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mdi中国(太原)煤炭交易中心mig 中国太原煤炭交易中心 简 报 2010年第5期 总第21期 销售情况 山西省2010年1-4月份出省煤炭销售情况 全省出省运量累计完成17453.65万吨同比增加3688.85万吨上升17.4。其中重点矿完成8251.27万吨同比增加1224.07万吨上升12.9。非重点矿完成9202.38万吨同比增加2464.78万吨上升2.1。 4月份全省出省运量完成4120.93万吨同比增加823.98万吨上升16.7。其中重点矿完成1919.62万吨同比增加298.04万吨上升13.4。非重点矿完成2201.31万吨同比增加525.94万吨上升19.3。 铁路出省全省铁路出省量累计完成14198.2万吨同比增加3325.61万吨上升19.0。其中重点矿完成7638.5万吨同比增加1097.08万吨上升12.6。非重点矿完成6559.7万吨同比增加2228.53万吨上升25。 4月份全省铁路出省运量完成3169.45万吨同比增加604.44万吨上升16.0。其中重点矿完成1746.07万吨同比增加181.36万吨上升9.4。非重点矿完成1423.38万吨同比增加423.08万吨上升22.9。 公路出省全省公路出省累计完成3255.45万吨同比增加363.24万吨上升10.0。其中重点矿完成612.77万吨同比增加126.99万吨上升17.2非重点矿完成2642.48万吨同比增加236.25万吨上升8.2。 4月份全省公路出省运量完成 万吨上升18.7。其中重点矿完成173.55万吨同比增加951.48万吨同比增加219.54 116.68万吨上升40.2。非重点矿完成777.93万吨同比增加102.86万吨上升11.7。 中心信息处 山西省煤炭铁路运输情况 2010年4月 较上月变化量 较上月变化幅 铁路装车总数车 493122 -25244 -4.87 重点煤矿 342584 -20115 -5.55 地方煤矿 150538 -5129 -3.29 铁路发运总量万吨 3429.52 -175.4 -5.72 重点煤矿 2409.25 -139.08 -5.46 -3.44 总生产量万吨 3439.69 -57.07 -1.63 重点煤矿 地方煤矿 1020.27 -36.32 2972.58 -92.81 -3.03 地方煤矿 467.11 35.74 8.29 总存煤量万吨 1262.48 212.23 20.21 铁路运输调度 4月份铁路总装车493122外运2889.52万吨同比增加92169车663.32万吨比上月减少25244车减少175.4万吨。日均装车16437外运114.31万吨。其中: 国有重点矿342584车2409.25万吨同比增加41225车325.31万吨比上月减少20115车减少139.08万吨。地方煤矿150538车1020.27万吨同比增加50944车增加338万吨比上月减少5129车减少36.32万吨。 1--4月铁路总装车2025384外运14095.09万吨同比增加437536车增加3185.12万吨。日均装车17020外运118.45万吨同比增加3677车增加26.77万吨。其中: 国有重点矿1366022车9600.71万吨同比增加175465车增加1369.47万吨。地方煤矿659362车4494.38万吨同比增加262071车增加1815.65万吨。 