【doc】宽带产业发展中政府的作用

【doc】宽带产业发展中政府的作用 宽带产业发展中政府的作用 市场分析 展中政府的作用 李若朋 (北京邮电大学经济管理学院北京100876) 摘要根据摩尔提出的技术应用周期理论,宽带 产业在从早期的技术市场向主流的家用市场过渡时往 往会遭遇断层.由于接入市场和应用市场的割裂,使 得宽带接入网络投资巨大,回报率低.但是宽带产业 的发展有很高的社会价值,政府应该采用各种手段来 帮助宽带产业跨越断层. 关键词宽带技术应用生命周期政府投资韩 国宽带市场 一 ,宽带产业遭遇断层 200.3年,中国的宽带市场取得了快速的增长. 成为我国电信产业的亮点.但是在市场高速发展的 背后却存在着增量不增收的隐忧,降价竞争成为启 动市场的主要手段.宽带接入运营商投资巨大,但 单凭接入费却无法收回投资,宽带应用的缺乏使得 安装了宽带接入的用户只能浏览窄带互联网的内 容这些问题如果不能得到有效的解决,必将制约 我围宽带产业的进一步发展.国外宽带产业的发展 实践已经,宽带市场的发展并非一帆风顺,在 注重技术的早期用户市场向注重价值的主流用户 市场转变之时很容易遭遇断层危机,例如美国等 的宽带市场,接入价格高,速度慢,应用少.用 F发展速度缓慢.而韩国的宽带产业已经跨越了 断层.成功进入了主流市场. 根据摩尔提出的技术应用周期理论,任何新 0,专中国数据通信 技术在从产生到被其他技术取代的生命周期中都 会依次面对五种类型的客户,分别是革新者,早 期接受者,早期大众,后期大众和滞后者,企业 要根据其不同客户的特点采取有针对性的市场营 销和推广手段.特别是在由革新者和早期接受者 组成的早期市场和由早期大众和后期大众组成的 主流市场之间存在着根本性的差别,早期市场的 用户往往偏好新技术,即使该技术尚未完全成熟. 而主流市场用户最关注的就是价值,新技术只有 实现最高的性能价格比才能打动主流用户,很多 被寄予厚望的创新技术都是因为不能适应这种市 场环境的变化而失败,所以,在早期市场和主流 市场之间的不连续性就被称为市场的"断层".如 图1所示: 期市场主流市场后期市场 革新昔早期接受蕾早期大众后期大众滞后者 25嚼l35%34铬34%l6% 断 .\自 \.技 —— 图1技术应用生命周期 我国当前的宽带市场还处于高速发展期,谈 论断层危机似乎很遥远.但是,断层是新技术发 展过程中必须要跨越的障碍.靠投资来拉动的增 长必然无法持久,业内人士也指出宽带应用的缺 乏已经成为进一步发展的瓶颈.根据国外的实际 情况,在宽带接入普及率没有达到一定程度的情 况下,应用市场很难出现爆炸性增长的场面.换 句话说,寄希望于宽带应用来带动接人发展是一 种不现实的想法,在接入市场和应用市场割裂的 环境下,宽带接入服务并没有给家庭用户提供非 常高的性能.在远程教育,远程医疗,电子商务, 网络游戏,金融服务和互动电视等只能在高带宽 环境下运行的服务彻底改变人们的行为方式之前, 提高宽带接人性能价格比的主要手段就是降低价 格.只有宽带接入的性能价格比相当于或者高于 窄带接入,早期大众用户才会接受,宽带接人才 能大规模的普及到主流市场,并且进一步推动宽 带应用的发展,提高人们的生活质量.但是如果 大规模降低接人价格,会给运营商带来很大的财 务压力,互联网泡沫造成的损失和较低的投资回 报率也使得运营商不愿投资于宽带接入.宽带接 入网络属于基础设施,具有很高的社会价值,政 府应该在这一问题上有所作为,通过各种手段来 促进宽带产业的发展. 二,为什么政府要帮助宽带产业跨越断层 林肯曾经说过,政府应该"为人们做那些他 们想做,但仅凭个人力量又根本无法做到或做好 的事情".宽带产业符合这一,因为单凭宽带 运营商无法顺利的普及宽带.本文认为,政府应 该帮助宽带产业跨越断层,其原因如下: 1.宽带接入投资大回报率低 宽带接入网络(骨干网,城域网和接入网) 属于信息基础设施,投资巨大,企业根本无法承 担.在1999年到2002年4年中,韩国政府对宽 带基础设施的投资达到了500亿美元,还准备在 2005年前再投资110亿美元.与此同时,宽带接入 网络的回报率却相当低,韩国的宽带接入运营商在 用户数达到1000万之后才开始盈利,回收投资更 是遥遥无期.图2示了韩国最大的新兴宽带运营 商的运营费用和EBI11)A(摊销前盈利:Earning BeforeInterest,Tax,Depreciation,Amortization). 