美国注册财务策划师前景

美国注册财务策划师前景 美国注册财务策划师大中华管理中心美国注册财务策划师前景美国注册财务策划师协会RFP课程简介课程科目RFP 课程特色课程安排RFP课程的优势师资力量课程剪影如何申请RFP联络我们人口老化人口老化全球出生率下降人口比例不平均。全球出生率下降人口比例不平均。医疗科技进步延长了人的寿命。医疗科技进步延长了人的寿命。社会保障减少社会保障减少医疗费用不断增加医疗费用不断增加退休计划退休计划男性与女性平均预期寿命男性与女性平均预期寿命: : --JJ19891989年年男性男性::7474..22岁岁VsVs女性女性::8080..00岁岁JJ19991999年年 男性男性: 77.2 : 77.2 岁岁Vs Vs 女性女性: 82.4 : 82.4 岁岁JJ20092009年年男性男性::7878..88岁岁VsVs女性女性::8383..11岁岁JJ20192019年年男性男性::7878..66岁岁VsVs女性女性::8383..99岁岁JJ20292029年年男性男性::7979..33岁岁VsVs女性女性::8484..55岁岁资料来源资料来源: : 香港政府统计处香港政府统计处 Census Statistic Department of HK Census Statistic Department of HK 每人都需要的基本专业服务每人都需要的基本专业服务财务策划师是财务策划师是::----高收入高收入--新兴新兴--具挑战具挑战--迅速增长的专业行业迅速增长的专业行业每年平均收入每年平均收入: : 五十万元五十万元最高可达二百万元最高可达二百万元具备专业资格具备专业资格--一定工作经验和阅历一定工作经验和阅历--信心信心、、恒心恒心、、毅力毅力于1983年成立已有20多年历史会员均为社会专业人士包括会计师、律师、保险、证券、个人理财/投资专家及银行家等...会员组织遍布全球20个国家/地区包括美国、加拿大、英国、德国、日本、新加坡、韩国、中国、香港、台湾、印度、马来西亚和南非等有认证的会员已有万多人。现时在中国包括港、澳地区已举办28个RFP课程有超过2000名理财专业人员成功取得美国注册财务策划师RFPUS专业资格美国注册财务策划师协会最近亦于希腊印度及菲律宾成立注册财务策划师协会会员共分三类分别是荣誉会员HonorMember于社会上具一定行业专业地位经选委员会考核/选取正式会员FullMember完成所有课程/考试并具最少3年相关财务策划经验者可申请成为正式会员。正式会员可以使用RFP称号学生会员StudentMember完成所有课程/考试并少于3年相关财务策划经验者可申请成为学生会员负责为RFP大中华地区会员提供服务统筹大中华区内培训工作后续课程安排持续教育大学衔接课程拓展大中华区会员会员资讯季刊月刊大中华区财务策划师年会研讨会美国注册财务策划师大中华管理中心RFPI Greater China Management Office…香港保诚保险有限公司香港友邦保险百慕达有限公司AIA美国友邦保险有限公司广州分公司美国友邦保险有限公司深圳分公司美国友邦保险有限公司北京分公司万诚保险香港有限公司MLC盈科保险康联亚洲有限公司CMG太平人寿平安保险中国银行中国建设银行中国农业银行中国工商银行招商银行光大银行上海浦东发展银行华夏银行深圳发展银行独立理财顾问基础财务策划投资学保险/ 退休策划税务策划/ 遗产策划高级财务策划财务策划简介金融服务业简介财务策划的元素财务策划程序美国注册财务策划师的专业精神道德操守金融服务业简介金融投资工具资产组合理论固定收益证券分析和定价股票投资分析和定价衍生资产产品市场投资组合管理风险和保险简介保险的原则人寿长期保险财产和责任保险退休计划概论社会保险RFP : 理财策划师的工作为客户发掘理财需要系统化的理财过程分析找出大客户特点深化VIP客户现在的业务份额把保险方案跟理财方案融合提升业务量改进营销技巧了解团队的重要性RFP : 国际认可理财策划学历1983年成立为美国第二个成立的理财专业学会美国三 大理财策划课程之一获得国内第三大银行---建设银行认可作为理财经理培训认可的三个理财课程之一获得英国成本会计师公会认可在补修“财务会计”“管理会计”两门科可以申请英国成本会计师公会会员资格 由美国注册理财策划师协会大中华管理中心统筹大中华区内培训工作我们过去成功的因素:对客户的承诺专业的本身导师队伍度身订造的企业培训方案后续跟进本课程是专为金融企业而之特别内部培训课程内容以实务为主学员通过集中强化培训及考试以加强学员在RFP培训后的实际应用。每门科目结束会进行考试测评可选择中文/英文试卷在中国地区的试卷与国外有可能不一样选择题与论述题相结合。