忙而忽视学习～并能够坚持积极主动的学习专业知识～虚心学习向领导和同事请教～在实践中摸索、总结～进一步熟悉工作流 程～不断提高自身的工作能力～在具体的工作中～慢慢的形成了清晰的工作思路～确保了工作的顺利完成。 三、规范服务用语～进一步提高服务水平 我深刻的理解到自己的一言一语代着邮储银行的形象～所以在日常的工作中～我时刻以更高的要求规范自己～认真遵守规范化服务要求～坚持微笑服务～做到“来有迎声～问有答声～去有送声”～为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确认真的对待每一项工作～全身心的投入到工作之中～热心为大家服务～从小事学起～从点滴做起～不断提高自身的服务水平～做到面带微笑～语气平和～语调轻松～用词规范～为客户提高规范、优质的理财服务。 四、积极推介营销～进一步提高自身贡献率 作为一名客户经理～其职责是服务好客户～一方面要熟悉自己的业务产品～明白自己能够给客户带来什么～另一方面～要明白客户要什么～明白了客户的需求～才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中～我不断发掘客户的爱好～兴趣～特长～力争讲客户感兴趣的话题～解决客户急需解决的问题。同时～认真学习我行的理财、保险产品～充分掌握产品特点～精心为客户制定个性化、专业化的财务规划方案～坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变～始终把客户的事情当自己的事来办～想客户之所想～及客户之所及～ 做到“勤动腿、勤动手、勤动脑”～努力赢得客户的信赖和 支持。截至今年6月底～维护优质客户共xx位～销售代理保险xxx万 。 工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全～无法进行全面有效维护～维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 在今后的工作中～我将继续做好本职工作～总结经验教训～取长补短～不断完善自己～提高自己～同时～坚持以真情打动客户～用热情感染客户～用友情联系客户～积极化解客户的埋怨～取得客户的信任～与客户建立深厚感情～为客户提高专业化、个性化的理财服务～努力维护我行良好的社会形象～促进支行持续、健康、快速发展。 各位领导～以上是我的述职报告～希望能够得到大家的认同～有更多不足的地方请领导指正。 理财经理工作总结篇二 当日历一页页撕落得只剩下最后一页～一年就这样不知不觉～悄无声息地度过。回首这一年～为了能够胜任理财客户经理这个岗位～我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己～以下是我这一年来的工作总结与。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万～完成万～完成率241%。 理财产品 个人任务指标万～完成万～完成率226%。 理财客户 新增户～完成111%。 贵金属 任务指标万～销售万～完成率115%。 白金卡 任务指标张～完成张～完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张～完成张～完成率206%。 2、学习上: 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试～目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户 有一次～一个客户向我咨询我行办vip卡的条件～我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销～在通过几次接触后～得知客户近期要从外地汇过来几笔资金～目前已经走了几家银行～我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡～客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户 定期给老客户打电话～介绍我行新产品～把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户～不愿意进行风险投资～即使是低风险的理财产品也不愿意买～就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏～我以此为切入点～向其推荐贵金属～该客户对此非常感兴趣～我先后陪其去市行多次～先后买了xxx多万元的贵金属～为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题～每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时～客户的电话随时都有可能打进来～所以我基本保持24小时开机。记得有一次～周末我在家接到一个客户的电话～在我解答完之后～该客户说还是你们单位有责任心～刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了～虽然谈不上什么经验～但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时～协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全～无法进行全面有效维护～维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、20xx年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理～充分利用好银掌柜系统～重点开发大客户～提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧～加强自己的交际沟通能力～在处理棘手问题上能够灵活变通。 新的一年已经来临～我将倍加努力～争取在业绩上能够更上一层楼! 理财经理工作总结篇三 刚进公司～我会让自己尽快适应这个角色的转换～端正心态～全心全意投入到工作中去～争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年～我要尽快熟悉银行驻点～每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年～在完成基本的业绩指标的基础上～有意识地开发维护好重要客户～更加注重资产指标。另外～在工作过程中～通过与同事们的相处～找到适合自己的搭档～以便更好地合作～更高效地工作。 为了能够更有成效地开展工作～取得更好的成绩～我对自身以及工作安排有以下工作计划: 1. 加强自身素质及能力的提高～尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识～阅读相关书籍～包括证券方面、心理学方面、营销等～如《要做股 市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等～让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨～多主动问～多反思～多总结～多向他人请教学习。具体而言～要熟悉相关软件的使用～能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票～向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的～解决困惑问题～尤其是在每天的总结会议上～认真听取同事们的经验～扬长避短～少走弯路。 2. 充分利用关系网络～让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我～尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友～让想炒股的客户选择我们来开户。另外～对于已在其它券商的客户～向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势～努力将客户争取过来。 3. 做好银行驻点～尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系～争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说～第一阶段～先向前辈们学习～跟他们到银行网点熟悉一下～看看他们是怎么做的。然后遇到问题～及时提出来～向大家请教～做到更好。 路漫漫～其修远兮～吾将上下而求索。在今后的日子里～我将不断学习～积极进取～争取更大的进步。既然选择了远方～就风雨兼程!一路上～有你们～前行的脚步更坚定! 看过“理财经理工作总结”的人还看了: 1.银行理财经理工作心得感想 2.理财经理工作心得 3.银行理财经理试用期转正工作总结 4.2016银行理财经理工作总结 5.银行理财经理年终工作总结 6.2017年银行理财经理工作总结 7.2016理财经理工作总结