胃药市场调查报告

胃病用药市场研究 疾病概述 常用药物 医院及零售市场容量 各市场竞争情况和品种 产品 胃病研究进展 产品概念建议 需要补充的调研内容和策划建议 一、疾病概述 胃病，实际是许多胃脘部疾病的统称。它们表现出相似的症状，如上腹胃脘部疼痛不适、嗳气、返酸，甚至恶心、呕吐等。临床上常见的胃部疾病诊断有急慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃十二指肠复合溃疡、胃息肉、胃结石、胃的良恶性肿瘤，还有胃粘膜脱垂症、急性胃扩张、幽门梗阻等。 最常见的胃部疾病包括以下几类： 1、急性胃炎： 单纯性胃炎：由于服用化学物质、刺激性物质或药物损伤胃粘膜而引发；也可由于进食过冷、过烫或粗糙食物等物理因素损伤胃黏膜诱发；以及微生物感染或细菌毒素引起。 糜烂性（出血性）胃炎：多发生于手术、烧伤、休克、创 伤、多器官衰竭等引起的应激状态及饮酒或服用非甾体类药物引起。 化脓性胃炎：主要是由链球菌、葡萄球菌及大肠杆菌等细菌感染胃壁引起的化脓性疾病，又称作为蜂窝组织炎性胃炎。 急性胃炎是可逆性疾病，通过恰当的治疗，急性胃炎患者是可以得到有效彻底康复的，特点是来的快、去得也快。但如果治疗不及时或不彻底以及饮食不当，病情长期存在就会转化为慢性胃炎。 2、慢性胃炎 慢性胃炎是由于各种原因所致的胃黏膜慢性炎症改变。其实质是胃黏膜上皮遭受反复损害后，由于黏膜特异的再生能力，以致黏膜发生改建，而且最终导致不可逆的固有胃腺体的萎缩，甚至消失。是一种常见病和多发病。慢性胃炎持续存在，会引起多种并发症： 慢性胃炎容易并发溃疡病，溃疡一般是在胃炎的基本上发生的。胃溃疡的发病与饮食、职业、吸烟、遗传等因素有关，而幽门括约肌功能紊乱或胆汁返流等，是可造成胃酸分泌增多及破坏胃黏膜屏障，也会在发生胃炎的基础上进一步形成溃疡。 3、非溃疡性消化不良 非溃疡性消化不良是一种功能性胃病，也有少部分属于轻度器质性病变，过去很多医生将该病诊断为慢性胃炎、胃神经功能症、胃肠道植物神经功能紊乱、胃功能性消化不良、胃痉挛等。患者有间歇性或持续性上腹隐痛或偶有剧痛及不适、恶心、呕吐、反酸、烧心等上消化道症状，但临床检查如胃镜、上消化道钡剂造影和肝胆胰B超等，并不能发现胃和其他脏器有引起这些症状的器质性病变或轻微病变。 其病因与胃运动功能障碍、胃十二指肠轻度炎症、精神因素有关。据流行病学调查，这种病在人群中的发病率高达10%，也是胃的常见和多发病。 4、消化性溃疡 包括胃溃疡和十二指肠溃疡，既往认为胃溃疡和十二指肠溃疡是由于胃酸和胃蛋白酶对粘膜自身消化所形成的，事实上胃酸和胃蛋白酶只是溃疡形成的主要原因之一，还有其他原因可以形成溃疡病。由于胃溃疡和十二指肠溃疡的病因和临床症状有许多相似之处，医生有时难以区分是胃溃疡还是十二指肠溃疡，因此往往诊断为消化性溃疡。 二、常用药物 目前市场上常用的治疗胃病的药物主要有： （1）中和胃酸药类：如乐得胃、丽珠得乐和迪乐三种，用于胃及十二指肠溃疡，胃炎和胃酸过多的病人。 （2）抑制胃酸药类：H2受体阻断剂和质子泵抑制剂为主，如雷尼替丁、法莫替丁、泰胃美、西米替叮、奥美拉唑、埃索美拉唑等。这些药主要用于治疗十二指肠溃疡、术后溃疡、良性胃溃疡、返流性食道炎、上消化道出血。 （3）粘膜保护类：如胃必治。主要治疗溃疡并胃酸过多、胃炎、神经性消化不良、胃肠痉挛等。此外，还可调节胃肠胀气，改善大便秘结，增进食欲和改善消化功能。 （4）胃动力药类：如吗丁啉、胃服安、莫沙比利。可增加食道下段括约肌张力，增强胃蠕动，促进胃排空，协调胃和十二指肠运动，防止胆汁返流，调节和恢复胃肠运动。 另外还有胃仙U和利加乐等，兼有上述两三类药的功能，前者可中和胃酸和抗溃疡病，后者能增强消化，制酸健胃。还有三九胃泰等中药制剂，主治浅表性胃炎、糜烂性胃炎和萎缩性胃炎。 三、市场容量 胃药在医院中的使用量呈现出逐年增加的态势，胃病患者诊治率及发病率的提高，推动了胃药市场每年都在保持增长。 2008年医院胃药销售总额约为80亿元人民币，增长率18左右%，超过医院药品市场平均增速。在近几年，随着政府加大对医药经济宏观调控、医药商业贿赂专项治理、整顿和药品市场秩序、抑制药品价格、药品招标采购等多项强力政策整顿，胃药市场增速较2006、2007年略有放缓，目前虽无最新数据，但按增速估算，2010年医院胃药市场规模已接近或突破100亿元人民币。 医院市场胃病治疗药物众多，以化学药品为主，2009-2010年医院市场主要的胃病用药品种排名如下： 药物类型 销售排名 药品名称 质子泵抑制剂 1 奥美拉唑 2 泮托拉唑 3 兰索拉唑 4 雷贝拉唑 Ｈ２－受体拮抗剂 1 法莫替丁 2 西咪替丁 3 雷尼替丁 胃粘膜保护剂 1 枸橼酸铋雷尼替丁 2 胶体果胶铋 止吐药 1 昂丹司琼 2 格拉司琼 促动力药 1 多潘立酮 2 莫沙必利 3 依托必利 胃药零售市场上看，增速没有医院市场明显，2007年国内胃药市场规模约为43.56亿元人民币，2008年，胃药零售市场销售额达到47亿元人民币，2007-2008年零售市场平均增长率为9.2%，但仍保持快速增长，2010年零售胃药市场规模应接近或突破55亿元人民币。 四、市场竞争 1、竞争产品 化学药由于其药效快，疗效好等优势，一直是胃病患者选择的对象。在胃病治疗的临床中，化学药胃药占据了市场的大半江山。但在治疗慢性胃病过程中，由于病因的特殊性，需要长期服药治疗，中药毒副作用小、长期服用无依赖性等优点深受患者的欢迎。所以，胃药市场任然是一个竞争激烈的市场，而且中成药类胃肠用药仍有一定的发展空间。 2009年IMS数据显示医院市场有销售的不同成分中成药胃病治疗就有70余种，这些品种由于用药习惯的区别，在各地销售情况分散，缺乏全国性的中药知名品种。 2009年各地医院市场销售的中成药品种： 产品名称 产品名称 产品名称 产品名称 产品名称 安胃片 陇马陆胃药片 胃复胶囊 胃疼宁 香砂养胃丸 参芪健胃 牛黄清胃丸 胃复宁胶囊 胃痛定 香药胃安 肠胃宁胶囊 暖胃舒乐颗粒 胃康胶囊 胃痛宁 消食健胃片 胆汁槟榔维B1 暖胃舒乐片 胃康灵 胃痛片 消食养胃片 肚痛健胃整肠丸 气滞胃痛胶囊 胃康灵胶囊 胃脘舒 小儿健胃糖浆 枫蓼肠胃康 胃泰颗粒 胃乐胶囊 胃欣舒 心胃丹 复方陈香胃片 圣济胃肠灵胶囊 胃乐宁 胃炎康胶囊 养胃冲剂 猴头健胃灵 舒肝和胃丸 胃乐新 胃炎颗粒 养胃舒 藿香清胃胶囊 双姜胃痛丸 胃力康 胃炎宁 养阴清胃颗粒 健胃消食片 双金胃疡胶囊 胃灵颗粒 胃友新片 元和正胃片 健胃消炎颗粒 四方胃片 胃乃安 温胃舒 正胃片 健胃愈疡 天舒胃炎 胃逆康 无价金丹 荆花胃康胶丸 健胃止痛片 田七胃痛 胃宁 香砂和胃丸 胃复春 金莲胃舒片 胃肠安 胃舒宁颗粒 香砂平胃丸 胃泰胶囊 金胃泰胶囊 胃尔康 胃苏 香砂养胃颗粒 　 从零售市场目前的情况来看，与医院市场相似，各类治疗胃肠道疾病的品种不下五六十种，各种药品市场竞争激烈,市场份额分散，每年重点推出的产品治疗类型变化不一，吗叮啉、达喜、健胃消食片、斯达舒等知名品种虽一直占主导地位，但市场销售并不大，没有绝对的市场大品种，新品牌和新产品概念不断推出。