海螺集团水泥主业发展战略研究

海螺集团水泥主业发展战略研究 南京理工大学 硕士学位论文 海螺集团水泥主业发展战略研究 姓名:杨中红 申请学位级别:硕士 专业:工 商管理 丨导教师: 明 K 召 20051001 海螺集团水泥主业发展战略研究 ABSTRACT Strategies are the general plans for survival and successive development of an entieprise in the face of die diangeable environments, ft is necessary to scientifically analyze the competitive situations, its own diathesis, to make 站entific and reasonable strategies to take part in the maricet competition and realize sustainable developmait ft is ten years since The Conch Group earned out flie exploration and practice in strategic management inl996. ft is especially vital that how to modify the strategies unda^ the present situation. This thesis analyzes and illustrates die developmental strategies of the core part of the Conch Group, based on strategies tiieories and research methods. Rrstly it summarizes the company' general conditions and raises its research conception’ then carries out an all-iound analysis on the trade of the cement to China, analyzes the contemporary competitive situanon, using PEST analysis and the five indexes of force of a trade in combinatirai with a comparison between the trade of cement as to the national and international development tendency. Thirdly, a thorough analysis is given on the diathesis of a company, the chance of its development, the competitive risks through SWOT analysis. Lastly it illustrates the development strate^es of the Conch Company' main product during the eleventh five-year and the specific guarantee for the realization of the strategies. The author of thesis believes that the Conch Group should grasp the chance of harmonious development of the country in eleventh five-year, try bravely to enlarge the scale of tiie development, to fasten the pace of development, to enhance the ability of controlling the market and the quality of nirming. Key words: Cement, Development Strategies, Conch Group 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知, 在 本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人 已经发 表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的 学位或学 历而使用过的材料•与我一同工作的同事对本学位论文 做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 海螺集团水泥主业发展战略研究 研究生签名: 和丨pk oj年/2^月^?日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容,可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容•对 于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名:CJ7年沙日 1绪论 1.1海螵集团发展沿革 安徽海螺集团公司为国务院确定的大型企业集团之―,是中国目前最大的水泥及 塑钢型材制造企业• 安數海螓集团公司的前身为安徹省宁国水泥厂• 一九九三年,宁国水泥厂就提出 ‚一业为主’多种经营’跨地区跨行业发展?战略’从建立现代企业制度入手,模拟集 团化运作模式,实行以工资制度为主的五项制度改革,精干主体,剥离辅体,积极探 索资产和资本经营、低成本扩张的路子~jk业进入由工厂向集团转型的孕育阶段《 —九九六年九月,安徽省政府批准组建安徽海嫘集团公司•集团公司抓住国家水 泥行业‚上大关小?的产业调整机遇,经广泛调研论证,确立了‚以水泥为主、化学建 材为辅,谨慎发展与主业相关"的发展战略’利用安徽省丰富的石灰石资源、长江便 利的水运以及与海洋相接的优势,摸索出一条‚在沿江 有资源处建熟料基地,在无资 源的市场前沿建设粉磨站?的海螺发展模式。在探索新的发展模式的同时,着力进行 管理模式的探索,构筑母子公司和上市公司之间的管理框架’基本完成了从工厂到集 团公司、从集团公司到上市公司的体制转轨一集团步入发育成型阶段9 一九九九年以来,集团公司瞄准世界先进水帄,不断地调整和制订企业的发展规 划,通过发展规划的实施,推进企业观念创新、机制创新、管理创新,不断创建和巩 固自身的各种优势,在发展壮大中提升海螺的核心竞争力。集团公司的发展壮大过程, 也是规划的不断调整和认真实施的过程一集团跨入快速发展壮大阶段。 集团公司在广泛调研的基础上,结合企业的实际情况’在一九九八年,与中国国 际咨询公司共同制定了海螺集团战略发展规划。并在公司内组织中、高级管理人员和 专业技术人员进行长时间、全方位的修改论证,同时听取专家和政府部门的意见,最 后定稿。 十多年来,海螵集团公司紧紧抓住行业结构调整的机遇’积极探索,大胆实践, 从单一的水泥工厂发展成为控股经营两家上市公司、三支股票的大S企业集团《销售 收入由1992年的2.8亿元增长到2004年的215亿元,利润总额由1992年的0.7亿元 增加到2004年25亿元,总资产由1992年的154万吨扩张到2004年213亿元•水泥 和塑钢?材按产能计己列世界第五和第一,其中水泥产销量连续16年位居中国第一。 海《集团水泥主业发展战略研究 表1.1海螺集团水泥主业2004年生产能力 序号 子公司名称 熟料年产能 水泥年产能 宁国水泥厂 1 430 300 铜陵海嫘水泥有限公司 2 990 240 白马山水泥厂 3 310 280 获港海螺水泥股份有降公司 4 330 0 揪阳海螺水泥股份有限公司 5 660 50 池州海螺水泥股份有限公司 6 590 0 熟 怀宁海嫘水泥有限公司 7 330 300 料 建德海螺水泥有限责任公司 8 165 120 基 分宜海螺水泥有限责任公司 9 85 180 地 庐山海螺水泥有限责任公司 10 40 180 中国水泥厂有暇责任公司 11 415 220 湖南海螺水泥有限公司 12 80 13 湖南双蜂海蟪水泥有K公司 165 120 广东英德海螵水泥有礙公司 14 330 0 广西桂林海螺水泥有限公司 13 163 120 小计 4980 2330 宁波海螺水泥有限责任公司 1 0 320 上虞海螺水泥有限责任公司 2 0 . 130 上海海螺水泥有限责任公司 3 0 160 上海海螺明珠水泥有限责任公司 4 0 80 南京海螺水泥有限责任公司 5 0 170 张家港海螺水泥有限责任公司 6 0 320 粉 南通海螺水泥有限责任公司 7 0 120 磨 泰州海螺水泥有限责任公司 8 0 330 站 淮安海嫘水泥有限公司 9 0 180 盐城海螺水泥有限公司 10 0 30 长丰海螺水泥有限责任公司 11 0 60 鲜堤海螺水泥有限责任公司 12 0 60 南昌海螺水泥有限公司 13 0 160 建阳海螺水泥有瑕责任公司 14 0 30 小计 24S0 合计 4980 4810 1.2论文研究的基本思路 到2004年底,海螵集团水泥主业产能己经突破了 8000万吨大关。按产销量计, 己经排入了世界水泥前十强。但与世界水泥前十强企业相比,不论是在产能规模,还 是在市场控制力上都有很大的差距,特别在企业发展战略的制订、评估、实施以及企 业内部管理上差距更大《从产能规模来看,水泥主业规模还不够大,发展的空间还很 广阔;从市场占有率来看,尽管海螵水泥在华东市场具有较强的竞争 海螺集团水泥主业发展战略研究 力,但2004年 全年销量仅占华东地区市场份额的12.3%,在浙江、江苏等经济发 达地区的市场份额 仅有15.8%和7.8%;公司从2003年幵始以建设新的生产线的模 式进入华南区域,目 前仍没有形成规模优势,进而没有达到控制市场的目的。公 司从1998年开始就对企 业发展战略予以了高度的重视,集团发展的结果也得益于 一个比较切实可行的发展战 略,但发展战略的修订仍然没有跟上形势发展的需要, 运行结果的评估也没有上升到 理论的高度。 ‚十五?期间,随着装备的国产化、低成本化以及经济的高速发展带来的水泥火爆 行情,以浙江省为代表的民营资本进入水泥行业,发展迅速:国有大型水泥企业在企 业改制后,竞争力明显增强,都制订了抢占市场和资源的发展战略:国外水泥企业在 入世后将加速进军中国市场的脚步。从2003年底开始,为解决我国经济发展中结构 性问题,国家采取严格的宏观调控政策。中共十六届五中全会通过的‚十一五?规划建 议指出,要坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局,坚持以人为本,转变发 展观念、创新发展模式、提高发展质量,把经济社会发展切实转入全面可持续发展的 轨道。这些都对水泥行业带来很大的影响。如何面对这些变化和挑战,巩固己取得的 竞争优势,不断增强核心竞争力,是集团公司必须回答的问题• 同时,制订企业战略也是企业发展的内在需要。集团的快速发展己经得益于有一 个好的发展战略,但在新的形势下,如何应对目前水泥行业同质化竞争、如何应对经 济全球化,集团发展战略如何调整、如何实施,必须要进行深入的研究和定位。同时 要通过对发展战略的研究进一步促进企业内部管理和机制的创新,提升企业核心竞争 力,为打造百年海螺打下一定的基础• 本文运用企业发展战略研究的基本理论和分折工具,结合世界水泥行业的发展趋 势,分折了‚十一五?期间海螺集团水泥主业的发展战略,并就战略目标的实现提出 具体和措施。 2海螺集团水泥主业战略环境分折 2.1水泥行业PEST分析 PEST分析方法(Politics, Economy, Society and Techno丨ogy)是企业战略研究中的 重要工具,是指从政治法律、经济、社会、文化和技术的角度,分析环境变化对本企 业的影响的一种方法。通过PEST分析可以发现,目前水泥产业面临的PEST环境为 其发展机遇和挑战并存《 2.1.1政治法律环境 海螺集团水泥主业发展战略研究 政治法律环境是指一个国家或地区政治制度、体制、方针政策、法律法规等方面。 这些因素常常制约、影响着企业的经营行为,尤其是影响着企业较长期的投资行为》 政治法律环境要素对企业来说是不可控的,带有强制性的约束力,只有适应这些环境 的需要,使自己的行为符合国家的政治路线、政策、法令和法规的要求,企业才能生 存和发展。具体来说,政治环境主要包括国家的政治制度与体制,政局的稳定性以及 政府对企此的态度等因素;法律环境主要包括政府制定的对企业经营具有刚性约束力 的法律、法规,如反不正当竞争法、税法、环境保护法以及外贸法规等因素。 目前,中国国内局势稳定,中央新一届领导集体提出要把发展作为第一要务,聚 精会祌搞建设、一心一意谋发展。政府鼓励企业特别是大中塑企业自我发展,政府对 经济的管理将是宏观调控为主,全面推行市场经济机制。