中心运输处 价格行情 2010年5月15日全国主要城市煤炭价格 城市 规格 价格元/吨 备注 动力煤 秦皇岛 发热量 5500 740 平仓价 峰峰 发热量 5000 700 车板价 徐州 发热量 5700 660 车板价 韩城 发热量 5500 380 车板价 义马 发热量 5000 560 车板价 鹤壁 发热量 5300 600 车板价 大同 发热量 5500 540 坑口含税价 广州港 发热量 5500 880 平仓价 长治 发热量 5500 530 出厂含税价 晋中 发热量 5500 450 车板价 淮南 发热量 5000 800 地销价 郑州 发热量 5000 650 车板含税价 无烟煤 晋城 发热量 7000 940 洗小块 出厂含税价 晋城 发热量 6500 890 大块 坑口含税价 晋城 发热量 6000 580 末煤 坑口含税价 晋城 发热量 6500 700 中块 坑口含税价 晋城 发热量 7500 970 洗中块 出厂含税价 阳泉 发热量 5000 530 末煤 坑口含税价 临汾 发热量 5800 520 中块 坑口含税价 永城 发热量 7000 1150 中块 车板价 焦作 发热量 7000 1210 中块 车板价 2010年5月15日全国主要城市煤炭价格 城市 规格 价格元/吨 备注 喷吹煤 邯郸 灰分 11 1000 车板含税价 阳泉 灰分 11 1020 车板含税价 长治 灰分 9.5 930 坑口含税价 长治 灰分 10 840 坑口含税价 长治 灰分 12.5 830 车板含税价 宿州 灰分 11 970 车板含税价 晋城 灰分 10.5 950 出厂含税价 炼焦煤 开滦 十级焦煤 1560 车板含税价 邢台 七级1/3焦 1400 车板含税价 泰安 七级气煤 1350 车板价 淮南 1/3焦煤 1170 不含税价 淮北 九级1/3焦煤 1180 不含税价 萍乡 十一级主焦 1420 车板含税价 太原 十级焦煤 1350 车板价 临汾 九级焦煤 1550 坑口价 韩城 十一级瘦煤 900 不含税 吕梁 六级焦煤 1350 出厂含税 平顶山 十级精煤 1530 车板含税价 中心市场信息处 行业动态 5月山西焦炭价格每吨上涨100元 受炼焦煤煤源紧张、价格上涨的影响 目前 市场焦炭售价与焦炭企业生产成本形成严重倒挂。5月4日 山西省焦化行业协会提出5月份焦炭市场的指导意见 其中提出5月份焦炭指导价为2050元/吨车板含税 较4月份1950元/吨的指导价上涨了100元。 今年以来 山西省焦炭价格呈现振荡上行的态势 据了解 从元月份开始到5月份 省焦化行业协会先后4次调整焦炭指导价 经过调整焦炭指导价由元月份的每吨1950元调整到现在的每吨2050元。从省焦化行业每次上 下游钢铁企业经营情况好转采购量增加的因素固调焦炭指导价的原因中不难看出 然重要 但更为关键的是来自不断上涨的原料炼焦煤的压力。 山西焦协 预计中国今年煤炭净进口可能达1.7亿吨 根据出口商和包括国际能源署IEA在内的师预计 全球最大的煤炭消费国中国今年的煤炭净进口可能飙升70-100 至1.7亿吨以上 扶助提振全球煤炭价格。 尽管国内煤炭年产量超过30亿吨 中国2009年煤炭净 年初的预计为5000万吨。 国际能源署驻巴黎的煤炭行业分进口量仍猛增至1亿吨 析师Brian Ricketts表示 “中国今年势将超过美国成为全球最大的电力消费国 在这一背景下 中国今年的煤炭净进口量可能轻松达到1.7亿吨。” 国际能源网 沿海缑盒枨蠹哟?福建煤进口量增长近4倍 今年前4月 福建省进口煤343万吨 同比增长3.9倍 价值2.9亿美元 增长4.7倍 进口平均价格为每吨84.7美元 上涨15.6。 来自福州海关最新统计数据显示 今年前4月 福建煤进口来源地主要为东盟和澳大利亚。其中 自东盟进口煤209.9万吨 增长3.4倍 自澳大利亚进口67.7万吨 增长8.5倍 上述两地合计占同期福建煤进口总量的80.9。 