从胃动力到黏膜保护、胃肠菌群调节平衡，各种治疗概念逐步被消费者熟知。 2009-2010年年中国零售市场产品份额及品牌排名变化： 2009排序 药品名称 市场份额（%） 2010排名 药品名称 1 吗丁啉 8.93 1 达喜 2 达喜 4.42 2 吗丁啉 3 斯达舒 3.82 3 江中健胃消食片 4 洛赛克 3.80 4 斯达舒 5 江中健胃消食片 3.41 5 思密达 6 胃康灵 2.28 6 藿香正气滴丸 7 三九胃泰 2.19 7 蒙脱石散(必奇) 8 思密达 1.87 8 神威藿香正气软胶囊 9 妈咪爱 1.85 9 培菲康 10 谓尔舒 1.73 10 整肠生 2、竞争特点分析 胃病用药市场对品牌的依赖性非常强，公知的产品依然是消费者进行选择的重要因素，新品进入市场，依然需要强势的品牌效应。而且由于处方习惯的不同，医院品牌和零售品牌存在很大差异。 产品的治疗理念和疗效是胃药的竞争核心，市场上的胃药品牌存在品牌老化、诉求点同化、消费者记忆遗失等问题，消费需求受消费人群年龄结构、文化水平、地域变化等客观因素，分散接受不同的产品治疗观念。如慢性虚寒性胃病患者的温胃理念，服用抗生素后的调节菌群平衡等。 产品可替代性强，由于同类品种多，医生和消费者可选择余地大，产品被替代的可能性大。 五、产品分析 东方胃药胶囊：国药准字:z20070001 主要成分： 党参、白术、茯苓、干姜 、肉桂、当归、枸杞子、白芍、川芎、三七、木瓜、厚朴、砂仁、木 香 、续断、千年健、小茴香、甘草。 产品功效： 理气止痛、行气和血、去腐生新。用于急慢性胃肠炎、胃溃疡、萎缩性胃炎、十二指肠溃疡、胃 胀、胃痉挛、胃脘痛、糜烂性胃炎、溃疡性结肠炎、细菌性肠炎、痢疾性 肠炎感染的直肠炎、泻而不止、消化不良、厌食、恶心等症。 现有文献研究： 文献名称：    东方胃药对小鼠胃排空速度及胃液总酸度等影响 作    者：    胡红; 周艳华; 隋宇; 齐鸣; 作者单位：中国中医研究院基础理论研究所药理室; 研究目的 :探讨东方胃药部分药理作用。 研究结果 :东方胃药能减慢正常小鼠的胃排空速度 (P<0 。0 5) ,而对胃排空功能亢进小鼠胃排空速度的减慢更为明显 (大、中剂量组 P<0 。0 1 )。东方胃药能减少大鼠胃液量总酸度和总酸排空量 (大剂量组 P<0 。0 5)及降低胃蛋白酶活性 (大、中剂量组 P<0 。0 5～ 0 。0 1 ) ,说明东方胃药对大鼠胃液分泌功能有一定的抑制作用。幽门螺旋菌实验研究结果表明 ,东方胃药对幽门螺旋菌株和临床分离株均有明显抑制作用。镇痛实验研究结果表明 ,东方胃药能明显抑制小鼠对醋酸刺激的扭体疼痛反应 (大中剂量组 P<0 。0 1 )。结论 :东方胃药对胃溃汤、胃炎有一定的治疗及预防作用。 文献研究提示的产品功能：产品适应疾病范围广，作用机理主要集中在抑制胃酸分泌；明显抑制幽门螺旋菌标准株和临床分离株，镇痛三个方面。 六、胃病研究进展 　慢性胃炎的形成，现在普遍认为是致病菌特别是HP（幽门螺旋杆菌）的慢性持续性感染；再有就是急性胃炎转化而来；2005年10月3日，瑞典卡罗林斯卡医学院宣布，把2005年诺贝尔生理学或医学奖授予澳大利亚科学家Barry J. Marshall和J. Robin Warren，以表彰他们发现了导致胃炎和胃溃疡的细菌———幽门螺杆菌。