同时,中国加入世贸组织以 后,市场经济的各项法律法规日益健全,企业参与市场竞争有着良好的法律基础和保 障。 十六届五中全会通过的‚十一五"规划建议提出,以科学发展观统领经济社会全 局,坚持以人为本,转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量,把经济社会发展 切实转入全面协调可持续发展的轨道丨同时经济必须保持帄稳较快发展,加快转变经 济增长方式,必须提高自主创新能力,必须促进城乡区域协调发展,加快和谐社会建 设,不断深化改革开放。在‚十一五?期间,把建设社会主义新农村作为我国现代化进 程中的重大历史任务。 中国在建立市场经济的过程中,大力建设法治社会,以科学的发展促进社会和谐 发展和进步。在产业规划、城市规划、产品质量、环境保护上都予以了法律上更新的 内容。法律的完善和政策导向的更新,长期有利企业更好地参与市场竞争和发展,同 时也对现有企业的运行管理以及项目的建设提出了更高的要求• 2.12经济环境 经济环境是指一个国家的经济制度、经济结构、产业布周、资源状况’ 水帄以未来的经济走势等,包括宏观经济环境和微观经济环境。党的十六大明确提出 了全面建设小康社会的发展目标,中国经济呈现新一轮加快发展的有利态势,工业化、 信息化、城市化将是未来几年内中国发展的主旋律。 2.1J.1宏观经济走势 (1)宏观政策环境 党的十六大明确提出,全面建设小康社会,到2020年GDP要力争比2000年翻 两番,基本实现工业化,城镇人口的比重较大幅度提高,可持续发展能力不断增强。 十六届五中全会通过的‚十一五?规划建议强调,要坚定不移地以科学发展观统领经济 社会发展全周,切实把经济社会发展转入以人为本、全面协调可持续发展的轨道。我 国中长期宏观政策将支持我国水泥工业长期、稳定、科学地发展。 海螺集团水泥主业发展战略研究 1)国民经济增长将保持适度从紧、稳中有进的态势。当前,从国际看,世界经济 继续温和复苏’为我国扩大出口需求创造了有利条件;从国内看’由扩大内需政策拉 动、居民消费结构升级和产业结构升级推动的新一轮景气周期正在逐步形成,为进一 步加快经济增fe提供了历史机遇》我国要实现十六大提出的发展目标’经济增长将保 持在左右。 .2)固定资产投资将呈缓慢减速的趋势•党的"十六大?为非公有制经济的发展带来 了有利的发展环境,许多投资领域将进一步向民间资本开放。2005年我国固定资产 投资将继续保持较快的增长态势,上羊年全社会画定资产投资为27967亿元’比去年 同期增长27.1%,预计全年全社会投资将达到8.5万亿元’增长22%左右。但今后两 年全社会固定资产投资增长将呈继续缓慢减速的趋势,继续向宏观调控的目标靠近。 3) 建设社会新农村将有力地促进经济的发展•国家将按照建设社会主义新农村的 指导思想,继续加大对农村投入和政策支持力度,确保农民收入稳定增长和农村经济 的繁荣。在取消农业税的同时,加大对农业的反哺力度;通过保持粮价及农产品价格 的稳定增长来增加农民收入,通过农村沼气、中小学危房改造、农村通讯、农村道路 的改造来提升农村硬件水帄;继续加大对农村教育、医疗的投入力度,通过农村消费 的稳定增长及加快农村过剩劳动力的转移提供更多的转移资本• 4) 消费需求将继续快速稳定增长.随着居民收入继续增加,新消费热点:汽车、 住房、旅游、电子通信、文化休闲等:将继续在大城市家庭中普及并进一步向中等城 市更多的消费群体扩散,消费增长动力较强。但就业增长较慢及居民收入差距的扩大 会制约消费增长潜力的发挥’今后的宏观经济政策要加大对消费增长的刺激。 海樣集团水泥主业发展战路研究 5)出口从超常规增长期向帄稳增长期转变*从总体上看,入世后我国的出口环 境有所改善,出口配额额度增加,长期困扰我国产品出口的非关税障碍得以部分消除, 外贸净出口需求对GDP增长的拉动作用将持续上升•但今年坊织品贸易所引发的种 种争端,预示着今后商品出口的难度越来越大,入世效应将真正减退•国际油价高企 使正在回升中的世界经济面临的不确定性增大,尤其是对于正在复苏中国家的潜在风 险明显增加《而出口退税率调整也会使一些企业出口积极性降低,加之国际社会迫使 人民币升值的压力此起彼伒,为此国家将不大可能出台进一步鼓励出口的政策措施。 受以上因素影响,2006年出口增长有可能大幅回落至15%左右•不过,正如前面所 讲,出口增长最难预料,这是影响我国未来经济增长的一个重要且最不确定的因素, 中国经济能否长期内保持较快稳定增长,主要取决于我们能不能从对外资及出口的高 度依赖中摆脱出来,转为保持内需快速协调稳定增长* (2)近期宏观调控政策 2000年以来,我国经济逐步进入一个新的上升通道,尤其是工业投资,扭转了 5 年低迷增长的局面。投资的快速增长,对推动我国经济的进一步发展,调整我国产业 结构和地区生产力布局、改变城乡面貌和提高人民生活水帄都发挥了重要的作用。但 是一些地方盲目和过度投资的问题、低水帄重复建设的问题已对我国经济的健康发展 产生了一定的负面影响。特别是对经济运行中的结构矛盾凸显,部分行业投资增势强 劲,煤电油运供应紧张,通涨压力不断加大,投资和消费的比例严重失衡。2003年, 全社会固定资产投资完成5.5万亿,钢铁、水泥投资分别增长92.6%和121.9%; 2004 年,全社会固定资产投资完成7万亿元,水泥投资增长43.3%, 针对我国宏观经济发展中的一些问题,特别对钢铁、电解培、水泥等行业投资增 长过快的问题,自03年下半年开始,中央提出‚果断有力、适时适度、区别对待、注 重实效?的宏观调控原则,强调要把住信贷投放和土地供给"两个阐门?,有效控制投 资规模《中央陆续出台了支持粮食生产、控制货市供应总量、严格土地管理等一系列 政策以抑制固定资产投资的过快增长,主要有:适当收紧货币政策,包括提高商业银 行的存款准备金率和提高利率;严格土地审批政策;采取行政措施,清理整顿对钢铁、 电解话、水泥等过热行业的贷款,控制对钢铁、电解锅、水泥三行业投资;全面清理 金融机构的固定资产贷款的使用;促进农业生产;积极增加煤电油运的供给能力等• 目前我国实施的水泥行业宏观调控政策是:继续完善产业结构调整政策,加强项 目审批,提高市场准入门ffi,重点支持在有资源的地方建设日产4000吨及以上规模 新型干法熟料生产基地,鼓励淘汰落后生产能力》 自2004年4月份开始,宏观调控的效果开始显现。一方面,全社会固定资产投 资开始回落,使整个水泥行业面临需求放缓和利润全面下滑的压力。另一方面,水泥 行业本身的过度投资也得到抑制,总量增长逐步放缓• 近期宏观调控政策对水泥工业的结构调整,对加快落后生产能力的洵汰速度起到 了积极的作用,同时也有利于大型企业集团的运作。 2.1^.2地区经济发展形势 海螺集团水泥主业发展战略研究 海嫘集团所属子公司大部分地处华东地区并紧邻长三角;从03年开始,海螺集 团在巩固华东区域的同时大力拓展华南市场,依托珠江三角洲,大力开拓新的区域市 场;同时紧紧抓住国家西部大开发的机遇,在广西大力布点。 (1)长江三角洲地区 长角洲地区长三角,它由一个中心:上海:、四个次中心:南京、苏州、杭 州、宁波:、十个中等城市:扬州、镇江、南通、泰州、无锡、常州、湖州、嘉兴、 舟山、绍兴:所组成的城市群,是我国经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具 发展潜力的经济板块之一•长三角面积99678J帄方公里,人口 7500万,分别占全 国1%的土地和5.8%的人口,创造了 18.7%的国内生产总值,22%的财政收入和28.4% 的外贸出口•上海是长三角的核心,上海形成的箱射经济圈非常广泛,以上海的人民 广场为中心,一个小时可以到周边的苏州、嘉兴等地区,2个小时辖射到南通、常州、 无锡、杭州、宁波等地,四个小时交通圈福射到南京。 国家‚十一五?规划中率先启动归角‚十一五?规划的研究和制订工作,长三角地. 区将以科学发展观实施‚十一五?规划,实现经济社会可持续、和谐发展。具体表现在 区域的整体定位以及各城市的职能与分工;城镇体系发展和城镇布局:港口、机场等 综合交通网络建设;产业空间布局以及发展目标、方向;水、土地等资源的开发、利 用与保护:生态环境保护、治理与灾害防治;科教信息资源整合与人力资源开发:对 外开放与市场体系建设》努力使长江三角洲地区逐步成为空间结构合理、城市和产业 分工明确、经济规模明显放大、区域创新能力不断增强、社会经济发展和资源环境相 协调的全国最重要的经济中心,成为我国全面实现小康社会和率先实现现代化的先导 区,全球重要的现代制造业基地、技术研发中心和物流中心• 在综合交通网络建设上,长江三角洲地区主要构建大交通体系《第一,长江三角 洲地区的港口体系,以深水港为核心,建设发达的集疏运体系,包括长江口航道整治、 千吨级内河航道整治、长江口越江工程和杭州湾跨海工程等,第二,围绕城市间的现 代化交通网络建设的目标,合作建设环状高速公路、高速铁路《基本目标是使区内任 何两个地级城市之间的行车时间控制在4个小时以下,其中上海到各地级市在3小时 以下。 在区域整体定位上,主要提高区域城市化水帄*第一,增强上海作为区域核心城 市的综合功能。第二,增强区域内次中心城市经济实力,提升其在各自范围内的集聚、_ 福射能力。第三,在整个区域推进分层次的人口和经济要素的集中。对g前人口在 50万左右的地级市:中等城市),通过加大基础设施改造力度,建设新区等途径,扩 大城市规模,发挥城市基础设施经营的规模效应,使其成为拥有100万到200万人口 的大城市;加快发展县城:县级市),使目前约10万人口的城市发展成为20万到50 万人的中等城市;打破乡级行政区划,建设一大批5—10万人口的农村中心镇;发展 一批以农业人口为主,以农业为主要职业,人口在2000到5000的小集镇, 表2.1长江三角洲主要经济指标列表 硕士学位论文 海《集团水泥主业发展战IS研究 mmmmmii 醒额 GDP OCP _ 城 市 m m m m im 脸撤 额彻 mm 额 MftJi 出 p 出 P xittu am 96 5106.15 40646 2B521 218706 726M TTI-W 5030 93 16 上 海 129757 228SS 525.17 ?&84 lom 6011 15J(E 127 69 45 南 京 m WW 21018 1们92 2058 IQll 5J01 121 355 _ 江 42S 无 158066 36151 414S 27681 97.41 51.? 17.4 13.7 -3L7 锡 Koeo m^o m 22215 14736 39.18 2&56 561 1L8 -227 常 州 ?nmr 视jffi 视46 3635 18521 48.14 153 -22.4 505 苏 州 SS73S 11356 297.14 15085 3856 2531 238 9.7 41J5 21.4 南 通 m 55853 12368 136iM 15.14 &Q1 256 103 -56 扬 州 402 10021 16U9 902) 5.73 420 9.1 103 泰 州 ,<81 im? 28150 53刃 7?.16 13107 522 14J 66.7 ld4 _ 杭 州 15X1134 27541 462X7 60127 12173 81j? 1247 11名 87J6 307 宁 波 W21 嘉 ,薦 706/? 37925 3696 25.48 481 U.4 97.4 149 兴 7?9 4225 16154 17088 200? &87 3i5 7.4 1124 23J 湖 州 WH m 92&15 21414 367.48 38.7 m 127 ISJ 绍 兴 96 鄉 M601 14910 74?I7 496 444 ail 133 7011 舟 山 m 191滅 252S226246S9 滿956 1752.17 92357 nasi 11.4 25JD 区 域 V <2003上海统计年鉴》、《2003江苏统计年鉴》、《2003浙江统计年鉴》 ___________________________________ 海媒集a水泥主业发展战略研究 ________________ 海螺集团正处于华东地区,同时在长三角地区拥有较为完善的生产基地和市场布 点,如何抓住长三角地区经济启动以后,对水泥产品的需求,是必须着力考虑的重要 (2)珠江三角洲 通常所说的珠江三角洲都市经济圈有两个概念,一个是"小珠三角?,指的是珠江 千百年来冲刷出的一块小帄原,面积不到42万帄方公里,包括广州、深圳、珠海、 东竞、中山、惠州等十个城市,人口 3000多万。另一个是"大珠三角?,是指广东、 香港、澳门三地的城市经济带。 ‚小珠三角?经济创改革幵放之先河,靠与香港‚前店后厂?的模式发展起来。7万 多家制造企业己把珠江三角洲变成为一个名副其实的‚世界工厂?。目前,粤港达成共 识,将合力打造"大珠三角?经济区,两地对经济发展重新定位,广东将致力发展成为 制造业基地,香港则发展物流、金融和服务业中心,争取通过10至20年时间,把大 珠江三角洲地区建设成为全球最富活力的地区之一。 