福建煤进口的品种主要为烟煤 前4月共进口烟煤240.3万吨 增长7.4倍 占同期进口总量的70.1 此外 进口无烟煤47.7万吨 增长25.8 占13.9。 福州海关有关人士分析指出 自2009年底起 中国西南地区出现了罕见的大范围持续干旱 受此影响 云南、广西、贵州等西南五省区市水电发电量呈持续下降态势 其降幅已远超季节性因素影响的程度 水力发电量的下降已导致“西电东送”电量受到较大影响 甚至出现东部火电倒送西部的情况。目前 华南地区的火电机组负荷多处于高位运行 加上沿海多个省份预计今夏将出现较大规模的电力缺口 电煤需求进一步加大 从而刺激了煤的进口。 中煤运销协会 哈密再增两个煤炭矿区 近日 从哈密地区发改委了解到 哈密在原有7个煤炭矿区的基础上 将增加大南湖东区矿区和大南湖西区矿区。 据介绍 国家及自治区已确定建设准东、伊犁、吐哈、库车四大煤炭产业基地 哈密地区是四大基地中煤炭资源最为富集的地区 是新疆3个储量大于3000亿吨的超级煤田之一 具备建设国家级特大型煤炭生产基地的资源优势。根据哈密地区独特的地理 煤炭资源分布情况等形成了现有7大矿区 大南湖矿区、沙尔湖矿区、三塘湖矿区、淖毛湖矿区、巴里坤西部矿区、三道岭矿区及野马泉矿区。 近几年 为全力配合国家和自治区提出的“疆煤东运亿吨级煤炭基地建设”战略构想 地区开展了煤炭资源勘查 工作 对哈密地区煤炭资源分布进行了进一步的核查。七大矿区中 根据哈密大南湖矿区因面积广、煤炭资源储存量大、区域范围内企业诸多等多种原因 自治区决定将大南湖矿区再划分为东区和西区两大煤炭矿区。目前 地区各项协调工作已经完成 东区矿区总编制开始上报自治区。今后 地区煤炭矿区将增加大南湖东区矿区和大南湖西区矿区 7个煤炭矿区将变为9个煤炭矿区。 天山网 煤市分析 四因素影响我国煤炭市场变化 在我国宏观经济继续向好的大背景下 综合考虑安全生产 干旱 电厂提前启动煤炭储备以及运输等因素的影响 预计二季度煤炭市场供需仍将比较宽松 由于市场需求的拉动 整体呈现淡季不淡的特点 市场价格以稳中震荡整理走势为主。 未来几个月影响我国煤炭市场变化的因素主要有以下几个方面。 第一 尽管今年国家货币政策的方向有所变化 但宽松的货币政策仍将延续 经济发展的动力依然强劲。同时 钢铁、电力、化工、建材等主要煤炭消费行业 逐步走出底谷 煤炭消耗量稳步增加。3月份之后 钢铁、化工、建材、有色等高耗能行业将进入生产旺季 会进一步拉动煤炭市场需求。 第二 3月份以来 山西 国务院安委会和王家岭矿、河南洛阳伊川等地先后接连发生多起严重的煤矿事故 国家安监总局于4月2日和6日分别下发了《国务院安委会关于立即开展全国安全生产大检查的通知》、《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于开展煤矿建设项目安全大检查的紧急通知》。要求对包含煤矿在内的所有行业安全生产进行全面检查 高度重视煤矿在建项目安全生产工作 严厉打击非法违法违规建设行为。从4月份开始 内蒙古、山西、河南等地将成为检查重点 的为期两个月的全国安全生产大检查 预计将影响局部地区煤炭供应以及地方煤矿的复产进度。 第三 当前我国西南省份 云南、贵州、广西、重庆、四川大部分地区干旱等级都是几十年甚至上百年一遇 干旱持续时间长 严重旱情导致水电发电量大幅低于历史同期。若旱情迟迟得不到缓解 对于蓄水能力不强、调峰能力弱的中小水电站的发电量将造成很大影响 并使得局部地区加大对电煤的需求 对该地区的煤炭供需形势影响较大。 第四 大秦线检修开始后 对煤炭调运带来一定影响 进入4月份 整个大秦线比上月同期约减少运量12 铁路运输瓶颈制约因素仍将存在。 