由图2可以看出,虽然Hanaro公司在韩国宽 带市场占有26%的份额,但也是直到2001年才盈 MarketA~alyze市场分瓶. !里兰兰兰兰竺!!兰竺至f 图2韩国Hanaro公司2001年和2002年财务数据 利,并且其EBITDA与运营费用相比简直是微乎 其微(为了便于画图,图中运营费用和EBITDA 的单位相差两个数量级).而美国Brookings基金 会的一份研究报告认为在美国普及宽带接入至少 需要1000亿美元,这还是在骨干网络已经在互联 网泡沫时期铺设完毕的情况下所需的投资.由于 没有政府投资的保障,美国各大宽带接入运营商 都采取了谨慎的业务拓展模式.避免在没有预期 回报时大量投资,使得宽带接入的普及速度降低. 2.宽带接入的普及具有很高的社会价值 宽带接入服务的普及具有很高的社会价值: 宽带接入能够满足高效,安全的金融支付的需要, 促进电子商务的发展;宽带网络提高了在家办公 的工作效率,使用户减少了上下班的时间;宽带 接入的普及还将提高周边产业的市场需求.以网 络游戏为例,2002年中国网络游戏市场规模为 9.1亿元.而电信业务由网络游戏产生的直接收入 高达68.3亿元,IT行业由网络游戏产生的直接收 入达32.8亿元,出版和媒体行业由网络游戏产生 的直接收入达到18.2亿元(《上海证券报》,2003 年1月8日.美国Brookings协会发表的研究报 告称,如果在美国普及宽带互联网服务.每年可 为美国经济贡献5000亿美元.据韩国信息通信部 的统计显示,仅从1999年到2002年,宽带网络 建设带来的工业增加值达到17万亿韩元,产生的 附加值达到5.8万亿韩元,超过投资额的两倍以 上.同时创造了59万个工作岗位.相对于宽带接 人产生的社会价值,运营商的直接收入显得微乎 其微甚至难以盈利,这种外部性使得运营商缺乏 足够的激励.单纯依靠市场来普及宽带会延长跨 CHINADATACOMMUNICATIONS啊疆 市强分析MarketAnalyze 越断层的时间,造成很大的效率损失.Brookings 协会指出如果宽带网络建设拖延至2011年甚至更 晚的话,宽带普及带来的收益就会大为降低.宽 带网络建设及时或延迟的差别就在于网络效应不 同,尽早兴建宽带网络,就能尽早推动相关服务, 得到的效益也可以最大化.政府能够获得宽带市 场的全部社会收益,由政府推动宽带的发展也更 具合理性. 3.宽带市场的成功将造就世界领先的电信产业 虽然随着运营商技术的升级,宽带接人会逐 渐普及,但是政府仍然应该大力推动宽带产业的 发展,因为在宽带应用产业存在着很强的先发优 势.各国在宽带发展中面临的共同问题就是应用 不足,而率先解决这个问题的国家必将造就世界 领先的电信产业,成为各国运营商效仿的对象. 在电信业中,成功市场经验和运营理论的重要性 已经超过了资本,日本在移动互联网,韩国在 CDMA和宽带的运营输入.应用市场的价值要远 远大于接人市场,也不会受到很严格的管制,一 旦发展成功,就可以迅速占领大范围的国际市场. 例如韩国的游戏输出.仅就中国市场来看,2000 年网络游戏的销售额约为0.38亿元,2001为3亿 元,2002年网络游戏用户就超过了800万,市场 规模近10亿元.而目前中国网络游戏运营商代理 的网络游戏中有近90%是韩国游戏,一款网络游 戏的代理价格达到几百万美元,此外,韩国开发 商还要不断地从网络游戏运营商处提取分成,比 例高达运营总收入的30%一50%.有数据显示,到 2005年,韩国至少可以从中国的网络游戏市场获 得超过10亿的收入. 三,政府投资行为的经济学分析 当个人或企业的行为直接影响到他人,却没 有给予支付或者得到补偿时,就出现了外部性. 外部性会导致市场失灵,即市场对商品的配置缺 乏效率.正的外部性指个人或者企业的行为给其 他人或者整个社会带来好处,却没有得到其行为 的全部收益,其发展的激励就会偏低.所以当一 种商品的生产涉及到正外部性的时候,市场决定 的产量可能相当低,此时政府就应该试图扩大其 豳中国数据通信 供给. 下面,本文从经济学的角度来阐述政府资助 的选择标准和具体办法.政府投资项目的选择往 往着眼于从该投资中获得的预期社会回报率与企 业回报率之间差距的大小.这个差距的大小非常 重要,因为它显示了潜在的社会价值与企业可获 得的经济效益之间的关系.