本课程最大忧点在于灵活性学员可在短时间内在修读完五门RFP核心科目及通过考试后来取得国际专业识证即时应用于实际工作中。打造新一代理财策划师。培训课程结束考试合格后由美国注册财务策划师协会的授权机构颁发结业证相关工作经验3年以上者并符合其它资格认证。由美国注册理财策划师协会颁发美国注册财务策划师资格证。1针对个别公司需求了解有关公司在市场上的独特产品和定位和公司培训部代理部其它领导沟通了解该公司需求2每门课于2-3个星期可以完成每星期上课两天课堂紧密安排方便学员可以在短时间内修毕课程而且可以与讲师在网上留言探讨课程相反其他课程约须一年半载才修毕令学员分身乏术。3课程采用普通话授课由美国注册财务策划师协会RFPI指定认可的老师进行教学相关课程教师并全部通过RFP的考试获取美国注册财务策划师资格证书RFP。4现时金融业内的资格相当多考完RFP可以有助考取其他资格。5RFP课程内容就明确理论较少较重视实用性。6在中国考取了RFP到国外其他地方同样受认可。课程总监-黄志杰先生 RFPCFCF.IFCLLMMBAB.Soc.Sc.CBAACISACSAAIBFSnr美国注册财务策划师协会RFPI US授权之大中华区业务总监负责为美国总会开展专业培训课程。黄先生同时拥有多项专业资格及丰富培训经验包括美国注册财务策划师美国认证理财顾问师美国公认银行审计师香港城市大学法律硕士澳大利亚工商管理硕士香港大学社会科学学士香港财务顾问学会会士英国及香港公司秘书公会会士澳大利亚金融学会高级会士深圳市国内银行同业公会荣誉教授陈庆生博士PhD CFC RFP CRP FLMIMBA MAcc LLM LLB FCCA中国社会科学院博士美国认证理财顾问师美国注册财务策划师美国认可理财策划师美国认可退休策划师美国寿险管理学院院士前荷兰银行大中华区现金管理与证券服务主管前渣打银行华南区副总裁人民银行总行培训中心荣誉教授人民银行总行研究生院特聘教授深圳市国内银行同业公会荣誉顾问英国皇家银行学会院士笺英国皇家行销学会院士人行金融证书考委会特聘教授香港大学及香港公开大学客座讲师香港多张报纸理财专栏作家香港资深理财策划师。曲荣正先生CFCRFPCFPFLMIMBAPCSBSc美国认证理财顾问师美国注册财务策划师香港认证财务策划师美国寿险管理学院院士加拿大温莎大学电脑系学士BCS香港证券专业学会认可资格香港人寿保险从业员协会永久会员香港保险顾问联会会员MemberofCIB香港大中华人才培训顾问集团有限公司保险课程顾问。曾于商界及保险界工作香港资深理财策划师多年来一直为中国及香港不同银行及保险公司进行公开及内部培训包括中国银行中国建设银行友邦保险盈科保险等。曲先生于2003年为美国寿险管理学院培训小组会员协助学员学习及培训活动。殷先生RFPCFPLLB-毕业于武汉大学法学院-获香港中文大学工商管理学院财务策划专业文凭-中国银行资深营销经理、资深理财经理、资深培训师美国注册财务策划师曾任中国银行深圳市 分行零售业务处副处长、中银理财中心主任、首席理财经理。常为国内银行保险公司进行公开及内部培训。强大的专业导师队伍林小燕:国内银行个金部总经理殷老师:国内银行个金处副处长蔡老师:香港银行理财策划经理RFP谢老师:香港外资银行客户服务部主管龚老师:国内外资保险公司外务部主管何老师:香港外资银行投资部董事刘老师:国内银行个金部主管RFP余老师:国内注册会计师RFP黄老师:香港公司保险产品部经理RFP CFC李老师:国内执业律师RFP周老师:香港执业律师陈老师:香港执业会计师RFP黄永铿老师富达投资管理香港有限公司联席董事林志敏老师企业财务顾问有限公司合伙人潘杰成老师博泰亚洲有限公司、金融财务融资及培训顾问。暨南大学中山大学深圳大学交通大学教授外资和本地银行保险公司主管负责有关后续专业进修讲座2005 认证理财顾问师Certified Financial Consultant program英国成本会计师公会ICEA澳美英大学本科硕士课程美国认可退休策划师考试本课程是美国注册财务策划师协会美国注册财务策划师协会 RFPI US RFPI US 认可课程完成修读课程及具有3年相关工作经验的学员将可申请为美国注册财务策划师 RFP US 美国总会美国总会://www.rfpi.org江苏江苏区联系区联系::Sinosf2000yahoo.com.cnSinosf2000yahoo.com.cn中国区联络人中国区联络人almanwonggreaterchinagroup.orgalmanwonggreaterchinagroup.orgjiangpgreaterchinagro up.orgjiangpgreaterchinagroup.org