中国经济导报 煤炭市场淡季不淡 市场煤价出现回升 --2010年4月份国内动力煤市场综述 4月份国内动力煤市场再度走出了淡季不淡行情 国内市场动力煤的供求逐渐走强 全国各地市场动力煤的交易价格出现回升。 重点市场方面 4月份 “晋北”以及“蒙西”等重点资源地区的煤炭出矿价格有所提高 秦皇岛、天津等主要中转集散地区市场动力煤价格出现明显上涨 重点消费地区“长三角”和“珠三角”的煤炭价格同时上扬。 4月份煤炭产运销及市场运行的一些具体情况如下 一、全国煤炭产量保持强势增长。据煤炭工业协会统计快报数 4月份 全国原煤产量完成27800万吨 同比增加5892万吨 增长25.2 1-4月累计完成100941万吨 同比增加21887万吨 增长27.7。 4月份 全国煤炭销量完成26700万吨 同比增加5344万吨 增长25。1-4月全国煤炭销量累计完成97846万吨 同比增加21317万吨 增长28。 二、4月份铁路煤炭发运量环比继续下降。4月份 全国国家铁路部分 下同煤炭日均装车完成58724车 同比增加6985车 增长了13.5 环比减少了1672车 下降了2.8 同期 全国铁路煤炭发运量完成11904.5万吨 同比增加1545.5万吨 增长了14.9 环比日均减少12.1万吨 下降了3.0。 1-4月份 全国煤炭日均装车累计完成61019车 同比增加9802车 增长了19.1 同期 全国铁路煤炭发运量累计完成49450.2万吨 同比增加8388.7万吨 增 长了20.4。 1-4月份 主要煤运通道中 大秦线累计完成运量12783万吨 同比增加3034万吨、增长31.1 侯月线累计完成5835万吨 同比增加984万吨、增长20.3。 三、4月份主要港口煤炭发运量保持增加态势。虽然4月份是理论上的煤炭消费淡季 但是全国主要港口煤炭发运量同比和环比均保持增长态势 当月共发运煤炭4584.5万吨 日均完成152.8万吨 比3月份日均146.1万吨增加了6.7万吨 提高了4.6 是今年以来各月日均最好水平 同比增加了532.5万吨 增长了13.1 其中内贸煤炭发运完成4478.2万吨 同比增加了663.7万吨 增长了17.4 外贸煤炭发运完成106.3万吨 同比减少了131.2万吨 下降了55.2。 1-4月份 全国主要港口累计完成煤炭发运17256.9万吨 同比增加2449.5万吨 增长了16.5。其中 内贸煤炭发运累计完成16582.4万吨 同比增加2618.0万吨 增长了18.7 外贸煤炭发运累计完成674.5万吨 同比减少了168.5万吨 下降了20.0。 4月末 全国主要煤炭发运港口的煤炭库存为1502.1万吨 比年初增加了65.9万吨 增长了4.6 同比增加354.8万吨 增长了30.9 比3月末减少了374.5万吨 下降了20.0。 四、4月份国内动力煤供求的主要特点。分析认为 4月份国内动力煤市场运行的主要特点表现在以下几个方面 1、电煤消费的淡季特征有所加深。据中能电力工业燃料公司统计 4月份全国发电企业日均耗煤为319.1万吨 比3月份平均日耗332.2万吨减少了13.1万吨 下降了3.9 比1月份冬季高峰时期减少了35.3万吨 下降了10.0。 上述情况表明 随着天气转暖 4月份社会用电需求的淡季特征有所加深 从而拖累火电出力萎缩 进而导致电煤消 、沿海地区动力煤市场的“月末效应”再度显现。4月下旬 少数煤炭生产费减少。 2 集团小幅度上调了部分主流市场动力煤的销售价格 由于面临5月1日这个主要煤炭生产集团新一轮市场动力煤的调价时间点 并且市场动力煤的实际成交价格已经高于主要煤炭生产集团的市场动力煤合同销售价格 因此 市场普遍预期几个主要煤炭生产集团将在5月初较大幅度地上调各自市场动力煤的合同销售价格。 