表12 珠江三角洲主要经济指标列表 GDP GDP 人均 社会消 费固定资 产对外贸易情况 实际 利用 城 比上年 增长速度:,) (亿元: (元: 品零 售总投资 总额 (亿美元> 外资 (亿市 额 (亿元: (亿元: 美 ;元: 出 P 出 P 社会 消固定 资进出口 总 费 品零 产 投资 额 售总 额 总额 餐 450.22 11549 154.62 94.16 13.39 9.01 5.46 10.6 12.2 18.2 庆 1175.92 34850 419.80 290.43 129.69 78.87 10.03 12.0 21.9 24.1 佛 山 3001.48 41884 1370.68 999.33 279.23 137.76 26.53 10.2 2.8 18.5 广 州 672.89 43401 224.95 191.57 442.41 237.33 21.48 14.7 52.7 25.0 东 竞 18641 525.2 161.00 104.73 112.26 58.90 13.26 10.8 24.0 20.0 惠 州 660.82 17344 248.39 126.15 47.76 29.52 7.41 11.5 15.9 14.8 江 门 415.67 30693 134.33 219.00 93.41 57.24 7.65 12.4 23.0 31.4 中 山 珠 406.27 32682 143.47 120.53 128.34 20.03 9.37 11.7 14.9 37.4 海 2256.82 46388 689.59 799.84 872.16 465.42 49.02 13.2 11.6 24.2 深 圳 9565.29 36440.31 3546.83 2945.74 2118.65 1126.08 150.21 11.5 12.7 24.0 区 域 <2003广东统计年鉴 海螺集团水泥主业发展战略研究 (3)西部大开发拉动明显 西部大开发战略的实施,包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、 陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新礙维吾尔自治区和内蒙古自治区、广 西壮族自治区. 实施西部大开发,主要是依托亚欧大陆桥、长江水道、西南出海信道等交通干线, 发挥中心城市作用,以线串点、以点带面,逐步形成我国西部有特色的西賊海兰新线、 长江上游、南:宁:责:阳:昆:明:等跨行政区域的经济带,带动其它地区发展。 自2000年国家开始实施西部大开发战略以来,西部12个省市区纷纷采取有效的 L积极改善服务环境,抢抓机遇,加快发展》目前西部大开发战略取得重大 以生态、电力、 交通运输和城市基础设施建设为重点的建设步伐明显加快,国 民经济实现较 快的发展,主要经济指标增长速度领先于全国。2000年,国家对西部 基础设 施建设投资700亿元人民币,重点工程投入1000亿元;2001年基础设施建设 投资约800亿元,重点工程投资达3000亿元•受经济发展水帄的制约,长期以来西 部地区水泥工业发展相对落后,2000年西部地区水泥人均占有量327千克,远低于 全国460千克的帄均水帄。因此,随着西部大开发战略的实施,西部地区对水泥需求 将呈现较快的增长态势, 2.1J社会文化环境• 社会文化环境是指企业所在的社会中的成员的民族特征、文化传统、价值观念、 宗教信仰、教*水帄以及风俗习惯等因素。从企业战略制订的角度来看,社会文化环 境主要分为文化和人口两个方面。 (1)文化环境对企业的影狗是间接的、潜在的和持久的。 文化的基本要素包括哲学、宗教、语言与文字、文学艺术等,它们共同构筑成文 化系统,对企业文化有重大的影响•哲学是文化的核心部分,在整个文化中起着主导 作用。我国的传统哲学基本上由孙宙论、本体论、知识论、历史哲学及人生论:道德 哲学:五个方面构成,它们以各种微妙的方式渗透到文化的各个方面,发挥着强大的 作用。宗教作为文化的一个侧面,在长期发展过程中与传统文化有密切的联系,在我 国文化中,宗教所占的地位并不像西方那样显著,宗教情绪也不象西方那样强烈,但 其作用仍不可忽视。语言文字和文化艺术是文化的具体表现,是社会现实生活的反映, 它对企业职工的心理、人生观、价值观、性格、道德及审美观点的影响及导向是不容 忽视的。 企业对文化环境的分折过程是企业文化建设的一个重要步骤,企业对文化环境分 析的目的是要把社会文化内化为企业的内部文化,使企业的一切生产经营活动都符合 环境文化的价值检验,另外,企业对文化的分折与关注最终要落实到对人的关注上, ___________________________________ 海媒集a水泥主业发展战略研究 ________________ 从而有效的激励员工,有效的为顾客服务* (2)人口因素对企业战略的制订有重大影味• 人口总数直接影响着社会生产总规模;人口的地理分布影响着企业的厂址选择; 人口的性别比例和年龄结构在一定程度上决定了社会需求结构,进而影响社会供给结 构和企业生产:人口的教育文化水帄直接影嘛着企业的人力资源状况;家庭户数及其 结构的变化与耐用消费品的需求和变化趋势密切相关,因而也就影响到耐用消费品的 生产规模等。对人口因素的分析可以&用以下一些变量:离婚率、出生和死亡率》人 口的帄均寿命,人口的年龄和地区分布,人口在民族和性别上的比例变化,人口和地 区在教育水帄和生活方式上的差异等*目前世界上人口变化的主要趋向是- 1) 世界人口迅速增长,早已突破50亿大关,世界人口的增长意味着消费将继续 增长,世界市场将继续扩大。在我国,劳动就业压力将长期存在,同时,随着人口增 长,耕地减少,我国农村剩余劳动力将向非农产业转移。 2) 发达资本主义国家的出生率开始下降,儿童减少,这种趋向一方面对以儿童 为目标市场的企业是一种环境威胁,另一方面年轻夫妇可以有更多的闲暇和收入用于 旅游,在外用餐、文体活动等,因此可为相应的企业带来市场机会。 3) 许多国家人口趋于老龄化,在我国也有这种趋向,老年人市场正在逐步扩大, '老年人的消费能力也在逐渐增强,因此,企业应当认真研究老年人市场的问题《 4) 许多东方国家的家庭状况正在发生变化:家庭规模向小型化方向发展,几世 同堂的大家庭大为减少。 、 5) 在西方国家,非家庭住户也在迅速增加,非家庭住户包括单身成年人住户, 暂时同居户和集体住户。 当然,随着经济的快速发展,人们的思想观念日益发生着深刻的变化,企业员工 对市场竞争的思想观念和承受能力增强,为企业加快发展、深化改革提供了良好的外 部环境。全社会教育水帄的普遍提高为企业发展提供了高质量的人才队伍。 2.1.4技术环境 企业的技术环境指的是企业所处的社会环境中的技术要素及与该要素直接相关 的各种社会现象的集合。主要包括四个基本要素:社会科技水帄,社会科技力量,国 家科技体制,国家科技政策和科技立法。 社会科技水帄是构成科技环境的首要因素,它包括科技研究的领域、科技研究成 果门类分布及先进程度和科技成果的推广和应用三个方面。社会科技力量是指一个国 家或地区的科技研究与开发的实力•科技体制是指一个国家或地区的科技研究与开发 实力•科技体制指一个国家社会科技系统的结构、运行方式及其与国民经济其它部门 的关系状态的总称,主要包括科技事业与科技人员的社会地位,科技机构的设置原则 与运行方式、 海蟝集团水泥主业发展战略研究 科技、科技推广渠道等.国家的科技政策与科技立法指的是国 家凭借行政权力与立法权力,对科技事业履行管理、指导职能的途径。 如今,变革性的技术正对企业的经营活动发生着巨大的影响*企业要密切关注与 本企业的产品有关的科学技术的现有水帄,发展趋势及发展速度,对于新的硬技术, 如新材料、新工艺、新设备,企业必须随时跟踪掌握,对于新的软技术,如现代管理 思想、管理方法、管理技术等,企业要特别重视。 水泥行业作为传统的制造业,近来随着经济和社会的发展,在生产过程、环境保 护方面的技术水帄不断提高;产业的发展也带动行业整体技术水帄的提升,目前各种 新技术研发力度不断增强。水泥企业的管理也随着市场经济的推进而不断深化,从而 产生了一批有竞争实力的企业集团• 2.2我国水泥行业发展现状 2.2.1行业基本概况 水泥是国民经济建设中不可缺少的基础原材料•就目前世界技术水帄分析,还没 有一种材料在近期内会代替用途广、用量大的水泥。 我国在改革开放以来,水泥工业获得了较快发展,为我国经济持续、快速发展傲 出了重要贡献。然而,中国水泥产量的快速增长主要是以立容水泥的发展为支撑的。 进入‚九五’’以来,水泥总量过剩、优质旋蜜水泥短缺的矛盾曰益突出• 2000年我国 优质旋窗水泥最低需求最为1,45亿吨,而旋奋水泥产量只有1.2亿吨,其中先进的新 型干法预分解密水泥产量只有0.6亿吨,远远不能满足经济建设的需要。许多应该使 用旋密水泥的工程只能用立窖水泥代替,导致混凝土耐久性差,工程使用寿命缩短, 甚至造成重大工程事故,另一方面,立密水泥的快逨发展是以浪费资源、高耗能、高 污染为沉重代价的,己经给我国的环境保护、资源、能源的合理利用以及经济社会可 持续发展带来了巨大压力。‚十五?期间,水泥企业紧紧抓住我国经济高速发展的机遇, 新型干法水泥熟料生产线得到了充分的发展。到2005年底预计新型干法水泥熟料生 产能力将达到4.3亿吨。在水泥产量得到增长的同时,水泥工业产业结构调整取得了 突破性的进展,新型干法水泥产量的比重己由2000年丨2%提高到2005年的40%。 (1)水泥行业现状 . 2004年全国水泥累计产量9.7亿吨,2005年M月份全国水泥累计产量158亿 吨,比上年同期减少了 962万吨,产置的减少是我国宏观制约的必然结果。2005年全 国建成投产新型干法水泥生产线〖43条,新增熟料生产能力1?3亿吨。全国新型干法 水泥熟料总生产能力已达到3.3亿吨,占水泥熟料总生产能力的比重超过40%。新型 干法水泥产量3.15亿吨,占水泥总产量达32.5%,比上年提高近丨0个百分点。立窜 等落后工艺生产能力淘汰的速度明显加快,大型企业集团发展速度加快,水泥生产能 力跨上1000万吨以 13 海螺集团水泥主业发展战略研究 上的企业达到6家,行业生产集中度进一步提高,其中海螓集团 公司水泥生产能力8000万吨,己步入世界前五位• 2004年全国实现水泥销售收入2, 289.88亿元,比去年同期增长25.5%.销售收 入排在前三位是山东省、浙江省、和江苏省,分别为347.1亿元、250.85亿元、216.92 亿元,均达到200亿元以上.广东省销售收入排在第四位,为198.06亿元.增幅最 大的前两个地区是内蒙古和山东省,增速为分别为51.73、43.25、%。 2004年水泥行业总投资558亿元,同比扩大84.7%。在建项目333个,同比增加 121个。2005年新开工项目104个,投资规模105亿元。2005年一季度,水泥行业 固定资产投资增长率更是达到了创记录的101.4%,根据模型预测2005年全国将新增 水泥产能2.1亿吨。如此高的投资增长率主要是由浙江、江苏和院南等地区的水泥生 产线建设带动的。 (2)近几年水泥工业发展的主要特点 1)受投资高速增长拉动,水泥进入新一轮高速增长期 进入‚十五?以来我国全社会固定资产投资保持增长,年帄均增长速度超过20%, 五年累计投资总额预计达到29亿元,己超过前四个五年20年投资总和23亿元。 ‘投资基数的扩大和投资的快速增长,强劲拉动了国内的水泥消费,水泥进入新一 轮的高速增长期。2005年全国水泥产量预计将超过10.5亿吨,五年间水泥总产量净 增4.5亿吨,年字均增长量超过9000万吨,年帄均增长速度为12%。 -五"期间全社会固定资产投资及水泥产量增长情况 2000 2001 2002 2003 2004 2005 单‚十五"年 帄 均增长率 位 投资 亿元 32918 37214 43202 55118 70073 85489 10514 增长率 % 13.1 16.1 27.7 27.1 22.0 21.0 水泥产量 万吨 59700 66104 72500 86300 97000 105000 9060 增长率 % 10.7 9.7 19.0 12.4 10.8 12.0 2005年全社会固定资产投资,按投 资增长率22%计i 2005年水泥产量丨0.5亿吨为预计数 2)产业结构高速取得突破性进展 ?新型干法水泥高速增长 由于国内新型干法水泥技术装备成熟可靠,单位生产能力投资大幅度降低,主要 经济技术指标已全面优于立密水泥,在市场需求的强劲拉动下,新型干法水泥保持高 速增长,到2005年底,预计新麼干法水泥熟料的生产能力将达到4J亿吨,帄均年 增长45.3%,新型干法水泥产量将超过4.2亿吨,帄均年增长42.3%。在‚十五?期间 水泥总量增长的4.5亿吨中,新型干法水泥增长了 3?5亿吨,占到水泥增量的77.7%. 13 海螺集团水泥主业发展战略研究 在水泥产量保持高速增长的同时,水泥工业产业结构调整取得了突破性的进展, 干法水泥 2.4 ‚十五?期间新型干法水泥生产量的比重己由2000年的12%提高到2005年的40%, 表 产能力增长情况 单位 2000 2001 2002 2003 2004 2005 万吨 59700 66104 72500 86300 97000 105000 水泥产i 新型干法水泥生产能力 万吨 6624 8258 11796 19887 32888 42880 增长率 24.7 42.8 68.6 65.3 30.4 % 新型干法水泥产量 万吨 7188 8962 11797 18116 31500 42000 增长率 24.7 31.6 53.6 73.9 33.3 % 新型干法水泥比重 12.0 13.6 16.3 21.0 32.3 , 40.0 % ?