如果企业的回报率低 于障碍率(最低可接受的回报率)则意味着企业 将不会投资.所以,如果项目的预期社会回报率 很高,但企业的预期回报率却低于障碍率,那么 政府就应该对其进行一定的资助. 在政府对投资项目的选择中,具有很大的溢 出效应并不是充分条件.例如对微处理器的投资 产生了很高的社会回报率,但并不妨碍Intel公司 二十年来不断的进行投资,所以,我们的分析重 点应该放在企业的障碍率上.图3表示出政府投 资项目选择的回报率标准: 企业障碍率企业回报享 图3政府投资项目选择的回报率标准 从图3中可以看出,企业可接受的最低投资 回报率要高于社会可接受的最低投资回报率.对 于待选的A,B,C三个项目,垂直箭头代表所预 期的社会回报率,而水平箭头代表预期的创新者 回报率.箭头的长度则表示了从特定投资中产生 的潜在结果的范围,风险也就是回报率低于障碍 率的可能性.前两个项目具有比企业障碍率低的 预期回报率,所以很难得到企业的投资.具体来 说,项目A就有强大的经济潜力,但是技术和市 场风险的实际水平要高于企业可接受的范围,这 类项目是政府进行财政资助的备选,通常都 是以成本分担的形式进行早期资助.而项目B是 一 个边缘项目,由于其回报率恰好低于企业障碍 率,所以无法得到企业的投资,但却具有足够的 社会回报率,这保证了政府投资的动机,对于这 类项目,政府应该通过税收减免等产业政策的方 法进行激励,而无需进行直接资助.项目C是一 个典型的企业投资项目,其预期回报率足够高, 可以得到足够的企业投资. 对于宽带产业来说,宽带接入网络的建设属 于项目A类型,社会价值高但是企业的回报率 低,需要政府采用成本分担的方式进行直接投资, 而宽带应用的发展则属于项目B类型,可以通过 产业政策等手段提高其收益率.下面通过韩国宽 带发展的经验来具体说明政府的作用. 四,政府如何帮助宽带产业跨越断层 宽带产业的发展离不开政府的扶持,但是政 府的行为要符合市场发展规律,否则可能会适得 其反.政府并不是要参与企业的运作,而是通过 投资补贴,产业政策以及公共宣传等手段增进人 们对宽带产业的认识,促进宽带接人的普及和宽 带应用的成长.通过借鉴韩国宽带产业的发展经 验,结合上文的经济学分析,本文认为政府应采 取下述方案扶持宽带产业发展. 1.投资网络基础设施,通过提供补贴降低接 入资费 宽带网络属于国家的信息基础设施,政府需 要从信息化战略的高度出发,对宽带网络的建设 加以规划.由于企业无法承担所需的投资,政府 可以通过直接投资建设,向建设网络的运营商提 供补贴以及扶植新兴运营商等方法来促进宽带接 人资费的降低.由于宽带接人普及会带来很高的 社会效益,往往在宽带接人运营商尚未盈利之 时,宽带接人普及所带来的社会价值已经超过了 运营商的成本,即已经超过了社会可接受的投资 回报率.但此时运营商仍然处于亏本的状态,如 果其资本基础不是很雄厚,有可能在达到企业盈 亏平衡点之前就倒闭,这种情况一旦出现,对社 会福利是一种损害.例如,在2001年12月1 日,美国宽带运营商Excite@home宣布破产,并 MarketAnalyze市场分昕 宽 一竟带接^菁 …………………,…………… ………………………,___,一一_ 图4宽带接入的社会价值与企业收益 在未通知用户的情况下停止了45万AT&T Broadband用户的业务,造成了很大的损失.图 4表示出宽带接人企业盈利与社会价值之间的关 系. 在图4中,曲线S表示宽带产业产生的社会 价值,曲线P表示宽带运营商的利润.由于社会 价值远远高于运营商的利润,当宽带普及率达到 A点时就已经可以带来正的社会价值,并且随着 宽带接人的进一步普及而迅速增加.但是运营商 只有普及率达到B点时才会盈利,如果运营商已 经带来的正的社会价值(超过A点),但是由于 资本等限制无法继续发展到B点甚至倒闭,对社 会福利是有害的.所以,政府至少应该对运营商 在三角形ABC部分的亏损做出一定的补偿,以促 进其发展. 韩国政府自1995年3月开始推动本国信息化 建设,即KII(KoreaInformationInfrastructure)项 目,并于同时制定了一套非常完整,旨在步步推 进宽带市场发展的项目计划.这项计划分为三个 阶段.