上述状况致使沿海地区市场动力煤供求和价格的“月末效应”再度显现 4月下旬 秦皇岛港、唐山港包括京唐港和曹妃甸港等主要煤炭集散地区的市场动力煤交易价格 开始对几个主要煤炭生产集团可能在5月1日实施的调价行动做出先期反应 主流市场动力煤种的成交价格普遍出现20元/吨左右上扬。 3、大秦线检修对沿海市场动力煤供求产生影响。据秦皇岛港务集团统计 大秦线检修期间的4月1日至4月28日 秦皇岛港的日均铁路到车为7016车 比检修前的3月份日均7567车减少了551车 下降了7.3 同时 由于沿海地区的煤炭需求转暖 秦皇岛港的煤炭发运量由3月份的日均59.0万吨升至4月份的69.6万吨。 上述两方面的作用 促使秦皇岛港的煤炭库存从3月31日的786.3万吨其中内贸煤炭库存776.2万吨 迅速降至4月30日的466.4万吨其中内贸煤炭库存462.6万吨 减少了319.9万吨 下降了40.7。 秦皇岛港煤炭库存持续减少、特别是降至500万吨以下的低位水平 给沿海地区煤炭消费企业带来较大压力 应该是推动秦皇岛地区市场动力煤价格上扬的主要原因之一。 4、国内海上煤炭运价大幅震荡 显示煤炭供求不稳。4月初开始 国内海上煤炭运价出现新一轮快速、大幅度上扬 并于4月中旬达到顶峰 此后又开始快速回落 到4月底的一个月时间内 国内海上煤炭运费的波动幅度高达30左右。国内海上煤炭运价的大幅度波动 表明沿海消费地区的煤炭采购缺乏稳定性。 5、山西王家岭矿难对煤炭市场的后续影响开始显现。尽管山西王家岭矿难从3月28日发生到现在已经有了近一个月的时间 但是此次事故对山西省煤矿的投资及建设、资源整合后的产能释放、现有煤 矿原煤生产的冲击和影响并没有结束 主要受此影响 4月份大同、朔州等主要煤炭生产地区的煤炭资源出现偏紧态势 煤炭的出矿价格也出现上涨 预计这一事件其对国内煤炭供求关系和价格的影响将在未来一段时期继续显现。 五、重点地区市场动力煤价格水平及其变化趋势。4月份重点地区市场动力煤价格变化的具体情况如下 1、主要生产地区煤炭坑口价格上涨。4月份 受山西王家岭矿难之后煤矿安全生产形势再度趋紧的影响 各煤炭生产地区的资源状况出现渐紧态势 加之下游地区煤炭价格回升的刺激 煤炭出矿价格也随之回升。月末 大同地区发热量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”价格在560-570元/吨之间 发热量5500大卡/千克以上煤炭的“上站”价格稳定在535-550元/吨之间 普遍比2010年3月末水平下降了15-20元/吨。 2、重点集散地区市场动力煤交易价格显著回升。4月份 秦皇岛、天津等重点煤炭集散地区市场动力煤价格明显回升 发热量5800大卡/千克市场动力煤在秦皇岛港的平仓价格升至760-770元/吨之间 发热量5500大卡/千克市场动力煤的港口平仓价格升至710-720元/吨之间 发热量5000大卡/千克市场动力煤的港口平仓价格降至 元/吨之间。上述主流动力煤品种的交易价格普遍比3月末提高了30-40元/吨。 610-620 3、主要消费地区煤炭交易价格上扬。4月份 随着秦皇岛、天津等重点煤炭集散地区煤炭价格走高和海上煤炭运价快速反弹 重点消费地区的市场动力煤交易价格也出现较大提高。 4月底 发热量5500大卡/千克的优质动力煤 在宁波港的提货价格约为790-800元/吨之间 在广州港动力煤的提货价格上涨至810-820元/吨之间 均 30元/吨左右。 六、国内海上煤炭运价大幅震荡。