立窗水泥的盲目发展得到了有效遏制 ‚十五?期间,在市场需求的拉动下,立窗水泥产量仍有所增长,五年间总量增长 了 1亿吨。立密水泥产量的增长主要是在2003年以前,由于新型干法水泥生产能力 的怏速增长,新型干法水泥以其具有的技术、经济、规模、市场等比较优势,正在逐 步挤压立苗的市场空间,目前立密等落后工艺水泥的发展己经得到了有效控制,能耗 高的湿法密和干法中空窗在加快淘汰,目前大部分湿法密己停产,60%的湿法容己拆 除。 由子新型千法水泥的发展基本满足和适应了新增的市场需求,与落后水泥工艺相 比具有明显的技术和经济比较优势,市场的有力推动加上政策的引导,立密等落后工 艺水泥的盲目发展得到了有效控制,淘汰落后的步伐进一步加快。从2004年开始, 落后生产工艺生产的水泥总量在逐年减少,2004年养活了 2680万吨,2005年预计将 减少2500万吨以上。 3) 行业集中度明显提高 ‚十五?期间一批大型水泥企业集团发展速度明显加快,生产能力迅速扩张,2000 年十大水泥集团新型干法水泥能力仅2640万吨,预计2000年将达到14000万吨。十 大水泥企业集团的生产集中度由2000年的不到4.4%,提高到2005年的13.3%。海 螵集团的生产能力将达8000万吨,产能达到1200万吨的水泥企业还有济南山水集团、 冀东水泥集团、湖北华新水泥集团等。大型企业集团的迅速发展对提高水泥行业生产 集中度,加快水泥工业结构调整,提高区域水泥市场控制能力,增强对外资水泥企业 的竞争力,起到了很好的导向和示范作用。 4) 技术进步成效显著 大型水泥预分解技术取得突破性进展。海嫘集团公司建成投产的四条曰产10000 吨生产线,标志着我国新型干法水泥技术己处于世界领先地位》 新型干法水泥生产技术和装备制造水帄经过近几年来的发展己日漆成熟,日产 5000吨生产线可基本实现国产化。新型干法水泥装备的先进性、可靠性得到了大幅 度的提高,建设工期大大缩短,生产线投资大大降低,工艺技术己达到世界水帄*近 几年投产的新型千法生产线与上世纪90年代国内、外相近规模的生产线相比,热耗 下降了 5-10%, 海螺集团水泥主业发展战略研究 电耗下降了 10-15%,系统运转率超过92%,主要经济技术指标达到 了当代国际先进水帄•工厂在节能降耗的同时,环保实现达标排放,大幅度降低了对 环境的污染。 同时大型粉磨站的建设不仅延长了水泥产品的销售半径,还促进了工业废澄的利 用,水泥工业年消化工业废蜜己超过2亿吨• 5)国际竞争力显著增强 由于我国大型成套水泥装备技术成熟可靠、价格合理,具有从设计、施工、安装、 工程总承包的系统集成服务能力,水泥成套技术装备及工程建设服务出口的规模逐年 扩大,在国际水泥工程服务市场份额己达到20%以上,进一步增长的潜力仍然很大• 2005年的水泥出口也呈大幅度增长的趋势。上世纪90年代初期,我国水泥出口 量曾高达1070万嗽年,但当时主要以立密水泥出口为主,由于产品质量不稳定,造 成了很大的负面影响•目前水泥出口主要是大型企业的优质新型干法水泥,产品质量 已全面提升。 (3)目前水泥工业发展的主要问题和矛盾 1) 总量供大于求矛盾突出,低水帄生产能力严重过剩 目前国内市场水泥需求总量仍在增长,但由于落后生产能力的退出缓慢,总量过 剩的矛盾比较突出•局部地区发展过热所带来的问题己经体现,特别是国家从2003 年底实施宏观调控以来,水泥行业步入了调整期,经济效益大幅度下滑。如浙江省近 三年新增新型干法水泥能力约7000万吨,短时间内生产能力大幅度增长,但全省还 有落后的立窗生产能力3000多万吨没有淘汰,市场出现严重的供大于求。短短一年 多的时间,浙江省水泥行业就从高盈利行业成为高亏损行业• 2005年上举年,浙江 省水泥产量3907万吨,同比增长9.65%;销售收入102亿.12亿元,同比增长-11.3%; 利润总额-3.68亿元,同比增长-121.5%,全国水泥行业总体上都出现增量不增收的状 况。 2) 企业生产集中度低 我国水泥企业普遍规模偏小,即使是排位前十家的大型企业集团,虽然生产集中 度已由2000年的4.4%提高到2005年的13.3%,但所占的市场依然偏低,缺乏对区 域市场的控制力,在无序竞争的大环境下,难以有效应对。随着国际化进程的加快, 特别是外资在中国整合步伐的加快,如2005年8月,拉法基公司和香港瑞安公司就 中国水泥业务进行战略合作并进而在我国西南地区形成1740万吨的市场控制能力• 国内水泥企业应加快水泥行业的整合,提高生产集中度和市场控制力,应对严较的市 场的竞争。 3) 无序竞争以及宏观调控使价格大幅度下滑 由于市场供大于求矛盾日益突出,企业为了保住市场份额,维持正常生产,互相 压价,致使水泥价格持续下滑,无序竞争加剧•同时国家宏观调控的实施,更加使得 15 水泥市场进一步姜缩*浙江、上海以及江苏部分地区,一年来水泥价格下降100元以 上,大大降低了企业的经济效益, 海螺集团水泥主业发展战略研究 拖欠贷款的问题日益突出•全国水泥应收款2听.4亿元,占销售收入的25.75%, 上海、福建的问题更为突出,应收款己占到销售收入的47.8%和41%。建筑工程长期 拖欠工程材料款,严重干扰了市场正常流通秩序。 222水泥行业发展导向 (1) 加强总结量控制,实施分类指导 2004年初,国家发展改革委员会就提出《水泥工业产业政策》和《水泥工业发 展专项规划》的审批搞,提出要加强总量控制,实施分类指导。对水泥总量增长过快、 新型干法水泥比例己经较高的地区,发展上要加以控制;对结构调整大的地区,鼓励 适度发展* ‚十五?期间水泥行业发展的总体指导思想是坚持以发展促调整的原则,以 市场为导向,以产业优化升级为中心,以技术创新和科技进步为途径,加速淘汰落后 技术和产品,竖决制止低水帄重复建设,加快用预分解奋技术改造现有企业的步伐, 促进产业结构调整和优化。推进企业重组、改制,支持大企业、大集团发展壮大,提 高竞争力。节约并合理利用资源和能源,加强环境保护,促进水泥工业可持续发展, ‚十一五?期间要加强‚十一五?规划对水泥工业发展的指导,要在巩固结构调整的基碰 上,根据市场需求,资源条件,合理布局项目,防止盲目发展。 (2) 明确地方政府责任,研究和建立落后生产能力的机制 ‚十五?期间水泥工业己基本解决新塑干法水泥发展问题,‚十一五?应重点解决落 后生产能力的问题。根据《水泥工业产业政策》,2010年新型〒法水泥的比重达到70%, 要实现这一目标,必须相应淘汰落后生产能力2-2.5亿吨。‚十一五?期间,要明确地 方政府的责任,采取地方立法、政府令,补贴及赎买等多种方式,切实加强洶汰落后 的力度。 (3) 提高市场准入门植,加大淘汰落后力度 环保部门将修订环保新标准并纳入生产许可5E发放的审核标准,质监部门将修订 水泥标准,简化水泥品种,减少低标号水泥比重,使国内水泥标准和国际标准接轨。 同时要提高建设、建筑工程应用水泥的准入标准,扩大和推广高性能混凝土的应用, 限制立密水泥进入重点工程和建筑物结构工程,以保证工程质量. (4) 支持大企业集团的发展 进一步支持大企业集团的发展,鼓励兼并、联合、重组,提高其在区域水泥市场 的生产集中度,优化配置资源,整合市场*国家支持10家左右大型企i集团,2010 年前,生产能力超过3000万吨•对国家支持发展的大企业集团,在项目核准、土地 审批、货款发放上予以保证和支持;对企业间的兼并重组给予相应的政策支持。 (5) 研究和制订鼓励水泥工业资源综合利用和处理城市垃圾的配套政策 海蟝集团水泥主业发展战略研究 按照国际惯例,在进行垃圾处理时给予相应的有偿政策以及税收减免政策,对于 企业因进行资源综合利用和处理城市垃圾而配置的装备和进行的技术性研究活动给 予专项资金补助。 2^3全球经济一体化对水泥工业的影响 (1) 出口水泥在‚十一五?期间成为水泥工业的一个亮点 水泥工业是传统建材产业,具有能耗高,资源消耗多、排污S较大的特点。20 世纪80年代初期发达国家即把水泥工业视为‚夕阳工业?,其水泥生产不断压缩或向 发展中国家转移。自1997年东南亚金融危机以来,水泥出口处于停滞。直到2003 年底,我国采取较为严格的宏观调控政策,国内市场趋于饱和,加上世界范围内出现 的资源和能源危机,使得我国水泥出口到目前为止一直走上升趋势。2005年上半年, 水泥和熟料出口 779.1万吨,同期增长183.7%,其中水泥出口 430.8万吨,比去年同 期增长胡.4%,水泥离岸价帄均为35.54美叙吨;熟料出口 348.3万吨,较去年同期 增长1739.6%,离开、岸价帄均为25.97美;^?/吨。在目前国内市场较大幅度姜缩的情 况下,水泥的出口有力地支撑了国内水泥工业,出口水泥的高品质要求也有效地提升 了各水泥企业的内部管理。 (2) 水泥市场 竟争将更加激烈,.国际化趋势进一步显现 - 加入世 界贸易组织后,水泥生产企业面对的是一个更加开放的布场。尽管直接进 口产品威胁不大,但由于投资方面的障碍减少,国外大型水泥企业及其它外资将看中 中国这一潜力较大的市场,通过收购、新建方式参与行业竞争,竞争形势将更加激烈。 目前在中国发展较好的有法国拉法基公司、中国台湾的亚泥公司、台泥公司等。特别 是目前世界排名第一的法国拉法基公司在中国四川、重庆和北京地区通过自行建设, 同时并入香港瑞安集团在贵州省的业务已控制到中国1800万吨左右的市场份额。到 2004年底,外资及港台资金投资水泥的资金已超过205亿人民币,形成熟料产能4552 万吨;混凝土揽拌站能力737万方;水泥粉磨站956万吨。随着经济一体化进程的加 快,中国水泥走向国际,世界水泥大企业集团进入中国市场并进而整合中国水泥市场 已成必然,国际化水泥市场竞争将愈演愈烈•今后5?6年内,全世界的水泥工业将 经历全球性的重大兼并重组整合的过程。首先是水泥生产集团之间的跨国跨洲的兼 并,预计2010年将有75%的产能会卷入兼并浪潮,之后则是水泥与混凝土行业的重 组与整合,特大型的跨国集团将应运而生,这对我国水泥及混凝土集团也是一个机遇 和挑战。 2.3国内外水泥行业发展比较 从世界水泥工业发展趋势来看,水泥作为当今社会消耗量最大的一种建筑材料, 17 海螺集团水泥主业发展战略研究 其生产和消费与世界经济的发展密切相关。由于水泥生产具有原料易得以及生产成本 低、使用方便可靠等特点,其生产和消费有世界范围内一直呈增长态势,但进入上世 纪九十年代后,也出现了一些新特点:一是美、日、欧等发达国家水泥生产消费达到 饱和状态,呈下降趋势:二是发展中国家特别是东亚、东南亚等经济发展较快地区水 泥生产和消费迅速增加,亚洲六七十年代水泥总产量仅占世界总量的20%,但1993 年就上升到57%,特别是中国发展速度更为瞩目:三是工业发达国家从调整产业结构, 保护国内资源和转移污染等出发,水泥生产规模不断压缩和向发展中国家转移。利用 资金、技术优势,抓住一些发展中国家经济快速发展、水泥市场好转的有利时机,纷 纷在海外投资办厂,利用当地资源和人力优势抢占水泥市场,不断发展壮大。 2004年全球水泥消费量为21亿吨左右,其中我国消费量为9.63亿吨,约占45%, 名列第一,印度和美国分别以1.25亿吨和1.21亿吨位居第二和第三•全球前20名水 泥消费国共消费水泥17.75亿吨,约占总量85%。美国进口水泥2620万吨位居第一, 土耳其以出口水泥和熟料UOO万吨位居出口第一位,其后依次为日本1030万吨,泰 国990万吨,印度960万吨•中国出口达660万吨位居第8位, 表2.5 2004年世界主要国家水泥工业概况 序 国家 城市化率 产量 消费量 进口量 (百人均水泥 水泥产能 出口量 (百人均GNI国 民总号 (%) 消费 (kg/a) (百万 (百万 時: 万 吨: (百万 吨> 收入 (美元: 万 吨: 吨: 中国 1 970 963 2.6? 1100 740 39 1080 印度 2 135 125.4 9.6 0 470 110 28 156 美国 3 93.5 120.9 0 26.2 40236 394 76 ?110 曰本 4 70 56.0 10.3 0.8 34010 474 -78 78.5 韩国 5 55.5 54.9 3.7 3.3 9930 1217 82 ?580 西班牙 6 45.5 47.2 1.2 8.5 14580 1127 64 46.5 意大利 7 44.8 45.0 2.2 4.8 19080 756 90 58 俄罗斯 8 44 41.5 2.0 0.1 2130 288 73 73.7 巴西 9 34.2 33.7 0 0.6 2830 190 81 68 伊朗 10 34 33.0 1.3 1.0 1720 450 59 34 中国水泥行业的结构、质量与国外相比,存在不小的差距,主要表现在: (1) 生产集中度低,市场分割严重 全球化程度不断提高。2004年底,世界前六大水泥集团己控制了除中国以外的 世界水泥市场42%的市场份额,亚洲国家中除日本外,印度尼西亚、菲律宾、泰国、 印度、韩国等水泥规模化是水泥业发展的一个趋势,水泥生产技术成熟,产品标准化 程度很高,是一种适于大规模生产的产品,现今世界水泥工业发展越来越表现在寡头 垄 国际水泥巨头集中 度近断的特征,市场集中度和企业已被国外大水泥公司收购或兼并. 