首先,是KII—P(KII—Private)阶段,这一 阶段旨在通过市场竞争和私人投资的方法来发展 全国的宽带网络;随后,是KII—G(KII—Goem— ment)阶段,作为KII—P宽带网络的补充,由政 府提供贷款,委托KT,Dacom等宽带服务提供商 向自治地区,教育机构等非营利性组织提供宽带 服务;最后,是KII—T(KII—Testbed)阶段,这 一 阶段以研发工作为主,由政府提供支持,为宽 带服务提供商回避风险,并推进新技术的开发. 在最初的计划中,韩国政府力图到2015年能够以 兀TH(光纤到户)的方式为所有家庭提供宽带接 CHINADATACOMMUNICATIONS圈瞳 市强分析8rke{AtT#lVz~ 表1韩国政府宽带发展阶段性投资计划(单位:亿美元) iKIt—PKII—GkII—T.R&D总计 第一阶段(1995,1997)3991376.331209 第二阶段(1998,2002)50.594.107O86177 第三阶段(20o3,2010)17143I1.245.78'178.45 总计221.136.2418.03245.41 人服务,由于发展形式良好,不久后又把这项日 程提前到2010年.此计划的预计总投资为245亿 美元,韩国政府将承担其中的15亿美元. 2_制定合理的产业政策,促进宽带应用的发展 2001年6月11日.韩国情报通信部制订了 数字内容产业发展5年计划(DCActionPlan 2005o按照这个计划.到2005年,情报通信部 将会投入近6lO0亿韩元(包含民间投资)来进行 数字内容产业技术开发和标准化,构造推动数字 化的基础,诱导和推进数字内容企业的发展等 通过这些举措,情报通信部希望到2005年能够产 生1万个数字内容企业,而数字内容产业出口额 比2000年末的1400万美元增大100倍,达到14 亿美元.韩国国会还通过了"在线数字内容产业 发展法".通过信息通信企业,数字内~-&--,dk,着 作权拥有者之间相互合作,以民间企业为中心的 数字内容生产流通体制启动未来数字内容产业的 迅速发展.韩国政府还通过组建游戏支援中心, 成立游戏联盟,降低甚至免除游戏开发企业的税 务负担以及建立游戏产业基地以扶持中小游戏企 业的发展.2003年,我国把"网络游戏通用引擎 研究及示范产品开发","智能化人机交互网络示 范应用"等两个项目正式纳入了863计划,这是 我国首次将网络游戏技术纳入国家科技汁划,也 是国家明确表态支持游戏产业发展的重要标志. 3.提高人们对宽带的认识和兴趣 摩尔指出,新技术的推广过程类似于打保龄 球,只要集中力量首先占领一个细分市场,则相 关的其他细分市场就可以通过该细分市场用户的 影响而轻松获得,就像一个保龄球瓶被打倒之后 会把后面的几个瓶都带倒一样.在宽带市场中, 政府可以通过公共宣传和免费接人等手段增加人 们对宽带产业的认识,但要集中于最有可能的潜 在用户,而不应该像互联网泡沫时期那样不分用 户,只顾吸引眼球.例如为了推动宽带产业的发 展.韩国政府极力推动全民上网,但是其主要针 对的两个细分用户群体就是家庭主妇和学生. 2000年初,韩国信息通信部在全国范围内开设 了"家庭主妇互联网班",对全国1O0万名 家庭主妇进行为期1个多月的互联网培训,并且 大力推动与家庭日常生活相关的宽带服务.对于 我国政府来说,更有借鉴作用的则是韩国对学校 等公共设施的免费接人.据统计在韩国有95.5% 的学生使用Internet,在学校上网的只占1-3%. 这说明一旦人们习惯于宽带接人,多数会选择在 家里也使用宽带网络,免费接人公共设施对于培 植宽带用户的作用可谓十分明显. 五,结论 宽带市场潜力巨大,前景广阔,吸引了大量 相关企业投身其中,形成了规模庞大的宽带产业. 但是,对于宽带发展中由于用户群体改变而形成 的断层危机我们却不可以掉以轻心.要跨越断层, 除了宽带企业自身的努力之外,政府的扶持也是 必不可少的.由于宽带接人投资巨大回报率低, 政府应该通过直接投资或者成本分担等形式来帮 助宽带接人运营商.对于宽带应用企业,政府可 以通过产业政策以及税收优惠等手段加以扶持. D}clFuI=!dinQ?期'鹾I碡lt喧lll .lj00疆j??00 . |iIl_毒毒童?幕譬一t?I . V 叭{塞一 献被 参 .. . 一 一一一一一一一一一一一一一一燃妇咖..一…一一J研.啪啪..帝…M…哆侈一 . H豫髑汹匿 .. ll~.r中 一一_一掰