4月初开始 国内比3月末上升了 海上煤炭运价出现新一轮快速、大幅度上扬 并于4月中旬达到顶峰 其中 秦皇岛至上海和宁波方向2-3万吨船舶的煤炭运价在本周分别一度升至80元/吨和85元/吨以上 秦皇岛至广州方向4-5万吨船舶的煤炭运价一度回升到了90元/吨以上 此后开始回落 4月末 秦皇岛至上海和宁波方向2-3万吨船舶的煤炭运价分别回落至55元/吨和58元/吨左右 秦皇岛至广州方向4-5万吨船舶的煤炭运价跌至70元/吨左右。 七、全国发电企业煤炭消耗萎缩、库存回升。据中能电力工业燃料公司统计 4月份全国发电企业共消耗煤炭9574.1万吨 煤炭平均日耗为319.1万吨 同比增加了85.6万吨 增长了36.6 但是比3月份平均日耗332.2万吨减少了13.1万吨 下降了3.9。1-4月份 全国发电企业累计消耗煤炭38921万吨 同比增加了9950万吨 增长了34.3。 随着电煤消耗量的减少 4月份全国发电企业的电煤库存出现回升 4月末升至4441.2万吨 比3月末增加了132.3万吨 提高了了3.1。按照当月电煤平均日耗水平计算的库存可用天数比3月末提高了0.8天 增至13.8天 按照4月30日当天电煤日耗水平322.2万吨计算的库存可用天数比3月末提高了1.0天 也增至13.8天。 八、长协价格获提升 出口形势仍低迷。尽管中日间2010年4月1日至2011年3月31日的财年动力煤长协价格已经确定为离岸价格115.5美元/吨 比去年上涨了47 但是4月份我国的煤炭出口却并没有因此而大幅增加。据四家出口公司统计 4月份我国出口煤炭124.1万吨 同比增加了29.2万吨 增长了30.8 但是比3月份减少了132.0万吨。 1-4月份 我国累计出口煤炭701.8万吨 同比增加了46.2万吨 增长了7.0。 中国煤炭市场网 煤电联动或将在盛夏启动 启动煤电联动应该值得期待 近年来 随着煤炭价格持续上扬 煤电矛盾日益凸显 政府有关文件中关于电价改革的声音不绝于耳。去年年底发改委下发的《关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见》 明确指出要积极稳妥地推进电力市场化改革 过渡期内继续完善煤电价格联动机制 今年 人大政府工作报告中提出 要继续深化资源性产品价格改革。4月28日 国务院常务会议原则通过《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》 将深化水、电、燃油、天然气等资源性产品价格改革列为2010年重点改革任务之一 5月4日 国务院下发《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标耐ㄖ 帆 绦 岢鲆 罨 茉醇鄹窀母铩?此外 行业组织也在积极建议政府启动煤电联动。不久前 中电联在《2010年一季度全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》中建议 建立顺畅的电价传导机制 提高行业发展能力 加快理顺煤电关系 保障迎峰度夏期间电力供应安全。 最为重要的是 国内电煤价格经过2月份回落、3月份走稳之后 4月份已经再度进入上涨通道。数据显示 4月中旬以来 国内动力煤市场风向标之一的秦皇岛港煤价连续四周上扬。5月10日 秦皇岛港6000大卡大同优混动力煤最低平仓价达到775元/吨 与4月12日相比 每吨已经累计上涨50元 涨幅达到了6.9。国内煤价再度进入上行通道必将逐步增加未来火电企业的成本压力 火电企业上调电价的呼声再度高涨。 煤电联动可能在盛夏时节 虽然 政府希望逐步理 且电煤价格再度进入上行通道 可以说电价上调值顺电价 行业组织也积极建言 得期待 但是 笔者并不认为政府短期内会上调电价 最起码夏季用电高峰到来之前电价上调的可能性不大。主要原因是当.