年有提高趋势,排名前10位的水泥企业水泥总量占全球总量比例超过50%u日 本有19家水泥企见产量为8330万吨,太帄洋公司占全国产量的40%;印度水泥产 海樣集团水泥主业发展战格研究 量1_万吨,前五家企业产量占48%;韩国水泥产量5990万吨,只有10家企业, 东洋和双龙两家企业能力占总量的48%*而中国水泥行业前10名企业的产能占全行 业的19%,中国水泥行业企业帄均生产规模约15万吨,约为国际水泥企业帄均规模 的 1/10, 表2.6 2004年世界水泥七大跨国 单位 瑞士 Hofcim 意大利 曰本太帄 Buzzt 意大利 法国 墨西哥 德国 (瑞士法 郎: ItaJcemend 洋 Unicem (欧Lafarge (欧Cexem (美Heidelberg (欧元: Taibeigo 元: 元: 元: (欧元: (日元: 水泥销售 百万吨 108 94.3 64.7 62.1 45.6 37.9 31.8 水泥产能 &万吨 143.5 145.2 81.5 80.8 61.3 42 37.7 百万 34.4 27 21.7 26.9 20.9 10 14.8 商品混凝 土 销售 1 集料销售 百万吨 214 95.9 88.8 54.9 42.8 6 75338 48220 25965 45100 17102 18098 12102 雇员总 人数 人民币 总营业额 13658 12600 7164 6344 4284.7 879484 2781.9 吞万元 -9 -0.9 10.0 -10.7 -4.3 -2.6 / ?% 与上年 同比 净利润 728 686 628.8 116.6 276.8 16518 159.3 人民币 百万元 59.6 ‘35.6 20.9 -53.0 1.0 163.8 ?% / 与上年 同比 百万吨 111 97,7 68 65 52 42 32.5 2004 年 水泥 销售 中国十大企业集团熟料产能 万吨 序号 集团名称 2000 年 2001 年 2002 年 20Q3 年 2004 年 海螺集团 1 567.30 799.80 1574.80 2349.80 4674.80 山水集团 2 161.20 161.20 238.70 703.70 1168.70 冀东水泥 3 279.00 279.00 378.20 610.70 1100.50 浙江二狮 4 108.50 418.50 1023.00 中联集团 5 341.00 341.00 341.00 418.50 899.00 华新水泥 6 217.00 217.00 393.70 393.70 657.20 浙江红脚 7 77.50 155.00 465.00 日本太帄洋 8 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 天山水泥 9 83.70 145.70 207.70 207.70 362.70 卲林正泰 10 124.00 124.00 201.50 356.50 356.50 年累计 2145.20 2439.70 3893.60 5986.10 11079.40 海蟝集团水泥主业发展战略研究 (2)整体技术装备水帄落后,综合经济技术指标低于国际同行业先进水帄 尽管我国近几年在新型干法水泥生产技术方面取得了—定的进展,在水泥装备的 国产化开发与研究方面有了很大的进步,但由于我国起步较晚,与国际同行业先进水 帄相比,仍存在较大的差距•下表所示为国际水泥行业综合指标与我国水泥行业综合 指标的对比。 表2.8国际水泥综合指标与我国的比较 比较项目 国际一般水帄 国际先进水帄 我国新塑干法 帄均水帄 热耗:KJ/kg) 2970 2800 3553 水泥综合电耗(KWh/t> 95-100 85 125 窗系统年设备运转率(,) 85-90 95 80 劳动生产率(1/人•年: 8000-10000 15000 1000 <50 15-30 150 粉尘排放量:tng/Nin2) Nox 排放量:mg/Nm2) <500 <300 800-1600 S02 排放置:mg/Nm2) <200 50 400-800 (3)国内大型企业集团的发展规模和国际影响力不高 目前工业化的发展使得同际化成为一种必然趋势,集团的规模也越来越大,全球 性并购越来越多,集中度进一步提高•_作为世界建材行业的领导者,拉法基集团 /LafargeGro叩在水泥、混凝土与骨料、石青建材和屋面系统四大产品领域位居世界 前列。集团成立于1833年,2004年的销售额为155亿美元,企业分布于75个国家, 员工总数超过75000名,拉法基集团连续多年被《财富》杂志列为世界500强企业, 2003年还曾被评为全球最适合工作的100家公司及欧洲10个最适合工作的公司之 拉法基公司的发展战略为建立全球化产业链,通过并进入市场并依托本地人才做 所在国的老大,以此来巩固全球队老大的地位,稳定现有成熟市场:占53%),培育 新兴市场:占47%),通过雄厚的资金实力挤占市场份额,打败对手。 下面以排名世界第三位的墨西哥水泥为例说明• 墨西哥水泥集团公司是世界第三大水泥公司,年产量高达7000万吨,同时还是 世界上最大的白水泥生产厂家和水泥销售商,在30多个国家拥有生产和销售分公司, 贸易覆盖面遍及全球四大洲的60多个国家,公司成立于1906年,原先是墨西哥中部 伊达尔戈州的一家小水泥厂,年产量仅有2万吨,后来通过在国内并购其他公司和建 立新厂等手段,实力不断壮大,成为一家集团公司• 1976年,这家公司股票开始上 市,成为墨西哥最大的水泥生产厂家•自20世纪80年代起,这家公司开始将目光转 向国际市场,扩大出口,并放弃非主流经营项目,集中优势生产和销售水泥拳头产品。 1989年,这家公司兼并国内第二大水泥公司,挤身世界水泥公司十强行列。 20 硕士学位论文 海《集团水泥主业发展战略研究 从墨西哥水泥发展的进程来看,通过不断的国际并购和控股为主要手段,突出拳 头产品作用,使用先进生产技术和现代化管理孙段,努力降低运营成本,建立灵活合 理的财政制度和资本结构,利用有效的信息资源、全球销售网络,集中面向新兴发展 中国家的广阔市场,是取得高速增长势头的基本途径。 墨西哥水泥发展目的比较明确,就是努力占取市场份额,特别是在不稳定、不完 整的市场通过市场的整合,争取对市场的高度控制,以稳定市场和保持较髙的水泥价 格.稳定市场及改进后的价格产生产现金流,用于抵债或进一步扩大投资规模。利用 全球贸易,作为产业基地的补充,扩大产品销售半径,帄衡供需矛盾,提升公司整体 经营业绩。 在投资选择上,主要是在高速增长及成熟的市场进行投资,实施购并战略。购并 要体现三个特点:_是目标企业可以从本公司的专业管理以及令企业恢复活力的经险 中得益,二是收购完成后能够保持公司的财务结构或者具有达到财务目标的能力,三 是目标企业能够提供一个超过公司加权帄均资本成本的长期回报。 表2.9墨西哥水泥现有工厂情况统计表 国别 全资拥有 水泥小股东参股 的水混凝土 本土分 年产能 海上 销中心 厂数 泥厂数 工厂数 中 转(万吨: 能力 墨西哥 2820 15 3 211 62 S 美国 1320 12 4 87 48 4 540 4 0 45 26 6 委内瑞拉和多米 尼 加共和国 哥伦比亚 480 5 0 19 7 0 加勒比海和中美 250 2 5 6 11 8 西班牙 1040 8 1 79 8 15 埃及 450 1 0 0 1 1 菲律宾 580 3 0 1 0 2 12 印度尼西亚 500 0 4 8 10 泰国 170 1 0 0 0 0 合计 8150 51 17 456 175 54 从上表可以看出,作为一个跨国的水泥企业,墨西哥水泥不仅拥有水泥产品,也 开始向混凝土等终端产业渗透,同时成为一个国际化的公司。应当注意的是,这种发 展并不是完全靠自身的积累来实现的,在产品经营的同时也不可忽视资本经营,只有 这样才能实现企业的跨越式发展• . 墨西哥水泥在购并过程中,每收购一个工厂或企业,会派一个专家小组去接管被 收购企业,通过实际操作和现场培训将公司标准完全移植到这个新企业,直到当地的 管理和操作人员能够掌握标准为止•在收购和兼并过程中,专家小组又会在被兼并企 业中发现一些新的、好的管理经验和做法,他们将这些经绘和做法变成公司标准的一 部分, 21 海螺集团水泥主业发展战略研究 墨西哥水泥注重采用信息化的管理手段,提高企业管理水帄,公司的CxNetworks 网络系统于2000年9月投入运行,通过这个信息系统,管理人员可以随时了解公司 在世界任何一个地方的任何一条生产线的运转情况,以及生产经营情况。除了通过 INTERNET为用户提供产品和服务以外,还充分利用互联网让公司里的所有人以及 工作过程都能接入互联网• 相对于国外大水泥集团,国内水泥集团公司的产能规摸、市场控制力以及企业的 管理都有很大的差距• 2.4水泥行业结构五种力量分析 迈克尔.波特认为,产业内部的竞争根植于其基础经济结构,并且远远超越了现 有竞争者的行为范围* 一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争力量。这五种竞 争力量为:潜在的加入者、现有竞争者、替代品、供货商和购买者》 随着水泥行业‚熟料基地+粉磨站模式?的广泛实施,水泥行业逐渐产生了国有企 业、民营企业以及外资企业等规模化企业集团。同时宏观调控政策的深入,企业生# 发展的环境发生了根本性的变化,同质化竞争越来越激烈。因此,对水泥市场五种竞 争力量进行分折,对于海螺集团公司具有重要的意义。 2.4.1潜在的加入者 进入与退出障碍构成了产业结构分折的一个重要方面。水泥产业进入障碍大,退 出障碍也很大。 ?进入障碍 一个新企业在进入一个行业之前,它将受到多种障碍的抵制,这些障碍叫进入障 碍。对一个行业来说,潜在的进入者或新加入者会带来新的生产能力,带来新的物质 资源,从而对已有的市场份额的格局提出重新分配的要求,结果会使行业的整个竞争 形势发生变化。水泥行业作为基础原材料行业,在新的形势下对于新的加入者有着诸 多障碍。 1)资金需求:水泥行业具有高固定成本、高沉没成本的特点,目前一条新型干 法水泥生产线吨产品投资在250元左右,新建一条生产线资金需求在3亿元左右。由 于运输半径的限制,水泥市场具有很强的地域性,据测算水泥生产厂家在其半径200 公里范围内具有竞争力;水泥粉磨站的竞争优势则在60公里范围以内,若超过此范 围,运输成本将大大上升,降低产品的竞争力• 2) 市场因素:我国水泥行业在十五期间得到了足的发展,目前总体呈现供严 重大于求的局面。水泥行业为完全充分的市场竞争,水泥市场自宏观调控以来一路下 滑《从中央六届五中全会来看,‚十一五?期间,国家经济仍继续完善宏观调控政策, 实行科学发展观,促进社会和谐发展。目前进入水泥行业很难在市场上有所作为* 海螺集团水泥主业发展战略研究 3) 政策导向:国家为了实施宏观调控政策,对于水泥行业自2003年底以来出台 很多强制性政策法规,在发展水泥工业中进循‚控制总量、调整结构、提高质量、保 护环境?原则,政府统筹考虑本地资源、能源、市场需求等情况,严格市场准入,做 好水泥工业规划和布局。 4) 原、燃材料需求:石灰石矿产资源是水泥生产的基础性材料,到目前为止还 没有替代品。我国己探明的可用于水泥生产的主要石灰石矿物,储量约为450亿吨, 其中可开釆利用的约为250亿吨,再考虑运输、环保等因素影响,实际可利用生产的 不足200亿吨。而全国每年生产水泥就要消耗8亿吨左右,个别省份在三、四十年后 将面临资源枯竭的问题。水泥的生产需要消耗大量的煤和电,是资源消耗性产业。国 家目前将资源和能源作为一项战略性资源去管理,极大地制约了水泥行业的新的发 展, 5) 环保影响:影响水泥工亚发展的最大因素是环保问题,而水泥工业的环境污 染主要是粉尘和废水废气和噪音。据统计2002年我国水泥工业烟尖和粉尘排放总量 是809万吨:绝大多数是中小型水泥厂排放),占全国全年排放总量的40%。废气主 要是C02、S02、Nox等排放,我国水泥工业C02排放量约为6亿吨,S02为80万吨, Nox为100万吨左右,因此水泥工业对环境的污染势力制约自身可持续发展,经济发 达地区对水泥工业的选址、污染排放总量都有严格的要求,提高了企业的投资和严格 了生产控制要求。特别是《水泥工业污染物排放控制标准》出台后,对水泥企业的建 设条件及运行管理都提出了更高的要求。 6) 品牌认可:水泥产品带有很强的地域特従,市场对于水泥的认识主要基于建 筑商的选择《水泥企业在长期的生产经营活动中形成了一定的品牌地位,也进而得到 市场的认可,在一定的区域市场内享有较高的声誉,具有较强的竞争力, 7) 技术障碍:水泥行业通过多年的发展,干法水泥生产工艺得到了很好的推广, 水泥工业装备趋于大型化。生产工序从矿山开始,涉及到矿山爆破、生料锻烧及水泥 粉磨等工艺技术。 (2)退出障碍 水泥行业退出面临的最大障碍是固定资产高度专业化,清算价值较低,转换成本 高,一旦进入水泥行业后退出障碍和成本较大• 1)固定资产高度专化:水泥行业主要固定资产集中在专用建筑物、窗、预热 器、蓖冷机、立磨或管磨等,由专门的水泥建材机械企业生产,专业化强,转换机会 小. * 2) 清理难度大:水泥行业在建设时土建部分所占的投资比例接近总投资的1/3, 粉磨站更是占了丨/2左右,因为在建设时必须考虑建筑物及设备的荷载,基本都采用 钢筋混凝土,如果进行清理,难度非常大,清理成本也非常大。 海螺集团水泥主业发展战略研究 3) 政府及社会的压力:水泥企业属于劳动密集产业,大量使用技术工人•选择 退出就必须对员工进行清算,将会使部分员工失业,进而影响企业社会形象。有时还 会导致政府的干预。 4) 投资损失大:水泥企业有着投资大、收益小的特点•选择退出时将使得清算 价值低,损失增大* 2.4.2替代品威胁 水泥是国民经济建设中不可缺少的基础原材料。就目前世界技术水帄分析,还没 有一种材料在近期内会代替用途广、用量大的水泥。但必须关注水泥基础研究的新突 破,如高特性水泥的研究进展和推广,特别是混凝土技术普及后,水泥的需求量减少* 同时水泥生产企业的依赖性较强,除石灰石作为主要原材料以外,还需要其他辅助材 料,辅助材料的变化将带来生产工艺的改变,进而影确水泥生产线整体的布局,影响 企业的生产经营,影嘛企业的竞争力, - - 2.43买方讨价还价能力 购买者是一个不可忽视的竞争力量,购买者常常通过要求压低价格等方法,降低 产业内企业的盈利能力。水泥是标准化产品,同时又是一种较强的区域产品,在企业 未形成垄断地位间,价格之战难以避免,这些都将降低企业的盈利能力;购买者的转 换成本不高,可以不必要固定在某个成熟的企业购买产品;市场信息较为充分,购买 者可以充分掌握到水泥市场需求、价格、生产成本等较为详细的信息,具有较强的讨 价还价能力• 2.4.4卖方讨价还价能力 水泥行业的原材料基本上是自我开采的石灰石矿产资源,但也存在少量的辅助材 料,如煤炭、电力也是水泥大规模生产所必需的能源*从熟料的生产成本构成中可以 看出,水泥行业对煤炭及电的依存度很高,煤、电价格对产品成本的影响极为重要* 十五期间经济的高速发展使得煤电油运紧张,煤电价格的上涨是造成2004年和 2005年水泥行业利润下滑的一项重要原因。目前国家实行煤电联动政策,电价在2005 年5月I日己普调0.02形度,而对于水泥行业则上调了 0.047形度。 国家对石灰石矿山资源的管理日趋严格,没有矿山资源的企业对国家政策的依 拥有 矿山资源的企业也因为国家对矿产资源税的加收而增加生产成本。 训练有素的员工队伍也是一种供应者,当缺少训练有素的员工时,企业盈利能力 将下降。 海螺集团水泥主业发展战略研究 表2.10海螺集团产品用 乞本构成表 2004 年(,) 2003 年(,) 2002年:,) 2001 年:,> 原材料 20.0 22.6 25.5 36.8 能源及动力 61.1 53.7 48 42.1 人工成本 2.0 2.5 2.1 2 制造费用 10.9 13.6 24.4 19.1 其他 6.0 7.6 综合成本 100.0 100.0 100 100 2.4^行业内部现有竞争者的抗衡 行业内部的竞争是五种力量分析中的重要内容,分析行业内主要竞争对手及其发 展战略,对于企业制订科学的发展战略和竞争对策,具有极为重要的意义。从国内水 泥行业来说,目前主要有四种不同投资主体投资的企业表现活跃: —国有企业集团::2004年水泥产量位居全国前三名的企业分别是:海螵集团5660 万吨,山水集团1352万吨,冀东水泥823万吨,天山股份610万吨•除海螺集团外, 冀东水泥、天山股份等规划在?十五?末产能均超过.3000万吨,华新、三卿、中新等 均超过1500万吨。 一民营企业:浙江省是民营资本投资水泥最活跃的地区,浙江光孙一次规划了 12条5000吨以上的生产线:现己动工有4条),成为中国水泥行业之最:红_规划5 条5000吨,己动工2条;锦江规划5条5000吨,已动工1条:河南天瑞规划6条 5000吨、动工2条:浙江还有许多民营企业在浙江、北京、安徽、江西、广东等全 国各地收购、新建水泥厂。 一国外跨国集团:世界水泥前五强中有三家在中国拥有工厂或股份,有两家正 在做调研。以前由于中国市场不规范及限制内销的保护政策,使得跨国集团在中国发 展缓慢,随着中国加入WTO,取消内销限制及取消一般项目行政审批的政策出台, 同时由于中国水泥市场容量大,成本低廉,无疑将会加快外资进入的步伐。 一-台湾水泥企业:由于台湾水泥市场姜缩,环保要求奇刻,台湾水泥企业纷纷 转而在大陆寻找出路,主要有亚泥、台泥、嘉泥等。. 竞争者分析是一个系统地对竞争对手进行思考和分析的工具,分折的主要目的在 于估计竞争者对企业的竞争性行动可能采取的策略和反应。在进行竞争者分析时,既 要对现有竞争者进行分析,也要对新的和潜在的进入者进行分析,分析的重点是对前 向或后向一体化企业、有明显经验效应或协同效应的企业、有潜在竞争优势的企业. (1)现有直接竞争者 1)浙江三狮:浙江三挪是由1983年建成长兴水泥厂改制而成•进入2001年后, 25 海蟝集团水泥主业发展战略研究 公司从一家93万吨的湿法生产线生产企业迅速成长为部生产能力达1200万吨的大型 新塑干法生产企业• 浙江省缺乏资源,煤价高,发展新型干法是水泥企业的必由之路,公司利用民营 资本,采取定向募集的方式,创建混合型经济体,突破了资金的瓶颈•公司的发展的 思路非常清晰,拫据市场、资源和运输等条件,主要建设两个基地。 长兴基地一在长兴老厂及周边地区建厂,充分利用老厂的各种资源,建设了三 个点。第一,在老厂区内于2002年到2003年间建成一条日产2500吨熟料生产线和 —条日产5000吨熟料生产线;第二,兼并同地区的湖州达强水泥厂,利用湖泥建设 一条日产1000吨熟料生产线和一条日产2500吨熟料的带预分解窮的湿磨干烧生产 线。第三,在离长兴不远的安徽省广德县新一条曰产5000熟料生产线• 富春江基地一主要有四家企业,集团中杭州地区。第一,在杭州控股一家立容 企业的基础上建设一条日产2500吨的熟料生产线:第二,在杭州富阳,建设一条日 产5000吨的熟料生产线;第三,在杭州桐庐于2002年和2003年间先后兴建两条日 产2500吨熟料生产线;第四,在杭州建德建设一条日产5000吨熟料干法生产线。 2) 天山股份:本着做优做强的目标,天山水泥用了 4年时间,实现了对天山南 坡、北麓一带主要企业的整合,同时通过2002年丨0月在吐鲁番建成日产2500吨熟 料生产线形成疆内水泥生产规模600万吨,占新疆市场份额的55%* ? 2002年初天山水泥在深入调研后,提出了‚大市场培育大企业"的华东、华南发 展战略《年底,即开始推进长江三角洲,环太湖、运河进入上海,投资1.5亿元与无 锡湖山水泥厂合作,成立了江苏天山水泥公司。在不到半年的时间内,在常州、深阳 市上马曰产5000吨熟料生产线,并分别在无锡、苏州各建了 100万吨水泥粉磨站。 根据德隆公司对于天山的公司远景目标,要成为具有世界一流经营管理水帄的中国领 先水泥企此。2006年获得中国水泥市场5%以上份额;水泥销量达3,500万吨以上: 利润率排名中国同行前三位,同时达到国际一流水帄的财务和运营指标。实际到2004 年底,天山在巩固新疆市场的同时,在华东及华南区域形成总熟料产能160万吨。 3) 华新水泥:华新水泥为中国历史最早的水泥工厂之一,经过多年的发展,到 20世纪末公司发展成为以新型干法为主的水泥企业•进入21世纪后,公司加快了发 展的步伐。2003年至2004年间,公司建成了:湖北宜都一条曰产3200吨熟料生产 线、湖北阳新一条日产6500吨熟料生产线、湖北恩施的一条日产2500吨熟料生产线: 公司在云南和西藏又分别兴建了一条日产2500吨和1000吨的熟料生产线. 2003年,公司通过股权置换,控股苏州金猫水泥有艰公司•苏州金猫公司拥有 三条日产500吨熟料生产线、一条日产600吨熟料佘热锅炉结生产线以及一条曰产 2500吨熟料生产线。 通过新建、扩建和兼并其他工厂,华新公司到2004年末形成产能1000万吨,并 26 硕士学位论文 海媒集团水泥主业发展战略研究 将水泥市场直接打入江苏和上海市场,形成较强的市场竞争力。 (2) 潜在竟争者 1) 冀东水泥:冀东水泥厂地处京津唐地区,具有良好的区域和市场。20世纪80 年代和海螺集团宁国水泥厂一起引进了国外曰产4000吨新型千法水泥生产线,并于 1984年建成投产,冀东水泥根据水泥行业的新特点,提出了‚扩大华北、挺进东北、 开拓西北?为内容、以水泥为主业的‚三北战略"。到2004年底水泥、熟料总产量将达 到1500万吨。 "扩大华北?一公司抓住北京奥运的机会,在京津唐地区大力布点。公司在唐山 总部拥有两条日产4000吨的基础上兴建一条日产2500吨的新型〒法水泥生产线,在 北京市场的占有率达20%以上。在河北深县建设了一条日产4000吨水泥熟料生产线, 在天津开河建设年产50万吨水泥粉磨站,另外,三河冀东水泥有限责任公司在实施 技术改造后形成年产120万吨粉磨能力《到2004年底,冀东水泥在华北地区形成610 万吨熟料及720万吨水泥的生产能力。华北市场将形成以唐山为主体,唐山、天津、 三河‚三足鼎立?的控制之势,作为华北地区最大的高标号水泥供货商,冀东水泥无疑 是2008年北京奥运会的大赢家, "挺进东北?一东北有资源,也有较大的市场需求,河北与东北地域相连,市场 相通,经济往来密切,交通运输也十分便捷。跃出唐山,挺进东北成为冀东水泥大发 展的首选《从2000年7月收购卲林松江水泥厂开始,冀东集团就加速对东北地区水 泥市场的整合动作。目前已有鞍山、辽阳、盒石等三个熟料生产基地和沈阳、哈尔滨、 扶余三个水泥粉磨站,到2004年底在东北地区形成熟料和水泥能力各330万的生产 能力。 ‚开拓西北?一冀东水泥根据西部大开发战略的实施,从2001年起就瞄准陕西省 西安、咸阳、杨陵、宝鸡沿线市场,即八百里秦川地带。现己在扶风、径阳两地,形 成熟料130万吨、水泥160万吨的生产能力。冀东集团通过幵拓西部市场,将产业链 触角进一步伸向了西部大开发的核心地带,有望实现新的利润增长点。 2) 山水集团为山东省济南市建材局改制而来。公司在发展过程中提出‚东进西扩 南北辖射?的发展战略,从2000年开始,沿胶济、济郎铁路,建成了济南、潍坊、溜 博三大热料基地和配套的一系列大型水泥粉磨站,水泥企业骤增至17家,遍及全省 9个市。公司经过近6年的发展已发展成为产能规模为2000万吨的大型企业集团, 目前位居中国第二. 2005年8月份,山水集团和摩根斯坦利签署了 13.86亿人民币的战略投资协议, 正式迈开了赴香港上市的步伐.同时公司坚持徹大做强主业,在现有规模基础上,进 一步整合山东水泥,向北福射京津、辽宁,占领环勸海经济圏,实现水泥年产量5000 万吨、销售收入过百亿,进军世界水泥10强的目标. 27 海螺集团水泥主业发展战略研究 3) 台湾亚洲水泥:亚泥是台湾岛内仅次于台湾水泥公司的第二大水泥生产商, 市场占有率达31%。亜泥早在1993年就开始考察在内地设厂,但直到1997年底才在 江西瑞昌成立江西亚东水泥厂。该厂的第一条生产线于2000年9月正式投产,年产 量为丨50万吨,当年己有获利。亚泥看好内地水泥市场的潜力,将继续增加在大陆的 投资• 2002年底亚泥投资1.6亿美元,扩建江西亚东水泥第二条生产线,预计产能可 以达到360万吨。 另外,亚泥增资1770万美元投资武汉亚东水泥厂,增设一座年产120万吨的水 泥粉磨站*主要利用江西亚东水泥厂提供的水泥熟料生产水泥,还可利用武汉钢铁厂 提炼的矿查作配料粉磨成矿渣水泥。除此之外,亚泥还在上海设立了上海亚力水泥制 品公司,从事预拌水泥生产及储运业务。由于颜临长51,亚东的水泥成品出口以河运 为主,为了畅通运输,亚泥旗下的裕民航运与武汉轮船公司合资两千万美元成立武汉 长亚航运公司,专门负责江西亚东水泥的运输。据悉,亚泥己制定了 10年大陆投资 计划,其基本架构是在10年内完成建设5座水泥厂、10座粉磨站,总计在大陆投资新 台币500亿元:约合人民币120亿元),届时亚泥的水泥总产量一年将达2500万吨. 4) 嘉新水泥:台湾嘉新水泥股份有限公司于1954年12月在台湾创立,是台湾 第一家纯民营水泥公司。嘉新水泥集团在发展过程中,把矿源、厂址、运输及市场, 作为建设水泥厂最重要的考虑因素,将生产布局放在成本最低及交通运输最方便的地 点,嘉新水泥集团同时认为未来除了以大规模生产降低成本竞争外,中转库的销售通 路也将是销售全球化决胜的关键,所以将生产基地选择在生产成本低且水路运输方便 的江苏省镇江市,而在海峡两岸兴建一系列储槽作为水泥中转库,通过近海、沿il、 内陆运河的运输,形成完整的一条龙产、运、销体系,使销售由点出发,连接为线, 扩大为面,销售网络更为完备。 经过多年的筹划,嘉新水泥集团走过了一条扎扎实实的发展之路:1996年于上 海浦东新区建造3.2万吨散装水泥中转站;1996年筹组上海长新船务有限公司,.购买 2艘散装水泥专用船;1994年筹建上海嘉环混凝土公司,建造2座高塔式混凝土提伴 站;1995年成立江苏京阳水泥公司,建设日产6500t熟料的水泥厂,1998年投产; 1996年11月兼并江苏联合水泥厂,并扩建年产120万吨水泥新厂;1999年于上海市 黄浦江畔建造1.8万吨散装水泥中转站。 台湾嘉新水泥在水泥产品向前一体化方面,做出了十分有效的探索和尝试,产品 的附加值较高,值得行业内竞争者注意和借鉴。 