由于他们的发现，使得原本慢性的、经常无药可救的胃溃疡变成了只需抗生素和一些其他药物短期就可治愈的疾病。 寄居在人胃里的幽门螺旋杆菌因其呈杆状、螺旋形而得名。感染幽门螺旋杆菌者，会出现没有症状的胃炎(也就是胃黏膜发炎)。在全球自然人群的感染率超过50%，我国幽门螺旋杆菌的现症感染率为42%—64%，平均55%。 Hp感染与人类多种上消化道疾病密切相关，是引起慢性活动性胃炎及消化性溃疡发生和复发的重要原因，且与低度恶性胃黏膜相关淋巴样组织淋巴瘤 (MALT淋巴瘤)及胃癌的发生、发展密切相关。1994年世界卫生组织将幽门螺旋杆菌列为I类致癌因子。 在中国、欧洲等多个针对幽门螺旋杆菌处理的共识意见中，推荐含质子泵抑制剂或雷尼替丁枸橼酸铋和两种抗生素的三联疗法作为根除幽门螺旋杆菌治疗的一线。近几年来，标准三联方案治疗幽门螺旋杆菌的根除率呈下降趋势。幽门螺旋杆菌对抗生素耐药是导致根除失败的主要原因。我国2005年的一项多中心大规模流行病学调查结果显示，我国幽门螺旋杆菌对抗生素的耐药率为:甲硝唑50%—100% (平均73.3%)，克拉霉素0—40%(平均23.9%)，阿莫西林0—2.7%。 近年来，中医药对幽门螺旋杆菌相关性疾病的治疗取得长足进展。中医，尤其是中西医结合治疗效果明显，在临床症状、抗幽门螺旋杆菌作用、改善胃黏膜及综合临床疗效上都明显优于单用中药和单用西药，副作用明显减少，复发率明显降低，显示出治疗幽门螺旋杆菌相关性疾病的良好前景。 七、产品概念建议 配合治疗幽门螺旋杆菌相关性疾病。 同概念产品示例：荆花胃康胶丸 荆花胃康胶丸是天士力集团根据中医药传统理论，采用最新工艺独家研制生产的现代中药，其主要成分是土荆芥和水团花，依照中医理论，合理配伍，共凑理气散寒、清热散淤之功，且萃取其挥发油的精华，使有效成分高度富集，针对病灶迅速发挥作用，是胃药当中唯一的胶丸剂型，一次只需两粒，服用十分方便。主要用于治疗胃炎、十二指肠球溃疡伴随的胃痛、胃胀等症状。 现代药理研究表明荆花胃康胶丸体外对Hp有强烈抑菌作用，其最小抑菌浓度为0.024—0.048毫克/毫升，临床研究表明荆花胃康胶丸联合三联疗法对于Hp的根除率可以达到81.3%，荆花胃康胶丸阻断Hp感染后对胃黏膜的破坏，与常用的根除Hp方案合用，可提高根除Hp的疗效。且荆花胃康胶丸有黏膜保护作用，可修复黏液屏障及促进胃表皮生长因子生长;可迅速中和胃酸，维持胃内生理环境，还有很高的胆汁酸吸附率，保证胃内最合适的pH 值。其特有的挥发油成分能通过抑制溃疡病患者胃肠道平滑肌的痉挛达到解痉止痛作用，起到迅速止痛的效果，明显提高溃疡的愈合质量，协同传统三联疗法提高了疗效，不但能快速止痛，还能修复受损胃黏膜，有效治疗慢性胃炎和消化性溃疡。 八、补充调研内容及产品策划建议 ⏹ 该产品目前市场知名度不高，不建议进行大规模的品牌宣传活动，。 ⏹ 考虑到目前采用招商的销售模式，为了配合区域代理商的销售，建议进行目标区域重点医院和零售终端的竞品、宣传活动、产品概念调研。通过差异化宣传拉动医生出访和产品零售销售。 ⏹ 建议可开展重点销售区域目标医院，目标医生临床课题或循证医学的专向研究，也可考虑在区域有代表性的医学杂志上通过协助医生发表论文或患者软文来提高产品知名度。