5) 浙江光孙:浙江光孙集团是国家级企业集团,也是浙江省最大的民营企业之 属下有多家企业,其中‚浙江玻璃?2001年12月10日在香港上市,是内地首家 在港上市的民营企业。光孙集团目前己在绍兴建有I条日产2500吨新型干法生产线, 并准备在浙江富阳、常山、长兴分别建设4条、4条、3条5_(i新型千法熟料生产 线,另外还拟在常山兴建一条1_/ 于2010年之前,在广东省建设3—5条日产5000吨熟料预分解奋生产线,形成600 -1000万,年的水泥生产能力。 广西的石灰石资源丰富,电价便宜,水泥发展条件较好,但由于区内需求不足, 致使当地生产能力长期过剩,水泥价格较低。借助于发达的内河水系,广西水泥工业 与广东的水泥工业具有极强的互补性。 根据统计,广西全区内河密度243公m/万帄方公里,从梧州往东可常年通航1000 吨级船舶;上游的贵港港可常年通航500吨级船舶,丰水期可通1000吨级船舶。根 据广西发展规划西江干流:南宁至广州:、红水河:来宾至石龙江)、柳江、龄江:柳 州至桂乎:和右江:百色以下:将全部建成1000吨级航道。海螺集团应充分利用广 西丰富的资源条件和西江良好的运输条件,在广西建设熟料基地,向珠江三角洲地区 供应熟料,利用钦州、防城等地具备大型天然深水港口的优势.建设大型水泥出口基 地。以此作为契机,来考虑在广西的发展。在2010年之前,争取在广西建设3-5 条曰产5000吨熟料预分解密生产线,形成600~〖000万156/年的水泥生产能力。 作为内陆省份的湖南省水泥资源丰富,曾是珠三角地区高品质水泥的主要供应 商》随着电价,煤炭价格的上涨,特别是受铁路和公路长途运输的制约,湖南水泥正 逐渐失去在广东的竞争优势,海螺集团在湖南省的发展,应主要睡准省内市场,特别 是发展潜力较大、市场需求占全省30%的长、株、潭地区•在2010年之前,争取在 湖南省建设2—3条日产5000吨熟料预分解窗生产线,形成400—600万Pfe/年的水泥 生产能力。 4.2.4国际发展战略 2003年底,海螺集团以水泥生产能力3300万年,产量2600万吨,进入了全球 10大水泥生产集团行列位居第8。2004年以年产水泥及熟料8000万吨位居全球第6。 海螺集团水泥主业发展战略研究 虽然海蟪集团具有世界级的生产能力,但仍仅限于在国内发展《从全球化经营角 度看,海螺集团还没有成为真正的跨国集团》由于参与国际经营的程度较低, 团在国际上的影响力不大.实际上,就目前在水泥产业取得的成就看, 全具备参与国际经营的实力:目前,全球共有7条代表水泥工业水帄最高 的日产丨_ 吨熟料预分解密生产线投入运营,海螺集团就拥有4条;除此之外,海螺集团还拥有 13条日产5000吨熟料和8条曰产2500吨预分解窗生产线•目前,世界上还没有任 何一家跨国水泥集团具备海螵集团这样拥有最多代表世界水泥工业最先进技术的实 力。 加强巩固现有成熟市场份额,开拓培育具有发展潜力的新兴市场是做大做强水泥 产业的两大要点*全球成功的水泥集团无一不坚持这一原则。尽管中国具有世界上任 何一个国家都无可比拟的巨大水泥消费市场,但研究成功跨国水泥集团走过的道路可 以发现,这些集团均是在巩固现有市场之后,通过不断介入新兴市场,来保持集团的 稳定发展,这样才能规避因不同国家或地区经济波动对水泥需求产生的风险。如,墨 西哥Cemex公司2003年的水泥销售收入中,本国只占37%,美国占24%,西班牙 17%,其它国家占22%;拥有国内55%市场份额的葡萄牙Cimpor公司2003年在本国 的销售量只占集团销售量的32%,在当年国内以及巴西市场不景气的情况下,凭借 2002年并购的南非及西班牙公司的出色表现,集团水泥产量增长11%,销售收入增 长51因此,面向国内、国际两个市场,在国内做大做强的同时,水泥产业国际 化是今后海螺集团发展的必然选择。 海螺集团可坚持两步走的国际发展战略:首先通过水泥出口,挤占国际水泥市场 份额,提升海螺集团的国际知名度;然后通过釆取在国外布点、合资建设、控股、并 购现有企业等诸多方式实现国际化发展。 (1)扩大出口战略 亚洲是我国水泥出口的主要地区,亚洲金融危机后,由于亚洲水泥市场价格低迷, 我国水泥出口量逐年减少,从1996年出口 1180万吨的历史高点,减少到2003年的 533万吨:其中熟料38万吨)。近年来的水泥出口企业主要是外资或合资企业。 从近年来世界水泥贸易量以及水泥工业发展趋势分折,美国、日本、韩国及东南 亚地区具有较大的出口空间,尤其是美国,从2004年上半年开始己出现因水泥供应 不足导致工地停工的情况。 拫据美国水泥协会的统计及预测,2003年美国共进口水泥及熟料2240万吨,2004 年,美国国内水泥消费量达到U46亿吨,进口水泥2730万吨。在2010年之前,美 国水泥进口量将保持在每年2200万吨以上*目前,美国进口水泥主要来自加拿大、 墨西哥、泰国等国家,仅加拿大2004年就向美国出口 570万吨•由于今年以来美国 对墨西哥水泥开始征收较高的关税,为其它国家的水泥进入美国市场创造了机会;尽 海螺集团水泥主业发展战略研究 管近年来日本因水泥消费量持续下降导致每年水泥进口量不足100万吨,但应该看 到,受环保和成本的影响,日本水泥产业正逐渐失去竞争力,最终将过渡到从制造成 本更低的发展中国家进口水泥这一长久趋势•海螺集团应利用集团水泥己获得日本免 检产品这一机遇,从现在开始着手培育日本市场,为以后在日本占有主导份额打下基 础:随着经济的复苏,东南亜地区等国的水泥进口有所增长,2003年,中国香港进 口水泥300万吨左右;我国台湾省进口2004年熟料进口量 160万吨;马来西亚进口熟料115万吨,预计 为287万吨:新加坡每年水泥需求量在360万吨左右,全部需要 进口,我国是东亚及东南亚市场的传统出口国*恢复对这一地区的出口应比较容易。 海螺集团已在泰州、张家港、宁波等出海便利的地区建有大型粉磨站及码头,应 借助现有设施和规模优势,提高对美国、日本以及中东地区水泥出口比例。同时,可 在广西防城、钦州等地建立出口东南亚地区的大型基地。通过上述措施,实现海螺集 团水泥出口战略,并争取在2—3年之内获得较大市场份额。 (2)走向国际战略 研究国外各大跨国水泥集团的发展不难发现,为实现在全球范围内进行资源配置 的目的,这些集团均是在本土做到一定规模之后,开始向外发展成为跨国集团•本土 之外的发展策略绝大多数是通过并购当地较有影响的水泥公司,来实现规模效应和占 领当地市场。并购己成为当今全球水泥工业的主要发展方向和企业发展的重要增长方 式, . ’ 近年来,各大跨国水泥集团更是纷纷通过并购来巩固和提升自己的实力• 1999 年全球水泥并购能力达到13000万吨,2002年为2500万吨,2003年为4600万吨。 2003年全球水泥并购交易主要包括:全球排名第一的L^arge公司收购了中国重庆水 泥厂、塞尔维亚的Beocinska公司、斯洛伐克的CementamaTrboulge公司、俄罗斯的 Ural水泥公司:排名第二的Holdm公司从Dyckeroff手中收购了西班牙的Cementos Hispania公司,从Titan公司手中收购比利时的Plevenski公司;排名第三的Heidelberg 公司收购了德国的Anneliese公司、Buderus公司和Bosenberg公司,收购了冰岛的冰 岛水泥公司,收购了俄罗斯的Slantsy公司*连实力不如我国海螺集团的跨国公司也 有较大的动作:Titan公司收购了 Heiddberg在比利时的Zlatna Panege公司和Holdm 在比利时的Usje公司;巴西的Votorantim公司以合资形式并购了美国的Suwannee水 泥厂;Boral集团从英国RMC集团手中购买了澳大利亚Adelaide Brightod公司20% 的股权,并准备于今年全额收购。正式通过不断的并购,各跨国集团巩固了在一些国 家原有的主导地位,同时进入了新兴市场。 在这方面,法国的Lafarge公司最为突出,其水泥业务主要是通过并购发展起来 的《该公司起源于1833年的一个家族石灰厂,〖866年就通过在北非的尼日利亚开展 业务,幵始了其境外发展的历程。通过不断的并购,Lafarge公司在20世纪20年代 就以占全国25%的市场份额,成为法国最大的水泥制造企业。1926年,Lafarge在英 国建立了它的第一家水泥厂:1931年开始拓展到石裔等领域《1945—1955的10年间, 水泥生产能力扩大了一倍,成为了世界最大的建材生产商,之后加速并购发展历程: 1956年通过在加拿 海螺集团水泥主业发展战略研究 大建厂,成立了 Lafarge北美水泥公司,成为加拿大第三大水泥公 司:1959年开始进入巴西;1980年通过并购美国、加拿大的Coppee水泥公司,从而 成为北美最大的水泥生产企业。为了实现对欧洲水泥市场的整合目标,Lafarge公司 以德国为突破口,首先购买了位于Wossingen的Portland水泥厂83%的股权。1989 年又通过收购瑞士的Cementia,获得了在西班牙、土耳其、奥地利等国的水泥市场。 随后又通过在原东德、捷克、波兰、罗马尼亚、俄罗斯及乌克兰进行一系列的投资、 收购,进入了东欧市场。1995年通过收购波兰的Kujawy公司75%的股权,确立了在 波兰的地位。1997年通过并购Redland公司,巩固了 Lafarge集团在商品混凝土、集 料产业的地位并进入了屋面材料领域:1994年,Lafarge通过在中国投资,开始了进 入亚洲市场-目前Lafarge在印尼、菲律宾、印度、韩国均开展了业务。2000年,Lafarge 集团通过并购加拿大Wairen公司,成为全球集料生产最大企业之一;2001年,随着 成功并购英国的Blue Circle公司,Lafarge—举成为全球最大的水泥制造商,2001年 6月,Lafarge在纽约证券交易所上市。由此可见,Lafarge集团能够发展到目前的地 位,绝非是在短时间完成的,而是通过一百多年来的并购重组壮大起来的* 嘴国水泥集 团本土水泥产量及销售比例 表4.4 2003年部另 Cemex Lafarge Holcim Buzzi 本国能力占集团总能力比 33.37 30.37 24.87 本国销售收入占总销售收入比例, 34 33.88f 西欧: 34.61 35.98 海螺集团目前已基本具备进入国际舞台的条件,所块乏的是国际运作的经验及人 才,海螺集团可通过在国外建立粉磨站:如越南、新加坡)、与其它跨国水泥集团建 立战略伙伴关系、有选择性地掺股一些当地水泥企业等方式,按照从小到大、从易到 难的原则,逐步积累国际运作经验,培养国际复合型人才。 也可利用一些发达国家因环保、成本等因素给当地水泥制造业造成巨大压力的机 会:如日本),通过大量出口,促使当地水泥公司产生财务危机或倒闭,创造并购的 机会。通过收购有价值的公司,将其原有的品牌、销售渠道、研发能力等纳入海螺集 团旗下* 争取在2010年之前在跨国经营方面取得较大的突破。水泥出口及海外基地的产 量比例占集团的10%, 海?集团水泥主业发展战US研究 4.3水泥主业发展战略实施措施 为实现集团水泥主业发展战略,提升企业核心能力,海螺集团将公司发展战略按 重要的业务单元进行分解,并将职能措施定位于战略的高度以引起重视。海螺集团在 实施水泥主业发展战略时应采取以下措施, 4J.I加强发展战略研究 区域整合和国际化是水泥工业发展的必然趋势。预计今后5—10年是我国水泥企 业并购的活跃时期,最终国内水泥工业将形成每个省内以2—3家水泥集团为主,全 国5 —10家区域性集团的产能占总能力20%—30%的格局。并购者主要是目前己初具 规模的国内水泥集团和国际跨国水泥集团。 从目前国内水泥集团的发展情况看,将1000万Pt/年作为发展目标的水泥集团不 下10家,三卿、冀东、山水、华新等集团更是提出了 2000万吨以上产能的发展目标。 虽然目前这些集团的发展方式以自我滚动发展为主,并以‚抢占优势资源和优质市场? 为目的收购部分小厂,随着有限资源与市场的瓜分完毕,较大规模或更大规模的并购 乃至走向国际是必然的,实际上,国内己有一些大型水泥集团开始研究国内较大规模 的并购和国际化问题。 与国内各大水泥集团的发展相比,国际跨国水泥集团的经营目标更为明确,即做 所在国的产业老大。一旦这些集团参与我国水泥工业的整合,并购力度将会十分巨大* 我国商务部最新的研究结果表明:由于经济发展和吸收外资新一轮增长势头的出现, 亚洲地区将成为世界跨国并购的重要市场,其中中国将成为最具成长性的并购市场• 随着2006年中国加入WTO承诺全面兑现的开始,尤其是我国己将外资并购作 为一种直接利用外资的重要方式,中国大陆以外的水泥集团出于自身发展的需要必将 更加重视中国这一全球最大的水泥市场。实际上,国际跨国水泥集团对中国水泥市场 规靓己久:早在上世纪90年代,当时尚未成为全球最大水泥集团的Lafarge就打算依 托怀北水泥厂:现北京兴发水泥有限公司:建设日产4000吨水泥熟料生产线,后因 没有得到国家批准而转向成都。目前,Lafarge集团在大陆巳Ji^稳脚跟,并通过并购 占领了国内部分区域市场。同时该公司还一直谋划在东北、华南、华北等地的试探性 并购活动。最近又有要进入中国水泥制造业前三甲的传闻:全球排名第三的Holcim 集团在与华新集团战略合作后,最近又在河南等地寻求合作机会;德国Heidelberg集 团最近也有扩大其在华南地区水泥产能、与国内大型水泥集团合资的愿望:Cemex 在经过2001年对中国大陆水泥情况全面调研之后,最近也有进军中国的打算;台湾 水泥公司、亚洲水泥公司更是通过建设新的水泥生产基地,扩大在大陆的产能并取得 了实质性进展。这些境外水泥集团将凭借资金优势、管理优势,最终将通过并购国内 大型企业的方式,来达到在中国做大的目的, 47 海螺集团水泥主业发展战略研究 -定要高度重视•目前集团公司有负责集团发展战略的部门一 发展部,但从运营情况来看,主要还是参与项目前期的准备工作,没有站在发展的高 度系统性地研究企业的发展战略•海嫘集团应马上对发展部进行合理定位,对集团在 国内外的发展进行战略研究。 以市场整合为重点做好国内水泥主业发展战略的研究。发展部要牵头通过对现有 水泥生产企业的研究,结合国家产业政策选择具有优势互补:如市场、资源、人才等 方面:的潜在兼并对象,制订新建、兼并和重组的标准和操作流程,发挥多年来形成 的在并购、整合方面的优势,为实现集团通过并购快速发展打下较好的基础* 国际研究应侧重跟踪全球各大跨国水泥集团的战略发展动态,研究可能作为海螺 集团海外新兴市场的国家和地区,分析在所在国和地区实施并购的机遇与可能性• 432坚持采用先进适用技术,努力降低生产运营成本 如前所述,未来20年,能源及资源将依然成为制约我国经济可持续发展的瓶颈。 特别是水泥行业,对能源和资源的依赖度很高,水泥生产的动力成本占生产成本的 50%-55%,大力推行节能降耗工作将是提高企业经济效益的有效手段,也是必须长 期坚持的一项重要工作•海螺集固在今后的发展中,应从以下几个方面考虑节能降耗: 有计划地淘汰能耗高的湿法窗生产线,减少燃煤成本。目前,海螺集团仍有15 条:187万吨熟料/年:能耗高出预分解容1倍的湿法窜。如果用新型干法生产线替代 这部分能力,每年可节约燃煤约25万吨,按每吨400元计,毎年可减少燃煤成本1 亿元。 采用纯低温余热发电技术,实现部分生产用电自供。自2003年开始实施宏观调 控以来,国家提高了髙耗能工业用电电价,水泥行业乎均上调0.03元/kwh。从十六 届五中全会以及中央经济工作会议精神来看,2006年全国性的电力改革方案也即将 出台。我们认为,未来电价将只会走高不会降低。纯低温余热发电技术是国家鼓励发 展的先进适用技术.目前,国内开发的大型预分解密系统用纯低温余热发电系统己基 本成熟,海螺集团宁国水泥厂曰产5000吨熟料生产线纯低温余热发电系统运转良好, 余热回收达到国际先进水帄,每年可节省电费2000多万元•借助现有的经验与技术, 海螺集团建设大型预分解亩纯低温余热发电系统,完全能够达到自供应1/3生产用电, 吨水泥成本可降低10-15元左右• ’ 积极摸索并推广采用节电效果明显的棍压机技术•水泥粉磨电耗占全部生产电耗 的1/3左右。与传统的球磨机系统相比,采用辊压机+球磨机的水泥联合粉磨系统, 每吨水泥电耗可降低4一5千瓦时。国外大部分联合粉磨系统水泥电耗在28 —30千瓦 时/吨。海螺集团目前已有部分水泥粉磨采用了这种粉磨系统,其电耗水帄在国内处 于领先地位,但与国际先进水帄相比尚有一定的差距,节能降耗水帄需要进一步提高。 同时,海螺集团的水泥粉磨系统绝大部分位于电力供应紧张的华东地区,来用节能效 果好的联合粉磨系统,既可减少外部电网供电的压力,又可取得较好的经济效益* 海螺集团水泥主业发展战略研究 433摘好信息化建设,以信息流带动物流和资金流 企业的信息化建设和管理,不仅仅是现代化的目标,更是提升企业竞争力的有效 手段。 企业信息化主要包括原燃材料管理、产品数据管理以及提高商流和物流效率的电 子商务、供应链管理等,通过信息化管理,使企业对外能实时把握市场需求,从而做 出快速反应,对内通过高效、集成化运作,大大减少或避免库存积压成本;企业竞争 情报系统、决策支持系统等的应用,使基于数据和模塑的企业决策更为科学化,减少 或避免决策失误。 海螺集团目前的信息化管理程度不高,高级管理层每年需要花费大量精力了解各 部门和子公司项目建设、企业生产经营管理情况。随着集团规模的不断扩大,强化信 息化管理十分必要。 首先要做好集团网站建设。网站是现代企业的门户,通过集团网站建设,可使国 内外业内人士及投资者了解集团实力,提髙社会对企业的关注度和企业知名度从而 起到有效宣传企业的作用。 . 其次要建设集团各职能部分之间的局域网络系统,整合集团内部业务流程和各种 关系资源。尽快建立以客户关系管理、企业资源计划、供应链管理、销售链管理等内 容的信息网络系统。通过局域网络建设,集团决策层可实时掌握集团的生产经营情况 及资金流状况等信息,提高市场反应和正确决策能力,降低运营成本,提高公司运转 效率,保持竞争优势。 在上述建设的基础上,最终实现根据集团各销售市场对不同品种水泥的需求,制 定生产计划,实现差异化运营和管理《 4J.4注重人才,尤其是管理人才和国际化人才的培养 企业或事业唯一真正的资源是人,管理就是充分开发人力资源以做好各项工作。 人力资源是企业的战略性资源,是企业战略和重要职能战略得以实施的关键性因素。 人力资源战略规划的意义在于有利于企业战略总目标的实现,有利于调动员工的积极 性,有利于建立现代企业制度•目前工作认真负责和管理有效的员工是公司最大的财 富,今后荨重个性,强调集体奋斗和不迁就有功员工是事业可持续发展的内在需求。 研究成功的跨国水泥集团可以发现,高级管理人员中,具有经济、管理、法律、財务 背景的人员占有相当的比例。如,Cemex集团8位高级管理人员中,既有工程专家, 又有管理、经济、财务等方面的专家。其董事长还担任IBM董事会董事、花旗財面 国际顾问委员会委员、戴姆勒.克莱斯勒集团总裁顾问等职;Holcim集团的11位高 49 级管理人员中,9位具有管理、经济、法律背景,有的还曾长期担任世界银行执行委 员会成员、荷兰財政部长等职务,对世界经济、国际管理等具有相当的了解:Lafarge 集团11位高级管理人员中,既有工科出身的高级管理人员:6位),又有管理、商业、 经济 海螺集团水泥主业发展战略研究 等专业背景的高管人员*这种人员结构,使得这些集团在跨国并购、项目建设过 程中,对东道国的经济发展、法律框架、税务状况以及将来项目的预期损益情况能够 有深入的了解,从而提高项目的成功率* 海螺集团在今后发展过程中,应将塑造一只具有专业多样性的管理队伍,作为需 要考虑的关键问题之一,避免将来可能出现的因管理人员的缺乏制约集团今后发展的 状况。为此,海螺集团应从现在起着手制定人力资源战略。人才的需求除要考虑满足 今后在国内发展之外,更要着手吸纳、培养一批既有专业知识,又懂的国内外企业管 理的复合型人才,为集团今后更多地参与国际化竞争打下基础, 人才的获得,除了考虑从学校和社会上吸纳部分之外,更多的应考虑立足企业自 身 使之能更快地适应集团的快速发展, 而培养。这样的人才不仅了解熟悉本企业的特点, 且能够保持对企业的忠诚度,使企业具有更强的向心力• 加强集团技术及产品的研发能力 全球各大跨国水泥集团一般都具有强大的技术与产品研发能力。例如,Lafarge 集团的技术中心和中心实险室的技术研究人员超过400人,每年用于研究开发的经费 超过1亿欧元。其设在集团总部的中心实验室与加拿大、美国麻省理工学院、法国科 学院、瑞士等国家或单位互为伙伴关系。仅从事材料研究的技术人员有165名。除此 之外,还在加拿大、西欧、中欧、亚洲及法国本土设有5个技术中心分支机构,全面 从事水泥生产技术、水泥性能、混凝土性能的研究并负责职工培训业务•自集团成立 以来,技术中心和中心实验室已发明了几百项专利。如今,该中心已成为集团对外的 窗口,每年接待世界各地的来访人员达2万人• 海螺集团拥有国家级技术中心,但其功能并没有充分发挥《海螺集团也有自己的 设计研究单位,但主要是对专业设计或研究部门的进行优化,尚不具备单独 从事大型工程基本方案设计及新产品研发究的能力。为适应集团今后延长产业链及国 际化发展战略的需要,应着力打造一支强大的技术及产品研发队伍。海螺集团应依托 现有国家级技术中心,以各专业委员会为基础,强化工艺技术,在产品研发、产品制 造、混凝土技术、装备选型以及工程技术管理上形成自己的竞争优势。 43.6如强国际交淹,增进国际影响 虽然海嫘集团目前的产能己进入全球前10名,但由于其生产、销售主要集中在 国内,参与国际化竞争与技术交流机会较少,国际水泥界对海螺集团的情况缺乏了解。 海螺集团需要提升在国际水泥界的影陶力, 海《集团水泥主业发展战略研究 • 实际上,海嫘集团在池州国家生态经济示范区建设水泥生产基地、宁国厂矿山综 合利用及纯低温余热发电、利用粉煤灰生产水泥等方面,对与自然和谐共处及生态环 境保护、固体工业废遣处理、能源回收等做了大量的工作,并取得了显著成绩。目前 全球己有墨西哥的CemM、葡萄牙的Ompor、德国的Heidelberg、瑞士的Holcim、 意大利的Mcementi、法国的Lafarge、英国的RMC、泰国的Siam Cement、日本的 T^eiyo、巴西的Votorantim等10水泥公司通过加入世界经济可持续发展组织 (WBCSD),参与制定全球水泥工业发展的框架。作为全球最大水泥生产国家的龙头 企业,海螺集团完全有资格加入世界经济可持续发展组织(WBCSD)并通过加入这一 ‚世界水泥巨头俱乐部?来了解世界水泥发展方向及世界各跨国水泥集团的发展情况, 同时提高海螺集团的地位以及中国水泥工业的形象》 4J.7傲好国际化发展的准备工作 (1) 努力打造集团的独特能力 通过对成功跨国集团的发展历程研究可以发现,‚独特能力?是其成功的根本。这 种‚独特能力?是该集团已熟练掌握并通过传递、复制到其它国家后仍行之有效的•例 如,Ceinex就是将‚使用先进生产技术来降低成本,并通过使用卫星技术来严格监控 生产业绩和实现迅速交货?这一独特能力,成功地运用于并购业务上,从而实现对兼 并企业更有效的控制《 1992年Cemex以23亿芙元收购了西班牙的两家水泥企业后, 在很短的时间内成功地将其‚独特能力?运用于这两家工厂,使它们的经营利润率从 1992年的7%提高到1995年的25%。随后又在拉美和亚洲等地的一些国家中开展了 一系列迅速的收购活动,从而成为世界第三大水泥集团。目前,Cemex己成为全球效 率最高的水泥集团。 海螺集团水泥产业在国内的高速发展也得益于其在国内具有的优势,如,各级政 府的支持、资源拥有量、熟料基地+粉磨站的发展模式、建设项目标准化、国内企业 兼并后的整合等,但应该看到,由于国情、文化等的差异,一旦走向国际,上述一些 优势很难转化为在国外的"独特能力?•因此,海螺集团需要努力打造具有海螺特色的 并能够确确实实地简化为能被员工迅速和高效地加以运用的国际性"独特能力? (2) 积极研究建立适合国际化发展的组织架构 海螺集团目前采用的是传统职能式组织架构。这种各项决策均需由最高管理层傲 出的架构型式对单一;!:厂的管理非常有效,但随着集团在国内地域的不断扩大以及走 向国际化之后,其缺点也会越来越明显:越来越大的管理跨度,使得对各子公司的有 效指导和监督、集团内各种资源的控制、部门间的协调越来越困难;过多的管理层次, 致使决策时间较长;集团高管层因忙于事务性管理面没有精力考虑集团发展战略等大 问题。因此,设计一套以适度授权、加强总部在战略上的调控为核心的适合大型集团 海螺集团水泥主亚发展战研究 公司管理模式的组织架构是海嫘集团今后要考虑的。 从国外各跨国水泥集团目前采用的组织架构看,一般均采用按区域及产品划分的 架构模式。这种架构模式强调区域特色,通过建立地区总部,将原属于集团总部的部 分决策权利下放,这样便于地区总部及时根据当地外部环境与内部资源做出灵活的市 场反应,可有效消除因管理层次过多造成的信息传递失真,从而实现由行政控制到运 营控制(对决策、资源和信息的控制)管理模式的转变《这些是值得海螺集团借鉴的• 当然,没有任何一个放之四海而皆准的管理架构和管理模式。因此,海螵集团在 今后发展过程中,要根据自己的实际情况,摸索一套更适合自身国际化发展的组织架 构及管理模式》 _ 52 海螺集团水泥主业发展战略研究 结论 本文通过运用企业战略的理论以及分析工具,分折了海螺集团水泥主业发展所面 临的内外部环境,提出了企业‚十一五"期间发展战略•得出的基本结论是: (1) 根据对企业内外环境的分析和国内外水泥行业发展的趋势,本文认为,海嫘 集团应抓住中国‚十一五?规划期间,以科学的发展观建设和谐社会的发展机遇,加 快水泥主业的发展,进一步扩大国内的市场份额与产品影响力,提高企业运营质量。 (2) 在明确海螵集团水泥主业发展的基础上,提出水泥主业的经营战略,即以低 成本战略为基本竞争战略,扩大产能规模,根据水泥行此资源性依赖的特点,充分利 用海螺集团所处地区丰富石灰石资源的有利条件,以安徽省内为主扩建熟料生产基 地,有效地利用现有矿山资源:为实现资源性与市场性的有机结合,扩大产品销售范 围,运用长江黄金水道的优势,以长三角地区为主新建、扩建水泥粉磨企业;以珠江 三角洲为中心,拓展华南市场,扩大集团的发展空间。 (3) 为保障企业发展战略的顺利实施,要配套实施相应的职能层发展战略,以不 断改进现有的企业管理模式,创新组织结构,实现人力、物力的合理配置,建立有效 的激励机制、並绩考评体系,并对战略实施动态管理,保证企业快速、稳定、健康的